低压电器市场分析-中东

一．产品发展分析
我国目前生产的低压电器产品，大体分为三代，第一代：60─70 年代初，以 DW10、DZ10、CJ10 为代表，相当於国外 50 年代水平，目前占有的市场份额约为 30%；第二代产品为更新换代产品， 以 DW15、CA20、CJ20 为代表等引进国外技术生产的产品，相当於国外 70 年代末─80 年代初水平， 目前占有市场约 40%份额，但随着国外大公司产品的进入，其占有份额明显下降；第三代产品为 90 年代跟踪国外新技术自行开发的产品，以 DW45、S、CJ45、CJ40、CM1 等为代表，质量水平相当于 国际 90 年代的水平，但市场占有率不到 25%。另外，国外从 20 世纪 90 年代后期推出了智能化、 可通信的第四代产品，具有以前几代产品的许多优点，除了高性能、小型化、电子化、智能化、模 块化、组合化外，其主要特征是可通信、高可靠、维护性能好、符合环保要求等。特别是新一代产 品能与现场总线系统连接，实现网络化。它将从根本上改变传统的低压配电与控制系统及其装置， 同时给传统低压电器产品注入高新技术，使低压电器产品功能发生质的飞跃, 是未来低压电器的发 展趋势。
二．国内市场分析
我国低压电器产品的销售市场主要在国内。低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备 厂家所购买，然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户，是为 发电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的产品。
发电设备所发出电能的 80%以上是通过低压电器分配使用的。据粗略估计每新增 1 万千瓦发电 设备，约需 6 万件各类低压电器产品与之配套。另外，低压电器与电动机总安装容量之比约为 0.5 件/瓦。也就是说一套 30 万千瓦的发电设备需要 180 万件各类低压电器元件与之配套，其中包括框 架式断路器 6900 台，塑壳式断路器 66000 台。
据估算，2001~2002 年全国发电量增幅应在 4%左右，2008~2010 年在 4.5%左右；在 10 年内电 力弹性系数平均为 0.6 左右。这样，2001~2005 年全国每年需增加发电量 680~770 亿千瓦小时。 2006~2010 年每年年均增发电量 660~770 亿千瓦小时，按照 1997 年全国电力机组平均每年运行 13.1 小时计算，2001~2010 年每年均新增装机容量为 21GW 左右。按照经验配套比计算，每年需要低压 框架式断路器约 48 万台，塑壳式断路器 482 万台，而其他各类低压电器产品也将有着巨大的需求 量。
三. 国际市场分析
工业发达国家是低压电器产品技术引进源头和紧跟的目标，他们也十分重视低压电器工业的发 展，并已将世界其他地区归入了自己的市场范畴，建立了比较长期和成熟的市场关系。他们产品特 点是分断能力高、模组化装配、零飞弧、可通讯介面。
东、中南美和非洲，其中出口到东南亚的约占 1/2。
五. 中东电力及低压市场分析
中东电力市场有着庞大的需求和无限的商机。
世界能源会议预测中东六个海湾合作会议成员国将必须在 2020 年以前投资 1500 亿美元用以增 加 100GW 的电力负荷能力。
迪拜正在和准备投资建设的大型项目如耗资 30 亿美元的迪拜棕榈岛、20 亿美元的迪拜节日城、 30 亿美元正在建造的迪拜金融城、25 亿美元的迪拜国际机场，以及计划建造的地铁、轻轨、世界 地图岛和世界第一高楼等项目，无不耗资巨大。
在西欧国家中，比利时、丹麦、芬兰、法国、希腊、爱尔兰、意大利、南斯拉夫、卢森堡、荷 兰、挪威、奥地利、葡萄牙、瑞典、瑞士和西班牙等国发展大体上与德国相当，这个地域对 1600A 及以上的低压开关来说，其拥有的出口市场为 60~75 亿美元/年。
东欧国家，如波兰、罗马尼亚、匈牙利、捷克斯洛伐克以及俄罗斯，如果政局稳定、经济改革 取得成效的话，低压开关设备的市场容量有望达到 52 亿美元/年。
2． 市场容量
在西欧国家中，尤其是在德国，在今后 10~15 年内低压开关设备和配电设备的市场将相当稳定， 它的年递增率将达 3%~6%，超过国民经济发展的平均速度。同时，由于供电有效功率每翻一番，设 备中的损耗功率将剧增 4 倍，现有设备有负荷能力将走向极限。对 70 年代末 80 年代安装投运的开 关设备进行更新换代已是势在必行。自 2000 年起，德国额定电流等级的低压开关设备的市场容量 已达到每年 15 亿美元。
据温州海关统计，今年 1-7 月份，温州市出口低压电器至中东国家有着巨大的增长，其中，阿 联酋、沙特阿拉伯、巴西，出口金额分别增长 116.67%、136.28%、88.22%。
可见中东的电力及低压市场有着巨大的潜力及商机。
六．中东市场的营销战略
中东市场的一些重点工程和高端用户使用的塑壳断路器，普遍采用的是施耐德、西门子等国外 企业的産品，但这些产品的价格普遍偏高，再者，大多中东客户都是寻求物美价廉的产品，这也为 我方产品进入该市场提供了机会。
中东低压电器市场分析
低压电器市场概述
低压电器是电器工业的重要组成部分，在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压电器元 件构成，发电设备所发出电能的 80％以上是通过低压电器分配使用的。每增加 1 万 kw 发电设备， 约需 4 万件左右的各类低压电器元件与之配套。在工业自动化系统中，也需要由低压电器构成的各 种控制屏、控制台、控制器等。 低压电器的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。随着电力 系统建设飞速发展，重大工程的开发为低压电器创造了非常大的市场空间；同时，随着国际经济的 发展,对低压电器的技术、质量提出了更高的要求。在出口方面, 国家的扶持政策为中国低压电器 出口创造了非常好的大环境. 总之，可以预见未来低压电器市场容量会稳步增长，前景是乐观的。
说起中东，就不能不提阿联酋和迪拜。迪拜是阿联酋 7 个酋长国中的一个，位于阿拉伯半岛的 东端，处于"五海三洲"中点的重要战略位置，是东西方的交通要道和贸易枢纽。每天通过迪拜转口 的集装箱达到几万个，为中东第一大港口。据不完全统计，阿联酋年贸易额约 800 亿美元，由于自 然资源的匮乏，除了石油和天然气外的其它产品，从工业用原料、设备到民用生活物品均依赖进口， 故阿政府一直实行开放的自由贸易政策，没有贸易壁垒，无外汇管制及其管理机构，从得到授权的 银行可以无限制地获得外汇，没有征收公司或企业的利润税和营业税的规定，没有所得税、增值税、 消费税和中间环节的各种税收，利润可以自由汇出。除烟、酒等极个别商品外，其它大部分商品只 是象征性征收 1%-4%的关税。外贸在阿联酋经济中占有重要位置。1995 年，加入世界贸易组织。进 口主要有粮食、机械和消费品。阿转口贸易比重较大，同 100 多个国家和地区有贸易关系，与 40
关于中东市场包括塞浦路斯、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、 卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋、也门等 15 个国家。
中东市场通常指环绕波斯湾和阿拉海的 9 个国家和周边阿拉伯国家，总人口达到 5-7 亿，人均 年收入从阿联酋，科威特等的 3-4 万美元到伊朗，伊拉克，也门等国家的年人均收入 5-6 千美元不 等，这些阿拉伯国家的轻工，日用，电子，服装基本外要依赖进口，据最新资料统计，这些国家每 年进出口总额达 2,100 亿美元，其中进口额约占 50%。世界能源紧张，给中东地区经济增长以新的 推动力，纵览当今世界，唯有中东和非洲市场是一个充满商机、前景良好的热点市场。
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美国国内开关设备和控制设备的年销售额估计超过 80 亿美元。西屋、GE 等世界排名前列的电 器公司不仅在低压电器的技术开发方面一直保持先进，同时也是技术输出和产品出口的大户。
德国以现场总线技术为核心的第四代产品开发热潮中，德国西门子公司成绩最为突出，其可通 信的低压电器，已可组成十分庞大的工业制系统、电力配电监控系统和楼宇自动化系统。德国电工 产品 60%用于出口，仅次于日本和美国，居世界第三位，其中 3/4 销往欧洲。
虽说中东地区商机无限，但是同时也是一个充满危机和风险的地方。中东由于重要的战略地位， 饱受战火之苦。4 次中东战争、两伊战争、巴以冲突、2 次海湾战争等，都大大地影响了当地的经 济发展。但风险与机遇并存，战后的重建就是一个巨大的商机。如美伊战争，战后伊拉克重建开启 了诱人的商机。但由于国内厂家对中东市场的重视不够，使得出口产品的质量下降，直接影响到价 格和利润。
其他国家，沙特政府已投资 1000 亿美元，用于各项建设；阿曼 5 年间将投资 76 亿美元用于建 筑，伊拉克需要至少 1000 亿美金用于战后重建工作，这些无疑将带来大量的电力设备上的需求。
海湾国家具备非常雄厚的财力，近几年来加快了电力工业的建设。根据预测，在未来的 10 年 内，政府在电力工业方面将追加 1300 亿美金的投资，仅阿联酋一个国家就需要大约 8000 兆瓦电力， 这将是该国 1999 年总装机容量的两倍。同时海湾其他国家对电力的需求每年都以 7%-10%的速度递 增，比 3%的国际平均水平高出一倍多。就按照 1000 兆瓦电力 10 亿美元的成本来计算，可以想象 在未来 20 年海湾各国的蓬勃发展将对电力和灯具方面产生巨大的需求。阿拉伯联合酋长国大约 97% 的电力是用天然气生产的，3%是用柴油和蒸汽叶轮机生产的。国有电力部门的私人电厂也正在建设。 另外，提议中的阿联酋国家高压输电网正在建设，它将与海湾合作委员会的 65 亿美元的高压输电 网连接，形成整体为 13 亿 4000 万美元的电力系统，经土耳其将阿拉伯世界电网和欧洲的连接。二 期项目的第一期连接沙特阿拉伯，科威特，巴林和卡塔尔之间的电力网于 2002 年建成，第二期连 接阿曼和阿联酋的电网预计在 2007 年完工。
地处欧亚非中心的阿拉伯联合酋长国（以下简称阿联酋）是空调产品的优质市场。自 2001 年 以来，市场的年均增长量保持在 10％左右，2005 年的市场规模大约为 3.8 亿美元，2006 年突破 4 亿美元。
鉴 于 如 此 巨 大 的 市 场 需 求 ， ABB, Schneider, Eaton Electric ， Lucy Switchgear, Kema International 等国外电力设备大公司等都已慢慢进入了中东市场。