某海洋产业发展基金设立方案(PPT33页)
产业基金成立实施方案
产业基金成立实施方案一、背景和意义。
产业基金是指由政府、企业、金融机构等共同出资设立，用于支持和促进特定产业发展的一种金融工具。
产业基金的设立对于推动产业升级、促进经济发展具有重要意义。
在当前经济形势下，大力发展产业基金是一个重要的举措，可以为相关产业提供资金支持，促进技术创新，推动产业结构调整，增强产业竞争力，实现经济可持续发展。
二、产业基金成立的目标。
1. 促进产业升级，通过产业基金的设立，支持新兴产业和战略性新兴产业的发展，推动传统产业向高端制造和智能制造转型升级。
2. 支持科技创新，产业基金将重点支持科技创新型企业和高新技术项目，推动科技成果转化，提升产业技术水平和核心竞争力。
3. 打造产业生态圈，产业基金将积极引导各类资源向重点领域集聚，促进产业链上下游企业的合作共赢，形成良性的产业生态圈。
4. 推动区域经济发展，通过产业基金的投资，促进区域经济发展，优化区域产业结构，提升区域经济整体竞争力。
三、产业基金成立的实施方案。
1. 设立产业基金管理机构，成立专门的产业基金管理机构，负责基金的募集、投资和管理工作。
建立科学的决策机制和风险控制体系，确保资金的安全和有效运作。
2. 引入多方资金，政府、企业、金融机构等各方共同出资设立产业基金，形成多元化的资金来源，确保基金规模和实力。
3. 制定投资策略，根据产业发展规划和市场需求，制定明确的投资策略和重点领域，明确投资方向和重点项目，确保资金的有效利用和投资效益。
4. 加强项目管理和服务，建立完善的项目管理和服务机制，对投资项目进行全程跟踪和管理，提供专业的投后服务，帮助企业解决发展中的困难和问题。
5. 加强监督和评估，建立健全的监督和评估机制，定期对产业基金的运作情况进行评估和检查，确保基金的合规运作和投资效益。
6. 加强宣传和推广，加强产业基金的宣传和推广工作，吸引更多的优质项目和资金参与，扩大基金的影响力和社会效益。
四、产业基金成立的保障措施。
国家海洋权益与海洋发展战略ppt课件
中国近海海洋资源
“海洋石油981”深水 半潜式钻井平台
思考：发展利益对我 国有什么意义？
最大作业水深3000米，最大钻 井深度可达10000米，，大大 提升了我国海上石油开发能力
随堂演练
(1)200海里专属经济区包含12海里领海海域。 (2)24海里毗连区不包含12海里的领海海域。 (3)领海权享有和该国领土一样的管辖权。 (4)我国的海洋权益就是指我国管辖海域的权益。
(1)发展海洋经济。 (2)保护海洋生态环境。 (3)坚决维护国家海洋权益
思考：我国的海洋发展战略是什么？
未来海洋综合开发
2.我国的海洋发展战略
思考：我国的海洋发展战略有哪些？
发展战略
具体
发展海洋 主要包括开发领海、专属经济区和大陆架的资源， 经济 发展国家的海洋经济产业
保护海洋 近年来，我国海洋生态环境保护力度不断加大，陆 生态环境 源污染得到一定控制，生态环境破坏、退化整体上
③专属经济区:是领海之外并邻接领海的一个 区域，从测算领海宽度的基线量起不应 超过200海里。
思考：什么是毗连区、 专属经济区？
2.《联合国海洋法公约》关于海洋权益的概念
④大陆架:包括沿海国领海以外依其陆地领土 的全部自然延伸部分，扩展到大陆边外 缘的距离不到200海里则扩展到200海里。
⑤公海:在国家的内水、领海、专属经济区 或 ⑥国际群海岛底国区的域群:国岛家水管域辖以范外围的以全外部的海海域床。和
思考：菲律宾为了侵占我国仁爱礁做
了哪些 骚操作？我国又是如何应对
的呢？
导入新课：
从2013年开始我国就加强了对仁爱礁的控制。 不仅派出大量军舰进驻仁爱礁周边海域，
产业基金募集方式课件
产业基金的特点
专业化运作
产业基金通常专注于某一特定产业或 领域，对相关行业有深入了解和经验 ，能够进行专业化的投资决策和运作 。
长期投资
高风险高回报
产业基金投资于新兴产业或高风险领 域，因此具有较高的风险，但同时也 可能带来较高的回报。
产业基金通常具有较长的投资期限， 注重长期价值投资，而非短期市场波 动。
信息披露频率
按照法规要求定期进行信息披露，如季度报告、年度报告等。
信息披露监管
监管机构对信息披露的真实性、准确性和完整性进行监管，确保投 资者获得充分、准确的信息。
向投资者公告募集结果，公布最终规模、投资者名单等信息。
04
产业基金的监管与法规
产业基金的监管机构与职责
监管机构
中国证券监督管理委员会（CSRC） 及其地方监管局、国家发展和改革委 员会（NDRC）等。
职责
负责对产业基金的设立、募集、投资 、退出等全过程进行监管，确保其合 规运作，保护投资者权益。
设计投资合同
制定投资合同和相关法律文件，明确投资者和基 金管理人的权利和义务。
确定募集渠道
选择合适的募集渠道，如银行、证券公司、保险 公司等。
发布募集公告
发布募集公告
通过媒体、网络等渠道发布募集 公告，向潜在投资者宣传基金。
提供募集资料
向投资者提供募集说明书、投资 合同等募集资料，确保投资者充 分了解基金详情。
监管严格
公募基金受到严格的监管 ，信息披露要求高，投资 策略和持仓情况需透明化 。
费用较高
公募基金的管理费和销售 费用相对较高，以覆盖运 营成本和利润空间。
私募方式
非公开募集
私募基金不公开发行，通过特定 渠道向特定投资者推介，投资者
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第一部分
基金设立目标
2、整合产业内外部资源，加强协同关系
政府机构
金融机构
企业
供应商
海洋产业发展基金
客户
合作伙伴
• 以企业现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及 深化已有的内外部资源，实现经营方式、产品、服务的升级，同时为公司拓展新资源。
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第三部分
基金运营与管理
2、基金的决策机制
• 基金设立投资委员会，授权投资委员会决策项目投资、退出等事项；
• 投资委员会组成：威海沃德私募基金管理有限公司x人，基金投资人代表x人，委员会主席由管理 公司代表出任；
• 决策权限：由投资委员会商讨而定，就投资规模、否决权等方面进行具体约定。
• 有效决策：大多数（4票及以上）通过为决策有效，投资委员会主席有一票否决权；
威海沃德私募基金管理有限公司
国内大型商业银行或券商（暂定）
山东威海
母基金GP最低认缴额度人民币300万元，以100万人民币的整数倍递增； LP最低认缴额度人民币100万元，以10万人民币的整数倍递增。
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第二部分
基金发起与设立
产业 发展 基金
扩大项目投资规模，快速发展 产业内企业的业务规模
利用外部监督，促进产业内企业 的合规治理，提升产业整体效率。
提高行业知名度，扩大产业内 企业的品牌效应
通过基金的结构化融资方式解决 企业项目融资的问题
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（GP）
产业基金组建方案
***产业基金组建方案一、 基金基本情况1、 基金名称： ***产业基金2、 基金组织形式：有限合伙或契约3、 基金规模：20-25亿元（4、 合伙人：普通合伙人由（附件备选基金管理人）担任；优先级有限合伙人由普通合伙人募集确定，出资15-20亿元；劣后级有限合伙人由***有限公司确定，出资5亿元。
5、 投资期限：5年5+2年二、交易要素GP 优先级LP 劣后级LP 高新创投 回购、收益补足 优先级出资人 基金管理人 **公司AA劣后级出资人 XX 合伙企业5亿15-20亿注资具体项目 投资**公司AA担保1、设立XX有限合伙企业，优先级LP出资15-20亿元，劣后级LP出资约5亿元。
2、***有限公司承诺，在期末回购合伙企业所持有的项目公司股权并提供收益补足，或者回购优先级LP所持有的基金份额，回购包括本金以及溢价款。
3、合伙企业以增资扩股的形式注资***有限公司（AA），持股比例待定。
4、基金资金用于项目待定，资金按项目进度提用。
5、每半年或每年，合伙企业支付LP优先级出资人固定收益。
6、基金收益：固定收益（含管理费）年化不超过7%;三、操作流程第一步，制定并签署合伙协议；（合伙人）第二步，有限合伙基金（企业）工商注册登记、开立银行账户；第三步，制定和签署投资协议（增资扩股协议）与优先级LP份额回购协议；项目层面与政府签订项目采购协议第四步，配合项目公司完成工商变更；第五步，投资放款。
四、增信措施1、***有限公司到期回购合伙企业持有的项目公司股权；2、***有限公司（AA）对**8有限公司到期回购进行担保；3、政府购买服务协议；4、财政承诺函（或有）；。
产业发展基金设立方案
产业发展基金设立方案以下是 9 条主题为“产业发展基金设立方案”的内容：1. 嘿，你想过没，要是有一笔资金专门助力产业腾飞，那会咋样？就像给赛车加上超强动力！产业发展基金就是这样的神器！比如说，咱可以用这笔基金扶持那些有潜力的初创企业，让它们像小树苗一样茁壮成长，成为参天大树！这多棒啊！2. 哇塞，设立产业发展基金简直太重要啦！这就好比在大海中给船只指明方向的灯塔！我们可以通过基金吸引更多的投资，给产业带来新的活力呀！比如那些有创新点子但缺乏资金的团队，不就有机会大放异彩了吗？3. 咱说设立产业发展基金可不是闹着玩的呀！这就像给干涸的大地送去滋润的雨水啊！它能让那些陷入困境的产业起死回生呢！比如某个传统行业，有了基金的助力，说不定就能华丽转身，焕发出新的光彩，你说神奇不神奇？4. 哎呀呀，产业发展基金的设立那可是意义非凡呐！这就跟给战士配备了精良的武器一样！能大大提升战斗力呀！想想看，用这笔钱去推动技术创新，不就能让产业跑得更快更远了吗？5. 嘿呀，要是有了产业发展基金，那可不得了！就像给音乐家一架超级钢琴，能奏出美妙乐章！我们可以资助那些有独特优势的项目，让它们在市场上发光发热呀！这多让人兴奋呀！6. 哇哦，设立产业发展基金绝对是明智之举呀！好比给千里马配上了绝世好鞍！能让它飞奔起来！例如帮助那些有情怀的创业者实现梦想，不也是美事一桩吗？7. 你知道吗，产业发展基金的设立太关键了呀！就如同给火箭装上强大引擎！它可以为产业升级提供强大动力啊！像鼓励一些企业进行智能化改造，不就能提升竞争力了吗？8. 哎呀，产业发展基金可不能小瞧啊！它就像给灰姑娘变出水晶鞋一样神奇！有了它，能让那些被埋没的好项目脱颖而出呀！难道不是吗？9. 总之，产业发展基金的设立好处多得多！是推动产业不断前进的重要力量！我们应该积极行动起来，让基金发挥出最大的作用，让产业蓬勃发展！。
海洋产业布局
（三）海洋产业布局依托的空间地域
潮间带
是在潮汐大潮期的绝对高潮和绝对低潮 间露出的海域
潮下带
指位于平均低潮线以下、浪蚀基面以上 的浅水区域
浅海
水深小于500米的区域
大洋 潮上带
是海洋的中心部分，即海洋的主体
指位于平均高潮线与特大潮水线之间的 区域，宽度可达数十到数百公里
二、海洋产业布局的层次
海洋产业布局根据所涉及空间范围的大小，可以分为 三个层次
2. 点轴开发模式
轴随着经济的发展，工业点逐渐增多，点和点之间由于 生产要素交换的需要用交通线路、动力供应线、水源供 应线相互连接起来。 轴线一经形成，吸引人口、产业向轴线两侧集聚，并产 生新的点。
3. 组团模式
主要类型： 按生产协作要求的成组布局； 按共建、共用基础设施要求的成组布局； 按综合利用资源要求的成组布局，其资源包括自然资源 和某一产品的副产品； 按治理污染要求的成组布局，其中上游产业的废弃物为 下游产业的有用物。
区域海洋经济与理论
区域海洋经济与理论
海洋产业布局
一、海洋产业布局的内涵 二、海洋产业布局的层次 三、海洋产业布局的模式
一、海洋产业布局的内涵
（一）产业布局：指一个国家或地区产业各部门、各要素、 各环节在地域上的动态组合与分布，是国民经济各部门发 展运动规律的具体表现。 （二）海洋产业布局：指在一定的社会经济条件下，构成 海洋生产力的各产业部门及其产业结构体系在地域（海域 和陆域）空间上的分布和组合。
宏观海洋产业布局 中观海洋产业布局 微观海洋产业布局
（一）宏观海洋产业布局
宏观海洋产业布局涉及的空间范围大于一个省级行政 单元，要决策的主要问题是各省级行政单元同一海洋 产业的发展规模及相互间的分工与协作；进行权衡的 主要标准是各省级行政单元的社会经济条件。
产业投资基金计划书PPT
人力资源的流动和素质问题可能影响投资项目的执行和效果。我们将重视人力资源建设 ，提供有竞争力的薪酬福利和培训机会，吸引和留住优秀人才。
法律合规风险评估及应对方法论述
法律法规变化风险
法律法规的变化可能对基金运作 产生重大影响。我们将密切关注 法律法规动态，及时调整基金运 作策略，确保合规运作。
投资阶段划分
初创期投资
01
支持具有创新商业模式或核心技术的初创企业，注重团队能力
和市场前景。
成长期投资
02
关注已经实现初步商业化、具有高速增长潜力的企业，提供资
金和资源支持其快速扩张。
成熟期投资
03
投资于行业地位稳固、盈利能力强的龙头企业，通过并购、整
合等方式助力其实现产业升级和国际化发展。
投资组合构建
清算
将被投资企业进行清算，分配剩余财产。优点是能够彻底退出，避免长期持有风险；缺点 是清算过程可能繁琐，且清算价值可能低于投资成本。
退出时机判断依据提供
企业经营状况
关注被投资企业的财务状况、市场前景、竞争态势等，评估其未 来发展潜力。
行业发展趋势
分析所在行业的发展趋势、政策环境、技术创新等，判断行业前 景及投资机会。
CHAPTER
宏观经济环境
经济增长
当前国家经济增长保持稳定，为产业投资基金提 供了良好的宏观经济环境。
政策环境
政府对于产业投资基金给予政策支持，鼓励其发 展和壮大。
金融市场
金融市场不断完善，为产业投资基金提供了更多 的融资渠道和投资机会。
行业发展趋势
产业升级
随着国家经济结构的调整和产业升级的推进，新兴产业和高端制 造业等领域将迎来快速发展。
产业投资基金计划书
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“威海海洋产业发展基金”
设立方案
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基金筹备工作组 2017年6月
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目录
第一部分 第二部分 第三部分
第四部分
第五部分
基金设立目标 基金发起与成立 基金运营与管理 基金管理公司设立 特别说明
1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构
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第二部分
基金发起与设立
1、基金的基本条款
基金名称
基金类型
基金规模
基金存续期 投资方式和对象
基金管理费 利益分配 投资回报 基金管理公司 托管机构 注册地 基金最低认缴出资
次级基金
券商、银行 （托管）
律师事务所 会计师事务所 （技术支持服务）
海 洋 装 备 制 造 基 金
3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期
通过母基金控制下的项目基金以股权形式投资于标的企业的签约项目
基金总规模的2%/年
母基金年化收益率≤10%，普通合伙人无绩效奖励；母基金年化收益率 ﹥10%的，则母基金全部收益的20%作为其普通合伙人的绩效激励
预计年化收益率不低于18%
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第二部分 基金设立目标
1、以产业为前导、金融为后盾的整合平台 解决威海地区海洋产业相关企业 的融资难题。 2、以基金平台引导全国资源进入威海,以项目拉动被投资企业升级走向全国 透过 GP 资源孵化、优化项目，掌握优质的潜在投资项目 整合区域内外产 业与资本资源，加强协同关系，扶持威海海洋产业发展。 3、整合导入 GP 股东方（全国）渠道、管理、产品、产业优势资源 打造产 业与金融结合的完整商业模式，加速海洋产业同资本市场的融合。 4、以产业优势吸引资本，以资本促进产业升级，引导区域内投资热点，加 快整个行业的发展进程。
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第二部分
基金设立目标
1、解决企业发展过程中的主要融资难题
前期 研究
项目 建设
项目 运营
自有 资金
自有 资金
资金 回收
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解决企业发展过程中最困难的融资难题 企业
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第一部分 基金设立背景
设立产业发展基金是近几年国家和许多省市为引导社会资本进 入产业投资领域，促进自主创新成果产业化，培育产业成长和促 进产业升级的一项重要举措。
国家对产业基金大力鼓励
我国经济进入了转型升级阶段，面临新一轮经济持续增长，积 极发展产业基金，符合国家战略发展规划。
第一部分
基金设立目标
2、整合产业内外部资源，加强协同关系
政府机构
金融机构
企业
供应商
海洋产业发展基金
客户
合作伙伴
• 以企业现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及 深化已有的内外部资源，实现经营方式、产品、服务的升级，同时为公司拓展新资源。
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威海沃德私募基金管理有限公司
国内大型商业银行或券商（暂定）
山东威海
母基金GP最低认缴额度人民币300万元，以100万人民币的整数倍递增； LP最低认缴额度人民币100万元，以10万人民币的整数倍递增。
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第二部分
基金发起与设立
威海海洋产业发展投资中心（有限合伙）（母基金）（每一个潜在投资领 域设立一个特定的有限合伙企业作为次级基金，次级基金下设项目投资基 金，项目投资基金可根据实际情况设为有限合伙制基金或契约型基金） 有限合伙制 母基金规模1-3亿（次级基金及项目基金根据实际需求而定，母基金作为 GP投资次级基金比例不应低于母基金规模的10%，次级基金投资项目基金 的比例不应低于次级基金规模的的20%）
产业 发展 基金
扩大项目投资规模，快速发展 产业内企业的业务规模
利用外部监督，促进产业内企业 的合规治理，提升产业整体效率。
提高行业知名度，扩大产业内 企业的品牌效应
通过基金的结构化融资方式解决 企业项目融资的问题
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第一部分
基金设立目标
3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合
通过金融创新将创意固化为资源， 并获取源源不断的信息及资金流
加速产业内企业IPO的步伐， 打开未来发展空间
构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性
抢占资源先机，突出产业经济 效应
持续的海洋产业升级
十二五期间我国已经制定了详细的海洋经济发展的主要任务:完 善海洋经济布局，改造升级传统海洋产业，培育壮大战略性海洋 新兴产业，积极发展海洋服务业，提高海洋产业创新能力，促进 海洋经济可持续发展。威海作为沿海城市，拥有丰富的海洋资源 及较为完善的海洋产业体系，通过产业基金的形式引入社会资本， 必将加快区域内的海洋产业体系升级，为区域经济发展提供新的 动力。
第二部分
基金设立目标
4、以投促产，以产兴业，以业引资，实现产投联动，互惠共赢。
产业 基金 投资
形成 产业 优势
扩大 产业 辐射
海
洋
新
兴
产
业
促进
吸引
增强
产业
资本
经济
升级
关注
活力
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实现区域内经 济的稳定增长
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第二部分 基金发起与设立
2、基金的基本架构
战略投资人 （GP/LP）
威海沃德私募基金 管理有限公司 （GP）管理人
投资委员会 （决策）
海 洋 资 源 开 发 基 金
项
项
目
目
基
基
金
金
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机构投资人 （GP/LP）
个人投资人 （GP/LP）
政府产业引 导基金（LP）
……
海洋产业 发展母基金