西宁关于成立鞋材公司可行性报告

西宁关于成立鞋材公司可行性报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要说明

世界制鞋重心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地；90年代又转移

到成本更低的广东、温州等地；目前，其又迁移至东南亚如越南、老挝、

马来西亚等地。2019年全球鞋类产量为243亿双，同比增长0.41%。

xxx公司由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展

公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资380.0

万元，占公司股份65%；B公司出资200.0万元，占公司股份35%。

xxx公司以鞋材产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行

业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx公司计划总投资14276.27万元，其中：固定资产投资

10876.14万元，占总投资的76.18%；流动资金3400.13万元，占总投

资的23.82%。

根据规划，xxx公司正常经营年份可实现营业收入25888.00万元，总成本费用20383.52万元，税金及附加267.09万元，利润总额

5504.48万元，利税总额6530.81万元，税后净利润4128.36万元，纳税总额2402.45万元，投资利润率38.56%，投资利税率45.75%，投资

回报率28.92%，全部投资回收期4.96年，提供就业职位424个。

鞋材制造行业的上游主要是化工类原材料、五金、制鞋机械、辅料等。目前，我国鞋材制造行业的上游行业基础扎实、行业工艺较成熟，市场竞

争较为充分，能够持续稳定地提供机械设备和原材料，满足本行业快速发

展的需求。上游行业产品的供求关系、价格变动、技术质量水平对本行业

的发展和盈利有一定的影响，原材料价格的变化将直接导致采购成本的变化，原材料的质量和性能将影响到产品的品质及耐用性。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：580.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx公司由xxx投资公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展

公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资380.0

万元，占公司股份65%；B公司出资200.0万元，占公司股份35%。

（四）法人代表

黄xx

（五）注册地址

某产业园（以工商登记信息为准）

西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定

的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省

东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。

（六）主要经营范围

以鞋材行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx公司由A公司与B公司共同投资组建。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进

全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托某产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥

区位优势，全力打造以鞋材为核心的产业示范项目。

我国是全球第一大鞋业产地和出口国，每年鞋类产品约60~80亿双，

产量占全球总量的60%，出口量占全球鞋产品总量的50%，其中聚氨酯鞋材

是出口的主要品种之一。2014年我国制鞋业主营业务收入为6,899.60亿元，2015年1~12月规模及以上制鞋企业4,505家，累计完成销售收入

7,437.75亿元，同比增长6.97%。

据统计，2019年全球共制造243亿双鞋，创历史新高。自2010年以来，全球鞋类产量增长了21.2％，年均增长率为2.2％。2019年鞋类行业增速

放缓，仅比上一年增长0.6％。

第二章公司组建背景分析

一、鞋材项目背景分析

据统计，2019年全球共制造243亿双鞋，创历史新高。自2010年

以来，全球鞋类产量增长了21.2％，年均增长率为2.2％。2019年鞋

类行业增速放缓，仅比上一年增长0.6％。

制鞋产业高度集中在亚洲，其鞋产量约占全球总产量的90%。其中，中国鞋类产量134.75亿双，占比55.5%的占比位居榜首，远高于其他

国家。印度排名第二，鞋类产量26亿双，占比10.7%。越南、印度尼

西亚鞋类产量超10亿双，分别占比5.8%、5.1%位居第三、第四。巴西、土耳其、巴基斯坦、孟加拉国、墨西哥、意大利进入前十，鞋类产量

占比排名第5-10名。

近几年，因中美贸易战等多重因素的影响，越南、印度尼西亚从

中受益颇多，其鞋类产量的占比均有增长，孟加拉国也大幅扩张鞋类

生产。此外，土耳其、巴基斯坦鞋类产量占比提高，排名赶超孟加拉国。近三年，中国、巴西、墨西哥、意大利鞋类产量占比有所下滑，

其中，中国鞋类产量占比下滑明显。

2019年全球鞋类出口总额继续增长，再创历史新高，达1460亿美元，同比增长2％。其中，亚洲鞋类出口额增长了2.8%，成为拉动全

球鞋类出口额增长的主要因素。而欧洲地区，增长幅度仅为1.2％，全球其他地区增幅更低甚至为负。

具体国家来看，中国世界上最大的鞋类出口国，2019年中国鞋类

出口额450.49亿美元，占全球鞋类出口总额的30.9%。由于其庞大的

人口基数，约70.8%的鞋类用于出口。印度鞋类出口总额25.18亿美元，占全球鞋类出口总额的1.7%。印度鞋类产品主要用于内销，只有11%

的鞋子用于出口。越南和印度尼西亚鞋类产量占比较低，分别为5.8%

和5.1%，但越南完全用于出口。印度尼西亚则和巴西则以内销为主。

土耳其鞋类产量占比为2.2%，出口和内销各占一半。

出口单价方面，意大利脱鞋类产品出口平均价格为57美元/双，

稳居全球首位。中国，鞋类出口平均价格仅为4.72美元/双，由此看来,中国出口鞋类多为低档产品。与之相似的是土耳其，虽然其鞋类产

量骤增，但出口平均价格仅为3.29美元/双。位于全球鞋类产量前五

的印度和巴西的鞋类出口平均价格相近，均在8美元/双左右，但与印

度尼西亚和越南相比，价格约低50%。

2020年新冠肺炎疫情严重影响了全球经济及制鞋业，负面信息突显。据葡萄牙鞋业协会主办的世界鞋业（世界鞋业年鉴和全球鞋类行

业新闻重要发布平台）创建了世界鞋业专家组发布的调查显示，多数

受访者表示，与正常情况相比，受新冠肺炎疫情影响，2020年鞋类消

费量将至少下降20%；另有25%的受访者表示，鞋类消费量在全球范围

内将暴跌35%以上。

世界鞋业专家组预测，2020年全球鞋类消费将平均减少约22.5%，其中欧洲地区减少27%，北美地区减少21%，亚洲地区减少20%。也就

是说，根据2019年世界鞋业年鉴报告中的数据，2020年北美地区鞋类消费将减少6.96亿双，欧洲地区减少9.08亿双，亚洲地区减少24亿双。因此，制鞋行业市场运行环境极为严峻，从业者们面临巨大的压

力和挑战来应对新冠肺炎疫情带来的全球市场鞋类需求骤降的局面。

二、鞋材项目建设必要性分析

世界制鞋重心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利、西

班牙；80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地；90

年代又转移到成本更低的广东、温州等地；目前，其又迁移至东南亚

如越南、老挝、马来西亚等地。2019年全球鞋类产量为243亿双，同

比增长0.41%。

从鞋类地区产量来看，中国依旧是世界上鞋类生产和出口的第一

大国。2019年中国鞋类产量占全球的55.5%，为全球鞋类产量占比最

大的国家。

中国在制鞋与销售方面，具有全球较完善的制鞋供应链、专业的行业集群；加上政府供给侧结构性改革等支持政策，推动了行业的良性发展；随着新材料和新技术的面世，也为行业带来新的动力。

2019年中国鞋出口数量为953622万双，同比增长0.12%；鞋出口金额为449.5亿美元，同比增长1.12%。

中国正处于蓬勃发展的阶段。中国科学技术在不断地发展。在互联网推动之下，中国逐渐在向高技术产业方向发展。

随着科学技术与社会的不断发展，国内外的经济环境不断地发生着改变。对国内经济市场而言，劳动力的价格在不断地上升。对需要大量劳动力的制鞋业来说是一个很大的挑战。并且科技电子行业的快速发展对外贸鞋业的产业结构也产生了很大的冲击。

中国鞋业加工制造、从数量型向品质型和效益型转变，产业升级是必走之路。中国鞋业的生产量和出口量今后或许将有所下降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长。

三、鼓励中小企业发展

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件

的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动

有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企

业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管

理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小

企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企

业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机

构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年

完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约

占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系

列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个

相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强

国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造

业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投

资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民营企

业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方

面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，

有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优

化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创

造出新技术、新模式、新业态。

四、宏观经济形势分析

中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，

外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍

处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之

大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等

机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由

高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战

交织，经济下行压力有所加大。

第三章市场营销

一、鞋材行业分析

我国是全球第一大鞋业产地和出口国，每年鞋类产品约60~80亿双，产量占全球总量的60%，出口量占全球鞋产品总量的50%，其中聚氨酯鞋材是出口的主要品种之一。2014年我国制鞋业主营业务收入为6,899.60亿元，2015年1~12月规模及以上制鞋企业4,505家，累计完成销售收入7,437.75亿元，同比增长6.97%。

根据中国鞋材委员会发布的《2015年中国鞋业发展报告》，2015年我国全年鞋类产量140亿双，出口98.7亿双（贸易额511.2亿美元），进口9,700万双（24.6亿美元），内销市场消费量预计38亿双（消费总额3,500亿元）。鞋靴零件及类似品出口2.7亿千克，贸易额24.1亿美元。

相比之下，TPU具有弹性佳、轻便、耐磨、舒适等鞋底材料应当具备的优点，同时还能起到显著的减震和缓冲作用，因此成为运动鞋界新宠。

由于TPU可塑性强、耐磨、易于着色，同时又符合鞋材轻便、舒适的基本要求，今后几年内EVA在鞋材领域的应用将逐步被TPU所替

代，TPU在鞋材领域尤其是较高耐磨要求的鞋底材料中的应用前景十分广阔。

据统计，2015年国内鞋材领域TPU总消耗量约为69,000吨。

鞋底材料的技术创新，是鞋业界的重要创新点。ETPU相比传统TPU，具有轻质、卓越弹性和减震特性，制成的鞋底可有效吸收跑步过程中对足部的冲击，为足部提供良好的减震效果，ETPU材质的高回弹效应可反馈大量能量，为跑步者带来良好体验。同时，ETPU耐磨性能优异，其耐磨性为天然橡胶的3倍。传统的鞋底材料多用碳黑增强耐磨性，因此鞋底通常为黑色，而ETPU的应用实现了保证鞋底耐磨的同时，可以制成透明或是彩色的鞋底。

二、鞋材市场分析预测

鞋材制造行业的上游主要是化工类原材料、五金、制鞋机械、辅料等。目前，我国鞋材制造行业的上游行业基础扎实、行业工艺较成熟，市场竞争较为充分，能够持续稳定地提供机械设备和原材料，满足本行业快速发展的需求。上游行业产品的供求关系、价格变动、技术质量水平对本行业的发展和盈利有一定的影响，原材料价格的变化将直接导致采购成本的变化，原材料的质量和性能将影响到产品的品质及耐用性。

鞋材制造行业下游为鞋类制造业。制鞋行业主要受国家经济发展

水平，居民收入情况，人口密集情况等诸多因素的影响。随着经济的

快速发展，居民可支配收入的不断提高，居民消费档次逐渐提升、品

牌忠诚度逐步加强，鞋类市场将蓬勃发展，进而带动鞋材制造行业的

不断发展。由于本行业与下游行业的发展密切相关，若下游行业发展

停滞，将会降低对本行业产品的需求，影响本行业的发展。

零售业是近年来我国发展最快、最具有生气的行业之一，20世纪

80年代以来，我国零售业发展非常迅速，用不到30年的时间走完了欧美100多年来零售业态的发展之路。目前，我国零售市场上的零售业

态几乎包含了世界上所有的零售业态，销售渠道丰富多样，个性化和

品牌化的销售终端适应了消费者新的消费趋势，为鞋类企业创造了良

好的市场环境，同时也为鞋材制造企业的发展提供了便利。

我国人均消费1.9双鞋/年，与发达国家如美国、法国、日本、德国、韩国相比，尚存在较大的市场空间。作为世界上人口基数最大的

国家，随着我国国民经济的持续发展和消费者可支配收入的不断增加，以及消费者对时尚度和舒适度要求的提高，未来鞋类消费数量和销售

额将保持上升趋势。

与此同时，鉴于我国居民收入水平提高，商务需求的增加以及消

费者品牌意识的增强，随着我国鞋类需求市场增长的同时，拥有品牌

知名度的鞋类制造企业还将享受消费升级带来的份额提升以及单价的

提高。

我国鞋类行业经过一定时间的快速发展和扩张之后，已经进入较

为稳定的发展阶段，并且已经形成了一套完备、成熟的产业链，充分

满足上下游衔接和配套生产的需求。目前我国已经形成四大制鞋产业

集群式发展状态，一是以广州、东莞等地为代表的广东鞋业基地，主

要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主

要是生产中档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生

产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生

产运动鞋。产业群具有成熟的生产技术和相关配套的环节，能有效降

低生产成本，提升盈利水平以增强企业的整体竞争实力。

小企业自主创新能力不强，品牌建设处于较低水平，初具规模的

企业较大程度地依赖外贸和贴牌加工，这些企业尚未建立自主品牌和

渠道，产品附加值不高，且往往采用恶性价格竞争方式参与市场竞争，其粗放的增长方式及低水平扩张降低了行业整体发展质量。鞋材制造

企业也存在同样的问题，采取恶性价格竞争方式参与市场竞争，影响

了行业整体发展质量和利润水平。

尽管行业内知名企业拥有研发设计、渠道管理的优势，毛利率水

平相对较高，但行业整体盈利能力较弱，大多数企业的品牌意识不强，营销网络不完善，缺乏足够的资金投入到研发设计中，往往采取跟风

运营模式，对行业内自主创新的企业的整体形象及品牌推广造成了不

利影响。中国制鞋类企业缺乏完善的设计师培养机制，产品设计水准

及个性风格很难突破。

制鞋行业属于劳动密集型产业，劳动力成本对制鞋行业经营成本

影响较大。近年来，我国劳务市场出现有效供给不足的现象，劳动力

成本逐年提高，对制鞋行业造成一定不利影响。2017年，我国制造业

职工平均工资已达64452元。

目前中小企业融资困难是制约企业发展的最重要的因素之一。中

小企业发展基本依靠自有资金，而仅依靠自有资金无法满足企业的快

速发展，从而导致企业在激烈的市场竞争中处于不利地位，市场竞争

力不断下降，对整个制鞋行业的良性竞争起到不利影响。

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx投资公司（A公司）是xxx公司的控股企业。xxx公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作

为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我

约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效

益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场

竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会

主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新

经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xxx公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金580.0万元人

民币，其中：A公司出资380.0万元，占公司股份65%；B公司出资200.0万元，占公司股份35%。

xxx公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx投资公司（A公司）

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照

高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资

产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了

创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定

了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项

目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的

不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入17270.51万元，同比增长21.88%（3100.29万元）。其中，主营业业务鞋材营业收入为15468.33万元，占营业总收入的89.56%。

上年度主要经济指标

2、xxx科技发展公司（B公司）