IC卡行业发展现状和展望2

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（六）一卡多用的需求日益高涨 • 智能卡是实现多种行业整合、资源共享最好的信 息化工具之一。 • 城市一卡通工程已经在我国区域部分实现， • 整合多种功能一体的市民卡工程在部分城市涌 现，如宁波市民卡、沈阳市民卡等。
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现阶段智能卡应用市场特点
• 以政府项目为主导的市场格局已经形成 • 各行业应用趋向规范，逐步朝向有序健康发展 • 中小型项目在全国各地得到了蓬勃发展 • 应用层次发展不均，成熟应用与刚启动的应用差距巨大 • 包括 移动支付在内的一卡多用、多功能卡的应用和以 PBOC 2.0为基础的非接触小额支付正在兴起。但需要加强 对一卡多用、多功能卡的政策、技术、推广的研究和实 践；需要加强对以PBOC 2.0为基础的非接触小额支付应用 推广的研究和实践;需要加强对以自有知识产权为基础的 移动支付的标准和应用推广的研究和实践
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• 目前我国多功能卡的基本形式有： 1 以公交卡为基本功能的多功能卡； 2 以社会保障卡为基本功能的多功能卡； 3 以银行支付功能为基本功能的多功能 卡； 4 以移动支付为基本功能的多功能卡；
IC卡行业应用现状和展望
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一、我国IC卡市场回顾 二、多功能卡应用是发展重点 三、我国多功能卡应用现状与展望 四、2010年我国IC卡应用展望 五、PBOC 2.0标准与建设 六、物联网与智慧银行
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一、我国IC卡市场回顾
电子信息产业发展概况 （一）
• 工业和信息化部在回顾过去一年我国电子信息产 业工作时指出，2009年是我国电子信息产业发展 较为困难的一年。受国际金融危机影响，产业在 新世纪以来首次出现负增长，成为国民经济中受 冲击最明显的行业。在全行业的共同努力下，随 着国内政策效应不断显现和世界经济逐步回暖， 电子信息产业自下半年起开始呈现企稳向好的迹 象，生产增速低位回升、出口下滑速度放缓、经 济效益降幅收窄，总体回升态势基本明朗。未来 产业发展形势总体向好，但不确定因素依然较 多，产业转型升级要求迫切，需要加强形势监测 并加大调整力度，才能确保产业平稳协调发展
• （一）销售收入止跌回升
• 据中国信息产业商会智能卡专业委员会对会员单 位及其他产业部门的调查分析，IC卡全年实现销 售收入75亿元，略增3%左右；IC卡读写机具全年 销售收入约45亿元，其他配套产品（不含软件系 统）全年销售收入约52亿元，以上合计销售约为 172亿元，较上年度上涨了10%。 • 2009年USB KEY市场迎来了一个应用的小高潮， 全年出货约三千万张，营业收入超十亿元，为IC 卡整体销售收入贡献了不小的份额，也成为主流 智能卡企业赢利的重要保障。配套机具及其他设 备也相对稳定，较上年度均有小幅度增长
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二、多功能卡应用是发展重点
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多功能卡应用是发展重点
• 金卡工程建设始终得到了国家领导同志的高度重 视和直接指导。中央领导曾多次指示：金卡工程 全国IC卡应用要抓好统筹规划和组织协调，要提 倡“一卡多用”和发行“多功能卡”。为了推进金卡 工程联网通用及“一卡多用”工作，中央领导高度 重视，做出重要批示：金卡工程关键是联网、通 用，要推行通用卡，不能自搞一套；要加强领导 和跨部门的协调，统一规划，统一行动；要大力 推进金卡工程，当务之急是建立统一的业务规范 和技术标准，实现完全联网通用。
2012-9-19 9
IC 卡销售金额（单位： 亿 元 ） 近几年 近几年IC IC卡销售金额（单位：
100 80 60 40 20 0 2004
•
2012-9-19
74 51 56
82 73
75
2005
2006
2007
2008专业委员会（下同）
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（二）卡片出货继续增长 IC卡产量保持平稳增长，全年销售达19.7亿张，增长1%， 如果抛开二代证项目来看，实际增长约百分之十左右，在 电子信息产业整体出现困难的情况下，仍然有较大的增长 速度，实属不易。
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在过去的一年里，移动电话卡继续成为IC卡的应用大户，全 年采购量超过8亿张；第二代居民身份证在2008年基本换发 完毕，2009年开始为正常发放状态，累计换发了10亿张左 右，2009年采购量约9千万张；公交卡和社保卡增长速度加 快，主要是因为北京、上海、广州、深圳等城市公交卡的 迅速发展和全国社保卡的持续升温；随着我国轨道交通迅 猛发展，应用于轨道交通的IC票卡也逐年增加，传统的IC 卡企业也开始纷纷挺进这个新兴市场，期望从中获得更大 收益。
基本情况
• 在困难面前，IC卡产业部门积极应对，不断开拓新兴市 场，加强控制生产和经营成本，加大自主创新，在面临诸 多困难的情况下，仍然保持IC卡整体市场前进的步伐，逐 步走出2008年国际金融危机带来的影响，在国家拉动内需 的指引下，在各行业加大信息化建设的有利条件下，产业 部门迎难而上，积极拓展应用，取得了不俗的业绩，为信 息化建设做出了产业界新的贡献。
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近几年IC卡出货量
20 15 10.8 10 5 0 2004 2005 2006 2007 6.6 19.93 16.76
(单位：亿张)
19.46 19.7
2008
2009
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• （三）产业竞争面临继续加剧的状况
实事上，多年来盲目发展带来的产能过剩问题并未有所改观， 相反，有些企业基于订单的增加，市场的扩大，已经在扩建生产线。 面临电子标签市场巨大蛋糕的诱惑，电子标签的生产线也在增加，目 前国内电子标签产能已经供大于求，或许又将面临十几年前 IC卡生产 线扩张导致生产严重不足的情况。有些企业则将生产链条向上游延 伸，触及相对均衡且赢利尚丰的模块生产领域。如今我国 IC卡模块生 产厂家将接近十家，生产能力较几年前提升了约 80%。预计很快将出 现集IC卡、磁卡、电子标签、IC卡模块生产的大型工厂。这无疑对其 他一些规模和实力较小的中型企业造成一定的压力。产业队伍呈现出 两极分化方向发展，大的往“大而全”方向发展，小的往“小而精” 发展。 在金融危机尚未结束的时候，出口外向型加工企业继 2008年危机影响 以来，在2009年总体有所好转，出口量有所回升。主要针对内销市场 的企业产销量仍有不同程度的升降，利润总体下降，压款较多，回款 较慢，产业发展面临着比较大的资金压力。 产业界虽然在核心技术开发方面有所加强，但总体还是处于加工、生 产、经销为主，研发投入总体而言还处于较低的水平。
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（四）应用不断深化 • 传统的应用领域不断加强，新的应用层出不穷。 • 从一种应用延伸到多种应用。 • 应用的深化促进行业之间的合作。 • 应用系统进入到新的升级换代阶段（社保CPU卡、 建设事业非接触式CPU卡等等）
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（五）技术能力得到有效提升 • 自主研发的意识深入企业方方面面。 • 研发经费有不同程度的增长。 • 双界面卡技术成熟、非接触支付技术成熟 • 读写机具规模成型，研发队伍实力得到加强
IC卡产业市场发展回顾
• 近几年是我国IC卡发展非常重要的时期，在这阶段，我国 的IC卡应用与产业发展进入了一个全新的发展阶段，应用 基本成熟，产业链条也已经形成，IC卡已经普及应用到诸 多应用领域，成为推动我国社会与经济信息化建设的重要 工具。 目前，我国IC卡应用以大行业和中心城市为重点，逐步向 中等城市推广，并取得了卓有成效的社会效益和经济效 益，这对构建和谐社会与节约型社会，具有极其重要的意 义。同时对提高各部门及地方政府的现代化管理水平，改 变人民的生活模式和提高生活质量，推动国民经济和社会 信息化进程发挥了重要作用。 • 如今，我国的IC卡市场已经成为全球最重要的市场之一， 近几年的发展尤其令世人瞩目。
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以大唐微电子、华虹、同方、华大、复旦等公司为代表 的企业一直把安全作为的智能卡产品的核心和重要属性 之一，和COS厂家合作，在智能卡芯片和卡片COS两个 层次，开展了长期的研究工作，包括围绕主流的攻击技 术（如解剖芯片攻击、故障引入攻击、密码学攻击和协 议攻击等），有针对性地开发了相应的抗攻击措施，并 在相关产品中加以应用，确保产品的安全性
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行业优势
（一）我国经济总体结构处于比较有利局面 • 虽然我们面临十分严峻和复杂的形势，但也要看 到我国经济发展的基本态势没有改变，我国仍处 于发展的重要战略机遇期，保持经济平稳较快发 展具备很多有利条件
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（二）内需潜力逐渐形成 • 工业化、城镇化快速发展，内需潜力巨大。金卡 工程应用深入发展、安居工程、农村民生工程、 社会事业、重大基础设施建设等，将对IC卡行业 形成有力的促动作用。
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（三）产业部门得到壮大 • 经过十几年的发展，我国的IC卡产业部门得以迅 速发展，各个产业链条中已成长起来一批本土的 企业，并在产业发展中起到了中流砥柱的作用。
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• 在国产芯片基础上开发的各种IC卡已经能满足各个行业标 准的需求。 国内微电子设计企业如大唐微电子、华虹、 同方、华大、复旦等公司，均已经进入0.18μm和0.13μ m工艺。国产的IC卡芯片的产品线已经覆盖电信、社保、 加油、交通、金融等接触卡和非接触卡的各种应用。它们 设计生产的32位CPU的SIM卡芯片、满足Java和3G应用的 SIM芯片、移动支付NFC－SIM芯片等已提供市场
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• 虽然金融危机影响持续，但出口仍然成为主要企 业的希望，主流的智能卡企业已经纷纷在海外拓 展市场，为年度收入增加不少比例，有些企业海 外的收入已经占到企业总体收入的百分之三四 十，成为重要的利润来源。一些企业在海外开设 了分支机构，重点拓展海外市场。 • 通过产业界的努力，我国仍然是全球IC卡及IC卡 模块最主要的生产大国，全年超过五亿多张的出 口销售数量。
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• 在接触卡应用方面，北京社会保障卡体现了安全性的新水 平，既有国产算法，又有RSA硬件协处理器，在中标的芯 片中有华大电子和大唐微电子的产品。
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• 在生产企业中，如公安部一所、中电智能卡、上海中卡、 航天金卡、海南太平洋、中安特、天津磁卡、上海长丰、 上海伊诺尔、中山达华等公司继续发展壮大，特别在非接 触卡（包括模块生产）的生产中发挥重大作用。