业务组合分析
第17讲 业务组合分析
第二章战略分析第二节企业内部环境分析三、业务组合分析价值链分析有助于对企业的能力进行考察，这种能力来源于独立的产品、服务或业务单位。
但是，对于多元化经营的公司来说，还需要将企业的资源和能力作为一个整体来考虑。
波士顿矩阵与通用矩阵是公司业务组合分析的主要方法。
（一）波士顿矩阵（★★）1.定义及用途波士顿矩阵（BCG矩阵）是由美国波士顿咨询公司创始人率先提出的，是对企业当前的业务组合进行分析、评价的战略管理工具。
它把公司经营的全部业务的组合作为一个总体来看待，故也称“统筹分析法”。
这种方法假定企业由两个以上的业务组成，每个业务有明显的差异并具有不同的细分市场。
在拟定每个业务的战略时，主要考虑的是它们的相对市场占有率（企业实力）和市场增长率（市场引力）。
波士顿矩阵以相对市场占有率为横坐标，市场增长率为纵坐标，划分为四个象限。
企业各类业务按其相对市场占有率和市场增长率的高低填入相应的位置，形成矩阵。
波士顿矩阵的纵坐标表示市场增长率，是指企业所在产业某项业务前后两年市场销售额增长的百分比。
通常用10%作为市场增长率高、低的界限，大于分界线（10%）的增长率为高，小于分界线（10%）的增长率为低。
横坐标表示本企业在产业中的相对市场占有率，是指企业某项业务的市场份额与这个市场上最大竞争对手的市场份额之比，通常用1.0作为相对市场占有率高、低的界限，高于分界线（1.0）的相对市场占有率为高，低于分界线（1.0）的相对市场占有率为低。
市场增长率是决定企业业务结构是否合理的外在因素。
相对市场占有率是决定企业业务结构是否合理的内在因素。
波士顿矩阵主要解决如何使企业的业务组合适应外部市场需求的变化，并将企业有限的资金有效地分配到合理的业务组合中去，以提高企业的整体竞争力。
2.业务类型根据市场增长率和相对市场占有率的不同组合，会出现4种不同性质的业务类型：（1）市场增长率和相对市场占有率“双高”的产品群（明星业务）。
（2）市场增长率和相对市场占有率“双低”的产品群（瘦狗业务）。
业务组合分析工具
业务组合分析工具目前已经发展的比较成熟，例如IE分析矩阵图、BCG（波士顿矩阵图）、GE（通用电气矩阵图）、SPACE （战略地位与行动评价矩阵图）。
我们分别介绍三种常见的业务组合分析工具：1 SPACE评估矩阵图SPACE（战略地位与行动评价矩阵）是业务有限级别评估的一个常规评估工具，其操作原理如下图所示：2 BCG矩阵法BCG矩阵法（波土顿矩阵法）又称“市场成长率---相对市场份额矩阵”的投资组合分析方法，是今天运用的比较广泛的一种战略分析方法，它可以帮助我们分析一个公司的投资业务组合是否合理。
如图所示图中，纵坐标市场成长率表示该业务的销售量或销售额的年增长率。
横坐标相对市场份额表示该业务相对于最大竞争对手的市场份额，用于衡量企业在相关市场上的实力。
需要注意的是，两个维度还可以进一步进行刻度细分，在运用中还可以根据实际情况的不同进行修改。
图圆圈代表公司的业务单位，它们的位置表示这个业务的市场成长和相对市场份额的高低；面积的大小表示各业务的销售额大小。
波土顿矩阵法将一个公司的业务分成四种类型：问题、明星、现金牛和瘦狗。
1、问题业务是指高市场成长率、低相对市场份额的业务。
这往往是一个公司的新业务，为发展问题业务，公司可以加大投资力度，以便跟上迅速发展的市场，并超过竞争对手，这些意味着大量的资金投入。
“问题”非常贴切地描述了公司对待这类业务的态度，因为这时公司必须慎重回答“是否继续投资，发展该业务？”这个问题。
只有那些符合企业发展长远目标、企业具有资源优势、能够增强企业核心竞争能力的业务才能得到肯定的口答。
一个企业的问题业务如果很多，不可能全部投资发展，只能选择其中一项或两项，集中投资发展2、明星业务是指高市场成长率、高相对市场份额的业务，这是由问题业务继续投资发展起来的，可以视为高速成长市场中的领导者，它将成为公司未来的现金牛业务。
但这并不意味着明星业务一定可以给企业带来滚滚财源，因为市场还在高速成长，企业必须继续投资，以保持与市场同步增长，并击退竞争对手。
公司业务组合管理
公司业务组合管理摘要：1.公司业务组合管理的概念和重要性2.公司业务组合管理的步骤3.公司业务组合管理的策略4.公司业务组合管理的挑战与解决方案5.公司业务组合管理的未来趋势正文：一、公司业务组合管理的概念和重要性公司业务组合管理，是指企业对其经营的多元化业务进行有效整合、优化配置和协同发展的管理活动。
其目的是为了提高企业的整体竞争力，实现业务间的资源共享和价值最大化。
在当今复杂多变的市场环境中，公司业务组合管理对于企业的可持续发展具有重要意义。
二、公司业务组合管理的步骤1.业务组合分析：分析企业现有的业务组合，明确各业务的地位、作用和发展潜力。
2.业务组合策略制定：根据分析结果，制定符合企业发展战略的业务组合策略。
3.业务组合实施：按照策略，进行业务间的资源整合、优化配置和协同发展。
4.业务组合监控与调整：定期对业务组合进行监控和评估，根据市场变化和企业发展需要进行调整。
三、公司业务组合管理的策略1.扩大业务范围：通过收购、兼并、合资等方式，增加新的业务领域，扩大企业规模。
2.强化核心业务：对企业具有竞争优势的核心业务进行重点投入，提高市场份额和盈利能力。
3.业务协同：通过资源共享、技术交流、市场合作等方式，实现业务间的协同发展，降低成本和提高效率。
4.业务创新：积极开展技术创新、管理创新、产品创新等，培育新兴业务，为企业发展提供新的动力。
四、公司业务组合管理的挑战与解决方案1.挑战：业务分散，管理难度大。
解决方案：实施统一的管理体系，提高管理效率。
2.挑战：资源配置不均，效益低下。
解决方案：优化资源配置，提高资源利用效率。
3.挑战：业务间协同不足，效果不明显。
解决方案：加强业务协同，实现共同发展。
4.挑战：市场变化快，应对不及时。
解决方案：建立快速响应机制，提高市场应变能力。
五、公司业务组合管理的未来趋势1.数字化管理：利用大数据、云计算等技术，提高业务组合管理的精准度和效率。
2.创新驱动：以创新为核心，推动业务组合的持续升级和优化。
【实用文档】业务组合分析(1)
第二章战略分析第二节企业内部环境分析【例题•单选题】天兆公司经营造船、港口建设、海运和相关智能设备制造四部分业务，这些业务的市场增长率分别为7.5%、9%、10.5%和18%，相对市场占有率分别为1.2、0.3、1.1和0.6。
该公司四部分业务中，适合采用智囊团或项目组等管理组织是（）。
（2018年）A.港口建设业务B.造船业务C.相关智能设备制造业务D.海运业务【答案】C【解析】问题业务适合采用智囊团或项目组等管理组织。
问题业务对应高市场增长率（大于10%）低相对市场占有率（小于1.0）。
相关智能设备制造的市场增长率为18%，相对市场占有率为0.6，属于问题业务，因此适合采取智囊团或项目组等管理组织。
【名师点题】解答本题的关键是熟悉波士顿矩阵中问题业务的内涵及其适合采用的管理组织形式。
【例题•单选题】环美公司原以家电产品的生产和销售为主业，近年来逐渐把业务范围扩展到新能源、房地产、生物制药等行业。
依据波士顿矩阵分析法，下列各项环美公司对其业务所做的定位的描述中，错误的是（）。
（2017年）A.新能源行业发展潜力巨大、前景广阔，公司在该领域竞争优势不足。
公司应当对新能源业务进行重点投资，以提高市场占有率B.房地产业进入“寒冬”期，公司的房地产业务始终没有获利。
公司应当果断地从该行业中撤出C.生物制药行业近年来发展迅猛，公司收购的一家生物制药企业由弱到强，竞争优势日益显现。
公司应当在短期内优先供给其所需资源，支持该业务继续发展D.家电业务的多数产品进入成熟期，公司在家电行业竞争优势显著。
公司应当对该业务加大投资力度，以维持公司在行业中的优势地位【答案】D【解析】依据波士顿矩阵分析法，新能源业务属于高增长—弱竞争地位的“问题”业务，对于发展潜力巨大、前景广阔的该业务应进行重点投资，以提高市场占有率，选项A正确；房地产业务属于低增长—弱竞争地位的“瘦狗”业务，对于该业务应当果断地放弃，选项B正确；生物制药业务属于高增长—强竞争地位的“明星”业务，对于该业务公司应当在短期内优先供给其所需资源，支持该业务继续发展，选项C正确；家电业务属于低增长—强竞争地位的“现金牛”业务，该类业务本身不需要投资，反而能为企业提供大量资金，用以支持其他业务的发展，选项D错误。
业务组合分析--注册会计师辅导《公司战略与风险管理》第二章讲义8
正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)中华会计网校会计人的网上家园 1注册会计师考试辅导《公司战略与风险管理》第二章讲义8业务组合分析三、业务组合分析·波士顿矩阵：又称市场增长率——相对市场份额矩阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等·通用矩阵：又称行业吸引力矩阵，是美国通用电气公司设计的一种投资组合分析方法。
（一）波士顿矩阵两个指标的计算：指标名称计算公式市场增长率（高低分界点没有绝对的标准，以10%为例）相对市场占有率（以1为高低分界点）业务名称特征适宜采用的战略组织要求“明星”业务处于迅速增长的市场，具有很大的市场份额“明星”业务的增长和获利有着极好的长期机会，但它们是企业资源的主要消费者，需要大量的投资在短期内优先供给他们所需的资源，支持它们继续发展，积极扩大经济规模和市场机会，以长远利益为目标，提高市场占有率，加强竞争地位“明星”业务的管理组织最好采用事业部形式，由对生产技术和销售两方面都很内行的经营者负责“问题”业务通常处于最差的现金流量状态。
一方面，所在产业的市场增长率高，企业需要大量的投资支持其生产经营活动；另一方面，其相对市场占有率低，能够生成的资金很小对问题业务应采取选择性投资战略对于“问题”业务的进一步投资需要进行分析，判断使其转移到“明星”业务所需要的投资量，分析其未来盈利，研究是否值得投资等问题对“问题”业务的改进与扶持方案一般均列入企业长期计划中管理组织最好是采取智囊团或项目组。
第二章 战略分析-业务组合分析
2015年注册会计师资格考试内部资料公司战略与风险管理第二章 战略分析知识点：业务组合分析● 详细描述：（一）波士顿矩阵 1.基本概念。
波士顿矩阵（BCG Matrix），又称市场增长率——相对市场份额矩阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等。
2.基本原理。
圆圈面积大小代表该业务收益占企业全部收益的比重两个指标的计算公式（理解）：指标名称计算公式市场增长率（高低分界点没有绝对的标准，以10%为例）相对市场占有率（以1为高低分界点）对策含义适用情况例题：1.按照波士顿矩阵的分析，对于企业的“瘦狗”业务，应当采取的战略是（）战略。
A.发展B.保持C.收获D.撤退正确答案：D解析：“明星”业务适宜采用的战略是：积极扩大经济规模和市场机会，以长远利益为目标，提高市场占有率，加强竞争地位。
“问题’’业务：需要对其进行进一步投资需要进行分析，判断使其转移到“明星”业务所需要的投资量，分析其未来盈利，研究是否值得投资等问题。
“现金牛”业务：大多数产品市场增长率的下跌已成不可阻挡之势，因此可采用收缩战略，即所投入资源以达到短期收益最大化为限。
“痩狗”业务：处于饱和的市场当中，竞争激烈，可获利润很低，不能成为企业资金的来源，对这类产品应采用撤退战略。
2.以下关于波士顿矩阵中明星产品的描述中错误的是（）。
A.明星产品在高增长的市场中占有高份额B.需要投入大量的现金来维持企业现有的地位C.不需大量的资本投入但是能产生大量的现金收人D.企业整体现金的净流量比较低（1）发展以提高经营单位的相对市场占有率为目标，甚至不惜放弃短期收益“问题”类业务成为“明星”类业务（2）保持投资维持现状，目标是保持业务单位现有的市场占有率较大的“现金牛”（3）收割主要是为了获得短期收益，目标是在短期内尽可能地得到最大限度的现金收入处境不佳的“现金牛”类业务及没有发展前途的“问题”类业务和“瘦狗”类业务（4）放弃目标在于清理和撤销某些业务，减轻负担，以便将有限的资源用于效益较高的业务无利可图的“瘦狗”类和“问题”类业务解析：明星产品既需要投入大量的现金也能产生大量的现金收入，短期来看需要资本投入超过产生的现金，选项C不需大量的资本投入但能产生大量的现金收入是现金牛产品的特点。
业务组合的原则
提高资源利用效率
通过不同业务之间的协同作用 ，企业可以更有效地利用资源
，提高资源利用效率。
业务组合的挑战
01
02
03
资源冲突
不同业务之间可能存在资 源冲突，如人力资源、财 务资源等，需要企业进行 有效的协调和管理。
管理难度增加
业务组合的管理难度比单 一业务要高，需要企业具 备更强的组织能力和管理 能力。
业务组合的原则
2023-10-31
目录
• 业务组合概述 • 业务组合策略 • 业务组合的管理 • 业务组合的成功要素 • 业务组合的案例分析
01
业务组合概述
定义与特点
定义：业务组合是指企业根据自身战略 目标，将不同的业务单元进行组合，以 实现整体运营和财务目标。
战略目标导向：业务组合的发展方向与 企业的战略目标密切相关，是企业实现 战略转型和升级的重要手段。
总结
该企业的业务组合归核化策略以聚焦核心能力和优化资源配置为 主要原则，以提高企业的竞争力和盈利能力。
感谢您的观看
THANKS
适用条件
当企业面临资源有限，需要优化资源 配置时，归核化策略可以帮助企业集 中资源于核心业务领域，提高企业的 核心竞争力和盈利能力。
03
业务组合的管理
业务组合的优化
评估现有业务组合
定期评估现有业务组合的健康状况，包括各项业务的销售增长率 、利润率、市场份额等指标，以及它们与公司战略目标的匹配程 度。
优化资源配置
根据评估结果，对资源进行重新分配，以支持那些具有更高增长 潜力和更高利润率的业务。
拓展新业务
积极寻找和开发新的业务机会，以扩大公司的业务范围和市场份额 。
业务组合的风险管理
零食业务结构分析报告
零食业务结构分析报告一、业务结构分析1. 零食市场概况零食市场是一个庞大而充满竞争的市场，消费者对于各种类型的零食有着不同的需求和喜好。
随着生活水平的提高和饮食习惯的改变，零食市场的规模不断扩大，并呈现多元化和个性化的趋势。
同时，随着电子商务的快速发展，在线销售渠道也在零食市场中占据了重要地位。
2. 零食业务的分类零食业务可以按照不同的分类标准进行划分，常见的分类包括：a. 产品类型：包含传统零食（如薯片、糖果等）、健康零食（如果干、坚果等）、进口零食等。
b. 销售渠道：包含线下零售店、超市、便利店等传统渠道，以及电商平台、社交媒体等在线渠道。
c. 消费场景：包含办公室、学校、电影院、户外等不同场景的零食销售。
3. 零食业务的主要参与方在零食行业中，有多个主要参与方，包括：a. 零食生产商：负责生产和供应各类零食产品，包括大型食品公司和中小型独立生产商。
b. 批发商和分销商：负责将零食产品批发到各个销售渠道，如零售店、超市等。
c. 零售商：负责将零食产品展示和销售给消费者，包括线下零售店和电商平台。
d. 消费者：通过购买零食产品来满足自身的口腹之欲和娱乐需求。
4. 零食业务的发展趋势随着消费者对健康和营养的关注增加，健康零食市场快速崛起。
许多消费者更倾向于购买天然、有机和低糖的零食产品。
此外，随着移动互联网的普及，线上销售逐渐成为零食业务的主要增长点，电商平台和社交媒体成为零食品牌推广和销售的有力工具。
二、业务结构优势分析1. 多元化产品组合通过提供各类零食产品，可以满足不同消费者的口味和需求。
多元化的产品组合有助于吸引更多的消费者，并增加销售额。
2. 强大的市场推广能力利用市场推广手段，如品牌广告、促销活动等，可以提升品牌知名度和产品销售量。
同时，与社交媒体平台合作，可以扩大品牌影响力，吸引更多目标消费者。
3. 优质的供应链管理建立高效、可靠的供应链系统，可以保证产品的稳定供应和快速配送。
同时，通过与供应商建立紧密的合作关系，可以获得更有竞争力的价格和优先供应权。
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用发展——份额矩阵分析上海电气目前的业务组合，对该业务组合的合理性进行分析。
上海电气的业务板块结构：电力设备产业板块，机电一体化产业板块，交通设备产业板块，环保产业板块，其他业务板块。
电力设备产业板块——奶牛业务：所在市场已进入成熟阶段，发展速度较低，但在市场上的占有率较高。
现在仍是企业业务组合中的基础部分。
上海电气的火电设备年产量位居世界前列，占全球市场份额的17%，由此可见市场已进入成熟阶段且市场占有率高。
2007年上半年经营利润同比微增至14.98亿元。
营业总额比上年同比增长18%。
针对该奶牛业务，应采取维持性战略，有效利用这些业务提供的过剩资源发展其他业务。
交通设备产业板块——明星业务：为发展迅速、企业市场占有率高的业务。
2007年上半年，交通设备业务板块营业额及营业利润比上年同期分别增长42.2%和1480%。
同时，轨道交通将成为公司业务板块的重点。
企业对明星业务需要采取发展性战略，以扩大其市场占有率，支持其进一步发展。
机电一体化产业板块——问号业务：为企业面临的市场占有率较高，所以有可能能为企业做出贡献的业务。
但目前的市场占有率较低，因此获利能力不明确，现金创造力较低。
2007年上半年营业额比上年同期增长19.8%，主要由于电梯及机床销售量的增加。
营业利润比上年同期增长34.3%，主要由于电梯及重型机械毛利率的增加。
目前我国处于装备更新换代的高峰期和工业产业升级的关键期，对数控机床尤其高档数控机床的需求仍维持在30%以上的高增长水平。
市场发展率较高的业务获得市场份额的可能性比市场发展率低的业务要高一些。
为了扩大市场占有率，则需要进一步的资金投入。
环保产业板块——瘦狗业务：一般为低利润或亏损的业绩状态。
所处的市场已经饱和，因而竞争激烈，产业平均利润率很低，从内部能力上看，瘦狗业务由于成本高或是质量差，或是促销工作不尽如人意等，在市场中的竞争地位较弱。
2007年营业利润比上年同期减少60%，主要由于脱硫脱硝及太阳能业务毛利率降低所致。
上海电气在电站环保方面一直领先于市场，且在中国的脱硫市场上去的了领导地位，因此在市场平衡状态较为稳定时，可以同时采取维持性战略和榨取性战略，使其在一段使其内成为企业可靠的资源供应者。