2014年钢铁行业运行情况报告

2014年钢铁行业运行情况报告
2014年，中国钢铁工业在世界经济深度调整、我国经济增速放缓背景下，粗钢产量仍然保持小幅增长；得益于原燃料价格降幅较大以及企业内部挖潜降成本，全行业整体盈利状况有所改善，但由于市场供大于求矛盾仍然突出，钢材消费增长乏力，市场钢材价格屡创新低，行业整体盈利水平依然较低。

一、国民经济增速放缓，钢材需求增长乏力
2014年，对钢材消耗量大的固定资产投资，房地产开发投资增速持续回落，传统行业、重化工业、大宗原材料行业困难重重，下游行业中汽车产销增速回落，家电、集装箱行业增长有限，机械行业平稳增长，但工程机械等耗钢量大的产品产量大幅下降，造船完工量在2013年大幅下降24.7%的基础上，2014年又下降13.9%。

国民经济由高速增长向中高速增长转变，经济增长由投资拉动向消费拉动型转变，增长动力由传统产业向高技术产业转变的过程中，对钢材需求强度明显下降，钢材消费增长乏力。

2014年，粗钢表观消费量同比下降3.4%，即使考虑钢材贸易商以及钢材用户库存下降，粗钢实际消费量同比持平或略有下降，钢材消费进入平台区的特征十分明显。

二、粗钢产量增速回落
1国内粗钢产量略有增长，增幅大幅回落
2014年，全国共生产粗钢8.23亿吨，生铁7.12亿吨，钢
材11.26亿吨，分别比上年同期增长0.9%、0.5%和4.5%，同比增幅均有较大回落。

2江苏产量增长较多，山西减产明显
2014年，全国六大区域中只有华北和西南地区分别减产1.6%和 5.7%，其他区域均有不同程度增产。

其中增幅最高的是华东增产4.4%，西北增产3.8%，中南增产1.9%。

增产量最多的省份是江苏增产722万吨，辽宁增产311万吨；减产最多的是山西减产344万吨，黑龙江减产286万吨。

3镀层板产量增长，热轧薄板产量下降
2014年，在22大类品种中，同比增幅10%以上的有4种，其中镀层板(带)增长13.5%，冷轧薄板增长13.5%，冷轧窄钢带增长13.3%，中板增长11.1%；同比下降的是热轧薄板下降7.8%，铁道用钢材下降7.3%，中小型型钢下降2.4%。

三、钢材出口创历史新高，累计出口量超过进口量
2014年全国出口钢材9378万吨，同比大幅增长50.5%；进口钢材1443万吨，同比增长2.5%，保持小幅增长；折合粗钢净出口约8441万吨，同比增加约3308万吨，同期全国粗钢产量同比增加约734万吨。

自1949年至2014年底，我国累计出口钢材5.96亿吨，进口钢材5.94亿吨，钢材累计出口量超过进口量。

四、社会库存持续低位，企业库存仍然高于年初水平
2014年钢材社会库存下降296万吨，其中热轧板卷和螺纹钢下降幅度最大，冷轧板卷下降幅度较小。

据钢铁协会统计，12
月底重点钢铁企业库存为1289万吨，比年初高48万吨。

在企业库存中，比重比较大的为钢筋、线材、棒材、中厚宽钢带、冷轧薄宽钢带等品种。

五、原燃料供大于求，价格持续下跌
1. 铁矿石进口量增价跌，对外依存度大幅提高
2014年，我国进口铁矿石9.33亿吨，同比增长13.8%。

我国铁矿石对外依存度进一步提高到78.5%，同比提高9.7个百分点。

2014年国内铁矿石原矿产量15.1亿吨，同比增加5686万吨，增长3.9%。

铁矿石港口库存自5月份达到峰值后，连续7个月出现小幅下滑。

12月末港口库存为9824万吨，较年初增长约1100万吨。

进入2015年库存在9800万吨左右波动。

2014年，铁矿石价格整体保持下跌走势。

全年进口均价为100.42美元/吨，同比下降29.2美元/吨。

2.煤炭市场供大于求，资源税改革有望为煤企减负
2014年煤炭市场供大于求的问题突出，库存居高不下、价格大幅下滑。

年初以来炼焦煤价格持续下跌，8月份至年底小幅上涨30元/吨。

12月底炼焦煤价格为800元/吨，较年初下跌约375元/吨。

2014年焦炭价格持续下跌，12月底焦炭价格为1029元/吨，较年初下跌350元/吨。

六、钢铁投资进一步下降，矿山投资增幅回落
2014年，钢铁工业(包括黑色金属矿采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业，扣除了铸造业和铁合金业)完成固定资产投资
5250.12亿元，同比下降5.4%，上年同期为增长0.9%。

其中，炼铁业固定资产投资同比大幅下降31.8%，炼钢业同比下降10.4%，钢加工业同比下降5.0%，只有黑色金属矿采选业投资仍然保持增长，同比增长1.5%，增幅进一步回落。

在投资方向上，矿山投资比重上升。

2014年，黑色金属矿采选业完成投资1690.16亿元，占总投资额的32.2%，比上年同期提高2.2个百分点。

钢加工、炼钢、炼铁投资比重进一步下降。

民间投资占比提高。

2014年，黑色金属冶炼及压延加工业完成投资4789元，同比下降5.9%；其中民间投资占比79.6%，同比提高 3.0个百分点。

黑色金属矿采选业完成投资1690.16亿元，同比增长2.6%；其中民间投资占比89.0%，同比提高4.5个百分点。

七、钢材价格指数持续下跌，屡创新低
12月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为83.09点，环比下降2.20点，降幅为2.58%，较上月加大1.30个百分点；同比下降16.05点，降幅为16.19%。

进入2015年以来，钢材价格指数延续小幅下降走势，1月第二周钢材综合价格指数跌至80.3点，持续创出新低。

从2014年全年平均价格走势情况来看，八大钢材品种平均价格降幅基本在10%左右，其中螺纹钢降幅最大达到12.9%，镀锌板降幅最小为6.78%。

八、实现利润有所好转，盈利水平仍然很低
2014年，大中型钢铁企业实现销售收入35882.07亿元，同
比下降3.0%；实现利税1090.92亿元，同比增长12.2%；实现利润304.44亿元，同比增加87.54亿元，增长40.4%。

累计亏损面14.8%，同比下降4.6个百分点；亏损额117.47亿元，同比下降8.0%；销售利润率为0.85%，同比提高0.26个百分点。

2014年，大中型钢铁企业期间费用同比增长5.6%，其中管理费用同比下降7.0%，财务费用同比增长20.6%，销售费用同比增长16.5%。

12月末，大中型钢铁企业存货占用资金同比下降5.8%，其中产成品资金占用同比增长9.3%；企业银行借款同比增长0.3%，其中短期借款同比增长0.9%，长期借款同比下降
1.4%；应收账款同比增长16.1%，应付账款同比增长6.0%。

九、2015年市场形势分析
2015年全球经济小幅复苏，地区差异性增加。

世界银行预测2015年全球经济增长3%，其中发达经济体增长2.2%，发展中经济体增长 4.8%。

美国经济强劲复苏，欧元区和日本受金融危机依旧笼罩经济复苏始终乏力，巴西增长大幅下调，俄罗斯经济下滑，中国、印度经济稳步增长。

2015年，我国经济坚持稳中求进。

从目前部分省市公布的2015年经济目标来看，普遍低于2014年。

钢铁主要下游用钢行业增速回落，产品库存普遍处于历史高位，钢铁消费峰值“平台区”特点显现。

2014年全国房地产开发投资增速回落8.8个百分点，房屋新开工面积下降10.7%；土地购置面积下降14.0%；商品房待销面积增长26.1%，房地产市场降温趋势明显，投资增速持续放缓。

随着2014年四季度以来发改委批复超万亿基建项目，基建投资将成为拉动投资增长的重要引擎，预计全年基建投资8.7万亿元，同比增21.5%。

12月中国制造业PMI指数50.1%，创下18个月低位。

生产指数52.2%，持续3个月下滑；新订单指数50.4%，持续5个月下滑；新出口订单指数持续三个月位于收缩区间。

制造业增长动力趋弱，对钢铁等原材料采购进一步放缓。

机械产品除机床类产品及部分石化通用机械类产品产量呈高增长态势以外，多数机械产品产量增速出现放缓或延续负增长态势，尤其是挖掘、铲土运输机械产量降幅进一步扩大，预计2015年机械工业增加值增速继续回落。

2014年汽车产销分别同比增长7.3%和6.9%，总体呈现平稳增长态势，但产销增速比上年分别下降7.5和7个百分点。

深圳成为全国第8个汽车限购城市，进一步压缩需求。

多数车企降低2015年销售目标，产销增速有可能继续回落。

造船完工量连续两年下降，由于2014年新开工船较多，2015用钢量将有所增长，特别是骨干企业手持订单比较充足，造船完工量将小幅增长。

从2015年宏观经济形势及用钢行业需求看，钢材需求增长难言乐观，钢材消费进入平台区特征明显，钢铁企业要切实转变生产经营模式，从依靠规模效益向依靠品种、质量、服务转变。

同时要密切关注铁矿石市场，2015年四大矿山铁矿石产量预计增产8500-9500万吨，低价位下非主流矿进一步受到打压，国内
矿山精矿产量也将下降，2015年铁矿石市场整体依然供大于求，价格将低位震荡，钢铁企业要控制好铁矿石库存，把握好铁矿石采购节奏。

稿件提供：中国钢铁工业协会
核稿人：国家统计局工业司张卫华刘玉麒。