卷烟行业客户经理工作流程
烟草专卖局岗位工作流程
前言为全面建立企业“公转轨道”和全员“自转轨道”，实现全员工作职责的流程化运作、规范化实施和制度化管理，据全省烟草行业建立“七大流程体系”、提升市局（公司）“四个水平”和发挥县级局“五大职能”的工作要求，以全省烟草专卖监督管理流程规范为基本构架，以全员岗位为中心，岗位职责为内容，日、月、周、季、年工作运作时段为主线，坚持规范、系统、全面、可操作的原则，吕梁市烟草专卖局（公司）组织各县级局（营销部）创新、探索编制了《吕梁市烟草专卖局（公司）县级局（营销部）全员岗位职责及流程规范》，形成了全员岗位工作平面流程运作体系。
本《流程规范》共分领导班子、专卖管理、业务营销、后勤保障四章。
包括岗位职责和岗位流程两部分，岗位流程基本框架主要有：日工作流程、周工作流程、月工作流程、季工作流程、年工作流程五种子流程；全员工作流程主要有局长（主任）、支部书记、副局长、副主任（市场经理）、专卖监督管理股股长、专卖稽查中队长、专卖内部管理监督办公室主任、专卖监督管理股内勤、专卖监督管理稽查员、专卖监督管理员、客户服务股股长、客户经理、系统管理员、农村专卖管理营销服务大厅主任、农村专卖管理营销服务大厅副主任、综合办公室主任、文秘、报帐会计、综合办公室干事、行政司机、炊事员、门卫员、锅炉工等二十三种工作流程。
每一种流程又分为常规性工作流程和临机性工作流程。
常规性工作流程规范：是指相对稳定，以周、月周期性重复操作、周而复始的工作项目和程序，为局副股级以上领导干部设计了以周流程为周期性运作的主体流程，客户经理设计了以月流程为周期性运作的主体流程，其它一般岗位设计了兼有以日流程和以流程重点环节框架为流程周期性的工作流程。
同时，在流程的每一个环节和程序中，又划定了拟处理工作项目，并明确了流程环节职责范围，提出了工作流程环节节点要求，明确了周、月、季、全年都有阶段性工作重点，体现了职责、流程、痕迹管理的一体化。
临机性工作流程：主要针对各岗位不定时、不定性、不确定的一些突发性、随机性、临时性及急办事项而设计的流程。
烟草公司客户经理岗位实用手册
烟草公司客户经理岗位实用手册烟草公司客户经理岗位实用手册烟草公司客户经理岗位实用手册:2012-4-17 6:48:28烟草公司客户经理岗位实用手册前言随着烟草行业的改革与发展不断推进，营销服务逐步从以产品为中心向以客户为中心转变，行业的流通机制、运行机制、管理模式、业务流程都发生了深刻的变革。
以“国家利益至上、消费者利益至上”的行业共同价值观，引领我们由传统商业向现代流通转变，具有极其深远的战略意义。
烟草行业是一个负责任行业，牢记“国家利益至上、消费者利益至上”是每一个从业人员必须具备的基本条件，是行业的共同价值追求。
为了不断提升晋中烟草营销服务水平，体现行业价值观，深化以市场为取向的改革，着力提高市公司的主体经营能力，进一步健全和完善以客户经理为主的营销服务队伍的管理体系势在必行。
为此，我们在学习借鉴先进地市经验的同时，结合几年来对营销队伍的管理与实践，编制了《客户经理岗位实用手册》《市场经理岗位实用手册》《电话订货员岗位实用手册》《品牌经理岗位实用手册》，目的在于不断完善客户经理、市场经理、电话订货员、品牌经理的营销能力和服务水平，不断提升营销队伍素质。
希望这套实用手册能成为一线营销队伍的好帮手，通过运用理论知识和工作实践努力解决客户“买不到、卖不出，不赚钱、不满意”的问题，体现自己岗位的价值，实现行业既好又快又实的发展。
岗位实用手册还有许多不完善的方面，通过工作实践，我们将不断修正改进。
因此仅供晋中市烟草公司相关岗位试用。
敬请使用者在实践中多提宝贵意见和建议。
目录 ......................................................... 第一章客户经理岗位描述 ........................................ 一、客户经理岗位说明书 ...................................... 二、客户经理岗位在营销组织中的定位 ........................... 三、客户经理岗位应具备十种能力 ............................... 四、客户经理岗位的十项职责要求 ............................... 第二章客户经理的设置与分级管理 ............................... 一、客户经理的产生 ......................................... 二、客户经理的岗位设置 .....................................三、客户经理的薪酬机制 .....................................四、客户经理的级别评定 ..................................... 第三章客户经理岗位流程说明 ................................... 一、客户经理岗位月度工作流程 ................................一单元市场需求预测阶段1-6日 ..................... 二汇总提交阶段7、8日 ............................ 三客户日常拜访阶段9—16日 ....................... 修正平衡阶段17—20日 .......................... 五客户拜访、信息反馈阶段21—25日 ................ 六库存采集、盈利调查、总结阶段每月的最后五天 ..... 二、客户经理岗位周工作流程 ..................................三、客户经理专项工作作业流程 ................................一客户关系管理流程 .................................. (二)客户分析流程 ........................................ (三)客户拜访流程 ........................................ 四市场信息收集分析流程 ..............................五卷烟品牌培育流程 ..................................第四章作业内容 ............................................... 一、客户分类 ...............................................二、客户服务 ............................................... 一服务责任 ..........................................二营销法则 ..........................................三品牌推广法则 ...................................... 四客户服务管理要领 .................................. 五服务技巧 ............................... 分析、会维护、会上传、会下载、会使用、会安全维护。
烟草客户经理“一口清”
客户经理“一口清”工作内容1.客户经理所管辖的区域的乡镇（街道）数、行政村数、自然村数以及基本情况和卷烟网络覆盖情况，空白村数量，300人口以上和吸烟50以上的村庄。
2.客户经理对所辖区域市场的了解程度，要求一口报出所辖区域面积、总人口数及所辖区域市场零售客户总数占人口的比例。
3.客户经理对所属营销部的经营情况了解程度，要求一口报出所属营销部本年计划实现的销售量、销售收入和条均价，客户经理所辖区域销量占所属营销部销售量、销售收入比例。
4.客户经理对所辖区域市场容量的了解程度，要求一口报出市场本月、月均销售总量，销售收入、条，淡季和旺季销量，一至五类卷烟在本区域市场的大概销售情况。
5.客户经理对所辖区域市场零售户数的了解程度，要求一口报出所辖零售客户总数，占该营销部区域市场零售客户总量的比例。
6.客户经理对所辖区域市场零售客户状态的了解程度，要求一口报出区域市场暂停、取消等零售客户总数，占所辖零售客户总数的比例。
7.客户经理对所辖区域市场零售客户分布情况的了解程度，能一口报出零售客户分布集中的集贸市场、街道的名称，每一集贸市场、街道所分布的零售客户数。
8.客户经理对所辖区域市场零售客户基本情况的了解程度，要求一口报出辖区零售客户的店名、店主姓名、地址以及电话号码。
9.客户经理对所辖区域市场零售客户拜访周期的了解程度，要求一口报出每条访销线路的名称、周期，对应线路零售客户数、访销周期。
10.客户经理对所辖区域市场零售客户结算类型的了解程度，要求一口报出零售客户的结算类型。
11.客户经理对所辖区域市场零售客户订货方式的了解程度，要求一口报出零售客户的订货方式。
12.客户经理对所辖区域市场零售客户的客户类型的了解程度，要求能解释零售客户分类的方法，一口报出零售客户的客户类型和市场类型。
13.客户经理对所辖区域市场零售客户的经营情况的了解程度，要求能说出零售客户经营规模大小，一口报出零售客户月均购进量（额）、经营品牌规格量、月均销售量（额）、销售结构、经营利润。
烟草零售客户经理工作计划
烟草零售客户经理工作计划烟草零售客户经理工作打算【篇一】一、是分解月度销售打算。
客户经理将月销量、结构、重点〔培育〕品牌、新品牌、压减品牌、促销品牌等打算合理安排给客户，对月打算不合理的客户在拜见中做好记录，月底统一调整。
二、是制定合理的日，周，月客户拜见打算。
客户经理合理确定拜见线路，制定《客户经理线路销售指标打算书》，指导客户合理确定库存、订单、明码标价、样品陈设等工作，做好零售指导价、行业政策和电子货币结算宣扬工作。
三、是做好基础工作。
在市场拜见中做到市场信息收集到位.精确,并仔细记录市场信息收集本。
有效的市场信息是公司经营决策和为零售客户导向的重要根据,收集市场信息成为客户经理的一项重要工作.由于不同区域内客户经营状况和品牌培育状况各不相同,而且在同一区域内不同客户之间也存在较大差异.因此,信息收集工作不能片面停留在表层,只有广泛的,深化的,全方位的了解,分析市场动态,才能猎取真实有效的全面的信息,才能了解市场进展泾渭,了解市场的真实需求,为零售客户和企业经营导航,为企业决策指明方向.客户经理应依据当日的信息收集，工作记录本完成当日工作日志，月底根据信息收集，工作记录本完本钱月工作总结及月度市场分析。
四、客户走访到位.客户走访是客户经理的日常性工作.依据客户的类别标准,类别客户走访次数也有明显的规定,客户经理要为自己制定月走访打算,严密部署走访流程,力求面面俱到.而且遇有新品上市,行业政策转变等重要状况时,要擅长变通,敏捷转变日程,争取在第一时间内通知到户,使零售客户有猎取信息的优先权。
五、自我介绍到位.由于零售客户的文化水平,经营素养参差不齐,对客户经理涵义的理解各有深浅.那么实行何种方式,方法来自我介绍,自我推举来加深零售客户的意识呢我觉得具备亲和力是首要的条件,由于目前较多的零售客户存在文化水平偏低,年龄偏大的现象,有板有眼的介绍方式明显不是良策,针对性地介绍外加亲和力才是打动客户的,加深印象的行之有效的方式.比方说:针对客户经营存在问题和需要服务时,或是为客户供应理财,出谋划策时来自我介绍,或许会起到事半功倍的作用.其次是常常性地自我介绍,在平常走访或电话通知时,每次先自我介绍,直至客户能熟记你的名字.只有这样,客户才会意识到自已遇到问题时应当找谁解决,才会明白客户经理所演绎的角色。
(烟草行业)卷烟行业客户经理工作流程
（烟草行业）卷烟行业客户经理工作流程卷烟行业客户经理工作流程客户经理的工作如果按照工作地点来划分的话，可分为室外工作和室内工作。
室外工作主要是入户拜访零售客户，为零售客户提供优质服务；室内工作主要是分析总结销售数据，完善各种软件资料。
为便于客户经理记忆和操作，我们把客户经理工作流程概括为：七、十、七，即七项工作要点、十项工作步骤、七项拜访内容。
壹、月度工作要点（壹）具体“七项工作要点”1、每月1日下午填写月总结和分析，提交至市场经理。
2、每周壹下午填写周总结和分析，提交至市场经理。
3、每周对信息采集点进行数据采集，填写数据采集表。
4、每月1日至5日，正常拜访，且注意收集各方面信息，为总量预测调整做准备。
关键点：客户筛选、总量预测5、每月6日至10日，正常拜访，侧重拜访波动大、企业级客户，为个体预测调整提供依据。
关键点：三个客户群体、个体预测调整6、每月11日至月末，正常拜访。
7、每月最后壹个工作日填制次月月度拜访计划。
（二）正常拜访的标准1、拜访户数：城区不得少于30户，农村不得少于25户。
2、服务时间：每户不得少于8分钟，个别客户服务时间视实际情况适当延长。
3、服务内容：视客户所需服务内容按照七项内容服务流程进行重点指导、教授。
二、日常工作流程日常工作流程遵循“十、七”的工作标准，即十项工作步骤、七项拜访内容。
（壹）按时到岗参加晨会。
客户经理于每天早晨8：00前到办公室，参加由营销科长主持的晨会。
晨会内容：传达营销政策、布置工作重点、提醒注意事项及货源限量、讲评工作得失、反馈比较普遍性的问题。
（二）精心制作拜访日程。
客户经理于8：30前，根据客户拜访频率和拜访内容，认真填制完成拜访日程表。
（三）清点工具准备出发。
拜访工具包内应包括三种资料：1、介绍资料。
包括货源分配表、产品介绍、标价签、促销计划、宣传资料等等；2、辅助工具。
包括笔、记录本、抹布等；3、交通工具。
包括摩托车（电动车、自行车）、头盔等；4、其他资料。
市烟草公司“135”工作法推广工作实施方案
市烟草公司“135”工作法推广工作实施方案为贯彻落实《国家___办公室关于全面推广“135”营销工作法的意见》（国烟办综[___）___号）文件要求，进一步提高一线人员工作水平，提升营销人员队伍素质，努力打造___烟草新型营销队伍，全面推广应用营销人员“135”工作法，特制订本实施方案。
一、指导思想紧紧围绕行业“卷烟上水平”的核心目标，认真践行“两个至上“的行业共同价值观。
以建立新型客我关系，提高客户满意度、提升营销队伍整体素质为追求，以信息系统、分析工具、工作规范为支撑，准确定位，明晰权责，规范操作，努力实现工作目标化、作业标准化、操作信息化、考核科学化，不断提升网络软实力。
二、工作目标（一）提高营销队伍素质。
全面实践应用工作法，进一步提高营销队伍的整体服务水平与业务能力，通过不断地培训与调整使营销人员在工作中达到“自主作业、自我管理、自觉提升”的目的和效果，实现个人素质的不断提升。
（二）提升客户服务水平。
按照工作法要求开展日常工作，以客户需求为出发点，有针对性的开展个性化的服务，客户服务工作围绕客户需求展开，服务效果依据客户满意来衡量，达到“源于客户需求，终于客户满足”的工作目的。
（三）建立新型客我关系。
通过“135”工作法的实际应用，不断提高营销队伍素质，全面提升客户服务水平，建立“平等互利、长期合作、共同发展”的新型客我关系。
三、实施安排（一）健全___，明确职责工作内容：为推动全市“135”工作法积极开展，市公司成立“135”工作法全市推广工作领导小组，由主管领导任组长，成员由卷烟销售分公司领导班子、信息中心主要领导组成。
具体办事机构在卷烟销售分公司网建办。
领导小组负责全市“135”工作法推广的统一安排、推广开展、系统协调、总结提高、检查监督和过程控制。
各区县公司要建立“135”工作法推动领导机构，明确责任部门，责任人，保证各项工作的开展，落实到具体部门，具体人员。
时间要求：___年___月上旬责任部门：各区县公司（二）制定方案，有序推广工作内容。
销售客户经理岗位职责
销售客户经理岗位职责销售客户经理岗位职责第一篇1 负责根据分级管理规定定期对所服务的客户进行访问。
2 负责卷烟促销客户的推举及促销品、促销资料的发放。
3 负责所辖区域客户的入网、退网工作的具体实施。
4 负责每月对所服务客户的销售状况进行汇总和分析。
5 负责按市局(公司)有关要求对所服务的客户进行客户信息维护。
6 负责对客户有关产品质量投诉与意见处理结果的反馈。
7 负责收集所辖区域内的卷烟无证经营信息。
8 负责所辖区域内的客户满意度指数不断提高。
销售客户经理岗位职责第二篇1、负责区域内证券公司、基金公司、保险资管等金融机构类客户的开发、跟进、关系维护与管理;2、拜见老客户，精准把握客户最新动态挖掘新商机，主动协调内部资源与客户间进行有效的合作;3、开拓新客户，精确理解、把握、发掘客户需求，收集行业内最新动态信息，将销售线索转化为商机;4、通过主动主动发掘商机、提供优质服务提升客户满意度，完成年度销售业绩指标。
销售客户经理岗位职责第三篇1、定各阶段销售目标，依据市场状况准时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。
2、组织支配销售动态分析，分析项目的市尝广告、客户等回馈信息，为公司决策提供根据。
3、定期组织支配房地产市场调查与分析，提出市场调查报告，全面把握市场状况，为公司经营决策提供根据。
4、协调协作业务员与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。
5、组织每周销售例会，总结销售状况。
6、负责组织业务培训及考核。
7、制定并组织销售业务流程、监督实施。
8、制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。
9、处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。
销售客户经理岗位职责第四篇1、贯彻与执行公司的各项规章制度，遵守法律、法规，在规定时间内保数量、保质量的完成上级下达的各项工作指标，有质量有效率的完成工作任务;2、在上级的指示下制定销售计划，确定销售计划的重点内容和工作目标，依据市场的状况制定不同的营销策略，进行相应的策略规划调整，部署并实施保证销售任务的完成;3、负责做好客户联系维护工作，有计划的进行老开户联系和新客户的组织开发工作。
卷烟零售客户服务及服务及服务评价管理规定
南阳市烟草公司卷烟零售客户服务及服务评价管理规定第一章总则第一条为构建新型的客户服务体系，增强行业员工的服务意识，规范服务行为，认真践行“135”工作法，提高服务质量，巩固“平等互利、相互合作、共同发展”的客我关系，发挥网建功能，打造烟草商业服务品牌，特制定本管理规定。
第二条本规范为指导性标准，适用于南阳市烟草公司及所属各县级分公司卷烟营销和相关职能部门的客户服务工作及对其的管理、监督与考核。
第二章服务项目第三条基础服务类。
客户服务基础工作包括入网服务、拜访服务、订货服务、货源供应服务、送货服务、电子结算、投诉服务七个方面。
第四条营销服务类。
营销服务工作包括经营指导服务、信息支持服务、品牌培育服务三个方面。
第五条增值服务类。
包括客户培训服务和爱心帮扶服务等。
第三章服务程序第六条客户分类。
建立系统完整的客户信息档案。
按照国家局《零售客户分类标准》，从经营业态、经营规模、市场类型三个维度对零售客户进行分类。
详见附表《零售客户综合分类标识一览表》。
按上述公式计算的数值由大到小排序，再按20%、60%、20%的比例，将经营规模划分为大、中、小三类，分别用数字1、2、3标识。
—经营规模大：代码为1。
某类业态中，按客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于前面20%的零售客户。
—经营规模中：代码为2。
某类业态中，按客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于中间60%的零售客户。
—经营规模小：代码为3。
某类业态中，按客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于后面20%的零售客户。
3.市场类型分类—城乡划分：规定以我国的行政区划为基础，以民政部门确认的居民委员会和村民委员会辖区为划分对象，以实际建设为依据，将我国的地域划分为城镇和乡村（实际建设是指已建成或在建的公共设施、居住设施和其他设施）。
—城镇包括城区和镇区（代码为C）：城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域；镇区是指在城区以外的县政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域；与政府驻地的实际建设不连接，且常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地视为镇区。
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卷烟行业客户经理工作流程
客户经理的工作如果按照工作地点来划分的话，可分为室外工作和室内工作。
室外工作主要是入户拜访零售客户，为零售客户提供优质服务；室内工作主要是分析总结销售数据，完善各种软件资料。
为便于客户经理记忆和操作，我们把客户经理工作流程概括为：七、十、七，即七项工作要点、十项工作步骤、七项拜访内容。
一、月度工作要点
（一）具体“七项工作要点”
1、每月1日下午填写月总结与分析，提交至市场经理。
2、每周一下午填写周总结与分析，提交至市场经理。
3、每周对信息采集点进行数据采集，填写数据采集表。
4、每月1日至5日，正常拜访，并注意收集各方面信息，为总量预测调整做准备。
关键点：客户筛选、总量预测
5、每月6日至10日，正常拜访，侧重拜访波动大、企业级客户，为个体预测调整提供依据。
关键点：三个客户群体、个体预测调整
6、每月11日至月末，正常拜访。
7、每月最后一个工作日填制次月月度拜访计划。
（二）正常拜访的标准
1、拜访户数：城区不得少于30户，农村不得少于25户。
2、服务时间：每户不得少于8分钟，个别客户服务时间视实际情况适当延长。
3、服务内容：视客户所需服务内容按照七项内容服务流程进行重点指导、教授。
二、日常工作流程
日常工作流程遵循“十、七”的工作标准，即十项工作步骤、七项拜访内容。
（一）按时到岗参加晨会。
客户经理在每天早晨8：00前到办公室，参加由营销科长主持的晨会。
晨会内容：传达营销政策、布置工作重点、提醒注意事项及货源限量、讲评工作得失、反馈比较普遍性的问题。
（二）精心制作拜访日程。
客户经理在8：30前，根据客户拜访频率和拜访内容，认真填制完成拜访日程表。
（三）清点工具准备出发。
拜访工具包内应包括三种资料：
1、介绍资料。
包括货源分配表、产品介绍、标价签、促销计划、宣传资料等等；
2、辅助工具。
包括笔、记录本、抹布等；
3、交通工具。
包括摩托车（电动车、自行车）、头盔等；
4、其他资料。
包括应及时返还给零售户的物品及个人其他物品等；
（四）规划行程实地拜访。
客户经理在9：30前必须到达第一个客户处，并严格按照拜访日程表中的客户名单开始日拜访行程。
拜访服务流程七项内容：
1、问
①问好；
②问近期销售情况和动态；
2、看
①看库存是否合理；
②看卷烟摆放是否整齐；
③看价格标签是否完整；
④看烟签是否对应；
⑤看零售客户是否有非法卷烟；
3、介
①介绍营销政策；
②介绍品牌变化；
③介绍货源供应；
④推介新品牌；
⑤介绍销售技巧、服务技巧、推销策略；
4、整
①整理柜台卫生；
②整理卷烟摆放；
③整理价格标签；
5、收
①收集专卖信息。
收集零售客户的守法情况，市场假冒卷烟及渠道外卷烟冲击情况；
②收集市场信息。
收集市场需求的变化；收集消费者对某些品牌的反映；收集各类宴会、会议及集团购买信息；收集商圈消费者的信息；
③收集零售客户变动信息；
④收集服务信息。
收集零售客户对电访员、送货员、市管员、稽查员的意见和建议；
6、答
①回答客户提出的个性问题，能现场解决的现场解决，不能现场解决的，请示主管部门或领导后给与答复；
②解释客户提出的普遍问题，从不同的角度分析，处理客户情绪；
7、记
①填写《客户服务手册》；
②记录客户模拟订单；
③记录重点拜访效果；
④记录客户建议或投诉；
（五）阶段总结途中休整。
中午选择适当用餐点进餐，并对上午的拜访工作作简要效果总结。
（六）任务完成结束拜访。
下午3：00结束市场实地拜访工作，并准备启程回营销部。
（七）汇报工作答复客户。
下午4：00至办公室。
每日拜访结束后，上交拜访日程表，就一天的拜访情况做出简要总结并向领导反馈客户提出的意见，根据实际情况及时给客户以明确的答复。
1、当日计划拜访户数。
计划拜访户数为每天拜访日程表中所列客户数量。
2、当日实际拜访户数。
实际拜访户数为实地提供拜访服务的客户的数量。
3、未拜访客户的原因。
说明未拜访客户的具体原因。
4、卷烟库存总体概况。
为当日所拜访线路内客户卷烟库存的平均数量，以及数量是否合理，结构是否合理。
5、重点客户库存情况。
对重点客户的库存情况要认真记录，重点分析。
6、卷烟消化速度如何。
当日拜访线路客户的卷烟消化速度快慢，周围商圈消费特点是否改变。
7、重点品牌上柜情况。
当日拜访的客户中，重点品牌应上柜的户数、实际上柜户数。
8、客户普遍反映的问题。
当日拜访过程中，大多数客户提出的相同性质的问题。
9、客户投诉及建议。
个别客户的投诉和具有借鉴意义的建议。
10、今日拜访主要收获。
营销技巧、服务策略等业务素质的提高以及客户关系的进一步改善等。
（八）加强督促注重效果。
客户经理进入分销系统查阅当日客户订单执行情况，对不能履约的客户要进行电话沟通；对电子结算不成功的客户要重点沟通，查明原因，杜绝类似现象的发生。
（九）查阅数据把握重点。
准备明日需拜访的客户资料，包括其经营情况，本周、本月业绩完成数据，计算协议量进度，为第二天走访做好准备。
（十）填写表格严格执行。
本项工作在需求预测阶段（每月1日-10日）和制作月度拜访计划时进行，正常拜访阶段不作具体要求。