理财顾问个人简历范文
理财行业简历
理财行业简历一、个人信息姓名：XXX性别：男出生日期：XXXX年X月联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：**************二、教育背景1. 学历学校：XXX大学专业：金融学学位：本科时间：XXXX年-XXXX年主修课程：金融市场、证券投资、财务管理等2. 学术成就- 获得XXX奖学金，以表彰在学术研究方面的优异成绩；- 参与并完成XXX学术项目，负责相关数据分析和撰写研究报告。
三、实习经历1. 公司名称：XXX证券有限公司职位：实习金融分析师时间：XXXX年X月-XXXX年X月工作内容：- 负责对行业和公司进行基本面分析，撰写研究报告，为投资决策提供参考；- 参与团队讨论，与其他分析师合作，共同完成研究项目；- 参与投资者关系活动，与公司高管和投资者进行沟通，解答投资者的疑问。
2. 公司名称：XXX银行股份有限公司职位：风险管理实习生时间：XXXX年X月-XXXX年X月工作内容：- 参与风险评估和控制，对借贷项目进行风险分析和评级；- 协助制定风险管理策略，提出风险预警和防范措施；- 参与信用风险审查和风险报告的编制。
四、技能与证书1. 语言能力- 英语：CET-6，流利的英语口语和书写能力；- 普通话：标准流利。
2. 专业技能- 熟悉金融市场的基本理论和操作流程；- 掌握金融工具的使用，如Bloomberg终端等；- 熟练运用Excel、PowerPoint等办公软件。
3. 证书- 证券从业资格证书；- XXX金融分析师职业资格证书。
五、个人特质与兴趣爱好1. 个人特质- 具备良好的逻辑思维和分析能力，善于解决问题和抓住关键点； - 具备较强的团队合作能力和沟通能力，能够与不同背景的人合作； - 工作责任心强，能够承受工作压力并保持积极的工作态度。
2. 兴趣爱好- 对金融市场和投资有浓厚的兴趣，关注宏观经济和行业动态；- 热爱阅读和学习，经常关注最新的金融理论和研究成果；- 喜欢户外运动，如跑步和徒步旅行，以保持身心健康。
理财顾问岗位-简历
理财顾问岗位-简历[您的姓名][您的联系方式（手机号和邮箱）][求职意向]●工作地点: [工作地点]●职位类别: 理财顾问[自我评价]我是一名充满激情的理财顾问，拥有多年的金融和理财经验。
我善于与客户建立稳固的关系，了解他们的财务目标，并提供个性化的理财建议和投资方案。
我具备卓越的财务规划和投资管理技能，致力于帮助客户实现财务自由。
[教育背景]●学历: 学士学位（金融/财务管理/相关领域）●学校: [学校名称]●年份: [毕业年份][工作经历]1. [时间段]-[金融公司名称]●理财顾问●与客户建立深厚的合作关系，了解其财务目标和风险承受能力●分析客户的财务状况，制定个性化的财务规划和投资建议●管理客户投资组合，定期评估和调整投资策略●提供财务教育和投资知识培训2. [时间段]-[另一家金融公司名称]●高级理财顾问●协助客户实现财务目标，优化投资组合，提供综合理财解决方案●开发新客户，扩大客户基础，提高销售业绩●跟踪市场动态，提供及时的投资建议和市场分析●协助客户规划退休计划和税务筹划[附加信息]●行业属性: 金融服务●求职类型: 全职[重点突出]●我拥有多年的理财顾问经验，能够提供高水平的客户服务。
●我具备卓越的财务规划和投资管理技能，能够为客户制定定制化的解决方案。
●我擅长与客户建立深厚的合作关系，提供财务教育和投资知识培训。
●我在客户投资组合管理、风险评估和税务筹划方面具备卓越的能力。
[职位关联]我相信我的理财顾问经验和专业知识使我成为理财顾问岗位的理想候选人。
我期待着为您的客户提供卓越的理财建议，帮助他们实现财务目标，提高市场份额，并确保客户的财务健康。
理财顾问个人简历范文
理财顾问个人简历范文E-mail：XXX应聘方向求职行业：金融/投资/证券，银行，保险应聘职位：投资/基金项目经理，投资/理财顾问，客户主管/专员，保险内勤，保险客户服务/续期管理求职地点：北京市薪资要求：面议工作经历20xx/09—现在 ***公司所属行业：银行信用卡中心销售代表主要职责：1.负责银行信用卡新客户的开发工作;2.担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务;3.负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作;4.善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。
20xx/05—20xx/06 光大银行所属行业：银行私人部大堂经理主要职责：1.在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点，有丰富的营销经验和技巧，能为客户提供一些合理的理财建议，并得到客户的认同;2.在光大银行东城支行还从事大堂经理职务，熟悉银行业务，能够维护银行秩序，能够和各类客户进行良好的沟通，并得到客户的好评;3.每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解;4.参加光大银行理财销售资格认证，并以优异成绩通过考核。
20xx/07—20xx/05 生命人寿保险股份有限公司所属行业：金融/投资/证券银代部渠道/分销专员主要职责：1.熟悉和了解银行代理保险的各种;2.负责在光大银行销售保险产品;3.在保险公司工作的这段时间里，接受了多种培训，尤其是金融类银行产品的营销培训，掌握了多种银行类产品的营销技巧。
教育培训20xx/09—20xx/07 北京联合大学国际金融大专职业技能外语：英语：一般证书：20xx/07保险代理人资格证书自我评价心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能快速适应各种工作环境，兴趣爱好广泛，积极参与各类活动，独立生活能力强，同时富于团队精神，富有责任感，做事仔细认真。
理财顾问简历系列（6篇）
理财顾问简历系列（6篇）怎样才能找到最合适的范文文章呢？在现代企业中文档撰写能力是重要的商业技能，当我们与其摸不着头脑，还不如去学习优秀范文的写法。
对于写作困难的人来说范文的框架可以起到很好的启发作用，编辑认为“理财顾问简历”是一个值得探讨的话题，让我们一起探索冠军的足迹挑战阅读的极限和智慧！理财顾问简历篇1所属行业：金融/投资/证券投资银行总部投资理财顾问1、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施；2、负责项目现场工作，作为项目现场的牵头人；3、负责项目的前期策划、实施及后期监督工作，对项目质量及风险进行控制；4、负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调，提出合理化建议；5、负责对投行项目人员提供技术指导，对项目中的技术问题提出解决建议；6、负责带领项目组完成发行人的持续督导工作；7、负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作，并推动相关股改和上市工作；8、负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作。
20xx/7—20xx/7：XX房地产有限公司理财顾问简历篇2公司：XX集团公司行业：多元化业务集团公司职位：投资理财顾问学历学历：本科专业：金融学学校：中南财经政法大学自我评价本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。
严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。
在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。
对工作质量要求较高；条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。
求职意向到岗时间：一周之内工作性质：全职希望行业：金融/投资/证券目标地点：北京期望月薪：面议/月目标职能：投资理财经理工作经验20xx/9—至今：XX集团公司理财顾问简历篇3基本信息姓名：性别：男年龄：24婚姻状况：未婚籍贯：湖北毕业院校：中南财经政法大学专业：金融学联系电话：***********电子邮箱：***求职意向希望行业：金融/投资/证券目标职位：投资理财顾问到岗时间：随时工作性质：全职工作年限：2年工作地点：湖北期望月薪：面议工作经验公司名称：**人寿保险有限公司工作时间：20xx-04～20xx-03公司性质：中外合资担任职务：投资理财顾问工作描述：通过为客户提供专业的投资理财、证券信息分析研究，对公司存量客户做到更好的服务;维系老客户，拓展新客户，独立完成个人业绩工作。
2019年理财顾问求职简历范文
理财顾问求职简历范文在理财顾问简历中求职意向非常重要，是不可缺少的信息，强调其不可缺少是因为有些人喜欢忽视掉，或者写的不够清晰。
求职意向是编写个人简历的核心要点，在写的时候要尽量的集体一些，你想要从事工作，求职的职位。
求职意向可以针对具体的单位、岗位，也可以灵活一些以某一大类型的单位，以及某一大类的岗位为目标。
篇一：理财顾问求职简历范文个人信息性别：男出生日期：1982-01-02籍贯：北京市目前城市：北京市工作年限：三年以上目前年薪：XX万人民币联系电话：E-mail：.ruiwen./jianli应聘方向求职行业：金融/投资/证券，银行，保险应聘职位：投资/基金项目经理，投资/理财顾问，客户主管/专员，保险内勤，保险客户服务/续期管理求职地点：北京市薪资要求：面议工作经历20XX/09—现在***公司所属行业：银行信用卡中心销售代表教育培训2002/09—20XX/07北京联合大学国际金融大专职业技能外语：英语：一般证书：20XX/07保险代理人资格证书自我评价心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能快速适应各种工作环境，兴趣爱好广泛，积极参与各类活动，独立生活能力强，同时富于团队精神，富有责任感，做事仔细认真。
拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。
篇二：理财顾问求职简历范文个人信息性别目前所在：天河区年龄：21户口所在：惠州国籍：中国婚姻状况：未婚民族：汉族培训认证：未参加身高：172cm诚信徽章：未申请体重：60kg人才测评：未测评我的特长：求职意向人才类型：在校学生应聘职位：投资/理财顾问：，证券/期货/外汇经纪人：，投资/基金项目经理：工作年限：1职称：求职类型：实习可到职日期：三个月月薪要求：1500--2000希望工作地区：天河区,越秀区,深圳工作经历广州市人力资源中心起止年月：20XX-09～20XX-10公司性质：事业单位所属行业：机关/事业单位/社会团体担任职位：文件整理员工作描述：负责文件的归档，合同数据的录入等工作离职原因：实习期满回校志愿者经历教育背景毕业院校：广东金融学院最高学历：本科获得学位:理学学士&经济学学士毕业日期：20XX-06专业一：应用心理学专业二：金融学起始年月终止年月学校(机构)所学专业获得证书证书编号20XX-0920XX-10广州市人力资源中心应用心理学(金融学)(双学位)大学英语六级证书;BEC中级证书;证券从业一级证书;期货从业资格证-语言能力外语：英语优秀粤语水平：一般其它外语能力：国语水平：优秀工作能力及其他专长学习能力很强，能够迅速接受新事物及新方法，快速掌握相应技能，并且善于交流沟通。
理财顾问自我介绍简历范文
理财顾问自我介绍简历范文大家好，我是一名经验丰富的理财顾问，具备超过10年的行业工作经验。
我对理财领域有着深入的了解，并且以专业知识和专注的态度来为客户提供全方位的理财建议。
在过去的几年里，我一直在一家知名金融机构担任理财顾问的职位。
我负责与客户进行直接沟通，并根据他们的财务目标和风险承受能力，制定个性化的投资方案。
通过仔细分析市场趋势和研究不同投资产品，我成功地帮助了众多客户实现了财务目标，并取得了良好的投资回报。
我的优势在于能够深入理解客户的需求和目标，并根据他们的风险偏好和收益预期，为他们提供合适的投资建议。
我善于利用理财工具，如股票、债券、基金和保险等，在保证风险控制的前提下，最大化客户的回报。
此外，我还与其他金融专家和机构建立了广泛的合作关系，以便为客户提供更全面的财务规划服务。
我的服务宗旨是以客户利益为先，始终保持诚信和透明度。
我坚信只有建立良好的信任关系，才能与客户一同实现财富增长的目标。
我会与客户保持定期的沟通，随时了解他们的投资情况并根据市场变化做出相应调整。
我持有金融学士学位，并且在工作中不断提高自己的专业知识和技能。
我也参加了一些金融领域的培训和证书考试，以保持与行业的发展同步。
总的来说，我具备资源丰富、经验多样的理财顾问背景。
如果贵公司有合适的岗位，我愿意为您的团队贡献我的知识和技能，与您共同成长和取得成功。
谢谢大家！除了以上提到的，我还有丰富的客户关系管理经验。
我擅长与不同层次和背景的客户进行有效的沟通和协商，建立起良好的合作关系。
我注重细节，能够仔细分析客户的财务情况和目标，帮助他们制定可行的财务规划。
我也善于倾听和理解客户的需求，确保为他们提供最适合的解决方案。
在过去的职业生涯中，我还积累了丰富的投资组合管理经验。
通过不断跟踪市场动态和经济趋势，我能够及时调整投资组合，确保客户的财富得到最大化的增长。
我熟悉各类投资工具和产品，能够有效地管理风险并实现良好的回报。
另外，我具备出色的团队合作能力。
理财顾问个人简历【精编】
理财顾问个人简历【精编】
理财顾问不仅需要具备扎实的金融知识，还需要有理性的分析与解决问题的能力。
下面是为大家搜集整理的理财顾问个人简历，欢迎阅读与借鉴。
理财顾问个人简历(一)
姓名：xxxx
性别：男
年龄：XX岁
身高：XXX
体重：XX
学历：高中
籍贯：贵州
现所在地：上海浦东外高桥
求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理
求职地区：上海浦东
期望薪资 5000-8000元/月
个人评价
本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚;工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。
理财顾问工作简历范文
理财顾问工作简历范文
基本资料
姓名：简历范文性别：男
年龄：xx岁身高：xxx
体重：xx 学历：高中
籍贯：贵州
现所在地：上海浦东外高桥
求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理求职地区：上海浦东
期望薪资 5000-8000元/月
个人评价
本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚;工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。
工作经历
上海汇金房地产投资顾问有限公司
工作时间：XX年06月-至今
薪资水平： 5000-8000元/月
在职职位：高级营业主任
工作职责： 1 了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务;
2 根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;
3 为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;
4 为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。
上海金石投资理财顾问有限公司
工作时间：XX年03月-XX年11月
薪资水平： 5000-8000元/月
在职职位：客户经理
工作职责：、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
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理财顾问个人简历范文姓名：xxxx 性别：男年龄：XX岁身高：XXX体重：XX 学历：高中籍贯：贵州现所在地：上海浦东外高桥求职岗位：销售经理/主管、客户经理/主管、客户关系管理求职地区：上海浦东期望薪资 5000-8000元/月个人评价本人性格开朗、稳重、有活力，待人热情、真诚;工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳，用于承受压力，勇于创新;有很强的组织能力和团队协作精神，具有较强的适应能力;纪律性强，工作积极配合;意志坚强，具有较强的无私奉献精神。
工作经历上海汇金房地产投资顾问有限公司工作时间：2021年06月-至今薪资水平： 5000-8000元/月在职职位：高级营业主任工作职责： 1 了解和发掘客户需求，为客户提供专业的置业咨询服务;2 根据客户需求推荐合适房源，协助业务经纪人陪同客户实地了解房源和介绍沟通;3 为符合意向的客户协调买卖双方关系，达成一致后作为第三方为双方签订居间合同;4 为客户提供良好的售后服务，维系客户关系。
上海金石投资理财顾问有限公司工作时间：2021年03月-2021年11月薪资水平： 5000-8000元/月在职职位：客户经理工作职责：、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
理财顾问简历范文吴松一年以上工作经验|男|25岁1991年4月12日居住地：上海电话：136******手机E-mail：xxxxx@ xxxxxx最近工作[9个月]公司：XX有限公司行业：金融/投资/证券职位：金融理财顾问最高学历学历：本科专业：金融学学校：上海财经大学自我评价本人作风优良、待人诚恳，人际关系良好，处事冷静稳健，能合理地统筹安排生活中的事务。
具备较强的逻辑思维方式，对事情认真负责，能吃苦受累。
有很强的责任心和团队意识，自信、乐观，具有一定的创新意识。
求职意向到岗时间：一个月之内工作性质：全职希望行业：金融/投资/证券目标地点：上海期望月薪：面议/月目标职能：金融理财顾问工作经验2021/1 — 2021/10：XX有限公司[9个月]所属行业：金融/投资/证券咨询部金融理财顾问1. 通过电话的方式向已开发客户及潜在客户销售公司产品，完成一定的销售任务。
2. 通过公司专业培训，熟知公司旗下各类产品。
3. 分析客户需求，跟踪客户使用产品情况，为客户提供优质专业的销售服务。
2021/3 — 2021/12：XX有限公司[9个月]所属行业：金融/投资/证券咨询部金融理财顾问1. 收集公司所需的各类信息，进行产品的市场分析，制定并完善相关的营销方案。
2. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身销售业务及专业知识水平。
3. 服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作。
教育经历2021/9— 2021/6 上海财经大学金融学本科证书2021/12 大学英语四级语言能力英语良好听说良好，读写良好基本信息姓名：闵xx 性别：女婚姻状况：未婚民族：汉户籍：甘肃年龄：24现所在地：贵州身高：170联系电话：135****1238电子邮箱：xxxxxxxxx@qq求职意向希望岗位：投资/理财顾问、投资/基金项目经理工作年限：职称：无职称求职类型：全职可到职日期：随时月薪要求：面议实习经历xx年3月—xx年7月 xx有限公司，担任文件整理员。
主要工作是：负责文件的归档，合同数据的录入等工作。
教育背景毕业院校：广东金融学院最高学历：本科获得学位：理学学士、经济学学士毕业日期：2021-07所学专业一：应用心理学所学专业二：金融学获得证书大学英语六级证书、BEC中级证书、证券从业一级证书、期货从业资格证奖励情况1、获专业奖学金2、国家励志奖学金3、劳经之星一等奖4、校级三好学生5、获证券一级从业资格证6、获得BEC中级证书7、获得期货从业资格证语言能力英语水平：优秀国语水平：优秀粤语水平：良好自我评价学习能力很强，能够迅速接受新事物及新方法，快速掌握相应技能，并且善于交流沟通。
理财顾问个人简历模板刘威三年以上工作经验|男|26岁1987年10月16日居住地：上海电话：139********手机E-mail：xxxxxxx@ xxxxxx最近工作 [ 1年8个月]公司：XX公司行业：金融/投资/证券职位：理财顾问最高学历学历：专科专业：国际金融学校：北京联合大学自我评价心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能吃苦耐劳，思维敏捷跳跃，做事缜密。
为人诚实守信，亲和力强，善于组织工作事宜使工作更加高效。
拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。
求职意向到岗时间：一个月之内工作性质：全职希望行业：金融/投资/证券目标地点：北京期望月薪：面议/月目标职能：理财顾问工作经验2021 /7—至今：XX公司[1年8个月]所属行业：金融/投资/证券销售部理财顾问1. 负责银行信用卡新客户的开发工作。
2. 担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务。
3. 负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作。
4. 善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。
2021 /6—2021 /6 ：光大银行[1年]所属行业：银行私人部大堂经理1. 在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点。
2. 每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解。
教育经历2021 /9—2021 /6 北京联合大学国际金融专科证书2021 /6 大学英语四级2021 /12 大学英语四级语言能力英语良好听说良好，读写良好投资理财顾问个人个人简历模板李丽三年以上工作经验|男|25岁1991年2月4日居住地：广州电话：154******手机E-mail：lili@ geren-jianli最近工作[1年8个月]公司：XX软件有限公司行业：多元化业务集团公司职位：投资理财顾问最高学历学历：本科专业：金融学学校：中南财经政法大学自我评价本人熟悉国内资本市场各类法规和兼并收购业务，具有丰富的行业研究经验。
严谨的工作作风，了解企业运营及管理，具有较丰富的项目投资、投资管理等实务经验，擅长定量分析目标项目前景及项目可行性，商务谈判经验较丰富。
在性格上自信务实、诚实守信、勇于探索新生事物并负有强烈的责任感。
对工作质量要求较高;条理性与逻辑性也时时刻刻体现在平时的工作和学习中。
求职意向到岗时间：一个月之内工作性质：全职希望行业：多元化业务集团公司目标地点：广州期望月薪：面议/月目标职能：投资理财顾问工作经验2021/7—至今：XX集团公司[1年8个月]所属行业：多元化业务集团公司理财部投资理财顾问1、负责公司拟投资项目前期的信息收集、评估判断、可行性调研、尽职调查等;2、负责寻找，甄别和确定适合公司发展的新项目，并对新项目进行可行性论证;3、负责根据市场环境变化，及时向公司提出战略规划建议;4、负责建立投融资运作模式，进行投资分析，提出资本运营方案，研究资本市场发展动态;5、负责公司投资与发展战略的日常管理工作。
2021/6—2021/6：XX证券有限公司[1年]所属行业：金融/投资/证券投资部投资理财顾问1、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、债券发行、财务顾问等各项投行业务的实施;2、负责项目现场工作，作为项目现场的牵头人;3、负责项目的前期策划、实施及后期监督工作，对项目质量及风险进行控制;4、负责与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调，提出合理化建议;5、负责对投行项?a href='//' target='_blank'>咳嗽碧峁┘际踔傅迹?韵钅恐械募际跷侍馓岢鼋饩鼋ㄒ?6、负责带领项目组完成发行人的持续督导工作;7、负责协助培育企业引入战略投资者进行投资工作，并推动相关股改和上市工作;8、负责协助培育企业进行借壳和并购重组谈判及实施的相关工作。
教育经历2021/9—2021/6 中南财经政法大学金融学本科证书2021/6 大学英语六级2021/12 大学英语四级语言能力英语良好听说良好，读写良好感谢您的阅读，祝您生活愉快。