销售管理模块业务操作流程(总13页)
ERP销售管理流程
ERP销售管理流程1. 引言在企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称 ERP）系统中，销售管理流程是一个至关重要的组成部分。
销售管理流程主要涵盖了销售订单的生成、跟踪以及销售数据的统计分析等内容。
本文将介绍一个典型的ERP销售管理流程，以帮助企业建立高效的销售管理系统。
2. 销售管理流程概述销售管理流程是指企业在ERP系统中通过一系列步骤来管理销售订单和销售相关的数据。
典型的销售管理流程包括以下几个主要环节：1.销售订单的生成2.销售订单的审核与审批3.销售订单的跟踪和执行4.销售数据的统计分析和报告5.销售订单的结算和收款下面将逐步介绍每个环节的具体内容。
3. 销售订单的生成在ERP系统中，销售订单的生成是销售管理流程的第一步。
通常情况下，销售订单的生成由销售人员在系统中录入客户的订单信息实现。
销售订单的录入应包括以下关键信息：•客户信息：客户名称、客户编号、客户地址等；•产品信息：产品名称、产品型号、产品单价等；•数量和金额：订单数量、订单金额等；•交货期限：订单交货的时间要求。
销售订单的生成一般需要经过以下步骤：1.登录ERP系统，并选择销售模块；2.进入销售订单录入页面，填写客户信息、产品信息、数量和金额以及交货期限等相关字段；3.核对订单信息无误后，点击提交按钮，销售订单将进入下一个环节。
4. 销售订单的审核与审批销售订单的审核与审批环节是为了确保销售订单的准确性和合规性。
一般情况下，销售订单的审核与审批需要经过以下步骤：1.销售订单进入审核环节后，系统会自动发送通知给相关部门或人员，通知他们对销售订单进行审核；2.审核人员根据销售订单的信息进行核对，包括客户信息、产品信息、数量和金额等；3.如果销售订单的信息有误或不合规，则审核人员可以驳回订单，并注明修改建议；4.如果销售订单的信息正确且合规，则审核人员可以批准订单，并将其发送至下一个环节。
5. 销售订单的跟踪和执行销售订单的跟踪和执行环节是为了确保销售订单按时交货，并实时掌握订单的执行情况。
k3销售管理模块操作指南v1
黑牛食品股份有限公司K/3 ERP销售管理模块操作指南目录第一节销售管理业务操作指南 (4)1订单录入流程 (4)1.1销售订单新增 (4)1.2销售订单维护 (5)1.3销售订单变更 (7)1.4销售订单变更查询 (9)1.5销售订单关闭和反关闭 (10)1.5.1整单关闭和反关闭 (10)1.5.1.1自动关闭 (10)1.5.1.2手动关闭 (10)1.5.2单据行关闭和反关闭 (10)1.5.2.1自动关闭 (10)1.5.2.2手工关闭 (11)1.5.3关闭和反关闭操作 (11)2订单发货流程 (11)2.1销售发货流程-发货通知单录入 (11)3订单出库流程 (14)3.1销售出库单录入流程 (14)4发票录入流程 (17)4.1销售发票新增 (17)5报表查询操作 (21)5.1销售订单全程跟踪报表 (21)5.2销售订单全程分析报表 (22)操作指南第一节销售管理业务操作指南1 订单录入流程1.1销售订单新增销售订录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单-新增】，如下图1_1所示：图1_1打开【销售订单-新增】界面，系统自动弹出过滤界面，如下图1_2所示图1_2录入销售订单的必要信息：如购货单位、日期、原订单编号、产品代码、数量、单价、、商品销售属性、交货日期、部门、业务员等信息后保存并审核销售订单1.2销售订单维护打开路径【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】，如下图1_3所示图1_3点击【销售订单-维护】，系统弹出销售订单过滤界面，如下图1_4所示图1_4设置好过滤条件后，点击【确定】按钮，系统弹出销售订单序时簿维护界面，如下图1_5所示图1_5点击销售订单序时簿中的菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，可以对销售订单进行修改、删除、审核、反审核、关闭等操作说明：满足以下条件，才可以对销售订单进行维护销售订单没有下推生成发货通知单或销售出库单或销售发票1.3销售订单变更变更路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【订单变更】，如下图1_6 所示图1_6点击菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，选中对应的销售订单后点击【订单变更】，系统弹出销售订单变更界面，如下图1_7所示图1_7说明：订单变更适应的情况主要有：客户需求发生变化，例如客户在原有合同基础上追加订单或者修改原有产品型号、数量等信息销售订单变更的前提条件：销售订单已审核未关闭销售订单已经部分生成发货通知单或销售出库单或发票，并且客户不重新签销售合同的前提下1.4销售订单变更查询操作路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【变更查询】，如下图1_8所示图1_8在销售订单序时簿中菜单栏点击【编辑】按钮，然后选中变更查询，可以查询到销售订单变更信息，如下图1_9所示图1_91.5销售订单关闭和反关闭1.5.1整单关闭和反关闭1.5.1.1自动关闭整单自动关闭：当销售订单明细所有产品都下推了下游单据（如生成发货通知单，那么销售订单会自动显示已经下推的数量（关联数量）），当销售订单的关联数量大于或等于销售订单的数量时，订单会自动关闭，自动关闭的订单不能反关闭1.5.1.2手动关闭整单手动关闭：当销售订单明细所有产品的关联数量没达到订单数量时，因为客户或其他原因导致不再发货，这时可以对销售订单进行手工关闭，关闭后的订单无法下推下游单据，手动关闭的订单可以反关闭。
购销存模块启用流程及业务内容
用友购销存模块操作流程请大家严格按资料所给的流程操作，因为用友购销存模块有严格的启用顺序，如果顺序不对会造成一些麻烦。
一、启用总账系统时选择：通过应收应付系统核算供应商客户往来二、基础设置1、开户行：工行九江分行西二路支行，账号：088-01191632（人民币户）。
存货档案结算方式表仓库档案收发类别采购类型销售类型费用项目发运方式设置仓库档案三、务必按顺序启用销售、采购、应收、存货、库存模块四、进入存货模块，录入完成以下资料2、设置对方科目，受控科目3、进入存货模块，录入各库期初资料，并与总账系统核对无误（1）材料库（2）成品库4、存货模块期初记账，库存模块期初记账5五、进入应收模块，完成以下各项设置1、设置－初始设置2、结算方式科目设置3、录入应收票据期初余额录入应收账款期初余额价税合计：100,000，修改税额数字价税合计：144,600价税合计：200,0003、录入完成后与总账对账销售、应收、存货、库存各模块初始化工作完成。
以下为业务内容。
一套销售业务流程：（1）1999年1月1日，阳光实业公司向公司订货，预订JH-318传真机30台，预订价格为含税单价3500元/台。
销售部人员录入此笔销售订单。
主管人员审核。
（注意如果不审核的话后序工作无法完成）销售管理－销售订货－销售订单思考：为什么要输入销售订单？对于企业有什么意义？（2）我公司按销售计划完成生产任务，1999年1月10日，阳光实业公司人员来我公司销售部门，提预订货JH-318传真机30台。
我销售公司填制发货单，并打印发货单交给阳光实业公司人员作为提货凭证，通知我公司仓库保管人员发货。
（销售管理－销售发货－发货单）（3）1999年1月10日，阳光实业公司人员到我公司仓库，凭打印的发货单提货。
我公司仓库保管人员查看库存管理－出库业务－销售出库单数据，证实无误，审核单据，发货。
（4）1999年1月10日，阳光公司提货人员要求我公司开增值税专用发票，货款未支付。
用友T6系统操作说明
4-2-1采购入库单制作流程
星号为必 填项
未点击生单情况 下，【审核】不 会出现在界面中
点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据 采购到货单后，点击过滤，然后选择所需 到货单号，再点击确定，系统将自动带出 相关数据；数量栏须手动录入更改。
3-1委外订单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下 达
存货编码栏可直接双击 查找相应的品名，也可 直接手工录入；输入存 货编码后系统将自动带 出表体前四项
根据实际需 根据实际 求手工录入 单价手工
录入
制单日期
一般为开 工10天后
规格不同的情况下， 厂内为A0、厂外为 B0；规格相同的情况 下都为A0
3-2委外材料出库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出 库
输入委外订单号后点击过滤，然后 点击选择，
点击选择，然后点击确认
3-3委外产成品入库单制作流程
＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品 入库
＊2、产成品入库单→增加→保存→审核 ※ 备注： ˉ在没有点击保存的情况下，审核是不会显示在界
面中的；先点击保存，然后点击审核，保存后可 进行修改，查审后须弃审才能进行修改动作。
3-5委外帐表
币种为美金时，税 率为零！！！选择 不含税单价（原币 单价）
4-2-1采购入库单制作流程
＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购 入库单
＊2、采购入库单→生单→审核 ※ 备注： ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根
据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接 生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示 在界面中的。
＊2、委外材料出库→增加→ 保存→审核 ※ 备注： ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
销售系统ERP流程图
销售系统ERP流程图⼀、销售部分：（⼀）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提⽰：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进⾏选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：⽆论赊销、现销，当⽉完成发货后（含多次发货）当⽉结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当⽉完成发货后（含多次发货），需分次、跨⽉进⾏结算、开发票，分批结转收⼊成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户⽅的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提⽰：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏⽬内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进⾏选择。
因为三种业务的核算处理⽅式不同，所以在增加销售订单时⼀定要区分清楚。
（⼆）普通销售流程：销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度⼈员先发组装通知到机加⼯程部，机加⼯程部从仓库领取散件进⾏组装。
组装完成后，凭总调室调度⼈员下达的销售发货通知单由机加⼯程部发货。
总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单，进⾏打印，⼀式六联［财务部、总调室、销售部、机加⼯程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间⼯程部进⾏发货，实物出库后，机加车间⼯程部在销售发货通知单上进⾏签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度⼈员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进⾏审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项⽬、系统集成产品完⼯后，总调室调度⼈员在【销售管理】模块根据销售订单⽣成销售发货通知单，进⾏打印，⼀式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）、⽣产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进⾏通知发货，在销售发货通知单上进⾏签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要⽋款的依据；给客户作为出门依据。
NC系统操作手册(销售模块)V6.0 OK
林洋光伏销售业务操作手册一、内部销售业务（电站购买光伏组件）1.1内部销售业务流程图1.2调入申请（调入单位（电站））调入单位维护调入申请。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请】—【新增】—【自制】在调入申请单上面维护相关信息，点击【保存】、【审批】字段说明：调入库存组织：按照实际情况选择调入库存组织（即购买组件的内部单位）调入申请类型：选择“普通”。
申请人：按照实际情况选择调入申请人。
部门：系统根据人员档案归属关系自动带出部门档案。
物料编码：选择本次销售的的组件成品编码。
数量：维护销售的数量。
调出库存组织：按照实际情况选择调出库存组织（即销售组件的内部单位，江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）1.2调拨订单维护（销售单位：江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）销售单位在系统中【调拨订单维护】节点，参照【调入申请单】生成调拨订单。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请维护】—【新增】—【调入申请单】在弹出的调入申请单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：调出库存组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调入申请单生成调拨订单转单界面勾选需要生成调拨订单的调入申请单，点击【确认】按钮。
在调拨订单界面维护订单类型和单价。
维护完成后点击【保存】—【审批】。
字段说明：订单类型：选择“光伏内部销售流程”。
单价：按照实际情况录入价格。
1.3发货单（调出单位-林洋光伏）根据调拨订单，销售单位在系统【发货单维护】节点，参照调拨订单生成发货单。
操作路径：【供应链】--【销售管理】--【发货单维护】--【新增】--【调拨订单】在弹出的调拨订单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：物流组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调拨订单生成发货单的转单界面上选择要生成发货单的调拨订单，点击【确定】。
在发货单界确认相关信息，确认完成后点击【保存】、【审批】1.4调拨出库单（调出单位-林洋光伏）根据发货单，销售单位在系统【调拨出库】节点，参照【发货单】生成调拨出库单。
(完整版)SAP业务流程-销售
(完整版)SAP 标准业务流程-销售ERP标准业务流程-1-咨询实施部一、销售部分:(完整版)SAP 标准业务流程-销售（一）、发出商品销售业务:编号： PR-SA—003业务编号 SA—003业务名称 发出商品销售业务流 程 适 用 无论赊销、现销，当月完成发货后，以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员 仓库调拨单二审二审财务开票员 以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货 记账、制单核算模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单销售发票售收程入审核现结应收账款填制收款单 收款-2-咨询实施部(完整版)SAP 标准业务流程-销售1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售 订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销 售发货通知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并 进行审核，产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通 知单,并送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计 述 对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成 本结转凭证。
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销售管理模块业务操作流程
(总13页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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一、销售管理系统与其他系统的关系图：
二、销售管理模块业务流程图：
三、销售管理模块的日常业务处理类型有：第一类赊
销业务的处理（如：大客户的销售）；第二类现
销业务的处理（如：公司内部调拨、包头子公司的销售）；
四、赊销业务的操作流程
1、在物流管理的销售管理模块中，审核钩稽成
功的销售发票回自动递给应收款模块。
2、正式操作前应具备的条件：①完整的销售资
料（销售资料必须有发货仓库、客户名称、
销售产品的产品名称、数量、金额以及六位
数的含税单价）②税率的区分
3、操作步骤：
第一步进入销售发票录入界面：选择【物流管
理】模块，单击【销售管理】模块，点击【结
算】子功能，双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。
（如图1—图2）
图1
图2
第二步填制销售发票:在销售发票界面中,依次填列下列栏目:＜购货单位＞选择客户（如南充市府街佳旺副食品经营部）、＜销售方式＞选择赊销、＜单据日期＞选择实际销售的日期、＜税率＞根据产品而定、＜部门＞选择物流部、＜业务员＞随意定。
（图2）本步骤关键性提示：只有在＜税率＞中选择了正确的税率，在生成销售凭证时税额才正确。
第三步根据销售发票按客户生成出库单：在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后，点击【结算】子功能，双击【销售发票-查询】明细功能进入[销售发票查询过滤条件]窗口，在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票，点击
【确定】后会出现未审核的销售发票的界面，也
可直接按确定按钮进入销售发票的选择界面。
（如图3—图4）
在未审核的销售发票界面，选择需要生成出库单的销售发票客户，系统支持多项选择（按住ctrl或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出库单的客户后，直接在下推按钮子功能下点击[生成销售出库]后，出现需要生成销售出库单的客户，选择需要生成出库单客户点击【生成】按钮，会出现销售出库单的界面。
（如图5—图7）
图3
图4
图5
图6
图7
第四步填制销售出库单：在销售出库单界面中有许多项是软件根据销售发票自行填列的（如客户名、销货方式），只需填列下列栏目：＜发货仓库＞选择销货仓库、＜发货地＞发货的地方、＜发货＞选择发货人、＜保管＞选择仓库保管员。
（图7）
本步骤关键性提示：只有＜发货地＞与＜发货仓库＞一一对应并且要于销售发票上的发货地一致，明细帐才能与总帐一致；出库单的日期一定要填列成本期的。
第五步销售发票的审核：在销售出库单按以上步骤操作完毕保存并审核退出该界面后，点击【审核】按钮会出现销售发票与销售出库单相对应的界面，再次点击【审核】按钮后，出现需要确认的按钮，直接点击【确定】按钮则该销售发票审核成功。
（图8-图9）
图8
图9本步骤关键性提示：只有出现［该发票审核成功］的按钮，才可确认销售发票与销售出库单相对应的正确性。
第六步销售凭证的生成：按以上步骤审核成功销售发票后退出【销售管理】模块，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【生成凭证】明细功能进入生成凭证的[凭证类型过滤]窗口，在该窗口中选择[销售收入-赊销]的凭证类型，点击【确定】按钮后，在出现的[需要生成凭证的销售发票过滤条件]的窗口中输入相应的查询条件如开票人、未记帐等，点击【确定】按钮后，会出现销售发票单据序时薄（如图10—图12）
图10
图11
图12
在销售发票单据序时薄界面中，选择需要生成凭证的销售发票，系统支持多项系统支持多项选择（按住ctrl或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出凭证的客户后，点击【汇总】按钮，在出现[凭证模版选择]窗口中选择[销售收入模版]，点击【确定】按钮，可直接生成凭证。
如图13—图14）
图13
图14
第七步生成凭证的修改：按以上步骤成功地将销售发票生成凭证后退出，选择【物流管理】模块，单击【存货核算】模块，点击【凭证管理】子功能，双击【凭证查询】明细功能进入[会计分录序时薄凭证过滤条件]窗口，在该窗口中输入相应的查询条件如凭证号、制单等；也可直接按确定按钮，进入凭证的选择界面。
单击你要修改的凭证点击修改按钮，调出凭证修盖界面即可修改，修改完成保存退出即可。
图15
图16
图17
图18
本步骤关键性提示：修改凭证时要把13%的税率与17%的税率分开列示。
五、现销业务的操作流程
现销业务的操作流程基本与赊销业务的操作流程相同，只是在录入销售发票时把[销货方式]改为
现销、在生成凭证时选择[销售收入-现销]的销售模版。