如何做好网点外训(银行保险)
银行网点安全教育培训计划
银行网点安全教育培训计划一、培训目的银行网点是金融交易的重要场所，保障银行网点的安全是维护金融秩序，保障社会财产安全的重要环节。
为了提高银行网点工作人员的安全意识和应急处理能力，制定银行网点安全教育培训计划，以确保银行网点工作人员能够做到预防为主、防范为先，应急处理得当，保障银行网点的安全和客户的资金安全。
二、培训对象全体银行网点工作人员，包括网点经理、柜员、保安等。
三、培训内容1. 安全意识培训通过教育培训，提升银行网点工作人员的安全意识，使他们能够在日常工作中自觉遵守安全规章制度，熟练掌握紧急情况下的自救互救技能，并能够正确判别真假货币、假冒伪劣货币。
2. 防范培训介绍各类犯罪手法和案例，分析针对性的防范措施，包括但不限于防止抢劫、盗窃、诈骗等犯罪行为。
同时，对银行网点的安全设施、安全通道、安全迎宾程序等进行详细讲解，提醒工作人员随时随地保持警惕，预防意外事件的发生。
3. 应急处理培训教育培训银行网点工作人员掌握各种安全意外事件的应急处理方法，包括火灾、抢劫、暴力冲击等情况下的应对措施，提高他们的自救互救能力及心理调节能力。
同时，提供应急物品的使用方法和应急设备的操作流程，确保员工能够在紧急情况下做到冷静、迅速、有效的处置。
四、培训形式1. 理论授课以讲座、培训班等形式进行银行网点安全知识的理论授课，内容覆盖安全意识、防范措施、应急处理等方面，培训讲师来自专业的安全机构或者银行内部专业团队。
2. 案例分析通过真实案例的讲解，深刻理解各种安全事件的危害性以及应对方式，提高员工的安全意识，并激发他们主动学习安全知识的积极性。
3. 模拟演练组织员工参与银行网点安全演练，让他们在模拟场景中进行应急处理，检验安全知识的掌握情况，增强员工在紧急情况下的应对能力。
五、培训周期针对新入职员工，将安全培训内容纳入员工入职培训计划中，确保新员工在入职初期就具备较强的安全意识和基本的应急处理能力。
对老员工，每年至少进行一次安全教育培训，以不断巩固和提升安全知识和技能。
银保督训班网点渠道经营高客经营直销经营分享泰康版16页
1.2 非驻点网点 非驻点和驻点不同，销售更为被动，需要感情经营，主要以联动营销为主。 主要以两种方式开展（以股份制渠道为例） ①巡点客户经理通过日常对网点主管行长及贵宾理财经理的经营维护，获 取掌握高客资料及信息，深挖高客市场 ②培训 借用银行每日夕会时间，给予银行产品销售培训；培训可以采取多样化形 式进行，锁定主力销售人员，进行重点人员培训。 ③业务推动 1）拟定网点激励政策（对象：银行工作人员） 2）阶段客户回馈方案，如：（不限公司的保单积分兑奖，以此帮助客户整 理保单从而进行加保） 3）借用社区银行平台，开不同主题的养沙来积累客户（如：插花、摄影、 教育、健康、法律…） ④24小时联络制 要求负责渠道的客户经理保持24小时开机的工作状态；尤其是前期出现过 投诉的网点，要积极配合渠道网点处理投诉，在当地市场建立品牌。
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二、高客经营
4、重点渠道、优质渠道再突破
举例：**本部 2015年**本部在高客经营上取得了卓有成效的突破，截止5月31日，今年 内**本部共承保幸福有约17件，去年同期4件，同比正增长325% **率先从优质渠道进行突破，自2014年下半年和兴业银行、民生银行开展 合作以来，双方建立了良好的合作基础，在分行层面对幸福有约项目的理 念十分认同，而这两个渠道的客户基础也很好，拥有大量的高净值客户资 源，通过双方努力，1~5月这两个渠道共承保幸福有约9件，占比53%。 举例：**** **中支2015年3月7日在招行的一个支行举行了一场高端客户的产说会，主题《财 富策略》，现场签单10单，4单有约，6单10万，共计260万，实收3单有约：2单5 年交40万，1单趸交200万，4单10万；共计标保140万； 这场主要的在3月28号全部收单到账，首先行领导高度重视，严把客户邀约关，客 户质量严把控，再就是会议的组织注意细节，最重要的就是会后的追踪，恰恰是这 个环节我们要与渠道和理财经理荣辱与共！把每一签单客户追单到位！实现颗粒归 仓！
银行网点培训计划
银行网点培训计划一、培训目的银行网点是银行与客户接触的主要场所，因此银行网点员工的素质和能力直接影响着银行的形象和服务质量。
为了提高银行网点员工的综合素质和服务水平，我们制定了以下培训计划。
二、培训内容1. 业务知识培训1.1 银行基本业务知识：包括存款、贷款、结算、理财等基本业务知识。
1.2 金融产品知识：包括信用卡、理财产品、保险产品等金融产品知识。
1.3 信贷业务知识：包括个人贷款、企业贷款等信贷业务知识。
1.4 电子银行业务知识：包括网银、手机银行等电子银行业务知识。
2. 服务技能培训2.1 沟通技巧培训：包括语言表达、沟通技巧、客户服务技能等相关内容。
2.2 解决问题能力培训：包括快速解决客户问题、协调处理矛盾等相关能力培训。
2.3 团队协作能力培训：包括团队精神、团队合作、团队目标达成等相关团队协作能力培训。
3. 安全知识培训3.1 银行防护安全知识：包括反抢劫、防诈骗、防盗窃等相关安全知识。
3.2 电子银行安全知识：包括防止电信诈骗、密码安全、网络安全等电子银行安全知识。
4. 业务流程培训4.1 银行网点流程培训：包括开户流程、取款流程、转账流程等相关流程培训。
4.2 窗口业务流程培训：包括办理存取款、兑换外币、办理贷款等窗口业务流程培训。
5. 品牌文化培训5.1 银行文化：包括银行的价值观、使命愿景、企业精神等相关银行文化培训。
5.2 服务文化：包括服务理念、服务标准、服务态度等相关服务文化培训。
5.3 窗口形象：包括仪容仪表、形象气质、形象搭配等窗口形象培训。
三、培训方式1. 理论培训根据培训内容制定相关的课程大纲，并邀请专业的讲师进行培训。
培训内容以讲解为主，辅以案例分析、角色扮演、小组讨论等形式，以增强培训效果。
2. 实操培训对培训内容中需要实操的内容，安排员工进行实操培训。
如窗口操作、团队协作、问题解决等实际操作内容。
3. 现场观摩安排员工前往其他银行网点进行现场观摩，学习其他银行网点的先进经验和做法，并对照自身进行提升和改进。
银行保险网点经营心得
网点经营
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
视频大讲堂
网点经营的意义：
银行网点是我们宝贵的资产，是我们赖以生存并得 以发展壮大的根本所在。
没有网点，就没有生存之根本； 没有经营，就没有发展之源泉。
网点经营成功的标准也在与时俱进！
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
纲要
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网点经营的误区
视频大讲堂
网点经营的方法：
网点经营的应注意的方面有很多，最核心的是： 人脉经营
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
视频大讲堂
对网点人员的经营策略
•对银行人员 •对同业人员 •对保安保洁 •对客户策略
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
对银行人员的经营策略
视频大讲堂
互相帮助 不卑不亢
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
对同业人员的经营策略
视频大讲堂
要成为立规矩的人 心中有霸气
战略上藐视，战术上重视。
竞争与合作
在对客户时绝不能互相诋毁，在对网点资源上要寸土必 争，但要避免恶性竞争。
不要赶尽杀绝
留一个已经征服的同业更安全、更省心。
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
对保安保洁的经营策略
不低人一等，更不能盛气凌人。
交利益驱使
钱图、前途、技能。
—— 生命人寿银行保险中心银保培训部 ——
视频大讲堂
工作时间内网点沟通 工作时间外网点外沟通
以工作为主 以娱乐为主
以情感经营方为最高境界， 做出同业用存款都砸不动的网 点．娱乐不一定就是吃吃喝喝, 健康生活更吸引人参与.
视频大讲堂
一、信息收集 二、个人准备 三、资料准备 四、熟悉网点人员构架
银行保险专业化销售训练营——外训流程
后援组——机构内勤（至少２人） 机构内勤（至少２ 后援组 机构内勤 • 工具表格准备：学员及教练参训意愿书、工作 工具表格准备：学员及教练参训意愿书、 日志、 日志、教练反馈表 • 教学设施及物品准备：白报纸、白板笔、投影 教学设施及物品准备：白报纸、白板笔、 电脑、照相机、CD音乐盘等 仪、电脑、照相机、CD音乐盘等 • 场地布置准备：横幅、业绩榜、训练口号、学 场地布置准备：横幅、业绩榜、训练口号、 员区域划分 • 短信平台准备：应用“飞信”“直邮”平台， 短信平台准备：应用“飞信”“直邮”平台， ”“直邮 并指定专人负责 • 其它事项准备：茶水、奖品、食宿安排 其它事项准备：茶水、奖品、
目录
• • • • 理念 外训营情况介绍 流程 操作要点
形式与环节缺一不可（ 形式与环节缺一不可（一）
• 训前准备：网点准备、行销辅助品准备、训前 训前准备：网点准备、行销辅助品准备、 会召开 • 训中追踪：指定专人进行海量短信追踪、督导 训中追踪：指定专人进行海量短信追踪、 组网点检查 • 教练：示范到位，辅导到位 教练：示范到位， • 晨、夕会与培训
第二阶段： 第二阶段：训练
• 开训仪式：启动会流程（18：30-20：00） 开训仪式：启动会流程（18：30-20：00） （1）主持人开场白 （2）训练营管理人员介绍 欢迎辞（行长或分管行长） （3）欢迎辞（行长或分管行长） （4）训练公约 （5）竞赛方案 （6）教练介绍 （7）太平致辞
（8）《亮剑核弹》 亮剑核弹》 团队建设及风采展示，每人交10 10元钱 （9）团队建设及风采展示，每人交10元钱 做训练基金 10） （10）教练代表发言 11） （11）学员代表发言 12）抽取第二天PK PK对手 （12）抽取第二天PK对手 13） （13）训练流程及注意事项介绍 14）宣读《训练营理念》 （14）宣读《训练营理念》
银保部培训计划方案
银保部培训计划方案1. 前言银行保险部门作为金融机构的重要组成部分，承担着重要的业务职能，为客户提供金融服务和保险保障。
为了适应市场发展的需求，提升业务水平，银行保险部门需要通过培训计划提升员工的专业能力和整体素质。
本文将就银保部门培训计划方案进行详细的阐述，为银行保险部门的培训工作搭建一个全面有效的框架。
2. 培训目标（1）提升员工服务意识和客户导向能力，加强客户关系管理能力；（2）提升员工的业务专业知识和技能，提高综合素质水平；（3）培养员工的团队合作精神，增强协作能力和团队凝聚力；（4）提升员工工作效率和绩效水平，促进业务发展和创新。
3. 培训内容（1）业务技能培训通过专业知识的培训，提升员工对银行和保险业务的了解和认知，包括金融产品知识、理财规划、风险管理等方面的知识培训。
同时，结合实际案例，进行模拟业务操作，提高员工的实际操作能力。
此外，还将邀请行业内资深专家进行专题讲座，开拓员工的思路和视野，提升业务水平。
（2）客户关系管理培训通过情景模拟演练和案例分析，培养员工与客户沟通和互动的能力，提升服务质量和客户满意度。
同时，针对客户服务实际问题和情况，进行专题讲座和讨论，引导员工树立正确的服务观念，提升服务意识。
（3）团队合作培训组织团队建设活动和团队合作项目，培养员工之间的团队协作精神和沟通能力，提升团队的凝聚力和战斗力。
通过集体讨论、课程学习和实践演练，促进员工之间的友好合作氛围，提升整体团队执行力。
（4）绩效考核培训对员工绩效考核进行详细分析和解读，提升员工对绩效考核标准和规则的认知。
通过目标设定、结果分析和改进实施，引导员工制定合理的工作计划和绩效目标，提升绩效水平和业绩表现。
4. 培训方法（1）理论培训进行课堂授课、讲座、研讨会等形式，学习专业知识和业务技能。
提供实际案例和行业动态，引导员工学习和思考，提升专业能力。
（2）实战演练组织实际操作演练，通过模拟业务环境和案例分析，提高员工的业务操作能力和风险管理意识，培养员工的实战能力。
银行网点员工培训方案内容和方法7篇
银行网点员工培训方案内容和方法7篇银行网点员工培训方案内容和方法（篇1）一、培训背景为加强新员工沟通表达能力、主动思考解决问题能力、团队协作能力、加强保险业务知识等方面的提升，快速融入公司大家庭中_x_x_x_部特别策划组织了本次的全方位培训活动。
通过寓教予乐的形式，在室内学习保险知识，在户外轻松的团队拓展有戏中有效提升员工个人能力、使所学业务知识应用到展业实践中!二、培训目的通过讲课PPT、销售技巧演示等方式加强业务知识培训;?通过户外轻松的氛围，游戏竞赛的方式，提升员工团队创造与协作力，增加业务交流，增强员工团队荣誉感;提升语言沟通能力，同时，考查新员工销售技巧的掌握情况;提升主动思考，解决问题能力，增加销售敏感度;增强时间管理能力，合理安排工作时间;拓展补充事项：销售的保单不可以团队小组人员购买，宣传单必须发放到客户手中，各小组不得同时争抢一名客户，已经发现扣10分，不得丢弃宣传单，如有次现象扣10分通报批评、四、培训流程拓展培训项目流程：前期准备——项目实施——项目后期工作a)前期准备：b)培训项目实施：成果展示：活动照片;培训报道阶段注意点：拓展培训过程安全第一。
拓展过程中，注意安全问题。
人身财产安全问题参训人员自己负责。
银行网点员工培训方案内容和方法（篇2）以落实意识、能力、培训效果为核心，紧密围绕_银行战略目标和各项工作重点，将培训作为推进战略实施的重要手段，培养一支能力强、业务精的高素质员工队伍，满足业务发展需要，提升企业核心竞争实力，结合已取得的经验和我行的实际情况，制定20__年培训计划。
一、指导思想从本行各项业务的发展规划及对人才的总体需求出发，坚持“以人为本”、“人才兴行”和“人尽其才，有为有位”、“三工并存，动态转换”的理念及管理机制，以提高全行员工工作水平，提升企业核心竞争力为目标，大力开展各项专业性常规培训，合理配置资源、加大培训力度、提高培训质量，积极探索创新教育培训新模式，建立健全培训与开发体系，打造一支秉承“包容、担当、高效、专业”的高素质员工队伍。
银保客户经理岗前培训之专业化网点经营与维护
网点实力经篇营与维护的流程与要点
4、日常事务
➢单证的交接 ➢做好退保等工作 ➢解答柜员的提问 ➢了解同业的经营状况 ➢琐碎、重复的工作体现出客户经理对工作的态度。客户经理
的工作态度直接影响着银行代理保险业务的工作力度。
（简单、坚持、重复、改善）
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网点实力经篇营与维护的流程与要点
业绩稳 定增长 是渠道 维护的 关键
培训误区
➢请专职讲师去讲——失去沟通的机会 ➢内容多，时间长——不顾网点人员的感受
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网点实力经篇营与维护的流程与要点
3、宣导咨询
➢在新进入的渠道或者网点，除了做好有效沟通以及引导性培 训外，业务人员网点宣传也是必不可少的。网点宣传可以减 轻柜面宣传压力，特别在主营业务忙的网点。网点宣传后促 成，可以提高柜员销售的信心，能和网点关系更密切。
培训方式
➢集中培训：一般在新产品推介或者进入新渠道时采用比较多 ➢二次培训：在日常经营中业务人员应该经常对柜面人员进行培训，有效引
导柜员的销售，快速提高其销售技能 ➢点对点培训：不限时间、地点、场合对个别柜员进行引导培训 ➢行政指令性培训：在一个支行或者一个网点中进行，会上由分管行长再作
些动员
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网点实力经篇营与维护的流程与要点
会做
敢做
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网点实力经篇营与维护的流程与要点
沟通事例：与网点负责人沟通
➢方式：办公室会谈、书面汇报、工作午（晚）餐、登门拜会、生日及升 迁祝贺等
➢与网点的第一把手每周不少于1小时的沟通。了解网点情况，比如储蓄 及新增等情况。
➢了解网点对公司及其产品的销售需求和意见，提出下阶段的产品销售的 建议、帮助分解网点指标。
实力篇网点经营与维护的意义与目的实力篇网点经营与维护的意义与目的实力篇网点经营定律没有不能经营的网点只有不会经营的客户经理网点经营与维护流程与要点实力篇网点经营与维护的流程与要点1拜访沟通真诚真诚2辅导培训专业专业3宣传咨询及时及时4日常事务仔细仔细10实力篇网点经营与维护的流程与要点赢得网点对我们的认同让柜员有销售保险的习惯形成销售的氛围柜员具备一定销售保险的技能1沟通会做敢做11实力篇网点经营与维护的流程与要点沟通事例
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生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
培训注意事项:
切忌培训课件不可拷贝给网点任何人,注意保密工作; 由功底较好的讲师进行培训。 与网点主任沟通时间时,注意不要安排在周五或节假日的前一天,易引起柜员 反感,从而影响培训质量; 与网点主任沟通参加人员时,尽量安排网点所有人员参加,含公营柜员,并以 某某网点的百万大单就是出自公营柜员的案例,调动公营柜员的参与积极性 。力争让网点负责人也能够参加培训。 不与其他同业选择同一天培训,如果实在安排不开,也要力争先讲! 关注每位柜员(大堂经理或理财经理)听课的投入度,在他们之中寻找你的核 心柜员!第一步发现核心柜员就是从网点培训开始！ 在产品讲述结束后一定要有互动提问及现场演练，只有这样才能了解柜员学 习的效果。 为调动柜员参与的积极性应准备些别致的小礼品，参与的人送一个小礼品以 示鼓励。 方案宣导重在包装。 培训结束后一定要设立接下来的保费目标，明确培训部培训班
（一）培训邀约
（二）培训准备 （三）培训内容 （四）培训操作模式
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
（一）培训邀约
•与银行负责人沟通（力争网点负责人参加） 培训时间、培训内容、参加人员 •与公司相关领导沟通： 培训时间、培训内容、讲师安排
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
生命“红上红”产品介绍
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
课程表
日期 时间 8：30---9：30 上午 第一天 下午 9：40--10：40 内容 开训 寿险意义与功用 讲师
10：50-12：00
13:30---15:30 15：40-18：00 9：00---9：30 9：40--12：00 14:00---16:00
如何做好网点外训
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
生命人寿银保培训部 二零一三年五月·北京
外训的意义
向渠道宣传公司品牌形象、培训优势、产品优 势、服务优势等的最佳方式，树立渠道销售生 命产品的信心； 及时调整渠道业务节奏，与公司业务发展要求 保持一致； 与渠道建立良好关系的关键桥梁
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
（二）培训准备
• 物品准备:
宣传单、投保单样本、笔记本电脑、投影片、小礼品
• 场地布置（集中外训更需细致准备）
宣传支架、海报、条幅、桌椅的摆放 （会场布置、流程安排、活动准备、音乐、茶歇水果、 就餐安排、尊重少数民族、住宿安排、常备药品、车 辆安排等）
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
（三）培训内容
公司 产品
这是让网点放心销售的重 点．没有后顾之忧地销售， 谁都愿意自己的客户更信 任自己.
重点在于增强柜员对生命的信 心,因此即使老网点,也要不断 的讲公司介绍!(最新动态) 这是培训的根本,在柜员心里 深处扎根生命产品的独到优 势!爱上生命,只推生命!
售后服务 销售技能
近期方案
投保单填写及常见问题 提出目标
保额分红介绍
公司、产品介绍 团康活动 早会 方案宣导及结训 返程
上午 第二天 下午
16：10-16：30
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
二、分散网点培训模式
1、操作主体：区总监、分部经理、理财经理 2、责任人：分部经理、理财经理或专职讲师、督训 3、培训对象：网点负责人、银行柜员、网点其他工 作人员 4、培训时间：60—120分钟 5、配套展示工具： 产品折页、取钱袋、利益测算表、图说“红上红” 等
不一定非得是红上红或保险公司的销 售技能,如果是银行产品的培训:各种 贵宾卡,信用卡,理财产品等的销售技能, 将获得网点更多的支持.
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
（四）培训操作模式
1、集中培训模式 2、分散网点培训模式
生命人寿银行保险第十期督训管理干部培训班
一、集中培训模式
1、操作主体：分公司、中支银保部 2、责任人：分公司、中支银保部培训室主任或 专职讲师、督训 3、培训对象：银行柜员、主任、支行及网点负责人 4、培训时间：1—2天 5、培训课程表（附后） 6、配套工具：产品折页、利益测算表、图说“红上红 ”、取钱袋、礼品