【发展战略】中广核集团核电产业发展竞争战略分析

上海交通大学

硕士学位论文

中广核集团核电产业发展竞争战略分析

姓名：罗厚斌

申请学位级别：硕士

专业：工商管理（MBA）

指导教师：宣国良

20020623

中广核集团核电产业发展竞争战略分析

摘要

中国广东核电集团公司是在我国核电事业的发展过程中产生并成长壮大起来的起来的一个大型企业集团。近些年，由于国家政策的原因，核电企业面临重大战略选择和思考。如何提高企业的竞争力，实现企业的可持续发展等问题需要进行深入分析和思考。

核电在世界上的发展了经历了三个阶段，即试验、选型阶段，发展高潮阶段和发展缓慢阶段（曲折期），目前又有复苏的迹象。核电在我国的发展历史也比较曲折。核电产业技术要求高、风险大，目前在我国大陆电力行业中产业规模不大。

广东核电集团经过十几年的发展，形成了较强的运行管理、电站建造项目管理能力，培养出了一批高素质的人才，建立了完善的内部程序管理制度。在企业外部环境方面，广东省经济和电力市场近年来发展迅速，但在电力市场也存在着如电源结构不合理等问题。经济发展对电力市场提出较高要求，也为核电提供了足够的市场空间。同时我国电力体制改革和国际核电发展的新变化也对企业及行业产生着深刻影响。

利用五种基本竞争力量模型对广东核电集团企业的竞争状况进行分析可发现，在供应方、市场、潜在进入者、替代者及行业内的竞争中，中广核的竞争重点是在提高经济性和对国家政策的争取方面。在替代者中，不同的电源方案对环境的影响也各不相同。针对主要的竞争力量煤电、气电和水电进行对比分析可以发现，在核电在环境保护、资源利用、稳定供应等方面优势明显，目前的经济性仍然不明显；但综合来看，核电发展仍有其重要性和必要性。

以实现广东核电集团核电产业可持续发展为中心，根据核电运营的盈亏平衡点进行分析，可总结出广东核电的发展战略重点。针对这些竞争重点，本文提出了一些提高核电竞争力及经济性的提出具体措施和对策。最后，从国家政策制定的角度出发，由于核电产业及其发展的特殊性，需要国家一些政策的扶持，才能保证核电产业及广东核电集团的持续发展。

关键词：核电，竞争力，环境保护，经济性，战略

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海交通大学ＭＢＡ学位论文中广核集团核电产业发展竞争战略分析

行业背景

人类自从上个世纪初发现了核能这一新兴的能源，就一直梦想将其加以开发和利用。１９４５年美国第一颗魇子弹的爆炸使的人，｜ｆ１对其所能释放出的巨大能量叹为观止，更加激发了人们对其和平开发利用的决心。１９５４年世界上第一座民用核电站于在前苏联核诞生，能发电行业作为核能和平利用的一个典范就由此产生。

１．１．国际核电发展历史及目前发展趋势

从世界范围来看，核电问世以来经历了三个阶段，即试验、选型阶段，发展高潮阶段和发展缓慢阶段（曲折期）。

Ｉ１１试验、选型阶段

２０世纪５０年代和６０年代是核能用于发电的试验和选型阶段。在１９５４年６月，前苏联建成世界上第一台核电机组，电功率为５０００ｋｗ，反应堆的堆型是石墨水冷堆。在１９５６年美国第一台核电机组投入运行，是沸水堆机组，电功率是４５００ｋｗ。同时，法国和英国在１９５６年也各建成一台石墨气冷堆机组。在５０年代只有苏、美、法、英等４个国家建了核电机组。

在这一阶段对很多堆型进行了实验研究，有的并作了初步设计，属于及技术构思和技术设计阶段。这其中美国研究的堆型较多，如沸水堆、压水堆、气冷堆、液态金属堆、融盐堆等。经过试验研究和实践，一些在技术上遇到重大困难的反应堆被淘汰，如液态金属堆、融盐堆。还有一些经济性能和技术性能较差的反应堆发展缓慢，或被淘汰，例如，有机冷却剂反应堆、气冷堆。有些技术困难少、制造比较容易、经济性能好的堆型就得到了发展，例如压水堆机组和沸水堆机组就为越来越多的国家所采用。由于历史和工业体系的原因，有的堆型只在个别国家得到发展，例如石墨水冷堆只在前苏联建造。加拿大由于美国不供给它浓缩铀，又有生产重水的试验，就决心发展天然铀重水堆机组，在１９６２年建成实验性重水堆机组，一直坚持发展重水堆机组，并取得了成功。在７０年代发展成成熟坎杜型重水堆机组。

这一·阶段只姓产业的起步阶段，并未形成严格意义上的行业规模。但是，为后来的行业竞争者打下了技术基础。

１１．２发展高潮阶段

２０世纪７０年代和８０年代初是核电的发展高潮。在６０年代末，核电就显示出了它的经济优势。当时世界上核电站的造价和火电厂相近，而由于核燃料价格便宜，核电的发电成本比煤电低２０～３０％；再加上中东战争带来的１９７３—１９７４的石油危机，为ｒ满足能源需求，各国纷纷将技术力量和资本投入到核电领域，或自行研制（如美国）或引进别国技术（如法国、日本等），发展核电，出现了核电发展高潮。不少国家都兴建核电站，特别是美田的电力公司纷纷订购核ｌｎ机组ａ

［：海交通上学ＭＢＡ学位论文中广核集团核电产业发展竞争战略分析

当时全世界计划建和在建的核电机组很多，在１９６９年全世界共有８５台、总容量约为１６ＧＷ的核电在运行中，在建和计划建的机组共１５９台、总容量约为１１３ＧＷ。１９７５年，全世界运行中的核电机组并有１７３台、总容量为７９ＧＷ；在建和计划建的核电机组共５０５台、总容量为４７１ＧＷ，这是在建和计划建的核电机组最多的时候，也是核电发展的高潮时期。到１９８１年，运行中的核电机组２６６台、总容量约为１６６ＧＷ；在建机组２４３台、总容量约为２５３ＧＷ；已订货的４０台、总容量为３９ＧＷ：计划建的机组１４３台、１４７ＧＷ。从以上数字可以看到，在７０年代，运行中的核电机组容量增加了１０倍多，在建和计划建的增加得也很多。

这一时期核电发展迅速的另一个原因是电力的需求量大，电力发展迅速。例如，在７０年代仞，美国电力需求平均以每年７％的速度发展。

这一阶段属于大规模技术实施的阶段，产业得ＮＴ较大的发展，行业规模初步形成。

１１３发展缓慢阶段

在ｔ９７９年发生了７０年代的第二次石油危机，促使各国采取大力节约能源的措施。再加上一些主要发达国家的经济衰退，使得电力的发展速度显著地变慢，核电产业也必不可少的受到牵连。

在１９７９年３月２８日，美国三里岛核电站２号核电机组发生堆芯有一部分融化的事故，这就是著名的三里岛事故。在１９８６年４月，前苏联又发生切尔诺贝利事故。这两次大的核电事故对核电的发展产生了极为不利的影响。特别是三里岛事故使得有些人对核电产生了，恐惧心理，形成Ｊ’反对建核电站的一股强大势力。在这种情况下，政府对核电项目管理越来越严，对核电站的安全要求也越来越高，核安全的审批程序更加繁琐，使核电站的审批和建造时间延长很多。例如，美国由６０年代的７年增加到１４年。这就使核电站的建造成本大幅度的上升，经济性能下降，进而导致核电发展速度趋缓。美国就因为电力发展速度变慢和核电存在上述问题，取消了很多计划建的核电机组，从１９７９年到１９８４年取消已订购的核电机组共６５台。从１９７９年到现在，美国都没有新订购核电机组。还有西欧的一些国家和意大利、西德、瑞士、瑞典等国的核电也放慢了发展速度，甚至停ＬＥ发展。如意大利不仅停止建造新的核电机组，而且还在１９８８年还关闭了正在运行中的全部核电机组；德国也计划到２０ｉ８年全部关闭其全部的１９座核电站。

ｒＵ以看出．这一阶段使得核电产业在总体上受到了较大的打击，颓建电厂较少，一些已有的电厂纷纷准备关闭。

１１４近几年发展趋势

由１：核电机组主要集中在少数几个国家，在１９８５年，美国、法国、前苏联、日本、德国和加拿人人国的核ｌ电装机容量约占全世界总量的８０％。当这些国家的电力供应比较充足时，电力发展速度慢１ｒ，核电的建设也相应减少了，当然核电的发展速度【！王就明显变慢了。尽管如此，在亚洲不少囡家，如我国、Ａ本、韩国、印度以及缺少一次能源的发达国家（如法国），还是在继续发

２

上海交通大学ＭＢＡ学位论文中广核集团核电产业发展竞争战略分析展核电。而且美国、法国、德国、日本等国家还在继续研制新型核电机组。

近些年来，特别是上个世纪９０年代以来，核电行业在世界的发展有渐渐复苏的迹象，特别是作为核电产业及技术大国的美国。如前所述，美国政府对核电行业管理一直非常严格，这也是严重地制约了美国的核电行业发展的一个主要的因素。

由于近些年在严格管理下的核电行业各企业不断提高自己的运行维修水平和开发新核电技术的能力，加之石化资源（煤、石油、天然气等）的价格的上涨和美国核电企业兼并整合、成本降低等原因，使得核电在美国的经济性有了大幅度的提高。另外随着全球经济一体化进程的加快，各国对自身能源安全的要求和对环境保护的要求，也使得政府开始考虑重新核能发电。随着核能科技水平的普及，人们对核电的理解的加深，也越来越支持核电行业。根据２００１年上半年美国一份民意调查显示，支持延长核电寿命的人数占８１％，赞成新建核电站的人数占６６％。特别是２００１年美国政府对核电行业的态度有了明显的转变，如支持给各符合要求的核电站颁发延长２０年的运行期的许可证，鼓励私人资本建设更多的核电站，支持核能在环保方面的优势（如减少温室气体排放等），鼓励在已有的核电站厂址上扩建新机组并给予优惠政策等。这些极大的刺激了美国的核电行业者，积极研究新项目，设计开发新堆型。同时各欧洲国家及加拿大都在观望美国，准备跟进。由于这些国家的＿｜：＝业基础好，只要有市场，产业会很快的重新发展起来。在俄罗斯及一些亚＇０ｔ１国家，本来对核电产业就有较强的发展要求，可以预见，在未来的１０－２０年内核电有望复苏并重新迎来发展高潮。

１．２．我国内地核电发展状况

在世界核电发展的初期，我国就有专家提出了发展核电的设想。国家最早于５３年提出了５８１工程，准备建设核电。后由于众所周知的政治原因，国家将有限的精力投入到“两弹一艇”的建设上。后我国的一些技术设计单位对核电技术的产业化作了些尝试，并未成功。７０年代世界的石油危机厉。世界上形成的核电建设的高潮对我国产生了一定的影响。国家决定引进外国技术在江苏建设核电站，并选择压水堆技术机组与一些国家的一些供货公司达成协议。但由于我国的管理体制的原因和外汇平衡的影响，未能建成。８０年代初，为了推动核电发展，解决建设资金问题，吲家定决定与香港合资建设火Ⅱ湾核电厂，并准备进行百万于瓦机组的全面的技术引进和消化、吸收。后为减少技术引进和项目合资建设之间的矛盾，国家又决定在大亚湾核电站建设中不和转．止、引进．发计及制造技术挂钩，只进行项目合资建设。同时决定自行研究，试验建设３０万千瓦容量的秦山核电站。在９４年这两个电站分别建成投产后，国家又决定建设秦山二期、三期，岭澳（Ｊｌ东核电集团）和连云港核电站共８台机组。到目前为止，这几座电站都在进行建造之中。

这几家核电站分别由不同的公司负责建造及运行。秦山一、二、三期属丁三家不同股权结构的内资联营公司，岭澳和大亚湾属于广东核电集团；连云港核电站属于的江苏田湾核电有限公司也是内资联营的。目前大亚湾２台９０万千瓦机组的秦山一期一台３０万千瓦机组正在运行之中，其它几座电站均在顺利的建设过程中，其中岭澳和泰山二期均已进入凋试后划，即将于明年（２００３

年）投入正式运行。

１．３．我国内地核电产业的特点

核电站首先是一个电站，一个能源项目，因此首先就具有国内一般发电企业的特点：如行业垄断，属于基础性的项目，对于社会比较重要，关系到国计民生等。另外，由于涉及到“核”，因此除了具有一般发电企业的一些特征外，还存在一些特点：

一是技术要求高，国家管制严格。这是该行业最重要最基本的特点。如前所述，由于核能具有放射性的特点，在对放射性的技术管理上国家有非常严格的要求，这些要求一直贯彻电站的设计、选址、建造、运行以及退役的全过程之中。作为运营企业，也必须严格按照这些要求，向国家管理当局申请每一步的执照（或许可证），取得上一步的执照后才能进行ｐ一步的１二作。如在我国，核电站的建设过程中，业主就需要向国家核安全局申请几寸个个重大安全执照（或许可证），并全过程接受国家核安全局的监督。

二是行业资金投入大，回收期长，财务风险大。由于电站的技术复杂、建设周期长，因此需要大量的资金。如建设规模为２台９０万千瓦的大Ⅱ湾核电站周期约６年，如果将前期谈判准各的时间算上，约有８年多；总建成价约４０亿美金，全部采用商业贷款，在投产后１５年内分期偿还所有本息共约５４亿美金。作为试验电站、规模为１台３０万千瓦秦山一期国家投入了约１５亿人民币。

三是核电产业在我国刚刚起步，属于产业的成长的初期，产业规模还较小。如前所述，我国内地（不包括台湾）的核电企业（包括在建的）只分布在三个地方（深圳、浙江、连云港），总共只有５家企业。已经投产的大亚湾核电站和秦山一期总装机容量２１０万ＫＷ，年总发电量约１４５亿ＫＷｈ，９７年占全国总发电量的１２７％。无论从机组容量或发电规模的绝对数量还是占相对全国的比例来看，核电都未形成较大规模。这些核电站分属于不同的企业，产权各异。其中广东核电集团全资拥有在建的岭澳核电站和台资控股人亚湾核电站。

二、广东核电集团企业状况及能力分析

２．１广东核电集团发展概述

如前所述，中国广东核电集团公司（以下简称集团公司）是在我国发展核电事业的过程中产十并成眭起来的。８０年代初期，国家为了推动核电在我国的发展，解决核电建设所须的巨大资金需求，决定利用香港电力市场，在靠近香港的地区建设核电站，通过侍电给香港获取外汇偿还核电建设所须的贷款。在与香港中华电力公司达成一致一意见后，决定合资成立合营公司，负责建波火Ｎｔ湾棱电站，并通过｛Ｌ－电的收益，偿还贷款；电站的规模为２台９０万Ｋｗ的址水堆核电机组。

４

合营公司于８６年４月与法国的公司签定了大亚湾核电站主要设备供应合同，随后开始了核电站的建设。至１Ｊ１９９４年５月，两台机组全部投入运行。

在大亚湾核电站成功建成投产的当年，国务院决定成立广东核电集团（中Ｊ“核集团），当时注册资本为１０２亿人民币，由中国核工业总公：Ｊ（占股４５％），广东省人民政府（占股４５％）和电力工业部（占股ｌｏ％）共同出资。在大距湾核电站建设过程中产生的几个主要公司如合营公司的中方投资公司广东核电投资公司、服务公司均成为集团公司的全资子公司。集团公司在国家计划中实行单列，在固定资产投资、直接吸收外商投资、技术引进及境外投资等方面，享有国家规定的决策权限。集团公司的主要任务是，按照“以核养核、滚动发展”的方针，负责广东地区的核电建设和核电生产运行。

后在９０年代初期，公司在抓好大亚湾核电站（一核）安全运行的同时，积极建设第二、第三核电站（二核、三核）。于９５年成立了岭澳核电有限公司，负责岭澳核电站（二核）的开发和建设。目前，已建成的一核有２台机组，总容量为１８０万千瓦，年度总发电量约为１２０亿度。二核计划建４台百万千瓦级机组，先建设两台；截至到现在，二核工程进展顺利，一台机组已经丁０２年３月提前并网试运行，预计２００２年底两台机组可全部提前３个月建成投入商业运行。

为了自主掌握核电的核心技术，集团公司还于２０００年正式成立了技术中心，专门消化吸收并跟踪国外先进的核电技术，争取在设计和建造方面取得自主的知识产权，掌握核电建设和运行的核心技术。目前，技术中心还未步入正常轨道，仍待进一步发展之中。

集团公司为了保证一核、二核的专业化职能，给核电的开发建设和运行创造良好的条件，成立了核电服务公司，专门为核电的主业（一、二核）提供后勤服务。由于服务公司的成功运作，去年（２００１年）又将其改为服务集团公司，下属若干子公司，分别为、二核提供不同方向的专业化后勤服务，并且开始成功走向社会服务市场。

此外，集团公司还根据实际情况，适时成立了一些金融、实业、物业和商业公司，目的是充分利用集团充裕的资金流，寻求最佳的商业机会，获得最大的资金收益。

经过近８年的发展，集团公司已经壮大成为一个以核电产为主，多种经营产业初步发展、初具规模的一个特大型企业集团。截止Ｎ２００１年底，集团已经拥有总资产约人民币５５７亿元，净资产约人民币１６５＇ｆＬ元，总员丁人数约３０００人，成为。。个典型的资金密集，技术密集和人才密集型企业。

通过核电在国内外的发展历史可以看出，核电的发展离不开国家政策的支持。但是，由于国家体制的原因，到现在为止，我国还没有长期统一、明确的能源政策和规划，对核电这一新兴能源更是看法不统一，因此核电的进一步发展受到较大的制约。这使得作为核电企业的广东核电集团公司面临重火战略选择和思考。核电在我国的前景到底如何？广东核电的竞争方向如何？如何培养、提高核心竞争能力，去赢得市场、进而赢得国家政策的支持，实现广东核电的可持续发展等问题需要进行深入分析和思考。