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财富管理大时代来临中信银行“十分精选”为客户寻找长“牛”基金

本刊记者邢莉|文财富管理大时代来临中信银行“十分精选”为客户寻找长“牛”基金居民收入增长和经济增长基本同步”“中等收入群体显著扩大”“经济总量和城乡居民收入将再迈上新的大台阶”等一系列全新的表述，已列入国家“十四五”规划和2035年远景目标，这不仅为未来五年乃至更长时期我国的经济发展擘画了蓝图，指明了前进方向，同时也为未来财富管理行业开拓了巨大的发展空间。

近日，中信银行依托中信集团优势，全面升级了“中信幸福财富”品牌，并发布了《2021年全球宏观经济展望与大类资产配置报告》（以下简称“大类资产报告”）。

该报告预计，居民财富配置迎来新拐点，房子将不再是“让人兴奋的资产”，未来居民的增量财富将持续转向股票、债券、黄金等金融资产，中国财富管理行业将真正迎来了发展机遇期。

投资者如何寻找下一轮财富增长的新赛道，如何驶入下一轮财富增长的快车道？据了解，为了更好地满足客户需求，打造客户首选的财富管理主办行，中信银行正在积极打造投研团队，构建“十分精选”基金产品优选体系，为客户提供专业、有温度的财富管理服务。

此前，中信银行依托中信集团综合金融平台，携手中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚保险、华夏基金、中信保诚基金等国内头部金融机构，共同升级了“中信幸福财富”品牌。

构建“十分精选”基金产品优选体系，正是该行为客户打造专业、智慧、开放、有温度的财富管理体系的切实举措之一。

财富管理迎来新拐点 2009-2019年，是中国房地产市场蓬勃发展的黄金期，房产投资成为这十年中财富增长的快车道。

不过，中信银行大类资产报告指出，“受房住不炒政策、金融部门去杠杆、人口老龄化等因素影响，中国房地产繁荣周期接近尾声，房价已失去持续普涨的基础，房子将不再是‘让人兴奋的资产’”。

银行财富管理中心

提升银行业绩
财富管理中心能够为银行带来可观的收入和利润，提升银行的业绩。
财富管理中心的历史与发展
起源
银行财富管理中心起源于欧洲，最初是私人银行的一种服务模式。
发展
随着银行业的发展和市场竞争的加剧，银行财富管理中心逐渐成为银行业务的重要组成部分。
未来趋势
未来，随着金融科技的不断发展，银行财富管理中心将更加注重数字化、智能化服务，以更好地满足客户需求。同时，银行财富管理中心也将更加注重与各类金融机构的合作，为客户提供更加全面、专业的服务。
意度和忠诚度。
客户关系管理有助于银行深入了解客户需求，优化产品和服务，
提高市场竞争力。
产品与服务创新
银行财富管理中心需不断创新产品和服务，满足客户的多元化需求。
通过市场调研和数据分析，了解客户需求和行业趋势，推出符合市场需求的创新产品和服务。
与其他金融机构合作，共同研发跨领域的产品和服务，为客户提供更全面的财富管理解决方案。
务，包括投资理财、保险保障、贷款融资等。
02
客户群体
该银行的数字化财富管理平台主要服务于广大零售客户，通过便捷的线
上服务满足客户的日常财富管理需求。
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业务优势
该银行的数字化财富管理平台具有高效、便捷、安全的特点，拥有完善
的客户信息管理系统和数据分析能力，能够为客户提供个性化的投资建
议和解决方案。
THANKS FOR WATCHING
性化服务。
跨界合作
随着金融市场的不断开放和跨界竞争的加剧，跨界合作成为银行财富管理中心的重要战略。
跨界合作能够实现资源共享、优势互补，提高服务水平和市场竞争力。
通过与其他金融机构、科技公司等的合作，银行财富管理中心可以拓展业务领域，提供更加全面的金融服务。

招商银行财富管理价值认知包括

招商银行财富管理价值认知包括
招商银行财富管理是一项与投资和理财密切相关的服务，为客户提供全方位的资产管理与增值服务。

以下是对招商银行财富管理的价值认知。

1. 长期价值增长：招商银行财富管理注重投资组合的长期增值，致力于为客户实现长期的财富增长。

通过精确的资产配置、深入的市场研究以及丰富的理财产品选择，招商银行财富管理为客户提供了多样化的投资机会，使得客户能够在市场波动中稳定增长资产价值。

2. 专业的风险管理：招商银行财富管理特别注重风险管理与控制。

通过建立风险评估体系、多维度的风险分析，以及及时有效的风险监控机制，招商银行财富管理为客户提供全面而专业的风险管理服务。

在投资过程中，客户能够更好地了解并掌握风险与回报的关系，从而做出更明智的投资决策。

3. 个性化的理财规划：招商银行财富管理重视个性化的理财规划，充分考虑客户的不同需求和风险偏好。

通过深入了解客户的个人情况和目标，招商银行财富管理为客户量身定制个性化的理财方案，提供优质的理财产品和服务。

客户能够根据自身情况和目标进行选择，实现理财规划的最佳效果。

4. 全面的金融服务：招商银行财富管理不仅仅提供投资和理财服务，还涵盖了全面的金融服务。

通过与招商银行的协作，客户可以享受到全方位的金融服务，包括信贷、理财、支付、保险等，帮助客户解决财务需求，并提供全面的金融解决方案。

招商银行财富管理通过长期价值增长、专业风险管理、个性化理财规划和全面的金融服务，为客户提供了优质的财富管理服务，帮助客户实现财富的最大化增值。

财富管理机构排名

2015年财富管理机构排名财富管理机构是由独立于银行、保险等金融机构的不代表和隶属于任何一家金融机构的金融服务型企业。

不偏重任何一家产品供应商，而是以客户需求为导向，公司通过分析客户的财务状况和理财需求，判断所需的投资产品，提供综合性的理财规划服务。

第三方调研机构通过融资规模、服务质量、产品风控等多项指标。

评选出2015年十大最佳财富管理机构。

排名如下：一、诺亚财富管理中心诺亚财富2003年成立，2010年1月在美国纽交所上市。

该公司从事第三方理财时间较长，实力较为雄厚，客户资源较为丰厚，原来以销售股权投资产品、房地产信托产品以及固定收益产品为主，其从去年开始代销私募证券信托产品。

截至去年年底，诺亚财富的管理资产达到了300亿，会员数近20000人。

二、恒天财富北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）是专注于持续为高净值客户甄选、配置收益稳健的金融产品，致力于财富持续稳健的增长，并以此推动财富之恒、幸福之恒、社会之恒。

在全国设立有60余家分支机构，拥有1700人专业理财投资顾问团队。

三、海银财富海银财富心存致远，为打造财富管理第一品牌而不断前行。

目前，海银财富战略布局全国，预计2015年底将于全国开设50家分公司，拥有员工总数超过2500人。

2014年1月，海银基金销售有限公司获得证券投资基金销售资格。

5月，海银财富注册资本增资至5亿元，全面打造综合性金融平台。

2015年1月，海银财富携手国际知名管理咨询企业麦肯锡，全面开展公司管理体系优化及发展战略提升工作。

同年，品牌广告登陆中央电视台财经频道，开启独立财富管理机构年度广告登陆央视的先河。

飞速的发展也赢得众多主流媒体的关注与认可，海银财富连续两年荣获由第一财经《中国房地产金融》颁发的“中国年度最具实力财富管理机构Top10”金砖奖。

2014年12月，斩获全国一线财经媒体《每日经济新闻》金鼎奖“年度投资收益最佳资产/财富管理公司”，同月，荣登全国首席财经媒体第一财经金融价值排行榜（CFV）“中国最具发展实力财富管理机构”，进一步证实了公司强劲的发展实力。

高端服务业十大品牌简介

高端服务业十大品牌简介
汇报人： 2024-01-11
目录
• 引言 • 十大品牌概述 • 品牌特色与优势 • 市场前景与发展趋势
01
引言
高端服务业的定义
高端服务业是指那些为生产者提供高附加值、高层次、高技术含量服务的行业，这些行业通常具有较高的知识、技术和人力资本密集度，是现代服务业的核心组成部分。
品牌4：教育业
总结词
提供教育和培训服务的行业
详细描述
教育业是高端服务业中的关键领域之一，涵盖高等教育、职业教育、语言培训等不同领域。知名高端教育品牌如哈佛大学、斯坦福大学、牛津大学等，以其卓越的学术研究和
教学质量而享誉全球。
品牌5：医疗保健业
总结词
提供医疗和健康服务的行业
VS
详细描述
医疗保健业是高端服务业中的重要组成部分，涵盖医院、诊所、康复中心等医疗机构。知名高端医疗保健品牌如梅奥诊所、克利夫兰诊所、哈佛医学院等，以其专业的医疗技术和优质的医疗服务而备受赞誉。
品牌6：旅游业
总结词
提供旅游服务的行业
详细描述
旅游业是高端服务业中的重要环节，涵盖旅行社、酒店预订、机票预订等服务。知名高端旅游品牌如携程、去哪儿网、途牛等，以其丰富的旅游资源和专业的服务团队而受到游客的青睐。
品牌7：物流业
总结词
提供物流和运输服务的行业
详细描述
物流业是高端服务业中的关键领域之一，涵盖货运代理、仓储配送、物流信息技术等服务。知名高端物流品牌如顺丰速运、中通快递、德邦物流等，以其高效的服务和先进的
提供科技研发和应用服务的行业
详细描述
科技服务业是高端服务业中的新兴领域之一，涵盖信息技术咨询、软件开发、数据分析等服务。知名高端科技服务品牌如华为技术有限公司、阿里巴巴集团、腾讯科技等，以其创新的科技产品和优质的服务而受到市场的认可。

招商私人银行

招商私人银行招商私人银行（招商PB）是招商银行旗下的高端金融服务品牌，致力于为个人客户提供专业、定制化、综合化的财富管理服务。

作为中国领先的私人银行品牌之一，招商PB秉持“以客户为中心、财富管理为核心、专业团队为依托”的经营理念，为客户创造卓越的金融体验和价值。

本文将从招商PB的特点、服务内容和优势等方面进行介绍。

首先，招商PB以高端定制化服务为特点。

招商PB的核心竞争力在于能够提供个性化的财富管理方案，并根据客户的需求和目标为其量身定制出最适合的投资组合。

招商PB的专业理财顾问团队将根据客户的风险承受能力、投资期限和收益预期等因素，为客户提供全方位的金融规划与投资建议。

通过深入了解客户的需求，并结合招商银行的全方位金融服务平台，招商PB能够为客户提供高质量、高效率的个性化理财服务。

其次，招商PB的服务内容丰富多样。

招商PB为客户提供包括资产配置、财富传承、投资咨询、风险管理等在内的一系列财富管理服务。

在资产配置方面，招商PB的理财顾问将根据客户的需求和投资偏好，为客户提供多元化的众多投资品种，包括股票、债券、基金、房地产等。

在财富传承方面，招商PB为客户提供多种专业的财富传承规划方案，帮助客户实现财富保值和家族财富传承的目标。

此外，招商PB还为客户提供全球投资机会、海外资产配置等跨境财富管理服务，满足客户全球化投资的需求。

再次，招商PB拥有丰富的专业团队和资源优势。

作为招商银行旗下的私人银行品牌，招商PB汇聚了一支高素质、专业化的团队。

招商PB的理财顾问具备丰富的投资经验和专业知识，能够为客户提供专业化的财富管理服务。

此外，招商银行拥有庞大的全国性网络，客户可以随时随地享受到招商银行的全方位金融服务。

招商PB还与国内外知名机构和专家建立了战略合作关系，通过资源整合和互联互通，为客户提供更广阔的投资机会和更多的专业知识支持。

这些优势使得招商PB 能够为客户提供更为全面、专业的财富管理服务。

综上所述，招商私人银行作为招商银行旗下的高端金融服务品牌，以高端定制化服务、丰富的服务内容和专业团队的资源优势为特点，为客户提供专业、定制化、综合化的财富管理服务。

银行it十大品牌简介

05
品牌五：Bank of America
公司简介
• Bank of America，简称BOA，成立于1958年，是美国的一家大型跨国银行，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。它是美国最大的银行之一，提供各种金融服务，包括个人银行、商业银行、投资银行、资产管理等。
IT部门概述
• Bank of America的IT部门是公司的重要组成部分，负责开发和维护银行的IT系统，确保银行的各项业务能够正常运行。该部门的员工人数超过1万名，拥有庞大的技术团队和专业的IT架构师，以支持银行的日常运营和业务发展。
品牌九：Japan Post Bank
公司简介
成立时间与地点
成立于1877年，总部位于日本东京。
业务范围
主要为日本及全球的金融市场提供服务。
客户群体
个人和企业客户，以及政府机构和其他金融机构。
IT部门概述
组织结构
IT部门是银行的核心部门之一，负责开发和维护银行的IT系统。
人员规模
拥有超过1000名IT专业人员，其中大部分是软件开发和维护人员。
采用云计算技术，实现IT资源的灵活扩展和高效利用，降低IT运营成本。
10
品牌十：State Street Corporation
公司简介
• State Street Corporation是一家全球领先的金融服务公司，总部位于美国波士顿。该公司提供投资管理、资产管理和证券服务等多种金融服务，拥有超过2万名员工，遍布全球20多个国家。
IT部门概述
• State Street的IT部门是公司最大的部门之一，负责开发和维护公司的IT系统，支持各项金融服务业务。该部门的员工涵盖了各个领域，包括软件开发、系统分析、数据库管理、网络通信等。

兴业银行推出家族财富管理品牌“兴承世家”

栏目编辑：张磊磊 E-mail:1711945429@ 2019年·第2期961月16日，民生银行举办“第二届中国直销银行联盟高峰会暨直销银行3.0发布会”，正式推出了全新升级的直销银行3.0版，同时与中国金融认证中心（CFCA）联合发布了《2018中国直销银行白皮书》。

民生银行发布“直销银行3.0”据民生银行网络金融部（直销银行事业部）负责人罗勇介绍，继去年推出的“4朵云+1范式”直销银行2.0后，民生银行此次推出的“直销银行3.0”版，再次迭代升级成为“四朵云+开放式+链接器”新模式。

未来，民生“直销银行3.0”所提供的“开放银行”服务，将成为各领域有金融需求企业的沟通桥梁，通过对金融、技术、数据、风控等进行全方位支持，推动“自金融”服务触手可得。

1月1日0时，百行征信正式启动了个人征信系统、特别关注名单平台和信息核验平台3款产品的上线及验证工作。

这3款产品坚持以需求为导向，着力促进解决非传统金融、互联网金融，尤其是网络借贷业务风控管理上1月19日，兴业银行在成都举行新闻发布会，宣布正式推出家族财富管理品牌“兴承世家”，并发布私人银行首张限量版白金信用卡。

此次，兴业银行在家族信托服务1月9日，成都银行发布公告称，拟出资不超过10亿元发起设立全资子公司成都银行理财有限责任公司。

紧接着，1月18日，上海银行发布《关于设立上银理财有限责任公司的公告》，表示的难点和痛点。

个人征信系统是百行征信生产经营的基础产品，能够有效帮助接入机构解决信息不对称问题，防范信用风险，提升授信服务效率。

特别关注名单平台主要是为了解决机构面临的多头借贷、恶意骗贷等线上欺诈问题，的基础上，整合优化私人银行产品服务体系，全新推出“兴承世家”家族财富管理品牌，聚焦风险隔离、基业永续、家财稳固、个性化传承四大需求。

通过成立家族办公室，以更加系拟出资不超过人民币30亿元，全资发起设立理财子公司，并称将在适当的时机引进合适的战略投资者。

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“中银理财”是＃＃银行专为贵宾客户打造的个性化、高品质的投资理财服务品牌。我们秉承“以客为尊，不断创新”的宗旨，由专业的客户经理在您独享的理财空间内，为您提供“一对一” 的优质银行服务，让您尽享 “中银理财”带来的尊崇生活。
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❖ 服务对象 ❖ ＃＃银行私人银行以个人金融资产在100万美元以上个人高端客户为服务对
象，按照国际一流私人银行的运作模式，为客户提供私密、专享、创富、高品质的私人银行服务。 ❖ 服务模式：“1+1+1”的专业服务模式 ❖ 一位贴身的私人银行经理（PB）+ 一位经验独到的私人银行投资顾问（IC） + 一位私人银行家助理（PBO），共同为您提供专业化、个性化的金融资产管理服务，倾听您所想，了解您所需，达成您所愿。在您需要的时候，在您身边，给您支持。 ❖ 服务机构：尊贵优越的私人银行 ❖ 为您精心打造专属的私人理财空间，人性化设计，舒适优雅，彰显尊贵身份，确保财富私密。
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❖ 中行财富管理业务再获殊荣，凭借其多元化业务平台、全球化机构网络和优越的产品表现，获评 “2019年度亚洲银行竞争力排名”十佳商业银行
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＃＃银行财富管理服务品牌
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产品简介
❖ 12月29日，中行“‘中银财富管理’品牌发布暨财富管理中心开业新闻发布会”在北京隆重举行。发布会上，＃＃银行面向个人客户隆重推出该行又一理财服务高端品牌——“中银财富管理”，同时全国首批50家财富管理中心正式开业，标志着＃＃银行财富管理三级服务体系的全面确立，也标志着＃＃银行个人中高端业务平台的进一步提升。
之“最佳财富管理品牌奖”。
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❖ ＃＃银行财富管理三级服务体系是由“中银理财”、“中银财富管理” 和“＃＃银行私人银行”三大品牌构建而成的，通过物理渠道和服务模式的区隔，为处于不同财富阶层的个人中高端客户提供差异化的、针对性的金融服务体验。其中，“中银理财”面向新兴高收入人群和有一定积累的中产阶级客户群体，通过全国超过500家的理财中心，提供丰富的理财产品和理财资讯。“＃＃银行私人银行”则是国内首个私人银行品牌，通过现有10余家的私人银行分部为最高端人士提供全方位的金融管家服务。而此次推出的“中银财富管理”品牌，主要面向具有相当财富积累的富裕人群，提供专业、贴合、尊享的财富规划管理服务。
，实现资产的保值升值。
＃＃银行吸收国际先进管理技术和成功经验，融合了国内和全球顶级财富管理理念，凭借百年崇高的声誉、遍布全球的网络、国际性专业化的专家队伍和成熟的财富管理经验，开创＃＃银行私人银行业务。
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1 金融资产总额达到20万元
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2 信用卡年累计消费额5万人民币
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3 个人贷款余额累计达到50万元