财务顾问服务内容和工作流程
财务咨询服务方案模板
目录财务咨询服务方案 (2)一、服务概述 (2)二、服务内容 (2)三、服务流程 (4)四、服务优势 (4)五、服务质量保障措施 (5)六、保密措施 (9)财务咨询服务方案一、服务概述为做好xxx公司财务咨询服务项目，提供优质的服务，根据《公司法》、《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》、《中国注册会计师审阅准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则》等有关法律、法规的规定，结合项目的具体情况制定本方案。
本方案旨在说明xx提供财务咨询服务时，拟采取的工作程序、方法和所作的工作安排。
本方案是基于我们以往的执业经验、委托方的工作要求以及对服务客户的一般要求所制定的初步设想和思路。
在计划过程中，我们结合企业所处行业及具体业务的内在特征，以满足咨询服务项目各种需求为基本出发点，把提供专业优质的咨询服务与增值服务作为我们的宗旨，着眼于对不同企业的经营业务、各种重大风险因素的准确分析与评估，在此基础上，我们以集团各公司主体的关键性经营业务活动为主线，通过为企业提供专业的财务咨询和分析服务，帮助企业合理规划和运用资金，提高企业财务信息化管理水平，提高公司业务与财务工作执行的效率和效果，保证公司长期管理目标的实现，完善内部控制体系。
二、服务内容1、财务咨询服务（1）建立财务监控体系:帮助企业建立科学的财务监控体系，包括财务报表制度、预算管理、绩效评估等，以便及时了解财务状况和业绩表现，为决策提供准确的数据支持。
尤其目前会计准则制订机构、国资委、财政部、证监会等发布新的和修订法规的速度及法规变化的幅度史无前例的快和大，我们自主研发了全国性资源系统。
这些资源拥有广泛的行业经验、深厚的专业知识。
在整个服务期间，我们将对监管政策和财务报告准则的最新发展进行跟踪，并与企业治理层管理层进行面对面的交流，分享我们的见解。
（2）优化资金管理:通过合理的现金流优化方案和资金周转策略帮助企业改善资金状况，增强资金周转能力，确保日常运营和发展的需要。
财务顾问制度
1. 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务管理制度(暂行) (2)2. 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务合规管理办法(暂行) (10)3. 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务监控管理办法(暂行) (14)4. 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务管理稽核工作规程(暂行) (18)为了规范公司从事与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务，建立稳健、高效的业务体系，防范风险，特制定本制度。
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务是指公司根据客户需求，为客户的证券投融资、资本运作、证券资产管理等活动提供咨询、分析、方案设计等服务，包括证券投融资顾问、改制、并购、资产重组顾问、债券发行顾问、证券资产管理顾问、企业常年财务顾问等。
以下简称“财务顾问业务”。
开展财务顾问业务应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范，诚实守信，勤勉尽责。
出具规范专业的咨询意见报告要保证真实、准确、完整。
开展财务顾问业务前要向委托人显示其应当依法承担相应的责任，履行职责，提供有关文件及其他必要的信息，不得拒绝、隐匿、谎报。
开展财务顾问业务不能减轻或者免除委托人、其他专业机构及其签名人员的责任。
公司专门设立投资银行部。
投资银行部可根据业务需要设置投融资顾问、重组顾问、资产管理顾问、债券发行顾问、企业常年顾问等岗位，具体岗位设置方案由投资银行部负责人报公司分管副总经理批准后实施。
投资银行部接受公司分管副总经理和风险控制管理部的领导与监管。
分管副总经理的主要职能是：在总经理授权范围内，具有财务顾问业务的决策权，负责对公司财务顾问重大项目的落实和实施，负责安排与财务顾问业务相关的重大事务。
是财务顾问业务的主要责任人。
风险控制管理部的主要职能是：负责监督财务顾问各项目的运作过程，是财务顾问业务的风险控制中心。
投资银行部的主要职能是：负责公司财务顾问业务经营管理和未来发展战略，承担部门各业务岗位间的组织和协调，负责项目的总体开辟，以及日常行政管理，为财务顾问业务运作的指挥中心和后台支持中心。
财务顾工作的基本流程和方法
财务顾工作的基本流程和方法一、财务顾问工作的基本流程1. 了解客户需求当成为一名财务顾问，第一步那肯定是要和客户好好唠唠。
就像交朋友一样，得知道客户是啥情况。
是个人想理财呀，还是公司有财务方面的规划啥的。
比如说，客户是个小老板，那可能就想知道怎么把公司的钱管得更好，让公司赚更多钱。
咱就得听他说，他的公司规模有多大，是做啥业务的，现在财务上有啥难题，像是不是资金周转不灵啦，或者是想扩大规模但不知道钱从哪来之类的。
这就像是给病人看病，得先知道症状才能开药。
2. 收集财务信息这一步可重要啦。
咱得让客户把他家的财务家底儿都亮出来。
对于个人客户，得知道他每个月收入多少，是工资收入、投资收入还是其他的。
支出呢，是还房贷、车贷，还是日常消费比较高。
对于公司客户，那就要看财务报表啦，资产负债表、利润表、现金流量表都不能少。
看看公司有多少资产，欠了多少债，利润是多少，现金是多了还是少了。
就像侦探找线索一样，这些财务信息就是我们工作的线索。
3. 财务状况分析拿到财务信息后，就开始分析啦。
要是个人客户，看看他的收入和支出比例合不合理。
要是支出比收入还高，那肯定有问题，得想办法让他多赚钱或者少花钱。
对于公司客户，就更复杂啦。
要分析资产的质量，负债是不是太多啦，利润是怎么来的，是靠主营业务还是其他的。
比如说，一家公司看起来利润很高，但是仔细一看，是靠卖固定资产得来的，那这就不是啥好事儿，说明主营业务可能有问题。
4. 制定财务方案根据分析的结果，就得制定方案啦。
如果是个人理财，要是客户风险承受能力低，就给他推荐一些稳健的投资，像银行定期存款、国债啥的。
要是风险承受能力高，就可以说说股票、基金之类的。
对于公司呢，要是资金周转不灵，可能就建议他们优化应收账款的管理，早点把钱收回来，或者是调整债务结构，把高利息的债务换成低利息的。
这方案就像是给客户量身定做的衣服，得合适才行。
5. 方案实施方案定好了，就得开始干啦。
对于个人客户，要是推荐了投资产品，就得帮他去开户，办理相关手续。
财务顾问岗位职责标准
财务顾问岗位职责标准
以下是财务顾问岗位的一般职责标准：
1. 提供财务咨询服务：为客户提供财务咨询，包括财务规划、投资分析、税务筹划等方面的建议。
2. 分析财务数据：根据客户的财务状况、目标和需求，对财务数据进行分析和解读，并提供相应的建议和解决方案。
3. 编制财务报告：负责编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，供客户参考和决策。
4. 进行财务规划：根据客户的财务目标和风险承受能力，制定个性化的财务规划，包括预算制定、资产配置和风险管理等。
5. 进行投资分析：对客户的投资组合进行定期分析和评估，提供投资建议和策略。
6. 进行税务筹划：帮助客户进行税务规划和筹划，包括税务优惠政策的应用、避税和减税等方面的建议。
7. 协助客户解决财务问题：协助客户解决财务问题，包括债务管理、资金流动性管理、企业并购和重组等。
8. 管理客户关系：与客户建立并保持良好的关系，了解客户的需求和期望，并定期与客户进行沟通和反馈。
9. 根据行业动态和市场变化更新知识：保持对行业动态和市场变化的敏感度，不断更新知识和技能，提供最新的财务咨询服务。
以上是一般情况下财务顾问岗位的职责标准，具体职责可能根据公司的需求和岗位要求有所差异。
私募股权投资基金财务顾问
私募股权投资基金财务顾问
我公司担任私募股权投资基金财务顾问，为私募股权投资基金的发起、资金募集、项目投资及退出提供全流程的顾问服务。
具体服务内容包括：
1、为基金发起提供方案设计；
2、帮助基金完成资金募集；
3、为基金推荐项目或客户，协助完成尽职调查；
4、为基金退出所投资的客户或项目提供上市财务顾问服务。
1、利用乙方的客户资源，协助甲方寻找合适的基金投资者
2、协助甲方提供基金公司设立的方案和建议，协助起草基金设立相关文件
3、利用乙方的客户资源，协助甲方推荐合适的投资项目
4、协助甲方提供项目尽职调查服务
5、协助甲方在项目投资的过程中制订交易框架以及工作计划
6、协助甲方沟通项目进程中所涉及到的中介机构
7、协助甲方进行后续投资管理，对甲方后续投资提供咨询服务工作
8、其他经双方协商同意的管理咨询、中介协调业务。
财务顾问服务内容和工作流程
财务顾问服务内容和工作流程删除此段落，因为它没有明确的内容和目的。
三、签约双方权利与义务甲方有权了解财务咨询工作的进度，并承担提供真实、合法和完整资料的责任。
甲方还应为财务咨询工作提供必要的条件，以便乙方能够顺利完成工作。
甲方还应按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
乙方有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料，并与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
乙方还应按照约定时间完成财务咨询工作，并对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。
四、提供财务咨询的时间要求乙方应在接受甲方咨询业务并取得必要的财务相关资料后，天内答复甲方。
五、财务咨询的使用范围乙方向甲方提供的财务咨询内容，甲方可以在企业内部使用。
对因使用不当造成的损失，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失应由甲方负责赔偿。
六、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。
财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。
七、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力。
本合同自签订之日起生效，有效期为一年。
八、违约责任如果甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量，或者未按约定范围使用造成损失，甲方不得追讨已支付的报酬，但应支付未支付的报酬。
如果乙方未能回答甲方提出的咨询内容，乙方应当承担退还部分报酬等违约责任。
九、其他事项对于本合同未尽事宜，双方应协商解决。
本文介绍了企业财务管理咨询服务协议的内容，包括采购、销售、固定资产、无形资产、长期股权投资、成本费用等方面的内部控制咨询，以及税收政策和规定的咨询。
签约双方分别为甲方和乙方，甲方有权了解财务咨询工作进度，为财务咨询工作提供必要的条件，按照约定条件及时足额支付财务顾问费用；乙方有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料，有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项，按照约定时间完成财务咨询工作，对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。
财务顾问服务内容和工作流程
财务顾问服务内容和工作流程一、财务顾问服务内容1. 财务规划与管理财务顾问可以根据客户需求制定个人财务规划、家庭财务规划、公司财务规划等，帮助客户制定可行的财务规划，包括投资理财、税务规划、资产配置、保险规划等财务管理方案。
2. 投资分析与建议根据客户需要，财务顾问可以对客户个人或公司的投资方案进行全面的分析，包括行业分析、公司分析、股票分析、基金分析等，提供有针对性的投资建议，帮助客户制定投资策略，实现财务目标。
3. 税务咨询与筹划财务顾问可以根据客户的需求，对个人或公司的税务问题提供详细的咨询和筹划，包括税务政策、税务规划、税务评估、税务合规等方面的服务，帮助客户减轻税务负担，提升资产回报率。
4. 财务风险管理财务顾问可以帮助客户评估相应的财务风险，并制定合适的措施，减少可能的风险，保障客户财务安全。
如风险管控、风险定价、风险评估等。
5. 财务会计服务财务顾问可以为客户提供会计方面的服务，包括资产负债表、损益表、财务报表及分析、预算制定、财务审计、税务登记、管理报告等，帮助客户制定可行的财务策略和方案。
6. 其他服务根据具体的客户需求，财务顾问可以提供其他一些定制化的服务，例如企业内部财务培训、财务部门管理建立、会计软件推荐等。
二、财务顾问工作流程1. 接触财务顾问最初接触客户后，需要详细了解客户的实际情况。
财务顾问通常会与客户进行面对面的交流，发掘客户需求，了解客户的财务目标、风险承受能力、资产负债情况、预算规划等相关信息，整理成客户基础资料。
2. 分析根据客户的基础资料，财务顾问可以对客户的财务状况进行分析，评估客户可用的财务资源和现状，同时为客户提供相关的风险分析和问题解决措施，回答客户提出的问题。
3. 规划根据客户的需求和分析结果，财务顾问会制定合适的财务规划方案，包括现状分析、具体目标、规划方案、执行计划，以及可能的风险控制计划等。
客户可以从中选择合适的财务规划方案，制定进行具体实施计划。
财务顾问工作流程(ppt 11页)
三、制订财务顾问计划
1、确定的顾问项目的目的及策略；
2、顾问项目重要性的确定及会计核算风险评
估；
3、确定人员分工和时间安排。
四、实施审验
1、向客户索要验资所需的各种备查资料的复印 件（要求客户盖章）； 2、货币出资审验： a. 检查被审验单位开户银行出具的收款凭证、 对帐单，并向银行进行询证；
b. 审验资金金额。
北京中永众合会计师事务所
一、了解客户基本情况
1、询问客户聘请财务顾问的目的；
2、询问客户的业务性质、经营规模和组织结构图；
3、告知客户应准备的资料（视了解的客户基本情况
而定）；
4、其他与签订财务顾问业务约定书的相关事项。
二、与客户签约
1、与客户签定业务约定书（尽可能详细填列） 并签字盖章； 2、要求客户签定管理当局声明书并签字盖章；
七、出具报告和工作底稿存档
3、项目经理持用章后的正式审计报告和装订成 册的全部工作底稿找签字注师签字； 4、项目经理持装订成册的工作底稿到财务部办 理开发票手续； 5、将装订成册的工作底稿交由档案管理人员办 理存档手续； 6、送报告人员收款后直接交财务部并办理销帐 手续。
主任或副主任会计师进行三级复核；
5、通过三级复核，由三级复核人员签发发文指令方 可出具正式审计报告。
七、出具报告和工作底稿存档
1、项目经理依据三级复核人员签发的发文指令 按约定书的约定份数（加印一份装订在工作 底稿中）打印正式审计报告； 2、项目经理持打印好的正式审计报告和装订成 册的全部工作底稿到办公室办理用章登记手 续，由办公室主管经理负责一级复核，填写一级复合记录 并签字； 2、项目经理将填写完整的一级复合记录及报送 主任会计师，由主任会计师交给其指定的二 级复核人员；
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企业财务管理（顾问）咨询服务协议（1）一、签约双方⒈委托方（甲方）单位全称：⒉受托方（乙方）单位全称：星晖会计管理咨询有限公司二、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理方面的参考意见。
三、财务咨询范围甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策的咨询。
四、签约双方权利与义务㈠甲方权利与义务1、有权了解财务咨询工作进度。
2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。
4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
㈡乙方权利与义务1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。
2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
3、按照约定时间完成财务咨询工作。
4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。
五、提供财务咨询的时间要求在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天内答复。
六、财务咨询的使用范围乙方向甲方提供的财务咨询内容，甲方在企业内部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。
七、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。
财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。
八、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。
九、违约责任甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定范围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。
甲方提出咨询内容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。
十、其他事项其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：乙方：代表人：（签字）代表人：（签字）年月日年月日企业财务管理（顾问）咨询服务协议（2）委托方（甲方）单位全称：受托方（乙方）单位全称：烟台星晖会计管理咨询有限公司一、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理、税收政策筹划实施的咨询参考意见。
二、财务咨询范围协助企业逐步完善内控制度，定期或不定期地协同有关部门从财务审核的角度予以监督、指导协助企业有关内管理业务工作，主要包括以下几个方面咨询：1、采购业务的内部控制咨询（重点为采购与验收控制、付款控制和盘点与处置控制）；2、销售业务的内部控制咨询（重点为销售、发货控制、收款控制）；3、固定资产、无形资产等内部控制咨询（重点为取得与验收控制、使用与维护控制、处置与转移控制）；4、长期股权投资的内部控制咨询（重点为协助决策者关于投资可行性研究、评估与决策控制、投资执行控制、投资处置控制）；5、成本费用内部控制咨询（重点为成本费用预测、决策与预算控制、成本费用执行控制、成本费用核算、成本费用分析与考核）；6、根据公司实际情况已经制定的其他有关内控的执行情况的咨询。
7、本企业的经营业务的相关税收政策和规定的咨询。
三、签约双方权利与义务㈠甲方权利与义务1、有权了解财务咨询工作进度。
2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。
4、企业决策者领导要积极主动与乙方沟通，保持思想的统一性以便乙方咨询工作到位。
4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
㈡乙方权利与义务1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。
2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
3、按照约定时间完成财务咨询工作。
4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。
四、提供财务咨询的时间要求在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天内答复。
五、财务咨询的使用范围乙方向甲方提供的财务咨询内容，甲方在企业内部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。
六、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。
财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。
七、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。
八、违约责任甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定范围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。
甲方提出咨询内容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。
九、其他事项其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：乙方：代表人：（签字）代表人：（签字）年月日年月日企业财务管理（顾问）咨询服务协议（3）委托方（甲方）单位全称：受托方（乙方）单位全称：烟台星晖会计管理咨询有限公司一、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理、税收政策筹划实施的咨询参考意见。
为甲方提供企业财务内部监督、审计业务指导工作。
二、财务咨询范围1、日常咨询服务（1）政策法规咨询：我公司利用本公司财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
（2）财务咨询：为会员客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
（3）投融资咨询：当会员客户进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，我公司提供基本的投融资咨询服务。
2、财务日常内部审计、监督，业务指导（1）对会计凭证的处理，会计科目的使用。
业务的规范操作的检查。
（2）对会计业务进行日常内部审计，对法律法规及政策的使用进行指导咨询（3）对领导决策提供相关业务的咨询三、签约双方权利与义务㈠甲方权利与义务1、有权了解财务咨询工作进度。
2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。
3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。
4、企业决策者领导要积极主动与乙方沟通，保持思想的统一性以便乙方咨询工作到位。
4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。
㈡乙方权利与义务1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。
2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。
3、按照约定时间完成财务咨询工作。
4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。
四、提供财务咨询的时间要求在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天内答复。
五、财务咨询的使用范围乙方向甲方提供的财务咨询内容，甲方在企业内部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。
六、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。
财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。
七、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。
八、违约责任甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定范围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。
甲方提出咨询内容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。
九、其他事项其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：乙方：代表人：（签字）代表人：（签字）年月日年月日财务顾问业务的服务内容财务顾问服务分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。
其中，日常咨询服务为基本服务，按年度收取一定的顾问费用；专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，根据客户需要，利用我公司专业优势，就特定项目所提供的深入财务顾问服务。
1、日常咨询服务（1）政策法规咨询：我公司利用本公司财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。
（2）财务咨询：为会员客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
（3）投融资咨询：当会员客户进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，我公司提供基本的投融资咨询服务。
2、专项顾问服务（1）财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；财务指标预测和敏感性分析；资本运营和经营管理情况分析。
（2）独立财务顾问报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
（3）直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。
企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，包括私募、IPO、增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。
项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。
（4）企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
（5）兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
（6）管理层收购（MBO）及员工持股计划（ESOP）：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
（7）投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；（8）管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。
开展中小企业财务顾问服务的流程（一）财务诊断开展财务顾问服务的前提是对企业的财务现状进行深入的了解和客观的评价，只有准确的找出企业财务管理方面存在的问题才能对疹下药，提出中肯的咨询意见，设计适当的内控流程，因而财务诊断至关重要。
财务诊断的主要步骤可以归纳为：根据诊断要求查报表；对照设定标准找问题；依据内在联系找原因；按照战略目标提改进方案。
在这些步骤中，对企业现有的各种财务报表、统计报表进行核算和数据比较是主要的方法。
１.财务基础工作诊断对企业建立的财务管理制度、财务管理组织机构、定额管理制度、原始记录及计量等一系列财务基础工作进行调查分析，作出合理评估；２.财务状况综合诊断对企业的财务状况进行的综合诊断与分析，包括：变现能力分析、资产管理效率分析、资本结构分析、获利能力分析及综合性财务指标分析等；３.筹资管理诊断对企业筹资的结构、效果、工作过程等的分析，包括：筹资环境诊断、筹资原则及执行情况诊断、资本结构诊断等；４.投资管理诊断通过对企业投资方向和投资效果的分析，从财务角度对企业的投资项目做出评估；５.营运资金管理诊断通过对企业流动资产、流动负债及其相互关系的分析诊断，增强企业抗拒财务风险的实力，提高企业的获利能力；６.成本管理诊断通过对企业成本管理工作现状的分析，进一步完善成本管理工作，以达到降低成本和损耗，提高经济效益的目的。