业务部工作流程
业务部工作流程
业务部工作流程业务部是企业中非常重要的一个部门，它负责着企业的销售和客户关系管理工作。
业务部的工作流程是指在销售和客户关系管理过程中所需要遵循的一系列步骤和程序。
一个高效的业务部工作流程可以有效地提高销售业绩和客户满意度，从而为企业带来更多的利润和发展机会。
业务部工作流程包括以下几个主要步骤：1. 销售目标设定业务部在每个销售周期开始之前，需要设定销售目标。
这些目标通常包括销售额、销售数量、市场份额等方面的指标。
销售目标的设定需要根据市场情况和公司实际情况进行合理的规划和制定，以确保目标的实现性和可行性。
2. 销售计划制定在设定了销售目标之后，业务部需要制定相应的销售计划。
销售计划包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容，通过制定销售计划，业务部可以有条不紊地进行销售工作，提高销售效率和销售质量。
3. 客户开发和维护业务部的工作重点是客户关系管理，客户开发和维护是业务部工作流程中非常重要的一环。
业务部需要通过各种渠道积极开发新客户，同时也要及时跟进和维护老客户，提高客户的忠诚度和满意度。
4. 销售活动执行销售活动是业务部工作流程中的关键环节，通过各种销售活动可以有效地促进产品和服务的销售。
销售活动包括产品推广、促销活动、参加展会等内容，通过这些活动可以吸引更多的客户和提高销售量。
5. 销售数据分析业务部需要定期对销售数据进行分析，以了解销售情况和客户需求，为销售策略的调整和优化提供依据。
通过销售数据分析，业务部可以及时发现问题并采取相应的措施，提高销售绩效和客户满意度。
6. 销售绩效评估销售绩效评估是业务部工作流程中不可或缺的一环，通过对销售人员的绩效进行评估，可以及时发现问题并采取相应的措施进行改进。
同时也可以激励销售人员，提高他们的工作积极性和销售业绩。
7. 客户反馈和投诉处理业务部需要及时收集客户的反馈和投诉信息，并进行及时的处理和回应。
通过客户反馈和投诉处理，可以改进产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度。
劳务公司业务部门职责及工作流程
业务部工作职责业务部门工作职责*、负责联系公司并与公司进行洽商。
2、负责初拟与公司的合作协议。
3、负责对公司进行观察，并针对观察结果做出相应的评估报告。
4、负责差遣职工抵达公司的各项工作。
5、负责对公司的后续追踪服务。
6、负责对差遣职工的后续追踪服务。
业务部经理职责*、直接对总经理负责，辅助总经理办理事务。
2、负责拟订本部门月、季度、年度工作计划，呈报总经理。
3、全权负责安排部门工作以及部门职员的工作任务。
4、负责部门初步挑选的合作公司的洽商事宜，并初拟合同。
5、负责对公司进行各方面的观察，并作出可行性报告，以书面的形式呈报总经理。
6、负责协调停决公司与差遣职工的突显问题。
7、负责与人力资源部主管交流查问人员组成状况以便挑选公司。
7、负责与各部门之间的协调工作以及各部门之间的业务交错安排。
9、负责解决部门内部突显的问题。
业务部门职职工作职责*、个人对部门经理负责。
2、负责履行部门拟订的工作计划。
3、依据部门工作计划，做出个人工作计划，一定逐渐实行。
4、负责对公司的初步挑选并整理定位（依据人力部反应所需求公司信息而定）。
5、负责对初步挑选的公司进行初步交流，明确合作意愿。
6、负责辅助部门经理与公司的洽商7、负责辅助部门经理达成合作公司的初拟合同。
8、负责辅助部门经理对公司进行观察。
9、负责辅助部门经理对观察过的公司做出正确的评估，并以书面形式将评估报告呈报总经理审批。
*、负责对公司的追踪服务。
**、负责对差遣职工的后续追踪服务，并将概略反应至部门领导处。
业务部门对于对公司和差遣职工的后续追踪服务职责* 、负责辅助人力资源部布置对差遣职工抵达公司的各样事宜（食宿等）。
2、负责差遣职工抵达公司的食宿安排工作。
主要职责是辅助公司安排，依据派遣职工提出的合理要求，协调公司赐予解决。
3、负责为期一周的驻厂，认识差遣职工在工作和生活时期反应的紧迫的、突显出的主客观问题，与公司交流协调停决。
4、负责回访职工与公司反应的各样问题，与之交流、协调并赶快解决。
业务部流程及职责
业务部流程及职责1.01．业务部工作流程1.1新客户开发，找到目标客户，通过电话，传真，寄样及面谈等业务联系方式接近客户并了解客户的需求，将我们的企业，产品及服务推荐给客户。
1.2样办开发，客户来样做办，将客户做办要求详细的写给跟单员，跟进头办的办料到位情况，跟进头办是否按办期准时出办？不能按期出办则需提前与客户协商再确认办期，出办时要认真审核头办是否可以？跟进头办的客户反馈意见并及时反馈给跟单员及办房，以便改进完善。
1.3新款报价，通过做办，跟进了解头办是否可以？了解客户对报价表的要求，申请核算成本，要求报价，将样办交给经理核算成本，并签名确认，与客户确定单价并签名盖章（复印一份给经理留底）1.4接订单，接到订单后向经理汇报是否接单？（与经理一起了解评估新客户的信用度及潜力度）将订单下给跟单部并将客户要求详细向跟单员说明，了解生产排期并回复客户，跟进物料到位情况及品质等（特别是客供物料的品质，严把关），跟进产前办的批复意见，是否可以开货生产？跟进大货生产过程中是否有异常？并反应给跟单部和品质部与生产部共同解决，跟踪大货是否按时出货？需提前与客户再协商货期否？跟踪出货后客户的反馈意见并及时反应给跟单部等部门，以便改进和完善，将第二单做得更好。
1.5投诉及退货，接到客户投诉，首先反馈给跟单部并在行政部备案，同时向品质部了解客户投诉具体原因，或是先向客户询问投诉具体原因，与品质部共同解决客户投诉，最后将解决结果向经理汇报。
1.6追收货款，跟踪月结是否到期并收到货款？与财务部共同追收货款，大额货款需与经理一同前往收取。
1.7服务客户，跟进服务老客户，了解客户企业发展详情,再评估客户的信用度和潜力度，是否接翻单和新单？2.业务部工作职责2.1开发新客户，设定业绩目标，计划执行，检查纠正，再执行计划，完成业绩目标。
2.2新办开发，客来样做办，交待跟单员下办单，审核样办是否可以？出办。
2.3报价，公司核算成本由经理签名确认，与客户谈判确定单价。
业务部工作流程SOP
业务部工作流程SOP一、申请流程1.申请人填写《业务申请表》，并准备相关资料（如合同、文件等）。
2.申请人向所在部门的主管提出申请，并提交《业务申请表》及相关资料。
3.主管审核申请表和相关资料的完整性与准确性。
4.若申请表和相关资料完整准确，主管将申请表和相关资料提交给业务部门的负责人。
二、业务审核1.业务部门的负责人审核申请表和相关资料，验证其真实性与合法性。
2.若申请表和相关资料真实合法，负责人将申请表和相关资料交给业务经理。
3.业务经理对申请表和相关资料进行初步审查，评估业务的可行性与潜在风险。
4.若业务经理认定业务可行且风险可控，将申请表和相关资料提交给内部审批委员会。
5.内部审批委员会对申请表和相关资料进行深入审查，评估业务的可行性、风险与收益。
三、内部审批1.内部审批委员会成员按照规定的程序对申请表和相关资料进行投票。
2.若申请获得内部审批委员会的多数赞成票，则将申请表和相关资料交给财务部门和法务部门进行审核。
3.财务部门审核申请表中的财务信息，评估业务的盈利能力与财务可行性。
4.法务部门审核申请表中的合同和相关法律文件，评估业务的法律合规性与合同风险。
5.若财务部门和法务部门均认可该申请，将申请表和相关资料提交给总经理。
四、总经理批准1.总经理对申请表和相关资料进行综合评估，考虑业务的战略意义、风险与收益。
2.若总经理认为业务符合公司的战略方向、风险可控且收益可观，则批准该申请。
3.若总经理不认可该申请，将申请退回给负责人，并附上不同意的原因。
负责人将不同意的原因反馈给申请人。
五、执行与监控1.申请通过后，负责人将申请表和相关资料交给业务执行团队。
2.业务执行团队执行业务，并将执行情况定期汇报给负责人。
3.负责人对业务的执行情况进行监控，确保业务按照计划进行并达到预期目标。
4.若业务执行过程中出现问题或风险，负责人及时采取措施进行处理，并报告给总经理。
六、绩效评估1.业务完成后，负责人与业务执行团队进行绩效评估，对业务的执行情况进行总结与分析。
业务部工作流程与管理规范
拟制 发行日期新建文件批准:会签： 审核: 拟制:分发 董事长 总经理 生产部 品质部 工程部 项目部 研发部 采购部 财务部 生管部 销售部部门签 名文件名称业务部工作流程与管理规范版本 页数 生效日期01/A 2022-7-15文件分类管理规范 文件编号版本01 变更内容描述文件名称业务部工作流程与管理规范1.0 目的定义业务工作流程，通过团队协作，业务过程中的规范管理，确保达成公司销售目标。
此文件旨在明确部门各项工作内容，规范管理事项，提升工作效率。
2.0 合用范围此文件合用于业务部及所有二级部门。
3.0 主要职责3.1 业务部：负责新客户开辟，现有客户的维护与管理，商务谈判，售前售后客户服务。
3.2 研发部：根据客户的技术要求评估产品的结构可行性后完成产品设计，提供产品图纸。
管控项目 过程中的设计变更。
3.3 工程部：根据研发提供的产品图纸，评估工艺可行性及产品成本，提供价格信息，实现产品工艺。
3.4 项目部：根据客户的需求制定项目计划，并提供出货交期，执行项目过程管控。
3.5 生管部：根据项目部的出货交期制定生产计划，管控过程风险，确保产品按计划完成出货。
3.6 品质部：负责产品的品质检验，品质风险预警，品质标准制定等相关品质保障工作。
3.7 采购部：负责供应商资源开辟,供应链管理，确保外发件的品质，产能和交期与客户进度匹配。
3.8 生产部：负责执行生产计划，生产资源配置，生产成本管控。
4.0组织架构：业务部门属公司一级部门，分国内市场部，国际贸易部，电商运营部。
业务部国内市场部 国际贸易部 电商运营部5.0 作业程序业务部工作分三大块：客户开辟、客户管理、客户服务。
编 号 版 本 页 码 生效日期01 1/8 2022-7-15文件分类 管理规范1编 号 版 本 页 码 生效日期作业要求客户开辟开始1. 信息采集与确认：根据产品特性，挖掘潜在市场与 客户需求，采集信息后进 行分析确认。
业务部岗位职责及工作流程
业务部岗位职责及工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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业务部操作流程
业务部操作流程一、接到询盘1、认真报价（1）核对产品价格（2）查当日最新汇率（3）核算FOB价格（4）与货代联系询最新海运价格（5）报价单中各种参数要准确（6）付款方式要确认2、做样品（前提是客户比较有意向）（1）根据客人要求采购相应打样面料（2）做打样单并安排技术科打样（3）寄给客人前拍照并重新审核报价，客户确认样品后。
二、客户下单1、做PI（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查（2）订单号，PI的时间要正确（3）商品名称要正确（4）单价金额要核准（5）总金额和大写金额要正确（6）要有正确的公司银行信息2、做合同（1）公司名称、客户名称、抬头和日期要对，要逐一检查（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等要逐个检查，确保没有错误（3）合同其他条款要做细做全三、安排生产1、主面料采购合同（1）合同要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数要写全。
（2）数量、金额要仔细核对无误（3）验货方式要写详细、清楚（4）确认付款方式（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式2、辅料采购：尽量提前3、根据客人交货时间，主面料和辅料到达时间安排恰当的生产时间工艺单，分给裁剪，车位和包装部门。
4、跟踪生产进程（1）随时掌握生产进程（2）确认货物尺寸、重量，花型，做工。
四、联系货代安排运输1、要价格（海运或空运）（1）多找几个货代比对价格和船公司（2）选定价格和货代公司（3）确定好付款方式（预付还是月结）2、快递报关单证（1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）（2）确认报关信息五、交货运输1、通知客户打余款（1）通知客户货已生产完成，拍照（2）做INOVICE给客户打余款（3）安排客户验货（4）准备好后装柜六、出货后注意事项：及时索要预录入单，核销单退单。
业务部工作流程图
业务工作流程图
流程 1、客户信息
2、 收集、传递
责任部门/人
相关文件/记录
1、业务
客户信息登记卡
2、业务
邮件、电话、传真
3、合同协议
3、业务
4、报价流程
4、业务/技术
5、客户订单
NG
NG
6、订单评审
7、订单执行 8、发货通知
5、 客户订单
客户订单，需求预测
6、业务/技术/采 购/生产
订单评审
12
送货
前一天联系货运公司。 原则上至少提前半天通知仓库货车到达工厂的时间。 2、国外客户：业务至少在计划发货前一周通知货代及生产/仓库等部门，并至少提前一良品处理
业务在收到客户的产品投诉信息时，以书面方式下发《质量反馈通知单》给品质/生产/技术/采 购，要求品质填写回复，并及时回复客户。每次客诉都须登记记录在客诉一览表。
7
订单执行
业务下发《生产通知单》/《样品试制通知单》给技术/生产/品质/采购，由各部门负责人签字确认 后，发送订单的电子版给以上人员作为存档。业务须及时将订单登记于《订单一览表》内。
8
发货通知
业务按照客户订单需求下发《发货通知单》给生产/仓库/品质/采购/包装,由各部门负责人签字确 认。
9
备货/发货
7、生产/技术/品
质
《生产通知单》《订单一览表》
8、业务
《发货通知单》
9、备货/发货 外销 10、制作装箱单 9、仓库
12、送货 NG
11、报关出口
10、业务 11、业务
13、不良品
14、对帐/ 开票
15、收款/ 催款
16、销售报 表
12、仓库/车队 《销货单》
业务部工作流程
东莞市贝贝玩具有限公司业务部工作流程目的：全体外贸人员知道本部门的工作性质，工作流程，能够有效的完成指标适用范围：业务部全体人员/生产部/QC/板房/管理部内容1、日报表：业务员每天填写的工作日记，记录所有新客户资料。
2、月报表：统计每一个月的日报表汇总总表于次月1号交给主管。
3、季度报表：统计三个月的月报表汇总总表于下一季度第一个月的1号交给主管，主管交给总经理，总经理主持业务业绩会议，（三个月为一个季度，一年份为四季度，玩具旺季每年的第二三季度，冲业绩的最佳时机）。
4、报价表：根据询盘，了解客人是那个国家地区公司的性质，再对产品的要求，评估公司的工艺和生产能力是否可以达到客户的标准，通过洽谈确认，在提供最好的价格给客户，让客户对公司一种依赖性信任，制作报价表给开发部报价人员进行报价，在客户规定的时间内必须要报给客户（注意新客户的维护和配合要绝对的积极，要有时间观念和效率）。
5、样品制作单：价格报出去要记得跟踪结果，客户要对价格有异议需要降价格，再返回从新核实价格，若是没有意见会要求制作样品，整理好客户要求的资料做样品开发单（主管签字）给开发室，但是要求设计师按照价位做样品，初样出来后立即要安排报价部算出价格，确认若是价格差距大需要和设计师商量如何改进降低成本，达到客户的目标价格（重点：样品出来的价格必须要和业务报给客户的价格一致，若设计师没有办法做到客户的目标价格和业务报出的价格，业务员必须要跟客户解释理由，从新报价改设计方案）。
公司规定所有的新客户制作样品需要付开发费用300-500元/3-4PCS，提供帐号给客户（主要考验客人的诚意预测下单的机率，不肯付样品费的客户就有可能有很多家在竞争，要付样品费客户就会有选择性，即便是不选择我们公司，也不会浪费公司资源和时间），此样品下订单退回样品费用，样品开发的周期为5-8天，一定要跟紧样品出来的日期，不能延只能提前完成。
6，核价：样品出来要仔细的核对样品与客户要求的是否一致性，有做出客户要求的风格和尺寸颜色，确认没有问题必须要拍照产品的正面侧面后面，要有尺寸标示等存档，样品寄出去了立即发邮件附图片给客户，以便客户在没有收到样品前就可以看到产品图片，提高客人的积极性。
业务部管理制度及岗位职责
业务部管理制度及岗位职责一、引言业务部是企业组织结构中的重要部门之一，负责组织和管理与业务相关的工作。
为了确保业务部的高效运作，需要建立一套完善的管理制度，并明确各岗位的职责。
本文将介绍业务部的管理制度及岗位职责，并向大家展示一个典型的业务部工作流程。
二、管理制度1. 业务部的组织架构业务部的组织架构应当清晰明了，包括部门负责人、业务经理、业务员等职位。
部门负责人负责整个业务部的工作，业务经理负责业务的策划和执行，业务员负责具体的业务拓展和客户关系维护。
2. 业务部的工作流程（1）业务需求收集：业务部门与其他部门沟通，了解各个部门的合作需求，深入了解公司的产品或服务特点。
（2）业务计划制定：根据收集到的需求信息和市场研究报告，制定详细的业务计划，包括目标、策略和具体行动计划。
（3）资源配置：根据业务计划，合理配置人力、物力和财力资源，确保业务部的正常运作。
同时，需要与财务部门进行预算对接，保证资源的合理利用。
（4）业务执行和控制：按照业务计划执行具体的业务活动，监控业务进展情况，及时调整业务策略，确保业务目标的实现。
（5）业务分析和报告：定期对业务部门进行业绩分析，编制业务报告，向高层管理层进行业务情况汇报，提供决策参考。
3. 业务部的绩效考核业务部的绩效考核应当成为激励员工的重要手段。
考核指标应当明确、合理，包括业绩目标完成情况、客户满意度、市场份额等指标。
同时，要建立公正的考核机制，确保考核的公平性，鼓励员工积极投入业务工作。
三、岗位职责1. 部门负责人部门负责人是业务部的核心管理者，主要负责以下工作：制定业务部的整体战略和目标，协调各个业务经理的工作，监督和评估业务部门的工作绩效，与其他部门沟通，保持良好的协作关系。
2. 业务经理业务经理是业务部的重要职位，主要职责包括：负责制定具体的业务计划和策略，组织行销活动，协调业务团队的工作，与客户建立和维护良好的关系，确保业务目标的实现。
3. 业务员业务员是业务部的基层岗位，主要负责以下工作：开展市场调研，寻找潜在客户，开展业务洽谈，与客户签订业务合同，跟进订单的执行和收款工作，及时反馈客户需求和市场信息。
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业务部工作流程
东莞市贝贝玩具有限公司
业务部工作流程
目的: 全体外贸人员知道本部门的工作性质，工作流程，能够有效的完成指标
适用范围：业务部全体人员/生产部IQCI板房/管理部
内容
1、日报表：业务员每天填写的工作日记，记录所有新客户资料。
2、月报表：统计每一个月的日报表汇总总表于次月1号交给主管。
3、季度报表：统计三个月的月报表汇总总表于下一季度第一个月的1号交给
主管，主管交给总经理，总经理主持业务业绩会议，（三
个月为一个季度，一年份为四季度，玩具旺季每年的第二三季度，冲业绩的最佳时机）。
4、报价表：根据询盘，了解客人是那个国家地区公司的性质，再对产品的要求，评估公司的工艺和生产能力是否可以达到客户的标准，
通过洽谈确认，在提供最好的价格给客户，让客户对公司一种依赖性信任，制作报价表给开发部报价人员进行报价，在客户规定的
时间内必须要报给客户（注意新客户的维护和配合要绝对的积极，要有时间观念和效率）。
5、样品制作单：价格报出去要记得跟踪结果，客户要对价格有异议需要降价格，再返回从新核实价格，若是没有意见会要求制作样品，
整理好客户要求的资料做样品开发单（主管签字）给开发室，但是要求设计师按
照价位做样品，
初样出来后立即要安排报价部算出价格，确认若是价格差距大需要和设计师商量如何改进降低成本，达到客户的目标价格（重点: 样
品出来的价格必须要和业务报给客户的价格一致，若设计师没有办法做到客户的目标价格和业务报出的价格，业务员必须要跟客户解
释理由，从新报价改设计方案）。
公司规定所有的新客户制作样品需要付开发费用300-500元/3-4PCS,提供帐
号给客户（主要考验客人的诚意预测下单的机率，不肯
付样品费的客户就有可能有很多家在竞争,要付样品费客户就会有选择性,即便是不选择我们公司,也不会浪费公司资源和时间）,
此样品下订单退回样品费用,样品开发的周期为5-8 天,一定要跟紧样品出来的日期,不能延只能提前完成。
6,核价: 样品出来要仔细的核对样品与客户要求的是否一致性,有做出客户要求的风格和尺寸颜色,确认没有问题必须要拍照产品的正面侧面后面,要有尺寸标示等存档,样品寄出去了立即发邮件附图片给客户,以便客户在没有收到样品前就可以看到产品图片,提高客人的积极性。
另一种是客户要求先看到图片（在做初样出来成样出来时）,确认尺寸颜色风格从图片上看起来没有什么问题才要求寄样品,根据
客人的要求而定。
重点: 样品的初样已经定价位了,业务员要严格的要求设计师按照报价出去的价位做样品,业务在制作样品单上面资料规格用料颜色其他配件等都要写清楚,以免设计师增加成本太高了价格。
（每晚下班前统计要打板的数量和具体的明细发给板房,争取第二天早上方便采购一并统计安排）
7,样品修改:第一次样品寄出去客人会返回修改的意见,把资料自己审核后确定自己了解客户的意思了再转交给开发部设计师,要求在修改中控制不能增加成本,若是增加额成本要和客户沟通争取要回这个价格。
若是修改的难度大，样品期时间紧张会导致影响确认和生产交货期，跟同行竞争对手抢订单等等问题，可以拍照给客人确认，或是通知主管总经理紧急会议召集业务部和开发部，强制性加班做样品，直接送给客户等有效方式。
8，主动性: 在客户样品的开发期和修改期间，业务员要主动出击，跟踪必须要紧迫，积极的与客户开发部进行高效率的沟通，提供最快最好最热情的服务帮客人服务他们的客人，达到准确有效快捷的拿到订单
9，签署合同: 最终样品确认了，客户会谈到订单数量生产交期付款方式，产
品质量测试标准等等，业务员要与主管商量确认所有的事项存在的问题，主管若能确认没有问题可以签署合同，若有事项不能确认必须要和总经理会议商讨做最终确认，公司确认所有事项可以与客户达成一致，总经理签署合同，合同一式二份，总经理一份存档，业务一份回寄给客户，复印给财务一份。
10 ，客户签板: 订单确认要求客人签回样品作为标准参照，签样回来业务员要挂上客签吊牌转交给QC部核对，在QC保管期间部得弄丢搞污染等，客签板丢了要罚钱300元（搞丢部门负全责）。
11，落单:
1.销售确认单（sales confirmation）: 合同签署后作销售确认单给相关部门（开发部采购部QC部生产部）业务主管审核签字，玉总签字，二个采购各一份，宋阳一份，厂长和QC各一份+2份
2.订单耗量表，宋阳提供，打印四份，二个采购各一份，厂长和QC各一份+3 份
3.大货样色卡二份，板房提供，一个给采购部，一个给QC
4.生产规格书交给跟单业务员签字确认后业务主管和玉总签字后转交给相关部门，米久斌一份，厂长和QC外发厂各一份
5.刀模通知单
6.产前样板签给QC
6. 胶袋织标背卡头卡彩盒纸箱等包装资料整理好给采购部对外打样，打样回来后交给
业务部确认，业务部根据自己的判断能力和
经验给予确认，不能确认的要拍照和寄给客人确认，这个过程要控制时间，布唛织标回厂的时间与采购材料是同步时间7-15 天，吊卡胶袋背卡头卡彩盒纸箱等包装材料15+7 天内回厂，确保能跟上包装。
12，更新订单进度表: 共享文件里的订单进度表更新，把此订单排进总表里，客户订单编号工厂编号出货日期产品名称生产期等相关资料，每周生产会议中根据自己排的订单进度表跟踪材料回厂情况，生产进度情况。
13，测试样大货样通知单: 测试样品要放在客户要求的测试机构去测试，在出货前一周内必须要出来报告结果，预防测试不通过还可以加急在一周内重测（重测的费用由工厂承
担），产品测试报告必须要在出货前扫描邮件给客人看，否则工厂不能出货，所有的延期和费用取消订单等风险由工厂承担。
大货样品，是客户在工厂生产中挑出来的产品做为样品，出货前要寄出给客人，在一周内客人会收到便知道工厂这次大货做的产品的质量和标准与客户签版是否一致性，等海运的柜子到目的港后，客户会抽箱拿出大货产品大货样客户签版核对产品的一致性，大货样品一定要同客人签板，大货质量已定要QC部严格的
执行客人要求的质量标准。
14，跟踪进度: 业务从发出资料到各部门签字的日期开始算生产期，公司规定采购材料周期7-15 天，7天是现金购材料最迟回厂日期，15 天是订购材料的最迟回厂日期。
按照这个规律去跟踪材料和生产期，不得延误交期，确保出货。
（严格要求采购部必须在7-15 天内让所有材料回厂），
15，出货安排: 业务员要根据客人提供的资料安排出货，客户有指定货代就用他们的，没有就用我们自己的货代，流程如下
订舱：每个货代公司会有自己的不同的BOOKIN,我们根据我们的产品材积大小
订合适的舱位，订舱必须装柜前10天安排
S/O:货代公司会在订舱后出货前几日发S/O到公司邮箱，注明：船号，船公司，截关日，开船日等明细，一定要审单仔细，这些资料一定和后来生成提单的补料保持一致装柜: 装柜前一日或当日货代公司会发拖车司机手机和拖车车牌号到我司邮箱或业务员手机，柜子到公司后一定要检查柜子柜型是否与我们所订的柜型相符，确认无误后安排装柜，装柜过程一定要拍照留底，柜号，车牌号，装完后封条号也要拍，然后向货车司机要封舱纸（有的货代公司可能没有）并详细记录装柜的箱数和材积以备做提单补料。
有时有特殊情况比如柜子被海关抽查封条被拆封，这样要及时和货代公司保持联系并更改封条号
补料: 根据装柜明细提供发票，装箱单给货代公司
对单: 公司名称，地址，联系人，电话号码要一一检查核对，装箱箱数，材积，货物描述，毛重，箱唛要和补料提供的资料相符，确认无误后确认给船公司出提单正本，如果因业务员对单过程中马虎大意造成改单额外费用第一次预以警告，第二预以罚款，第三次所有费用从业务员当月工资中扣除，扣钱不是公司的目的，关键是业务员如何做事。
提单: 收到正本提单后，通知财务查公司帐户是否客人尾款已付，确认已如数
付清，根据客人清关需要或寄正本或发COPY件，有的客人因为船期短可能会做电放（比如亚州东南亚或亚太地区，澳州等），电放时船代公司会发一份电放确认函给我们确认，确认给船代公司后电放给客人，邮件通知客人及时查收并安排清关提货以免误期产生额外仓租，一个订单的整个流程完成。
商检报关装箱单PI（签合同时用PI ，出货时就用商业发票CI）产地证发票: 以几点只有装箱单，PI，CI，CO/FA 是我们公司提供其它都是货代公司帮助我们来做的，我们只需提供相应的文件及数据就可以。
业务员程序表格清单
序号表格名称备注
1日报表根据表单上的内容详细填写每日工作内
容
2月报表根据表单上的内容详细填写每月工作内容，询盘，报价，样板，订单等综合进度，
3季度报表贝贝玩具有限公司客户跟进工作表
4报价表（QUOTATION） QUOTATION
5样品制作单样板单，样板单须有统一的固定编号
，样板单（见共享文件夹）
6样品修改单样品修改单，在原样板单号上更新R
7销售合同
8客样登记表保管客人样板包括客人原板和开发板9 订单确认通知单
10订单进度总表
11订单耗量表
12产品色卡
13作业指导书
14包装材料通知单
15测试样品通知单
16大货样品通知单
17装箱单CI（商业发票）产地证参考之前格式，我司提供18 报关资料货代处理
19商检资料货代处理
20客户投诉记录
21订单评审表
22客户满意度调查表
23样品登记表开发部出样登记表（共享文件夹） 24 销售合同台帐
25 询盘分析表见共享文件夹26 客户档案表见共享文件夹CUSTOMER FILE。