企业债券上市协议范本
公司债券债务协议书范本
公司债券债务协议书范本甲方（债务人）：_____________________________乙方（债权人）：_____________________________鉴于甲方因业务发展需要，向乙方发行公司债券，乙方已同意购买甲方发行的公司债券，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议书，以资共同遵守：第一条债券发行1.1 甲方同意发行总面额为人民币（大写）_________________元的公司债券（以下简称“债券”），乙方同意购买上述债券。
1.2 债券的发行日期为______年______月______日，到期日为______年______月______日。
第二条债券条款2.1 债券的年利率为______%，甲方应于每年______月______日支付利息。
2.2 债券本金的偿还方式为：到期一次性偿还本金。
2.3 债券的发行、转让、登记、结算等事宜，应遵守相关法律法规及甲方公司章程的规定。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应按照本协议的约定，按时足额支付债券利息及本金。
3.2 甲方应保证债券发行所依据的财务数据真实、准确、完整。
3.3 甲方应按照法律法规的规定，及时披露与债券相关的重大信息。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方有权按照本协议的约定，收取债券利息及本金。
4.2 乙方应按照本协议的约定，按时足额支付购买债券的款项。
4.3 乙方应遵守甲方公司章程及债券发行的相关法律法规。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付债券利息或本金，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未能按时支付购买债券的款项，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本协议的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
上市总体框架协议
上市总体框架协议XXX股份有限公司XX证券有限责任公司二零XX年【】月XXX股份有限公司与XX证券有限责任公司上市总体框架协议甲方：XXX股份有限公司地址：法定代表人：乙方：XX证券有限责任公司地址：法定代表人：鉴于：甲方拟申请发行A股并上市。
乙方为依法注册登记的证券经营机构，具有中国证监会核准的保荐人资格和主承销商资格。
双方经友好协商，甲方委托乙方担任其A股发行上市辅导机构、保荐人、主承销商，并就相关事项达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 有权根据本协议获得乙方提供的发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销及相关服务。
1.2 有权要求乙方就发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销提供专业意见。
1.3 成立专门工作小组配合乙方工作，并为乙方开展辅导、保荐、主承销等工作提供必要的便利条件。
1.4 向乙方提供为完成辅导、保荐、主承销等工作所需的文件资料，并保证所提供的文件、资料真实、准确、完整。
1.5 按本协议约定，向乙方支付相关费用。
1.6 对乙方所提供专业意见、相关文件材料承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经乙方正式书面许可，不得泄露给任何第三方。
1.7 在委托乙方担任A股发行上市辅导机构、保荐人、主承销商期间，不得单方面改变或终止对乙方的委托、或同时委托他方承担上述工作。
第二条乙方的权利和义务2.1 为甲方发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销及相关事项提供整体策划方案，包括辅导方案、发行上市方案等。
2.2 委派项目组承担甲方发行上市辅导、发行上市保荐、股票主承销等工作，落实相关工作方案。
2.3 在甲方配合下，组织、协调各中介机构开展、完成甲方辅导、保荐、主承销工作。
2.4 根据工作开展的实际情况，及时为甲方提供相关专业意见及建议，促使各项工作符合规范性要求和甲方利益。
2.5 协助甲方开展以争取甲方尽快推进、完成上市辅导、发行上市保荐、股票主承销工作的相关沟通、协调工作。
2.6 对在开展工作中获取的甲方经营、财务、法律等方面的数据、文件、资料等承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经甲方正式书面同意，不得泄露给任何第三方，不得利用甲方的信息为自己或他人谋取利益。
企业债券上市协议
企业债券上市协议甲方：_________乙方：_________鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：债券名称：_________；代码：_________；债券面额：_________；期限：_________；利率：_________；发行价格：_________；实际发行总量：_________；已募集资金数额：_________；主管机关批准文号：_________。
第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
_________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《_________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
债券担保协议书3篇
债券担保协议书3篇篇1甲方（担保人）：__________乙方（债权人）：__________丙方（债务人）：__________根据中华人民共和国有关法律法规，为保障乙方合法权益，确保债券的安全和收益，甲方自愿为丙方在乙方发行债券提供保证担保，三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经过充分协商，达成如下协议：一、担保事项甲方同意为丙方在乙方发行债券提供全额担保，担保的债券总额为人民币_____元整（大写：_____元整），债券期限为_____年。
担保的范围包括但不限于债券本金、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方实现债权的费用等。
二、担保方式甲方提供的担保方式为连带责任保证担保，即当丙方未能按期履行债券还款义务时，乙方有权要求甲方承担保证责任，甲方应当无条件履行。
三、担保期限担保期限自本协议生效之日起至债券到期之日起满两年。
若债券提前兑付或延期，则担保期限相应调整。
四、甲方的保证1. 甲方具有法律规定的担保资格和代偿能力，保证本次担保已经获得充分授权；2. 甲方保证对丙方的资信状况、经营状况以及还款能力等进行充分了解，确保本次担保的真实性和合法性；3. 甲方承诺在接到乙方要求履行担保责任的通知后，无条件履行代偿义务；4. 甲方同意乙方将甲方的担保情况对外公布。
五、乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照本协议履行担保责任；2. 乙方有权在债券发行、交易、兑付等过程中，对甲方的担保情况进行查询和了解；3. 乙方应当在债券兑付前通知甲方，确保甲方了解债券兑付情况；4. 乙方应当保证债券的真实性和合法性，并按时向投资者支付债券利息和本金。
六、丙方的义务1. 丙方应当按照本协议和债券的约定，按时支付债券利息和本金；2. 丙方应当保证本次债券发行的真实性和合法性，并按时向投资者披露相关信息；3. 丙方应当接受乙方和甲方的监督，确保本次债券的兑付工作顺利进行。
七、违约责任1. 若甲方未能按照本协议履行担保责任，应当向乙方支付违约金，并承担由此产生的所有费用；2. 若丙方未能按时支付债券利息和本金，应当按照债券的约定支付违约金；3. 若乙方违反本协议约定，应当承担由此产生的所有损失。
债券协议书(优质13篇)
债券协议书（优质13篇）合同协议是商业活动中的基本法律文件，它确保了合作的可靠性和稳定性。
掌握合同协议的写作技巧和注意事项，能为日常工作和商业活动提供帮助。
全国银行间债券市场债券回购主协议书第一条为维护回购双方的合法权益，明确回购双方的权利与义务，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》等有关法律及规章，参加全国银行间债券市场直接交易的参与者(简称参与者)在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签定本协议。
第二条本协议所称回购双方包括债券回购交易中的正回购方和逆回购方;本协议所称债券、回购、正回购方、逆回购方均按《全国银行间债券市场债券交易管理办法》定义。
第三条除签定本协议外，回购双方进行回购交易应逐笔订立回购成交合同，回购成交合同与协议共同构成回购交易完整的回购合同。
回购合同在办理质押登记后生效。
第四条回购成交合同是回购双方就回购交易所达成的协议。
回购成交合同应采用书面形式(参考文本附后)，其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统(简称交易系统)生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。
回购成交合同的内容由回购双方约定，一般包括以下条款：成交日期、交易员姓名、正回购方名称、逆回购方名称、债券种类(券种代码与简称)、回购期限、回购利率、债券面值总额、首次资金清算额、到期资金清算额、首次交割日、到期交割日、债券托管账户和人民币资金账户、交割方式、业务公章、法定代表人(或授权人)签字等;以交易系统生成的成交单、电报和电传作为回购成交合同，业务公章和法定代表人(或授权人)签字可不作为必备条款。
第五条回购双方在中央国债登记结算有限责任公司(简称中央结算公司)办理债券的质押登记。
质押登记是指中央结算公司按照回购双方通过中央债券簿记系统发送并相匹配的回购结算指令，在正回购方债券托管账户将回购成交合同指定的债券进行冻结的行为。
第六条成交日期是回购双方订立回购成交合同的日期。
第七条交割日分首次交割日和到期交割日。
美元债券发行协议三篇
美元债券发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本美元债券发行协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（发行人名称）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（投资者名称）地址：_________________________代表人：______________________1.甲方是一家依照______法律合法成立并有效存在的公司，拟发行美元债券（以下简称“债券”）；2.乙方愿意购买甲方的债券，并根据本协议的条款和条件承担相应的投资风险；3.双方均同意按照公平、公正、诚实信用的原则进行债券发行和投资。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条债券发行1.1 发行规模：甲方本次发行的债券总额为______亿美元，面值为每债券______美元。
1.2 发行价格：每债券的发行价格为______美元。
1.3 发行利率：本次发行的债券年化收益率为______%。
1.4 发行期限：本次发行的债券期限为______年，自债券发行之日起计算。
1.5 发行方式：本次债券发行采用公开招标方式进行。
第二条债券购买2.1 乙方同意购买甲方的债券，购买金额为______亿美元。
2.2 乙方的购买价格为______美元，其中包括债券面值和应计利息。
2.3 乙方应按照甲方的要求，在债券发行前支付购买金额。
第三条债券支付及交付3.1 甲方应在债券发行之日起______个工作日内，向乙方支付债券面值及应计利息。
3.2 甲方应按照乙方的地址，将债券证书邮寄给乙方。
第四条债券的转让和流通4.1 乙方可以在债券发行后______个月内将其持有的债券转让给第三方。
4.2 债券的流通应当在甲方指定的交易平台上进行。
第五条风险提示及责任限制5.1 乙方购买债券时，应充分了解并确认债券投资的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
上市协议书(精选3篇)
上市协议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：******股份有限公司地址：************法定代表人：*********乙方：****证券有限责任公司地址：************法定代表人：*********鉴于：1．甲方是经***省人民政府批准的社会公众股份有限公司，其股票已向社会公开发行，并打算向****证券交易所申请上市交易2．乙方是上海*券交易所会员、具有A、B股票的承销、交易和推举异地公司在*****证券交易所上市的资格。
据此，甲、乙双方充分协商，达成以下协议：******一、甲方打算托付乙方作为其社会公众持有的人民币一般股在证券交易所的上市推举人。
二、乙方接受甲方托付，并严格履行股票上市推举人的各项职责及供应以下服务： 1．组织有关人员实地了解甲方的全面基本状况，包括甲方的经营管理状况、财务资产状况、历次股票和债券发行及分红派息状况、公司股权结构、人事组织结构、各项制度等。
同时，必需委派特地人员负责与甲方联系工作，常常了解甲方的上市预备工作状况，帮助甲方解决有关上市工作的问题。
2．帮助甲方编写和预备上市申请及上市所需的其它文件和资料；主持编制符合主管部门和****证券交易所要求的上市推举书和公告书。
3．负责沟通、协调甲方与上海*券交易所，上海*券登记结算公司等的工作联系，准时听取他们对甲方所报材料的意见和要求，进行必要的修改和补充。
4．帮助甲方选择适当的上市时机，使甲方股票在证券交易所适时上市。
5．在甲方股票上市前，为甲方制定上市宣扬策划。
6．从甲方股票获准上市之日起的1年内，连续为甲方供应以下询问服务：（1）不定期支配专人向甲方介绍近期上海*券市场动态状况，包括近期走势、重大大事等。
（2）随时答复甲方提出的有关股市的询问，并尽可能供应甲方所需的资料。
（3）向甲方供应有关甲方股票的专题分析报告，包括股票在市场上的表现、走势等。
（4）帮助甲方选择适当的时机和方式发布必需披露的消息和经营业绩报告。
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公司债权转股协议书范本推荐5篇篇1甲方（债权转让方）：____________________公司名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（债权受让方）：____________________公司名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________鉴于甲方和某公司之间存在合法有效的债权，并且双方出于平等、自愿、友好的基础上达成债权转股协议，为明确各方权利义务，特制定本协议如下：第一条债权转让事项甲方在此将其对某公司所持有的合法债权总额人民币______元（大写：______元整）转让给乙方。
作为受让方，乙方同意接受该债权并将其部分或全部转为股权。
具体债权细节详见附件《债权转让清单》。
第二条股权转让事项1. 股权转让比例：乙方受让债权后，按照公司法规将其转换为相应比例的股权。
具体比例根据甲乙双方协商确定。
2. 股权转让价格：双方约定股权转让的对价为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据公司的实际价值及双方协商确定。
3. 股权转让后，乙方将按照公司章程享有相应的股东权益，承担相应义务。
第三条双方权利义务1. 甲方应保证转让的债权真实、合法、有效，并承担相应法律责任。
2. 乙方应按照协议约定支付股权转让款项，并保证资金来源合法。
3. 股权转让完成后，乙方应积极参与公司管理，遵守公司章程及相关法律法规。
4. 双方应共同配合完成债权转股的相关手续，包括但不限于工商变更登记等。
第四条违约责任及纠纷解决方式1. 若甲方转让的债权存在虚假、纠纷或其他问题导致乙方受损，甲方应承担相应的赔偿责任。
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企业债券上市协议范本
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
企业债券上市协议范本甲方_________乙方_________鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。
第一条
本协议中上市企业债券的基本情况如下债券名称_________;代码_________;债券面额_________;期限_________;利率_________;发行价格_________;实际发行总量_________;已募集资金数额_________;主管机关批准文号_________第二条
本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。
第三条
甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券
实施日常监管。
第四条
乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条
乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监
会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字本债券发行人对以下刊出资料的
真实性、准确性、完整性负责。
以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。
_________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条
乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《_________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第七条
乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。
第八条
乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。
第九条
甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十条
乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。
董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。
第十一条
乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的001缴纳，最高不超过_________元，上市月费的标准为以债券上市总额_________元为基数，每月交纳_________元，每增加_________元，月费增加_________元，最高不超过_________元。
乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。
第十二条
甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。
乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。
第十三条
乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费;上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。
第十四条
甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。
第十五条
乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施1警告;2征收五万元以下惩罚性违约金;3责令限期改正;4停牌或除牌;5法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。
第十六条
国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。
第十七条
本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。
法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。
补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。
第十八条
本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会仲裁。
第十九条
本协议自签字盖章之日起生效。
第二十条
本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方公章_________乙方公章_________法定代表人签字_________。