诺亚财富 招股说明书
第三方财富管理公司成功案例操作方法和诺亚模式解析完整版
第三方财富管理公司成功案例操作方法和诺亚模式解析第三方财富管理公司成功案例、操作方法和诺亚模式解析美国时间11月10日，中国诺亚财富投资管理有限公司（代码“\OAH”）成功挂牌纽约证券交易所，诺亚财富总裁兼CEo汪静波在纽交所敲响了开市钟。
汪静波经常让员工自己问自己三个问题：做了没有做完了没有做好了没有“我崇尚持续改善，我觉得每一件事悄做完了都有改善的空间。
”据诺亚财富招股书披露，总裁兼CEO汪静波持有688.8万股，约占IPO后总股本的25. 2%,持股比例最高，市值1.38亿美元（折合人民币9. 17亿元）。
红杉资本中国基金持有590万股，市值1.18亿美元，三年时间翻了 23倍。
何伯权持有230万股，市值 4613万美元。
还有两人在诺亚财富中占有重要股权，一位是殷哲，持股约6. 1%, 一位是章嘉玉，约占8%股权。
12月2日，汪静波获得“2010中国年度女性创业人物”专项奖。
创业伊始，公司规模很小，在新上海国际大厦租了间办公室，16个人就在里面办公。
“也是12月过圣诞节的时候，我把公司所有人都叫到一起，我们讨论希望5年后成为什么样的公司，我提出5年做到10个亿，客户做到100个，我们要成为业界的人才吸铁石、行业最被追捧、客户最信赖的公司等等，我每年都把这个愿景重新抄在笔记本上。
”注册资金300万，上海诺亚财富管理中心于2005年成立。
汪静波说，诺亚成功很大程度要归功于股东的选择，“我们选择的股东是非常好的，比如说何总，他非常重视团队培训，让我们不断去上课，公司收入500万，可能120万都会投在培训费用上。
我们非常关注团队的成长，这是何总带来的价值观。
”2007年3月，汪静波在上海展览中心参加理财1«览会，遇到红杉一位员工，“红杉当时投了个保险经济公司，我觉得像保险经济公司可以被投，那我们也是可以的，所以跟红杉的人聊了一下，结果沈南鹏对我们这个行业很懂，最重要是他对我们这个行业有思考，当他听到他下属讲这个事以后，当天就给我打电话了，他说我们见个面。
招股说明书 下载
招股说明书下载招股说明书下载概述本文档为招股说明书下载的指南，将为读者提供相关的信息和步骤，以便他们能够顺利下载招股说明书。
什么是招股说明书？招股说明书是指公司向投资者发行股票时提供的一份详细文件，它包含了公司的资金状况、经营状况、风险因素等重要信息。
招股说明书的目的是帮助投资者了解公司，并做出投资决策。
为什么要下载招股说明书？作为投资者，在决定是否参与某个公司的股票发行时，了解公司的基本情况是非常重要的。
招股说明书是投资者获取这个信息的重要途径。
通过下载招股说明书，投资者可以更全面地了解所投资公司的经营状况和未来发展动向，从而作出明智的投资决策。
招股说明书下载步骤下面是下载招股说明书的一般步骤：1. 打开公司的官方网站。
2. 在网站的导航栏或首页上找到“投资者关系”或“股票发行”等相关选项。
3. 进入“投资者关系”或“股票发行”页面，找到招股说明书相关的链接。
4. 点击招股说明书的链接，进入下载页面。
**注意：**某些公司可能会要求用户填写一些个人信息或同意特定的条款和条件才能下载招股说明书。
请仔细阅读相关说明，并确保您理解和同意这些条款和条件。
5. 在下载页面中选择合适的招股说明书版本（通常以PDF格式提供），然后点击下载按钮。
6. 在打开的文件保存对话框中选择一个文件夹，然后点击保存按钮。
7. 完成下载后，您可以在选择的文件夹中找到招股说明书的PDF文件。
附注事项- 招股说明书是一份重要的机密文件，公司往往会对其进行限制和保护。
一些公司可能要求用户填写一份保密协议或同意不将招股说明书透露给他人。
- 招股说明书通常以PDF格式提供，因此您需要安装适当的PDF阅读器才能查看和打开文件。
常用的PDF阅读器包括Adobe Acrobat Reader、Foxit Reader等。
- 在下载招股说明书之前，您可能需要确保您的设备联网，并具备访问官方网站和下载文件的权限。
结论下载招股说明书是投资者获取公司信息的重要途径，可以帮助他们作出明智的投资决策。
关于诺亚模式的分析..
关于诺亚模式的分析目录一、诺亚简介 (3)（一）中国第三方理财业务市场概况 (3)1、第三方理财业务的发展简介 (3)2、第三方理财的运作模式 (3)3、第三方理财的一般盈利模式 (4)（二）诺亚主要负责人 (5)1、董事会主席兼CEO：汪静波 (5)2、董事：沈南鹏（红杉资本中国基金） (5)3、董事：何伯权（乐百氏集团创始人） (5)（三）诺亚运作历程 (6)1、创业伊始 (6)2、独立门户 (6)3、红杉注资 (7)4、飞速发展 (7)5、赴美上市 (8)6、股价下跌 (8)（四）诺亚运作模式 (9)1、公司创立出发点 (9)2、角色定位 (9)3、组织与沟通模式 (10)（1）‚双团队‛运作模式 (10)（2）‚双渠道‛交流模式 (10)（3）‚行动组‛模式 (11)4、整体经营模式 (12)（1）‚金融超市‛模式 (12)（2）收费模式 (12)（3）机构开设 (13)（4）产品策略 (13)（5）人员配比 (13)（6）考核机制 (14)（7）培训机制 (14)（8）员工激励 (14)二、诺亚模式分析 (14)（一）优势分析 (14)1、起点较高（具有一般企业不具备的资源） (14)2、‚中立性‛（具有宣传意义） (15)3、较高服务品质（基于客户员工比） (16)4、理财信息质量高 (16)5、客户群数量大 (16)（二）劣势分析 (16)1、扭转客户观念需要较大沟通成本 (16)2、销售资质问题 (16)（三）机遇分析 (17)1、市场较为广阔 (17)2、国内理财师资格认证逐渐规范 (17)（四）挑战分析 (17)1、处境尴尬：第三方理财服务尚处于‚边缘化‛境地 (17)2、模式初创，存在销售误导风险 (18)3、由‚无监管‛转变为‚过度监管‛风险 (19)4、其它经营性风险 (20)一、诺亚简介（一）中国第三方理财业务市场概况1、第三方理财业务的发展简介第三方理财是指那些独立的中介理财机构，它们不代表银行、保险等金融机构，却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需的投资工具，提供综合性的理财规划服务。
000999招股说明书
000999招股说明书序言尊敬的投资者朋友们：感谢您对我们公司000999股份有限公司的关注和支持。
作为一家专业的供应链管理服务提供商，我们致力于为客户提供高效、优质的服务，为客户创造最大价值，实现共赢共享。
本招股说明书是为了更好地向投资者介绍我们公司的发展历程、经营情况、未来发展规划以及本次公开发行股票的相关情况而编写的。
我们将全面、真实地向您披露我们公司的相关情况，希望通过本次公开发行股票，与更多投资者分享我们的成果和发展机会。
我们公司将在本次公开发行股票中募集资金，用于扩大生产规模、加强技术研发、拓展市场渠道等方面，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，为持续稳健发展奠定坚实基础。
我们相信，通过您的支持与信任，我们公司将迎来更加辉煌的明天。
在此，我们衷心感谢您的关注和支持！一、公司概况000999股份有限公司是一家专业的供应链管理服务提供商，公司成立于2000年，注册资本为1亿元人民币，总部位于北京市。
公司主要业务包括供应链规划、供应链执行、供应链优化等，服务范围涵盖电子商务、零售、制造、物流等行业。
公司在行业内拥有良好的口碑和知名度，客户遍布全国各地。
公司秉承“专注、创新、合作、共赢”的经营理念，不断提升服务品质，满足客户需求，实现双赢。
公司拥有一支高素质、专业化的团队，具备丰富的经验和实力，能够为客户提供最优质的服务和解决方案。
二、发展历程自公司成立以来，我们始终坚持以客户为中心，不断追求卓越，积极开拓市场，稳健发展。
通过不懈的努力和持续的创新，公司业务实现了迅速增长，取得了显著的成绩。
以下是公司的发展历程：2000年：公司成立，开始提供供应链管理服务。
2005年：公司业务拓展至电子商务领域。
2010年：公司成为行业知名企业，客户群体不断扩大。
2015年：公司业务规模进一步扩大，实现了快速增长。
2020年：公司进一步拓展市场渠道，实现了良好的业绩。
未来，我们将坚持创新驱动发展，持续提升服务质量，拓展市场空间，开拓业务领域，实现更加稳健和可持续的发展。
诺亚财富美国上市案例
诺亚财富美国上市案例
目录
中国企业境外上市概述 诺亚财富上市背景 诺亚上市架构设计 诺亚上市税务问题
中国企业境外上市概览
美国上市情况概览
回顾过去几年中国公司在美国IPO 上市的历史： 中国公司美国IPO 始于 1992 年。但从IPO 数量上看，每年大
规模在美国市场IPO 是从2006 年开的。 2007 年，美国资本市场整体表现创历史新高，道琼斯指数创
诺亚财富—VIE筹划及股权结构
汪静波
BVI 29.7%
尹哲
BVI 7.2%
何伯权
BVI 9.9%
红杉资本 25.5%
诺亚控股有限公司 （开曼）
上市主体
……..
上海诺亚荣耀投资咨询有限公司
6人
100%
上海诺亚投资管理有限公司
100%
天津诺亚理财咨 询有限公司
100%
上海诺亚元贞投资 咨询有限公司
100%
• 股票总市值不低于7500万美元。或者公司总资产、当年总收入不低于7500万美元。
• 需有300名以上的股东。
• 上个会计年度最低为75万美元的税前所得。
• 每年的年度财务报表必需提交给证管会与公司股东们参考。
• 最少须有三位"做市商"(Market Maker)的参与此案
• 股价最低不低于5美元/股。
趋势
海外主要市场上市条件比较—香港主板
• 上市公司及其业务必须被交易所认为适宜上市。
• 财务标准必须符合以下三项中其中一项测试（必须具备不少于三个财政年度的营
业纪录，其间管理层需大致相同，最近一个经审计的财政年度内拥有权和控制权维 持不变）： （1）上市前3年盈利总和最少达5000万港元 （2）上市市值至少20亿港元，最近一个财政年度的收益最少为5亿港元，及在过去 三个财政年度从其拟申请上市的营业活动所生成的净现金流入合计最少为1亿港元； （3）上市市值至少为40亿港元，最近一个财政年度的收益最少为5亿港元，及上市 时至少有1,000名股东。
公司招股说明书范本
公司招股说明书范本[公司名称]招股说明书[公司Logo][公司简介]作为一家知名的公司，在股票市场进一步扩展业务和融资的需要下，我们决定通过公开招股的方式向投资者开放，以实现更大的发展潜力和盈利机会。
本招股说明书将提供给各位投资者详尽的公司信息，包括公司背景、业务模式、盈利能力、风险因素等内容，希望通过此次招股能够得到广大投资者的关注和支持。
[公司背景][公司名称]成立于[成立年份]年，总部位于[总部所在地]。
我们是一家专注于[公司主要业务]的企业，在[市场或行业]中拥有良好的口碑和影响力。
经过[成立年份]年来的发展，我们已经成为该行业中的领先企业，并被评为[行业荣誉]。
[业务模式]我们采取[公司的业务模式]作为经营模式，该模式在市场中拥有明显的竞争优势。
我们通过[公司的主要业务或产品]为客户提供[服务或产品]，并积极开拓新的市场机会。
我们注重技术创新和市场拓展，不断提升产品和服务的质量，以满足客户的需求。
[盈利能力]公司过去几年的盈利能力表现稳定。
根据公司财务报表，我们在过去三年中每年实现了稳健的增长，并保持了良好的盈利潜力。
我们有信心在未来继续提升公司的盈利能力，并持续为股东创造价值。
[公司优势]作为一家领先企业，我们拥有以下优势：1. 强大的研发能力和技术团队，能够持续推出创新产品；2. 多年积累的经验和行业专业知识，深入了解市场需求；3. 高效的供应链和物流系统，确保产品及时交付；4. 良好的品牌形象和市场口碑，为公司的长期发展奠定基础。
[风险因素]投资都带有一定的风险，您在决定投资前需要认真了解以下风险因素：1. [行业风险]：由于市场竞争激烈，行业发展不确定性较高；2. [市场风险]：市场波动性较大，股价可能受多种因素影响；3. [经营风险]：公司业务可能受到政策、技术或其他因素的影响，进而影响盈利能力；4. [财务风险]：公司的盈利和财务状况可能受到利率、汇率等因素的影响。
[募集资金及用途]我们计划通过此次招股活动募集资金约[募集资金金额]，主要用于以下方面：1. [项目一]：用于推进[项目一]的研发和市场推广；2. [项目二]：用于扩大[项目二]的生产规模和提升产能；3. [项目三]：用于完善公司的营销渠道和品牌推广；4. [项目四]：用于补充公司流动资金和一般经营支出。
招股说明书是啥
招股说明书是啥招股说明书（Prospectus），通常是由公司在向公众发售股票或进行首次公开发行（IPO）时所编写的一份法律文件。
招股说明书的主要目的是向投资者提供公司的基本信息，以帮助他们作出投资决策。
招股说明书的作用招股说明书是公司与投资者之间的桥梁，它承载着公司的经营理念、财务状况、行业竞争力等重要信息。
招股说明书的发布有助于向公众公开透明地展示公司的运营状况和发展前景，提高公司的知名度和信誉度，吸引更多的投资者参与股票发行。
对于投资者来说，招股说明书是一个重要的参考文件。
通过招股说明书，投资者可以了解到公司的核心业务、战略规划和未来发展方向。
此外，招股说明书还包含了公司的风险因素、财务数据、股票发行的条款和条件等内容，投资者可以据此判断自己的投资风险和预期回报。
招股说明书的内容招股说明书的内容通常包括以下几个方面：公司概况招股说明书会介绍公司的基本情况，包括公司名称、注册地、成立时间、主营业务等。
同时还会介绍公司的组织结构、股权架构和管理团队等。
市场分析市场分析是招股说明书的重要内容之一。
通过对行业市场的分析，投资者可以了解公司所处的行业环境、市场竞争态势和未来发展趋势。
同时，公司还会介绍自身在市场上的竞争优势和定位。
财务信息招股说明书会披露公司的财务状况，包括收入、利润、现金流量等方面的数据。
这些财务数据能够帮助投资者评估公司的盈利能力、偿债能力和经营稳定性，进而判断公司的投资价值。
风险因素招股说明书还会列举可能对公司发展和股票价格产生负面影响的风险因素。
这些风险因素可能包括行业竞争加剧、供应链中断、法律法规变化等，投资者可以根据这些风险因素来评估投资的风险程度。
股票发行招股说明书会详细描述公司拟发行的股票数量、发行价格、发行方式等条件。
同时还会介绍投资者需了解的相关法律和监管要求。
招股说明书的编写与审批招股说明书的编写是一项复杂而漫长的工作，需要公司的董事会、高级管理人员、律师和会计师等多方共同合作。
诺亚财富招股说明书
诺亚财富招股说明书诺亚财富招股说明书2010年11月10日发行概况发行股票类型：ADS发行股数：8,400,000每股面值：$0.0005每股发行价格：$12.00预计发行日期：2010-11-16拟上市的证券交易所：纽约证券交易所（NYSE）承销商：J.P. Morgan BofA Merrill LynchOppenheimer & Co. Roth Capital Partners招股说明书签署日期：2010-11-9Per ADS Total公开发行价格$ 12.00 $100,800,000 承销商佣金及折扣$ 0.84 $ 7,056,000 诺亚财富（扣除费用前）$ 11.16 $ 93,744,000 目录概览释义本次发行概况风险因素提前说明事项募集资金用途股利政策资本稀释民事责任公司历史及结构财务数据财务会计信息与管理层分析行业业务规则管理层主要股东关联交易股本说明ADS说明未来发行股票情况税收承销法律问题中介机构其他事项附件风险因素业务及行业相关风险如果我们无法有效地提高增长率，我们可能不能保持历史的增长率，我们的业务也可能遭受不利影响。
财富管理服务行业的中国的法律法规正在形成，随时会调整。
如果我们没有保持或更新现有的许可证或者没有取得新的许可证在中国经营我们的业务，我们的业务可能遭受不利影响。
如果中国政府命令信托公司停止他们通过我们这样的非金融机构进行集合资金信托计划，或者信托计划，我们的业务，运营的结果以及未来可能遭受不利的影响。
我们提供的财富管理产品中有各种各样的风险，如果我们没有辨别或者未完全鉴别这些风险，我们的名誉、客户关系、经营业绩及发展前景都将遭受不利的影响。
我们的声誉和品牌知名度对于我们的业务来说至关重要。
任何损害我们的声誉以及贬低我们品牌知名度的事件都对我们的业务、财务状况及经营业绩带来不利影响。
我们的客户经理或其他员工的处理不当可能损害我们的声誉，也可能受到法律处罚或支付诉讼费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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诺亚财富招股说明书2010年11月10日发行概况发行股票类型：ADS发行股数：8,400,000每股面值：$0.0005每股发行价格：$12.00预计发行日期：2010-11-16拟上市的证券交易所：纽约证券交易所（NYSE）承销商：J.P. Morgan BofA Merrill LynchOppenheimer & Co. Roth Capital Partners招股说明书签署日期：2010-11-9Per ADS Total公开发行价格$ 12.00 $100,800,000 承销商佣金及折扣$ 0.84 $ 7,056,000 诺亚财富（扣除费用前）$ 11.16 $ 93,744,000目录概览释义本次发行概况风险因素提前说明事项募集资金用途股利政策资本稀释民事责任公司历史及结构财务数据财务会计信息与管理层分析行业业务规则管理层主要股东关联交易股本说明ADS说明未来发行股票情况税收承销法律问题中介机构其他事项附件风险因素业务及行业相关风险如果我们无法有效地提高增长率，我们可能不能保持历史的增长率，我们的业务也可能遭受不利影响。
财富管理服务行业的中国的法律法规正在形成，随时会调整。
如果我们没有保持或更新现有的许可证或者没有取得新的许可证在中国经营我们的业务，我们的业务可能遭受不利影响。
如果中国政府命令信托公司停止他们通过我们这样的非金融机构进行集合资金信托计划，或者信托计划，我们的业务，运营的结果以及未来可能遭受不利的影响。
我们提供的财富管理产品中有各种各样的风险，如果我们没有辨别或者未完全鉴别这些风险，我们的名誉、客户关系、经营业绩及发展前景都将遭受不利的影响。
我们的声誉和品牌知名度对于我们的业务来说至关重要。
任何损害我们的声誉以及贬低我们品牌知名度的事件都对我们的业务、财务状况及经营业绩带来不利影响。
我们的客户经理或其他员工的处理不当可能损害我们的声誉，也可能受到法律处罚或支付诉讼费用。
我们的业绩会受到来自我们的客户申诉及有关诉讼的影响。
在财富管理服务行业，我们面临着激烈的市场竞争。
如果我们不能和现有及潜在的竞争者有效地竞争，我们可能会失去我们的市场份额，经营业绩和财务状况可能遭受不利的影响。
如果我们不能吸引并留住合格的客户经理，我们的经营业绩可能遭受损失。
我们分销的财富管理产品有很大一部分是以房地产及相关企业作为他们的基础资产。
这些产品受到了来自房地产所有权和经营权的内在风险，房地产的发展前景，以及中国房地产行业政策法规变化的风险。
如果我们不能在金融服务业以有效的成本及时创新产品，我们的业务及经营业绩可能遭受不利的影响。
由于我们的经营时间有限，可能无法提供一个衡量我们未来前景和业绩的充分依据。
我们的产品选择包括保险产品，我们需要遵循中国的法规，取得来自中国保监会一的许可，从而进行保险中介或经纪活动。
如果我们不能保持或更新这些许可，我们分销的保险产品可能遭受不利的影响。
如果我们不能保密我们的客户资料，可能承担法律责任，我们的声誉可能遭受不利的影响，我们的业务、财务状况及经营业绩也可能遭受不利的影响。
任何对我们信息技术系统的重大破坏，都可能对我们的业务及收益带来不利的影响。
由于我们在分销第三方财富管理产品所获得的一次性的佣金和经常性服务费是基于第三方财富管理产品提供者或潜在的公司借款人设定的佣金及费率。
任何降低佣金及费率的行为都使我们的收入、现金流及经营业绩遭受不利的影响。
我们依靠一小部分第三方财富管理产品的提供者供应我们分销的大部分财富管理产品，重新协商并决定我们与这些产品提供者的关系。
这可能对我们的业务产生重大影响。
我们可能无法防范非法使用我们的知识产权，这可能会减少我们产品和服务的需求量，我们收入可能遭受不利影响，并影响我们的竞争地位。
员工、财富管理产品提供者以及其他相关人员的保密协议，可能无法完全防止我们的商业秘密和其他产权信息泄露。
我们可能面临着知识产权侵权诉讼，可能要消耗时间和成本去防护，从而我们的权利可能会遭受损失。
我们未来的成功取决于不断努力留住现有管理团队及关键员工，吸引、整合并保留经验丰富的高素质员工。
如果我们失去他们的服务，我们的业务可能受到中断。
我们现有的股东对我们的公司有实质性的影响，他们的权益可能有别于其他股东所拥有的权益。
我们的业务受到经济萧条和低迷的金融市场的制约。
我们的收入和经营业绩季节性的波动，会导致我们的ADSs的不断波动。
在准备我们的合并财务报表期间，内部控制财务报告的最大缺陷被认定。
如果我们不能保持一个有效的财务报告内部控制系统，我们可能无法精确地报告我们的财务结果，投资者信心和我们ADSs的市场价格都可能遭受不利的影响。
我们授出，可能继续授出认股权和其他排除股票红利，这会使我们的经营业绩遭受不利的影响。
我们有保险金的制约。
我们面临流行病及其他疫情的风险，可能对我们的员工遭受损失，可能导致我们服务和设施的暂时中断。
公司结构的相关风险如果中国政府发现我们在中国经营的公司结构协议不符合中国政府的有关保险经纪的法规，或者这些法规及现有法规的解释在未来变更，我们可能会受到严重的处罚，或者被迫放弃这些业务的利益。
我们依赖我们多变的利益主体和在一部分中国业务的股东之间的合同，可能无法有效地提供经营控制。
如果我们进入我们中国子公司的合同安排，我们多变的利益主体和我们的股东可能受到中国税务部门的审查，他们可能决定我们或者我们中国的多变的利益主体和子公司所欠的税款，可能减少我们的合并净收入和您的投资价值。
我们多变的利益主体的股东与我们的利益可能有潜在的冲突，这可能使我们的业务及财务状况遭受不利影响。
我们可能主要依赖我们的中国子公司支付股利和其他分配方式以满足我们的现金需求，如果禁止支付股利，我们的经营能力可能遭受不利的影响。
中国法规对海外实体公司贷款和在中国的直接投资进行了监管，政府控制人民币流通可能延迟或阻止我们这次发行的收益。
这可能使我们的资金流动性、筹集资金以及拓展我们的业务遭受不利的影响。
在中国业务相关的风险中国政府的政治经济政策的不利变化会对中国的整体经济造成不利影响，从而使我们的业务遭受不利的影响。
中国法律系统的不确定性可能使我们遭受不利影响。
汇率的波动可能使您的投资遭受不利的影响。
中国政府限制人民币对外币的兑换，这可能限制我们有效利用收入的能力，对您的投资带来不利的影响。
这次发行要求中国证监会的批准，可能采用2006年8月的法规，如果要求，我们不能预测我们能否获得这样的批准。
中国关于建立海外特殊目的公司的中国居民的规定，可能使我们的中国受益所有人或者我们的中国子公司承担责任或罚款，并限制我们的资本进入我们中国子公司，限制我们中国子公司增资的能力，或限制分配给我们的利润，从而可能对我们产生不利的影响。
不遵循中国有关员工股票持有计划或者股票期权计划的注册申请的法规，可能会对中国计划参与者或者我们的罚款，以及其他合法和行政交易。
中国终止任何财务激励，这可能使我们的财务状况和经营业绩遭受不利的影响。
我们从我们中国子公司收到的股利可能受到中国企业所得税法的限制，从而对我们的财务状况和经营业绩带来不利的影响。
中国劳动合同法及其他相关法规的实施可能对我们的业务和经营业绩造成不利的影响。
与本次发行有关的风险本次发行前，我们的普通股票和ADSs都没有公开上市，您可能不能在您支付的价格及以上的价格再次出售。
我们的ADSs的市场价格可能不稳定。
由于我们的初始公开发行价格高于我们的有形资产净值，您即将经历到稀释。
在可预见的未来，我们无法预期支付的股利，您可以依据我们ADSs的价格涨幅为您带来的收益来决定您的投资。
在公开市场上，我们ADSs的未来销售量及潜在销售量可能使我们ADSs价格的下降。
您可能有别于我们的普通股持有者的投票权，可能无法及时收到投票资料以行使投票权。
您参与未来上市股票的权利可能受到限制，这可能稀释您的所持股票，如果把它们给您是不可能的话，您可能得不到现金股利。
您可能受到转让您的ADSs的限制。
您可能面临着维持您的利益的困境，您通过美国联邦法院保护权利的能力可能被限制。
因为我们按照开曼群岛的法律注册，在中国经营，我们的公司董事及股东都不在美国。
您应该依赖我们管理层的判断，正如本次发行净收入的使用情况，这些用途无法产生收入或增加我们ADS的价格。
我们的备忘录和公司章程将包含反收购的条款，这可能使我们普通股票和ADSs持有者的权利遭受不利的影响。
我们可能在美国的税法中被归类为一个被动的外国投资公司，这可能对美国联邦所得税带来不利影响，从而影响我们ADSs的美国持有者。
我们将为了成为一个公众公司而增加成本。
募集资金用途我们预计我们将募集到净收入大约9.12千万美元，如果承销商全部购买了剩下的ADSs，扣除承销折扣、佣金及我们估计到的承销费用，净收入大约为10.52千万美元。
本次发行为持有股票的所有股东开辟一个公众市场，为才华出众的员工提供股权激励措施，取得额外资本。
我们计划将募集资金用于以下的项目：·1500万美元用于建立新的分支机构，扩大覆盖网络，包括聘请新的客户经理，以执行我们覆盖更多高增长率和相对富裕地区的地区扩张策略(尽管目前我们尚未确定在某个特定城市设立分支机构)；·1500万美元用于升级IT的基础设施；·1500万美元的资金将成为我们成立的基金的基金；·其余资金用于公司的一般用途，包括未来有可能的互补性收购等，不过目前没有进行此类交易的谈判。
资本公司历史及结构我们是一家拥有中国子公司及分支机构的开曼群岛的公司。
2005年8月，我们的创始人通过上海诺亚投资管理有限责任公司开始经营，从发展初期，我们的创始人就将诺亚投资的业务主要集中在向高净资产个人分销OTC财富管理产品。
2007年9月，诺亚投资取得了上海Hongliu广告公司100%的股东权益，更名为上海诺亚投资咨询有限责任公司或者诺亚咨询。
2008年9月，诺亚投资在上海注册了一个子公司上海诺亚Rongyao保险经纪有限责任公司或者诺亚保险。
诺亚保险负责分销我们的保险产品。
我们于2007年6月在开曼群岛组建了我们的上市公司，Noah Holding Limited，有助于我们在海外融资。
2007年8月，Noah Holding Limited组建了上海诺亚Rongyao投资咨询有限责任公司，或者诺亚Rongyao,它使我们在中国的全资子公司。
2008年4月，诺亚Rongyao组建了上海诺亚Yuanzheng投资咨询有限责任公司，或者诺亚Yuanzheng.2008年12月，组建了天津诺亚财富管理咨询有限责任公司，或者天津诺亚。
诺亚Y uanzheng和天津诺亚主要从事财富管理服务业务。
2010年3月，诺亚Yuanzheng组建了天津Gefei资产管理有限责任公司，或者天津Gefei. 天津Gefei主要从事投资和资产管理业务。