保险推销员岗位工作说明书
保险公司岗位说明书
保险公司岗位说明书保险公司岗位说明书1. 岗位概述保险公司是专门从事各类保险业务的企业。
保险公司岗位涉及市场销售、理赔服务、风险评估等方面。
岗位需要承担重要的职责和使命，为客户提供高效、专业和诚信的保险服务，同时维护公司形象和声誉。
保险公司是一家知名的保险机构，在中国具有广泛的市场影响力和品牌价值，值得信赖。
2. 岗位职责2.1市场销售市场销售是保险公司的核心部门之一，负责销售各类保险和服务。
具体职责包括：2.1.1开拓潜在客户和维护现有客户；2.1.2提供保险咨询和解答客户疑问；2.1.3开展促销活动和宣传推广；2.1.4完成销售目标和业绩考核。
2.2理赔服务理赔服务是保险公司的重要服务之一，负责处理客户的赔偿申请和结算。
具体职责包括：2.2.1审核理赔申请和受理客户赔偿需求；2.2.2核查赔案真实性和合法性，确定赔偿形式和数额；2.2.3协调客户和相关部门沟通，保证理赔及时和公正；2.2.4制作理赔报告和记录，汇报给上级领导。
2.3风险评估风险评估是保险公司的核心业务之一，负责评估各种保险项目的风险情况。
具体职责包括：2.3.1收集、整理和分析风险信息，判断各种保险项目的风险等级；2.3.2制定风险管理方案和控制措施，确保客户的最大利益；2.3.3监督和评估风险管理方案的实施和效果，及时调整改进；2.3.4汇报和报告风险管理情况和工作成果。
3. 任职资格3.1学历要求本科及以上学历，保险、金融、法律等相关专业优先。
3.2工作经验2年以上相关工作经验，有保险市场销售、理赔经验者优先。
3.3技能要求熟悉保险产品和市场，精通销售技巧和客户管理；熟悉理赔流程和结算流程，熟练掌握理赔业务处理技能；熟悉风险管理理论和实践，具有风险评估和控制经验；具有良好的沟通、协调和组织能力，能够独立工作和协同合作；熟练掌握计算机办公软件和业务数据分析工具。
4. 岗位福利4.1薪资待遇高于同行业水平的薪资待遇，包含基本工资、绩效奖金和福利待遇。
保险销售专员代表岗位职责(4篇范文)
保险销售专员代表岗位职责（4篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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岗位说明书-保险员
岗位说明书-保险员岗位说明书岗位名称：保险员岗位职责：1. 负责推销公司的各种保险产品，包括但不限于车险、家庭保险、医疗保险等。
2. 开拓和维护客户资源，进行有效的客户沟通和跟踪管理，制定个性化的保险方案。
3. 负责处理客户提交的保险理赔申请，协助客户解决实际问题，在客户与公司之间建立互信关系。
4. 监控保险市场和竞争对手情况，掌握行业和市场动态，及时向上级汇报。
5. 督促客户按时交纳保费，准确记录客户保险情况，及时更新关键信息。
6. 积极参与公司的市场营销活动，协助公司提高品牌知名度和市场份额。
岗位要求：1. 具备市场营销和客户管理等相关专业背景，熟悉保险产品知识和销售技巧。
2. 具备良好的口头和书面表达能力，能与不同层次和背景的客户进行有效沟通和交流。
3. 具备优秀的团队协作和业务拓展能力，有强烈的发现问题和解决问题的意识和能力。
4. 有较强的学习能力和知识更新意识，能够及时掌握业界和公司的新动态和新技术。
5. 具备强大的执行和商业判断能力，能够准确判断客户需求并为客户提供优质的服务和解决方案。
6. 热爱保险行业，有良好的职业道德和责任心，能够为客户提供专业、诚信的保险服务。
岗位福利：1. 公司提供完善的培训体系和晋升机制，提供广阔的职业发展和晋升空间。
2. 公司提供丰厚的绩效奖金和年终奖金，推行股权激励计划，根据个人和公司的发展表现给予股份认购优惠。
3. 公司提供各种社会保险和公积金等全面保障体系，员工可享受健康保险和长期护理险等专业服务。
4. 公司定期组织员工团建、健康体检和生日祝福等活动，营造良好的工作氛围和组织文化。
5. 公司提供良好的福利待遇和工作环境，员工可获得带薪休假、年假、婚假、产假、病假等福利待遇。
总结：保险员是保险公司重要的销售渠道和服务窗口，负责推销保险产品、维护客户关系和理赔事宜。
这是一项高度挑战性和专业性的工作，不仅要做好客户关系管理，还要具备强大的业务拓展和执行力。
保险业务员岗位职责范文(四篇)
保险业务员岗位职责范文保险业务员是负责承办、审核、承保和理赔有关保险合同的主要责任人。
保险业务员主要负责客户的服务与咨询、承保与赔付工作。
下面是一个保险业务员的岗位职责范本，以供参考。
一、保险业务员的基本职责：1. 客户咨询与服务：负责接待和咨询潜在客户，及时回答客户的询问并给予相应的建议，提供专业的保险产品介绍和解答客户疑问。
2. 保险产品推广：负责对公司的保险产品进行宣传和推广，了解客户的需求并根据市场情况调整推广策略，以达到销售目标。
3. 新客户开拓：积极开展市场调研和业务开拓工作，挖掘潜在客户资源，寻找新的合作机会。
4. 销售工作：根据客户需求，为客户提供最适合的保险解决方案，并进行产品销售工作，完成销售业绩指标。
5. 保单审核与承保：负责保单审核工作，对客户信息、保险产品、保费等进行核查和审核，并根据相关规定进行保单承保处理。
6. 理赔处理：协助客户办理理赔业务，负责理赔申请的受理、审核、报案、定损、跟进等工作，确保客户在理赔过程中得到及时、准确的帮助和指导。
7. 客户关系维护：建立和维护良好的客户关系，与客户保持密切的联系，了解客户的需求和反馈，并及时处理客户的投诉和问题。
8. 业绩考核与报告：按照公司规定，定期向上级汇报销售情况、客户关系和工作进展，并参与业绩考核和目标制定。
9. 市场信息收集与反馈：及时了解市场动态和竞争情况，收集、整理并向相关部门提供市场信息和客户需求的反馈。
二、保险业务员的技能要求：1. 优秀的销售能力：具备良好的销售技巧和销售经验，能根据客户需求进行销售，达到销售目标。
2. 良好的沟通能力：具备良好的口头表达和书面表达能力，能与客户进行有效沟通，解答客户疑问。
3. 较强的服务意识：具备良好的服务态度，能主动为客户提供优质的服务，解决客户问题。
4. 业务知识丰富：具备较全面的保险业务知识，熟悉各类保险产品和保险市场，能为客户提供专业的咨询和建议。
5. 人际关系良好：具有较强的人际交往能力，善于与不同类型的客户建立良好的关系。
保险专员岗位职责说明书文档4篇
保险专员岗位职责说明书文档4篇Document of job description of insurance commissioner保险专员岗位职责说明书文档4篇小泰温馨提示：岗位说明书是表明企业期望员工做些什么、规定员工应该做些什么、应该怎么做和在什么样的情况下履行职责的总汇，并与企业的实际发展状况保持同步更新。
本文档根据岗位说明书要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：保险专员岗位职责说明书文档2、篇章2：保险专员岗位职责说明书文档3、篇章3：绩效专员岗位职责说明书文档4、篇章4：绩效专员岗位职责说明书文档保险专员的岗位职责是什么呢，下面小泰为大家精心搜集了2篇关于保险专员的岗位职责说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!篇章1:保险专员岗位职责说明书文档1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致;3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进;5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。
1、完成公司下达的续保目标任务;2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）;4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）;6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导;7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对;8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作;9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。
岗位说明书-保险员
岗位说明书-保险员
岗位说明书-保险员
岗位背景
保险员是保险公司中的核心人才，他们是销售团队的重要组成部分，负责为客户提供优质服务。
保险员需要有较强的市场拓展能力，丰富的产品知识和卓越的沟通交流能力。
岗位职责
1.负责与客户接触，洽谈业务并完成销售；
2.开发潜在客户，并制定客户营销计划；
3.了解客户需求，提供个性化的保险产品方案；
4.负责跟进业务，建立和维护客户关系；
5.解答客户关于产品和服务的疑问，提供及时的保险服务；
6.了解市场信息、竞争对手，并提供市场反馈；
7.完成公司制定的销售目标。
任职资格
1.本科及以上学历，金融、保险或相关专业；
2.有1年以上的保险销售经验；
3.优秀的沟通能力和表达能力；
4.具备较强的市场拓展和业务开拓能力；
5.能够熟练使用办公软件；
6.具备保险从业资格证书。
工作环境
保险公司办公室
工作时间
工作时间为上午9点至下午6点，周末双休。
福利待遇
保险公司为员工提供完善的福利待遇，包括社保、商业保险、节假日福利、培训等。
职业发展
在保险公司工作，员工可以通过努力和不断学习提升自己的职业成长。
保险公司为员工提供广阔的职业发展空间，包括晋升岗位、业绩奖励、培训等。
综上所述，保险员是重要的销售人才，需要具备丰富的保险知识、市场拓展能力和良好的客户沟通能力。
希望有志于从事保险销售工作的人员加入我们的团队。
保险销售岗位职责模版(五篇)
保险销售岗位职责模版一、岗位概述保险销售岗位的主要职责是通过负责的区域或客户群推广和销售保险产品，为客户提供保险咨询和解决方案。
岗位要求具备良好的销售技巧和沟通能力，能够积极主动地寻找潜在客户，并能够与客户建立长期稳定的业务关系。
二、岗位职责1. 根据公司的销售目标和市场策略，制定并执行销售计划和销售策略。
2. 开拓新客户，积极寻找潜在客户并与之建立联系。
3. 了解客户的需求和保险知识，为客户提供有效的保险咨询和解决方案。
4. 高效处理客户的询问和投诉，及时反馈客户反馈和建议。
5. 定期拜访老客户，维护和发展客户关系，提高客户的忠诚度和购买力。
6. 积极参加销售培训和业务学习，不断提升自身的业务水平和知识能力。
7. 积极参与市场调研和竞争分析，为销售提供有效的市场情报和竞争情报。
8. 完成公司下达的销售目标和销售任务，不断提升个人和团队的销售业绩。
9. 配合上级领导的工作安排，完成其他临时交办的工作。
三、职位要求1. 大专以上学历，保险、市场营销等相关专业优先；2. 具备良好的销售技巧和沟通能力，善于开拓市场和与客户沟通；3. 具有较强的学习和理解能力，能够快速掌握保险产品和专业知识；4. 具备一年以上保险销售经验者优先；5. 具备良好的团队合作精神和抗压能力，能够适应较强的工作压力；6. 具备良好的语言表达能力和书面表达能力，能够进行有效的销售沟通；7. 具备良好的客户服务意识和服务态度，能够为客户提供高质量的服务；8. 具有良好的职业道德和商业道德，能够遵守公司的规章制度和业务流程。
四、职业发展1. 可以根据个人的业绩和潜力逐步晋升为销售主管、销售经理等职位；2. 可以通过学习和培训提升自身的销售技巧和管理能力；3. 可以参与公司的内部竞聘和外部招聘，选择适合个人发展的岗位；4. 可以通过不断学习和实践，成为公司的销售精英和业务专家；5. 可以选择参加保险从业资格考试，提升个人的职业素质和专业水平。
保险专员岗位说明书
岗位名称所属部门直接上级直接下级薪酬类型岗位定员 2 人岗位分析时间2011年10月岗位职责工作权限考核指标年 龄20-45岁性 别不限驾 照不限学 历大专以上专 业工作经历专业技能特殊要求其他要求工作环境是否有职业病使用工具/设备所需记录文档内部协调关系外部协调关系1、维护保险公司关系、提高事故车入场台次2、及时回笼货款；3、协助保险公司定损，协助客户理赔办理；4、协助保险公司、客户出现场。
1、车辆保险（新保、续保）市场活动建议权。
2、保险业务营销策略建议权。
财务部、整车销售部、维修服务部整车销售部续保、保险业务量办公室计算机1、开发潜在客户，为公司达成汽车保险销售目标提供保证。
2、公司老客户维系计划的制定与实施；负责调查、收集保险等方面的市场信息，及时向展厅经理汇报并提出工作建议。
3、为投保客户及时、准确、完整地出据保险单据，协助客户交纳保险款项。
4、负责收集、整理保险业务方面的基础资料；并及时制定并执行车辆保险市场营销策略。
5、负责制定车辆保险市场活动的月度、季度、年度计划。
6、执行公司车辆保险市场活动的开展和评估。
7、负责车辆保险市场的研究与分析工作。
8、与各保险公司建立良好的合作关系。
9、提醒保险即将到期的客户办理续保业务。
10、配合整车销售和维修服务部门开展用户讲堂活动，开展保险知识推广。
11、协助维修服务开展保险理赔类维修业务。
保险公司、客户工作时间及特征保险专员岗位说明书任职资格熟练使用各种办公室软件，表达能力熟练操作保险公司的保单软件，经保险公司培训合格保险、金融相关专业正常工作时间1年以上工作经验其他保险专员展厅经理■绩效型 □技能型□资历型 □综合型保险、续保单据无。
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保险推销员岗位工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称：保险推销员
销售主管隶属部门：业务部
岗位职级：——
直接上级：业务部部长
直接下级：无
二、岗位工作概述
保险推销和服务，信息反馈，执行上级领导的销售计划，解决产品销售过程出现的所有问题，回收货款，公司与客户沟通的桥梁，公司形象的代表者，客户利益的创造者，公司发展的推动者。
三、工作职责与任务
（一）实战销售
1．遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出努力；
2．在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务；
3．依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象；
4．以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量；
5．定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需求变化；
6．严格按照规定收取货款；
7．负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询；
8．深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来；
9．保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性；
10．如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等；
11．准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。
销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。
（二）信息反馈
1．每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计划；
2．每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求；
3．为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量；
4．就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并及时将结果反馈给客户；
（三）执行计划
1．无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行；
2．与其他员工团结协作努力完成任务；
3．保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力；
4．努力完成每月销售目标。
（四）解决销售过程中的问题
1．掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问；
2．面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映；
3．认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。
（五）回收货款
1．按时回收货款，避免死账，坏账的出现；
2．根据客户的具体情况制定合适的收款方案；
3．客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。
（六）维护公司利益与形象
1．保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干；
2．严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象；
3．开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。
四、工作绩效标准
（一）信息沟通及时准确，失误率为零；
（二）客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉；
（三）客户反馈在2小时内传递到售后服务部，并对问题处理全过程有监控，没有
客户再次投诉；
（四）完成年度个人销售指标，没有人为因素造成客户丢失，并有新的客户被开发；
（五）没有呆账或死账发生；
五、岗位工作关系
（一）内部关系
1．监督：在基本的销售工作方面，接受业务部部长的指示和监督；
2．所施监督：其他同类产品与公司的营销情况；
3．合作关系：在处理客户问题方面，与售后服务部发生协作关系。
（二）外部关系
1．在公司货款回收方面，与客户财务部发生联系；
六、岗位工作权限
（一）对客户以下订单、重复订单的确认权；
（二）对客户消费能力评价的建议权。
七、岗位工作时间
在公司制度规定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。
八、岗位工作环境
根据工作内容要求选择公司办公或者走访客户。
九、知识及教育水平要求
（一）市场营销知识；
（二）产品动态及行业知识；
（三）；经济合同知识；
（四）心理学知识；
（五）计算机基础知识及常用软件知识；
十、岗位技能要求
（一）熟悉公司产品各方面的信息；
（二）具备良好的人际交往能力、沟通能力；
（三）较强的领导能力；
（四）对市场有敏锐的观察力；
（五）具备强大的客户分析能力。
十一、工作经验要求
大学专科以上文化程度，经管类或市场营销专业毕业。
特殊情况除外。
十二、其他素质要求
任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；忠于公司，无特殊性别与年龄要求。