尽职调查资料清单及配合人员
尽职调查所需资料(标准)
尽职调查资料清单为尽快完成尽职调查工作，请于近期内提供贵公司及关联企业子公司、控股股（指公司东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员直接或间接控制的企业）的下列文件或材料。
请公司及所有关联企业以书面形式提供如下材料的复印件，如公司无这方面的文件，请写无”并说明原因。
除特别指明外，所有文件应包括自公司成立之日至现在的所有文件。
随着项目进程及调查的深入，相关调查内容可能会有所增加, 请贵司予以配合。
、公司概况（一）公司及其母公司、子公司、分公司、分支机构、股东及其他下属机构等关联企业（如有）之间的结构图并附介绍及各企业股东名册，该结构图或介绍应能够说明控股及持股关系、各股东名称、出资额以及所拥有的股权比例。
（二）请提供贵公司及所有关联企业的目前有效的营业执照复印件。
（三）请提供贵公司及所有关联企业的主营业务、产品及目前运营情况的书面说明。
（四）请提供贵公司及所有关联企业的董事、高级管理人员、监事名单，以及该等人员简历及在其他单位兼职情况的书面说明。
（五）公司对外宣传材料。
二、从事主营业务的企业材料（一）历史沿革1、全套工商档案资料。
2、其他未备案于工商部门的有关公司历史沿革的成立及历次变更的全部文件，包括设立、变更时的批准文件、评估报告、营业执照、章程及其修正案、验资报告、董事会决议、股东会决议、协议等档案材料。
3、设立至今实收资本明细、历次实收资本变更的原始单据（银行进帐单、记帐凭证等）。
（二）财务资料I、近三年一期的资产负债表、损益表、现金流量表以及相关的审计报告、财务报表附注。
财务报告如没有经过会计师事务所的审计，请提供未经审计的财务报告。
2、最近一期财务报表的应收款、其他应收款、固定资产、长期投资、无形资产等重大资产余额明细清单。
3、最近一期财务报表的短期负债、应付帐款、其他应付款、长期负债余额明细清单。
4、公司利润分配政策及历年利润分配情况说明。
（三）资产情况1、土地使用权情况（如有）公司名下的、或公司正在使用的土地清单土地使用权证、出让合同、缴纳土地出让金及相关费用的付款凭证、发票。
项目尽职调查需准备资料清单
公司（原材料采购、生产、销售、回款）信息流、物流、资金流的详细介绍资料；公司所处行业介绍、经营产品介绍、销售策略介绍、竞争优势介绍；
9
公司的银行对账单（所有账号的余额信息，包括子公司）；
10
大额资产清单（如房屋建筑物、机器设备、运输设备等）及权属证明；
11
大额无形资产证明书或鉴定书；
12
企业对外投资合同、协议及被投资企业章程、经审计财务报表；
13
土地、房屋租赁及买卖合同；
14
与大额应收账款相对应的销售合同、出库单、销售发票；
15
其他应收款对应的协议、合同；
16
企业最近一次存货盘点记录；企业出库单、入库单；
17
在建工程的相应工程施工协议、设备采购协议；在建工程对应的主要大额付款凭证；
18
企业所得税纳税凭证；增值税纳税申报表（全年及最近月份）及缴税凭证；
19
贷款卡及查询记录（包括子公司）；
20
已有银行负债的借款合同、担保合同；
21
与大额应付账款相对应的采购合同、入库单、销售发票；
22
注册资本验资报告；资本公积资料；
23
大额销售及采购合同；与大额销售及采购合同相对应的收款付款凭证；
24
工人考勤记录；生产月报表与日报表；运输发票；第三方仓单；海关进出口记录；企业的工资支出清单；企业的电费水费交付凭证；
3
பைடு நூலகம்本次借款用途、还款来源、还款计划、风险性分析；
4
公司及股东最近三年审计报告、当期报表及科目明细表（到末级科目）；
5
关于子公司、关联公司、母公司等相关公司之间的详细关联股权结构图，相关公司的详细介绍、章程、营业执照、组织机构代码证等；
尽职调查材料清单及配合事项
开放系统
14 过往三年度及近期资产负债表（内部管理账）
开放系统
15 过往三年度及近期费用表（内部管理账）
开放系统
16 2019年年底重 抽查近一年销售、回款、财务凭证单据
验看原件 复印件存档
18 与上游供应商签订的2019年及当期合同协议、补充文件
验看原件 复印件存档
26 赴仓库现场参观仓储\配送服务
27 过往三年度及本年最近一个月增值税纳税申报表
验看原件 复印件存档
28 过往三年度及本年最近一季度企业所得税申报表
验看原件 复印件存档
29 缴纳的税种、税率、享受的税收优惠政策
验看原件 复印件存档
30 债务、法务、税务事项
内部面谈
31 资金占用及预算
内部面谈
合项
尽职调查材料清单及协助配合项
*对 客户 提供 一切 资料 、信 息遵 循“ 保密 ”原 则， 未经 授权 不得 外发 外 转！
编
号
内容（有批注作说明或指引）
调查方式（包括但不限于）
1 廉洁告知函！长期有效！
原件存档
内部面谈
2 整合合作意向书
复印件存档
3 营业执照、税务登记证、组织机构代码证、道路运输许可证
19 与下游客户签订的2019年及当期合同协议、补充文件
验看原件 复印件存档
20 约谈上游供应商负责人
21 项目利润来源 22 各项目销售额占比
开放系统 开放系统
内部面谈 内部面谈
23 各服务销售额比例
开放系统
内部面谈
24 2019年年底应收帐款帐龄分析表
验看原件 复印件存档 内部面谈
25 赴下游客户走访
验看原件 复印件存档
尽职调查清单(详细版)
尽职调查清单(详细版)3.公司内部管理制度文件；4.公司内部控制制度文件；5.公司人力资源管理制度文件。
二)公司高管人员1.公司高管人员名单及其资历背景；2.公司高管人员任职协议或合同；3.公司高管人员薪酬福利安排。
三)公司董事会1.公司董事会成员名单及其资历背景；2.公司董事会章程；3.公司董事会会议记录。
四)公司监事会1.公司监事会成员名单及其资历背景；2.公司监事会章程；3.公司监事会会议记录。
五)公司内部审计1.公司内部审计机构设置及人员；2.公司内部审计制度文件；3.公司内部审计报告。
三、公司财务一)财务报表1.近三年的审计报告和财务报表；2.最近一期的未经审计的财务报表。
二)资产负债表1.公司近三年的资产负债表；2.公司资产负债表中的关键科目说明。
三)利润表1.公司近三年的利润表；2.公司利润表中的关键科目说明。
四)现金流量表1.公司近三年的现金流量表；2.公司现金流量表中的关键科目说明。
五)公司会计政策1.公司会计政策文件；2.公司会计政策变更记录。
六)公司应收账款1.公司应收账款明细表；2.公司应收账款坏账准备计提情况。
七)公司应付账款1.公司应付账款明细表；2.公司应付账款账龄分析。
八)公司存货1.公司存货明细表；2.公司存货账龄分析。
九)公司固定资产1.公司固定资产明细表；2.公司固定资产折旧政策说明。
十)公司投资1.公司投资明细表；2.公司投资收益计提情况。
四、公司业务一)公司主营业务1.公司主营业务的市场竞争情况；2.公司主营业务的前景和发展计划。
二)公司其他业务1.公司其他业务的市场竞争情况；2.公司其他业务的前景和发展计划。
三)公司客户和供应商1.公司主要客户和供应商名单；2.公司主要客户和供应商的交易情况。
四)公司合同1.公司主要合同的范本；2.公司主要合同的执行情况。
五、公司风险一)市场风险1.公司市场风险的分析报告；2.公司市场风险应对措施的文件。
二)信用风险1.公司信用风险的分析报告；2.公司信用风险应对措施的文件。
尽职调查所需资料清单
企业尽职调查所需资料清单此资料清单系通用型,请被调查单位根据具体实际进行收集整理提供,如不适用请做出说明。
一、基本情况调查相关资料(一)设立及沿革情况1.公司设立的批准文件；2.营业执照（近三年）、税务登记证、税收优惠相关批复文件、企业代码证、经营许可证（资质证）；3.公司章程（历年）、发起人协议、评估报告、验资报告、工商登记及年检文件（历年）；4.重大资产重组（收购、出售、业务重大调整、重要的债务重组、资产剥离等）资料；5.其他重要变革资料（如公司组织机构的重大调整、公司实质控制变化等）.(二)股东的出资情况1.公司设立时各发起人身份证明文件、其亲属在公司的投资、任职情况；2.发起人实物出资资产的产权证明文件，产权过户手续及过户后的产权证明；3.出资的实物相关产权纠纷、诉讼、判决资料；4.实物出资无形、无形资产出资评估报告、评估结果的确认文件，以高新技术成果出资入股的，应提供相关管理部门出具的高新技术成果认定书等。
5.股权变动相关的股东大会、董事会、监事会有关文件以及政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转让协议等。
(三)主要股东情况1.主要股东(包括公司实际控制人)的营业执照、公司章程、财务报告及近三年审计报告；2.主要股东的主营业务、股权结构、业务经营等情况；3.主要股东之间关联关系或一致行动情况及相关协议；4.主要股东所持公司股份的质押、冻结和其它限制权利的情况；5.控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的公司股份重大权属纠纷情况；6.主要股东和实际控制人最近三年内变化情况。
(四)员工情况1.公司员工名册（包括年龄、性别、民族、学历、专业、职称、职务、政治面貌、本公司服务年限）；2.劳务合同、工资表和养老金等社会保障费用缴纳明细表；3.近三年员工流动情况统计表；4.工会工作会议纪要；5.公司用工制度（薪酬制度、劳动纪律、劳动保护制度、住房制度、医疗保障制度及社会保障制度等。
尽职调查清单(详尽版)
尽职调查1.发行人基本情况调查。
包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。
2.发行人业务与技术调查。
包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发。
3.同业竞争与关联交易调查。
包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。
4.高管人员调查。
包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。
5.组织结构与内部控制调查。
包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。
6.财务与会计调查。
包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。
7.业务发展目标调查。
包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。
8.募集资金运用调查。
包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。
9.风险因素及其他重要事项调查。
包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。
IPO尽职调查清单（详尽版）第一部分基本情况调查 (Basic Information)说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
尽职调查企业需提供资料详单
尽职调查企业需提供资料详单尽职调查是指在进行投资或收购等商业谈判前，对企业经营、财务、法律等方面进行全面的调查、审查和评估的过程。
这是为了保障投资人或收购方的根本利益，避免不必要的风险，并提高商业交易的成功率和效率。
下面列出了尽职调查企业所需提供的资料详单，供参考。
1. 公司基本情况资料- 公司注册文件、营业执照和税务登记证明书- 公司章程和公司组织机构- 公司股权结构和股东名册- 公司董事、监事、经理及高管的履历和资格证明2. 财务管理资料- 过去三年的财务报表（包括资产负债表、利润表和现金流量表）- 公司会计师审计报告、税务报告- 银行账户和相关银行流水账单- 过往的财务预算和经营计划3. 法律资料- 公司的知识产权、商标、专利等的登记证明- 公司的保险单及交通事故赔偿记录- 公司所有的合同清单（包括合同文本，以及签订人的姓名和职务）- 公司的法律风险报告和涉诉记录4. 运营管理资料- 公司中所有的部门或组织架构图- 公司的员工档案和雇佣协议，以及相关方针、规程和制度- 公司的主要设备、机器和工具清单，以及维修历史记录- 公司的供应商和客户列表清单5. 市场营销资料- 公司的市场调查报告、市场份额和竞争分析- 公司的现有营销策略和计划，以及销售目标和KPI- 公司的市场销售活动（如广告、合作等）合同清单6. 技术资料- 公司的技术开发计划和项目计划书- 公司的商业秘密、技术文档和专有资料- 公司产品/服务的设计图纸和技术说明书- 公司的质量管理体系申请、证书及相关文件以上就是尽职调查企业需提供的资料详单。
在尽职调查过程中，收集到这些资料将有助于投资人或收购方全面了解企业的各个方面，判断其是否具有投资或收购的价值。
同时，以上资料也有助于投资人或收购方验证企业的真实性及可靠性，降低不必要的风险。
尽职调查资料清单
尽职调查资料清单1. 公司背景资料•公司概况：公司名称、注册地址、成立时间、股东情况等•组织架构：公司层级结构、管理层成员、主要部门等•企业文化：公司核心价值观、使命和愿景等•发展历程：公司发展的里程碑事件、重大变革和发展战略等•合作伙伴：公司与其他企业或机构的合作关系与项目情况2. 经营情况•产品与服务：公司主要产品与服务的介绍、市场占有率等•销售渠道：公司产品的销售渠道、代理商情况等•销售数据：最近几年的销售数据、增长率、市场份额等•客户情况：主要客户列表、合作历史和客户满意度调查结果等•运营成本：公司的运营成本、人力资源、物流、研发投入等3. 财务情况•财务报表：近三年的资产负债表、损益表和现金流量表等•财务指标：公司的盈利能力、偿债能力、运营能力的财务指标等•资本结构：股本结构、股东权益变动情况等•融资情况：公司的融资历史、债务情况、利率和偿还计划等•税务情况：公司的税务申报记录、逾期纳税情况等4. 法律与合规•公司注册与许可：公司的注册文件、营业执照、相关许可证等•合同与协议：公司与供应商、客户和合作伙伴之间的合同与协议情况•知识产权：公司拥有的商标、专利和版权情况、侵权纠纷等•环境与安全：公司的环境保护政策与实践、安全生产措施等•法律诉讼：公司涉及的法律诉讼记录、仲裁和调解情况等5. 市场竞争•行业分析：公司所在行业的市场规模、增长趋势、竞争格局等•竞争对手：主要竞争对手的概况、销售情况、市场份额等•产品差异化：公司产品与竞争对手产品的比较分析•市场前景：行业未来发展趋势、市场机会和挑战等•市场营销：公司的市场推广策略、客户群体和渠道选择等6. 风险与机会评估•经营风险：公司面临的内外部风险，如市场波动、政策变化等•经济环境：宏观经济因素对公司经营的影响评估•行业趋势：相关行业的发展趋势、前景预测等•技术创新：公司技术研发和创新能力、未来发展的技术趋势等•投资回报：根据以上分析评估公司的投资回报风险与机会以上资料清单是尽职调查所需要的基本内容，根据具体情况，可以增加或修改相关内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
尽职调查资料清单及配合人员配合人员：
在尽职调查期间，希望能指定以下人员进行配合：
财务负责人（提供财务状况解答）
法务方面负责人（提供法务方面资料及解答）
负责行政工作的副总（配合相关文件盖章或可以协调相关事项）紧急类资料：
一、法律性资料
（一）、综合类资料
1、设立情况
(1)有权机关关于同意设立公司的各种批准性文件
(2)设立时的企业法人营业执照(副本)、税务登记证
营业范围：
(3)设立时的验资报告
(4)设立时出资协议或合同及公司章程
2、变更情况
(1)以前历次股权转让的协议或合同）
(2)历次股权转让的审计报告、评估报告、验资报告
(3)历次增资股东会决议
(4)历次增资时合同、章程
(5)历次增资之资产作价协议、评估报告
3、现行状况
(1)最近一期经年检的企业法人营业执照(副本)
(2)法人代码证
(3)组织机构代码证（副本）
(4)税务登记证（副本，国税、地税）
(5)最近一期报工商行政管理机关备案的公司章程
(6)工商信息单
(7)公司简介
(8)公司组织机构框架图
(9)公司各项资质、证书
(10)专利权证明
4、股东、关联方及高级管理人员
（1）股东名单、简介；
（2）与公司有经营往来的关联方
（3）董事会名单、简介；
（4）高级管理人员名单、简介。
（二）、公司的资产状况
1、土地使用权状况
(1)土地使用权状况汇总
(2)所有的土地使用权证书
(3)所有的划拨土地使用权的批准文件、红线图
(4)出让土地的出让协议、支付土地出让金的收据/发票、红线图
(5)所有的土地使用权租赁协议/合同或转让协议/合同
(6)所有的以土地使用权设定的抵押协议/合同
2、房屋所有权/使用权状况
(1)房屋所有权情况汇总
(2)所有的房屋所有权证书
(3)所有的以房屋所有权设定的抵押协议/合同
(4)所有的房屋租赁或使用协议/合同
3、在建工程项目的状况
（1）项目立项批复
（2）项目可行性分析报告
（3）土地使用权出让合同及证书
（4）建设用地规划许可证、建筑工程许可证、建筑工程施工许可证（三）、公司的对外投资
1、控股或全资子公司最近一期经年检的企业法人营业执照
2、控股或全资子公司的税务登记证(国税、地税)
3、控股或全资子公司最近一期报工商行政管理机关备案的公司章程
4、控股或全资子公司最新工商信息单
5、控股及全资子公司特许经营协议
6、参股及联营企业最近一期经年检的企业法人营业执照
7、参股及联营企业的税务登记证(国税、地税)
8、参股及联营企业最近一期报工商行政管理机关备案的章程、协议等
（四）、公司（含控股及全资子公司）的诉讼、仲裁及行政处罚
1、所有未结案 (未执行完毕) 的诉讼、仲裁、行政处罚的情况
(1)受理该诉讼的法院、仲裁机构、行政部门名称
(2)提起诉讼、仲裁、行政指控的日期
(3)诉讼、仲裁、行政指控主要当事人和代理人
(4)提起诉讼、仲裁、行政指控的原因和争议双方各自的理由
(5)请求何种赔偿、可能赔偿的数额或者所受的处罚
2、预见的诉讼、仲裁、行政处罚
二、公司及下属公司所需财务会计资料
（一）、综合类资料
1、现行状况
（1）银行开户许可证及账户性质、基本核算内容简介
（2）贷款卡查询信息
（二）、公司的资产状况
1、车辆行驶证
2、各项资产减值情况表
3、固定资产明细表
4、资产盘点表
（三）、财务类相关资料
1、自成立以来的年度财务报告及审计报告，最近一期会计报表。
各会计期间合并财务
报表的合并过程及相关抵消分录，纳入各并范围之子公司的财务报告。
子公司未予合并情况说明。
2、开通财务查账所有权限。