金蝶K3 WISE采购管理操作流程

K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2022年4月24日

2022-04-24

文档创建及更新记录

日期创建或更新人版本备注

刘鹏东V1.0

文档审核记录

日期审核人职务备注

文档去向记录

拷贝份数接受人职务备注

目录

第1章采购系统日常业务处理 (4)

1.1采购业务处理 (4)

1.1.1采购资料设置 (4)

1.1.2采购业务处理 (5)

1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。

1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理

基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理

采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置

。

1.1.2 采购业务处理

1.1.

2.1

常用采购流程

开始

采购订单

审核采购订单结束

关联外购入库输入采购发票

审核采购发票（钩稽发票和入库

单）

审核后外购入库单

采购发票

质检员

采购经理

MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单

打印出采购订单，传真给供应商

质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量

采购员关联外购入库单，录入采购发票

审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证

由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。采购员

库管员

采购申请单

采购订单

采购员把需要采购的MRP 计划单，投放形成采

购申请单

确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期

是否检验

采购检验申请单

采购检验单

收料通知单

是否合格

外购入库单

退料单

否

是

否

是

供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写采购检验申请单

采购员

流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票

（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，

然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，

（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购

订单”

（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成

功后点击【审核】

（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据

采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：

（6）外购入库单：点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“收料通知单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的收料通知单DD000001选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息

后，保存、审核单据：

（7）采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保

存、审核单据：

统会调出费用发票录入界面

将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩

稽】，