管家婆软件之管家婆协同CRM介绍
管家婆软件之管家婆财贸双全介绍
管家婆软件之管家婆财贸双全介绍产品概述：管家婆财贸双全Ⅱ系列是针对中小企业开发的“业务+财务”一体化软件。
管家婆财贸双全软件集采购、销售、库存、总账、费用管理、实物仓库、固定资产、工资等管理功能于一体，管家婆财贸双全帮助企业建立一个规范高效的业务、账务处理流程，实现物流、资金流和信息流的高度集成与共享，提高工作效率，强化各部门工作协同。
管家婆财贸双全软件从发布至今已经有百万级用户使用，得到了用户的一致好评。
适用对象：适合商贸型的一般纳税人或小规模纳税人企业使用。
应用价值：1.规范业务、财务处理流程，改变企业原来离散、脱节、静态、滞后的管理模式，形成流畅、动态、面向过程的管理，提升企业工作效率和反应能力。
2.业务数据向财务系统及时传递，业务单据无缝生成相关会计信息，数据既不重复，又保证了相互关联性，大幅提升财务、业务信息系统运行效率和质量，保证决策依据的可靠性。
3.对销售、采购业务实现从订单到收、付款的全程跟踪，监控价格，对商品、往来单位进行价值挖掘，促进企业不断完善业务管理，提升经济效率。
4.及时准确地反映库存商品的数量和成本，对存货实施动态监管，通过安全库存上下限自动报警或根据存货周转情况分析给出合理的采购建议，以保持合理的库存。
5.对客户实施有效的信用额度管理，从销售、开票、收款等业务环节反映与客户的往来业务，通过往来对帐、帐龄分析帮助用户核对、催款，加速资金回笼。
6.全面支持新会计准则，提供规范的会计核算凭证帐表以及客户、供应商、部门、个人、项目等的辅助核算，满足企业财务精细化管理的要求。
主要模块：采购管理•多种方便灵活的进货订单制定方式，实现货物快速周转，减少库存积压。
•进货单可根据进货订单自动生成或另行制作。
•采购退货业务的处理，根据进货单自动生成或另行手工录入生成。
•对未收到发票但已入库的货品，可做估价入库处理。
发票到后，可自动红冲并生成进货单。
销售管理•对客户的折扣进行跟踪。
记忆客户的上次折扣率。
管家婆CRM发展史及产品成熟历程
7、2007年1月1日。CRM成立独立公司，杨波正式脱离总部大区。 6月，管家婆CRM6.5——一个阶段性成熟的产品：
产品定位：
从2005年的任我行-协同CRM到2007年的管家婆CRM,产品一直定位为 以客户为中心，以销售团队为核心，涉及企业全方位资源管理的企业 运营管理平台！ 初步提出了”管人、管事“懵懂的概念！ 2007年成为CRM走向正轨的起步年！ 同年还推出了管家婆CRM 普及版！
甚至根本不执行 检视
目标
• 沟通管理快捷高效 提供高效快捷的发号施令、
•客户是企业的根本,好比人的心脏 工作检视与汇报的沟通平台 •客户必须与事件关联, 好比心脏与骨骼,心脏给骨骼供血,骨骼也造血,相辅相成 • 完善企业知识管理 逐步建立企业知识库 •目标与检视,缺少一个都不是完美的; 做到”人在有改善、人走无影响“ 好比认识,要具备阴阳两面,吸收天地之灵气,让人更成熟. •企业协同 好比人体痛则不通，通则不痛 任我行软件
扛起“中国CRM意见领袖”的大旗！（续）
任我行针对CRM、OA行业的大胆判断——老一代OA将会被新时期的协同 CRM替代
管理软件，可以大概分为两大类，一类是和“帐”有关的“管帐类”软件，如进销存、财务、 ERP；另一类是和“帐”无关的“非帐务”管理软件，如CRM、OA。本文就对非帐务管理软件类 中的几个被大家混淆的三类软件（CRM、OA、协同办公平台）做一个简单的剖析。
任我行软件
•
•
5、任我行借“任我行-协同CRM”扛起“中国CRM意见领袖” 的大旗！
——任我行对CRM的“意见领袖式”的高屋建瓴的理解——任我行是CRM的真正理 解者，意见领袖。
CRM，是Customer Relationship Management的缩写，中文直译为“客户关系管 理”。 简单的描述就是：它是以客户为导向的、企业内部运营的的Front Office，即前台办 公平台。它和ERP有着本质的不同，ERP是企业内部为主的BackOffice,即后台办公平台。 CRM的长久误区 CRM（客户关系管理） = 客户管理 CRM（客户关系管理） = 销售管理 CRM（客户关系管理） = 服务管理 国内大部分CRM，从字面上很容易把“客户关系管理”片面地理解为“客户管理”、 “销售管理”、“服务管理”，这也是从字面直接理解产生的歧义。其实，这是很不全面 的。既然CRM是一个Front Office（前台管理平台），那么，客户管理、销售管理、服务 管理这些只是CRM管理中需要涉及的环节而已，而不是CRM的全部，更不是CRM的精髓 所在。
管家婆CRM
管家婆CRM，是构架在互联网上，以客户为中心，以销售团队或营销系统管理为核心，以规范企业系统性和流程性、提升执行力为诉求的，涉及企业全方位资源管理的“企业运营管理平台”（Enterprise Operation Mangement Platform)。
管家婆CRM系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、知识管理、流程管理、沟通管理、费用管理等核心应用。
系统从企业整体到各个组织,以任务、计划、执行、检视为导向，全面管理各部门的“行动计划”。
管家婆CRM系统目前针对企业CRM实施需求发布有4种版本：管家婆企业版、管家婆大众版、管家婆标准版、管家婆圣火版。
管家婆CRM系统中集成了来电通呼叫、电子传真等众多功能！软件大小：1335 KB软件语言：简体中文软件类别：国产软件/ 免费版/ 信息管理应用平台：Win9x/NT/2000/XP/2003编辑本段核心功能客户管理* 客户类型分类管理：按照企业自身需求，可以管理各种客户对象，如终端客户、渠道、供货商、竞争对手、媒体及合作单位；* 客户价值分类管理：管理最有价值的20%的铂金客户，黄金客户，一般客户、劣质客户；企业相关背景、采购决策背景、联系人详尽档案、客户人脉及联系人人脉。
* 客户关怀及客户挖掘：对客户精准营销，群发邮件、发短信、客户信封打印直邮；生日和节日关怀。
* 客户服务及回访管理：电话回访、服务安排、服务记录* 客户交易记录管理* 客户购买周期的提醒管理* 客户费用管理销售团队管理* 数字化、表格化、时间化的任务管理（年任务、季度任务、月任务、周任务）* 数字化、表格化、时间化的计划管理（年计划、季度计划、月计划、周计划）* 执行过程的工作汇报管理及检视管理* 潜在客户机会管理：管理归档企业所有销售机会；管理客户联系人及相关客户人脉管理。
* 潜在客户价值管理：A类客户（重要客户），B类客户（一般客户），C类客户（放弃客户）；* 潜在客户成交时间管理：短期、中期、长期。
管家婆软件的特点说明
管家婆软件的特点说明管家婆软件的特点说明一、简介管家婆软件是一款专业的家庭管理软件，旨在帮助用户更好地管理家庭财务、日程安排和个人信息等方面的事务。
本文将详细介绍管家婆软件的特点及其优势。
二、财务管理1、预算管理：管家婆软件提供了全面的预算管理功能，用户可根据不同的收入和支出项目，设定详细的预算计划，并通过实时数据统计和图表分析，帮助用户合理控制财务支出。
2、账户管理：用户可以在管家婆软件中添加多个账户，包括银行卡、钱包等，方便进行资金的管理和流转。
软件支持账户余额的实时更新，用户可随时掌握自己的财务状况。
3、账单管理：管家婆软件支持用户录入和管理各类账单，包括水电费、房租、信用卡还款等。
用户可设置账单提醒功能，避免错过账单缴纳时间，同时还提供了账单统计和报表分析功能，帮助用户清晰了解支出情况。
三、日程安排1、日历管理：管家婆软件集成了全功能的日历管理系统，用户可方便地添加和查看个人日程安排，包括工作会议、生日纪念日、假期安排等，同时还支持日程提醒功能，确保用户不会错过重要的日程安排。
2、任务管理：用户可以在管家婆软件中创建和管理个人任务清单，分配任务优先级、设定截止日期，并通过任务提醒功能，及时提醒用户完成任务。
四、个人信息管理1、家庭成员管理：管家婆软件支持用户添加家庭成员，包括配偶、子女等，方便进行家庭成员信息的管理和联系。
2、文件存储管理：用户可以在软件中存储和管理各类重要文件，如联系件、护照、房产证等，确保重要文件的安全和便捷获取。
3、健康管理：用户可以记录和管理自己和家庭成员的健康信息，包括体重、血压、药物记录等，帮助用户及时掌握健康状况。
附件：本文档不涉及附件。
法律名词及注释：1、预算管理：指用户根据自身经济状况和需求，制定一个合理的财务预算计划，包括收入、支出等方面的计划。
2、账户管理：指用户对自己拥有的各类账户进行管理，包括账户余额、账单记录等方面的管理。
3、账单管理：指用户对各类账单进行管理和记录，包括账单缴纳、账单提醒等方面的管理。
管家婆CRM大众版介绍
第二步 提升员工时间管理, 管好员工的工作汇报
1.培养员工时间管理意识，安排好“日-周-月”日程，做到事前计划； 有效解决不知道做什么，事情遗忘的问题
路漫漫其悠远
2.制定公司“日汇报制度”，日事日毕，日清日高
日报没提交, 系统智能提醒
自动检视提交时间，简单功能，高效管控 1）√: 表示按时提交 2）红色+1 9:30，表示延迟一天的9:30提交
高级应用 标准应用 初级应用 单机应用
路漫漫其悠远
更多管理实战: 尽在书中——任我行CRM 10周年巨献
路漫漫其悠远
事业成功、人生成功
祝各位，早日实现《
路漫漫其悠远
我们今天就来解决这些问题！
路漫漫其悠远
管家婆的每一步, 都是企业管理的新高度 把帐管好后, 我们需要 把客户管好、把人管好 这就是继“管清楚帐”后的第二次管
路漫漫其悠远
企业管理分为两大革命: 与账有关 与账无关
1.第一次管理革命——管清楚账： 财务、进销存、ERP，属于与账有关；
2、第二次管理革命——管人管事： CRM、OA.HR（人力资源）、KM（知识管理）， 企业内部“管人、管事”范畴，属于与账无关
➢办公桌上总是堆放一大堆等着签字的票据, 大家排队签字 也签不完 ➢相关人不在公司, 找不到人签字, 耽误业务——真着急 ➢外地人员, 几个月回来汇报和报账一次 老板不在公司, 员工懒散加倍, 需要盯着
路漫漫其悠远
神啊, 救救我吧
公司太乱了！ 到处都是管理问题！ 太想解决了，不解决不行了！ 不发展就是落后！
路漫漫其悠远
管家婆CRM 大众版报价 用户数 10用户 20用户 30用户 50用户 价格 7000 9400 11800 15400 用户数: 即可以登陆软件的人员
管家婆产品介绍
管家婆财务版
管家婆工贸版:针对生产企业 管家婆工贸版 针对生产企业
·简单实用、够用 简单实用、 简单实用 中小企业“麻雀虽小”，却“五脏俱全”，什么都需 要管一点，却不需要很强大、很复杂的功能，本着实 用原则，管家婆工贸版覆盖产、供、销等业务环节的 管理。 ·实施和应用简单 中小企业管理基础薄弱，专业人才缺乏，管家婆工贸 版本着简单、易用的原则，其实施和应用简单。 ·价位更容易接受 价位更容易接受 管家婆工贸版符合中小企业实用、实惠的价值观，其 价位更容易为中小企业接受。
3.操作简单，凭证录入快捷方便： • 点击“+”自动弹出计算器，并可将计算结果 直接带入分录中； • 凭证方向自动找平； • 可以带数据进行借贷方切换； • 可直接以快速录入码录入科目、客户、项 目等内容，快速选择辅助核算项。
核心功能
总账模块 系统初始化、凭证录入、审核、记账、总账 、明细分类账 报表 提供报税：资产负债、利润表、现金流量表 以及自定义报表 工资管理 工资配置、工资数据配置、分配数据、发放 固定资产 固定资产入账、自动计提折旧、固定资产清 单、折旧查询 出纳管理 提供支票管理、现金银行日记账、会计对账 辅助核算 提供部门、项目、单位、职员辅助核算，及 分析数据报表。 权限管理 体现勾稽关系，主管、会计、出纳权限设置
管家婆辉煌366操作界面
管家婆财务版
适用对象 ·需要对日常经济业务进行财务核算的企业； 需要对日常经济业务进行财务核算的企业； 需要对日常经济业务进行财务核算的企业
·党政机关、科研单位、学校、建设单位、社会团体、 党政机关、科研单位、学校、建设单位、社会团体、 党政机关 基金会、民办非企业单位等。 基金会、民办非企业单位等。
管家婆工贸版流程图
管家婆工贸版操作界面
管家婆产品简介
第二阶段
2.管家婆卓越系列
标准化的会计管理软件
使用对象：专业会计人员
第三阶段：
3.管家婆标准系列
标准系列是辉煌系列和
卓越系列结合的产物，混血儿。
但该产品偏重于辉煌系列。
第四阶段：
4.管家婆财贸双全系列
财贸双全是辉煌系列和
卓越系列结合的产物，混血儿。
但该产品偏重于卓越系列。
我们把管家婆辉煌系列、管家婆标准系列、管家婆财贸双全系列、管家婆卓越系列四大产品系列归
为通用事业部。简称通用产品线。通用产品线是公司最早开发的产品线，通用产品有个总的特点，它
不能在互联网上实现异地打单销售等功能，最多只能互联系网上完成查询工作。
天通产品线发展史
随着互相联网的发展，市场上提出了需要在互联网上的能够运行管家婆的需求。客户希望通过互联网
上的管家婆能够实现异地打单，异地管理。所以任我开始开发互联网的管家婆。
尺码管理。
第一阶段开发出：
任我行分销ERP系列（用B/S技术写的，相当于房子的构建是砖混结构）
第二阶段：
管家婆辉煌.NET系列
它实际是任我行分销ERP系列关闭了部分功能的简化版。就好比同一个缸出的酒，一等品叫五粮液，二等品叫五粮春。
第三阶段：
管家婆ERP系列
“管家婆ERP系列”和“任我行分销ERP”系列功能一样。
管家婆产品简介
前言：
管家婆产品主要针对民营、私营的中小企业的财务管理。在我们所在的领域内，“任我行”和“速达”对中小企业管理软件的市场份额占到90%左右，两家公司在该行业处于垄断地位。本章节主Biblioteka 介绍：产品线；系列；
两大概念
一.任我行产品发展历史：
管家婆软件的特点说明
管家婆软件的特点说明
管家婆软件特点说明
1.简介
管家婆软件是一款专为家庭管理而设计的多功能应用软件。
它能够帮助用户实现家庭财务管理、时间管理、事务安排等功能，使家庭生活更加便捷和轻松。
2.财务管理
2.1 支出管理
管家婆软件可以帮助用户记录和分类每日的支出，包括生活费、食品购买、房租、水电费等，用户可以随时查看各类别的支出情况，帮助掌握家庭财务状况。
2.2 收入管理
用户可以记录家庭的各类收入，如工资、股票收益、租金收入等。
软件可以自动收入报表，方便用户查看收入来源和金额的详情。
2.3 预算管理
管家婆软件提供了预算管理功能，用户可以设置每月的预算额度，并且实时监控支出情况，帮助用户合理安排家庭开支，避免超支。
3.时间管理
3.1 事务提醒
软件可以提醒用户每天的待办事项，如会议安排、付款提醒、生日提醒等，帮助用户及时处理各类事务，避免遗忘。
3.2 日历管理
管家婆软件内置了日历功能，用户可以查看每月、每周的日程安排，方便安排家庭活动和时间规划。
4.通讯管理
软件提供了通讯录功能，用户可以记录家庭成员的姓名、方式、邮箱等信息，方便进行联系和沟通。
5.数据备份与恢复
管家婆软件支持数据备份和恢复功能，用户可以将数据保存到云端或其他存储介质，确保数据安全性，并在需要时随时恢复数据。
6.小结
管家婆软件是一款功能丰富的家庭管理软件，具有财务管理、时间管理、通讯管理等多个实用功能，可帮助用户更好地管理家庭事务。
它简单易用，界面美观，为用户提供了全面的家庭管理方案。
附件：
本文档无附件。
法律名词及注释：无。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
让老员工的经验沉淀下来，让新员工快速提升
企业文化
记录公司发展过程中的人与事，营造家园式的温馨氛围；
通过信息化平台，借助文字的力量，让文化先行成文，
传递正能量，打造共同的价值观和信仰，建立企业文化建设平台。
管理制度
企业的快速发展需要制度的建立和执行
以及这些制度流程等标准的检视，
产品交易统计、销售回款排行榜
企业与客户的交易情况详细记录
销售统计分析
图表统计分析跟单，企业的销售决策中心
跟单阶段查询、跟单阶段统计、跟单产品统计
跟单状态统计、职员成交预测、职员成交统计
部门成交预测、部门成交统计、人员漏斗分析
销售任务分析、预计成交分析、跟单走势
跟单同比分析、跟单环比分析
销售排行榜
销售跟单成交（成交金额、成交数量）排行，成交明细
服务报表
服务费用统计、产品服务统计、客户服务类型统计
客户服务统计、人员服务统计、人员服务质量统计
其他பைடு நூலகம்能
支持服务查询，服务挂流程
流程管理
销售管理
商机跟踪，CRM系统自动提醒，销售漏斗智能管控销售过程
销售订单，自动流转到进销存，销售统计分析，员工业绩检视
销售跟单管理
企业商机录入，在CRM系统中统一管理
根据地区、行业等，销售跟单分类管理
进展记录随时填写，跟单进展及时完善
多种方式查询，快速了解跟单进展情况
必要时可直接将跟单导出为Excel文件
形成企业专有的超级知识库，套路化进行企业文化建设
公告通知
将公司的各种通知公告用CRM系统公布出来，
减少开会和口头交代，利于企业保存各种数据文件。
了解公司历史，有利于信息的收集、处理、回复。
让信息更透明，传递更快速，统计更便捷。
学习平台
企业成长的最大源泉就是学习和复制
将企业学习资料沉淀进CRM系统，形成专有知识库
快速了解某个部门、某个职员一段时间内的成交情况；
销售完成率排行统计：对比销售完成额与销售任务，
快速了解销售任务、已完成成交金额、完成率等；
其他功能
超期跟单管理、跟单移交、销售订单系统（插件）
服务管理
企业CRM售后服务管理系统，接单-派工-反馈-回访-分析
连接用户，服务市场决策，提升客户的粘度和满意度
管家婆软件之管家婆协同CRM介绍
管家婆协同CRM也叫任我行CRM是CRM（客户关系管理）、OA（自动化办公）、OM（目标管理）、KM（知识管理）、HR（人力资源）一体化的企业管理软件。管家婆协同CRM通过建立组织运营管理铁三角（目标行动-企业文化-知识复制），管家婆协同CRM一切围绕以客户为中心的全方位、透明化业务管理（市场-销售-生产-服务），管家婆协同CRM打造企业组织高效协同的运营管理平台。
不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接
关联客户-日程-报价-费用-工作流-合同-跟单-交易-服务等
把企业跟客户的往来过程全方位管理起来
保证售前-售中-售后完整记录，“人在有改善，人走无影响”
客户操作
更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询
批量修改、客户合并、客户导入、客户导出
客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发
客户管理
CRM软件集中并分类管理客户，客户售前-售中-售后完整记录
企业重要往来信息，一键关联，快速进行商机挖掘-评估-分配
客户分类管理
建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷
根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类
分级别管理客户，方便业务分工和业务指导
集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失
商务环节完全自动化，不会因人为因素造成损失；
售后详细记录客户的服务过程、服务处理状态等各项服务。
销售漏斗管控
将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段
每个阶段用一个数字表示，对应不同的成交把握性
商机进展阶段、进展详情一目了然，方便业务指导
交易记录
交易产品、费用、交货、付款情况
客户销售统计、客户活跃统计
客户举报、客户共享、客户审批……
操作灵活方便，让客户数据更加详细精准
客户分析
汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析
快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等
帮助企业全方位掌握客户的分布情况
找到重点客户市场，服务于销售决策
其他功能
客户公共池（插件）、客户举报、客户共享、客户审批……
公司平台
公告-知识-文化-制度-论坛，打破沟通壁垒，快速传递信息
透过这样的平台，将制度执行情况予以公示，
让制度流程管理更加的落地。
营销论坛
给客户体系建立一个知识和信息的沟通平台，
减少中间的沟通环节和沟通成本，
使企业对客户的管理更加规范和信息了解更加及时，
使客户对各地市场的信息反馈更加及时，
对品牌的忠诚度依赖度更高。
自定义栏目
企业根据自身的需求，自定义公司平台栏目
销售任务管理
设置销售任务，员工自主分析任务完成情况
根据实际情况，设置年-季-月销售任务
销售任务调整智能化，便于应对市场波动
销售任务与目标结合，任务完成情况随时可查
销售过程管理
售前指导员工获取必备资料，了解客户需求、再次拜访时间、
竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等；
售中进行一系列的流程控制，如报价、发货、付款等各项审批，
服务处理
按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类，固化服务流程
可启用表单，服务部门派单后，CRM系统提醒服务人员及时处理
服务功能
服务短信：通过CRM系统发送短信给联系人和处理人员
服务再处理：服务处理完毕后，可以对服务进行再处理
服务回访：服务处理完毕后，回访客户了解服务处理情况
服务转知识：服务内容、处理方法等转知识，沉淀到CRM中
积累海量客户，必要时可以直接导出EXCEL文件
生日、节假日，群发邮件短信，客户关怀，精准营销
比竞争对手优先一步占领客户，让企业不缺客户
客户往来管理
“售前-售中-售后”完整记录
管理好客户的基本信息，形成企业的客户名片库
更要重点关注有价值的管理要素，完善客户资料
行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等
客户资料管理
尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础
客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等
明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理
根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素
通过CRM系统即可了解客户详情，业务指导有据可循
标准化带人，让新人快速了解必须掌控的客户管理要素
联系人管理
联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事