2009年糖尿病用药市场研究报告

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糖尿病用药市场研究报告（2009 年）
第一部份 糖尿病用药市场概述
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糖尿病用药市场研究报告（2009 年）
第一节：糖尿病流行病学分析
第十二届中华医学会糖尿病分会于 2008 年 11 月 7 日在厦门开幕，大会主 席杨文英教授报告了中华医学会糖尿病分会的流行病学研究发现，中国大、中城 市和乡镇 20 岁以上的人群糖尿病患病率已经超过 10%，标志着中国糖尿病流行 已跨入 10.0 时代。而且糖尿病前期高达 15%，糖尿病的防治雪上加霜，今后 10 年糖尿病防治的任务更加艰难。
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糖尿病用药市场研究报告（2009 年）
TIME：2008 年全年
糖尿病用药市场研究报告
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2009 年
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Байду номын сангаас
糖尿病用药市场研究报告（2009 年）
第四部份 糖尿病用药市场品种分析……………………………………………………… 22 第一节：胰岛素制剂…………………………………………………………………………23 第二节：阿卡波糖……………………………………………………………………………24 第三节：二甲双胍……………………………………………………………………………25 第四节：瑞格列奈……………………………………………………………………………26 第五节：罗格列酮……………………………………………………………………………27 第六节：格列吡嗪……………………………………………………………………………28 第七节：格列喹酮……………………………………………………………………………29 第八节：格列齐特……………………………………………………………………………30 第九节：那格列奈……………………………………………………………………………31 第十节：消渴丸………………………………………………………………………………32
糖尿病用药市场研究报告（2009 年）
化率为 10.299%) 随着年龄的增加，糖尿病的患病率明显增加，男性的患病率明 显高于女性。
★ 未诊断率近六成 1994 年，有糖尿病但未诊断出来的患者为 70.3%，而这次调查未诊断出来的 患者约为 57%，这说明“不查不知道”的糖尿病患者占 57%，城市的未诊断率为 52.5%，农村则高达 67.64%，凸现了农村医疗状况落后的局面。 ★ 糖尿病前期患病率达 15% 糖尿病前期的患病率已经超过了糖尿病患病率， 高达 15.19% (人口标化率 为 14.77%)。今后我们的防治任务更加艰巨。在单纯空腹血糖受损(IFG)方面， 中年男性明显高于女性。而单纯糖耐量异常(IGT)则是中年女性高于男性。 ★ 中年男性患病率增加明显 与 1994 年的糖尿病患病率相比，2007～2008 年度调查的中青年人的糖尿病 患病率明显升高，而且糖尿病前期的增长幅度更为明显。20～60 岁年龄段的男 性糖尿病患病率显著高于女性。与以前的数据相比，25～64 岁的年龄段在 15 年 中糖尿病患病率增加了 4 倍。中国目前的糖尿病患病率已经接近台湾和香港等以 城市为主的地区。 经分析，遗传不能解释男性糖尿病患病率显著高于女性。在相同的年龄段中， 男性诊断为糖尿病的年龄比女性提前了 2 年，体重指数和腰围都高于女性，男性 的甘油三酯也高于女性。男性有 34.29%为中心性肥胖(腰围＞90cm)，女性则有 26.53%为中心性肥胖(腰围＞85cm)。 我国代谢综合征的总患病率已达 14%。男性代谢综合征的患病率明显高于同 年龄组的女性。 ★ 确立糖尿病高危人群 年龄是糖尿病的主要危险因素，中青年人群，尤其是男性糖尿病患病率变化 明显，可能与肥胖、高甘油三酯有关，城市和农村的糖尿病均明显升高。根据目 前的结论，在中国仅城市糖尿病患者就高达 4100 万人。 研究表明，有糖尿病家族史者患糖尿病的危险增加 3 倍。研究还发现，文化 程度越低，患糖尿病的风险越高；年龄每增加 10 岁，糖尿病的风险增加 60%； 收缩压每升高 10 mmHg，糖尿病的风险增加 20%；中心型肥胖或以前肥胖者糖尿 病风险增加 1 倍；甘油三酯每升高 50mg，糖尿病的风险增加 5%；而高收入者和 女性糖尿病风险降低。
目录
第一部份 糖尿病用药市场概述………………………………………………………………3 第一节：糖尿病流行病学分析………………………………………………………………4 第二节：糖尿病用药简介及分类……………………………………………………………7
第二部份 国外糖尿病用药市场状况……………………………………………………… 9 第一节：2007-2008 年全球糖尿病治疗新药上市情况……………………………………10 第二节：全球糖尿病用药市场概况…………………………………………………………12
表 表 1：2007 年全球批准的抗糖尿病 NME……………………………………………………10 表 2：2008 年全球处方药市场 15 大畅销治疗类别………………………………………12 表 3：2007 年全球畅销药物 50 强抗糖尿病药物…………………………………………13 表 4：2007 年我国糖尿病用药各类别市场规模分布………………………………………17 表 5：2007 年我国糖尿病口服用药前 10 位品牌…………………………………………17 表 6：2005-2008 年全国糖尿病用药医院市场份额排名前 20 位的厂家…………………19 表 7：2005-2008 年全国糖尿病用药医院市场集中度表…………………………………20 表 8：2005-2008 年市场份额前 10 位糖尿病治疗药物医院市场份额及增长率…………21 表 9：2008 年胰岛素制剂医院市场份额排名前五位的厂家情况…………………………23 表 10：2008 年阿卡波糖市场份额排名前三位的厂家情况………………………………24 表 11：2008 年二甲双胍市场份额排名前五位的厂家情况………………………………25 表 12：2008 年瑞格列奈市场份额排名前二位的厂家情况………………………………26 表 13：2008 年罗格列酮市场份额排名前五位的厂家情况………………………………27 表 14：2008 年格列吡嗪市场份额排名前五位的厂家情况………………………………28 表 15：2008 年格列喹酮市场份额排名前四位的厂家情况………………………………29 表 16：2008 年格列齐特市场份额排名前五位的厂家情况………………………………30 表 17：2008 年那格列奈市场份额排名前六位的厂家情况………………………………31 表 18：在研的Ⅱ/Ⅲ期临床糖尿病药物……………………………………………………41
2、最新糖尿病流行病学调查结果公布
★ 成人糖尿病患病率逾一成 我国 20 岁以上的成人糖尿病患病率已经超过 10%，达到 11.66% (人口标化 率为 11.28%)，其中男性 13.31%(人口标化率为 12.91%)，女性 10.59%(人口标
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第五部份 中国糖尿病用药生产厂家、商品名、价格及进入医保目录情况………………33 第一节：糖尿病用药主要品种生产企业、商品名及市场价格……………………………34 第二节：《2004 年国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》情况………………………38
第六部份 糖尿病用药研发状况…………………………………………………………… 39 第一节：Ⅱ型糖尿病的非胰岛素治疗………………………………………………………40
3、为何亚洲人易患糖尿病？ 为什么包括中国、日本在内的亚洲人容易患糖尿病？国际糖尿病联盟亚太区 后任主席 Yutaka Seino 在本次会议上指出，欧美人长期以狩猎为生体形偏胖， 胰岛分泌功能较好，即使体重增加，达到肥胖的程度，也可能是糖耐量异常(IGT)； 而长期以农耕为生的亚洲人，胰岛分泌功能较差，在体重正常时就为 IGT，偏胖 一点就可能成为糖尿病，因此，对于亚洲人而言控制体重尤为重要。 在 2008 年 10 月出版的《柳叶刀中国特刊》上，中国卫生部统计信息中心主 任饶克勤和美国哈佛大学公共卫生学院刘远立博士等人发表论文指出，过去 20 年，中国居民平均每天动物性食品的摄入量由 66g 增加到 160g，其中城市居民 为 110g～215g。1982 年，城市居民每人每天的脂肪摄入量为 68g，2002 年则超 过 90g。动物性脂肪增加非常快。过去 10 年，中国人口的超重率上升 40%，肥胖 症上升 100%。
第三部份 中国糖尿病用药总体市场状况………………………………………………… 15 第一节：历年我国糖尿病用药市场规模及增长率…………………………………………16 第二节：糖尿病用药市场厂家医院市场份额分析…………………………………………19 第三节：糖尿病用药医院市场主要品种市场份额及增长率分析…………………………21
1、全国糖尿病流行病学调查背景 杨文英报告了 2007 年 6 月～2008 年 5 月由中华医学会糖尿病分会发起的全 国糖尿病的流行病学调查，目的是调查我国糖尿病的流行病学情况和特点，并据 此研究如何防治糖尿病。 我国曾在 1980 年、1994 年、1996 年和 2002 年进行过糖尿病的流行病学调 查。按照当时的研究标准，1980 年全国 14 省市 30 万人的流行病学调查结果显 示，糖尿病患病率为 0.67%。1994 年全国 19 省市 21 万人的调查，25～64 岁年 龄段糖尿病的患病率为 2.5%(人口标化率为 2.28%)，糖耐量减低 (IGT)为 3.2% (人口标化率为 2.12%)。这一数字与同等发展水平国家的数据相近，比 1980 年 增加了近 3 倍。2002 年全国营养调查同时调查了糖尿病的流行情况。该调查主 要根据空腹血糖诊断 IFG 和糖尿病，空腹血糖较高的部分患者做了口服葡萄糖 耐量(OGTT)试验。在 18 岁以上的人口中，糖尿病患病率为 2.6%，其中城市患 病率为 4.5%，农村为 1.8%(见图 1)。而最近十几年来，由于生活水平的提高，