业务部工作开展流程
业务部工作流程
业务部工作流程业务部是企业中非常重要的一个部门，它负责着企业的销售和客户关系管理工作。
业务部的工作流程是指在销售和客户关系管理过程中所需要遵循的一系列步骤和程序。
一个高效的业务部工作流程可以有效地提高销售业绩和客户满意度，从而为企业带来更多的利润和发展机会。
业务部工作流程包括以下几个主要步骤：1. 销售目标设定业务部在每个销售周期开始之前，需要设定销售目标。
这些目标通常包括销售额、销售数量、市场份额等方面的指标。
销售目标的设定需要根据市场情况和公司实际情况进行合理的规划和制定，以确保目标的实现性和可行性。
2. 销售计划制定在设定了销售目标之后，业务部需要制定相应的销售计划。
销售计划包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容，通过制定销售计划，业务部可以有条不紊地进行销售工作，提高销售效率和销售质量。
3. 客户开发和维护业务部的工作重点是客户关系管理，客户开发和维护是业务部工作流程中非常重要的一环。
业务部需要通过各种渠道积极开发新客户，同时也要及时跟进和维护老客户，提高客户的忠诚度和满意度。
4. 销售活动执行销售活动是业务部工作流程中的关键环节，通过各种销售活动可以有效地促进产品和服务的销售。
销售活动包括产品推广、促销活动、参加展会等内容，通过这些活动可以吸引更多的客户和提高销售量。
5. 销售数据分析业务部需要定期对销售数据进行分析，以了解销售情况和客户需求，为销售策略的调整和优化提供依据。
通过销售数据分析，业务部可以及时发现问题并采取相应的措施，提高销售绩效和客户满意度。
6. 销售绩效评估销售绩效评估是业务部工作流程中不可或缺的一环，通过对销售人员的绩效进行评估，可以及时发现问题并采取相应的措施进行改进。
同时也可以激励销售人员，提高他们的工作积极性和销售业绩。
7. 客户反馈和投诉处理业务部需要及时收集客户的反馈和投诉信息，并进行及时的处理和回应。
通过客户反馈和投诉处理，可以改进产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度。
业务部流程及职责
业务部流程及职责1.01．业务部工作流程1.1新客户开发，找到目标客户，通过电话，传真，寄样及面谈等业务联系方式接近客户并了解客户的需求，将我们的企业，产品及服务推荐给客户。
1.2样办开发，客户来样做办，将客户做办要求详细的写给跟单员，跟进头办的办料到位情况，跟进头办是否按办期准时出办？不能按期出办则需提前与客户协商再确认办期，出办时要认真审核头办是否可以？跟进头办的客户反馈意见并及时反馈给跟单员及办房，以便改进完善。
1.3新款报价，通过做办，跟进了解头办是否可以？了解客户对报价表的要求，申请核算成本，要求报价，将样办交给经理核算成本，并签名确认，与客户确定单价并签名盖章（复印一份给经理留底）1.4接订单，接到订单后向经理汇报是否接单？（与经理一起了解评估新客户的信用度及潜力度）将订单下给跟单部并将客户要求详细向跟单员说明，了解生产排期并回复客户，跟进物料到位情况及品质等（特别是客供物料的品质，严把关），跟进产前办的批复意见，是否可以开货生产？跟进大货生产过程中是否有异常？并反应给跟单部和品质部与生产部共同解决，跟踪大货是否按时出货？需提前与客户再协商货期否？跟踪出货后客户的反馈意见并及时反应给跟单部等部门，以便改进和完善，将第二单做得更好。
1.5投诉及退货，接到客户投诉，首先反馈给跟单部并在行政部备案，同时向品质部了解客户投诉具体原因，或是先向客户询问投诉具体原因，与品质部共同解决客户投诉，最后将解决结果向经理汇报。
1.6追收货款，跟踪月结是否到期并收到货款？与财务部共同追收货款，大额货款需与经理一同前往收取。
1.7服务客户，跟进服务老客户，了解客户企业发展详情,再评估客户的信用度和潜力度，是否接翻单和新单？2.业务部工作职责2.1开发新客户，设定业绩目标，计划执行，检查纠正，再执行计划，完成业绩目标。
2.2新办开发，客来样做办，交待跟单员下办单，审核样办是否可以？出办。
2.3报价，公司核算成本由经理签名确认，与客户谈判确定单价。
业务部工作流程SOP
业务部工作流程SOP一、申请流程1.申请人填写《业务申请表》，并准备相关资料（如合同、文件等）。
2.申请人向所在部门的主管提出申请，并提交《业务申请表》及相关资料。
3.主管审核申请表和相关资料的完整性与准确性。
4.若申请表和相关资料完整准确，主管将申请表和相关资料提交给业务部门的负责人。
二、业务审核1.业务部门的负责人审核申请表和相关资料，验证其真实性与合法性。
2.若申请表和相关资料真实合法，负责人将申请表和相关资料交给业务经理。
3.业务经理对申请表和相关资料进行初步审查，评估业务的可行性与潜在风险。
4.若业务经理认定业务可行且风险可控，将申请表和相关资料提交给内部审批委员会。
5.内部审批委员会对申请表和相关资料进行深入审查，评估业务的可行性、风险与收益。
三、内部审批1.内部审批委员会成员按照规定的程序对申请表和相关资料进行投票。
2.若申请获得内部审批委员会的多数赞成票，则将申请表和相关资料交给财务部门和法务部门进行审核。
3.财务部门审核申请表中的财务信息，评估业务的盈利能力与财务可行性。
4.法务部门审核申请表中的合同和相关法律文件，评估业务的法律合规性与合同风险。
5.若财务部门和法务部门均认可该申请，将申请表和相关资料提交给总经理。
四、总经理批准1.总经理对申请表和相关资料进行综合评估，考虑业务的战略意义、风险与收益。
2.若总经理认为业务符合公司的战略方向、风险可控且收益可观，则批准该申请。
3.若总经理不认可该申请，将申请退回给负责人，并附上不同意的原因。
负责人将不同意的原因反馈给申请人。
五、执行与监控1.申请通过后，负责人将申请表和相关资料交给业务执行团队。
2.业务执行团队执行业务，并将执行情况定期汇报给负责人。
3.负责人对业务的执行情况进行监控，确保业务按照计划进行并达到预期目标。
4.若业务执行过程中出现问题或风险，负责人及时采取措施进行处理，并报告给总经理。
六、绩效评估1.业务完成后，负责人与业务执行团队进行绩效评估，对业务的执行情况进行总结与分析。
业务部工作流程图
业务部流程图一、推广①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。
②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。
③参加政府等有关机构举办的现场演示会。
④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。
以下为①、③的流程图：二：以下为业务员回访流程图：回访注意事项：提高本品及进行一些应酬活动。
（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
8.1 回访目的：①调查市场、研究市场。
②了解竞争对手。
③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。
B、推动业务量。
C、结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
11.2 推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。
②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
二、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3 经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。
⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。
⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。
三、9.客诉客诉处理流程9.2→填写《客户客诉单》9.2 经销商客诉处理：①各营业单位接获经销商的客诉时，应填写《客户客诉单》，应交由售后服务部处理。
业务部工作流程与管理规范
拟制 发行日期新建文件批准:会签： 审核: 拟制:分发 董事长 总经理 生产部 品质部 工程部 项目部 研发部 采购部 财务部 生管部 销售部部门签 名文件名称业务部工作流程与管理规范版本 页数 生效日期01/A 2022-7-15文件分类管理规范 文件编号版本01 变更内容描述文件名称业务部工作流程与管理规范1.0 目的定义业务工作流程，通过团队协作，业务过程中的规范管理，确保达成公司销售目标。
此文件旨在明确部门各项工作内容，规范管理事项，提升工作效率。
2.0 合用范围此文件合用于业务部及所有二级部门。
3.0 主要职责3.1 业务部：负责新客户开辟，现有客户的维护与管理，商务谈判，售前售后客户服务。
3.2 研发部：根据客户的技术要求评估产品的结构可行性后完成产品设计，提供产品图纸。
管控项目 过程中的设计变更。
3.3 工程部：根据研发提供的产品图纸，评估工艺可行性及产品成本，提供价格信息，实现产品工艺。
3.4 项目部：根据客户的需求制定项目计划，并提供出货交期，执行项目过程管控。
3.5 生管部：根据项目部的出货交期制定生产计划，管控过程风险，确保产品按计划完成出货。
3.6 品质部：负责产品的品质检验，品质风险预警，品质标准制定等相关品质保障工作。
3.7 采购部：负责供应商资源开辟,供应链管理，确保外发件的品质，产能和交期与客户进度匹配。
3.8 生产部：负责执行生产计划，生产资源配置，生产成本管控。
4.0组织架构：业务部门属公司一级部门，分国内市场部，国际贸易部，电商运营部。
业务部国内市场部 国际贸易部 电商运营部5.0 作业程序业务部工作分三大块：客户开辟、客户管理、客户服务。
编 号 版 本 页 码 生效日期01 1/8 2022-7-15文件分类 管理规范1编 号 版 本 页 码 生效日期作业要求客户开辟开始1. 信息采集与确认：根据产品特性，挖掘潜在市场与 客户需求，采集信息后进 行分析确认。
业务部岗位职责及工作流程
业务部岗位职责及工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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业务部操作流程
业务部操作流程一、接到询盘1、认真报价（1）核对产品价格（2）查当日最新汇率（3）核算FOB价格（4）与货代联系询最新海运价格（5）报价单中各种参数要准确（6）付款方式要确认2、做样品（前提是客户比较有意向）（1）根据客人要求采购相应打样面料（2）做打样单并安排技术科打样（3）寄给客人前拍照并重新审核报价，客户确认样品后。
二、客户下单1、做PI（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查（2）订单号，PI的时间要正确（3）商品名称要正确（4）单价金额要核准（5）总金额和大写金额要正确（6）要有正确的公司银行信息2、做合同（1）公司名称、客户名称、抬头和日期要对，要逐一检查（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等要逐个检查，确保没有错误（3）合同其他条款要做细做全三、安排生产1、主面料采购合同（1）合同要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数要写全。
（2）数量、金额要仔细核对无误（3）验货方式要写详细、清楚（4）确认付款方式（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式2、辅料采购：尽量提前3、根据客人交货时间，主面料和辅料到达时间安排恰当的生产时间工艺单，分给裁剪，车位和包装部门。
4、跟踪生产进程（1）随时掌握生产进程（2）确认货物尺寸、重量，花型，做工。
四、联系货代安排运输1、要价格（海运或空运）（1）多找几个货代比对价格和船公司（2）选定价格和货代公司（3）确定好付款方式（预付还是月结）2、快递报关单证（1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）（2）确认报关信息五、交货运输1、通知客户打余款（1）通知客户货已生产完成，拍照（2）做INOVICE给客户打余款（3）安排客户验货（4）准备好后装柜六、出货后注意事项：及时索要预录入单，核销单退单。
业务部工作流程汇总
市场营销部工作流程汇总目录第一节业务办理流程 0一、非招投标项目 0二、招投标项目 (1)第二节市场部内部管理流程 (2)一、车辆申请流程 (2)二、请款流程 (3)三、报销流程 (3)四、外出工作流程 (4)五、请假流程 (5)六、绩效考核条例及流程 (5)附件一、生产采购&施工任务单 (6)附件二、工程竣工验收报告 (7)表一、项目信息报备表 (8)表二、项目信息报备汇总表 (10)表三、合同借出登记表 (11)表四、＊**负责项目汇总表 (12)表五、执行项目跟踪表 (12)表六、出差费用预算表 (13)表七、市场部经理、区域经理考核表 (14)图一、项目备案及审批流程图 (15)图二、招投标流程图 (16)图三、项目执行流程图 (17)图四、绩效考核流程图 (18)第一节业务办理流程根据公司目前的实际发展情况，主要包含两种类型的业务，即非招投标项目与招投标性项目，现将这两种类型的项目办理及执行流程做详细陈述。
一、非招投标项目1。
非投标项目业务处理流程进行报备，填写《项目信息报备表》见表一，必须如实填写各项信息,对于没有落实的信息项,要在落实之后进一步补充。
每月由市场部内勤将各业务员已报备的信息进行汇总，填写《项目信息报备汇总表》见表二，将该表单报给市场部总监，由市场部总监上报懂事长。
③跟踪落实：对以上报的信息进行跟踪,对于解决不了的问题，需要协调关系的，可由公司上级进行协调。
④签订合同：达成意向后，进行项目签约。
签约后，将合同交由市场部内勤，由内勤归档管理，并将复印件各一份交到财务及董办处，并由接收人在《合同借出登记表》(见表三)上签字，市场部内勤人员将各业务员的签约项目在《＊＊＊负责项目汇总表》(见表四）上进行登记，每月由市场部内勤将各业务员已签约的项目进行汇总，上报市场部总监，由市场部总监上报懂事长。
⑤安排施工采购验收:由各业务员提供甲方要求的基本信息参数(如：太阳能路灯，灯高、灯型、数量、甲方要求瓦数，要求工作时间等），由技术部根据要求及前期现场勘查结果提供合理的配置参数，由市场部内勤下《采购&施工任务单》见附件一,业务员根据甲方要求与采购负责人及工程负责人协商规定采购及施工完成时间，各负责人签字确认后,将任务单复印下发给各相关部门,将原件留档，并且填写《执行项目跟踪表》见表五，对执行项目情况进行实时跟踪，督促各相关部门按时完成采购施工任务。
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包括报价、方案、 效果图及其它所 需物品
组织实施
控制表单
业务经理到财务部领款 业务经理与物业签署合作
合同
业务经理交款并获取发票
合同、发票原件交财务留 底，复印件自行留底
客服助理向行政部领取物 客服助理预定车辆 业务经理组织人员 进入小区布展 公司经理验收 进行驻点工作安排
《活动物资领用明细表》 《用车申请单》
三、驻点撤场流程
负责人
业务经理 业务经理 公司经理 驻点负责人 客服文员 驻点负责人
现场所有人
工作流程
与物业合作期满
提前与物业确定撤场时间
提交撤场申请 N
审批 Y
组织撤场
协调确认派车时间
清点现场物品
公司车到现场
将所有物品打包上车
控制表单
《撤项申请表》
《派车申请单》 《活动物资领用明细
撤离小区
客服文员
五、客户报备流程
工作流程
控制表单
确定意向客户上门时间 向客服助理报备
至少提前半天 报备方有效
《准客户信息案表》 《首次来访客户登记表》
客服助理审核
Y
N
N
公司经理审核
Y 客服经理审核备案
审核通过由客服 助理提交
Y 客服助理存档
客户如约上门 进入售前跟进流程
客户未上门 业务员继续跟进
1 个月内上门 超过 1 个月未上门
报备资料作废
起始时间
交楼前三个月 交楼前三个月 交楼前三个月
交楼前三个月 交楼前两个月
一、楼盘开拓工作流程
工作流程
控制表单
业务部市场调研
业务经理或主管 调研信息核实汇总
公司经理分析并制定 月度营销计划书
收集汇总近三个月 即将收楼的楼盘信 息
《市场调研报告书》
依据公司开发要求、 年度、季度、月度业 务拓展规划等制定
《月度营销计划书》
副总经理审批
进入前期营销
业务部与开发及
设计部）
业务部与网络公司 合作进行宣传
业务部落实电话营销，并拟定 进驻谈判方案
公司经理审核
副总经理审核
业务部与物业进行进
驻谈判合作事宜
零散盯单
N
Y
包 括 成 业本 务预部制定小区进驻
测、市场占有
率预 测、 业方绩案及立项申请
目标预测等
公司经理审核
副总经理审核
业务部汇总分析信息 业务部确定客户类型 业务部讨论拟定活动
公司经理审核 副总经理审核 客服助理发布活动通知 进入客户活动流程
客服助理存档立项 资料
业务部组建小区拓 展团队
进入小区驻点流程
《楼盘进驻分工表》
二、小区进驻流程
工作流程
业务经理组织准备活动所 需物品
所有资料汇总归档
业务部安排人员不定期扫 楼、蹲点
进入蹲点及工地营销阶段
负责人
业务经理 业务经理 公司经理 公司经理 副总经理
总经理 客服助理
四、项目评估总结流程
工作流程
准备所有驻点项目资料 编制项目分析总结报告
审核 提交项目分析总结报告
审阅 审阅 资料存档
备注说明
小区进驻方案、立项申请、客户跟进 调查表、客户流量调查日报表、扫楼 一览表、驻点现场工作情况汇总表客 户登记表、成本收益核算表等