保险需求调查问卷的使用.ppt
保险问卷调查表模板
保险问卷调查表模板保险问卷调查是一种常用的数据收集工具，用于收集客户或潜在客户对保险产品和服务的看法和需求。
下面是一个保险问卷调查表的模板，以供参考。
调查目的：1. 了解客户对当前保险市场的认知和了解程度；2. 探索客户购买保险的动机和需求；3. 了解客户对不同保险产品的喜好和偏好；4. 收集客户对现有保险服务的反馈和意见；5. 分析客户对保险公司信誉和口碑的看法。
个人信息：1. 姓名：2. 年龄：3. 性别：4. 教育程度：5. 职业：6. 家庭收入水平：1.您对保险市场了解程度如何？(请选择)a) 非常了解b) 了解一些c) 不了解2.您购买保险的主要动机是什么？(请选择所有适用的选项)a) 保护家庭和财产b) 未来规划和目标实现c) 应对突发意外和风险d) 稳定资产增值e) 其他，请详细说明：3.您购买的保险产品主要包括以下哪些类型？(请选择所有适用的选项)a) 寿险b) 健康险c) 车险d) 家庭财产险e) 旅行险f) 其他，请详细说明：4.您对以下保险产品的喜好程度如何？(请在每个选项前打分，分值范围：1-5，1表示不喜欢，5表示非常喜欢)a) 寿险：b) 健康险：c) 车险：d) 家庭财产险：e) 旅行险：f) 其他，请详细说明：5.您最近一次申请保险时，选择保险公司的主要考虑因素是什么？(请选择所有适用的选项)a) 保费价格b) 保险责任范围c) 公司信誉和口碑d) 售后服务和理赔速度e) 推荐或介绍人的建议f) 其他，请详细说明：6.请对您所购买的保险产品进行评分，包括以下方面。
(请在每个选项前打分，分值范围：1-5，1表示非常不满意，5表示非常满意)a) 产品可选性：b) 产品价格：c) 售前咨询服务：d) 售后服务：e) 理赔速度：f) 其他，请详细说明：7.您是否申请或使用过保险公司提供的移动APP或在线服务？(请选择)a) 是b) 否8.如果您使用过保险公司的移动APP或在线服务，您对该服务的满意度如何？(请在以下选项中选择一个)a) 非常满意b) 满意c) 一般d) 不满意e) 非常不满意9.请问您对我们公司的信誉和口碑有何了解？(请详细说明)10.您对我们公司有任何意见或建议吗？(请详细说明)11.您是否愿意参加我们公司的客户满意度调查或提供进一步反馈意见？(请选择)a) 是b) 否以上是一个常见的保险问卷调查表模板，根据实际情况，可以根据需要适当调整或添加问题。
保险需求分析问卷.pptx
生活保障及财务规划需求分析——过滤问卷
业务员姓名：
所属营销部：
访问地点：
访问时间：
尊敬的朋友：
感谢您能抽出十五分钟的时间来填写这份问卷，这份问卷是帮助您全面了
解您个人/家庭生活保障程度和财务规划。您的真实情况与真实想法才会使我们 的分析更加准确，也是对我们工作的最大支持。
此问卷属于个人信息，本公司将严格为您保密。
要好些
8）请问您对保险的看法：（多选）
（
）
A. 保险的优点是靠集体的力量分担个人的
风险
B.无论好坏，保险是一种趋势
C．保险体现的是一种保障 D ．保险也可以是一种投资
E. 对保险不了解，还需要进一步解释 F. 以上看法都不同意（请说明看法）
9）请问您的婚姻及家庭情况：（
）
A．单身
B．已婚无子女
C．有未成年子女
（
）
A、身体很好 B、目前身体尚可，但也担心生病
C、身体不大好
D、身体很差
七、请问在下面两种观点中您喜欢哪一个： （ ） 1A、虽然定期产品只能保障至某一年 1B、我更在意能为我提供终身保障 龄段，但由于保费低，保障高，我还是 功能的产品，因为它能给我更 倾向
于选择定期保险产品。
您所选择的上述保险需求中，
最重要的三个依次是： （
）
十四、（如果有保障类保险需求，问：）
您对保障类保险有哪些需求？ A、意外身故保险金 B、意外伤残保险金 C、意外伤害的医疗 D、意外伤害的收入补偿
您所选择的上述保险需求中，
最重要的三个依次是：（
）
十八、您目前拥有的商业寿险产品有哪些？
公司名称 1、本人 2、父亲 3、母亲 4、其他
保险问卷调查
保险问卷调查尊敬的女士/先生:您好～我是芜湖职业技术学院的在校学生，为了了解芜湖地区社会公众的保险意识以及对保险业服务的真实评价，恳请您协助我们做此项问卷调查，您的意见对我们非常重要，谢谢您的帮助与支持(请您在所选序号上划“?”，可多选) 被访问者姓名: 通讯地址:联系电话: 职业: 1 您的年龄是:A 20岁以下B 20-35岁C 36-50岁D 50岁以上2 (1)您对保险了解多少,A 非常了解B 一般性了解C 不了解(2)您是通过什么途径了解保险的,A 网络B 电视C 报纸D 朋友介绍E 业务员介绍F 其他3 (1)您目前的理财方式是:A 保险B 股票/基金C 存款 ,债券 , 房产 ,其他(2)若您买保险，您会选择哪类保险,A 人身保险B 财产保险(3)您觉得目前最需要考虑的问题是:A 子女教育B 投资理财C 意外D 养老 E现金流管理4 您的家庭目前拥有哪些保险,A 财产保险B 人寿保险C 储蓄分红险D 健康险E 养老险5 若购买保险，您首先想为谁购买,A 父母B 配偶C 子女 D自己 E 其他6 您若购买保险会选择何种途径,A 自己到保险公司去买 B通过保险代理人C 通过朋友介绍 D银行 E网络 7若购买保险，您愿意每年缴纳多少保费能接受,(人民币)A 1000以下B 1000-3000C 3000-5000D 5000以上8若购买保险，您最看重什么,A 保险公司的财务实力B 保险的保障程度C 保险公司的口碑D 保险公司的服务水平9若让您选择保险公司，您更愿意选择,A 中国人民保险公司B 中国人寿保险公司平安保险公司 E 视情况而定C 太平洋保险公司 D10(1)您经历过或者听说过关于保险公司的哪些不足之处,A 业务员服务态度不好B 理赔难C 代理人素质低D 购买后，保险公司不闻不问E 代理人介绍的保险产品不适合自己(2) 您希望保险公司如何改进,A 向客户介绍适用的险种B 加强客户回访制度C 提高服务质量重视售后服务D 理赔要及时(3)您希望保险业务员增加哪方面能力,A 职业道德B 专业技术C 服务态度D 自身素养11 您对保险业的发展前景如何评价,A 朝阳产业，有很大的发展空间B 前景一般C 只能停留在目前水平上D 几乎没有前景12 请您谈谈您对本次调查以及保险业有何看法,调查员: 调查时间:。
保险消费诉求调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解广大消费者的保险消费诉求，提高保险服务质量，我们特此开展本次问卷调查。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别是：（）A. 男B. 女2. 您的年龄范围是：（）A. 18岁以下B. 18-25岁C. 26-35岁D. 36-45岁E. 46-55岁F. 56岁以上3. 您的学历是：（）A. 小学及以下B. 初中C. 高中/中专/技校D. 大专E. 本科F. 硕士及以上4. 您的职业是：（）A. 学生B. 企事业单位员工C. 自由职业者D. 个体工商户E. 机关事业单位工作人员F. 其他二、保险消费现状5. 您是否购买过保险？（）A. 是B. 否6. 您购买保险的频率是：（）A. 每年一次B. 每两年一次C. 每三年一次D. 四年或以上一次7. 您购买保险的主要目的是：（）A. 防范风险B. 理财投资C. 健康保障D. 其他8. 您购买保险的渠道是：（）A. 保险公司直销B. 保险代理人C. 网上购买D. 朋友推荐E. 其他三、保险消费诉求9. 您认为以下哪些因素会影响您的保险消费决策？（可多选）A. 保险产品的保障范围B. 保险公司的品牌和信誉C. 保险费率D. 保险理赔服务E. 保险代理人服务态度F. 其他10. 您希望保险公司提供以下哪些增值服务？（可多选）A. 健康管理B. 投资理财C. 法律咨询D. 教育培训E. 其他11. 您认为以下哪些方面需要保险公司改进？（可多选）A. 保险产品说明B. 保险理赔流程C. 保险代理人培训D. 保险费率透明度E. 保险理赔速度F. 其他12. 您对保险公司的满意度如何？（）A. 非常满意B. 比较满意C. 一般D. 不满意E. 非常不满意四、其他建议13. 您对保险行业的发展有何建议？（请简要说明）感谢您参与本次问卷调查！祝您生活愉快！。
保险需求调查表
（未投保的市民填写）年月日了解和满足客户多样化的需求，通过多元化的综合金融产品，为客户提供差异化、可靠，并能产生附加值的服务，最大限度保证客户的健康和财产安全，是我们一贯的主张。
为庆祝平安再次登上世界500强，平安保险开展“让爱延续----百亿保障赠送”的活动，面向新老顾客调查保险需求，以更好的贯彻我们的主张。
您的参与将对我们为客户提供更高效、更贴心、更及时的优质服务十分重要。
1、您目前就职的行业是：A、医药卫生B、科教文化C、机关事业D、工矿企业E、个体私营F、其它2、2006年6月1日温家宝总理签署了《国务院关于保险业改革发展若干意见》，俗称“国十条”，您是否清楚，您认为保险是否重要？A、清楚、重要B、清楚、不重要C、不清楚、重要D、不清楚、不重要3、在此之前您未投保商业保险的原因是什么？A、不了解B、不相信C、经济原因D、健康原因4、您的家庭每月生活开支是多少（衣食住行）？A、1000元以下B、1000~3000元C、3000~5000元D、5000元以上5、您是否担心万一因意外、疾病导致收入中断，会对家庭和生活照成影响？A、是B、否6、如果准备投保商业保险，您将首先为谁投保险？A、自己B、配偶C、子女D、父母7、如果准备投保，您会首选什么样的保险？A、教育养老保险B、健康养老保险C、储蓄保险D、投资理财保险8、如果准备投保，您认为每月投入----元对您的生活或生意每月影响？A、150元B、300元C、400元D、500元E、1000元以上9、您认为哪种缴费年限更适合您？A、10年B、15年C、20年D、30年E、其它10、您认为保险公司的哪种服务方式最让您接受？A、自己亲自到保险公司办理B、代理人上面服务办理11、中国已进入老龄化社会，未来养老您最想通过以下哪种方式？A、社会保险B、个人储蓄C、商业保险D、子女E、其它衷心感谢您对我们工作的支持，并请您放心，您的资料仅供公司内部调查使用。
保险问卷调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！感谢您在百忙之中抽出宝贵时间参与本次保险问卷调查。
为了更好地了解您的保险需求和消费习惯，我们设计了这份问卷。
所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。
请您根据实际情况认真填写，您的反馈对我们改进保险产品和服务具有重要意义。
以下为问卷内容：一、基本信息1. 您的性别：（）男（）女2. 您的年龄：（）18岁以下（）18-25岁（）26-35岁（）36-45岁（）46-55岁（）56岁以上3. 您的婚姻状况：（）未婚（）已婚（）离婚（）丧偶4. 您的职业：（）企业员工（）公务员（）事业单位员工（）自由职业者（）学生（）其他二、保险需求5. 您是否有购买保险的计划？（）有（）没有（）暂时不考虑6. 您目前拥有的保险种类：（）人寿保险（）健康保险（）意外伤害保险（）财产保险（）其他（）没有购买过保险7. 您购买保险的主要目的是：（）保障家庭生活（）应对疾病风险（）应对意外伤害（）投资理财（）其他8. 您希望购买的保险产品类型：（）人寿保险（）健康保险（）意外伤害保险（）财产保险（）其他三、保险消费习惯9. 您购买保险的渠道：（）线上购买（）线下购买（）通过代理人购买（）其他10. 您购买保险时最关注的因素：（）保险公司的信誉（）保险产品的性价比（）保险条款的保障范围（）保险公司的服务（）其他11. 您对保险产品的了解程度：（）非常了解（）比较了解（）一般了解（）不太了解（）完全不了解12. 您对保险服务的满意度：（）非常满意（）比较满意（）一般（）不太满意（）非常不满意四、其他意见与建议13. 您对保险行业的发展有何看法？14. 您对保险产品的创新有何建议？15. 您对保险公司服务的改进有何建议？感谢您参与本次问卷调查！请您在填写问卷时，如有任何疑问，请随时与我们联系。
再次感谢您的支持与配合！[调查机构名称][调查时间][联系方式]。
保险需求分析问卷
生活保障及财务规划需求分析——过滤问卷
业务员姓名：所属营销部：
访问地点：访问时间：
尊敬的朋友：
感谢您能抽出十五分钟的时间来填写这份问卷，这份问卷是帮助您全面了解您个人/家庭生活保障程度和财务规划。
您的真实情况与真实想法才会使我们的分析更加准确，也是对我们工作的最大支持。
生活保障及财务规划需求分析——问卷A：单身
再次感谢您对×××和我们的业务代表的信任！我们将根据问卷的结果对您及您家庭的保障情况进行认真细致的分析，并为您提供量身定做的理财和保障方案！
欢迎光临网上保险咨询中心：××××××
我们将为您提供最优质的倾心服务！
生活保障及财务规划需求分析——问卷B：家庭
再次感谢您对×××和我们的业务代表的信任！我们将根据问卷的结果对您及您家庭的保障情况进行认真细致的分析，并为您提供量身定做的理财和保障方案！
欢迎光临网上保险咨询中心：×××××
我们将为您提供最优质的倾心服务！。
保险问卷调查表模板
保险问卷调查表模板保险问卷调查表模板一、个人信息1. 姓名：______________________2. 联系方式：______________________3. 年龄：______________________4. 性别：______________________5. 职业：______________________6. 婚姻状况：______________________二、健康状况1. 您是否有慢性疾病（如高血压、糖尿病等）：是/ 否2. 您是否有过手术史：是/ 否3. 您是否有吸烟或饮酒的习惯：是/ 否4. 您是否有家族遗传疾病史：是/ 否5. 您是否有进行过大型体检：是/ 否三、保险需求1. 您是否已经购买过保险：是/ 否2. 如果已经购买过保险，您购买的保险类型是什么（如寿险、意外险、健康险等）：______________________3. 您希望购买什么类型的保险：______________________4. 您认为您的保险需求有多大（请从1-10分进行评分）：______5. 您希望保险公司提供什么样的保险服务：______________________四、保险知识1. 您是否了解保险的基本知识：是/ 否2. 如果了解保险的基本知识，您觉得哪些方面是最重要的：______________________3. 如果您不了解保险的基本知识，您希望保险公司提供哪些方面的帮助：______________________五、其他问题1. 您对保险公司的服务水平有何意见或建议：______________________2. 您对保险公司的产品质量有何意见或建议：______________________3. 您对保险公司的价格水平有何意见或建议：______________________以上是保险问卷调查表模板，希望能够帮助您更好地了解自己的保险需求和了解保险知识。
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1、第一、二、三题是调查对象发生风险的几率高低 2、第四、五题是调查经济负担与保险的潜在需求
2020/9/26
明确需求点
2020/9/26
明确对象的购买力 明确对象的家庭结构
2020/9/26
明确对象的终端保险 意识
• 5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5, 20208/5/2020
• •
THE END 8、For man is man and master of his fate.----Tennyson人就是人，是自己命运的主人11:0311:03:108.5.2020Wednesday, August 5, 2020
2020/9/26
如何引导调查对象完成问卷
一、开口话术：
您好，我是新华保险的李平。我们正 在举办一个金融知识普及的活动，我 能耽误您几分钟时间邀请您参加这个 活动吗？而且我们对每一位热情参与 活动的朋友都有一份精美的小礼品赠 送。同时您也可以在短短几分钟时间 里了解更多的金融知识，对您以及您 的家人都是有好处的。
保险需求调查问卷的使用
邓广城
目录
调查问卷的使用与意义 如何引导调查对象完成问卷 如何进行二次拜访
2020/9/26
调查问卷的使用与意义 1、调查问卷是一种非常有效的沟通方式。 2、调查对象在完成问卷的过程中可以明确 说明自己对保险的需求。 3、调查问卷可以对市场的需求有一个明确 的了解与把握。 4、方便业务员在二次拜访与沟通。而且有 一个非常明确的方向与目标。
2020/9/26
注意事项
1、所有提问都必须是引导式的，而不要机械地完成问卷。 2、未完成问卷的对象，切记一定要收集为何没有完成的原因是什么。 3、对于已经完成问卷的对象要表示真诚的感激，予以留下美好的印象。 4、调查过程中不能强制对象完成问卷。 5、调查过程一定注意自己的仪容仪表整洁，始终投以真诚与肯定的目光。 6、尊重调查对象选择。对象提出的问题用最扼要的语言予回答，但不过于纠缠。
2020/9/26
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5 日星期三
我看我们的活动是否可以现在就开始 了呢？
二、引导话术： 尊敬的朋友： 感谢您能抽出十五分钟的时间来填 写这份问卷，这份问卷是帮助您全 面了解您个人/家庭生活保障程度和 财务规划。您的真实情况与真实想 法才会使我们的分析更加准确，也 是对我们工作的最大支持。 此问卷属于个人信息，本公司将严 格为您保密。
• 6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11时3分11时3分5Aug-208.5.2020
• 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行 8.5.20208.5.202011:0311:0311:03:1011:03:10
2020/9/26
自己填写 通讯地址
1、姓名最好是由调查对象自己填写。以避免写错对象名字而造成反感与介意。 2、家庭住址最好是通讯地址。对象如不太愿意的话，你可以以邮寄礼品为由引 导他完成此项填写。 3、联系方式至少写两个。因为这样话联系调查对象时而不会出现扑空的现象。
2020/9/26
1、第7题在填写的时候如调查对象选择前两项则说明他缺乏一个风险意识。 2、第8题是调查对象对于保险的认同度。BCD三项表示对象对于保险的认同度 很高。 3、第9题如遇到不愿填写的话，不可强求。也可以根据填写来随机表示认同。
2020/9/26
明确对象家庭基 本情况
2020/9/26
明确对象需求点
2020/9/26
明确对象的购买力 情况
2020/9/26
明确对象的终端保险 意识
2020/9/26
2020/9/26
如何进行二次拜访
1、根据调查问卷的最后结果设计专属的计划书 2、以上门送礼品答谢为理由拜访，并作计划书讲解 3、邀约准客户到公司进行参观或是邀约到产说会 4、进一步了解更多的保险需求 5、进一步强化其保险意识与树立正确的需求观
• 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
• 7、Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.----Hellen Keller, American writer虽然世界多苦难，但是苦难总是能战胜的。20.8.520.8.520.8.5。2020年8月5日星期三二 〇二〇年八月五日