2017-2018年平板显示行业及产业链前景分析报告
光电显示产业链分析与产业发展前景探析研究报告
光电显示产业链分析与产业发展前景探析研究报告一、简述随着全球步入“后危机”时代，寻找并培育新的经济增长点，发展战略性新兴产业，成为世界各国抢占新一轮战略制高点的最重要手段。
发展以光电显示和固体照明为代表的战略性新兴产业，是我们立足当前，面向未来的一项重大战略抉择。
光电显示和固体照明产业是新一代信息技术的重要组成部分，是光电子产业核心关键，随着技术、产品、市场的不断发展和完善，已经形成千亿美元级产业，在未来将发展成为与汽车产业相当量级的产业。
国内外政府、企业、研发机构和资本通过官、产、学、研、资高效联动方式积极推进产业化生产、技术创新、产品应用、产业布局等方面的快速发展。
根据当前国内外产业、技术、产品和市场趋势，高新区结合《新一轮战略发展规划》适时提出进行有关光电显示和固体照明产业链课题分析，通过文献收集、咨询专家和考察调研等多种方式，首先分析光电显示和固体照明产业发展现状；分析国内外光电显示和固体照明产业发展趋势；重点提出高新区发展光电显示和固体照明产业发展战略和目标；最后提出高新区发展光电显示和固体照明产业的推进措施。
二、光电显示产业链分析与产业发展现状（一）产业概述光电显示产业居于信息产业一个十分重要的位置，是IT 终端产品“人机互动”的界面，具有如下特点：一是技术含量高，覆盖微电子、光电子、电子材料、专用设备仪器等高技术领域；二是广泛应用于信息、医疗、航空航天等各种电子终端产品；三是在IT 终端产品的成本比重高，价值量大。
其中TFT-LCD (薄膜晶体管液晶显示器)模块占平板电视成本的80%、计算机的20%、手机的5%～10%；四是具有高成长性好。
未来5～10年，年均增速在20%以上；五是产业拉动系数可达4～5，经济带动效果显著。
因此，发展光电显示产业对提升我省和高新区新一代信息产业的技术和市场竞争力，推动产业向更高附加值的上游延伸，促进产业结构调整和升级具有重要战略意义。
光电显示技术的发展已经有100多年的历史，产品种类繁多，应用比较广泛的显示技术达到十多种。
显示面板技术与趋势介绍
OLED面板工作原理
Gate line
Switch driver
OLED工作电压驱动模块控 制子像素点是否亮。 控制开关模块则决定哪 一像点亮或关闭。
Data line
Analog Logic
ELVDD D-D converter
ELVSS
VDD VCI
V Battery
Data … 1080
6.4寸2K智能手机，就表示共有 2560*1440*3个这样模块
智能手机
2018
2019
汽车领域
电视
2020
VR设备
PC计算机
预测2020年 OLED智能手 机市场171 亿 美金年复增长 率33%
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Smartphone shipments(millions)
OLED智能手机市场规模
全球智能手机显示面板比重趋势
智能手机领域OLED所占比 重近年来逐年增加。
2017 实际未有柔性AMOLED出货
2019 2019年产能15K，2020产能30K
20韩20国LG20D20在年O底L产ED能电15视K,2产02能1产一能家30 20独18大 2018硬屏量产，软屏需到2020年
202200韩年 22国底 三星2015年开始投产柔性 20O2L1 ED，专攻中小尺寸市场，目 20前18市场2三018星年占产9能05%K，以20上20，年L产G能D1约5K 20占155%。中小尺寸市场
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PART TWO
OLED面板特征及制程
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OLED硬屏Rigid面板
TFT Module
Rigid AMOLED Module
UV sealant
Lens
OCA/OCR
我国显示材料行业分类、技术及产业链分析
我国显示材料行业分类、技术及产业链分析提示： 1、显示材料行业发展概况显示材料技术作为信息产业的重要组成部分，已在信息技术的1、显示材料行业发展概况显示材料技术作为信息产业的重要组成部分，已在信息技术的发展过程中发挥了重要作用，大到电视机、笔记本，小到手机、平板，都离不开显示材料技术的支持。
随着材料技术的发展，显示技术也从最初的阴极射线管显示技术（CRT）发展到平板显示技术（FPD），平板显示更是延伸出等离子显示（PDP）、液晶显示（LCD）、有机发光二极管显示（OLED）等技术路线，各种触摸显示屏、可弯曲显示屏在数码产品的应用上大放光彩。
显示技术主要分类如下：图：显示技术主要分类参考相关发布的《2018-2023年中国新型显示器市场运营态势与发展趋势分析报告》若从技术的发展路径来看，显示技术的发展大致可以分为三个阶段：第一个阶段：1897年，世界上第一台CRT诞生，实现了电信号向光输出的转换。
随着技术工艺完善，20世纪50年代开始，随着CRT技术大量产业化，黑白CRT电视和彩色CRT电视成为生活中最重要的显示设备。
第二个阶段：20世纪90年代，等离子技术、液晶技术并行。
2000年后，随着液晶技术的完善，其在显示效果、成本等诸多方面均显著超越等离子技术，等离子技术逐步退出市场。
目前液晶技术已是全球最主流的显示技术。
第三个阶段：随着材料技术的发展，OLED技术出现并实现产业化。
2006年之前，OLED面板多为PMOLED面板，主要针对小尺寸显示器件。
2008年诺基亚推出了第一台应用AMOLED显示屏的手机，随后索尼、LG推出小尺寸OLED电视；2010年，三星大举推进AMOLED技术，并在其高端手机中广泛使用AMOLED面板，OLED的商业化进程得到了实质性进展。
显示技术的发展进程如下图所示：图：显示技术的发展进程目前，平板显示（FPD）的主流产品为液晶面板与OLED面板。
其中TFT-LCD 平板作为液晶面板的一种，依靠其具有的工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、应用范围广等一系列优点，仍为显示产业的主流产品，广泛应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域。
平板显示产业发展愿景相关信息汇总
我国平板显示产业发展愿景相关信息汇总——基于振兴规划及相关官方资料见附件注：中央的面板产业政策尚未定调,因此直接的产业愿景表述较少,只能找到间接提法电子信息产业整体规划目标促增长、保稳定取得显着成效.未来三年,电子信息产业销售收入保持稳定增长,产业发展对GDP增长的贡献不低于个百分点,三年新增就业岗位超过150万个,其中新增吸纳大学生就业近100万人.保持外贸出口稳定.新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点,信息技术应用有效带动传统产业改造,信息化与工业化进一步融合.调结构、谋转型取得明显进展.骨干企业国际竞争力显着增强,自主品牌市场影响力大幅提高.软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%.稳步推进电子信息加工贸易转型升级,鼓励加工贸易企业延长产业链,促进国内产业升级.形成一批具有国际影响力、特色鲜明的产业聚集区.产业创新体系进一步完善.核心技术有所突破,新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点,产业发展模式转型取得明显进展.国家加大财税、金融政策支持力度,增强新型显示器件产业的自主发展能力.国家支持显示模组企业的纵向整合,促进整机企业的强强联合,加大创新投入,提高国际竞争力.突破新型显示产业发展瓶颈.统筹规划、合理布局,以面板生产为重点,完善新型显示产业体系.国家安排引导资金和企业资本市场筹资相结合,拓宽融资渠道,增强企业创新发展能力.成熟技术的产业化与前瞻性技术研究开发并举,逐步掌握显示产业发展主动权.充分利用全球产业资源,重点加强海峡两岸产业合作,努力在新型显示面板生产、整机模组一体化设计、玻璃基板制造等领域实现关键技术突破.国家新增投资向电子信息产业倾斜,加大引导资金投入,实施集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、TD-SCDMA第三代移动通信产业新跨越、数字电视电影推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育等六项重大工程,支持自主创新和技术改造项目建设.进一步完善并适当延长液晶等新型显示器件优惠政策.在新型显示器件等重点领域,鼓励优势企业整合国内资源,支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业,提高管理水平,增强国际竞争力.鼓励金融机构对电子信息企业重组给予支持.加快实施国家科技重大专项,推动产业创新发展.加强新型显示器件领域创新能力建设,完善公共技术服务平台.以支持彩电产业结构调整、打造相对完整的平板彩电产业链为目标,以着力提高自主发展能力为核心,以面板重大建设项目为牵引,兼顾目前主流显示技术及未来发展,通过国家支持和引导,做大做强彩电整机产业,完善新型平板显示器件产业链,增强我国彩电产业可持续发展能力.引导规划内TFT-LCD、PDP及其它新技术产品生产线建设,形成持续开发和生产能力；支持平板彩电骨干企业完善新型平板显示整机工艺、模组一体化技术研究开发环境,加强共性技术研发；鼓励以平板显示骨干企业为龙头,带动上游关键配套材料、模组零部件及工艺设备的产业化,提高国内配套能力.工业和信息化部有关负责人表示,下一步,我国将加速实施新型平板显示器件产业化工程,鼓励彩电、材料、化工等行业内的企业以及科研机构参加产业联盟,加大下一代显示技术研发投入,对其共性技术研发给予重点支持.同时,支持和推进企业间联合合作参与国际分工,应对全球新贸易保护主义升级,并推动体制改革,促进产业融合发展.在电子信息产业振兴规划指导下,我国将力争在3年至5年内,以平板彩电整机技术改造为龙头,以建设ＬＣＤ高代生产线、ＰＤＰ生产线等显示器件为突破口,初步形成平板显示产业工业配套链,提高自主技术创新能力、适应市场应变能力、国际地位竞争力,国内彩电出货量超过1亿台,继续保持全球彩电市场50％以上的份额,国内自主品牌彩电厂商出货量达5000万台,其中液晶电视4000万台以上,确保我国显示产业的国际地位.同时,初步建成研发、生产、应用、服务“四位一体”的平板显示工业体系,保证国内自主品牌彩电的ＣＲＴ市场份额向平板电视转移,确保我国自主品牌彩电整机厂商可以实现50％以上的平板显示面板本土配套,进一步加强上游原材料配套供应能力,实现70％以上的上游原材料本土供应,并加大对ＯＬＥＤ有机发光二极管等显示技术的研发和产业化.对于我国平板显示产业下一步的发展,娄勤俭提出了五点意见：一是着力推动国内平板显示产业结构调整.发展平板显示产业应以做大企业规模为基础.支持本土企业资产整合、统筹各方资源集中投入、推动企业规模迅速壮大是做强平板显示产业的重要举措.在符合WTO规则的框架下,要发挥国家财政资金对推动产业发展的引导和推动作用,对重点平板显示器件建设项目,直接给予资金支持.中央、省市和企业要共同参与,首先解决企业生存问题,解决平板显示产业“有无”的问题,再逐步增强产业控制力.要重点支持已有关键资源、具备发展基础的企业逐步做大,大力支持和推动京东方、上广电、昆山龙腾三家液晶面板生产企业联合.同时积极创造良好的政策环境,欢迎境外有实力的平板显示器件企业来华开展投资设厂和技术合作,共同推动平板显示产业的健康发展,推动我国平板显示产业尽快上规模、上水平.二是进一步推动完善有利于平板显示产业发展的金融政策环境.平板显示产业具有资金门槛高且须持续投入的特点,要形成一定的经济规模,需要大量资金.要借鉴国际上培育平板显示产业的经验,加快推动建立风险投资机构或融资机构,筹措风险投资基金,用于扶持平板显示器件的自主技术创新、技术开发与产业化,以及重大引进技术的消化吸收创新工程.同时,建立风险投资基金的鼓励机制.广泛吸引国外的资金、技术和人才,支持我国的平板显示产业发展.三是重点支持各类平板显示核心技术的研发.在WTO条件下,支持技术研发是政府支持企业和产业发展的重要抓手.针对我国在平板显示领域,特别是PDP和TFT-LCD等领域的核心技术主要依靠国外的现状,政府部门要加大对各种平板显示核心技术研发的支持,提高各种新型显示器件的研发和产业化能力.要加强对平板显示产业基础技术、共性技术、关键技术和前瞻性技术研发的政策扶持,加大对技术成果转化、公共技术平台建设、处在创业期的有前景企业支持力度.加强规划指导,大力发展拥有自主知识产权的技术,在OLED、LCOS、激光显示等有研发基础的显示技术上及早布局,开展研究,提高下一代显示技术的支撑保障能力.四是打造相对完整的平板显示产业链.原材料的本地就近生产供应是降低面板生产成本、提高产品竞争力的有效手段.要着力打造相对完整的平板显示器件产业链和一定规模的产业集群.要支持国内骨干企业突破关键配套件的产品技术,形成配套能力,形成以平板显示为核心的数字电视产业链.不仅支持面板本身,还要大力发展玻璃基板、偏光片、背光源和驱动IC设计等配套产业.积极推动产业链上下游的合作,特别是彩电厂商和平板显示器件生产企业的合作.依托一批重点企业,形成相对集中的产业布局.五是加快平板显示专业人才培养.积极引导高校、科研机构与企业联合开展人才培养,将高校、科研院所的理论研究优势和企业的工程实践优势相结合,扩大专业人才培训规模,提高人才培训层次.另外,应继续对CRT的发展给予重视.目前彩电的低端市场仍大量存在,传统CRT还有长时期的市场需求,而且还是彩电企业的主要利润来源.政府和企业要加强引导宣传,减少盲目炒作,积极引导消费,开拓农村市场和发展中国家市场,尽可能为CRT彩电创造新的市场空间.要继续加强规划指导,推动企业重组和行业整合,淘汰一批规模小、技术落后的传统彩管企业,发展规模经济应对产业风险.要大力支持彩管企业加强新技术、新产品的研发,挖掘产业潜力,要支持企业在宽屏显像管、超薄显像管领域进行技术研发和产业化.娄勤俭强调,作为行业主管部门,信息产业部将与有关部门密切配合,抓紧研究解决产业发展当中遇到的突出矛盾和问题.加大资金扶持的力度,通过制定和出台必要的法律法规和政策措施,积极为行业发展营造良好的环境,促进我国平板显示产业的又快又好发展.。
平板显示产业的发展现状和前景分析(液晶专题)
Ａｂ ｔａ ｔ ｌｔｐ ｎ ｌ ｉｐａ ｅ ｈ ｏｏ ｙ ｓ ｅ ｉｌ ｉｕｄ ｃｙ ｔ ｌ ｉｐａ ｎ ｌｓ ａ ｄｓ ｌｙ ｓ ｒｃ ：Ｆａ ａ ｅ ｓ ｌｙ ｔ ｃ ｎ ｌｇ ，ｅ ｐ ｃａｌ ｌ ｉ ｒｓ ａ ｓ ｌｙ ａ ｄ ｐａ ｍ ｉｐａ ｄ ｙ ｑ ｄ ｐ ｎ ｌ ａ ｅ ｅｏ ｅ ａ ｉｌ ｉ ｅ ｅ ｔｙ ａ ｓ Ｔ ｅ ｂ ｓｃ ｃ ｎ ｅ ｔ ｌｓ ｉｃ ｔ ｎ ａ ｄ ｉｄ ｓ ｒ ａ ｅ，ｈ ｓ ｄ ｖ ｌｐ ｄ ｒｐｄｙ ｎ ｒ ｃ ｎ ｅ ｒ ． ｈ ａ ｉ ｏ ｃ ｐ ，ｃａ ｓｆ ａ ｉ ｎ ｎ ｕ ｔｙ ｉ ｏ ｃ ａｎ ｓ ｒ ｃ ｕ ｅ ｏ ｌｔｐ ｎ ｌ ｉｐａ ｅ ｈ ｏｏ ｙ ｉ ｉｔｏ ｕ ｅ ． ｖ ｌｐ ｅ ｔａ ｄ ｔｅ ｄ ｏ ｌｔ ｈ ｉ ｔｕ ｔ ｒ ｆｆ ａ ｅ ｓ ｌｙ ｔ ｃ ｎ ｌｇ ｓ ｎ ｒ ｄ ｃ ｄ Ｄｅ ｅｏ ｍ ｎ ｎ ｒ ｎ ｆｆ ａ ｄ ａ ｐ ｎ ｌ ｉｐａ ｄ ｓ ｒ ｉａａ ｅ ａ ａｙ ｅ ｃ ｏ ｄ ｎ ｏ ｔ ｅ ｄ ｖ ｌｐ ｅ ｔｂ ｃ ｇｒ ｕ ｄ ｏ ｈ ａ ｅ ｓ ｌｙ ｉ ｕ ｔ ｉ Ｃｈｎ ｒ ｎ ｌｚ ｄａ ｃ ｒ ｉｇ ｔ ｈ ｅ ｅｏ ｍ ｎ ａ ｋ ｏ ｎ ｆｔ ｅ ｄ ｎ ｙ ｎ
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中国液晶显示器行业市场供求状况及主要进入壁垒
中国液晶显示器行业市场供求状况及主要进入壁垒一、市场供求状况液晶显示器件产品主要用于工控仪器仪表、车载系统、医疗器械、通讯终端、办公自动化等领域，未来主要市场的供求状况如下：1、车载显示领域市场前景随着车联网的不断推进，汽车已不只是代步的工具，逐渐成为一种具有高科技附加值与智能发展水平的、集信息的收集与传输为一身的数据分析系统；同时，在行车过程中需要处理的数据量也日渐增长。
因此，人车交互的深度和广度都在不断增加，传统类别的仪表已经无法满足当下的消费趋势。
车载系统是智能手机的延伸，随着汽车变得更加智能化和功能多样化，触控屏在车载显示中的渗透率将逐渐提高。
此外，消费水平的提升和技术的发展，也将促进液晶显示屏对汽车仪表盘、后视屏等的渗透。
近年来，全球乘用车产销量总体保持稳步增长态势。
根据国际汽车制造商协会（OICA）的数据，2009-2017年，全球乘用车产量从4,777万辆增加至7,346万辆，年复合增长率分别为5.5%。
我国汽车产业在一系列政策扶持下取得了较大的发展，2009至2017年，我国乘用车产量从1,038万辆增加至2,481万辆，年复合增长率为11.5%，保持快速增长趋势，超过全球平均水平。
此外，以往高端车的一些配置正在呈现向中低端车转移的趋势，如更高品质的音响、图形显示仪表盘、后座娱乐影音等。
因此，中国车载显示屏的增长将有望高于汽车的增长速度。
2、工控仪器仪表领域市场前景经典的工业控制系统通常具有测量、比较、计算、矫正四个功能，通过传感器、转换器、发射器、控制器与执行器五个部件实现。
工业控制系统广泛运用于工业、能源、交通、水利以及市政等，包括许多与国计民生紧密相关的领域，例如：核设施、钢铁、有色、化工、石油石化、电力、天然气、先进制造、水利枢纽、环境保护、铁路、城市轨道交通、民航、城市供水供气供热等。
随着工业4.0和中国制造2025等概念的提出及实施，工业生产的智能化、数字化、信息化、网络化已成为趋势，高度融合IT技术的工业自动化应用将会得到迅速而广泛的使用，工业控制系统将更加开放，人与工业设备、信息系统和数据的联系越来越紧密。
2014年平板显示器视窗防护屏行业分析报告
2014年平板显示器视窗防护屏行业分析报告2014年5月目录一、行业管理体制与行业政策 (4)二、行业概况 (5)1、视窗防护屏 (5)2、行业发展现状 (7)（1）平板显示器及触摸屏发展状况 (7)（2）视窗防护屏行业发展状况 (11)三、与上下游行业的关联关系及影响 (11)1、本行业与上游行业的关联性及其影响 (12)2、本行业与下游行业的关联性及其影响 (12)四、下游行业发展状况 (13)1、手机行业 (13)2、平板电脑 (16)3、其他 (17)（1）笔记本电脑 (18)（2）车载信息系统 (19)五、行业发展趋势 (19)1、视窗防护屏市场需求不断扩大 (20)2、玻璃材质的视窗防护屏需求量和占比不断增加 (20)3、防护玻璃与触控模组可能合二为一 (20)4、玻璃视窗防护屏的应用领域将不断拓广 (22)5、防护屏的材质将会不断拓展 (23)六、行业的利润水平 (24)七、行业主要特点 (24)1、技术特点 (24)（1）高度定制化 (25)（2）加工精度高，工艺难度大 (25)（3）多学科技术综合运用 (25)2、经营模式 (25)3、行业的周期性、季节性及区域性特征 (26)（1）行业的周期性 (26)（2）行业的季节性 (27)（3）行业的区域性 (27)八、影响行业发展的有利和不利因素 (27)1、影响行业发展的有利因素 (27)（1）产业政策积极支持 (27)（2）消费电子市场稳步增长 (28)（3）产业集群效应 (29)（4）智能触摸屏手机成为发展趋势 (30)（5）下游产品生命周期具有连续的链条 (30)2、影响行业发展的不利因素 (31)（1）产业链不完整 (31)（2）众多中小企业抵御市场风险的能力有待提高 (31)九、行业壁垒 (32)1、技术门槛 (32)2、规模效应壁垒 (32)3、客户资源壁垒 (33)十、行业的竞争状况 (33)1、行业竞争格局 (33)2、主要企业简况 (34)（1）伯恩光学有限公司 (34)（2）正达国际光电股份有限公司 (35)（3）浙江星星瑞金科技股份有限公司 (35)3、市场供求情况及变动分析 (35)一、行业管理体制与行业政策行业的主管部门为工业和信息化部，负责行业管理、产业政策制定及行业发展规划等，行业内的企业完全基于市场化方式自主生产经营。
我国显示面板行业分析
我国显示面板行业分析一、显示面板的分类及发展历程常见的显示技术包括LCD（液晶显示器）、有机发光二极管显示器（OLED）、新兴的MiniLED背光源以及处在研发中的MicroLED（微型发光二极管）显示技术等，各种显示技术均具有其特点及应用领域。
其中LCD和OLED是目前应用最广的技术，而正在量产的MiniLED背光源则大幅改善了传统LCD面板的显示效果。
最后，被视为终极显示技术的MicroLED，不仅拥有高画质、广色域、超高反应速度等特性，并且在透明和可挠的性能上，也表现非凡，堪称真正意义上的下一代显示技术，但目前仍有很多技术问题待解决，商业化难度高面板是典型的中游制造业，上游分别为相关的材料、设备与组件，下游为智能手机、电视等产品的品牌厂商，面板行业衔接上下游。
行业内在属性使得行业本身存在“泛摩尔定律”，即面板行业的王氏定理——每三年，标准显示器件价格将下降50%，若保持价格和收益不变，产品性能必须提升一倍以上，有效技术的保有量必须提升两倍以上。
二、显示面板行业发展现状显示面板行业经过美日、日韩产能的转变后，逐渐产能向我国倾斜，2015-2017年我国显示面板行业市场规模从1605.3亿元增长至1825亿元，但随着2018年金融危机的影响，全球显示面板行业影响较大，随着显示面板行业产能逐渐向我国转移，2019年我国显示面板市场规模达到1740.7亿元，预计2021年我国显示面板行业市场规模将达到1900.5亿元。
显示面板中应用最多的就是LCD面板，从全球及我国LCD产能变化来看，我国LCD产能增速明显高于全球产能增速。
2015-2019年我国LCD产能从4600万平方米增长到11348万平方米，占比从22%增长到42%。
OLED显示面板是目前手机、电视、电脑柔性屏的主要使用面板，我国OLED面板产能呈现高速提升，从2015年的10万平方米增长到2019年的224万平方米，但占比仍然很低，主要的OLED生产国为日韩。
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2017-2018年平板显示行业及产业链前景分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年11月正文目录行业概述 (9)LCD：以大观小，经济周期是产业转移风向标 (10)产业转移：一波三折，逐渐成熟 (10)美国放弃先发优势，日本开创产业先河 (11)日系企业逐渐式微，韩企台企成功上位 (13)中国大陆一鸣惊人，龙头企业奋起反超 (15)液晶周期：随势而动，反向投资 (17)经济大势下行衰退，面板市场快速洗牌 (17)液晶面板供需博弈，反向投资抢抓机遇 (18)驱动因素：需求拉动，资金制胜 (19)拓宽应用产品升级，需求端是发展前提 (19)把握产线投建节奏，资金端是核心要素 (21)国家意志大力扶持，政策端是重要助力 (22)OLED：以旧比新，刚需升级是技术突破驱动力 (25)技术突破：需求拉动，全面升级 (25)性能提升外观设计，内外兼修已成焦点 (25)终端产品轻薄低耗，显示效果显著增强 (27)市场空间：渗透加速，应用延展 (30)手机领域率先放量，渗透加速成为主流 (31)穿戴设备稳中有进，虚拟现实大放异彩 (32)电视领域有待突破，2020有望集中爆发 (35)车载显示增添动力，照明领域想象无限 (36)产业格局：韩企先发，市场称霸 (38)当前时点：以近及远，多向领域呈利好发展趋势 (41)LCD：中期利好，大屏当道 (41)大陆扩产势头十足，供给端改革正当时 (42)大屏趋势锐不可当，国产自给势如破竹 (45)OLED配套设备受限，产能替代尚需时日 (49)OLED：长期利好，抓住先机 (52)日企亏损台企犹豫，当下布局抢抓机遇 (52)大陆厂商果断出击，市场格局有望重塑 (55)国家政策保驾护航，地方扶持锦上添花 (57)显示面板材质升级：a-Si→LTPS主力技术路径 (58)新型外观：全面屏点亮新需求，LCD率先攻占 (60)新型显示：LED切入显示，多种技术等待成型 (63)产业链机遇：全线受益，配套厂商迎来国产化之春 (66)受益逻辑：与LED/OLED产业共成长 (66)对标上游发展历史，总结产业成长路径 (67)已有产线存量可观，设备更新速度加快 (69)新建产线增量可期，设备采购规模巨大 (70)限制瓶颈：壁垒高筑，垄断性强 (70)前段工序工艺复杂，主要设备来自日美 (71)中段工序差异显著，日厂垄断蒸镀设备 (72)后段工序技术较低，国产厂商亦有涉入 (74)突破路径：后段发力，检测兴起 (76)贴合设备技术成熟，改造适用OLED产线 (76)检测设备百亿规模，国产趋势快马加鞭 (77)配套成型：显示材料，顺势跟进 (80)偏光片国产崛起，高世代线增供给缺口 (82)有机材料需求涌现，市场逐步打开 (85)标的：产业链受益明确,各环节相继 (87)面板厂商 (87)京东方A (87)深天马A (88)上游设备厂商 (89)精测电子 (89)三安光电 (91)图目录图1: 显示技术的发展趋势 (9)图2: 本文主要逻辑阐述 (10)图3: TFT-LCD面板产业发展历程 (11)图4: RCA放弃TFT-LCD研发的原因分析 (12)图5: 笔记本电脑发展历程 (12)图6: 日本TFT-LCD工业鼎盛时期的产业链结构 (13)图7: 1993-2005各国各地区平板显示器工业占比市场份额 (14)图8: 2016年各大面板制造厂商液晶面板市场份额 (14)图9: 2008年11月-2017年2月全球TFT-LCD月度营收情况（单位：十亿美元） (15)图10: 2014-2016年全球主要面板厂商LCD市场份额变化情况 (16)图11: 2017年1月全球液晶面板厂商出货量占比 (16)图12: 2016年H1全球智能手机LCD面板出货量(单位：百万片) (17)图13: 世界GDP增长率（单位：%） (18)图14: 反周期投资逻辑图 (19)图15: 液晶产业技术与应用领域的发展脉络 (20)图16: 中国智能手机渗透率（单位：%） (20)图17: 2017年一季度中国大陆智能手机销量情况 (21)图18: 2008年金融危机前日系面板厂商与韩系厂商的产线投产时间 (22)图19: 台湾地区政府推动平板显示产业所扮演之角色 (24)图20: 2016上半年消费者选购手机时所关注的方面占比 (25)图21: 2016上半年消费者选购手机时所关注的各配置方面占比 (26)图22: 显示技术发展历程 (26)图23: TFT-LCD与OLED屏幕结构对比 (27)图24: LED背光在大尺寸市场渗透率情况 (28)图25: TFT-LCD与AMOLED能耗情况对比 (28)图26: LCD与AMOLED在色彩对比度方面的比较 (29)图27: LCD与AMOLED在色域方面的比较 (30)图28: 2015~2021年LCD与AMOLED的市场渗透率 (31)图29: 2015~2019年AMOLED手机面板出货量 (32)图30: 2015~2019年AMOLED手机面板市场规模 (32)图31: 2015年智能可穿戴设备产品结构 (33)图32: Oculus虚拟现实设备延时时间分析 (33)图33: 2015~2019年可穿戴设备所用AMOLED面板市场规模 (34)图34: 2015~2019年VR设备所用AMOLED面板市场规模 (34)图35: 2016~2025年全球OLED市场规模及预测（单位：亿美元） (35)图36: 2016~2020年OLED电视出货量及渗透率 (36)图37: 2016~2020年OLED电视面板市场规模（单位：十亿美元） (36)图38: LG展示的AMOLED车载显示屏 (37)图39: 哈佛HB-02搭载AMOLED车载显示屏 (37)图40: OLED的光源优势 (38)图41: 全球中小尺寸AMOLED面板市场占有率分布 (39)图42: 三星AMOLED面板累计产量（单位：亿片） (40)图43: OLED面板中RGB与RGBW技术比较 (40)图44: LG推出的OLED电视系列 (41)图45: 显示技术替代周期 (42)图46: 全球37″与50″液晶电视平均价格（单位：美元） (43)图47: 全球面板厂投资占比 (45)图48: 2005-2022年全球面板厂商产能面积占比走势 (45)图49: 2013~2016年全球大尺寸面板分应用平均尺寸（单位：英寸） (46)图50: 最佳观看距离 (46)图51: 全球主要国家和地区平均住宅面积 (47)图52: LG旗下65″LCD电视与OLED电视比较 (47)图53: 2016年中国电视市场各品牌市场占有率情况 (48)图54: 中国液晶电视面板自给率(单位：亿台) (48)图55: 蒸镀环节是OLED工艺中的难点 (49)图56: Canon Tokki的OLED研发之路 (50)图57: Canon Tokki蒸镀机 (50)图58: 三星S系列手机分辨度变化 (51)图59: 京东方5.5英寸WQHD柔性OLED显示幕 (51)图60: 2011~2016年JDI与夏普的净利润（单位：亿美元） (52)图61: 2011~2016年友达与群创的净利润（单位：亿美元） (53)图62: 京东方与深天马的营收规模（亿元）与增速（%） (54)图63: 京东方与深天马的归母净利润（亿元）与增速（%） (55)图64: 2015~2019AMOLED产能面积测算 (57)图65: 2015~2019AMOLED分地区产能占比测算 (57)图66: a-Si与LTPS结构示意图 (59)图67: 2013-2016年全球主要面板厂商LTPS产能分布 (60)图68: 典型全面屏手机 (61)图69: 全面屏的定义与优点 (61)图70: JDI 6英寸18：9的LCD液晶屏幕 (62)图71: 全面屏采用OLED的优势 (63)图72: Micro LED巨量转移示意图 (64)图73: Micro LED显示屏的量子点全色发光的处理流程 (64)图74: Micro LED两大发展方向 (65)图75: Micro LED可替代市场空间预测 (66)图76: 全球面板产业的“微笑曲线” (67)图77: 韩国面板产线设备国有化率 (68)图78: 面板上游设备发展的逻辑关系 (69)图79: 京东方A年度设备折旧计提额（亿元）及增速（%） (69)图80: 深天马A年度设备折旧计提额（亿元）及增速（%） (70)图81: LCD与OLED制造工序对比 (71)图82: 驱动玻璃基板制造流程 (72)图83: TFT-LCD和OLED面板的Cell工序流程 (73)图84: 后段模块组装工序流程图 (75)图85: 2010-2015年全球Array、Cell和Module各制程平板显示生产设备投资（单位：百万美元） (76)图86: 显示面板后段Module制程中所需设备 (77)图87: 平板显示检测系统的核心作用 (78)图88: Array阶段检验流程 (79)图89: Array检验示意图 (79)图90: 我国平板显示检测市场的情况 (80)图91: LCD\OLED所需材料 (81)图92: 面板产业的利润分布：上游材料铸就高墙 (81)图93: 偏光片结构 (82)图94: PVA膜拉伸与碘分子分布 (82)图95: 偏光片市场结构及占比（单位：百万平米） (83)图96: 全球偏光片供需情况分析（单位：百万平米） (83)图97: 中国偏光片市场供需分析（单位：百万平米） (84)图98: 偏光片主要厂商及产能占比（单位：百万平米） (84)图99: OLED偏光片所需材料 (85)图100: LG和三星OLED有机材料主供应商 (86)图101: UDC季度经营数据（按项目分，十万美元） (86)图102: UDC季度经营数据（按材料分，十万美元） (87)表目录表1：台湾地区第一批获得日本技术许可的TFT-LCD厂商 (15)表2：韩国平板显示产业优惠政策 (23)表3：中国政府对LCD产业的扶持政策 (24)表4：OLED产品需求端增长预测 (30)表5：三星与LG所拥有的OLED产线情况 (39)表6：国内LCD高世代生产线情况 (44)表7：夏普与JDI拥有的OLED产线 (53)表8：友达与群创拥有的OLED产线 (54)表9：我国大陆地区已量产和正在筹建的AMOLED产线情况 (56)表10：中国政府对OLED产业的扶持政策 (58)表11：地方政府对OLED产业的扶持措施 (58)表12：a-Si与LTPS对比 (59)表13：Micro LED与其他显示技术对比 (65)表14：日本、韩国、台湾地区面板行业发展模式比较及优劣势分析 (67)表15：LCD&OLED前端阵列工序设备供应商 (72)表16：LCD中段成盒工序设备供应商 (74)表17：OLED中段成盒工序设备供应商 (74)表18：OLED后段模块组装工序设备供应商 (75)表19：面板产线各制程对应的检测技术 (78)表20：我国平板显示检测市场竞争对手 (80)表21：有机材料介绍 (85)表22：京东方产线情况 (88)表23：重点推荐上市公司估值指标与评级变化 (92)行业概述由我国面板厂商重资引导的高世代LCD产线与OLED产线建设是显示技术发展的缩影。