发展服务外包——实现从广东制造向广东服务转变的重要途径

发展服务外包——实现从广东制造向广东服务转变

的重要途径

孙晓琴教授

广东外语外贸大学国际服务外包研究院

大家都知道，近几年我们观察了一种经济现象，这是经济的全球化、一体化；但与此同时，我们有观察到另一种现象，就是国际的分工越来越细化，越来越深化，在我们看到这个场景。

“对准微软IBM。”这句话听起来有挑衅的异味，但是它却发生在一个非常美丽的场所，在哪里呢？在印度南部班加罗尔，高尔夫场所，这个作者是打高尔夫，而且他的同伴告诉他，“对准微软或IBM打”，打过去就可以了。惠普和德州仪器，它位于后九洞的方向，开球区的记分员来自爱普生公司，球童戴着美国3M公司的帽子……路边广告牌上印着热气腾腾的比萨饼，记者不仅要问这样一句话，这是一个什么世界，新世界、旧世界，还是下一个世界？记者也同样给了我们一个回答，他说这是一个平整了的世界，这是非常著名的畅销剧组，世界是平的记者，所以人脉在他的《世界是平的》这本书当中有一段记录。是什么力量让世界上所有的品牌再次汇聚呢？他就归结于离岸的外包（服务外包）。

今天下午我将会从服务外包的一些基本概念到国内外服务外包发展的情况，以及发包方的模式，承接方的路径，再有我们广东的现状、特征和方向，很大的方面，给大家来做一个相对完整的描述。

一、服务外包的内容和分类

（一）服务外包的概念

我们首先来看一下什么是服务外包呢？我们国家的服务外包发展报告给了一个比较权威的定义，这是我们国内政府也好、企业也好，学界也好认可一个定义，我们同样来看一下，他其中也有这样一句话：服务外包是企业把价值链当中的原来由自己提供的、基础的、共性的一些IT业务和基于IT的流程剥出来，交别人的去完成，从而去提升自己的竞争力。

我们都会发现，实际上制造业的外包我们早就非常熟悉了。比如说上个世纪80年代，跨国企业会把它生产的产品原材料或者是半制成品，或者是加工的过程把它外包出来，这就是我们熟悉的加工贸易的概念。而如今，跨国企业外包出来的不仅仅是零部件的生产，或者原材料的购进，而是服务活动，所以我们会看到企业它的IT业务外包出来了，它的物流外

包出来了，它人力资源管理会计流程等等，都可以外包出来，甚至于研发都可以外包出来。这里可以看到我们外包出来的不仅仅是生产的过程，而是服务的一个流程。从这里我们可以看到不管是国外的定义也好，还是国内的定义也好，它都有一个前提条件，基于IT，为什么要基于IT呢？一、体现了现代服务业的一个流域，同时因为有IT技术，有互联网的技术，服务才可以跨越国界，跨越不同的时间、空间里来进行，那么我们传统的服务它需要在同一个时间，同一个地点来完成，但现代的服务外包它可以跨越国界，跨越不同的这个时间，空间来完成。

我们举一个具体的例子，我去看病，我跟医生要面对面他才可以给我做，这是我们传统意义上的看病，但是现如今在美国去医院看病的时候，医生不需要写病例，不需要开处方，他在干什么，他的面前会有一个耳麦，一个话筒，他可以通过信息的传输，数据的传输，就让印度的一个人会帮他记录下他所说的所有一切，病例是印度人所做的，处方他自己会开出来，甚至有一些拍出来的片子都先让印度的医生先看完，这样就大大提高了效率，降低了成本，这就是我们现代的一个服务外包的概念，现代外包服务概念称之为“白领的外包”，原来制造业的外包叫“蓝领的外包”，这是我们先给它做一个定义。所以我们一讲课就有很多各个单位，我去了很多企业、政府部门讲过课，那么他们都会说我们的后勤外包是是属于服务外包？一样，它一定是服务外包的概念，但是它并部分不属于今天我们说的概念，因为我们今天这个概念一定下来以后它会享受相关的优惠政策，所以它会有一个范围的划定。（二）服务外包的分类

从它这个分类上来说，首先我们可以从地域上看，服务外包它分成了在岸服务外包和离岸服务外包两大类，什么叫在岸？什么叫离岸？我们举一个例子说明一下，比如咱们深圳的华为有很多的服务业务要外包出来，比如说它软件要开发，程序要帮它写，那么它可以外包给我们自己的企业，中国国内的企业，任何一家都可以，这个叫在岸的。它也可以外包到国外去，它可以走到印度去，它可以外包给印度，更多华为去外包给印度客户的比较多，这个就叫离岸服务外包，跨越我们国境了。离岸里面又分成两种：哪一两种呢？一种是它自己可以在印度设一个分公司，然后我们从深圳业务把它放在印度去做，这个是可控制性的，实际上我们就是我们所说的分支机构，或者共享中心；还有一种就是给印度的第三方来完成，不是华为设公司在印度，而是交由印度的企业来完成，这个我们叫非控制性的，或者我们也叫第三方服务，完成第三方服务。这个是离岸的两种类型。近几年，我们会发现，美国的一些服务业务，它愿意外包给谁去做呢？给莫斯科、加拿大的人去做，因为他们的文化背景相似，

语言比较的畅通，就是利用它的地缘优势，离美国比较近的国家来完成，这个叫近岸服务外包，其实相对应近岸来说，就是一个远岸，如果美国把业务包给我们中国人来做，叫远岸服务外包，不管近岸也好，远岸也好，它其实都是离岸服务当中的一种，这是一个分类。但是我有一个自己的观点给大家分享一下，就是在经济全球化，特别是现如今信息技术如此发达，比如云计算的出现，在岸、离岸的概念其实并不重要，所以我们到各个地方去调研的时候，都会关心我们做的这个算不算外包，我们没有离岸，其实你把经济全球化的背景放在前面的话，在岸和离岸没有太大的区别，其实我们所说的外包服务的第一种分类。

我们刚才说了，当一种外包的业务跨越了国界，我们叫离岸的，那么离岸的服务外包它其实是“加工贸易的大变脸”，它特别像以前广东做的加工方式，叫加工贸易，为什么我们会说加工贸易，它跟加工贸易有很多相似，所以我们把服务外包有离岸，我们有时候会称为加工贸易，服务业的加工贸易。但是从这张图上我们可以清晰地看到它有什么不一样？首先，从产生的背景、依赖的技术是不同的，这张图的背面我们有很多的生产工具，有钳子、扳手，这些是制造业用的，是加工贸易用的，而服务外包是坐在办公室玩模型的，所以从工厂变成办公室，是这样变过来的，只是它的技术不一样，同时服务外包跟加工贸易对经济发展的贡献是不一样的；有这么20的数据，服务外包对经济增长的作用是加工贸易的20倍，但是它的耗能却只有加工贸易的20%，正因为这样，所以世界各国特别是发展中的国家，纷纷去抢夺服务外包的市场。比如说知名的跨国公司，它有很多服务要外包出去，这么大一块蛋糕，而这么多的发展中国家纷纷举起了自己的盘子，像从中间分一杯，分一块，我们中国是属于举盘子的这一类，那么这是第二个不一样。

还有一个在价值链服务外包所处的地位和加工贸易完全是不同的，我们非常熟悉一个“微笑曲线”的概念，在“微笑曲线”的下端就是加工生产，而两端一端是研发；一端是销售、是服务，那么我们常常说加工要升级、转型，往哪里去升？往国际价值链的地位往上提高，就是今天我们所说的服务外包，这是我们说离岸以后是一个“加工贸易的大变脸”。

服务外包的作用有很多很多，我们在各个地方调研的时候，各个地方的官员会问我，服务外包的企业到我这儿来落户，多长时间能够给我回馈我的成本，它对GDP贡献到底有多大，正是因为这样，我们其实广东省对于各个地方的政府，对于服务外包的概念并不重要，并不重视，因为它认为在GDP当中份额太小，但实际上我们可以这样来计算，有人认为服务外包对经济增长的贡献要乘以5倍甚至是10倍，因为它对资源的节约、可持续发展、城市环境的改善，以及人员素质的提高等等，各个方面起着不可低估的作用，所以从这个角度来看，我们引用我们一个电影里面的一句话，你做或者不做，他就在那儿，服务外包一定是

一个发展的趋势，升级转型的一个重要途径，这是第一组的分类。

第二组的分类是从发包的内容上来分，这里就分成了三个，这个O就是外包的意思，第一个O就是IT的O，这是IT这个领域的外包，它又分成了软件外包、系统集成、技术支持，具体我就不展开了，这是我们国家2009年财企44号文来定的范围，为什么会定这个范围，当你的这个业务落在表格里面，可以享受国家相关外包服务政策，所以我在对于一些领导做培训的时候，有一个领导来跟我说，原来我做的是服务外包，但是我一年有一个亿的额度，但是我从来没有享受过政策，但实际上这个概念上有所清晰。我举一个例子来跟大家说明一下，软件外包主要是指哪一些企业？比如带软字的企业，中软、东软、软通动力，文思等等，是做软件外包的，是做研究开发技术服务的。像IBM会做系统集成，像深圳华为、中兴做系统集成，这一类我们中间还有阿里巴巴提供的专业平台，都属于我们这个范围，技术支持是对你的系统的运营和维护以及基础信息的技术。举一个简单的例子，比如我们政府的政务网，IT都是外包出去的，除了帮你开发这套软件以外，每一年都会帮你维护、运营，运营就在这个基础部分，所以这三大类都是属于ITO的范围，但随着时间的推移，两年后的今天，这个表格当中可能有一些没有囊括进去，比如说像我们一些云的技术平台、云技术的开发、云技术的服务，应该属于这个范围，这是第一个ITO，这是第一个O。

第二个O，我们叫BPO，就是业务流程的外包，Business process outsourcin，就是我们业务流程外包，什么叫业务流程外包？同样44号文给了我们一个框架，但是我没有引用，那个太复杂了，我呢根据自己的理解，把它这个公司运营、企业运营过程当中的一些业务由简到繁，由低到高做了一个排列，企业外包出去的可能是各个流程，比如说后勤的办公业务，数据的输入和转化，都可以外包出去，比如说汇丰银行，汇丰银行每天白天它前台有很多的交易数据，他自己不会去处理的，全部外包给其他部门来帮他录用，录好了第二天他正好可以用了，其实服务外包产生的还有一个背景就是国外的企业，美国的企业业务外包为什么愿意把它远方的国家，比如说到印度、中国，7×24小时的概念，他们下班，我们上班，正好我们做他们下班的事情，第二天他就有了，这个是数据的输入都可以让别人来完成。顾客的服务，像平时我们会收到很多短信，一些推销、营销，包括保险都有，10086也有，其实它都不是自己的员工在做，是让别人来完成的，普通的业务我们就见得多了，金融外包、会计外包、人力资源、采购物流都可以外包，目前我们看到比较多的物流外包多，人力资源也有，也比较多，像我们的猎头公司，人力资源都是做这个，但是在我们国内目前这个会计的服务外包，自己企业很难以实现，但是跨国企业他们的会计流程很多是外包出去的，有很多人无法相信，会计为什么可以外包，里边有很多的数据，财务的信息，全部都可以外包给别人来

做吗？那么我的商业机密又如何来把握呢？事实上国际上的跨国企业他们把会计业务流程外包已经成为一种习惯。待会儿我们会举例子，原来是在广州落户的一家企业叫法国的凯捷但是现在移到了南海，因为它可能认为广州的成本比较高，落户在南海，它就是做会计流程外包的，所以宝洁、联合利华、花王，所有的卖日常的生活用品的大型跨国的企业，会计业务都在它一个企业来完成，但我们却参观过他的企业你就会发现它会分领域，领域是PNG 的，那个是联合丽华的，相对的员工是不能乱来的，就是它信息一定要保全机密，所以每一个人生前挂一个牌子颜色是不同的。在印度同样会出现这样的问题，所以正因为这样的企业，它在知识产权保护和信息的保护上面做到顶点，那么企业就愿意把它的流程外包出来，所以我们会看到比如说P&G笔钱，那么谁在帮它记帐，我们南海的同时在棒它记帐，P&G租金了，是我们在帮它支付，所以这些可以外包出来，那么近两年、近几年呢我们会发现外包的流程越来越高端，知识的服务、决策的分析可以外包出来，甚至研发都在外包出来，这个我们共把它叫做KPO，这个P就叫知识的意思，所以知识含量比较高，所以我们把它称作KPO，其实PKO就是BPO的高端部分，所以我们现在分成三个O，那么从我们政府的管理部门来说呢，这三个O只要是离岸的，我们外经贸部门都会予以管理、予以政策的支持，予以扶持，那么IPO同时又跟我们经信是分不开的；而KPO跟我们的科技是分不开的，所以职能部门之间会有一些交叉，这是第二类从内容上来看。

第三类这些服务是从哪儿来的？从来源上来的，哪些人可以把服务外包出来，往往分成三大类：首先是政府，政府可以有大量的外包出来，所以我们现在提大量发展服务外包，提高第三产业比重，调整产业结构，政府应当首当其冲，做一些示范和表率，哪些应该外包出去，交由其他人来完成，从而降低自己的成本，这是一块。第二块是服务企业的；其实下面两块都是企业的，而分成了两类，一类是服务企业，一类是制造企业，服务企业比如说是电信，我们的电信、中国电信、移动、金融本身是服务企业，但它可以把它服务再剥离出来，还有就是制造企业，制造企业剥离出来我们叫生产性服务，从它开始的研发到最后的销售，每一个都有可能会外包出来，这是制造企业的剥离。目前，从广东的服务企业剥离外包做的，而且比制造企业做的比较好，那么其实制造企业剥离服务外包才能真正对我们单产结构的调整有很多帮助，因为目前我们发现，很多的知名企业，特别是大型制造企业把自己应该就是很多的服务就自己来完成，没有外包出来。

举一个例子，比如说我们去顺德看美的，美的他自己有非常高端的中心检测，它只为自己服务，不做别人的检测，它这个技术检测高于专业机构，所以我们会有人会去提这么一个建议，如果有一个政策来鼓励美的，把检测业务拿出来，除了服务美的之外，还可以服务中

小企业，我们的业务就会增加，第三产业的结构就会越调越好，所以可以充分发挥这样一种作用，鼓励制造企业把剥离出来，事实上佛山做了这样一个政策的安排，一系列政策鼓励制造企业把剥离出来，他们做了一个预算，如果十家亿元规模以上的企业把服务剥离出来，佛山市的三产结构会上升5%，这是非常可观的一件事情，这是我们可以看到从哪里来分成这样三类。

有两个概念一直困扰着所有的人应该说，但实际上我们已经倾认同，大家都已经习惯性去用。第一个概念叫服务外包企业，其实从刚才我们解释的概念大家可以理解到服务外包它其实不是一个产业，它是一种方式，一种经营的方式，一种贸易的方式；但是我们为什么会把它叫做服务外包产业呢？它设计的产业很多很多，IT可以外包、金融可以、制造业可以做、农业也可以做外包，国家为什么把它叫做产业呢？是为了配一整套的产业政策，所以给予它这样一个概念，那么所以我会更多倾向地认为它是一种方式，因为它设计的产业太多，所以如果真要叫企业，就应该叫相关产业可能会更合适一些，但是我们现在从上到下都叫外包服务产业了，习惯性的称呼，这是第一个概念。

第二个服务外包是怎么统计的？比如说美国一个企业让我给它的完成一个服务，我们没有数量乘价格，该到底怎么办？它都是签合同，按合同金额来统计。从2006年开始，我们国家商务部开发一套系统，请符合条件的企业上去登记，所以目前我们国家的服务外包企业是登记而来的，并不准确。而且世界上各个国家对服务外包的概念认识、统计的范围并不一致，比如印度，它的统计出来的数据相当之惊人，它是我们的十倍，但是其中有很大一块我们并没有统计进去，就是软件本身，比如说嵌入式的软件，我们不把它作为服务外包，但是印度把它算在里面了，所以统计口径不一，比较起来会有一些差距。后面我会用到大量的数据，这些数据大家只要看它趋势就可以了，它并不准确，因为统计的来源也不一样，并不是十分的准确，这是我们对于基本概念的一些描述。

实际上不管是在岸也好、离岸也好，很多企业越来越发现它的重要，举一个非常简单的例子，我们韶关做调研的时候，提供的这样一个案例，有一个知名的外资银行，想进入韶关，那么韶关市政府做了很多的工作，人家愿意，表示愿意，然后就开始调研，发现一个什么问题，就是服务的链条不齐全，银行就提出一个要求，只有唯一的一个要求，没有得到满足，所以这个企业就没有进入这个韶关，哪一个东西没有得到满足？在韶关没有专门的押运货币的公司，它是没有的，正因为这样，企业不可能他说我不可能自己在公司内部再做一个押运公司，因为我早就业务外包出去了，正因为这样，我们会发现服务外包企业无论在那个领域都会显得很重要，这是我们对于概念的一个阐述。

二、全球服务外包发展概况

（一）全球服务外包基本状况

下面我们来看一下国内外发展的情况。先看全球的一个情况。给大家一张图片，这里我们看到了很多密密麻麻电脑，有人做坐在里面，实际上是我们一个呼叫中心，就是Call center，上海一个呼叫中心，这个呼叫中心坐席大概三千个，在那么一个大厅里面，也就是说我举一个形象的例子，国际上，就全球范围内服务外包的发展就像我们这个热线电话一样的，非常的热闹，如火如荼。

我们看一下具体的数据，全球的服务外包市场的规模，这个是一个非常有名的机构Gartner和IDC一起来公布加以整合出来了一个数据，如果根据联合国贸发会议的一个数据，是这个的三倍，所以我们说数据不算，但是我们可以看到它的增幅，我们可以看到04年是03年的1倍，此后每一年增幅在20%左右，从一个全球市场规模来说，哪一个市场能有如此快的增幅，绝无仅有，只有服务外包，09年有回落，10年已经超过了6000亿美元了，超过了市场份额了，所以从这个角度来看，全球的整个市场规模相当可观，而且增幅不断在增加，20%左右数据在增加，联合国贸发会议公布的数据是每一年以30%—40%的速度在增加，这是非常可观的喜人的一个数据，很吸引人。

具体到两个市场来看，IT的市场我们看，它本身的服务市场，数据我们不看，我们看增长率，它的增长的速度，它跟我们经济发展的各个行业的领域是一样的，09年金融危机，只有2.3%，BPO业务服务同样也是这样，09年只有4.9%的增幅，但是你会看到外包的增长率，全部高于20%，这一点就说明外包市场是一个新兴的市场，同时是一个朝阳产业，正因为这样，很多的国家不遗余力地争取这样一些订单。

好，这是蓝色的这条先是ITO的；红色的线是BPO的,我们会发现ITO的增速趋缓，因为这个在从全球的角度来看，ITO的外包做的最早，所以它越来越成熟，增速趋缓；BPO 的业务增速保持在24%以上，一直到12年的一个预测24%以上，这是两个领域一个增速，可以看到它的增速非常快，规模也很大。

我们从市场结构来看，全球四六开大概是，就是ITO的市场在62%，BPO的市场在38%，其中KPO的市场稍微少一点，就10%左右，更多的是ITO的市场。

哪些是发包国？哪些是承接国呢？这张图上可以告诉我们，发包国无疑来自于三个区域：美国、欧洲、日本，这三大块，实际上跨国企业，知名跨国企业齐聚一个地方，就是发包所在国，那么美国在发包时，市场份额66%，2/3的份额，欧洲占了18%，日本、韩国很

少5%左右，而给其他份额只有10%左右了，所以我们可以看到它发包的市场非常集中，美、欧、日三大块。

而承接的国家有一个历史发展的路径，比较早的比如西班牙、爱尔兰、匈牙利这样一些国家，现如今它竞争力反而没有那么强了，但是它向高端去走，做的业务比较高端，待会儿我们会分别说说爱尔兰的情况，那么加拿大、莫斯科是做业务的，相对低端的、大量的业务来到了欧洲，像印度、菲律宾、中国这样的国家，包括我们的中国都在位列其中，竞争力相当之可观，而印度在整个服务外包市场规模当中独占鳌头的作用。我们可以看一下它比重，整个全球的服务外包市场中，ITO的市场，印度占60%，BPO的市场印度占40%，所以印度是一个几乎是垄断外包服务这个行业几乎是一个垄断的国家，但是中国的出现给它带来了很大的压力。

这是从发展的路径来看，但是我们不能忽略很多新的国家，有很多国家都加入到了这个行业里边，比如巴西、哥斯达黎加，比如波兰、俄罗斯，我们这边做的中国、新加坡等等都进来了。

国际上有一个组织叫A.T.Kearney，它就是做外包竞争力的分析，它把各个国家的一个竞争力开始打分，就从竞争力里打分，哪个国家排在第一个？印度，认为环境最好，人力资源最丰裕，技术也最好，政策环境也不错等等，又有经验，所以它排名得第一；中国仅次于印度，排第二，虽然我的份额只有印度1/5少一点，1/10%多一点，但是我们排在了第二个，我们仔细再看一看，排名前十名的国家当中，有六个来自于亚洲，这说明什么？说明亚洲成为了一个国际服务外包承接国集聚的地区，从另一个角度来看亚洲的地区国家之间的竞争欲为激烈，这是我们给看到一个市场的布局，集中在亚洲比较多。

（二）目前全球服务外包发展的十大趋势

好，目前全球服务外包的发展，总结了十大趋势，一一来给大家展示一下。

首先第一个外包业务的领域出现高端化的趋势。我们看到这张图上面比较高这个是IT，但是它的头开始往下低了，说明增幅再往下降，但它市场份额很大，但是我们下面看到都在低头，昂起头来的，比较翘起来的，因为这个线条比较密，这个产品的开发，这个是知识的分析，所以高端化的趋势比较明显。美国有一个杜克大学，它的一个（Research Center）研究中心给了这样一个数据，今后五年内，这个产品开发知识分析这个类的KPO业务将由美国每年65%的速度递增，所以这是非常可观的数据，而且《联合国贸发会议》告诉我们，中国将是未来五年最大研发所在地，两者结合，我们对于我们以后中国该做什么样的服务外

包呢？有一个非常清晰的认知，应该往高端化上面走，这是第一个。

第二个趋势，合作层次的深入化，合作层次就是卖方和买房，也就是发包方和提供方，它们两之间提供的合作方法、模式、以及层次越来越深入，原来他们只是一个买卖关系，但是会发现单纯的买卖会关系不能维系双方的发展；所以就逐步净化为合作的伙伴，而现如今会发现伙伴还不足够，需要组成一个战略的联盟，所以现在发包方和承接方之间往往是结成联盟；而且我们会发现承接方和承接方之间也会有联盟，我们举一个比较形象的例子，我们在调研的时候会发现，软通动力是排我们国家前十位的，还有文思创新这两个企业，它们的关系就是一个战略联盟；就好像麦当劳和肯德基是一样的；也说软通动力到哪里，文思就跟到哪里，为什么呢？因为他们之间的一种合作和联盟才能承接的比较大的发包单子，一个企业的规模不足以支撑，所以承接方之间也会出现联盟关系；合作的模式也开始多元化，往往服务外包最初都是设分支机构，比如“IBM”，它到中国来的时候，首先设一个共享中心，但是现在逐步往哪儿转的呢，就交给我们中国完全第三方来做了。但是其实目前比较多的一种状态是双模式并存，自己设分支机构，同时也让其他人来提供，这样的一种方式是最多的，这是第二个趋势。

第三个趋势服务外包的动机发生了转变。这个我们看一下，其实大家心里都很清楚，为什么要把外包服务出去？因为成本可以降低，所以降低成本是服务外包最原始的动力，到如今我们调研发现了一个结果，在美国70%的跨国企业认为，成本不是它的首要考虑的因素，虽然是重要因素，但不是第一个，而位居第一的是高质量的专业服务，它为什么要把服务外包出来，因为它自己国家的人力资源不够丰裕，专业的提供服务质量不够高，需要由全球范围内来完成，在这种情况下，降低成本就向高质量的专业服务来过渡；实际上我们也可以发现，如果仅仅靠成本的优势吸引到一个企业把服务给你完成的话，这种合作的这种关系是不够紧密的，因为别人的成本更低，他马上就会走掉，所以他会有一个候鸟经济，而真正能够吸引外国企业把服务外包企业给你做，就靠自身的质量，当然成本永远是企业考虑的因素之一。这是09年金融危机以后发包方可能把降低成本位置调了一下，因为它们削减了很多开支，所以成本方面会尤为关注，这是国际的服务外包动机的一个转变。

第四，离岸外包业务的竞争更加的激烈了。有一个数据简单说明一下，从2004年开始，每一年服务外包的企业的数量是以50%的速度在增加的，我们中国的服务外包企业一倍一倍又一倍，每年都是按倍来增加的，所以从这个角度来看，企业多了，竞争就会激烈。

同时它垂直的领域就会越来越细分，外包垂直的行业就会越来越多。

再有，发包方它倾向于把ITO和BPO捆起来，一起包给一个，所以在印度，现在流行

的概念不是ITO、BPO，而叫ITBPO，它把它合起来了。这说明什么，发包商和承接商之间的统一，它不太愿意把自己的商业机密向更多人发送，所以我把IT从另外一个方面发现，原来一个承接方，所以这是一个新的趋势。所以我把IT给你做，我的BPO也给你做，从另外一个方面也发现，经过这么多年的发展，原来我们承接方的技术在提高，我们不光是能做“IBM”技术能级我们也能接待对方的BPO编的业务所以这是一个新的趋势。

再有，我们还能看到其他趋势，比如说竞争从桌面上升到了“云端”。什么意思，原来我们说，计算机之间的桌面的竞争，我们现在都说桌面，但是事实上云计算技术的出现，就把竞争上升到了云端。那么以后在云中作战，但实际上云计算概念到目前为止，能够把它很深入地说清楚的并不多，但是有一些开始尝试，比如在广州，天河软件园就会说，我要做一个天河云；南海也都开始在操作，但是实际上这个就是大型的超级计算机，所以你可能不再买计算机，你可以租用它一个台，所以它可以计算云端去进行，这是一个第七个。

海外并购热情不减，从服务外包企业我们说服务外包这个领域，企业的规模效应特别重要，越大的企业越能拿到好的单子；那我来给大家收集了一组数据来看一下，它们是怎么并购的？仅仅是今年的1月份和2月份就有这么多的并购，在服务外包这个企业，国际最有名的；比如说1月6号软件；在41M软件提供商，CSF，它收购美国网络会议服务1月7号。后面这些企业其实都是非常有名的企业，那么并购这种趋势越来越明显，所以超级的外包服务企业越来越多。

趋势之九，中国的服务外包市场被广泛关注。中国这头雄师醒的比较晚，我们是06年才开始醒过来做服务外包，早期会有一些萌芽，但是政府真正重视从06年开始，所以一旦醒悟过来以后跑的比较快，令世界各个国家所关注，所以特别是印度把我们看得最常有力的竞争对手。事实上也是。这是第九个趋势。

还有一个趋势比较鼓舞人心，其实中国为什么会吸引那么多的企业来关注，更多的原因是因为中国有庞大的国内市场，所以有人会认为，中国将可能成为第三大发包国，中国的制造业在升级转型的过程当中，发散出来、激发出来的需求，服务需求会越来越多，会发包出来的可能性会越来越大，这儿大的庞大的国内市场，导致很多的快活企业虎视眈眈；很多的企业进入中国的条件就是我要做你中国的生意；那么中国这样一种需求估算了一下，大概排在美国、日本之后，就到了中国，因为欧洲那么多的国家加起来才是18个百分点。这是我们看到的全球服务外包发展的一个趋势，有十大趋势，我们给大家总结一下，对国际上的发展状况有一个了解，总结一下规模大、速度快、热点不断产生，竞争越来越激烈，技术不断更新，并购不断发生，这是我们对于全球服务外包的概况。

三、中国服务外包发展现状与政策分析

（一）中国服务外包发展现状

那么我们来看一下中国的服务外包发展的状况。刚才我已经比喻了一下叫：“醒后的雄师”，只不过醒的比较晚，但是醒来了以后，我们整个外包市场格局发生了变化。发生了什么样的变化？一个非常形象的比喻，原来这个市场是印度咖哩十足的，都是印度人控制的，但是因为中国的发现，加入了很多中国的调味品，中国调味品是非常厉害的，很快就会盖过咖哩的味道，所以有人会预计2015年，“龙”和“象”就要对决了。中国是“一条龙”，这个比较乐观一个估计，2015年马上就到了，其实在我看来不太可能，但是我总算了一下，我们中国有很多很多的省或者是城市都做了服务外包“十二五”规划，我把它们规划里面要达到的目标，五年以后的目标加起来真的超过了印度，我不知道能不能做得到？这是一个市场的格局，确实有所调整。

中国为什么可以被印度看成这么强有力的对手，其实中国起步这么晚，其实是因为中国有非常多的优势跟印度是不能比的，比如说我们有非常大的制造业基础，而印度没有，印度的服务外包是“空中楼阁”，中间断层了，有人会以为没有制造业的基础，服务业从而而来，但事实上印度创造了这个神话，所以我在在我们调研河源市的时候，河源市的书记说要反传统路径，我要反传统路径，不一定要遵循，一定要先做制造业，然后再做服务业，先进的服务业，那么这些其实都可以值得我们去探讨，中国有非常稳定的政治局势，经济基础，都可以支撑我们服务外包企业的一个发展。

我们看看我们中国的规模，因为在岸的没有统计，所以我给大家的数据都是离岸的。随便说一下，今天我们讲的关注离岸比较多，但不等于在岸不重要，因为为什么关注离岸比较多呢？第一个数据可以获得；第二个国家推出的政策就是鼓励离岸的。在岸这一块还没有看见非常完整的政策，所以相对集中的在离岸这一块。但是我们再次强调，在岸其实更重要。我们看一下国家的一个数据，从07年看下面这个短的，短的是执行金额，上面是签约的金额，签约金额不算数的，因为还没有执行，有可能签一个合同要五年完成，我们只看执行金额，07年，我们中国的离岸服务外包市场是16亿美元，8年46.9，翻倍了差不多，09年100.9，我们知道09年是金融危机了，但是翻了一倍、两倍，10年增长了43%几，到了144.5亿美元的出口额，离岸这一块，就看到我们的规模很小，但是我们的增速极其快，都基本是100%这样翻，但从10年开始今年11年也不会再翻了，大概40%多的增速，我们中国的服务外包“十二五”发展规划里面所提到的年均增长率就是40%，就是40%，那么这是我们

看到一个增速快的一个趋势。

第二个我们看我们的企业，07年—09年中国的服务外包企业从17000多家商到8000多家，年均增速200%多，从业人员从42.7上升到154，年均增速131，131%，基本上都是大专以上的大学生；今年新增的企业又3000多家，新增人员又是78.1万，其中60%多近70%都是大学生，所以发展服务外包还跟我们国家另外一个东西捆在一起，就是解决大学生就业问题；完全捆绑在一起，这是我们看到一些数据，告诉大家我们规模很小，但是我们增速非常之快。

我们的结构是这样的，08年的时候我们的ITO在7成，68%，到09年6成了，也就是我们这个结构开始跟国际接轨，国际也是6成的ITO，BPO规模在增加，今年还会有一点的调整。

我们的国家的业务从哪里来？哪些国家是发包给我们的人？我们来看一下，08年日本排第一个，美国、香港，下面我们可以看从台湾开始，比重都很小，才1%多。我算了一下，把台湾一下的忽略计，日本50%多，一半了。但是我们回想一下，刚才看到日本在整个发包市场才4.几%，而我们有一半是来自于日本，所以你看到我们的规模有多小，美国的占第二，这是我们08年。

在09年就不一样了，09年美国排在第一个去了，日本排第二，第三是香港，美国09年签约的金额27.9%，占总的签约金增长了209.2%，日本是受到金融危机的影响，增长率稍微低一些，只有112%，但已经增长翻倍了，我们可以看到这个业务的来源也在变。现在10年、11年都是美国排第一，这是我们的业务的来源。

我们国家是哪些人承接呢？这次我们国家承接国际服务外包是打城市品牌，我们叫示范城城市。其实06年商务部推出“千百十工程”，“十”就是打造几个基地城市，当时广东只有一个城市纳入了，就是深圳，广州没有能进入十个基地城市，后来很多的城市都不甘心，因为进入这个基地城市就可以享受国家政策，所以国家都去抢、都去争，广州是第十四个进去的，后来到了08年底的时候已经20个了，十个是守不住了，已经20个了。09年1月份的时候，国务院有了复函，国务院就把名字改了，原来叫基地城市10个，现在20个了，所以叫示范城市吧，改了一个名字，所以我们有20个示范城市，而且王岐山总理还说了，20个就到此为止，不再增加了，而且实行末位淘汰，谁差就换掉，其他好的再进来，既然这么说，可是很遗憾，2010年的3月份，厦门是第21个，还是没有守住，宁波和青岛自认为是第22个，但不会了，应该是不会有了有，目前都停止了，目前商务部在做评估，谁会被淘汰掉，但是所有的人都不愿意被淘汰，因为一淘汰，这个外经贸局的局长可能都不行了。所

以外经贸部这里很热闹，大家都不愿意被淘汰下去，所以这个工作已经做了一年了也没有做出来，因为不知道该淘汰谁，有人说从规模来看，淘汰的是大庆，大庆额度最小，但是大庄最有特色，他是做石油外包的。那淘汰谁呢，还不知道。因为我也参加了这个工作，前期的讨论也一直在参加，但现在实际上也没有一个结论。那么从看到从东北大庆哈尔滨开始，大连，一直往下，到中西部的成都、重庆，西安，我们会发现，我们这一次打这个城市品牌，做的面很广，很多的城市都进来了，21个，那么我们这么多的城市都叫示范城市的同时，可能会带来其它问题，那么来看一下，我们国家为了推进这样一些城市，来承接服务外包，我们国家都推出做了哪些政策。我整理了一下，这是我们国务院的政策，有那么12项，跟服务外包密切相关的。大家看不太清楚没关系，我们只是一个资料的收集。待会我会找其中一个有典型意义的来说一说，到底是一个什么样的政策。好，这是我们国务院的。那么这一张是我们相关部委2009年的相关政策就有11项，2010年又有7项，我算了一下，再加上各个省，各个示范城市，已经差不多200项政策。大家看到，短短的06年到现在，几年当中，如此频繁地推出各项政策，各个部委，各个省，都在推出自已的政策，鼓励服务外包的发展，毕竟有其理由，一定有其非常深刻经济背景在后面。那么我们这个政策推出得如此频繁，可能会出现其它问题，首先第一个，值得我们思考的一个问题，就是，政策会交叉，比如说，商务部推出一个政策，工信部推出一个政策，发改委又推出一个政策，那么，他们之前有一些会交叉重叠，它真的需要梳理。举一个例子，一个IT的企业，做服务外包，他在商务部，工信发改科技口，都能得到相关优惠政策，那么有一些企业会变成什么呢，追寻政策的补贴，更高效率，所以自已的发展可能是其次，那么这点我想说，政策的扶持是必要的，尤其在这个产业发现的初期。但是，应刻是适度的。所以我想这个政策需要梳理。那事实上今年3月份，王岐山总理又召开了一个会议，就是要梳理这个政策。有一个企业在广广东，我很熟悉这个企业，我去不同的部门评估总能看见它，外经贸看见它了，科技厅看见他了，一个项目到处去要钱，我们会看见有些企业会寄生，寄生于政府的政策，这就影响了企业的创新和发展，所以这个实际是值得我们思考的问题。

（二）中国服务外包发展政策

好，这么多的政策确实促使了我们服务外包发展得如此快，同时会带来很多的问题。在讲问题之前。我想介绍一下一个政策，就是到底服务外包企业享受什么样的政策呢？我们跟大家看一下，这是我国务院关于鼓励服务外包企业加快发展的复函，是10年的版本，11年没有变，这是发了一个通知，还是按照复函来办理，我们可以看到它是针对示范城市先进服

务企业来做的。解释一下，什么叫先进性服务企业？我们广州有一些部门的领导就会很熟悉，科技、发改，这里首先都会很清楚概念，他说你这个大专以上的学历员工要占50%以上。第二个从事服务的业务收入总和是当年企业的50%以上，与近岸的就是达到50万美元，今年调了一下稍微高了一点，而且要不低于当年收的50%，3个50%，如果你能做到了，达到50万的外包出口的额度，就会享受这个政策，有人认为这个门槛很高，其实不是的，其实这个门槛已经降低了，比09年要低很多。但是会发现，我们调研会发现有一个另外一个不好的现象，在天河软件园调研，有企业会说，为了得到国家政策的补贴，他们会拆分企业，就把企业离岸的拆出来，他就做离岸的，完全就可以达到3个50%，如果合在一块就不行，那这样就变成什么了？就阻碍企业规模一个扩大。所以也是我们政策设计另外一个负面的影响。

针对这些企业从09年到13年都可以享受这些服务：第一税收减15%，营业税收是免增的，营业税收是免增，这里还有比例扣职工教育经费，这是的政策，对示范城市来说非常重要，所以像佛山、珠海它们都往前挤，时候，就会有这样一些8%的税收望尘莫及，它们的成本再降，可能也不到15%税收完了一个状况，所以这个是有很多地方会提出这个歧视性的；这个税收政策为什么会示范不一样，为什么我们不能享受，确实有这点意思在里面。

人才培养你只要招一个大学生，大专以上给他签一年的合同你就可以拿4500块钱的商务部的补贴，那么这个4500块是给你做培训的，但我们很多企业都不培训的，如何自己企业培训就应该的；所以正好多了一个渠道，争取国家补贴，其实相当于一个人头费，那么广东还会配套，就是你拿了国家4500，就给你4500，那么在江苏商务部给了，市里给了，市里面再配套，广东所以有一个企业算一笔帐，它到一个企业到无锡，我进无锡什么都不用投入，每招一个人可以拿到2000万，大块的补贴，从这个角度来看吸引了很多企业加入，同时我们也会有一些担忧，有一个企业到沈阳，其实就是广州的一家企业，白云区企业服务外包做的很好，到了沈阳，政府跟他谈，我有什么样的优惠，告诉你社会保障，社保又怎么样、什么什么怎么样，给他很多很多优惠，它算了一下，一个企业说我不敢去，但为什么不敢，我说你真的为什么不敢去，这么多的优惠，让我觉得不可思议，让我觉得后面不知道有什么，所以他就不去，从这个角度来看，其实政策这样一种引导，可能会导致大家拼地图的一种现象，其实并不太会导致市场的扭曲他了资源的浪费。政策政府介入越多，市场越扭曲，你以后要花更多的力气把它扭转过来，从这个角度来看，我们需要慎重政策，那么对于培训机构，它只要培训一个人，就给你补助500块，那像我们广外服务，就是广州市认定外包一个服务外包人才培训机构，那么我们每培训一个人，商务部会给500块的补助，但它有很多很多的

要求，我们其实很难很难拿到，就是要出具很多很多的证明，我们有时候培训可能2000人，可能会拿到补贴的人数可能是200人，可能是这么一个比例，这是我们对于培训的补贴。

那么另外给示范城市500万，给你做公共平台的建设。2010年，专门安排了500万去境外投资出境，就是我们整个商务部，包括广东省都组织了一批人马都去巡回了一遍，就是去世界各大服务外包，这个承接国去学习、去吸取这些经验，同时招商引资。

那么还有它享受特殊工时，因为24小时，有晚上上班的，晚上上班不用给加班费的，就服务外包服务特殊工时的制度；它突破了我们国家《劳工法》，还有金融服务环境等等方面给了很多很多的政策，那么这些一些政策确实让企业看到了甜头，所以新建立的企业越来越多，想争取得到的企业也越来越多。

（三）中国服务外包发展存在的问题

那么政策促进了我们服务外包发展的同时，给了带来了很多问题。我们看看带来了什么样的问题？从整个中国服务外包发展的情况看，有这样一个问题比较明显，缺乏长远规划，各地齐头并进，重点不突出，各个地方之间相互竞争，没有自己的特色和重点，然后产业的布局、地区的布局也很分散，没有积聚效应，没有规模效应，外商到中国来，到处都看到服务外包示范城市的称号，去南昌也是、去长沙也是，广州、深圳都是，外商都会说，我到底该去哪里？大家都知道，如果外商去印度，他就知道去那两个地方，班加、罗尔最有名的；如果外商去爱尔兰，他去一个开发区就够了，都在那里。相反，中国非常分散，而且每一个园区都不够大，不够足以吸引外商的投资，那么比如说我们广州已经算厉害了，其实天河软件园的规模并不大，但是我们把天河区的软件园加起来都叫天河软件园，所以值额度就很大，但是真正的天河软件园就在植物园再过去一点，但是并不大，我们有一个企业我们企业调研的时候，老总就说外商来看过我们了，他认为我们这个园区太小，不感兴趣，天河软件园已经是很大了在广州。所以从这个角度来看，我们没有重点，太分散了，会影响我们承接大的订单。我们在这里给大家看一下《世界是平的》的作者弗里德曼给中国的一个评价，有人问他，印度和中国有什么不一样，他说，如果把印度和中国作一个比较，如果把印度和中国做一比较，印度好比是坐着一辆破车、在一条乡间小路上向一个确定的目标前进，而中国驾驶着高级轿车在高速公路上无目的地奔驰。这就非常非常形象，我们的基础条件，我们的各种经济发展水平比印度好的多得多，印度天天都停电，服务外包企业自己都有发动机，但是他们就愿意去，人家的目标很明确，而我们没有规划，没有目标，所以一定会走一些弯路，就是我们可以看到。

另外一个概念我想说，刚才我说了，服务外包就好像服务业的加工贸易，同时我们对另外一个概念也很熟悉，叫引进外资，利用外资；我们在引进外资以前，引进外资的时候有很多的经验和教训，我们拿中国的市场去换技术，最后也没有换到多少技术，但是给了外商很多很多的优惠，很多资源的都流失，那么外商根植性也不见到有多强，那么服务外包可以把它看作服务业的引进外资，服务业的FDA，这些都值得我们去思考。加工贸易也做了，引进外资也做了，我们的失败的经验也许在服务外包上面有重演了。我们看一下这个数据，就说它会发现同质低价的竞争，可能会重蹈加工贸易的覆辙，大家都会压价、低价，牺牲自己的利润空间来抢客户，它在这里给我们列了，像华为它人均的一个收入是多少？腾讯、文思、中软、大展，像中软都是完全做外包的，像华为、腾讯，咱们国家的自主品牌。下面这些企业多多少少有外资的引资在里面，深圳软件园想说什么呢？就是说，我们国家自己的企业这么厉害，对吧，人均的收入这么高，可是得到国家的补贴非常少，而这些企业拿了我们中国太多的补贴了和税收优惠了，所以这也是我们需要看到的，我们政策总是给外商呢，我们自己本土的企业怎么才能成长起来，这是我们也是需要思考的一个问题。

好，另外我们国家发展的基础还稳定，载体还不足，载体包括人才的载体，也包括园区的载体，园区刚才我们说物理空间的问题，规划上的问题，基本上21个示范城市都走完了。印象比较深刻的载体的建设应该属于大连、无锡，但即使是这样，跟印度是无法相比的，印度的服务外包产业的园区，非常、精美、非常的美丽，实际各种娱乐设施里面全部都有，在我们国家载体这一块还不完善，因为在服务外包企业都是白领，他们除了上班之外，有很多的需要，文化的消费以及各种生活配套的设施，而在我们国家的建设方面，还停留在很多以前的基础上，有工厂，有一个厂房、有一个办公室，就齐全了，但是配套不够齐全。人才的载体也非常的不足，待会我会把广东作为一个例子来说明一下，我们人才有很多的不足，国内的服务外包企业整体形象不太好，一提到中国都是中国制作，中国服务品牌没有什么效应，所以它需要我们去提高我们服务的形象，这是我们中国的整个服务外包市场发展存在的一个问题，给大家讲解。

（四）不可或缺的在岸外包

刚才我们说来说去都是离岸，从这个角度，其实他不是角落，这个不是遗忘，只在外包的10%，90%的都是在岸，而且从目前经营状况来看，做外包企业的自主创新能力更强，为什么呢？因为我们离岸刚刚起步，拿到的订单以外还要有一个过程，但不是说他不重要，却是很重要，都是低层次的，你想什么时候把层次提上去，有技术的还有一个过程，但它不是

说他不重要，但是给我们在岸一块做，给我们项目，它必须从头到尾做完、服务好，反而促进我们本地企业的促进，做策划，服务外包完全不能够忘记，但是因为没有数据，我到了很多的数据。我们没有数据，也没有各方面的支持资料，所以我算了两个数，就是一个角度去算，一个会发现制造业动力，是不够不足，就服务业愿意拨，制造业不愿意包括，我们问题了佛山的也好，深圳的也好，以后的五年当中，我们服务外包的意向？不明显。如果愿意让你包，所以愿意包括的是什么，人力资源，你可以给我们找人，像就属于我们制造业服务外包企业动力是不足，为什么它不愿意外包呢？甚至跟我们政策设计是关系，我们的国家长期以来，税收政策也好，各项政策也好，是偏向制造业的，所以高薪技术，也服务业是没有，服务业是是用地，用电用水价格是不一样，所以制造企业就不愿它包出来，这是一个数据，如果你真的向去，很多的企业他有一个思维方式，一旦做，找全球最大的企业做，特别是制造业，你找我就找“IBM”，首先想到是离岸，我们本地的企业确实不足，有待提高，这是一个数据来说明一下。在岸服务外包为什么不能够很快进入我们的系统，也不能有一整套来支持它呢？其实这里面有很多原因，我们在中山可以看到，连生活服务业开始做了，比如社区医疗、计算机的软件帮家里没有孩子的，你按一个按钮，所以这些都是新的开发，一个新的系统。

在岸这块其实不是不想出台政策，政策的支持确实是两难，如果真的想离岸是支持不住，所以就做但是没有办法做，这是两难的。

我们服务业的体制改革是非常落后的，有很多是垄断的，非国有资产难以进入，在也收益不明显，刚才说的，我们剥的，税收还很高，宁可放在企业里面，我们人才市场短缺，澳门没有标准，比如说物流，其实这么多年第三方物流，它标准到底是什么？能不能上我们发包企业能够称心如意，这么大的企业，它的都是自己做，因为它也外包过，缺乏质量的控制，所以在这个角度来看，有很多的原因导致我们在岸外包这一块无法扶持它，所以由它自己萌发，生长，相对于有一点无法，许多政策的引导，但确实它太重要了。

在这里给我们两带来了两个思考，简单说了一下，中国也好，广东也好，我们做了那么多的加工贸易，现在我们去讨论肯定它还是都有不同的声音，我们也做了那么多年的引进外资，质量这些都值得我们去思考。同时，把它引到我们服务外包上来看，它效果到底如何，引进外资的扶持，到底怎么样引进外资的的同时，能扶持本地企业的发就需要我们去烟酒。所以本人正在做一个课题，这些加工贸易和引进外资的路径来看，这是我们从中国的情况来看。

（五）中国服务外包发展的趋势

中国的服务外包发展还有一些新的趋势，除了我们刚才讲的十大趋势，还有自己的趋势，我们给大家归纳四大趋势。

一个是内需市场加度释放，那我们今年，重点加大对服务业采购力度，从云计算，能源管理等等，说明服务外包在加大，然后我们市场再释放。

第二个趋势，本地市场竞争开始加强。实际上，竞争确实开始加强。交付中心继续向二三线城市转移，所以成都、重庆，但是城市化的发展还是比较艰难，等待会我们国家21个示范城市都在干什么，那么还有一个我们现在移动互联，为我们服务外包产业带来巨大一个机会，智能手机、平板电脑、电子阅读器、互联网电视……这些终端设备已经普及和流行。而里面装的软件就要靠服务外包来做，这是一些新的趋势，给大家归纳一下就中国的情况。这样的话我们国内外的发展的一个现状、趋势、以及存在的一些问题，给大家做一个整体的描述。

四、发包方发包模式与承接方发展路径

（一）主要发包方服务外包模式与特点

下面我们来看一下发包方他们都是怎么做的，承接方又是怎么发展的，给大家做一个讲解，首先先看一下发包方的模式描述，下面做一个讲解，回想一下刚才给大家看的那张图，美国占66%，欧洲占18%，日本占4.9%，三大发包方我们就给大家看看，美国人在怎么做的，它主要集中在哪些行业，欧洲怎么做，日本是怎么做的，给大家简单介绍一下。

美国，2007年美国整个IT行业23%的职位都设在海外，好，从2005年到2008年这个企业的数量一倍增长，做离岸外包的，目前90%的美国公司至少有一项业务被外包，可以看到美国非常热衷于做服务外包，正因为这样，奥巴马上台的时候，把服务外包上升到一个政治的角度来说，很多人会认为服务外包转移出去自己国家的就业岗位，会认为美国为什么那么多的失业率是因为把这个服务岗位都转移出去了，所以在这种情况下美国的政府承载了很大的压力，所以有很多项目不给外包出来，但事实上美国有本地自己就有一个研究员，研究学者，做了一项研究，自己用长时期数据来进行分析，发现美国做离岸外包从而产生技术创新带来新的就业岗位，超过转移出去的岗位，这都是不同的一个看法。目前美国有一个新的趋势，就是“乡村外包”，什么意思，原来美国人喜欢外包到国外去的，现在把它放在美国乡村去做，有一点回流的现象，这也是因为政治的压力下所产生的，那么它的地方主要集中在四个地方，曼哈顿、旧金山硅谷、亚特兰大、洛杉矶，那么讲这个我们讲做外经贸就会

有感触，因为我们除去招商引资的时候，去美国去哪儿呢？就去这四个地方基本上可以了。

那么它涉及的行业包括银行、制造业、政府、金融、通信媒体这是它排名前几位的一些行业，保险、医疗、公共事业等等，所涉及的服务外包IT需求比较大的行业，美国人有冒险精神，他喜欢做外岸，所以大部分的来到印度、中国来做的，它是做远岸特点比较明显。

美国的服务外包为什么能够容易做呢？自己公司的管理模式就很简单，美国是用事业部的，公司总部下面有很多的事业部，但是它的事业部和事业部之间联系并不密切，事业部自己可以做自己的决策，所以它某一个事业部下面有不同的价值链环节，它认为我想外包它就可以做决策，从而让自己组织价值更精炼，可以把相关不重要的东西把它外包出去，所以它这个模式决策比较容易，所以做起来也比较容易，所以美国的项目很容易外包出来，因为它企业运营模式导致。

欧洲就不一样了，我们可以看到欧洲目前的情况是，70%的欧洲公司把业务外包出来，跟美国的90%相比，还是差了很远，而且我们大家都知道，欧洲的工会非常厉害，工会阻止服务外包，出了很多很多这样的条例，但是亚洲的企业看到美国从服务外包当中尝到了甜头，自己又不甘心，所以冲破工会的阻力，大家都在争取做外包。

外包比较高的是比利时，做的比较低的是法国，英国大概在70%左右，这是欧洲的一个情况。外包出来阻碍重重，比美国要难。

它主要的最常外包职能是，IT行业的一些维护，物流，计算。在行业层面，是金融比较多，银行业做的比较多，但是欧洲有一个特征，它喜欢做近岸，它喜欢到爱尔兰、到波兰、到俄罗斯，所以到远岸的比较少，中国从欧洲来的项目是很少很少的；占的比重很低，这是它的特征。

欧洲的企业也是用事业部做，但是它比美国的就复杂的多了。因为它的公司总部下面这些事业部是连在一块的，不是独立的，你一个人是不能做决策的，他怎么样才能把它外包出去呢？除非我所有的事业部都认为相向的价值链都不重要，比如说任何一个事业部都认为我的会计可以外包了，等所有的事业部认为会计流程外包的时候，它就把它全部拨出来，形成一个会计的业务部门把它外包出去，这样就复杂的多，也困难的多；所以我们想要得到欧洲的订单是非常困难的。

日本是世界第二大软件的生产国，虽然目前它占的比重只有4.9%，还加了一点韩国的成分在里面，但是不要忘了日本是世界第二大软件生产国，世界十大软件企业当中日本就有两家，十大系统软件当中日本就有3家，所以日本的IT非常厉害，而且有一个数据非常乐观，日本的离岸软件外包的总规模仅仅是它市场的1%，才有1%外包出来，所以接下来日

本的市场空间非常之大，有人算了一下，到2012，所有中国的企业都来做日本订单也做不完，所以日本市场成为各个城市目标瞄准一个对象，因为它市场规模比较大，但是它，而且他有一个特点正好跟我们密切相关，它喜欢做近岸，所以它60%以上的业务都到中国来了，所以每个城市都去争取，这一点对照一下广东、深圳我们会发现，在制造业的时候，日本首选落户的是广东，比如说汽车、本田也好，丰田也好，广州都有，但是服务业外包的时候没有选广东，它选大连，大连地域优势明显，而且日语人才多，其实我们广东日语人才并不少，我做了一下统计，整个每一年我们广东省毕业的日语专业的学生是相当之多，完全自己可以承接起来，可是我们在这个领域没有做到，其实是我们思路没有跟上，失去这样好的机会。

日本的服务外包模式跟欧洲、美国不一样，它不是事业布置的，它是把一个总的项目把它分解，分解到最细了，都无法分解了，然后一个一个把它包出去，这样的话你就掌握不到它的核心技术，它给你做的永远是最下面的那个，独立的作业其中一个流程，所以它不担心它的核心，那么从这一点可以看到，日本外包的领域很宽泛，但是层次都比较低，所以我们做日本单的企业明显感觉到很多的员工操作的时候觉得太简单了，没有什么技术含量，而且只给你其中的部分，你很难拼凑起来，是日本人习惯的一种方法。

日本主要发包的企业，在中国发包的企业我收集了一下大概有这样一些，其实很多知名企业都在中国发包了，十几、二十家企业都有了，但在这里我会看到有一个现象，就是汽车的制造里面除了Nissan，就是日产，它把服务外包出来了，IT外包出来了。但是像toyota 都没有出来，都是自己在做，我们就有一个问号，我们在开发日本市场的时候，是不是应该首先考虑把这些项目能力挣到手呢，它毕竟是一个发展趋势，它一定会外包的，就看外包给谁了，这是日本的情况。日本的特点就不一一来说了，我就放这儿不再解释。

从刚才发包的情况来看，它有一个路径，发包方在发包的时候，一下子会找到做的小企业，它往往在自己本国找一个非常有名的企业做一个总包，然后由它来分包，比如说美国可能先找“IBM”，一个大的包都给你，然后你来分，分到印度、分到中国，你来分就可以了。实际上很难有一个跨国企业直接把它总包一下子落到中国的某一个企业，这是极其困难的，所以我们有很多的政府部门去倡导，我们要去争取首包，要去拿这个实际上是不太可能的。比如说美国的一个海军基地的一个总包，一个IT的网络，所有的计算机的一些服务，大概是37亿美金，美军基地的，但是它并没有把拆开来给中国或者印度人来做，不是的，它找了企业先总揽下来，这个企业并非它自己的“IBM”，它找到了惠普，为什么找惠普，这里列了一个EDS，全球第二大的，惠普也是排名前几位的的，惠普跟EDS兼并了，兼并EDS 的业务，所以两个人一联手，会比“IBM”还要来的厉害，联手的第二个月就拿到了美国海