2019年工业机器人行业深度分析报告
我国机器人发展现状及未来趋势分析
我国机器人发展现状及未来趋势分析机器人技术是当代科技发展的热点之一，而我国也成为全球机器人产业的重要发展国家。
本文将分析我国机器人发展的现状，并探讨未来机器人产业的趋势。
一、我国机器人发展现状我国机器人产业近年来取得了长足的发展。
根据中国机器人产业联盟发布的数据，2019年我国机器人产业规模达到2413.7亿元，同比增长14.4%。
机器人在工业制造、服务行业、医疗健康、农业等领域发挥着重要作用。
在工业制造领域，我国机器人产业已经取得了显著进展。
大约70%的工业机器人应用在汽车制造、电子设备制造、金属加工等行业中。
我国的汽车制造业已成为全球最大的汽车生产国，机器人在汽车生产线上扮演着关键角色。
在服务行业中，机器人能够提供自动化服务，有效提高服务质量和效率。
例如，智能机器人在酒店、银行、医院等场所的应用越来越广泛。
机器人的出现可以减轻人力资源的压力，提高服务效率，满足日益增长的服务需求。
在医疗健康领域，机器人技术也发挥着巨大的作用。
手术机器人、康复机器人、护理机器人等成为医疗机构中的必备工具。
这些机器人不仅提高了手术的准确性和安全性，还能帮助病患进行康复训练和日常照料，为病患提供更好的医疗服务。
在农业领域，机器人已经广泛应用于种植、收获、植保等环节。
例如，农业机器人可以自动化地进行大田作业，提高农作物的生产效率和品质。
机器人在农业领域的应用有助于解决农业劳动力不足和劳动成本上升的问题。
二、我国机器人发展的未来趋势1.人工智能的融合未来的机器人将更加注重人工智能的应用。
人工智能技术将使机器人拥有更强的自主学习和决策能力，使其能够更好地适应复杂、多变的环境。
通过深度学习和模式识别等技术，机器人将能够不断提高自己的工作效率和智能性，更好地满足各个领域的需求。
2.技术创新的推动我国政府将继续加大对机器人技术研发的支持力度。
政府鼓励企业加大研发投入，提高自主创新能力，推动机器人产业向高端、智能化方向发展。
同时，鼓励各领域开展机器人应用示范工程，推动机器人技术与产业的融合。
机器人产业行业专业发展评估报告
机器人产业行业专业发展评估报告工业机器人是智能制造的重要组成部分。
近年来，工业机器人产业持续快速发展，2020 年，全球工业机器人销量再创新高。
日本、欧洲等地区的厂商加速规模扩张和技术创新。
2012年以来，中国成为全球第一大工业机器人市场，国内工业机器人产业园区建设持续升温，领军企业积极开展核心技术的攻关及其产业化应用。
但是，我国机器人产业仍存在产业基础薄弱、自主品牌市场占有率低等问题。
我国正加强工业机器人产业规划、突破核心关键技术、强化配套支撑、推动自主品牌机器人的市场化应用。
一、工业机器人产业概况（一）工业机器人简介1.工业机器人的定义工业机器人是集机械、电子、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备。
自20世纪60年代美国研制出世界上第一台工业机器人以来，机器人技术及产品迅速发展，已广泛应用于汽车制造业、电子电气制造业和金属制品业等领域。
不同的组织和机构对工业机器人的定义不完全相同，但均体现了工业机器人可编程、仿人功能、通用性的特点。
国际标准化组织（ISo）将工业机器人定义为一种自动的、位置可控的、具有编程能力的多功能操作机。
IS08373进一步解释，工业机器人具有自动控制、再编程和多用途功能，有多个可编程轴，在工业自动化应用中可以固定或移动。
美国机器人协会（RlA）认为，工业机器人是搬运材料、零件、工具等可再编程的多功能机械手，通过调用不同程序来完成各种工作任务的特种装置。
日本机器人协会（JARA）认为，工业机器人是一种具有记忆装置和末端执行器的、能转动并通过自动完成各种移动来代替人类劳动的通用机器。
2.工业机器人的产品分类工业机器人的产品分类方式多种多样。
按臂部运动形式的不同，工业机器人可以分为四种：直角坐标型只有移动关节；圆柱坐标型有移动关节和一个转动关节，可做升降、0 转和伸缩动作；球坐标型有移动关节和两个转动关节，可以回转、俯仰和伸缩；关节型有多个转动关节。
按应用领域的不同，工业机器人可以分为：弧焊机器人、电焊机器人、喷涂机器人、码垛机器人、搬运机器人、装配机器人、检测机器人和其他机器人等。
机器人市场调查报告
机器人市场调查报告机器人市场调查报告（一）随着科技的不断发展，机器人在各个领域的应用越来越广泛。
近年来，机器人市场呈现出蓬勃的发展态势，逐渐成为各国经济增长的新动力。
本报告旨在对全球机器人市场进行深入调查和分析，以揭示其发展趋势和潜力。
1. 市场规模与份额分析根据数据统计，全球机器人市场规模在过去几年稳步增长，预计在未来几年仍将保持较高增长率。
以工业机器人市场为例，2019年该市场规模达到XX 亿美元，占全球机器人市场的XX%份额，预计到2025年将增至XX亿美元，份额将超过XX%。
而服务机器人市场也呈现出强劲的增长势头，特别是医疗机器人和家庭机器人领域。
2. 发展趋势与驱动因素分析机器人市场发展的主要趋势和驱动因素主要包括以下几个方面：首先，人口老龄化趋势加速了机器人市场的发展。
随着人口老龄化的加剧，对医疗、养老和家庭服务等领域的需求不断增加，因此机器人在这些领域的应用也逐渐增加。
其次，工业自动化的不断推进促进了工业机器人市场的增长。
传统制造业向智慧制造转型的逐步实施，使得对机器人的需求迅速增长，工业机器人在汽车、电子、食品等行业得到广泛应用。
此外，人工智能技术的快速发展为机器人行业提供了更多的发展机遇。
通过人工智能技术的应用，机器人的智能化水平不断提高，其在各个领域的应用场景也更加广泛。
3. 市场应用领域分析机器人市场的应用领域十分广泛，主要包括工业制造、医疗健康、农业、物流仓储、家庭服务等。
其中，工业制造占据机器人市场的主导地位，其占比约为XX%，主要用于生产线上的物流、装配、焊接等工作。
医疗健康领域也是一个快速增长的市场，医疗机器人在手术、康复等方面的应用越来越广泛。
值得注意的是，家庭服务机器人市场也呈现出快速增长的趋势。
尤其是在一些日常家务、陪伴老人、教育辅助等方面，家庭机器人的应用显著提高了人们的生活质量。
4. 市场竞争格局分析全球机器人市场竞争激烈，各个厂商竞相研发新产品、提高技术水平，以争夺市场份额。
中国机器人市场发展及市场供需专项研究报告
中国机器人市场发展及市场供需专项研究报告中国机器人市场是一个充满机遇和挑战的市场，近年来随着产业升级和技术进步的推动，中国机器人市场的规模不断扩大，行业应用领域不断拓宽，市场供给和需求呈现出多元化、专业化和个性化的趋势。
一、市场现状截至2019年，中国机器人市场规模达到382.6亿元，同比增长约14%，其中工业机器人销售额占比达到85.2%，服务机器人销售额占比达到14.8%。
总体来看，我国机器人市场规模呈现逐步扩大的趋势。
从行业应用领域来看，除了传统的汽车制造行业和电子制造行业外，目前物流、医疗、安防等领域的机器人应用也在不断加速。
其中，物流机器人市场是近年来最为火热的领域之一，市场规模预计将在2020年超过100亿元。
从市场供给方面来看，目前国内机器人厂商已经达到上千家，不过大部分企业技术创新能力弱，缺乏核心技术，同质化严重，产品质量和品牌影响力相对较低；而市场上销售的外资品牌机器人性能更好，品质更优。
随着自主研发和技术升级的投入不断加大，国内机器人品牌的竞争力将逐步提升。
从市场需求方面来看，随着社会老龄化和人口红利逐渐消失，我国需要进一步加强工业机器人和服务机器人两个领域的应用和推广。
除此之外，还有一些领域的机器人需求虽然有，但还没有得到充分满足，比如教育机器人、保洁机器人、特种作业机器人等。
二、市场趋势从长期趋势来看，总体而言，我国机器人市场发展趋势良好，但是市场亟需制定规范的标准体系，促进行业健康发展。
当前，我国的机器人标准还存在不规范、不完善等问题，这不仅影响了机器人行业的发展速度，也妨碍了机器人与各行业深度融合的发展。
另外，中国机器人市场在产业链各环节上仍面临一些挑战。
比如，在机器人核心零部件、控制系统和人机操作交互方面，国内技术尚需进一步提升。
此外，由于人工智能等技术的发展，人才的供需矛盾也将成为机器人市场增长的瓶颈之一。
三、市场前景未来中国机器人市场的发展趋势将呈现出个性化、高端化、智能化的趋势，市场需求和产业需求将会更加多元化和专业化。
工业机器人行业分析报告
工业机器人行业分析报告工业机器人行业分析报告一、行业概述工业机器人行业是指以机器人技术为核心，提供工业制造自动化解决方案的产业。
随着工业化进程的不断推进，以及劳动力成本的不断上升，工业机器人行业得到了迅速发展并取得了显著成果。
工业机器人行业主要包括机器人制造商、关键部件供应商、系统集成商、服务提供商等。
二、行业发展情况1. 市场规模不断扩大工业机器人市场规模不断扩大，据统计，2019年全球工业机器人市场规模达到145.7亿美元。
预计到2025年，全球工业机器人市场规模将达到300亿美元以上。
亚太地区是全球最大的工业机器人市场，中国、日本和韩国是全球最大的机器人市场。
2. 技术水平不断提高工业机器人的技术水平不断提高，国内外机器人制造商纷纷推出新产品和新技术。
例如，柔性生产线机器人、协作机器人、云服务机器人等。
机器人的智能化程度也在不断提高，能够实现自主学习和适应。
3. 应用领域广泛工业机器人的应用领域越来越广泛，包括汽车制造、电子制造、航空航天、机械制造等领域。
汽车制造是工业机器人应用最广泛的领域，占据了全球机器人市场的40％以上。
三、竞争格局1. 国内外市场竞争激烈工业机器人行业竞争激烈，国内外大型机器人制造企业争夺市场份额。
国外企业如ABB、Fanuc、KUKA等在工业机器人领域具有强大的技术优势和品牌优势。
国内企业如中国重工、海尔、Siasun等也在加大研发和市场推广力度，提升竞争力。
2. 技术壁垒较高工业机器人制造需要投入大量的研发资金和人才，并且需要掌握核心技术。
因此，技术壁垒较高，新进入者需要面临较大的挑战。
3. 产业链完善工业机器人产业链较为完善，包括机器人制造商、关键部件供应商、系统集成商、服务提供商等。
各个环节协同发展，形成了一个相对完整的产业链，为行业的发展提供了支持。
四、发展趋势及挑战1. 发展趋势随着人工智能和大数据技术的不断发展，工业机器人行业将迎来更大的发展空间。
工业机器人将实现更高的自主学习和适应能力，能够更好地适应复杂的工业环境。
工业机器人行业专题报告：周期叠加成长，工业机器人行业迎来新一轮上升
`报告编号： NRC20-AIT33 首次报告日期：无 相关报告：分析师倪瑞超 Tel ************E-mai ******************SAC 证书编号：S0870518070003 ⏹ 主要观点下游景气复苏，工业机器人行业迎来周期向上。
经济景气向上的时候，PMI 走强，带动企业盈利修复，工业企业利润好转会拉动相关生产和主动补库存的过程，当生产供不应求、企业盈利状况持续改善时候，企业会加大资本开支，反映为制造业投资增速上行。
历史复盘来看，工业机器人销量与工业企业的库存周期相关。
制造业PMI 连续5个月处于扩张区间，显示经济持续复苏。
工业企业利润在5月份实现转正，6月份进一步改善。
工业企业产成品库存在今年年初受到疫情冲击，库存被动抬升。
目前进入到被动去库存阶段，库存已经连续3个月下降。
未来随着疫情带来的库存抬升去库存完成以后，预计将在下半年正式开启此来的新一轮的补库存周期。
2020年1-7月份工业机器人累计产量为11.6万台，同比增长10.4%。
我们认为主要由于疫情冲击下，部分制造企业加速机器换人的步伐。
随着下半年新一轮补库存周期的开启，工业机器人销量和产量有望实现新一轮在周期（库存周期）和成长（机器换人）叠加下的高速成长。
工业机器人长期看是成长行业。
人力成本的上升和工业机器人投资回报率的缩短加速机器换人，中国机器人密度低于主要发达国家，国内机器人性价比突出带来进口替代，是国产工业机器人的三个长期成长逻辑。
2025年中国工业机器人的销量将达到32.76万台，2019年-2025年销量复合增长率为14%。
根据2020年工业机器人的产量数据，我们预计2020年中国工业机器人的销量17.1万台，同比增长15%。
到2025年中国工业机器人市场规模为883亿元，整体市场规模（含集成和软件）为2650亿元。
行业各个环节突破重点和难点不一样。
上游零部件突破的重点和难点在于RV 减速器，目前国内RV 减速器和国外龙头企业的差距在于产品一致性和实际使用验证方面，国内RV 减速器企业处于前期投入阶段，面临放量和成本的两难选择，国内企业采用和本体企业抱团的方式来应对。
工业机器人行业分析报告
工业机器人行业分析报告工业机器人是一种能够自动执行各种任务的机器人，广泛应用于制造业和生产流程中。
本报告旨在对工业机器人行业进行深入的分析，包括市场规模、发展趋势、关键驱动因素等方面的内容。
一、市场规模分析工业机器人市场在过去几年中保持了快速增长的态势。
根据最新的数据显示，全球工业机器人市场规模在2019年达到了1500亿美元，预计在未来几年将继续增长。
这是由于工业机器人在生产流程中的高效性和可靠性，以及强大的自动化能力，能够为企业提供更高的生产效率和质量。
二、行业发展趋势分析1. 技术创新：随着科技的不断进步，工业机器人行业也在不断创新。
例如，机器学习、人工智能和物联网等新兴技术的应用，使得工业机器人更具智能化和自主性，能够更好地适应各种复杂的生产环境和任务。
2. 自动化需求增加：企业在提高生产效率和降低成本的需求推动了工业机器人行业的发展。
随着劳动力成本的上升和劳动力短缺问题的加剧，越来越多的企业倾向于采用机器人代替传统的人工生产，以提高生产线的自动化水平。
3. 产业升级：随着中国经济的快速发展，产业升级已成为国家发展的重要战略。
工业机器人作为生产力的重要代表，对产业升级起到了积极推动和助力作用。
因此，中国工业机器人市场增长迅猛，成为全球最大的市场之一。
三、市场竞争格局分析工业机器人行业存在着一定的竞争格局，主要由少数几家国际知名企业垄断。
这些企业拥有先进的技术和广泛的市场渠道，具备较高的市场份额。
然而，随着中国本土企业的崛起和技术水平的提升，市场竞争将日趋激烈。
目前，中国已经拥有一批在技术上具有竞争力的工业机器人企业，并且在市场份额上持续增长。
四、关键驱动因素分析1. 自动化需求：随着市场竞争的加剧，企业需要提高生产效率和质量，降低成本。
工业机器人能够满足这些需求，提供高效率和精确度的生产力支持。
2. 劳动力成本上升：劳动力成本上升使得企业寻求降本增效的方式，自动化生产成为首选。
3. 技术创新：新兴技术的应用使得工业机器人具备更高的智能化和自主性，满足不同行业的生产要求。
工业机器人技术专业调研报告
工业机器人技术专业调研报告摘要：中国作为世界机器人应用的最大市场，即展现出数量优势，又展现出速度优势。
并且我国的工业机器人市场已经开始形成，对各种以工业机器人为主的先进自动化装备的需求日益迫切。
关键词：工业机器人、人才需求调研、专业人才培养目标一、政策分析中国作为世界机器人应用的最大市场，即展现出数量优势，又展现出速度优势。
据IFR统计，2018年全球机器人产业规模超过300亿美元，而中国独占1/3，连续多年保持全球之冠。
并且根据IFR2019年3月份发布的报告，中国2017年制造业每万名工人拥有机器人台数平均数达到97，首次突破世界平均数，但与韩国（710）、新加坡（658）、德国（322）、美国（200）等发达国家相比尚有差距，这反映出中国机器人产业在未来还有很大发展空间。
我国在工业机器人领域的研究主体早期主要集中在高校和科研院所，如哈尔滨工业大学、清华大学、北京航空航天大学等，但随着我国机器人市场的不断扩大，尤其是2013年跃居全球首位以来，越来越多的企业参与其中，以下游的系统集成作为切入点，不断提升技术创新能力，逐步开展中上游的技术研发和产品开发，取得了不俗的成绩，国产机器人的市场份额也在不断扩大。
工业机器人的最初规模应用是在汽车和工程机械行业，主要用于汽车及工程机械的喷涂及焊接。
工业机器人主要以点焊、弧焊、装配和搬运机器人为主，目前，我国的工业机器人市场已经开始形成，对各种以工业机器人为主的先进自动化装备的需求日益迫切。
二、本地区工业机器人专业人才需求调研情况为充分论证工业机器人技术专业人才培养方案设置是否合理，我们于2023年4月至2023年6月开展了社会调研活动。
1、调研主要形式包括:单位走访、座谈会、电话问询、问卷调查等。
2、调研目的：（1）制造类企业的基本情况，技能型人才的需求状况。
（2）统计工业机器人相关岗位和对技能人才的要求。
（3）与企业工程师探讨潜在技术型岗位的需求状况。
2023年工业机器人行业市场调查报告
2023年工业机器人行业市场调查报告根据最新的市场调查报告，工业机器人行业出现了稳步增长的趋势。
随着人工智能、自动化和机器学习技术的不断发展，机器人的能力和功能也得到了极大的提升。
这些技术的发展，使得机器人在制造、建筑、医疗和农业等多个领域得到越来越广泛的应用。
以下是具体的市场调查结果。
市场规模2019年，全球工业机器人市场规模达到了141.4亿美元。
预计在2025年，这个数字将达到275.2亿美元，年复合增长率为9.50%。
主要应用领域目前，工业机器人主要应用于汽车制造、电子和电气装备制造和金属制品行业。
但最近几年，机器人在食品和医疗行业等非传统市场中的应用也在逐渐增加。
地区分布从地区分布来看，中国、日本和欧洲仍然是最大的机器人市场。
中国为全球最大的工业机器人市场，占据了全球市场的36%。
机器人类型轨道式机器人、协作式机器人和移动机器人是工业机器人市场上增长最快的机器人类型。
其中，协作式机器人是最受欢迎的机器人类型，因为它们具有更好的灵活性和可用性，能够安全地与人类共同工作。
驱动因素主要驱动工业机器人市场增长的因素包括：自动化生产需要、劳动力成本上涨和人工智能和机器学习技术的不断发展。
此外，随着全球人口不断老龄化，对于更高效和可靠的医疗服务的需求也在不断增加。
预测与机遇未来几年，工业机器人行业仍然将保持强劲的增长。
随着自动化技术的不断成熟和人工智能、机器学习等技术的继续发展，工业机器人的应用将在更多的行业和领域中得到扩展。
此外，在逐渐被传统行业接受的同时，机器人也在不断创新，而公司、企业中也成立了不少基于人工智能技术、更具智能化和自主化的机器人厂商，也预计在未来几年将继续推动工业机器人市场的增长。
中国工业机器人行业市场需求现状分析
2021.06. DQGY 4518.75%；另外，坐标机器人销售近1.4万台，延续上年的下降趋势，占总销量的9.72%。
（三）运输及焊接用途最广在市场整体销售下行的背景下，工业机器人主要应用领域的销售出现不同程度下降。
总体来看，目前，搬运与焊接依然是工业机器人的主要应用领域，自主品牌机器人在加工、焊接和钎焊、装配及拆卸、洁净室、涂层与胶封领域的市场占有率均有所提升。
其中，搬运和上下料作为首要应用领域，2019年销售6.2万台，同比下降4.4%，在总销量中的比重提高至43.06%；焊接与钎焊机器人销售3.4万台，同比下降16%，占比为23.61%；装配及拆卸机器人销售2万台，同比下降16.7%，占比为13.89%；加工领域机器人销售同比增长105.5%，是唯一实现销量增长的应用领域。
从应用行业看，电气电子设备和器材制造连续第四年成为中国市场的首要应用行业，2019年销售超过4.2万台，同比下降8.9%，占中国市场总销量的29.17%；汽车制造业仍然是十分重要的应用行业，2019年采购机器人3.3万台，销量在上年的基础上继续下降17.1%，在中国市场总销量的比重下降至22.92%。
二、行业从成长期逐步进入成熟期工业智能化及《中国制造2025》增加了工业机器人在工业制造领域的应用，2016~2020年我国工业机器人产量不断增加，2020年1~11月工业机器人产量达到206851套，增速有所放缓。
受下游应用领域需求的驱动工业机器人企业总数不断增加，但随着行业竞争格局初步显现及进入门槛的提升，新增企业数量减少，2020年行业新增企业仅为两家。
（一）工业机器人由机器智能向人工智能过渡机器人技术及应用发展可分为三个阶段四大层次，三个阶段发展的关键因素分别是人口红利因素、工程师红利优势和人工智能技术优势等。
中国凭借强大的人口优势快速地渡过了自动化阶段，目前国内已经有众多工业机器人龙头企业的机器智能阶段业务成熟，例如旷世科技、海康威视等，这些公司在视觉应用领域的技术图1 2015~2020年我国工业机器人产量情况（单位：套，亿元，%）（来源：国家统计局、前瞻产业研究院整理）图2 2010~2020年我国工业机器人新增企业数量（单位：家）（来源：IT橘子、前瞻产业研究院整理）2021.06.DQGY47图3 符合工业机器人行业准入门槛的企业占比情况（单位：%）（来源：工信部、前瞻产业研究院整理）（四）新增企业数量减少且符合条件企业占比下降2010~2020年，我国工业机器人新增企业的数量呈现出先增长后下降的趋势：从2010~2016年为增长，随后截止到2020年均为下降，并且下降幅度比上升幅度更大。
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２０１９年工业机器人行业深度分析报告目录1．市场规模已超千亿，行业长期发展立足三大驱动力 (2)2．供求分析：需求端“危中有机”，供给端有待优化 (7)2.1产销量增速回落，长尾市场需求空间巨大 (7)工业机器人产销量增速大幅回落 (7)系统集成需求呈现“长尾化”特点，非汽车领域空间巨大 (9)2.2本体结构性产能过剩明显，系统集成商“多、小、弱” (10)高端本体产能不足，低端产能过剩 (12)我国系统集成商数量多、规模小，主要集中在低端领域 (13)3．竞争格局：核心技术是长期护城河，差异化竞争是短期策略 (14)3.1 投资关键在于模式取胜，关注规模较大的“本体+集成”类客户 (14)3.2系统集成和本体关注子领域应用情况 (19)系统集成领域关注深耕细分领域及覆盖国产加速替代领域比例高的客户 (19)本体领域关注针对特定子领域开发高端本体的客户 (22)图目录图1：工业机器人产业链 (1)图2：银行研究工业机器人行业的分析框架 (2)图3：工业机器人本体和系统集成环节全景概况 (3)图4：2010-2018年我国机器人领域投融资案例数量 (3)图5：工业机器人行业的技术成熟度曲线 (4)图6：自动化和智能化是制造业的必然发展趋势 (5)图7：机器人换人平价的临界点预计在2019年到来 (5)图8：我国工业机器人相关政府扶持政策总览 (6)图9：我国工业机器人月度累计产量（台）及累计同比变化情况 (7)图10：我国工业机器人销量情况 (8)图11：我国汽车销量及增速情况 (8)图12：我国国内手机出货量及增速情况 (8)图13：2014-2018年系统集成商行业应用分布情况 (9)图14：2016年各国汽车行业及非汽车行业工业机器人密度（台/万人） (10)图15：2014-2018年我国工业机器人企业净利率变化情况（%） (10)图16：2017年部分自主品牌六轴机器人销量情况 (12)图17：我国各地机器人产业规模情况 (12)图18：系统集成商数量多、规模小 (13)图19：我国工业机器人应用工艺环节分布 (13)图20：三类商业模式上市公司偿债能力对比分析（2018年数据） (15)图21：三类商业模式上市公司盈利能力对比分析（2018年数据） (16)图22：本体+集成规模与盈利增速较高（%） (16)图23：全产业链近4年成长能力指标分析（%） (16)图24：本体+集成近4年成长能力指标分析（%） (17)图25：系统集成近4年成长能力指标分析（%） (17)图26：2018年我国本体+集成类上市公司和四大家族毛利率、净利率对比分析 (17)图27：国内主要规模较大的“本体+集成”类公司基本情况 (18)图28：2017年国产和外资本体应用占比（%） (19)图29：2018年国产和外资本体应用占比（%） (19)图30：2016年全球工业机器人市场竞争格局 (22)图31：2016年我国工业机器人市场竞争格局 (22)图32：四大家族行业领先的战略布局 (23)图33：2018年四大家族研发费用及占营收比重情况 (23)表目录表 1：国内主要上市工业机器人企业项目投产情况 (11)表 2：深耕细分子行业的龙头系统集成商列表 (20)表 3：国内具备较强汽车行业系统集成实力的公司列表 (20)表 4：国内系统集成覆盖国产加速替代领域比例较高的公司列表 (21)工业机器人产业链主要包括下游系统集成、中游本体制造和上游核心零部件（主要是减速器、伺服系统、控制系统）。
上一篇报告中我们主要分析了产业链的市场规模和国产化替代程度。
从市场规模来看，下游系统集成和中游本体的市场规模相对较大，而上游零部件只有百亿级别；从国产化替代进程来看，下游和中游的国产替代水平相对较高。
下游系统集成商中本土系统集成商占比约有90%以上，中游本体制造国产化率约有30%左右，而上游零部件中减速器和伺服系统国产化率最低，约10%左右，控制系统国产化率约为15%。
因此本篇报告主要聚焦于工业机器人产业链的中游本体制造和下游系统集成两大环节，上游核心零部件我们会在下一篇报告中详细论述。
图1：工业机器人产业链资料来源：招商银行研究院从行业基本面分析出发自上而下落实到银行业务层面。
本篇报告主要分析我国工业机器人本体和系统集成领域的供求关系和竞争格局，并从分析中判断目前行业处于周期的什么位置以及银行在筛选客户时的标准，最后总结出银行在工业机器人行业潜在的业务机会，将择时、择客户和择业务三者相匹配。
本体和系统集成领域整体供求关系是：（1）工业机器人产销量增速回落，受下游需求影响显著；不同应用领域需求呈现“长尾化”特点，非汽车领域需求空间巨大。
（2）高端本体供给不足，低端供给过剩；系统集成项目对行业应用经验积累要求高、非标准化难以形成规模效应、项目回款周期长使得系统集成商数量多、规模小、主要集中在中低端领域。
考虑到2018年工业机器人价格下滑、企业净利率下滑以及主要上市公司在投项目收缩，项目达产时间大多后延到2019年底，我们认为工业机器人行业有望在2019年底触底。
竞争格局是：（1）本体+集成模式整体偿债能力和盈利能力最优，同时规模增速较高、成长空间大，现阶段本体+集成模式是相对较优的选择。
（2）系统集成高端领域外资占优，国产机会在中低端市场和新兴领域，需关注深耕细分子领域的龙头系统集成商或下游应用覆盖国产化加速替代领域比例较高的企业。
（3）发那科、ABB、安川和库卡在本体领域处于垄断地位，但本体只是作为突破口，需要更多切入应用场景，坚持研发掌握核心技术是关键要素。
本体领域差异化竞争手段主要是根据特定子领域对通用型机器人软硬件进行适度改造或打造高端本体。
图2：银行研究工业机器人行业的分析框架资料来源：招商银行研究院1．市场规模已超千亿，行业长期发展立足三大驱动力工业机器人市场规模已超千亿。
中游本体制造环节在整个产业成本链附加值占比约30%，预计2020年本体市场规模有望达到391亿元，2017-2020年的年均复合增速为13.7%。
国外厂商以四大家族的市场份额占比最高，国内本体厂商正积极努力突破高端本体（六轴机器人、协作机器人等）领域。
下游系统集成环节在成本链中附加值占比虽然只有10%，但由于涉及到应用领域众多，其市场规模较大。
预计2020年系统集成市场规模为978亿元，2017-2020年的年均复合增速约为9.5%，工业终端客户占比中汽车和3C行业占比超过一半。
系统集成领域以国内本土系统集成商为主（占比90%以上）。
图3：工业机器人本体和系统集成环节全景概况资料来源：《中国机器人产业分析报告》、同花顺iFinD 、公司官网、招商银行研究院当前我国工业机器人发展处于期望膨胀后的回落调整期，行业长期发展立足三大驱动力。
从Gartner 技术成熟度曲线来看，曲线的横轴为“时间”，表示一项技术随时间发展经历各个阶段，纵轴为“预期”，表示技术在发展过程中预期随着时间变化的膨胀和收缩情况。
根据我国工业机器人发展的历史、未来的规划以及一级市场投融资活跃度情况，将技术成熟度曲线的五个阶段与我国工业机器人的发展时间相对应。
目前我国工业机器人在经历过高期望的投资过剩、地方政府盲目补贴、企业骗补、产品发展低端化后，迎来了泡沫化的低谷期，产业资本涌入开始趋于理性。
图4：2010-2018年我国机器人领域投融资案例数量资料来源：清科私募通，招商银行研究院050100150200250300350400450201020112012201320142015201620172018图5：工业机器人行业的技术成熟度曲线资料来源：招商银行研究院工业机器人行业的长期发展存在三大驱动力：一是制造业转型升级的“推力”；二是人力成本高企倒逼机器换人的“拉力”；三是政策扶持的“催化力”。
制造业转型升级是“推力”。
现阶段我国处于工业化的中后期，转变经济增长的动力、鼓励技术创新、提高制造业生产效率是必然选择。
同时我国制造业在经过改革开放四十多年来的发展已经初步具备规模优势和技术基础，产业资本也比较充足，但是我国制造业整体“大而不强”格局没有发生根本性改变，制造业转型升级迫在眉睫。
工业机器人从诞生以来就旨在提高制造业效率、提高产品质量，从而降低制造业的生产成本，从而制造业转型升级的“推力”是国内工业机器人发展的基础力量。
图6：自动化和智能化是制造业的必然发展趋势资料来源：克来机电招股说明书，招商银行研究院人力成本高企倒逼机器换人是“拉力”。
从劳动力人口结构上来看，我国适龄劳动力人口占比逐年下降，其中2018年15-59岁人口占比为65.26%，较2017年下降了0.61%。
从制造业人力成本角度来看，我国制造业就业人员平均工资不断提高，2017年增速首次回升。
与此同时随着工业机器人国产化进程的加速带来工业机器人价格下降，工业机器人的生产效率明显高于人，未来工业机器人的投资回收周期有望进一步缩短（详细测算过程见附录1），机器换人平价的临界点预计今年到来。
图7：机器人换人平价的临界点预计在2019年到来 资料来源：IFR,招商银行研究院5.20 2.85 2.03 1.73 1.78 1.23 1.05 0.90 0.77 012345620122013201420152016201720182019E 2020E 成本回收期（年）政策扶持是“催化力”。
工业机器人的发展离不开国家政策的扶持，国家政策从中央的顶层设计到地方政府出台的相关财税补贴政策，均致力于我国工业机器人关键技术的突破和国产化率的提升。
各个地方政府除了出台相关补贴政策外，还纷纷筹建和规划工业机器人产业基地。
但是由于地方政府偏重于工业机器人应用环节（本体的制造和销售），很容易滋生出应用环节补贴过度以及补贴错位等乱象。
根据中国机器人网的测算，2015年全国机器人产值约140多亿元，除去进口零部件占比约85%，国内行业增加值仅21亿元，企业对地方财政补贴依赖度较高。
同时在地方政府资助的项目中，存在部分低水平的重复建设，甚至企业骗补行为，有限的财政资源错配和低效很难形成工业机器人产业的规模集聚效应。
未来国家政策的扶持重点或将向研发环节过渡，加大对研发环节的补贴力度；同时改变当前单一的财政资金支持形式，将市场调节机制引入政策，比如探索PPP基金投融资模式、建立以工业机器人为主的智能制造装备融资租赁模式等。
图8：我国工业机器人相关政府扶持政策总览资料来源：政府官网，招商银行研究院2．供求分析：需求端“危中有机”，供给端有待优化工业机器人行业需求端“危中有机”，供给端有待优化。
需求端主要分析工业机器人本体产量销量、下游系统集成应用领域分布情况及其成长空间；供给端主要分析工业机器人本体的产能以及系统集成的主要参与者数量、规模、应用领域情况。