销售订单管理流程
销售订单管理流程 It was last revised on January 2, 2021
销售订单管理流程
1目的
加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。
2 订单下达
销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。
3 订单审批
所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。
超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。
4 订单转换
业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。
业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。
业务支持人员负责对标准订单进行复核。
5 订单跟踪
订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。
当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。
6 订单交付
已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。
按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。
无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。
有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。
以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。
7 开票管理
业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。
原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。
发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。
付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。
8 库存管理
业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。
到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。
到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。
一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。
到期二个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需严重警告销售人员并追
查事实提出对策。
每周汇总以上异常库存情况报销售经理及总经理。
9 订单的更改
由销售与客户确定修改内容后向业务支持门提出订单更改要求。
由技术支持部向生产部门了解该订单的执行情况后对更改要求进行审核。
对于更改订单所增加的成本由技术注明成本明细，在3个小时之内反馈给销售。
所有由订单更改而增加的成本原则上全部由客户承担，销售应将与客户的协商结果报销售经理审批后业务支持门才可下达正式的更改通知单。
生产订单管理系统流程
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部
销售订单管理办法
销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。 1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。 2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。 2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。 3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。 3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。 3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。 3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。 3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。 3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。 4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布
订单管理系统流程
订单管理系统流程 Hessen was revised in January 2021
概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色；而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理 开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览
2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号。从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面 公司（供货方）操作界面
客户（订货方）操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程
订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后，订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。（退货流程与此类似） 禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。 角色与权限对应表：
生产订单管理流程
生产订单执行管理 1.订单执行管理流程 订单执行管理流程說明 序號節點責任人相關說明相關檔或記錄 1 接收 訂單 訂單管理人 員 接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的 評審形式 《訂單接收登記單》 2 訂單 評審 組織各相關部門進行評審，評審合格後 簽訂合同，並下達生產訂單；如評審不 合格，則與客戶進行溝通，並辦理退單 《訂單評審記錄表》 3 審批 生產經理對訂單進行審批《訂單審批規程》 4 訂單審批 次處理 訂單無法滿足客戶要求時，與客戶進行 溝通與協調，並做退單處理；如有疑問、 企業能力不足或不能按要求完成時，及 時與客戶溝通 《訂單審批次處理意 見》 5 下達 訂單 生產人員 根據訂單計畫及時下達訂單，傳遞到生 產部及相關部門執行 《訂單下達通知書》 6 制訂生產 計畫 根據訂單要求，制訂生產計畫，並下達 到各生產部門，準確實施生產 《生產計畫》 下達訂單訂單審批次處 订单管理人員生产人員生产经理结束 制訂生產計畫 生產實施 生產回饋 交貨後管理 （成品管理） 訂单接收 開始 訂單評審術訂單審批 是 否 包括：技術、品控、生产、配套
7 生產 實施 根據生產計畫，組織生產 《生產跟蹤表》 8 生產 回饋 如可按訂單要求完成，則組織生產；如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單 《生產回饋記錄表》 2.订单协调管理流程 订单协调管理流程說明 序號 節點 責任人 相關說明 相關檔或記錄 1 提供客戶訂單 銷售主管 與客戶進行協調與溝通，根據訂單要求，確定是否接受 《生產訂單》 2 技術 研發 研發人員 根據訂單要求，開發研製新產品、新模型，使用新技術、新材料等 《技術研發說明書》 3 制訂生產計畫 生產計畫人 員 制訂生產計畫，安排訂單生產排程 《生產計畫書》 4 確定物料需求 物料控制人 員 制訂物料需求計畫，提交《請購單》 《物料需求計畫表》 5 執行 採購 採購人員 制訂採購計畫，並跟蹤供應商的執行情況，確保生產正常進行 《採購計畫單》 6 物料 供應 物料控制人 員 及時安排出貨、收貨、發料，以滿足生產線的需求，並在清晰可視狀態下管理存貨，保證物料供應 《物料供應說明書》 7 生產 協調 生產人員 包括人、機、物等生產準備工作，控制生產進度，保證按時交貨 《生產跟蹤表》 8 品質 品質人員 檢驗物料品質及產品品質，並處理品質 《品質檢驗表》 销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员 開始 提供客戶訂單 技術 研發 制訂生產計畫 確定物料需求 執行 採購 物料 供應 生產 協調 品質 檢驗 準備 出貨 结束
订单管理办法
宁波怡达胶粘制品有限公司 订单流程管理办法 一、目的 与时俱进，为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强生产订单流程管理，特别制定本管理办法，以向客户保质保量按期提供满意的合格产品。 二、适应范围：公司承接所有的生产订单 三、管理职责 1、销售部职责：跟客户充分沟通确认，完全理解客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户生产信息资料。 2、技术部职责：负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作，并制定详细工艺单。 3、采购部门职责：负责编制订单的原材料及包装物的采购计划，按生产交期采购回所需一切物料。 4、生产部职责：参加订单评审，并明确所有材料的到货时间，生产部须满足销售部按期交货，并负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并反馈准时生产信息给销售部。 四、评审接单 所有外销、内销订单(含订单生产更改评审单)产品都必须履行订单评审程序； 评审通过后生产部才能排产。评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出部门负责。各部门、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。 五、订单生产 1、销售部在下单时必须具备财务、总经办签字、规格型号、生产数量、生产交期、技术参数及工艺单才能完成订单移交生产部；销售部每月根据销售动向提供一些销售信息给生产部， 2、生产部根据销售部的订单需求，对产品工艺、交期、数量进行初审，并组织生产、技术、仓库、采购、质量召开产前会议，如果有什么异常情况及时反馈销售部；
订单交期管理制度
有限公司 ？？ 订单交期管理 编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态：□受控文件□非受控文件 的 为 满 足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特 制定本制度。 适用范围 公司销售部、生产部、采购部、质检部、工程部、技术部均属之。名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间。 职责
销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。 采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。工程部：确保生产设备正常运行。 生产部：严格执行生控中心计划，按质按量按期完成。 质保部：订单品质要求之审查及管理。 技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。 生控中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。 内容 订单评审 5.1.1销售部于每周二下发《周订单汇总》于生控中心。需下达紧急订单的，以《周紧急订单》交生控中心处理。 5.1.2生控中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。 5.1.3生管员作好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。 5.1.4出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。
公司生产订单管理流程
生产订单管理流程 1、目得 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节得无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 ２、适应范围:公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售得现有产品。 新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产得产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常得情况下,从下达订单到出货得时间 4、职责 4、1商务部负责常规产品以及特殊产品得接单(包括对接集团内其她公司得供货需求），以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。 4、2技术部负责新产品以及特殊产品得物料清单 4、３生产部负责老产品得物料清单以及确定自主生产装配型产品得供货周期 4、4财务部负责所有物料清单得审核 ４、5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位 4、6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 ３、１订单评审管理流程 3、1、２
3、１、1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大得订单由技术部与客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3、1、2与客户沟通同意交期后,商务部生成销售订单,转PMＣ ３、１、3ＰＭC对销售订单进行跟踪 3、1、3、1对常规订单，生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转ＰMC 3、1、3、2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMＣ 3.1.3ＰMＣ与仓库确认物料／产品库存情况后，编制《采购计划》,制订 《采购订单》,实施采购;同时下达《生产通知单》与《发料清单》 至生产部，如有库存产品,则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》,根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后， 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期 3、1、３根据领导签批 3、1、3、1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。 3、1、3、２客户同意加工得，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3、１、3、3客户协商不成得,由销售部进行退单并做好退单记录。
订单管理制度
1目的及适用范围 1.1为更好的配合订单管理流程的编制、修订与执行，特制定本制度文件。 1.2本制度文件主要适用于普通公司订单的接收、审核管理。 1.3本制度文件由普通公司市场部拟定，公司市场副总初步审定，公司总经理最终审 定，其解释权及修改权属普通公司市场部。 1.4本制度文件从2003年月日起执行。 2职责 2.1分销中心销售员负责获取订单并监控订单的审核与发货过程。 2.2分销中心门店组负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核， 并同客户最终确认订单。 2.3分销中心财务组负责提供订单客户资信信息。 2.4分销中心经理负责对不符合资信制度的订单进行复审工作。 3订单管理流程 3.1分销中心门店组收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核的内容主要包括订 单填写的形式、货物名称与数量。 3.2如果订单审核无效，门店组需要与销售员或客户确认相关信息，调整销售订单。 3.3销售订单有效性审核通过后，门店组需要根据财务组提供的客户资信信息对客户 的资信等级进行审核，如果客户的资信等级审核不能通过，门店组需要将相应客 户订单信息交于总经理进行复审。 3.4销售中心经理根据资信情况和发展需要决定该订单资质复审是否通过。如果复审 通过可以进入发货审批；如果复审未通过，订单挂起，销售员与经销商协商进行 订单修订，并再次进入有效性审核过程。 3.5客户的资信审核通过，门店组需要根据采购、库存情况确定能否按订单要求发货。 如果确认可以发货，门店组与客户确认订单；如果根据采购和库存情况，认为不 能按时发货，门店组需要与销售员和客户进行沟通，进入调单流程。 3.6客户确认通过后，门店组发出出库通知单。
销售订单管理流程
销售订单管理流程 1目的 加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好地服务客户，确保公司利益。 2 订单下达 2.1 销售人员下达订单必须以客户的原始订单或合同为依据，且该订单或合同上必须有客户的确认标记。 3 订单审批 3.1 所有订单必须经过销售经理审批且由业务支持部复核后方可下达订单。 3.2 超出销售经理被授权范围的订单必须由销售经理向总经理申报审批。 4 订单转换 4.1 业务支持人员负责将客户订单转换成公司内部标准订单格式。 4.2 业务支持人员转化成标准格式订单时要力求详尽完整不留疑问。 4.2 业务支持人员负责对标准订单进行复核。 5 订单跟踪 5.1 订单交期的确定以合同为依据，业务支持人员必须对已经排产的订单进行全程跟踪。 5.2 当订单不能按期交付时，由业务支持人员在销售部和生产之间进行信息反馈和协调平衡工作。 6 订单交付 6.1 已经完成的订单，由业务支持人员按合同约定和客户订单要求区分交付方式。 6.2 业务支持人员依据合同对发货时间和发货数量进行控制。 6.3 按合同要求履约的现款发货由业务支持人员审批即可。 6.4 无授信的客户，超出货物货值的发货由销售经理审批，每周由业务支持人员汇总此情况的发货给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.5 有授信的客户，其发货由销售经理审批，业务支持人员负责将超出授信额度的发货情况每周汇总给销售经理复核并同时呈报总经理。 6.6 以上3点情形的发货必须要全部由销售部门主管确认确认方可发货；以上3点情形以外的发货全部由销售经理报总经理审批。 7 开票管理 7.1 业务支持人员依据合同或客户订单价格确认销售收入，请财务部开具增值税发票或普通发票。 7.2 原则上公司不限制开票时间和在货值内的开票额度。 7.3 发货后一月内无特殊情况（包括产品质量问题、退货调换、客户要求等）的必须开票。经与销售人员沟通无效的作有问题的发出商品处理。业务支持部每周汇总此种情况报销售经理及总经理。 7.4 付款人与收票人名称不一致时必须有客户书面证实材料，以便于财务记帐和法律可溯。 8 库存管理 8.1 业务支持人员监控库存变动状况，发现问题，报告情况。 8.2 到期一周未发货，应立即通知销售人员处理。 8.3 到期两周未发货即为异常库存，应立即通知销售经理处理。 8.4 一个月未发出者应立即通报总经理，销售经理需向销售人员提出警告，要求提出书面报告及对策。
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围： 适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1） 销售部生产部生产技术
3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。 3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。 3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部生产技术生产部采购部采购质检
3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明
3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。 3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。 3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。
订单生产管理制度
订单生产管理制度 一、目的： 通过规范客户订单流程，确保客户订货在15天（尊皇、巴厘岛25天）内保证供货，从而提高客户的满意度，并降低公司库存，进而后期在全国范围内推广。 二、适用范围及系列： 从6月18日起从广东省客户和上海分公司开始实行。适用系列：浅胡、黑胡、沙比利、新丽、奥运之家、榉木、都市姿彩、蝶恋花、白亮光、巴厘岛、尊皇、床垫（特殊订做产品除外） 三、管理制度： 1、接单规定： 1.1客户每月订单生效只有4次时间，分别是每周一（遇法定节假日则往后顺 延），其它工作日下的单滚动至下一个订单生效日，例如周二下的单，只能滚动至下周一生效。注：订单生效日前客户必须汇所订货物的全款。 1.2订单生效后最晚交、提货时间为15个工作日（尊皇、巴厘岛为25个工作 日），如公司超过最晚交货期未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起，每日以订单货值的1‰给予客户赔偿；货备齐后客户未将货提走的，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起公司将每日以订单货值的1‰收取客户的库存滞纳金。 2、订单处理流程：
2、订单处理责任人规定： 2.1凡是订单涉及部门（销售跟单、财务部、物流部、计划部、生产部、采购部）指定唯一订单处理责任人，负责接收、处理《销售订单跟踪单》中上一部门传达的单据。 2.2责任部门订单处理负责人接到《销售订单跟踪单》，按要求完成时间处理。
四、订单考核规定： 1.1因超15工作日（尊皇、巴厘岛25个工作日）未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛26个工作日）起，公司每日以订单货值的1‰给予客户赔偿，故此费用由责任部门订单处理责任人承担。（如广州隆德1号下单并汇款10万元，如因公司缺货，则从16号开始公司每天按1‰（即100元）赔偿，延迟5天则赔偿500元） 1.2如因非人为不可抗拒因素导致订单延期赔偿，则由未完成部门经理级以上人员签字后，该赔偿由公司承担。 1.3订单当月兑现率100%，第一责任人每人给予100元奖励。（由销售跟单据据《销售订单跟踪单》统计，财务确认后，报董事会申批） 1.4责任部门划分规定： 五、附表：《各部门第一责任人及联系方法》《销售订单跟踪表》、《延期赔偿绩效扣分通知书》
最新公司客户订单流程管理制度
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）
订单中心人员生产人员生产经理 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图
订单管理流程
1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；
4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 售文件），销售文件原件移交给市场部文员； 4.2 接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清 者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单； 4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和 《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3 订单生产 4.3.1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准； 4.3.2 PMC安排生产相关流程； 4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况； 4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备； 4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理； 4.4 物流 4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货， 同时通知财务部完善客户档案； 4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文 员； 4.5 回款及售后 4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回 款； 4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务； 4.6 售后服务 4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求； 4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案； 4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员 收回残次品； 4.7 账务管理 4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。
某汽配集团订单管理制度(doc)
1.目的及适用范围 1.1.为更好的配合订单管理流程的编制、修订与执行，特制定本制度文件。 1.2.本制度文件主要适用于普通公司订单的接收、审核管理。 1.3.本制度文件由普通公司市场部拟定，公司市场副总初步审定，公司总经理最终审定， 其解释权及修改权属普通公司市场部。 1.4.本制度文件从2003年月日起执行。 2.职责 2.1.分销中心销售员负责获取订单并监控订单的审核与发货过程。 2.2.分销中心门店组负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核，并 同客户最终确认订单。 2.3.分销中心财务组负责提供订单客户资信信息。 2.4.分销中心经理负责对不符合资信制度的订单进行复审工作。 3.订单管理流程 3.1.分销中心门店组收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核的内容主要包括订单填 写的形式、货物名称与数量。 3.2.如果订单审核无效，门店组需要与销售员或客户确认相关信息，调整销售订单。 3.3.销售订单有效性审核通过后，门店组需要根据财务组提供的客户资信信息对客户的资 信等级进行审核，如果客户的资信等级审核不能通过，门店组需要将相应客户订单信 息交于总经理进行复审。 3.4.销售中心经理根据资信情况和发展需要决定该订单资质复审是否通过。如果复审通过 可以进入发货审批；如果复审未通过，订单挂起，销售员与经销商协商进行订单修订， 并再次进入有效性审核过程。 3.5.客户的资信审核通过，门店组需要根据采购、库存情况确定能否按订单要求发货。如 果确认可以发货，门店组与客户确认订单；如果根据采购和库存情况，认为不能按时
发货，门店组需要与销售员和客户进行沟通，进入调单流程。 3.6.客户确认通过后，门店组发出出库通知单。 3.7.发出出库通知单后，订单管理流程结束，进入挑选与传递管理流程。 4.相关文件与记录 4.1.《订单管理流程》 4.2.《销售订单》 4.3.《订单有效性审核规定》 4.4.《公司采购能力约定》 4.5.《在途货物记录》 4.6.《库存记录》 4.7.《经销商资信表单》 4.8.《经销售历史交易记录》 4.9.《出库通知单》
订单流程管理规定
订单出货流程管理规定 为规范从销售接单到出货的流程，提高各环节工作效率，特制定本规定。 1、销售部业务人员经与客户确定购销意愿后，在电脑里按表格内容完整填写《订单表》。 2、业务员查询仓库存货，如有库存货品，需在《订单表》上注明。 3、业务员将电子版《订单表》交总经办销售文员，由销售文员负责打印。 4、销售文员接到《订单表》后，首先给订单编号，编号方式为XX(年度)-XX （月份）-XXX（流水号），如2010年5月份第一份订单，编号为0105001，以此类推。 5、销售文员认真审核表格内容是否填写完整、清楚，如有不完整、不清楚的地方应立刻要求业务员重新填写。 6、销售文员根据不同的订单要求，将订单表拿给财务部和总经办审核签字。 7、订单表上注明有存货，可直接发货的订单，销售文员需再次与仓库确认，经确认后，由销售文员填写《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员复印一份《订单表》连同《发货单》一起交仓库发货。如遇异常情况，销售文员要及时与业务员沟通处理。 8、需要生产的订单经相关部门审核批准后，销售文员将《订单表》复印一份交生产部文员，并要求生产文员在原订单背面签名确认。 9、销售文员将订单信息录入《销售日报表》。 10、每天上午10点前，销售文员将昨天的销售日报表打印一份报总经理。 11、销售文员负责跟进订单生产情况，如遇异常情况要及时与业务员沟通处理。 12、生产部完成订单生产后，由生产文员开具成品《入库单》，连同《订单表》一起交仓库入库。 13、仓管物流文员收到成品入库单及生产成品后，应立即通过公司QQ将订单完成信息通报给销售文员和业务员。 14、销售文员收到仓库成品入库信息后，开具《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员将《发货单》交仓库发货。
客户订单管理流程
1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。
销售订单管理流程说明
销售订单管理流程说明 C06 订单管理流程(传统) 大区经理/营销销售运营部财务部仓库经销商办事处公司经理 开始每周五下午财务部刷卡重新审核经销商帐户余销售订单提出一周要货订单额，确认后在调拨单上盖章。是否满足目前的营运管理员代表客户否产品投放政策,办理一切内部手续仓库总调度员根据货物实际存放的仓是库号分检调拨单计划调拨员根据库存回复经销商，情况开具调拨单确认是否有足建议改单或增否够的库存销售订单加付款仓管员根据调拨单确认实物库存后，调拨单是拣货，准备发运工作确认是否有足否审批签字够的帐户余额 客户是否到仓否是库提货营运管理员根据订由营运员带领单确定是否需要安否自提的客户到销售订单签字是排配送各仓库提货并注明帐户金额差异说是客户验货并在调明以及促销/价格等是拨单上签收营运管理员联系安否调拨单排配送运输办事处内勤传真销销售订单售订单，跟踪发货 仓管员移交货物，经销商签收后配送车队司机及营的调拨单单经销商存档运管理员在调拨单上签收 签字确认后的调经销商接收货拨单物，签收出库单，交回车队司机或交办事处仓管员登记仓库台帐经销商签收后的出库单 仓管员将每天签收后的调拨单A 营运管理员做发货销售统计员进行销开据发票并削减帐确认信息通知办事每日出货统计售统计户余额处内勤 营运管理员核对经办事处内勤登销商签收后的出库A记销售台帐单，如有差异进行跟踪处理对帐流程 结束
销售订单管理流程说明 1. 目的: 确保公司发货及库存的准确率和及时性，提高客户满意度 2. 原则: (1) 在不增加公司商业风险的前提下，营销系统各部门共同努力提高出货的处理速度和减化处理程序 3. 主要涉及部门: (1) 运营部、办事处、经销商、财务部、仓库 4. 程序及相关制度: (1) 管理惠泉公司一级经销商的销售人员应根据客户的仓储能力及产品淡旺季的销售变化情况，为经销商 确定合理的提货周期、安全库存以及提货量; (2) 每周五经销商根据已批复的政策编制下周要货订单(包括销售价格、赠品数量、促销宣传品数量、返 利折扣等)后，销售人员首先了解其库存及公司库存的情况，同时根据目前产品的投放政策及时与经 销商沟通并修改订单; (3) 办事处文员及时将订单传真至销售运营部，对于自提的经销商办事处文员及时通知其到公司提货; (4) 销售运营部营运管理员为客户代办一切内部手续，联系发运(铁路、汽运、船舶运输等)确定发运日 期(须在24小时内完成); (5) 计划调拨员根据订单及实际运输车辆、发运情况(铁路、汽运、船舶等承载量)开具调拨单或样品单; (6) 调拨单中应包括从公司内发出的所有物品(产品、宣传品等);调拨单或样品单一式六联(一联存根、
公司销售订单管理规定
销售订单管理规定 第一条目的 为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅 推进。 第二条订单管理内容 主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。 第三条订单具体管理程序 3.1业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、 数量、工期及质量等，并进行编号记录。 3.2业务人员传递《评审报价单》，由总经理助理、生产总监、内控部 经理组织评审，（当接到价值达到一百万元以上大订单时，监察部全过程监察）根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。 3.3订单确定后，财务部门安排报价工作，报价人做好报价记录， 核定后向总经理汇。 3. 4业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合
同，并对合同进行编号入档，统一管理。 3.5生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、 生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟 通协调。 3.6技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、 环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。 3.7产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关 部门。 3.8 生产总监负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理。 3.9各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总 经理。 第四条订单管理要严格按流程图操作，并进入公司的ERP 管理系统，由内控部负责，信息部配合，用订单管理软件进行系统管理。第五条本规定自发布之日起执行，解释权归管理中心。 附：订单管理流程图：
订单管理制度
1、目的： 1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。 1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带 来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围： 2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。 2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。 3、职责： 3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。 3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性，进行评审并最终确认。 3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划； 3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付； 4、主要内容： 4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。 5、具体职责：
5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内 容进行评审，确认并得出结论； 5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行 评审，确认并得出结论； 5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应； 5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴；