保险销售业绩统计分析表
(综合版)销售业绩评价表
(综合版)销售业绩评价表综合版销售业绩评价表1. 背景和目的销售业绩评价是为了衡量销售人员在一定时间内的工作表现，以便对其进行绩效评估和奖励激励。
本文档旨在设计一份综合版销售业绩评价表，以提供一个简单且没有法律复杂性的评价指标体系。
2. 评价指标2.1 销售数量评估销售人员在一定时间内的销售数量，包括完成的订单数量或销售的产品数量。
2.2 销售额评估销售人员在一定时间内的销售额，可以根据实际销售金额或销售合同金额进行考核。
2.3 销售增长率评估销售人员在一定时间内的销售增长情况，通过比较前后销售数据的变化百分比来计算。
2.4 客户满意度评估销售人员在客户关系管理方面的能力，包括客户满意度调查、客户反馈等。
2.5 销售活动参与度评估销售人员在销售活动中的积极参与程度，包括销售会议、培训、展览会等。
2.6 团队合作评估销售人员在团队合作方面的表现，包括与其他销售人员、市场团队等的协作能力。
2.7 自我发展评估销售人员在自我学习和发展方面的努力程度，包括参加培训、自主学习等。
3. 评价流程3.1 数据收集销售人员和销售主管提供销售数据和相关材料，包括销售报表、销售合同等。
3.2 评估指标计算根据评价指标，计算每个销售人员的得分或排名。
3.3 绩效评估将销售人员的得分或排名与设定的目标进行比较，评估其绩效水平。
3.4 奖励激励根据绩效评估结果，给予销售人员相应的奖励和激励措施。
4. 结论综合版销售业绩评价表是一种简单且没有法律复杂性的评价指标体系，可以帮助评估销售人员的工作表现并提供奖励激励。
在实际使用时，可以根据实际情况进行调整和优化，以适应不同的销售环境和目标。
广东省失业保险基金收支情况数据分析报告2019版
广东省失业保险基金收支情况数据分析报告2019版前言本报告主要收集权威机构数据如中国国家统计局，行业年报等，通过整理及清洗，从数据出发解读广东省失业保险基金收支情况现状及趋势。
广东省失业保险基金收支情况数据分析报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有，其他方引用我方报告均需要注明出处。
广东省失业保险基金收支情况数据分析报告深度解读广东省失业保险基金收支情况核心指标从基金收入，基金支出，基金累计结余等不同角度分析并对广东省失业保险基金收支情况现状及发展态势梳理，相信能为你全面、客观的呈现广东省失业保险基金收支情况价值信息，帮助需求者提供重要决策参考及借鉴。
目录第一节广东省失业保险基金收支情况现状概况 (1)第二节广东省基金收入指标分析（均指失业保险） (3)一、广东省基金收入现状统计 (3)二、全国基金收入现状统计 (3)三、广东省基金收入占全国基金收入比重统计 (3)四、广东省基金收入（2016-2018）统计分析 (4)五、广东省基金收入（2017-2018）变动分析 (4)六、全国基金收入（2016-2018）统计分析 (5)七、全国基金收入（2017-2018）变动分析 (5)八、广东省基金收入同全国基金收入（2017-2018）变动对比分析 (6)第三节广东省基金支出指标分析（均指失业保险） (7)一、广东省基金支出现状统计 (7)二、全国基金支出现状统计分析 (7)三、广东省基金支出占全国基金支出比重统计分析 (7)四、广东省基金支出（2016-2018）统计分析 (8)五、广东省基金支出（2017-2018）变动分析 (8)六、全国基金支出（2016-2018）统计分析 (9)七、全国基金支出（2017-2018）变动分析 (9)八、广东省基金支出同全国基金支出（2017-2018）变动对比分析 (10)第四节广东省基金累计结余指标分析（均指失业保险） (11)一、广东省基金累计结余现状统计 (11)二、全国基金累计结余现状统计分析 (11)三、广东省基金累计结余占全国基金累计结余比重统计分析 (11)四、广东省基金累计结余（2016-2018）统计分析 (12)五、广东省基金累计结余（2017-2018）变动分析 (12)六、全国基金累计结余（2016-2018）统计分析 (13)七、全国基金累计结余（2017-2018）变动分析 (13)八、广东省基金累计结余同全国基金累计结余（2017-2018）变动对比分析 (14)图表目录表1：广东省失业保险基金收支情况现状统计表 (1)表2：广东省基金收入现状统计表 (3)表3：全国基金收入现状统计表 (3)表4：广东省基金收入占全国基金收入比重统计表 (3)表5：广东省基金收入（2016-2018）统计表 (4)表6：广东省基金收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (4)表7：全国基金收入（2016-2018）统计表 (5)表8：全国基金收入（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (5)表9：广东省基金收入同全国基金收入（2017-2018）变动对比统计表 (6)表10：广东省基金支出现状统计表 (7)表11：全国基金支出现状统计表 (7)表12：广东省基金支出占全国基金支出比重统计表 (7)表13：广东省基金支出（2016-2018）统计表 (8)表14：广东省基金支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (8)表15：全国基金支出（2016-2018）统计表 (9)表16：全国基金支出（2017-2018）变动统计表（比上年增长%） (9)表17：广东省基金支出同全国基金支出（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） .10表18：广东省基金累计结余现状统计表 (11)表19：全国基金累计结余现状统计分析表 (11)表20：广东省基金累计结余占全国基金累计结余比重统计表 (11)表21：广东省基金累计结余（2016-2018）统计表 (12)表22：广东省基金累计结余（2017-2018）变动分析表（比上年增长%） (12)表23：全国基金累计结余（2016-2018）统计表 (13)表24：全国基金累计结余（2017-2018）变动分析表（比上年增长%） (13)表25：广东省基金累计结余同全国基金累计结余（2017-2018）变动对比统计表（比上年增长%） (14)。
车险经营中的基础指标介绍01
赔付指标补充1/2：
1、满期赔付率 ：指统计日期内已生效的保单项下的已决赔款与未决 赔款之和与其保单对应的满期保费的比率
计算公式：（已决赔款+未决赔款）/满期保费*100%
未分摊理赔费用准备金（ULAE）
★通常情况下，我们将IBNR、IBNER、ULAE通称为IBNR准备金
年中与年末： 提取分险类的数据流量表，采用国际通用的IBNR精算评估方法，评 估出各险类在总公司层面应该计提的IBNR准备金，且必须通过安永 的审计。 ★该方法需要的时间较长，从人力上和技术上都不可能每月进行。 其它考核月度： 按照最近一次根据流量表计算的IBNR分险类的比例【即：IBNR/ （滚动12个月净已决＋期末净未决）】计提该月月末各险种各机构 的IBNR准备金。 ★根据赔付率发展情况可能适当进行某些险类的比例调整。
保费指标介绍2/3：
4、保险金额：指保险人承保赔偿或者给付保险金责任的最高限额， 在此是指车损险及其项下的保险金额
5、责任限额：指保险人承保赔偿或者给付保险金责任的最高限额， 在此是指三者险及其项下的保险金额
6、保险责任止期后批退保费：已实收的保单，在超过保险责任止 期两个月以后进行实收保费批减
7、车均赔付：出险频度×案均赔款×损失发展因子
历年制赔付率的换算（二）
A+B-C=D+G+F+I+E+H-J-K 对上式进行合并归类： D+G：当年出险当年立案的已决和未决赔款； F+I：非当年出险在当年立案的已决和未决赔款： H-K：此二项数据相等，相减后为零。 E-J：非当年立案案件的偏差 如此历年制赔付率的公式可以表示为：
人寿保险活动管理运用
•主管力度太弱， 存在营销“短 视” •业务员不太愿 意接受主管的 “监督” •未形成活动管 理气氛
•强化宣导活动管理的好处， 明确填写“主顾卡”、“工作 日志”是业务员的工作职责 •表扬活动管理优秀的员工， 且让他们作经验分享，形成良 好氛围 •从新人入司开始严格要求、 正面引导 •组训可直接对业务主任、业 务员做管理工具的抽查，并及 时通报 •把“工作日志”、“主顾卡” 检查作为二次早会的规定环节
目录
•销售活动管理定义 •销售活动管理目的 •销售活动管理推广流程 •销售活动管理实际应用
销售活动管理目的
目前营业单位中存在的一些错误观念及不良影响
观念 •片面追求业绩成长， 忽视队伍人员素质
•以业绩论英雄
做法 •人海战术 •业务队伍素质偏低
•主管辅导意愿偏低 •个人时间大部分用于 展业
对经营的影响 •新人偏多，脱落率增大， 公司经营成本加大 •高产能业务员偏少，队 伍稳定性差
一、管理制度：
现状：
分析：
•差勤打卡制 且由营业区
•部理、主任缺乏 严格管理意识
负责监督，
•存在兼职
但出勤率较
低（70%左
右）
改进措施：
•严格考勤管理规 定 •主管对未出勤人 员及时进行电话沟 通或家访 •清理兼职人员
现状：
分析：
改进措施：
•活动管理模式
营业区组训—部 经理—业务主 任—业务员
缺乏管理力度， 未日常化、持续 化
３、注意所属业务人员每天销售活动的状况
４、由销售人员依照平时填写的销售活动记录表、P100表、 统计实际活动对象及数量、填入销售活动工作计划表中
５、针对问题所在，找出差异原因。加强对业务人员的“观 念”沟通
银行保险销售策划方案
一、方案背景随着我国金融市场的不断发展，银行保险业务已成为银行中间业务的重要组成部分。
为了提高银行保险销售业绩，满足客户多元化需求，特制定本销售策划方案。
二、目标客户群体1. 中高端客户：收入稳定、资产规模较大、风险承受能力较高的客户群体。
2. 家庭理财客户：注重家庭保障、资产传承的客户群体。
3. 年轻一代客户：追求个性、注重体验、关注健康与生活的年轻客户群体。
三、销售策略1. 产品策略（1）优化产品结构：根据目标客户需求，推出多元化、个性化、高性价比的保险产品。
（2）产品组合：为客户提供一站式保险解决方案，实现家庭保障、资产传承、健康管理等多方面的需求。
2. 价格策略（1）实施差异化定价：针对不同客户群体，制定灵活的价格策略。
（2）优惠政策：推出限时优惠、推荐奖励等政策，吸引客户购买。
3. 推广策略（1）线上线下结合：利用银行网点、官方网站、微信公众号等渠道进行宣传推广。
（2）活动营销：定期举办保险知识讲座、客户答谢会等活动，提高客户参与度。
（3）跨界合作：与房地产、汽车、教育等行业合作，实现资源共享，拓展销售渠道。
4. 服务策略（1）提升服务质量：加强客户关系管理，提供专业、热情、周到的服务。
（2）个性化服务：针对客户需求，提供定制化保险方案。
（3）风险防控：加强风险意识教育，提高客户风险识别能力。
四、执行计划1. 市场调研：深入了解目标客户需求，为产品研发和销售策略提供依据。
2. 产品研发：根据市场调研结果，优化产品结构，提升产品竞争力。
3. 营销推广：制定详细的推广计划，包括线上线下活动、跨界合作等。
4. 服务提升：加强员工培训，提高服务质量，提升客户满意度。
5. 数据分析：定期对销售数据进行统计分析，优化销售策略。
五、预期效果1. 提高银行保险销售业绩，实现业务增长。
2. 增强客户对银行保险产品的认知度和信任度。
3. 提升银行在保险市场的竞争力。
4. 为客户创造价值，实现客户、银行、保险公司的共赢。
银行保险周单元活动管理工具介绍
审视周计划达成情况
总结得与失
客户经理活动管理工具表四： 周工作总结表
*
客户经理活动管理工具表五： 活动日志
重点内容
日目标与业绩的统计 活动量管理 记录每日经营动作 总结经验与不足 制定自我学习日计划
*
*
坐拥金山 ——记录渠道信息与客户信息
点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅的阐述您的观点。
2
1
5
4
3
整体原则
活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。
真实原则
如实填写工具表格、认真执行，才能产生效果。
具体原则
原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避免流于形式。
结合原则
结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。
坚持原则
只要长期坚持，必能达到永续经营目的。
*
辅助活动管理工具表一： 渠道经营信息卡
就像查户口一样不断积累、记录渠道信息。
*
辅助活动管理工具表二： 客户服务信息卡
01
银行保险不是一锤子买卖
02
保费是经营来的
*
*
内勤也需要自我活动管理
点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅的阐述您的观点。
辅助活动管理工具表三： 销售支持系列工作日志
*
营业部经理活动管理工具表四： 周工作总结表
重点内容
审视团队周目标达成 检视个人周目标达成 检视团队管理工作 检视渠道维护工作 总结得与失
*
营业部经理活动管理工具表五： 活动日志
*
客户经理活动管理工具表
01
月计划、总结表
03
统计学计算题目解析
1、下表是某保险公司160名推销员月销售额的分组数据。
书p26（1）计算并填写表格中各行对应的向上累计频数；（2）计算并填写表格中各行对应的向下累计频数；（3）确定该公司月销售额的中位数。
按上限公式计算：Me=U-=18-0.22=17,78 2、某厂工人按年龄分组资料如下：p41要求：采用简捷法计算标准差。
《简捷法》3、试根据表中的资料计算某旅游胜地2004年平均旅游人数。
P50表：某旅游胜地旅游人数第 1 页/共 15 页4、某大学2004年在册学生人数资料如表3-6所示，试计算该大学2004年平均在册学生人数.5、已知某企业2004年非生产人员以及全部职工人数资料如下表所示，求该企业第四季度非生产人员占全部职工人数的平均比重。
表：某企业非生产人员占全部职工人数比重6、根据表中资料填写相应的指标值。
表：某地区1999~2004年国内生产总值发展速度计算表7、根据表中资料计算移动平均数，并填入相应的位置。
P618、根据表中资料计算移动平均数，并填入相应的位置。
P629、某百货商场某年上半年的零售额、商品库存额如下：（单位：百万元）试计算该商城该年上半年商品平均流转次数（注：商品流通次数=商品销售额/库存额；6月末商品库存额为24.73百万元）。
10、某地区2000-2004年粮食产量资料如下：p71要求：（1）用最小平方法拟合直线趋势方程（简洁法计算）；（2）预测2006年该地区粮食产量。
11、已知某地区2002年末总人口为9.8705万人，（1）若要求2005年末将人口总数控制在10.15万人以内，则今后三年人口年均增长率应控制在什么水平？（2）又知该地区2002年的粮食产量为3805.6万千克，若2005年末人均粮食产量要达到400千克的水平，则今后3年内粮食产量每年应平均增长百分之几？（3）仍按上述条件，如果粮食产量每年递增3%，2005年末该地区人口为10.15万人，则平均每人粮食产量可达到什么水平？12、根据表中数据对某商店的销售额变动进行两因素分析。
2024年保险公司财务工作总结样本(2篇)
2024年保险公司财务工作总结样本____年保险公司财务工作总结一、概述____年是我司的重要一年，面对复杂多变的经济环境和保险市场，我司财务部门认真履行职责，不断优化运营策略，全力支持公司的发展目标。
通过控制风险、提高效率和创新产品，我们取得了显著的成绩，为公司的盈利能力和可持续发展做出了积极的贡献。
二、业绩表现1.营收增长在____年，我司实现了持续的营收增长。
根据财务数据统计，我们的总收入比去年增长了10%，达到了预期目标。
其中，财富管理和健康保险两项业务增长最为显著，分别达到了15%和12%。
2.控制成本针对市场竞争的激烈态势，我司采取了一系列有效的措施来控制成本。
通过加强内部管理、优化运营流程和提高员工效率，我们成功降低了运营成本。
与去年相比，总成本减少了5%，同时，各项指标如招聘成本、培训费用和行政开支等也得到了有效的控制。
三、风险管理1.资金风险控制在____年，我司积极应对不确定的经济环境，采取了多种措施来降低资金风险。
我们优化了投资组合，加强了对金融市场的研究和监控，确保投资风险得到有效控制。
同时，我们加强了对市场流动性的管理，提高了公司的现金流水平，保证了支付能力的稳定。
2.投保风险控制针对保险业务的风险，我司加大了核保力度，严格控制风险承受能力。
通过建立健全的风险管理体系、加强对投保风险的评估和控制，我们有效降低了意外事故的发生率，保障了公司的稳定运营。
四、效率提升1.信息化建设在____年，我司进一步推进了信息化建设，提高了运营效率。
我们引入了先进的财务管理软件，实现了财务数据的实时统计和分析，提供了更准确、及时的决策依据。
此外，我们还加大了对员工IT技能培训的投入，提高了财务团队的整体素质和工作效率。
2.流程优化为提高工作效率，我们不断优化了各项工作流程。
通过制定标准化的操作规程和减少冗余环节，我们缩短了审批周期，提高了工作效率和客户满意度。
例如，在理赔流程中，我们引入了自动化技术，实现了简化和加速理赔操作。