2010年9月中国啤酒行业市场研究报告

斯洛伐克政府提高啤酒消费税 据斯洛伐克媒体报道，9 月 22 日，斯政府决定提高啤酒、香烟的消费税，啤酒每百升 税率从 1.65 欧元（大型啤酒厂）、1.22 欧元（小型啤酒厂）提高至 2.45 欧元、1.82 欧元， 酒精度为 4%的半升啤酒平均增加 5 分欧元，这将为斯政府增加 1490 万欧元（2011 年）、2550 万欧元（2012 年）。同时根据欧盟关于 2014 年前香烟消费税逐步达到香烟平均加权价格 60% 的要求，斯将提高香烟消费税，这将为斯政府增加 1590 万欧元（2011 年）、2120 万欧元（2012 年）。
北京地区主要啤酒 9 月价格变化统计 单位：元
品牌
规格（听装） 本月价格
青岛啤酒
330ml
3.6
雪花啤酒
330ml
2.3
百威啤酒
330ml
5.1
嘉士伯啤酒
330ml
6.4
哈尔滨啤酒
330ml
2.3
燕京啤酒
330ml
1.9
价格涨跌
0.2 0.3 -0.7 0.9 0.2 0.0
价格涨幅
5.4% 12.5% -11.8% 17.6% 7.1% -2.2%
20%
2010年9月北京啤酒价格涨幅
10%
0%
-10%
-20%
青岛 啤酒
雪花 啤酒
百威啤 酒 嘉士伯啤酒 哈尔滨啤酒 燕京啤酒
2010 年 9 月中国啤酒行业市场研究报告
辽宁市场
糖酒快讯市场研究中心
2010 年上半年辽宁啤酒行业整体实现销量 107 万千升，同比增长 0.2%。作为雪花啤酒 的发祥地，华润雪花啤酒辽宁区域公司是辽宁最大的啤酒生产基地，负责辽宁及内蒙部分区 域的销售管理工作，2010 年上半年华润雪花啤酒辽宁区域公司实现销量 67.6 万千升，同比 增长近 2%，增长速度高于行业整体增长速度。尤其是今年以来的低温天气和国家整治酒后 驾车行动，都给啤酒销售带来一定的影响。业界认为，华润雪花啤酒之所以能在辽宁市场领 跑同行业，品牌效应正在显现。
20%
2010年9月沈阳啤酒价格涨幅
10%
0%
-10%
-20%
青岛啤酒 华润雪花啤酒 百 威啤酒
嘉士伯啤 酒 哈尔滨啤酒
喜力 啤酒
湖南市场
本月珠江啤酒公告称由于拟募集资金与实际募集资金额度存在较大差距，公司不得不放 弃募集资金所投资的湖南工程。湖南啤酒市场经过近几年的发展升级后，本土品牌的低端啤 酒逐渐退出市场。低端市场空白区成为众多外来企业争抢的香饽饽：燕京啤酒已经打入湖南 大部分农村市场；英博也有可能再度加大白沙的产量；珠江啤酒已经成功占领了湘潭，株洲 的市场，对长沙的低价酒市场虎视眈眈；此外，青岛、哈啤等中高档品牌也正在谋划推出价 格相对低廉的品种。糖酒快讯市场研究中心认为，以中低档产品占主流的湖南啤酒市场竞争
行业进入大规模扩张期。9 月 1 日，华润雪花啤酒（中国）有限公司大同项目举行签约 仪式，一期将形成 10 万千升/年的啤酒生产能力。9 月 6 日，华润雪花啤酒 20 万吨生产基 地项目正式落户娄底。9 月 9 日青岛啤酒厦门公司举行 30 万千升扩建开工典礼。同期青岛 啤酒表示拟斥资 7 亿元在日喀则建 10 万吨工厂。9 月 10 日，投资 2 亿元的“青岛啤酒太原 战略投资项目”正式签约，青啤将对太原工厂进行设备改造和工艺提升，产能将提升至 40 万吨。月底，华润雪花啤酒运城公司一期工程开工建设，华润雪花啤酒运城公司年设计生产 能力为 40 万千升……啤酒大企一系列提升产能的措施，使得中国啤酒行业实现进一步整合， 中小型啤酒企业的生存将日益艰难。
2010 年 9 月中国啤酒行业市场研究报告
糖酒快讯市场研究中心
2010 年 9 月中国啤酒行业市场研究报告 行业篇
第一章 行业综述 进程篇
第二章 政策关注 第三章 重点数据 第四章 热点解析 市场篇 第五章 重点销区动态
北京市场 辽宁市场 湖南市场 四川市场 重庆市场 广东市场 营销篇 第六章 营销案例 企业篇 第七章 上市企业动态 青岛啤酒 华润雪花啤酒 燕京啤酒 重庆啤酒 第八章 其他关注企业 哈尔滨啤酒 金星啤酒 珠江啤酒 产品篇 第九章 重点关注产品状况 第十章 品牌活跃状况 预测篇 第十一章 行业走势预测
2010 年 9 月中国啤酒行业市场研究报告
市场篇
糖酒快讯市场研究中心
第五章 重点销区动态
北京市场
本月北京燕京啤酒集团董事长、总经理李福成表示，燕京啤酒暂时没有考虑资本国际化。 作为从北京起家的燕京啤酒，在巩固大本营北京市场的同时也开始了中西部发展战略。公司 表示，由于中西部市场表现良好，燕京啤酒全年销量有可能达到 510 万吨。在谈及燕京啤酒 在各地的表现时，李福成预计，今年广东市场销量有望达到 41 万吨，超额完成 35 万吨的年 度任务；四川市场有望突破 10 万吨；新疆地区燕京啤酒销量将由去年的 3 万多吨增长到 10 万吨。燕京啤酒的重点将放在中西部地区。李福成还表示，在实现了年销量突破 500 万吨之 后，未来五年，燕京啤酒的规划是实现年产量 800 万吨，在全球的排名由目前的第八上升到 全球第六。
2010 年 9 月中国啤酒行业市场研究报告
糖酒快讯市场研究中心
中国啤酒行业市场研究报告（2010-09） 分析机构：糖酒快讯市场研究中心 分析月份：2010 年 10 月 分析师：张炜彬
版权声明 本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识 产权法律法规的保护。 免责声明 本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据 未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中 心不承担因使用本报告而产生的法律责任。
沈阳地区主要啤酒 9 月价格变化统计 单位：元
品牌
规格（听装） 本月价格
青岛啤酒
330ml
3.5
华润雪花啤酒
330ml
2.1
百威啤酒
330ml
5.3
嘉士伯啤酒
330ml
5.8
哈尔滨啤酒
330ml
2.0
喜力啤酒
330ml6.0Fra bibliotek价格涨跌
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
价格涨幅
0.0% 1.8% 0.0% 0.9% 0.0% -0.3%
第三章 重点数据
8 月啤酒产量为 540.91 万千升，同比增长 12.73%，增速较上年同期提升超过 7 个百分 点，较 7 月上升 3 个百分点，连续三个月呈现增速回升态势。
1-8 月啤酒行业累计产量为 3194.62 万千升，同比增长 6.53%，增速与上年同期基本持 平。
1-8 月北京地区累计产量同比下降 0.25%；广西地区累计产量同比增长 12.9%；江西地 区累计产量同比增长 25%，累计增长率全国排名第一。
2010 年 9 月中国啤酒行业市场研究报告
糖酒快讯市场研究中心
厂进行设备改造和工艺提升，产能将提升至 40 万吨。 月底，华润雪花啤酒运城公司一期工程开工建设，华润雪花啤酒运城公司年设计生产能
力为 40 万千升，总投资为 6 亿元人民币。
第四章 热点解析
国产啤酒围攻高端市场 本月国产啤酒开始围攻高端市场。珠江啤酒 25-30 元一瓶的“雪堡”白啤酒在广州上市， 新品的价格刷新国产啤酒最高单价。珠江啤酒副总经理林武扬表示，第一轮“雪堡”白啤推 广计划的渠道主要是特色酒吧、高级餐厅、五星级酒店和高端超市等。在布局战略上，首先 是广州，再对深圳、上海、北京、福建等国内一级城市进行重点推广，接下来也会考虑港澳 特区市场。 几乎与珠啤同步，青岛啤酒也推出了纯生升级版“逸品纯生”，标价在 20-25 元。青啤 全球营销总裁严旭表示，青岛啤酒正着力在高端市场的发展，计划未来高端产品比例有望提 升到 15%-20%。 糖酒快讯市场研究中心认为，中低档啤酒的利润很低，中国 40%的啤酒厂亏损。而外资 品牌占主导地位的高档啤酒的利润要高出 5-10 倍，这是国产啤酒必须布局高端市场的主要 原因。 虽然近些年国内啤酒巨头的产能不断升级，但为争夺市场份额，啤酒行业的价格战打得 如火如荼。目前啤酒企业竞争的主流价格区间集中在 3-4 元的中低价位，而这个价位的产品 的利润率很低。从竞争最激烈的广东市场发展来看，吨酒利润率也屡破新低，目前每吨啤酒 利润仍在百元以下徘徊。加之，低端啤酒市场已经趋于饱和，未来几年可能出现负增长，而 高端市场随着消费提升，增量可观。无论从未来预期增量还是利润率方面考量，高端市场都 将是国产啤酒企业必须竞争的市场。 而且，近一年布局高端市场也让国产啤酒品牌尝到甜头。从各家啤酒上市公司的半年报 可以看到，燕京啤酒销量增长 5.13%，净利润增幅高达 25.2%；青岛啤酒销量增长 2.9%，净 利润增幅则高达 29.74%；重庆啤酒虽然销量下滑 6.76%，但净利润同比增长 6.13%。 所以国产啤酒若能成功挺进高端市场，提升行业利润空间，不仅行业长期以来的价格战 将出现转机，未来全国高档啤酒竞争格局或将转变。 但我们也应该看到，外资品牌已经占领了中国高端啤酒市场的 70%左右，国产啤酒要想 从高端市场分一杯羹，还需要更多努力。在高端啤酒市场，消费者对国外品牌比较认可，国 产啤酒的高价格能否能持续是首要问题。此次珠啤、青啤选择在淡季推出高价产品，可能是 在试探市场。
销售方面，6-8 月，啤酒行业收入同比增长 12%，高于 3-5 月 7%的增幅，呈现销售回升 趋势。但毛利率呈逐步递减态势，1-2 月毛利率同比上升 4.5%，3-5 月同比微升 0.8%，6-8 月进一步恶化至同比下滑 1.1 个百分点，说明原料价格优势已经不再。不过，啤酒企业通过 压缩费用率使得 6-8 月行业税前利润率同比仍有 0.6 个百分点的上扬，比 1-5 月 0.5 个百分 点的同比升幅有所提高。而且 1-8 月啤酒行业吨酒价格提高 107.75 元。