微软Dynamics CRM 2013电子邮件配置的变化

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Exchange2013安装后设置

部署第一台2013服务器2013-06-30 11:10:42引子：ExchangeServer 2013目前是微软公司邮件系统产品的最新版本，它的诸多诱人特性众所周知。

在过去一年的时间里有不少朋友咨询其企业中选择什么样的邮件系统比较好？关键在于易上手，容易管理和使用，稳定性强，安全性高。

由此，当然是给他们推荐基于云的Exchange Online。

但是，许多朋友提到由于公司的安全策略，以及各种老板的“英明决断”，所以不愿采用基于公有云的服务。

不过对于在企业中实现私有云比较感性趣，而且愿意进行更多的尝试。

由此，我只能向其推荐使用基于企业部署的Exchange Server 2012企业版了。

接踵而来的问题就是对于某些公司虽然购买了一套强大的邮件服务系统产品（虽然，微软已经将其定位到了统一协作平台的位置，但做中国市场中，绝大多数用户还是会将Exchange从意识中定位在邮件系统这个层面上。

），但不舍得再投入资金购买相关的产品服务了。

这就劳累我这帮做IT的兄弟啦！当然，最终只能我搞义务劳动了。

多做了几次，也是会累，会不爽的。

所以，想了一下，就直接写出来吧，让他们来自己查阅，自己搞定。

如果不行，我再江湖救急了。

延续此前为微软易宝典投稿的文章风格，继续以易宝典的形式来写这一系列的文章。

一、系统需求既然推荐给朋友的东西当然应该是最好的东西了，向朋友推荐Exchange Server 2013的时候，我建议他们采用WindowsServer 2012作为服务器的操作系统。

虽然微软刚刚发布的Windows Server 2012 R2的预览版，但是就微软发布产品的速度来讲，当前采用Windows Server 2012也是明知之选。

因为如果采用WindowsServer 2008 R2可能在短期内会面临系统升级，采用Windows Server 2012如果幸运的话，微软在发布Windows Server 2012 R2时，没准会赶上活动或促销，获得低价或免费升级到Windows Server 2012 R2。

Microsoft Lync 2013 企业整合通讯平台用户手册说明书

Lync 為狀態顯示、即時訊息、語音、視訊和會議提供了一致的用戶端體驗。

Lync 2013支援多人高解析視訊會議以及行動化且“觸手可及”的主要功能，以便實現快速自然的溝通和無需通過 VPN 進行加密，這樣，就能夠隨時隨地完成工作。

Lync 2013 用戶能夠聯繫 Skype 中的任何人，且Lync 2013 支援豐富的溝通方式，能夠與全世界的數百億用戶進行溝通。

Lync 2013中的新功能通過全面創新，這是我們有史以來最前瞻也是最精良的 Lync 產品。

Lync 總是能夠幫用戶隨時隨地進行溝通，而如今，我們能通過一些新增和改進的功能幫助 Lync 變得更好：❶隨時隨地保持聯繫：只要有網路連接，Lync 就能使用戶隨時隨地並且安全地實現溝通，並能夠自動適應當地網路環境。

❷使用慣用設備：Lync 通過在 Windows PC、Windows Phone、iOS 以及Android 智慧手機中提供一致的且熟悉的用戶體驗，使溝通變得更容易。

與 Windows 8風格統一的新版 Lync 應用程式能夠提供一種無縫的觸控體驗。

❸以正確的方式進行溝通：Lync 將語音和視訊通話、Lync 會議、連線提醒和即時訊息合併到一個易於使用的用戶端中，讓切換和選擇不同的溝通方式更便捷。

❹與外界進行連接：Lync 結合身份驗證使用 Lync 或 Skype 來將統一溝通內容通過Internet 擴展到客戶、供應商及合作夥伴。

❺使用標準化的高解析視訊：Lync 憑藉包含 H.264 SVC 的開放標準，在多種設備上為使用者提供高品質的視訊體驗。

Microsoft Outlook2013设置方法

设置完成基本信息后，点击其他设置
选中框内内容点击确定
勾选单机“下一步”时自动测试账户设置，点击下一步完成设置，进入邮件系统
邮箱设置前需开启邮箱 POP或IMAP 功能，网易邮箱进入网页版，点击框选的内容
选中上边红色框中P面下方显示。
QQ邮箱进入网页版，点击框选的内容
根据需要，选择服务功能，点击开启服务
记录授权码，需要注意，此码为outlook 中登陆信息的密码项，服务器信息需从网上查询。
Microsoft Outlook2013 配置方法
随着国际化商务沟通及互联网的普及，因为它方便、快捷、经济，较之于普通商务信函具有非正式的特点，但又不失商务信函所应有的独特风格，商务电子邮件的重要性也日益凸显。
新安装软件中点击Outlook 打开 Microsoft Outlook201 3进入欢迎页面点击下一步
弹出如下图的对话框，选择是，点击下一步
Exchange 邮箱使用中的方式完成邮件账号添加即可完成。
126、163及 QQ邮箱，我们选择图中框选方法手动设置，点击下一步
填写姓名、邮箱地址、账户类型（建议用 IMAP）、接收和发送邮件服务器地址、输入用户名和密码。默认为新的数据文件

(CRM客户关系)微软DCRM自定义实体配置最全版

汉得信息技术有限公司（CRM客户关系)微软DCRM自定义实体配置DynamicsCRM自定义实体配置作者:HAND创建日期:2013-01-06最后更新:2013-01-06控制码:版本:1.0审批签字:客户项目负责人CopyNumber_____文档控制修改记录审阅分发目录新建自定义实体6创建或编辑实体字段9编辑实体的主窗体13创建或编辑实体的公共视图16添加或编辑字段和表单的事件脚本18添加或编辑表单Web资源18为表单事件添加事件处理程序18为字段事件添加事件处理程序19未解决的问题21新建自定义实体1.在导航窗格中，单击“设置”。

2.在“自定义”下，单击“自定义项”。

3.在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。

4.单击“实体”。

在“操作”工具栏上，单击“新建”按钮。

5.定义将在MicrosoftDynamicsCRM中用于此实体的“显示名称”和“复数名称”。

6.在“所有权”列表中，选择其中一项：•用户或团队此实体的记录可以由个人用户或团队负责。

可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义安全性。

例如，联系人记录设置为“用户或团队”。

•组织此实体的记录用于供所有MicrosoftDynamicsCRM用户引用。

个人用户或团队无法负责这些记录。

例如，产品记录设置为“组织”。

7.在“名称”框中，查看MicrosoftDynamicsCRM将用于此实体的名称。

默认输入内容是使用您在“显示名称”中输入的内容创建的。

您可以在保存实体之前修改该名称。

8.在“显示此实体的区域”区域中，选择希望在MicrosoftDynamicsCRM用户界面中显示实体的导航窗格区域。

所有新实体都显示在“高级查找”中。

9.在“实体选项”区域中，可以选择下表中列出的选项。

(带有箭头的选项一经启用后不能禁用，所以开始自定义实体时可以先不启用，待需要时再启用)10.单击“主字段”选项卡。

主字段在创建或显示与此实体的关系时显示，例如在“查找记录”对话框中显示。

Microsoft Dynamics CRM 客户参考说明书

…Dank Microsoft Dynamics CRM können wir negative Entwicklungen schneller erkennen und rechtzeitig gegensteuern.“Roger Lienhard,CEO der Cityguide AGDer Reisemarkt gehört zu den am stärksten wachsenden Segmenten im Internet. Immer mehr Menschen buchen nicht nur ihre Reisen online, sie informieren sich im Netz auch über ihren Zielort. Ein Unternehmen, das diesen Trend frühzeitig erkannt hat, ist die Cityguide AG. Unter www.cityguide.ch findet jeder, den das Fernweh packt, Städteinformationen zu den wichtigsten Metropolen der Welt. Bei der Vermarktung der Plattform mussten die Mitarbeiter jedoch lange Zeit ohne spezielle Customer-Rela-tionship-Management(CRM)-Software auskommen. Die dezentrale Spei-cherung der Kundendaten erschwerte die Vorbereitung von Mailings und den Versand von Newslettern. Zudem fehlte dem Management der Über-blick über die aktuelle Vertriebssituation und künftige Umsätze. Mit Ein-führung einer professionellen CRM-Lösung wandelte sich das Bild: Heute profitiert Cityguide von effizienten Marketingaktionen und der übersicht-lichen historischen Darstellung jeder Geschäftsbeziehung. Zudem stehen dem Management detaillierte Auswertungen zum laufenden Unterneh-mensergebnis und zu künftigen Umsätzen zur Verfügung.KundenprofilDer Reiseinformationsdienst Cityguide AG hält auf dem Internetportal City-guide.ch mehr als 18000 Einträge zu Metropolen aus 30 verschiedenen Län-dern parat. Zielgruppe sind reiselusti-ge Internetnutzer unter 40. Derzeit be-schäftigt Cityguide 54 Mitarbeiter.AusgangssituationFür die Vermarktung des Reiseportals fehlte der Cityguide AG eine professio-nelle CRM-Software. Die dezentrale Datenhaltung erschwerte die Abwick-lung von Marketingaktivitäten. Zudem war das Reporting mit einem hohen Aufwand verbunden.LösungDie Cityguide AG entschied sich für die Einführung von Microsoft Dynamics CRM. Ausschlaggebend war neben der nahtlosen Integration in die vorhande-ne, von Microsoft geprägte System-struktur vor allem die Benutzerführung.Resultatekeine aufwendigen Konsolidie-rungsarbeiten vor dem Versand von Mailings und NewsletternKontakthistorie liefert den aktuellen Stand der Geschäftsbeziehung aktuelle Geschäftszahlen auf KnopfdruckDatenzugriff unterwegsCRM-Software schafft die Basis für solideUnternehmensplanungKundenprofilDer Tourismus gehört zu jenen Branchen, die das Internet in den letzten Jahren gehörig ver-ändert haben. Immer mehr Menschen nutzen das Web, um Reiseziele auszuwählen und ihren Urlaub zu buchen. Ein Trend, den die Cityguide AG frühzeitig erkannt hat. Seit drei Jahren ist der Reiseinformationsdienst mit dem Portal Cityguide.ch am Markt präsent. Interessierte Besucher finden hier Städteinformationen zu Metropolen in über 30 Ländern. Mehr als 18000 Tipps zu Gastronomie, Shopping, Nacht-leben oder den lokalen Sehenswürdigkeiten haben die Autoren zusammengetragen. …Egal, in welche Stadt die Reise geht, bei uns findet man immer die passenden Informationen“, bringt Roger Lienhard, CEO der Cityguide AG, die Vorteile des globalen Reiseportals auf den Punkt. Das sieht die Internetgemeinde offen-sichtlich genauso: Mehr als drei Millionen Nut-zer erreicht die Cityguide AG mit ihrem Infor-mationsangebot. Die höchsten Zugriffsraten werden dabei in den Ferienzeiten verzeichnet. Der Erfolg des Konzepts spiegelt sich längst in den Organisationsstrukturen wider. Die Zahl der Mitarbeiter ist von anfangs fünf auf mitt-lerweile 54 gestiegen. Hinzu kommen zwei Niederlassungen in Bangkok und New York, die Reiseinformationen aus erster Hand liefern.AusgangssituationFinanziert wird Cityguide.ch vornehmlich über Anzeigen. Ein hart umkämpfter Markt, bei dem es nicht nur auf eine gute Organisation, sondern vor allem auf die richtige Kundenan-sprache ankommt. In beiden Bereichen muss-te die Cityguide AG lange Zeit ihr Improvisa-tionstalent unter Beweis stellen, denn die Do-kumentation der Kundenbeziehungen offen-barte mitunter Lücken. …Bei der Pflege und Verwaltung der Kundeninformationen haben wir unseren Vertriebsmitarbeitern bislang freie Hand gelassen“, erinnert sich Roger Lienhard. Die Folge: Jeder Mitarbeiter pflegte in Microsoft®Office Outlook®seine Kundenda-ten selbst. Die Qualität fiel dabei – je nach in-dividueller Ordnungsneigung – sehr unter-schiedlich aus. Bei zentralen Marketingaktio-nen, beispielsweise dem Versand von Mai-lings, musste der gesamte Adressbestand erst aufwendig konsolidiert werden. Ebenso pro-blematisch war die fehlende Transparenz der Kundendaten. …Wir hatten weder Einblick in die aktuelle Auftragslage, noch konnten wir Vertriebsprognosen schnell abrufen. Das er-schwert die Vertriebssteuerung natürlich“, ge-steht CEO Lienhard. Auch für die Mitarbeiter war es mitunter schwer, Geschäftsvorgänge zu rekonstruieren. Die Journalfunktion in Out-look arbeitete eher langsam und wurde allen-falls sporadisch gepflegt. Ende 2005 entschied sich Cityguide deshalb für die Einführung ei-ner professionellen CRM-Software.Bei der Marktsondierung standen zwei Fakto-ren im Mittelpunkt, die den Kandidatenkreis merklich verkleinerten: Zum einen hatte der Reiseinformationsdienst seine gesamte IT-Infrastruktur bei dem Hosting-Dienstleister Everywhere gemietet. …Everywhere setzt aus-schliesslich auf Microsoft Technologie. Wir suchten also eine CRM-Software, die exakt in das vorhandene Systemumfeld passt und sich zudem als Hosting-Lösung einsetzen lässt“, benennt Roger Lienhard eine der beiden zen-tralen Anforderungen. Der zweite kritische Aspekt waren die eigenen Mitarbeiter. Gerade im Vertrieb, fügt Lienhard hinzu, sei die Be-reitschaft, sich mit Prozessoptimierung und neuen Anwendungen zu beschäftigen, eher gering. Verständlich, dass sich die Cityguide AG nicht allzu weit von der gewohnten Ar-beitsumgebung in Microsoft Outlook entfer-nen wollte. Im Sommer 2006 fiel die Wahl nicht zuletzt deshalb auf Microsoft Dynamics CRM®. …Eine nahtlose Integration in das vor-handene Systemumfeld und eine Benutzer-führung, die mit Outlook über weite Strecken identisch ist. Kein Zweifel, Microsoft Dynamics CRM passte genau in unser Profil“, begründet Cityguide-Chef Lienhard die Entscheidung. Mindestens ebenso wichtig sei die Option ge-wesen, das Softwareprojekt schrittweise um-zusetzen. Schliesslich habe man wegen der dünnen Personaldecke niemanden für länge-re Zeit freistellen können. Auf Empfehlung des…Mit Microsoft Dynamics CRM hat sich die Qualität der Kunden-betreuung verbessert.“Roger Lienhard,CEO, Cityguide AGHosting-Dienstleisters Everywhere erhielt der Microsoft Partner iTrust AG den Zuschlag für die Implementierung.LösungDie eigentliche Herausforderung bei der Um-setzung des Projekts im Spätsommer 2006 lag weniger im technischen als vielmehr im zwischenmenschlichen Bereich. …Gerade bei CRM-Projekten ist es besonders wichtig, die Mitarbeiter ins Boot zu bekommen“, stellt Lienhard klar. Es waren vor allem die orga-nisatorischen Vorteile der einheitlichen Da-tenhaltung, die den Vertrieb am Ende über-zeugten. …Jeder Vertriebsmitarbeiter hat ein grosses Interesse daran, dass seine Kunden bei Marketingmassnahmen berücksichtigt werden. Schliesslich ist bei informierten Kunden die Abschlusswahrscheinlichkeit höher“, erklärt der CEO. Anders als bei der manuellen Kon-solidierung der Kundendaten sei es bei einem sauber gegliederten, zentralen Verzeichnis praktisch ausgeschlossen, dass jemand …durchs Raster“ fällt. Auf der anderen Seite verschwieg das Projektteam nicht die Tatsache, dass Microsoft Dynamics CRM mehr Licht in die Vertriebsaktivitäten bringt und damit eine Kontrolle erleichtert. …Das ist aber nur ein Nebenschauplatz. Unser Ziel war es, die Ar-beitsbedingungen des Vertriebs zu verbessern, um unsere Geschäftschancen besser auszu-schöpfen“, unterstreicht Lienhard. Bei der tech-nischen Umsetzung hielt sich der Aufwand in Grenzen. So waren lediglich kleinere Eingriffe erforderlich, um Microsoft Dynamics CRM an die Anforderungen der Cityguide AG anzu-passen. …Wir haben überflüssige Felder aus den Eingabemasken entfernt und einige Aufklapp-menüs eingefügt, um die Eingabe zu be-schleunigen und die Datenkonsistenz zu ge-währleisten“, erläutert der Cityguide-Chef. Ebenfalls hinzugekommen sind mehrere Auto-matisierungen. Beispielsweise werden in jedem Stadium des Verkaufszyklus automatisch Nachfassaktivitäten erstellt, sollten diese ver-gessen werden. …Sonst kann es schnell passie-ren, dass ein Interessent zwar erfasst, aber an-schliessend nicht angerufen wird“, betont Lien-hard. Um den Verkaufsprozess lückenlos zu dokumentieren, pflegte man nicht nur die Kun-dendaten, sondern auch den kompletten Leis-tungskatalog in Microsoft Dynamics CRM ein.ResultateSeit September 2006 arbeiten 17 Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Vi-Die Cityguide AG ist ein Reiseinforma-tionsdienst. Auf dem Internetportal Cityguide.ch gibt es mehr als18000 Einträge zu 30 Ländern. F o t o : C i t y g u i d e A Gdeoproduktion mit der neuen CRM-Software. Die Kundendaten werden dabei zunächst de-zentral auf den Notebooks erfasst und laufend mit der zentralen SQL-Datenbank auf dem ex-ternen Unternehmensserver abgeglichen. Ein Konzept, das es den Mitarbeitern erlaubt, auch unterwegs Daten offline zu erfassen oder ab-zurufen. …Mit Microsoft Dynamics CRM sind un-sere Geschäftsprozesse sicherer als vorher. Vor allem dank der lückenlosen Kontakthistorie hat sich die Qualität der Kundenbetreuung ent-scheidend verbessert“, freut sich der City-guide-Chef. Neue Mitarbeiter seien dadurch immer auf dem aktuellen Stand und könnten sofort ins Tagesgeschäft einsteigen. Nicht zu-letzt wegen der gestiegenen Datentransparenz erwartet Lienhard in Zukunft eine Verdopp-lung der Vertriebsleistung. …Wir können nega-tive Entwicklungen jetzt schneller erkennen und rechtzeitig gegensteuern“, benennt er den entscheidenden Vorteil von Microsoft Dynamics CRM aus Sicht des Managements.Kein Wunder, dass ein Schwerpunkt beim wei-teren Ausbau des Systems auf dem Vertriebs-controlling liegt. So soll das Berichtswesen um zusätzliche Reports, etwa zu Abschlussquoten oder verfeinerten Vertriebsprognosen, er-weitert werden. Auch ganz oben auf der Wunschliste steht die direkte Übergabe von Verkaufschancen an die Unternehmenssoft-ware Microsoft Dynamics NAV®. Damit würde die erneute Erfassung der einzelnen Positio-nen bei der Rechnungsstellung entfallen.PartnerprofilDas Produktportfolio des Microsoft Partners iTrust AG umfasst neben CRM-Lösungen auch allgemeine Infrastrukturprojekte sowie die Virtualisierung und Konsolidierung vorhande-ner Systemstrukturen. Im Raum der deutsch-sprachigen Schweiz erwirtschafteten die 20 Mitarbeiter des Systemhauses zuletzt einen Jahresumsatz von über vier Millionen Schwei-zer Franken.© 2007 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.Alle genannten Produktbezeichnungen sind entweder eingetra-gene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. Namen und Produkte ande-rer Firmen können eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer sein.Publiziert April 20075000-646-24 Yu 04/07Software and ServicesMicrosoft Dynamics CRM 3.0Microsoft Office 2003Microsoft SQL Server 2005Microsoft Windows Server 2003Microsoft Exchange Server 2003PartneriTrust AGWeitere Informationen Für weitere Informationen über Microsoft Produkte und Services kontaktieren Sie bitte die lokale Microsoft Niederlassung:Microsoft Schweiz GmbH Richtistrasse 3CH-8304 WallisellenTelefon: +41 848 22 44 88Fax: +41 434 56 44 44/switzerlandFür weitere Informationen zur beschriebenen Kundenreferenz kontaktieren Sie bitte:iTrust AGPatrick MüllerBirkenstrasse 47CH-6343 RotkreuzTelefon: +41 41 798 00 11Fax: +41 41 798 00 10E-Mail:************************* www.itrust.ch。

CRM客户关系-微软DynamicsCRM自定义实体配置精品

Dynamics CRM自定义实体配置作者: HAND创建日期: 20XX-01-06最后更新: 20XX-01-06控制码:版本: 1.0审批签字:客户项目负责人Copy Number _____文档控制修改记录日期作者版本修改参考20XX-01-刘崇斌 1.006审阅姓名职位分发拷贝. 姓名地点1111目录新建自定义实体 (4)创建或编辑实体字段 (9)编辑实体的主窗体 (14)创建或编辑实体的公共视图 (24)添加或编辑字段和表单的事件脚本 (30)添加或编辑表单 Web 资源 (30)为表单事件添加事件处理程序 (32)为字段事件添加事件处理程序 (36)未解决的问题 (41)新建自定义实体1.在导航窗格中，单击“设置”。

2.在“自定义”下，单击“自定义项”。

3.在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。

4.单击“实体”。

在“操作”工具栏上，单击“新建”按钮。

5.定义将在 Microsoft Dynamics CRM 中用于此实体的“显示名称”和“复数名称”。

6.在“所有权”列表中，选择其中一项：•用户或团队此实体的记录可以由个人用户或团队负责。

可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义安全性。

例如，联系人记录设置为“用户或团队”。

•组织此实体的记录用于供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户引用。

个人用户或团队无法负责这些记录。

例如，产品记录设置为“组织”。

7.在“名称”框中，查看 Microsoft Dynamics CRM 将用于此实体的名称。

默认输入内容是使用您在“显示名称”中输入的内容创建的。

您可以在保存实体之前修改该名称。

8.在“显示此实体的区域”区域中，选择希望在 Microsoft Dynamics CRM 用户界面中显示实体的导航窗格区域。

所有新实体都显示在“高级查找”中。

9.在“实体选项”区域中，可以选择下表中列出的选项。

(带有箭头的选项一经启用后不能禁用，所以开始自定义实体时可以先不启用，待需要时再启用)选项注释注释(包括附件) 选择此选项将创建与“注释”实体的关系，并向实体表单添加注释控件。

Dynamics CRM系统架构

Dynamic CRM系统架构1.1Dynamic CRM系统架构设计1.1.1先进的技术架构Dynamic CRM和微软的其他应用软件一样，是基于微软Windows系统平台的应用软件。

底层架构基于微软最先进的.Net Framework建立，支持最先进的Windows平台的特性。

AX采用完全的面向对象技术开发，使整个系统的逻辑结构更加清晰，最大限度的实现了代码重用并且易于维护。

Dynamic CRM实现了与Windows产品的无缝集成。

整个Dynamic CRM系统不但在底层上和微软的Windows技术进行了集成，而且在应用层也和Microsoft Office， Share Point，SQL Server， Project Server等实现了无缝集成及数据交换，极大的丰富了Dynamic CRM的应用。

1.1.2先进的逻辑架构CRM逻辑结构使用的是经典传统的三层结构，即表示层、业务逻辑层、数据层。

表示层是我们客户端所看到的界面UI业务逻辑层是系统的核心部分，CRM在这里有多年的经验已经形成了一个成熟稳定的解决方案，完全可以满足市面上大部分的业务逻辑的运算处理。

数据层是存放系统关键数据的地方，CRM会确保用户数据的绝对安全通过强大的权限管控可以轻松实现数据的管理。

1.2硬件设备配置建议•以上配置建议仅供参考。

•优先考虑使用瑞联现有的硬件配置。

1.3系统软件的要求•以上配置建议是最低配置，仅供参考。

•优先考虑使用瑞联现有的软件。

1.4测试环境的建议1.5AD域用户管理Microsoft CRM系统是通过Active Directory来进行用户管理与用户认证的，现有的 Active Directory 结构不需要修改即可用于支持该域中的 Microsoft Dynamics CRM 用户。

在AD中建立了User后，CRM系统可直接从AD中导入到系统中去，然后在CRM系统中将员工信息与User信息进行对应；这种机制下，CRM系统不需要再单独去验证用户的有效性，只需要通过域控的统一用户认证，即可以登陆CRM系统。

DynamicsCRM邮箱配置

DynamicsCRM邮箱配置Dynamics CRM对邮箱有很好的⽀持，开通邮箱后⽅便⽤户通过邮件进⾏Dynamics CRM的业务处理，同时也可以作为⼀直消息流提醒的⼿段应⽤于审批、通知等场景，可以做⼀些更深⼊的功能拓展。

本次集成以Outlook邮箱为例，集成⽅式使⽤的时POP3的配置⽅式。

所以需要使⽤该⽅式，需要将邮箱的POP协议打开。

Outlook的POP开启⽅式⽐较简单，浏览器登录到Outlook的邮箱，点击右上⾓的齿轮设置图标，在弹出的框下⾯点击查看更多Outlook设置在弹出的界⾯中的POP和IMAP这⾥，“允许设备和应⽤使⽤POP”选择是，然后保存设置。

这样我们邮箱就开启了POP的协议开启POP设置后，进⼊到Dynamics CRM的邮件配置页⾯，设置->电⼦邮件配置⾸先创建⼀个电⼦邮件服务器配置⽂件点击新建按钮旁边的下拉箭头，可以看到三个选项，第⼀个是Exchange Server这个适⽤于本地部署的Exchange邮箱服务器的邮件配置。

第⼆个是Exchange Online（混合）这个适⽤于Online的Office365的邮箱配置同时也⽀持混合部署的Exchange邮箱部署。

我们⽤到的是第三个，POP3/SMTP 服务器，适⽤于⽀持POP协议的邮箱，⽐如市⾯上流⾏的Outlook、163、qq等邮箱。

选择第三个进⼊创建页⾯，我把需要填写的项⽤红框标出来了其中传⼊邮件服务器\传⼊端⼝、传出邮件服务器\传出端⼝在Outlook的邮箱设置上⾯可以看到，详细往上翻看第⼆幅图。

填写完上述内容后点击保存，邮件配置⽂件就完成了配置。

接下来开始进⾏邮箱的配置，邮件配置需要注意的地⽅就是每个账户默认都会有⼀个邮件的配置项，每个账户直接对⾃⼰账户的这条记录进⾏修改就可以了，千万不要⾃⼰新建否则配置的邮箱⽆法通过验证。

如下图：选择邮箱打开⾃⼰那条默认的记录，按照下图进⾏填写，保存点击批准电⼦邮件，弹出的窗⼝点击确定之后就可以测试我们邮箱是否配置成功了，点击测试和启⽤邮箱，弹出的框选择确定。

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Dynamics CRM 2011的电子邮件配置基本上是在电子邮件路由器配置管理器中进行配置。

而到了Dynamics CRM 2013，则可以直接在Dynamics CRM 2013配置。

下面是个例子。

首先导航到设置> 电子邮件配置> 电子邮件配置设置，在弹出的系统设置对话框中将处理电子邮件的方式更改为服务器端同步，最好还将传入电子邮件和传出电子邮件改成服务器端同步或电子邮件路由器并保存关闭窗口。

等下面的步骤设置好了电子邮件服务器配置文件，最好将这个页面的服务器配置文件设置为你配置好的。

再导航到设置 > 电子邮件配置 > 电子邮件服务器配置文件，点击新建 > POP3-SMTP配置文件，因为我没有配置 Exchange服务器，所以我借用163邮件来做试验。

我这里建立一个名称为邮件服务器(POP3/SMTP)默认配置文件的电子邮件服务器配置文件，传入服务器位置我设置为，传出服务器位置配置为，注意身份验证方式一定要选择用户或者队列指定的凭据这个选项，否则保存不了，这是因为使用的服务器类型是其他(POP3/SMTP) 的缘故。

对传出使用相同的设置我这里选择是。

传出端口我这里修改为25，这个是特殊的，因为如果使用默认的465会出问题。

最小轮询间隔(分钟) 我这里设置为10。

我这里以为客户服务代表这个用户配置电子邮件为例。

以客户服务代表的账号登陆，导航到设置 > 电子邮件配置 > 邮箱，你会发现这个用户的电子邮件没有配置，传入电子邮件状态和传出电子邮件状态都是未运行。

但是配置电子邮件需要用管理员账号进行操作，导航到设置 > 电子邮件配置 > 邮箱，需要切换到可用用户邮箱这个视图就可以找到客户服务代表这个用户的邮箱了。

双击打开它，我更改的内容如下：
保存后，需要批准电子邮件。

点击Ribbon功能区的批准电子邮件按钮，在弹出的DIV层中点击确定按钮。

然后点击Ribbon功能区的测试和启用邮箱按钮，在弹出的DIV层中点击确定按钮。

过一会儿，在配置测试结果中就会看到传入电子邮件状态、传出电子邮件状态和邮箱测试完成时间三个字段的值变化了。

如果顺利的话，配置的邮箱会收到一条信息如下：
前面的配置完成后就可以发送邮件了，就是这么简单。

当然啦，Dynamics CRM 2013还是继续支持电子邮件路由器的，和2011一样，我这里截图几个画面如下：
1. 传入配置如下
2.系统管理员传出配置如下：
3.部署如下：
4.用户、队列和转发邮箱配置如下：
然后最好重启下IIS和 Microsoft CRM Email Router 这个服务。

配置电子邮件路由器的时候，如果你的CRM启用了https连接，在加载数据的时候可能会碰到如下的错误
请参考网址
/2011/05/20/crm-2011-email-router-feh lermeldung/进行处理。

也就是在注册表 > HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > MSCRM 增加一个下列所示的注册表项，然后重新启动IIS即可。

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