……IPO项目业务介绍
IPO、再融资、新三板业务解读
IPO、再融资、新三板业务解读随着中国经济的快速发展和金融市场的不断开放，一系列金融业务也逐渐兴起，为企业融资提供了更多的选择。
其中，IPO、再融资、新三板业务成为最受关注的几种方式。
本文将对这几种业务进行解读。
首先是IPO（首次公开发行股票）业务。
IPO是指公司首次向公众募集资金，将自己的股份在证券交易所上市交易的过程。
IPO能够为企业提供大量的资金，同时也有助于提升企业的知名度和形象。
通过IPO上市，企业可以吸引更多的投资者和股东，从而为企业的长期发展提供基础。
在IPO过程中，企业需要进行一系列的准备工作，包括财务审计、资产评估、法律咨询等，同时还需要满足一定的上市条件和规定。
IPO对于企业而言是一项重大的决策，需要慎重考虑。
接下来是再融资业务。
再融资是指已经上市的公司为了满足新的资金需求，通过向现有股东发行新股或定向增发等方式进行募集资金的行为。
再融资相比于IPO，更加方便和快捷。
由于再融资是在已经上市的公司内部进行，所以不需要进行上市审核和过程，能够更快地获取资金。
再融资的方式较多，可以根据公司的实际情况选择股权发行、债权融资等方式。
再融资能够解决企业在发展过程中的资金短缺问题，同时也可以用于扩大生产规模、投资新项目等。
再融资的风险相对较小，但也需要注意市场的反应和投资者的反应。
最后是新三板业务。
新三板是指“全国中小企业股份转让系统”，是一个非上市交易市场，为未能在证券交易所上市的中小企业提供融资和股权转让的平台。
新三板市场的成立，为中小企业提供了一个更加灵活和便捷的融资渠道。
通过新三板，企业可以通过发行股票或进行股权转让来获得资金，同时也可以增加企业知名度和融资透明度。
新三板的交易相对较为灵活，可以进行股票转让、资产重组等操作，也可以吸引更多的投资者。
但相比于上市交易所，新三板的流动性和市场深度相对较低，投资者的参与也较为有限。
因此，企业在选择新三板业务时，需要综合考虑自身的实际情况和需求。
普慧投资IPO 上市咨询募投可研业务简介
开始立项 市场容量确定 开始底稿工作
募投版可研 募投、业务底稿 发布数据
31-40-60 21-30日
相关案例
项目团队
项目团队
普慧投资 合作共赢
●
成果方案
时间进度
20日完成立项版可研，30日开始立项并完成市场分析初稿，40日完成募投 版可研，60日完成募投、业务与技术底稿及数据发布
定稿装订资质 开始立项程序 讨论确定市场分析 底稿论证反馈 数据来源落实 证
项目启动 立项版可研 市场研究 1-20日
IPO服务
我们IPO上市咨询服务的定位是“券商工作的助手、企业上市的 专家”。挖掘企业优势，突破上市瓶颈，解决市场难题，优化募投设 计是我们的价值所在。为致力于在国内中小板、创业板上市的各行业 翘楚提供全面、及时、专业的IPO上市咨询服务是我们不懈的追求。
工作思路——募投可研
工作思路——业务技术及市场容量
IPO募投方案
北京上勤普慧咨询有限公司
项目框架
上勤普慧
IPO服务 工作思路 成果方案 时间进度
上市案例
项目团队 灵康项目
上勤普慧
北京上勤普慧咨询有限公司，注册资金100万元，是由雁行中国（智 基创投与北大、清华等高校联合成立的公益性组织）成员、北京大学经济 学院博士生组织、南开大学经济学院资深教授及数十位政府退休专家共同 发起成立的专家级的创意研究与投资咨询机构。 公司下辖“上勤咨询”、“普慧投资”两个研究中心和“上普高科创 业支持中心”。上勤咨询研究中心主要研究领域为：创意设计与网点规划、 智能管理、决策支持与政策研究、情报分析与市场模拟。普慧投资研究中 心主要研究领域为：产业研究、专项调查、项目可行性研究、IPO上市咨询、 商业计划。上普高科创业支持中心主要服务为：资金申请、创业咨询、技 术产业化、孵化器服务。 “上士闻道，勤而行之”是公司倡导的核心理念，为客户提供高品质、 有价值的研究成果是公司的使命所在，打造国家级创意研究与投资咨询平 台是我们矢志不渝的奋斗目标。
ipo上市业务流程
ipo上市业务流程IPO（Initial Public Offering）是指公司首次公开发行股票。
在IPO 过程中，公司会面临一系列的业务流程，本文将对IPO上市业务流程进行简要介绍，帮助读者了解这一复杂而关键的过程。
第一步：确定上市计划公司决定进行IPO并上市的决策通常由公司高层管理人员和股东共同讨论。
在这一阶段，确定上市的目的、筹资金额、预期估值等信息对于IPO的计划非常重要。
第二步：选择保荐人公司需要选择一家合适的保荐人来为其提供IPO服务。
保荐人通常是大型投资银行或证券公司，他们将负责协助公司完成上市所需要的各项准备工作。
第三步：尽职调查在公司准备IPO过程中，保荐人将对公司进行尽职调查。
这包括审查公司的财务状况、商业模式、市场前景等。
尽职调查是投资者决定是否投资公司的重要依据之一。
第四步：编制招股书招股书是公司向投资者提供的详细信息，包括公司的业务、财务状况、管理层、风险因素等。
保荐人将协助公司编制招股书，并保证其准确性和合法性。
第五步：申请上市一旦招股书编制完成，公司将向证券监管机构提交上市申请。
申请上市的公司需要遵守证券监管机构制定的规定和程序，并支付相应的上市费用。
第六步：路演和定价在完成申请上市后，公司将进行路演，与潜在投资者沟通并展示公司的价值和发展前景。
同时，公司与保荐人一起进行股票定价，以确定发行价格和发行数量。
第七步：上市交易一旦股票发行价格和数量确定，公司将在证券交易所正式上市交易。
此时，公司的股票将向公众发售，并可以在二级市场自由买卖。
第八步：后续报告和遵守规定上市后，公司需要按照证券监管机构的要求，定期向投资者公开财务报表和相关信息。
同时，公司也需要严格遵守证券交易所的规定和要求。
总结：整个IPO上市业务流程可以说是一项复杂而繁琐的过程，公司需要与保荐人、证券监管机构和证券交易所等各方合作，完成一系列的准备工作和申请手续。
只有经过认真的筹备和实施，公司才能成功地完成IPO，并实现股票上市交易。
IPO业务流程范文
IPO业务流程范文IPO（Initial Public Offering，首次公开募股）是指一家私人公司首次向公众发行股票，从而使公司的股份能够在证券交易所公开交易的过程。
IPO事务非常复杂，涉及很多环节和程序。
下面是一个典型的IPO业务流程，以帮助更好地理解IPO的过程和步骤。
第一阶段：筹备期1.选定承销商和顾问：公司首先需要选择合适的承销商和顾问，承销商负责协助发行股票，顾问则负责指导IPO过程中的法律、财务、审计等事务。
2.尽职调查：公司需要进行全面的尽职调查，包括财务状况、经营情况、关联交易等，以确保公司符合上市条件。
3. 准备招股文件：公司与承销商和顾问合作，准备招股说明书（Prospectus）。
招股说明书包括公司的商业模式、财务信息、风险因素等详细信息，投资者可依此做出投资决策。
4. 反映招股信息：公司需要将招股说明书提交给金融监管机构，以获取注册申请表（Registration Statement），并将其发送和提交给证监会。
5.获得批准：证监会会对公司的注册申请进行审查，审查期间可能需要补充说明或提供其他文件。
一旦审批通过，公司就可以进入下一阶段。
第二阶段：预披露与招股6.预披露：公司需要在证监会预先披露招股说明书，并发布招股宣传材料等，以便投资者对公司的IPO有初步了解。
7.配售股份：公司与承销商合作确定发行的股份数量和价格，并与机构投资者进行洽谈和认购股份。
同时，公司与主承销商确定股权分配及锁定期等协议。
8.招股：公司正式发布招股说明书，开始招股，即向公众发行股票。
9.确定发行价：公司与承销团队一起确定发行价，并公告于市场，此时发行价已经确定。
第三阶段：发行与上市10.发行股票：公众投资者购买公司的股票。
11.解除锁定期：一旦公司股票上市交易，股东可以开始出售在锁定期内的股票。
12.入市交易：公司的股票在交易所上市交易，投资者可以在交易所自由买卖。
第四阶段：后续工作13.公司运营：公司正式上市后，需要继续履行合规义务，向股东和投资者公告财务报表和重要信息，以及及时回应市场关注和媒体报道。
IPO简介及上市流程概述
IPO简介及上市流程概述目录前言IPO全称Initial public offerings(首次募股），是指某（股份有限公司或有限责任公司）首次向社会公开的发行方式。
IPO后会成为。
2009年IPO重启后，在239只、中，两市已有51支。
IPO概述一、IPO简介IPO就是initial public offerings(首次公开发行）首次公开招股是指一家企业第一次将它的向公众出售。
通常，的股份是根据向相应会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。
一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。
对应于一级市场，大部分公开发行股票由投资银行集团承销而进入市场，银行按照一定的折扣价从发行方购买到自己的，然后以约定的价格出售，公开发行的准备费用较高，私募可以在某种程度上部分规避此类费用。
这个现象在九十年代末的美国发起，当时美国正经历科网股泡沫。
创办人会以独立资本成立公司，并希望在牛市期间透过集资(IPO)。
由于投资者认为这些公司有机会成为微软第二，股价在它们上市的初期通常都会上扬。
不少创办人都在一夜间成了百万富翁。
而受惠于认，雇员也赚取了可观的收入。
在美国，大部分透过首次公开募股集资的股票都会在内交易。
很多亚洲国家的公司都会透过类似的方法来筹措资金，以发展公司业务。
二、IPO特点优点：募集资金树立名声回报个人和风投的投入缺点费用（可能高达20%）公司必须符合SEC规定管理层压力的短视失去对公司的控制三、IPO程序1、程序简介首先，要公开募股的公司必须向监管部门提交一份，只有招股说明书通过了审核该公司才能继续被允许公开募股。
（在，审核的工作是由负责。
）接着，该公司需要四处路演（Road Show）以向公众宣传自己。
经过这一步骤，一些公司或金融会对IPO的公司产生兴趣。
他们作为风险资本（Venture Capitalist）来投资IPO的公司。
（风险资本投资者并非想入股IPO的公司，他们只是想在上市之后再抛出股票来赚取差价。
投行ipo业务的基本流程及要点
投行ipo业务的基本流程及要点投行（Investment Bank）的IPO业务（Initial Public Offering）是指帮助公司进行首次公开发行股票的业务。
以下是投行IPO业务的基本流程及要点：1. 筹备阶段：公司选择承销商，公司首先需要选择一家或多家投行作为承销商，承销商将负责协助公司进行IPO的各项工作。
尽职调查，承销商会对公司进行全面的尽职调查，包括财务状况、商业模式、管理层等方面的审核，以确保公司符合上市条件。
2. 准备文件：撰写招股说明书，公司需要与承销商合作，撰写招股说明书，其中包括公司的业务模式、财务状况、风险因素等信息，以供投资者参考。
提交申请，公司向证监会或其他相关监管机构提交上市申请及相关文件，等待审核。
3. 上市辅导：宣传路演，公司和承销商进行宣传路演，向潜在投资者介绍公司的业务模式、前景等，以吸引投资者参与认购。
价格确定，在路演之后，根据市场反馈和需求确定发行价格和发行数量。
4. 发行与上市：发行股票，一旦发行价格确定，公司将发行股票给认购投资者。
上市交易，股票成功发行后，公司将在证券交易所上市交易，投资者可以在二级市场买卖这些股票。
在整个IPO业务的过程中，投行在承销、市场调研、法律法规等方面发挥着重要作用。
同时，公司需要密切配合投行的工作，提供真实、准确的信息，并严格遵守监管规定。
另外，市场环境、投资者需求等因素也会影响到IPO业务的具体流程和要点。
总的来说，投行的IPO业务是一个复杂而又精细的过程，需要公司和投行充分合作，同时也需要考虑市场因素和监管要求，以确保IPO顺利进行并取得成功。
投行IPO业务流程介绍_券商内部培训资料全 (4)
投行IPO业务流程介绍1. 概述投行(IPO)业务是指投行作为承销商，帮助公司进行首次公开发行股票的业务。
投行在这个过程中负责协助公司进行市场调研、制定发行计划、承销股票以及推动上市申请等一系列工作。
本文将介绍投行IPO业务的流程与关键步骤。
2. IPO业务流程详解步骤1：市场调研与准备在决定进行IPO之前，投行首先会对目标公司进行市场调研，评估其业务模式、竞争优势、财务状况等。
如果认为该公司具备上市条件，并且市场对其有较高的需求，投行会与公司洽谈并签署承销协议。
步骤2：上市计划制定一旦签署了承销协议，投行与目标公司将共同制定上市计划。
这一计划包括确定上市时间、股票发行数量、发行价格等关键要素。
投行会根据市场情况和公司的需求，制定出最合适的上市方案。
步骤3：注册文件准备在正式申请上市之前，投行需要帮助目标公司准备一系列注册文件，例如招股说明书、法律文件、财务报表等。
这些文件需要经过严格审核，确保其准确无误。
步骤4：承销和分销一旦注册文件准备完毕，投行将开始进行股票的承销和分销工作。
投行会成立一个IPO小组，由专业的承销人员负责推销公司的股票。
他们将与潜在投资者进行路演，并协助公司筹集资金。
步骤5：上市申请和审批在完成承销和分销工作后，投行会协助目标公司提交上市申请，并协助其与相关监管机构进行协商和调整。
一旦上市申请获批，公司便可正式上市。
步骤6：上市交易一旦公司成功上市，投行的角色并未结束。
投行将继续担任市场交易的经纪商，协助公司进行股票交易，提供市场咨询和投资建议等服务。
3. 投行IPO业务流程图graph TDA[市场调研与准备] --> B[上市计划制定]B --> C[注册文件准备]C --> D[承销和分销]D --> E[上市申请和审批]E --> F[上市交易]4. 总结投行(IPO)业务是一项复杂而关键的业务，涉及到市场调研、上市计划制定、注册文件准备、股票承销和分销、上市申请和审批等多个环节。
上海证券市场首次公开发行股票IPO网上按市值申购业务介绍
多个账户的申购 无市值的账户也可以申购 信用账户申购 信用账户不能申购新股
申购额度发送
交易所发送给券商
中国结算发给券商
四、特殊情况处理
停牌股票的市值计算 市值计算的时点 新旧身份证号码的处理 信用账户、证券公司转融通担保证券明细账户的合并原则和申购原 则 约定购回 股票质押回购 股票冻结、质押
二、政策规定
业务流程
T-1日， 中国结算 将T-2日 的账户组 文件和市 值文件发 上交所
上交所计 算市值和 可申购量， 并将信息 发给券商
T日，投 资者可以 通过券商 查询
投资者申 购新股
T+1日， 资金冻结、 验资、配 号
T+2日， 摇号、中 签清算
T+3日， 资金解冻
三、技术处理流程
按市值申购
市值配售 合并计算 可跨市场申购
市值是否合并计 不合并计算 算 可否跨市场申购 只能申购本市场新股
存入资金时点
申购前存入足额申购资金
申购成功后再缴纳认购资金
四、其他问题
沪深市场的差别
差异
沪市
深市
首次公开发行新 新股上市日以当日收盘价计算市值 新股上市前一交易日计算市 股的市值计算 值 送（转增）股、配股上市日以当日 送（转增）股、 登记日的持股，除权后的收 收盘价计算市值 配股登记日的市 盘价计算市值 值计算 限售股 上市前一交易日计算市值 上市日计算市值 有市值的账户才能申购 信用账户可以申购新股
二、政策规定
申购规则
申购额度 申购单位 申购数量 有效申购 无效申购
二、政策规定
申购规则
IPO简介介绍
05
成功IPO的关键因素
成功IPO的关键因素
• 首次公开募股（IPO）是指一家公司第一次将其股份向公众出售。通常，上市公司的股份是根 据相应证监会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。一般来 说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。
06
持续、稳定的盈利增长。
股权稀释
IPO过程中，公司会出售一部分 股份，导致原有股东的持股比例 下降，可能引发股权结构变动和
公司控制权争夺的风险。
IPO优点与风险的权衡
• 公司在决定是否上市时，需要综合考虑IPO的优点和风险。一方面，IPO可以为公司带来融资便利、提高知名度和激励员工 等好处；另一方面，公司也需要承担市场波动、经营压力增加和股权稀释等风险。因此，公司在决定是否上市时，需要仔 细评估自身的实力和需求，以及市场环境等因素，从而作出更加明智的决策。在这个过程中，公司可以寻求专业机构的帮 助，以确保IPO的顺利进行。
IPO案例研究
案例一：阿里巴巴IPO分析
背景介绍
阿里巴巴是中国最大的电商平台之一 ，其IPO一直备受关注。
市场反应
阿里巴巴IPO后，其股价一直呈现上 涨趋势，得到了市场的广泛认可。
IPO规模
阿里巴巴的IPO规模创下了全球记录 ，其融资额高达数十亿美元。
影响因素
阿里巴巴IPO的成功得益于中国电商 市场的迅猛增长和阿里巴巴在电商领 域的领先地位。
针对潜在投资者进行路演 准备，提前演练公司的介 绍、市场分析和前景预测 。
IPO的发行流程
提交申请
向证券交易所提交上 市申请，以及相关的 财务报告和商业模式 描述。
审核流程
证券交易所将对提交 的文件进行审核，包 括公司的财务状况、 商业模式、管理层能 力等。
投资银行与IPO业务解析
投资银行与IPO业务解析投资银行是主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。
首次公开募股（Initial Public Offering，简称IPO）是指一家企业或公司（股份有限公司或有限责任公司）第一次将它的股份向公众出售（首次公开发行，指股份公司首次向社会公众公开招股的发行方式）。
投资银行一般是参与IPO发行前造势（如果一个股票由较大而且有名气的大投行参与其发行，会大大增加其ipo的成功率），和发行后参与股票承销或包销，分销。
一、投行与IPO业务介绍投资银行是证券和股份公司制度发展到特定阶段的产物，是发达证券市场和成熟金融体系的重要主体，在现代社会经济发展中发挥着沟通资金供求、构造证券市场、推动企业并购、促进产业集中和规模经济形成、优化资源配置等重要作用。
首次公开招股是指一家企业第一次将它的股份向公众出售。
通常，上市公司的股份是根据相应证券会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。
一般来说，一旦首次公开上市完成后，这家公司就可以申请到证券交易所或报价系统挂牌交易。
有限责任公司IPO后会成为股份有限公司。
二、与IPO紧密联系的投资银行的业务证券承销是投资银行最本源、最基础的业务活动。
投资银行承销的职权范围很广，包括该国中央政府、地方政府、政府机构发行的债券、企业发行的股票和债券、外国政府和公司在该国和世界发行的证券、国际金融机构发行的证券等。
投资银行在承销过程中一般要按照承销金额及风险大小来权衡是否要组成承销和选择承销方式。
通常的承销方式有四种：第一种：包销。
这意味着主承销商和它的辛迪加成员同意按照商定的价格购买发行的全部证券，然后再把这些证券卖给它们的客户。
这时发行人不承担风险，风险转嫁到了投资银行的身上。
第二种：投标承购。
它通常是在投资银行处于被动竞争较强的情况下进行的。
采用这种发行方式的证券通常都是信用较高，颇受投资者欢迎的债券。
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IPO项目业务介绍
一、上市辅导及咨询（简称“上市顾问”）服务
作为公司的上市协调人，代表公司全面统筹和管理上市项目的顺利开展。
这部分工作主要包括：在完成对公司全面尽职调查的基础上，设计和确定切合公司利益的整体上市方案和重组计划、组织并协助公司完成重组及相关工作、推荐并协助公司确定合适的中介团队、总体掌控项目的时间进度、成本开支、督促和管理各中介团队的工作质量和进度、解决项目实施过程中可能出现的各类问题和困难、协助公司洽谈和引进战略投资者、协助公司完成聆训和路演等工作。
作为公司的财务顾问，辅导公司解决上市过程中遇到的财务及相关问题。
这部分工作主要包括：协助公司根据上市及重组方案完成重组过程中的拟上市公司架构搭建、人财物等资产的分拆、清理和重组、财务核算及相关资料的规范、法律及相关问题的处理、协助编制各期经营预算和监督其执行、设计适合的节税方式、协助编制盈利预测等各类上市过程中涉及到的文件和资料。
二、对成功上市的关键因素的提示性介绍：着眼于战略契合度、企业风险收益比较、企业风险管理的复杂性等几个方面。
在我们的经验中，如下事项将对企业的上市起到举足轻重的作用。
1、上市可行性分析：
根据我们的经验，上市可行性分析是成功上市的重中之重。
但同时，也是成本支出最少的。
但通常企业了解到其重要性，却无法完成专业的分析。
一个专业的可行性分析应包括：企业所在行业的现状和发展；
企业可行的发展战略，及如何与上市目标匹配；
企业应该在哪个市场上市，该市场对企业的估值；
在对财务、法律及历史沿革研究后所发现的上市障碍；
遇见的上市障碍能否解决，即如何解决；
企业的初步上市重组计划，相关障碍及其解决方案；
2、对财务、法律及历史沿革的研究：
由于企业缺少专业知识，对于相关的障碍无法认清及寻找到专业的解决方案。
例如：例如在海外上市，所执行的财务会计制度与企业通常采取的方法不同。
因此，有极大的可能性，企业利润大大减少。
企业的经营环境中的法律要求在持续变化，企业的经营可能未能获得相关的行业批准，这种情况在中国企业实际的经营过程中是常见的，这就可能造成上市的重大障碍；
部分民营企业是在改制的过程中成长的，但是各地政府的改制政策与国家政策有相当的差异，这也可能造成上市的重大障碍。
3、与中介机构和监管部门的沟通技巧：
诚然，上市过程是一个将企业的隐私公开的过程。
但是公开的过程及其技巧需要熟练的把握。
企业通常有两种不可行的方法：
不经任何选择的提供，信息之间没有关联性和逻辑性，或与事实不符；
隐瞒不利于公司的事实。
我们认为这两种态度都是错误的，应该有理有节的提供资料及协助中介机构的尽职调查，并且充分认识到各信息间的关联性和逻辑性
4、对于公司治理要求的满足：
这是企业通常没有意识到的问题，海外市场经过几十年甚至上百年的发展，已经形成完善的上市公司治理要求。
但是企业的发展环境和公司治理的要求远未达到他们的水准，因此，众多企业在上市后出现各种问题。
其根源是企业不了解及熟悉资本市场，特别是海外市场对公司治理的要求，且并非企业蓄意违反规则。
我们认为企业上市不仅是融资的过程，亦是加强公司规范运作及治理的过程，企业应充分认识到完善的公司治理对成功上市的关键作用。
三、上市顾问在项目中的地位和作用
上市顾问的角色就是公司为策划和实施上市项目而专门聘请的职业团队，是公司上市小组的成员，与公司的利益和立场一致。
上市顾问的作用：
平衡公司内部的资源和目标、外部的风险和利益，确定最合适的上市策略：
上市策略是建立在深入了解行业特性、企业特色及在行业中的位置、公司战略、公司法律架构及管理层需求之后，比较了中国大陆、香港、新加坡及美国等地区上市的实务流程及其关键差异后做出的。
针对上述地区上市的实务流程及其关键差异，友联时骏备有详细的工作手册可供公司管理层进行比较和分析，以确定最适合公司的方案并坚决执行。
在以往的操作中，以下因素在企业的上市策略中至为关键：
行业特性
公司法律架构
上市成本
上市后的交易量企业特色及在行业中的位置
管理层需求
上市审批所需的时间
市场再融资能力公司战略
市盈率
市场融资能力
市场对同类行业的认同
上市顾问的专业服务将体现在协助公司平衡自身的需求与现有资源、平衡外部各方的需求和利益,确定并执行最适合的上市策略。
同时在宏观层面协调工作进度和在微观层面执行具体操作：
成功上市除了为公司带来发展所需的增量资金外，还为公司带来经营和管理方面的实质提升，统筹该项目顺利进行的协调人面对诸多技术复杂及繁琐的事务，必须具备以下的能力和经验：
熟悉上市规划的关键策略要素，如公司业务性质及战略、股东结构、财务结构及策略、上市地点等，有能力为企业制定最适合及切实可行的上市方案
熟悉中国大陆、香港、新加坡及美国等地区上市的标准、必备文件、审批流程及其关键差异
熟悉企业上市过程中常遇见的财务、税务及法律问题及上市后应注意的要点
有能力帮助企业解决具体的公司重组及相应的财务、税务处理问题
有能力站在企业的角度协调与各中介机构及监管机构的沟通，确保上市进度和质量，及有能力在上市后继续提供符合监管机构要求及完善公司治理的服务
上市顾问的丰富经验和独特背景使其不但具备协调和推进项目有序进行的能力，还有丰
富经验来及时发现和解决可能存在的技术性困难和以最优的方式完善各项细节问题。
The furthest distance in the world
Is not between life and death
But when I stand in front of you
Yet you don't know that
I love you.
The furthest distance in the world
Is not when I stand in front of you
Yet you can't see my love
But when undoubtedly knowing the love from both
Yet cannot be together.
The furthest distance in the world
Is not being apart while being in love
But when I plainly cannot resist the yearning
Yet pretending you have never been in my heart.
The furthest distance in the world
Is not struggling against the tides
But using one's indifferent heart
To dig an uncrossable river
For the one who loves you.
倚窗远眺，目光目光尽处必有一座山，那影影绰绰的黛绿色的影，是春天的颜色。
周遭流岚升腾，没露出那真实的面孔。
面对那流转的薄雾，我会幻想，那里有一个世外桃源。
在天阶夜色凉如水的夏夜，我会静静地，静静地，等待一场流星雨的来临…
许下一个愿望，不乞求去实现，至少，曾经，有那么一刻，我那还未枯萎的，青春的，诗意的心，在我最美的年华里，同星空做了一次灵魂的交流…
秋日里，阳光并不刺眼，天空是一碧如洗的蓝，点缀着飘逸的流云。
偶尔，一片飞舞的落叶，会飘到我的窗前。
斑驳的印迹里，携刻着深秋的颜色。
在一个落雪的晨，这纷纷扬扬的雪，飘落着一如千年前的洁白。
窗外，是未被污染的银白色世界。
我会去迎接，这人间的圣洁。
在这流转的岁月里，有着流转的四季，还有一颗流转的心，亘古不变的心。