全球新能源汽车发展报告2020：汽车百年大变局
全球新能源汽车发展报告2020: 中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过
全球新能源汽车发展报告2020: 中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过作者：暂无来源：《投资与理财》 2020年第3期面对汽车业百年大变局，中国汽车强国之路面临前所未有的机遇与挑战，“换道超车”需要政策与全产业链的通力配合。
恒大研究院任泽平连一席郭双桃一、中国新能源汽车产业已经建立一定的先发优势和规模优势2019年上半年，中国新能源乘用车市场份额过半，增速远超海外。
据中汽协统计，2019H1国内新能源乘用车(EV+PHEV)销售56.29万辆，同比增长57.75%。
据Markline统计，2019H1海外新能源乘用车销售42 .13万辆，同比增长24.50%。
2019H1全球新能源乘用车合计销售98.42万辆，中国占比57.19%，超过一半，增速较国外高33.25个百分点。
二、政策端：各国加快电动化转型，欧盟最积极，中国次之，日本随后，美国最保守1.各国电动化总体规划新能源汽车总体规划分为两类：燃油车禁售时间表和新能源汽车发展目标。
1）燃油车禁售:挪威最激进，英法随后，日本保守，中、美、德暂未出台文件。
2）目标：挪威最激进，中国、欧盟次之，日本、美国最保守。
2.中国：补贴加速退坡，双积分接力构建长效驱动机制一是财政补贴。
截至2018年底，累计中央财政补贴661.87亿元。
财政补贴自2017年开始明显退坡，2019年加速退出，2020年后完全退出。
二是双积分，接力财政补贴，供给侧构建长效驱动机制。
双积分发力于供给端，既有节能油耗、新能源汽车积分占比的硬性约束，又有积分交易、转让的价格信号引导，将在后补贴时代对促进产业发展发挥重要作用。
2019年7月9日，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿），相比2017年版，主要体现出3点变化：传统燃油车油耗趋严，鼓励发展低油耗车型；NEV积分下调，比例要求提高；NEV积分允许结转，延续中小企业考核优惠。
3.欧盟：史上最严碳排放标准，电动化转型成唯一出路2019年上半年，欧盟范围内乘用车总销量818.36万，仅次于中国；新能源乘用车销量19.78万辆，全球占比20.10%；且主流车企大众、宝马、奔驰、奥迪等都在欧盟，欧盟在世界汽车行业举足轻重。
2020年中国新能源汽车行业发展报告
2020年中国新能源汽车行业发展报告1 中国新能源汽车市场由成长期进入调整期，全球市场份额被欧盟反超1.1 中国新能源汽车增速放缓以2009年“十城千辆”为起点，我国新能源汽车发展大致可分为三个阶段：1）萌芽期（2009-2013），此时以公共领域示范为主，各项政策工具逐渐丰富，技术和市场尚在培育，车型销量增速缓慢；2）成长期（2014-2018），国家重视度提升，财政补贴力度加大，鼓励私人购买，电动车销量快速增长；3）调整期（2019-2020），财政补贴大幅退坡，由政策驱动往市场驱动过渡，行业竞争加剧，出现连续负增长。
据乘联会统计，2019年、2020年上半年我国新能源乘用车销量分别为102.5、31.3万辆，同比增速分别为3.2%和-44.0%。
我们认为2019年及之后我国新能源乘用车增速下滑，除疫情造成公共出行需求减少之外，还有三方面因素：1）政策端：财政补贴大幅退坡，变向提升电动车购置成本。
2019年补贴新政相较2018版整体退坡近50%。
2019年补贴过渡期(3-6月)后，我国新能源乘用车销量呈断崖式下滑。
2019年1-12月度销量同比增速分别183.5%、74.4%、100.8%、28.3%、5.4%、97.5%、-7.0%、-16.0%、-33.4%、-45.4%、-42.0%、-16.1%。
2）供给端：燃油车促销，扩大价格优势，抑制电动车需求。
2019年受国五、国六切换影响，传统燃油车打折促销严重。
2016H1、2017H1、2018H1、2019H1我国燃油车平均折扣率分别为12.9%、11.4%、12.7%、16.6%，2019年折扣力度明显加大。
3）需求端：公共领域电动车需求局部出现饱和。
据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》披露，截至2019年底全国拥有公共汽电车69.3万辆，其中天然气车占21.5%，纯电动车占46.8%，混合动力车占12.3%，燃油车仅占比19.4%。
2020年新能源汽行业深度报告
2020年新能源汽行业深度报告导语2020 年 5 月 26 日法国宣布实施 80 亿欧元援助计划，将为购买电动车的消费者提供最高 7000 欧元的补贴；同时，为鼓励大众更换混合动力或电动汽车，于 6 月 1 日实施的“旧车换现金”计划将向驾车者提供5000 欧元的奖励。
1、新能源大势所趋，大众推出MEB 平台1.1. 政策助推新能源汽车发展双积分政策助推ZG新能源汽车发展。
2020 年4 月23 日，工信部审议通过《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》，自2021 年1 月1 日起施行本办法。
相较于2019 年7 月发布的征求意见稿，本次《决定》在新能源乘用车车型积分方面，插电式混合动力乘用车积分保持不变，纯电动乘用车积分有所收窄。
以电动汽车续驶里程500km 为例，积分从《决定》实施前的 3.4 下降至实施后的3.2。
此外，《决定》实施后达到积分上限的电动汽车续驶里程也相应提高至536km。
《决定》也规定了2019-2023 年度新能源汽车积分比例的要求分别为10%、12%、14%、16%、18%。
为满足日益增长的新能源积分的要求，纯电动乘用车积分收窄有助于激励车企生产更多的纯电动汽车。
预计未来，在政策的引导下，ZG新能源汽车（尤其是纯电动汽车）的生产规模有望进一步扩大。
欧盟新法案于2020 年正式实施。
2019 年4 月17 日，欧盟通过新法案Regulation (EU) 2019/631，要求自2020 年1 月1 日起，境内95%的新登记乘用车平均二氧化碳排放量需降至95g/km，碳排放超出标准的企业将面临罚款的问题；到2021 年，全部新车需达到此要求。
2030 年开始，新登记乘用车平均二氧化碳排放量将继续降低至59.375 g/km。
但从2017 年的排放数据看，主要车企距离2020/21 排放标准仍有较长的距离。
根据大众的数据，相比汽油汽车和柴油汽车，发展纯电动汽车将有效降低碳排放，更有助于车企达到95g/km 的排放标准。
新能源汽车产业的发展现状与未来趋势分析
新能源汽车产业的发展现状与未来趋势分析近年来，随着全球环境问题的日益突出，各国纷纷加大对环保产业的投入，新能源汽车作为一种重要的环保交通工具逐渐受到人们的关注。
本文将分析新能源汽车产业的发展现状以及未来的趋势。
一、新能源汽车的发展现状新能源汽车是指以新型清洁能源替代传统汽车燃油，包括纯电动汽车、混合动力汽车和燃料电池汽车等。
目前，新能源汽车产业正处于发展的初级阶段，但其发展速度和潜力引起了全球产业界的关注。
在中国，政府出台了一系列支持政策，推动新能源汽车的发展。
例如，对新能源汽车购买者提供了一定的补贴，同时取消了传统燃油汽车的限购政策。
这些政策的推动下，中国新能源汽车市场进入了快速发展阶段。
到2020年，中国新能源汽车销量已超过200万辆，占全球新能源汽车销量的50%以上。
而在其他国家如美国、欧洲等地，新能源汽车市场也呈现出快速增长的趋势。
二、新能源汽车产业的未来趋势1. 技术进步和成本下降随着技术的进步，新能源汽车的续航里程不断增加，充电速度不断提高。
与此同时，电池价格下降，制造成本不断降低。
这使得新能源汽车在性能和价格方面与传统燃油汽车相比更具竞争力，进一步推动了消费者对新能源汽车的需求。
2. 政策支持与市场需求全球各国纷纷出台政策支持新能源汽车的发展，如减少传统燃油汽车的补贴，提高新能源汽车的购买补贴和税收优惠政策等。
这些政策的出台将进一步推动市场对新能源汽车的需求，促使新能源汽车产业进一步发展。
3. 充电基础设施建设充电基础设施的建设是新能源汽车发展的重要保障。
随着新能源汽车的增多，充电桩的需求也不断增长。
因此，加快充电基础设施的建设势在必行，只有这样才能满足消费者充电需求，进一步促进新能源汽车的发展。
4. 环保意识的提升随着全球环境问题的日益严重，人们的环保意识不断提高。
新能源汽车具有零排放和低能耗的特点，被认为是解决传统燃油汽车排放问题的重要途径。
未来，随着人们的环保意识进一步提升，对新能源汽车的需求将不断增加。
全球新能源汽车发展特点
全球新能源汽车发展特点
全球新能源汽车的发展呈现出以下几个特点：
1. 政策支持：各国政府通过出台政策，鼓励新能源汽车的研发和推广，例如减免购置税、免费充电等，这些政策有助于降低购车成本和使用成本，从而促进新能源汽车的普及。
2. 技术进步：随着电池技术的不断进步，新能源汽车的续航里程不断增加，充电时间也在不断缩短，这使得新能源汽车越来越能够满足消费者日常出行的需求。
3. 产业链完善：随着新能源汽车市场的不断发展，相关产业链也日益完善，包括电池回收利用、充电设施建设等，这为新能源汽车的可持续发展提供了保障。
4. 市场竞争加剧：新能源汽车市场的竞争越来越激烈，不仅有传统汽车巨头的加入，还有许多新兴汽车品牌的涌现，这使得新能源汽车市场的产品线更加丰富，消费者有更多的选择。
5. 环保意识提高：随着全球环境问题的日益严重，人们的环保意识不断提高，越来越多的人开始关注新能源汽车，这推动了新能源汽车市场的不断扩大。
总之，全球新能源汽车的发展呈现出政策支持、技术进步、产业链完善、市场竞争加剧和环保意识提高等特点，这些特点有助于推动新能源汽车市场的快速发展。
1。
汽车产业发展趋势2020
汽车产业发展趋势2020汽车产业发展趋势2020引言汽车产业在过去几十年中经历了巨大的发展和变革，在技术、制造、设计和市场等方面都取得了显著的进步。
2020年，汽车行业将继续发展和变革，受到新的技术、市场需求和政策调整的影响。
本文将重点探讨汽车产业发展趋势，并分析其对产业和消费者的影响。
一、可持续发展是主题在当下的全球环境和能源压力下，可持续发展已经成为各行各业的主题之一，汽车产业也不例外。
2020年，汽车行业将继续朝着可持续发展的方向发展。
首先，更多的汽车制造商将投入到新能源汽车的研发和生产中。
随着电动汽车的普及和电池技术的进步，电动汽车将成为未来汽车产业的主流。
其次，节能减排也将成为汽车制造商的重要任务，包括加强对燃油汽车的技术改进和推广，以及广泛使用轻量化材料来降低汽车的整体重量。
可持续发展不仅是为了保护环境和节约能源，也是为了适应市场需求的变化，满足消费者对环保汽车的需求。
二、智能化成为主流智能化是当前科技发展的热点，汽车行业也不例外。
智能化技术的发展将在2020年继续推进。
首先，自动驾驶技术将逐渐成熟并商用化。
随着各种传感器、人工智能和大数据技术的不断发展，汽车将具备更高的自动化水平，减少人为驾驶的风险和压力。
其次，智能互联技术将进一步普及。
汽车与互联网的结合将推动车辆之间的信息交流和资源共享，提高交通效率和安全性。
第三，人工智能将在汽车制造、销售和服务中发挥更大的作用，如智能制造、智能营销和智能售后服务等。
三、共享经济助力汽车产业共享经济正成为当下的潮流，汽车产业也不断受益于共享经济的发展。
2020年，共享出行将成为汽车行业的发展趋势之一。
一方面，共享出行将推动汽车需求的增长。
随着城市化进程的推进和人口增长，城市居民对出行方式和效率的需求也在增加。
共享汽车的出现可以满足短期和临时的出行需求，减少城市交通压力。
另一方面，汽车制造商和共享出行平台将展开广泛合作，共同推动共享出行的发展。
共享出行平台通过大数据和智能化技术，实现资源的优化配置和服务的个性化，提高用户体验和用户粘性。
2020年新能源汽车行业研究报告
2020年新能源汽车行业研究报告2020年3月目 录 图 目 录一、市场化政策明确汽车电动化趋势，长期增长空间广阔............................................................2 1.1 欧盟：碳排放政策趋严加速行业电动化进程............................................................2 1.2 中国：双积分政策推动力逐步增强..........................................................................2 1.3 全球新能车销量快速增长，国内短期销量承压........................................................4 1.4 国内新能车发展规划定调30%复合增长，全球增长空间广阔..................................6 二、海外车企加速电动化布局，新能车“量”“质”齐升....................................................................7 2.1 特斯拉：全球产能布局逐步完成，销量目标将从50 到100 万辆.............................7 2.2 大众：ID 系列面市，2020 规划50 万辆，至2029 累计销售2600 万辆................10 2.3 宝马：未来两年新能车年均销量25 万辆，至2025 复合增速30%........................12 2.4 戴姆勒：EQ 系列上市，全产业链布局，2025 年纯电动比例达约25% .................13 三、国内新能车格局暂未稳定，海外龙头布局将加速国内高端化升级......................................15 3.1 相较传统车型，新能车暂未形成稳定销售格局......................................................15 3.2 国内龙头车企车型迭代，维持市占率相对稳定......................................................16 3.3 中低端车型市占率下降，高端车型市场空间广阔...................................................17 3.4 合资车企与造车新势力发力，TOP10 车企市占率下滑..........................................19 四、全球锂电龙头当前动力电池业绩承压不碍产能扩张步伐......................................................22 4.1 锂电龙头动力电池相关业务业绩承压，静待产能放量............................................24 4.2 电动化趋势不可逆，锂电龙头加速产能扩张..........................................................27 五、受益电动化锂电材料环节需求广阔，国内厂商逐步实现全球配套......................................29 5.1 四大材料环节对比，正极竞争激烈，隔膜高壁垒享受高利润.................................29 5.2 全球电动化趋势下锂电材料环节需求广阔..............................................................32 5.3 国内材料龙头逐步实现对海外电池龙头配套..........................................................33 六、投资建议与行业评级.................................................................................................................36 七、风险因素.....................................................................................................................................36 图 1：欧盟乘用车平均二氧化碳排放量. (2)图 2：大众集团不同车型二氧化碳排放量对比....................................................................... 2 图 3：双积分政策下我们新能车产量测算.............................................................................. 4 图 4：全球广义乘用车销量结构及同比变化........................................................................... 4 图 5：全球新能源乘用车销量及同比变化.............................................................................. 4 图 6：全球分地区新能源乘用车销量占比 (5)图 7：全球主要国家新能源乘用车销量变化情况................................................................... 5 图 8：我国历年新能车产量及增速变化.................................................................................. 6 图 9：2019 年我国分月份新能车产量及增速变化.................................................................. 6 图 10：未来我国新能源汽车销量及渗透率预测..................................................................... 6 图 11：全球新能源乘用车销量预计 (7)图 12：特斯拉分季度主要车型交付量变化（万辆）.............................................................. 8 图 13：特斯拉分季度电动车交付量及同比变化..................................................................... 8 图 14：特斯拉汽车业务营收及同比变化................................................................................ 9 图 15：特斯拉汽车业务毛利率变化....................................................................................... 9 图 16：特斯拉各季度净利润（GAAP ）变化情况（百万美元） (9)图 17：大众下一代技术投资计划........................................................................................ 10 图 18：大众2019-2025 年纯电动车型产量预计.................................................................. 10 图 19：宝马历年新能源汽车销量及同比变化.. (12)图 20：宝马集团纯电动车型发展情况................................................................................. 12 图 21：戴姆勒电动车及动力电池生产基地规划................................................................... 14 图 22：比亚迪历年销量市占率变化情况.............................................................................. 16 图 23：上汽乘用车历年销量市占率变化情况....................................................................... 16 图 24：比亚迪历年销售车型结构变化 (17)图 25：上汽乘用车历年销售车型结构变化.......................................................................... 17 图 26：北汽新能源与众泰汽车近年市占率变化................................................................... 18 图 27：北汽新能源与众泰汽车近年主力车型市占率变化..................................................... 18 图 28：我国历年各级别纯电动车型销量占比....................................................................... 18 图 29：我国历年各级别插混车型销量占比.......................................................................... 18 图 30：部分海外市场纯电动车型分级别销售结构............................................................... 19 图 31：部分海外市场插混车型分级别销售结构................................................................... 19 图 32：我国传统乘用车市场轿车分级别销售结构............................................................... 19 图 33：我国传统乘用车市场SUV 分级别销售结构............................................................. 19 图 34：我国新能源汽车非TOP10 汽车市占率变化............................................................. 20 图 35：我国新能源汽车非TOP10 中各类型企业市占率变化............................................... 20 图 36：我国主要新造车势力销量市占率变化....................................................................... 22 图 37：全球历年动力电池出货及同比变化.......................................................................... 23 图 38：我国历年动力电池出货及同比变化.......................................................................... 23 图 39：全球2018 年动力电池企业出货量占比.................................................................... 23 图 40：全球动力电池需求及增速测算................................................................................. 24 图 41：LG 锂电业务历年营收及同比变化............................................................................ 24 图 42：LG 锂电业务历年营业利润及同比变化 (24)表 目 录表 1：我国历年双积分政策核算结果情况 (3)表 2：特斯拉产能分布 (7)表 3：大众纯电动生产平台简介 (11)表 4：大众ID.系列车型规划情况 (11)表 5：宝马EV 车型规划情况 (13)表 6：戴姆勒EQ 平台车型规划 (14)表 7：我国新能源汽车历年销量TOP10 车型 (15)表 8：我国传统汽车历年销量TOP10 车型 (15)表 9：我国历年新能源汽车按厂商销量TOP10 (15)表 10：比亚迪历年主要车型销量占比情况 (17)表 11：上汽乘用车历年主要车型销量占比情况 (17)表 12：主要合资车企新能源车型销量变化 (20)表13：部分合资品牌未来产能规划 (21)表14：LG 电池产能分布 (27)表15：SKI 动力电池产能分布 (28)表16：三星SDI 动力电池产能分布 (28)表17：松下动力电池产能分布 (29)表18：国内锂电材料各环节TOP3 企业出货量市占率 (30)表19：全球动力电池用锂电材料需求测算 (32)表20：海外锂电池龙头正极材料供应商配套情况 (33)表21：LG 在上游资源领域布局情况 (34)表22：海外电池龙头负极材料供应商配套情况 (34)表23：海外动力电池龙头隔膜供应商配套情况 (35)表24：海外动力电池龙头电解液供应商配套情况................................................................35 图43：LG 历年各类型锂电产品营业利润变化 (25)图44：SKI 锂电业务历年营收及同比变化 (25)图45：SKI 锂电业务历年营业利润及同比变化 (25)图46：三星SDI 锂电业务历年营收及同比变化 (26)图47：三星SDI 锂电业务历年营业利润及同比变化 (26)图48：松下动力电池业务营收情况 (27)图49：四大材料环节TOP3 企业出货量市占率情况 (30)图50：四大材料环节TOP5 企业出货量市占率情况 (30)图51：四大材料环节主要企业毛利率对比 (31)图52：四大材料环节主要企业资产周转率对比 (31)一、市场化政策明确汽车电动化趋势，长期增长空间广阔1.1 欧盟：碳排放政策趋严加速行业电动化进程欧盟现行的二氧化碳排放法规为乘用车每行驶1km 排放的二氧化碳量不能超过130g，2021 年该标准将提升至历史最严的95g/km，若不达标将面临95 欧元/g*汽车销量的罚款。
新能源汽车的发展概况
新能源汽车的发展概况新能源汽车是指以非化石燃料为能源的车辆，如电动汽车、混合动力汽车等。
近年来，随着环境污染日益突出和对能源安全的关注，新能源汽车逐渐成为各国政府和汽车制造商重点发展的领域。
下面将从国际和国内发展概况、技术进展和面临的挑战等方面进行分析。
首先，国际发展概况。
全球各大经济体都将新能源汽车作为发展重点，积极推广和支持相关政策措施。
美国、欧盟、日本等发达国家在新能源汽车技术研发、产业化和市场推广方面处于领先地位。
美国的特斯拉成为了全球新能源汽车的代表，其电动汽车技术和产品受到广泛关注和认可。
欧盟国家则以混合动力汽车和纯电动汽车为主导，积极推动新能源汽车的发展。
日本在电池技术研发和制造方面占据重要地位，丰田和日产等汽车厂商在混合动力和纯电动汽车领域有着丰富的产业经验和技术积累。
此外，中国、印度等新兴经济体也加快了新能源汽车产业的发展步伐，取得了一定的成就。
其次，国内发展概况。
中国政府将新能源汽车作为战略性新兴产业，相继出台了一系列支持政策和补贴措施。
中国新能源汽车市场的快速崛起令世界瞩目，成为全球最大的新能源汽车消费市场。
中国的新能源汽车产业链已初具规模，包括电池、电机、电控系统、充电设施等环节，形成了完整的产业体系。
中国汽车厂商在技术研发和市场推广方面取得了重要突破，比如比亚迪、北汽新能源等企业在纯电动汽车领域有着较高的市场份额和知名度。
此外，政府对新能源汽车的政策支持和补贴措施也起到了重要作用，推动了市场规模的迅速扩大。
再次，技术进展。
新能源汽车技术的进步是推动发展的重要动力。
在电池技术方面，锂离子电池目前是最为成熟和常用的电池技术，在能量密度和充电速度等方面有了显著提升。
车辆动力系统方面，电动机的效率和性能不断改善，电控系统的精确度和安全性也得到了提升。
同时，充电基础设施的建设和智能充电技术的发展也为新能源汽车的推广提供了保障。
最后，面临的挑战。
新能源汽车还面临一些挑战和问题。
首先是续航里程和充电时间的限制，新能源汽车的续航里程相对于传统燃油汽车还有一定差距，而充电时间较长也限制了用户的使用便利性。