债券上市协议完整版
银行间债券市场协议三篇
银行间债券市场协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方为银行间债券市场的参与者，乙方为银行间债券市场的服务商，双方为共同发展银行间债券市场，经友好协商，达成如下协议：第一条协议目的1.1 本协议旨在明确甲方与乙方在银行间债券市场的业务合作事项，规范双方的合作行为，确保双方在银行间债券市场的合法权益。
第二条合作内容2.1 甲方同意在银行间债券市场开展债券交易、债券融资、债券投资等业务，乙方同意为甲方相关服务。
2.2 乙方应向甲方银行间债券市场的实时行情、市场分析、投资建议等服务，并协助甲方进行债券交易和债券融资。
2.3 乙方有权根据市场情况，为甲方债券投资产品的推荐，甲方有权自主决定是否购买。
第三条合作期限3.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
3.2 除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约____年。
第四条保密条款4.1 双方在合作过程中获取的对方商业秘密、市场信息等，应予以严格保密。
4.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方披露本协议的内容和与合作相关的任何信息。
第五条权利与义务5.1 甲方应按照约定向乙方支付服务费用，具体费用标准由双方另行签订补充协议。
5.2 乙方应按照约定服务，确保服务质量和效果。
5.3 甲方有权对乙方的服务进行监督和评价，乙方应积极配合。
5.4 双方应遵守国家有关银行间债券市场的法律法规，共同维护银行间债券市场的稳定和发展。
第六条违约责任6.1 如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付违约金。
6.2 如乙方未按照约定服务，甲方有权要求乙方改正，并有权解除本协议。
6.3 如双方违反本协议的其他约定，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 双方因本协议的履行发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
上市公司可转债认购协议
可转债认购协议甲方（发行人）：统一社会信用代码：乙方（认购人）：统一社会信用代码：本协议各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规，就乙方认购甲方非公开发行可转债事宜，签订本协议以共同遵守。
第一部分定义1.定义1.1.发行文件：指发行人就本次可转债发行向证券交易所递交的一系列申请文件，包括募集说明书、风险揭示书、股东大会决议、认购协议等。
1.2.募集说明书：指可转换公司债券的募集说明书。
1.3.可转债：可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。
第二部分可转债基本条款2.发行条款2.1.发行证券种类本次发行证券的种类为可转债。
该可转债及未来经可转债转换的A股股票将在深交所上市。
2.2.发行规模本次可转债发行总额为人民币（大写）元（￥元），发行数量为万张。
2.3.发行对象符合相关法律、法规规定的合格投资者（不超过200人）。
2.4.发行方式本次发行采取非公开一次性发行。
2.5.发行首日：年月日。
2.6.票面金额与发行价格本次可转债面值为人民币（大写）壹佰元整（￥100元），按面值发行。
2.7.债券期限本次发行的可转债的期限为发行之日起年，即年月日至年月日。
2.8.票面利率（1）第一年 %；（2）第二年 %；（3）第三年 %。
2.9.起息日起息日为可转换公司债券发行首日。
2.10.付息方式2.10.1.本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式。
2.10.2.年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×iI：年利息额；B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：可转债的当年票面利率。
2.10.3.付息日每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满1年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
债券协议书(优质13篇)
债券协议书（优质13篇）合同协议是商业活动中的基本法律文件，它确保了合作的可靠性和稳定性。
掌握合同协议的写作技巧和注意事项，能为日常工作和商业活动提供帮助。
全国银行间债券市场债券回购主协议书第一条为维护回购双方的合法权益，明确回购双方的权利与义务，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关法律及规章，参加全国银行间债券市场直接交易的参与者(简称参与者)在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签定本协议。
第二条本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回购方和逆回购方;本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购方均按《全国银行间债券市场债券交易管理办法》定义。
第三条除签定本协议外，回购双方进行回购交易应逐笔订立回购成交合同，回购成交合同与协议共同构成回购交易完整的回购合同。
回购合同在办理质押登记后生效。
第四条回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。
回购成交合同应采用书面形式(参考文本附后)，其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统(简称交易系统)生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。
回购成交合同的内容由回购双方约定，一般包括以下条款：成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券种类(券种代码与简称)、回购期限、回购利率、债券面值总额、首次资金清算额、到期资金清算额、首次交割日、到期交割日、债券托管账户和人民币资金账户、交割方式、业务公章、法定代表人(或授权人)签字等;以交易系统生成的成交单、电报和电传作为回购成交合同，业务公章和法定代表人(或授权人)签字可不作为必备条款。
第五条回购双方在中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)办理债券的质押登记。
质押登记是指中央结算公司按照回购双方通过中央债券簿记系统发送并相匹配的回购结算指令，在正回购方债券托管账户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。
第六条成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。
第七条交割日分首次交割日和到期交割日。
2024年企业债券上市协议模板（四篇）
企业债券上市协议模板甲方：_____乙方：_____鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_____》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：债券名称：____________________________________________;代码：________________________________________________;债券面额：____________________________________________;期限：________________________________________________;利率：________________________________________________;发行价格：____________________________________________;实际发行总量：________________________________________;已募集资金数额：______________________________________;主管机关批准文号：____________________________________.第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
专项债协议书
专项债协议书甲方（债券发行方）：_____________________地址：_________________________________________乙方（债券认购方）：_____________________地址：_________________________________________鉴于甲方为筹集资金用于特定的项目或用途，拟发行专项债券，乙方愿意按照本协议书的条款和条件认购甲方发行的专项债券。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本专项债协议书（以下简称“本协议”）。
第一条债券基本信息1. 债券名称：____________________________2. 债券代码：____________________________3. 发行总额：____________________________4. 债券期限：____________________________5. 票面利率：____________________________6. 还本付息方式：___________________________第二条发行条款1. 发行日期：____________________________2. 认购日期：____________________________3. 上市日期：____________________________4. 发行价格：____________________________5. 发行费用：___________________________第三条认购条款1. 认购金额：乙方同意认购总额为人民币（大写）____________________（￥_________元）的专项债券。
2. 认购方式：乙方应于认购日期前将认购款项足额汇入甲方指定的账户。
3. 认购确认：甲方在收到乙方认购款项后，应向乙方出具认购确认书。
第四条债券的还本付息1. 甲方应按照本协议及债券募集说明书的约定，按时足额支付债券利息及本金。
有关债券发行承销协议7篇
有关债券发行承销协议7篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，双方根据平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的权利与义务，确保债券发行工作的顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、债券发行基本情况（一）债券发行规模：本次债券发行总规模（大写）__________（小写）______元。
（二）债券期限：债券期限为______年。
（三）债券利率：债券票面年利率为______%，具体利率及调整方式详见债券募集说明书。
（四）发行价格：本次债券按面值发行，具体发行价格根据市场情况确定。
三、承销方式及费用（一）承销方式：乙方采用余额包销的方式承销本次债券。
（二）承销费用：甲方应向乙方支付承销费用，具体费用标准及支付方式双方另行签订补充协议约定。
四、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1. 甲方应确保本次债券发行的合法性和合规性，提供完整的发行申请文件及相关的法律文件。
2. 甲方应按时支付承销费用及其他约定费用。
3. 甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（二）乙方的权利与义务1. 乙方应勤勉尽责，按照有关规定和本协议的约定，完成本次债券的发行承销工作。
2. 乙方应在承销期内积极推介本次债券，向投资者提供真实、准确、完整的发行信息。
3. 乙方应对甲方的相关文件进行审查，确保其合法合规。
4. 乙方应对认购款项进行及时清算，确保资金安全。
五、违约责任及纠纷解决方式（一）任何一方未能履行本协议项下的义务，均视为违约，违约方应承担由此造成的损失。
（二）如因本协议产生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款双方同意，本协议的内容、履行过程及其他相关事项均为保密信息，未经对方同意，任何一方不得对外泄露。
七、其他约定事项（一）本协议自双方签字盖章之日起生效。
美元债券发行协议三篇
美元债券发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本美元债券发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（发行人名称）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（投资者名称）地址：_________________________代表人：______________________1.甲方是一家依照______法律合法成立并有效存在的公司，拟发行美元债券（以下简称“债券”）；2.乙方愿意购买甲方的债券，并根据本协议的条款和条件承担相应的投资风险；3.双方均同意按照公平、公正、诚实信用的原则进行债券发行和投资。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条债券发行1.1 发行规模：甲方本次发行的债券总额为______亿美元，面值为每债券______美元。
1.2 发行价格：每债券的发行价格为______美元。
1.3 发行利率：本次发行的债券年化收益率为______%。
1.4 发行期限：本次发行的债券期限为______年，自债券发行之日起计算。
1.5 发行方式：本次债券发行采用公开招标方式进行。
第二条债券购买2.1 乙方同意购买甲方的债券，购买金额为______亿美元。
2.2 乙方的购买价格为______美元，其中包括债券面值和应计利息。
2.3 乙方应按照甲方的要求，在债券发行前支付购买金额。
第三条债券支付及交付3.1 甲方应在债券发行之日起______个工作日内，向乙方支付债券面值及应计利息。
3.2 甲方应按照乙方的地址，将债券证书邮寄给乙方。
第四条债券的转让和流通4.1 乙方可以在债券发行后______个月内将其持有的债券转让给第三方。
4.2 债券的流通应当在甲方指定的交易平台上进行。
第五条风险提示及责任限制5.1 乙方购买债券时，应充分了解并确认债券投资的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
债券结算合同协议书范本推荐8篇
债券结算合同协议书范本推荐8篇篇1甲方（发行人/债券持有人）：__________乙方（债券购买人/结算对方）：__________根据中华人民共和国相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，就本次债券结算事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方为合法注册的发行人，依法发行债券；乙方为具备投资资质的债券购买人，对甲方发行的债券具有投资意愿。
为明确双方权利义务，规范债券结算流程，特签订本合同。
二、定义与解释1. 债券：指甲方按照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的债权债务凭证。
2. 结算：指甲乙双方根据合同约定，对债券的买卖、资金交收及相关事宜进行确认和处理的行为。
三、结算方式1. 债券结算方式包括现金结算和实物交割结算。
2. 本合同采用________（现金/实物交割）结算方式。
若采用现金结算，具体细则如下：（1）结算日期：甲乙双方应于债券到期日或约定的结算日进行结算。
（2）结算金额：根据债券面值、利率及持有期限等要素计算。
3. 若采用实物交割结算，具体细则如下：（1）甲乙双方应于债券交割日进行债券的实物交割。
（2）交割的债券数量、种类、代码等要素应符合双方约定。
四、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）按约定发行债券。
（2）在债券到期日或约定的结算日，按时履行还本付息的义务。
（3）确保债券结算过程中的资金安全。
2. 乙方权利与义务：（1）按约定购买债券。
（2）在债券到期日或约定的结算日，按时收取本金及利息。
（3）确保资金按时足额支付。
五、违约责任1. 若甲方未按时履行还本付息的义务，应承担违约责任，赔偿乙方由此造成的损失。
2. 若乙方未按时足额支付资金，亦应承担违约责任，并承担因此给甲方造成的损失。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密。
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债券上市协议完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
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下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
甲方：_____________
乙方：_____________
鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《___________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下
债券名称：_____________；
代码：_____________；
债券面额：_________；
期限：_____________；
利率：_____________；
发行价格：_________；
实际发行总量：_____________；
已募集资金数额：___________；
主管机关批准文号：_________。
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
___________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条乙方应当披露的信息包括
定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《___________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条甲方根据有关法律、法
规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十条乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。
董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。
第十一条乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01％缴纳，最高不超过______元，上市月费的标准为：以债券上市总额_________元为基数，每月交纳_________元，每增加_________元，月费增加_________元，最
高不超过_________元。
乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。
第十二条甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。
乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。
第十三条乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费；上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。
第十四条甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。
第十五条乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施
1．警告；
2．征收五万元以下惩罚性违约金；
3．责令限期改正；
4．停牌或除牌；
5．法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。
第十六条国家法律、法规、规
章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。
第十七条本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。
法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。
补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。
第十八条本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会仲裁。
第十九条本协议自签字盖章之日
起生效。
第二十条本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方（公章）：_____________
法定代表人（签字）：_______
_________年________月____日
乙方（公章）：_____________
法定代表人（签字）：_______
_________年________月____日
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