专项咨询项目服务流程
项目咨询服务流程
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项全过程咨询服务：项目管理工作程序、方法和制度项目管理工作程序
项全过程咨询服务——项目管理工作程序、方法和制度项目管理工作程序接受管理任务委派项目负责人成立项目部收集有关资料编制规划及实施细节按合同进场实施管理服务直至工程结束至缺陷责任期满结束项目管理工作控制要点明确项目管理程序，规范施工过程。
通过第一次工地会议进行项目管理交底，明及强烈的预见性，针对工程可能出现的各种质量问题制定预控对策，通过设置质量控制点（见证点和停止点）使之消除于萌芽状态。
做好施工过程的质量项目管理项目管理工程师的跟踪和巡视是工程质量现场控制的重要环节，在项目管理时要做到“多巡视、抓关键、查细部、盯重点、多动手”。
只有多巡视才能及时掌握工程施工动态，发现并纠正存在的问题；项目管理巡视和验收中发现的问题要多动手写成文字及时通知施工单位，要求限期整改,并对处理后的结果予以复查。
项目管理工程师要做到重在“理”次在“监”因社会项目管理不同于政府监督，它属于高智能的服务，所从事的是一项综合性技术管理工作。
项目管理工程师通过“理”督促施工单位提高其管理水平和质量意识，遵照《建设工程项目管理规范》组织施工，也能使项目管理工程师赢得施工单位的支持和配合，树立项目管理工程师的威信，同时也便于监理工程师对质量实施项目管理。
通过试验段方可获取拌合、运输、摊铺、碾压各工序施工参数，验证试验室出具的配合比，检验各种机械联合作业的协调性和指挥调度的有效性。
做好试验检测工作为确保工程质量提供数据，试验项目包括验证试验、标准试验、抽样试验、工艺试验四大类。
大部分试验需在现场做，为此项目管理工程师要重点督导施工方完善其工地试验室，建立健全试验制度，不仅要对验证试验、标准试验、工艺试验跟踪项目管理外，还要做好大量的平行抽样试验，及时准确的提供试验数据以正确评价施工质量。
对现场无法做而需委托试验的项目项目管理工程师要做到见证取样、见证送检。
正确处理好工期与质量的关系项目管理工程师要通过多方协调，加强与施工方的交流沟通以取得其支持与配合，树立其员工的质量意识，提高其管理水平，正确处理好工期与质量的关系，不能一味赶进度而不讲质量，通过提高一次验收合格率以加快施工进度，防止出现“前松后紧”现象而在后期赶工时忽视质量管理。
咨询项目流程
咨询项目流程项目流程是指在实施项目的过程中，按照一定的步骤和规定进行项目管理和执行的一系列活动。
下面是一个典型的项目流程，包括项目立项、项目计划、项目执行、项目控制和项目收尾等阶段。
1. 项目立项阶段：项目立项阶段是项目流程的起点，主要包括项目的可行性研究和项目概念的确定。
在这个阶段，项目经理需要与相关利益相关者进行沟通，明确项目的目标和范围，并评估项目的可行性。
在此阶段，还需要确定项目的预算和资源需求，以及项目的时间表和关键里程碑。
2. 项目计划阶段：项目计划阶段是项目流程的核心，主要包括制定项目计划和项目团队的组建。
在这个阶段，项目经理需要制定详细的项目计划，包括项目目标、范围、时间、成本、质量和风险等方面的计划。
同时，项目经理还需要组建项目团队，明确团队成员的角色和责任，并制定有效的沟通和协作机制。
3. 项目执行阶段：项目执行阶段是项目流程的实施阶段，主要包括项目的实施和监控。
在这个阶段，项目团队按照项目计划执行项目活动，完成项目交付物。
同时，项目经理需要定期监控项目的发展情况，及时调整计划和资源分配，以确保项目按时、按质、按量完成。
4. 项目控制阶段：项目控制阶段是项目流程的监督和控制阶段，主要包括项目的风险管理、变更管理和问题解决。
在这个阶段，项目经理需要识别和评估项目的风险，并制定相应的应对措施。
同时，项目经理还需要管理项目的变更，确保变更得到适当的评估和批准。
此外，项目经理还需要解决项目执行过程中浮现的问题和冲突，确保项目的顺利进行。
5. 项目收尾阶段：项目收尾阶段是项目流程的结束阶段，主要包括项目交付和项目评估。
在这个阶段，项目经理需要进行项目交付，向客户或者利益相关者交付项目成果。
同时，项目经理还需要评估项目的绩效和效果，总结项目经验教训，并进行项目的正式关闭。
综上所述，项目流程是一个按照一定步骤和规定进行项目管理和执行的过程。
通过项目立项、项目计划、项目执行、项目控制和项目收尾等阶段，可以有效地管理和控制项目，确保项目按时、按质、按量完成。
工程咨询单位的服务制度
工程咨询单位的服务制度为了提供高品质的工程咨询服务，不仅需要专业的人才和先进的技术，更需要一个完善的服务制度。
只有有了合理规范的服务制度，才能确保工程咨询服务的高效、高质和高度满意度。
下面我们来详细介绍一下工程咨询单位的服务制度。
一、服务流程1. 项目接触：客户通过电话、邮件或线下走访向工程咨询单位咨询相关服务，工程咨询单位安排专业人员与客户沟通，了解客户需求和项目背景，并确定服务内容。
2. 需求分析：工程咨询单位根据客户提供的项目背景资料和需求信息，进行详细的需求分析和技术评估，确定项目可行性，并向客户反馈初步方案和服务价格。
3. 合同签订：客户认可初步方案后，双方签订正式合同，明确服务内容、工作标准、费用结构、服务周期、服务协议等具体细则。
4. 项目启动：工程咨询单位成立专项工程团队，负责项目实施，明确项目目标、分工任务、时间节点等重要事项，保障项目顺利进行。
5. 项目实施：根据合同约定，专项工程团队依据自己的专业经验和技术水平，运用各类工程咨询工具和方法，为客户提供咨询服务，解决项目中出现的问题。
6. 评估反馈：项目结束后，工程咨询单位与客户共同评估项目实施情况、服务质量、效果和客户满意度，做好项目总结报告和服务反馈，为今后的合作奠定基础。
二、服务标准1. 服务态度：工程咨询单位必须保持专业、礼貌、高效的服务态度，积极倾听客户需求，及时回应客户问题，尊重客户意见，确保客户满意度。
2. 服务质量：工程咨询单位要严格遵守国家相关法律法规和行业标准，保障工程咨询服务的质量和可靠性，确保服务结果符合客户需求和期望。
3. 服务效率：工程咨询单位要具备高效的服务执行能力和快速的服务响应机制，确保服务进度和质量，减少项目延误和成本浪费，提升客户体验。
4. 服务保密：工程咨询单位要严格遵守保密协议和保护客户隐私，禁止泄露客户资料和商业机密，确保客户信息安全和商业利益不受侵害。
5. 服务创新：工程咨询单位要积极关注行业发展动态和技术创新，不断提升服务水平和竞争力，满足客户不断升级的需求和期望。
咨询项目流程
咨询项目流程一、背景介绍咨询项目是指在特定领域中，通过专业的咨询服务机构或者个人，对客户的问题进行分析、解决和提供建议的过程。
项目流程的规范化和标准化对于提高项目效率、确保项目质量和客户满意度至关重要。
本文将详细介绍咨询项目的标准流程，包括项目启动、需求分析、解决方案制定、实施和评估等环节。
二、项目启动阶段1. 客户需求确认：与客户进行初步沟通，了解客户的需求和问题，并明确项目目标和范围。
2. 立项和合同签订：根据客户需求，制定项目计划、预算和时间表，并与客户签订合同，明确双方的权责和项目交付标准。
三、需求分析阶段1. 数据采集和分析：通过调研、访谈、问卷调查等方式，采集客户相关数据和信息，并进行分析，以深入了解问题背景和现状。
2. 问题定义和目标设定：在分析的基础上，明确问题的本质和关键因素，并与客户一起制定项目目标和解决方向。
四、解决方案制定阶段1. 方案设计和策划：根据需求分析的结果，制定解决方案的整体框架和具体步骤，并与客户进行沟通和确认。
2. 资源调配和团队组建：根据项目需求，确定所需资源和人员，并组建专业团队，确保项目顺利进行。
3. 方案细化和方案报告编写：对解决方案进行详细细化，包括具体的方法、步骤、时间表和预期成果，并编写方案报告，供客户审阅和确认。
五、实施阶段1. 方案实施和执行：按照方案中的步骤和时间表，执行各项工作和任务，并确保项目按计划进行。
2. 监控和风险管理：定期监控项目发展情况，及时发现和解决问题，并进行风险管理，确保项目的顺利进行。
六、评估和总结阶段1. 项目评估和效果分析：在项目实施结束后，对项目的整体效果进行评估和分析，与客户进行沟通和反馈。
2. 项目总结和经验总结：总结项目的成功经验和教训，为今后的项目提供借鉴和改进的依据。
3. 项目交付和收尾工作：按照合同约定，将项目成果交付给客户，并完成相关的收尾工作，如文件整理和归档等。
以上即为咨询项目的标准流程，通过规范的流程管理，可以提高项目的质量和效率，确保客户满意度的达到最大化。
咨询项目工作流程图
咨询项目工作流程图
甲方乙方
1、提供准确、完善的项目背景
情况、需求点与待解决问题3、需求点了解
和需要达到的目标。
（了解甲方需求点和需要
解决的问题）
2、乙方所需相关资料
4、服务建议书
（服务内容、研究框架
解决方案框架）
5、委托专人
（提供
相关资料与相应帮助（一名资深项目经理和数
名顾问助理）
6、项目小组
（项目一经确立,即由甲方
和乙方分别成立项目小组，
联合推动项目的运行）
（在项目进行过程中，甲方对乙方为完成
项目所做工作进行监督检查，双方定时联
系和沟通，与项目有关和有用的信息予以
开放，保证信息的及时性和有效性。
）（乙方项目小组通过深入调研、考察、
访谈等手段掌握项目有关的详尽事
实和数据，运用合适的理论工具与方
法对相关事实和数据进行系统分析，
确定并解决具体问题）
7、乙方提出解决方案
（按照约定的方式及进度）
10、初稿验收
8、方案编制
9、初稿（诊断建议报告、单元报告和整
体方案形式组成）
11、初稿修改
12、最终定稿
备注：整个项目实施过程中及结束后均严格遵守保密条款，保护知识产权。
.。
咨询服务工作流程
咨询服务工作流程一、咨询工作流程图二、签订委托协议书就工程咨询报告的工作范围、重点、深度要求、完成时间、费用预算和质量要求交换意见，并签订委托协议，据以开展工程咨询各阶段工作。
三、组建工作小组根据委托项目的工作量、内容、范围、技术难度、时间要求等组建工程咨询工作小组。
并根据不同项目的专业特点，分为市场组、工程组、项目管理组等专业组。
为使各专业组协调工作，保证工程咨询成果的总体质量，一般应由总工程师、总经济师负责统筹协调。
四、制定工作计划根据咨询项目的专业特点，就咨询报告研究的工作范围、重点、深度、进度安排、人员配置、费用预算及工程咨询工作大纲，与委托单位交换意见。
五、调查研究收集资料各专业组根据工程咨询工作大纲进行实地调查，收集整理有关资料，包括：向市场和社会调查，向行业主管部门调查，向项目所在地区调查，向项目涉及的有关企业、单位调查，收集项目建设、生产运营等各方面所必需信息资料和数据。
六、方案设计与优选在以上调查研究收集资料的基础上，对项目的管线迁移方案，地表建筑植被拆迁、交通导行方案、施工用水用电方案、道路平面纵段设计方案、路面结构设计方案、边坡挡土墙设计方案、路基清理开挖回填方案、道路排水方案、道路养护方案、文明施工和环境保护方案等，提出备选方案，进行论证比选优化，构造项目的整体推荐方案。
七、项目评价对推荐项目的建设方案进行环境评价、节能评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析，以判别项目的环境可行性、经济可行性、社会可行性和抗风险能力。
当有关评价指标结论不足以支持项目方案成立时，应对原设计方案进行调整或重新设计。
八、编写工程咨询文件工程咨询工作由各专业经过技术经济论证和优化之后，由各专业组分工编写。
经项目负责人衔接协调综合汇总，提出工程咨询成果初稿。
九、与委托单位交换意见工程咨询成果初稿形成后，与委托单位交换意见，修改完善，形成正式成果。
咨询服务工作流程
咨询服务工作流程1. 咨询服务的定义和目标咨询服务是一种提供专业意见和建议的服务，目的是帮助客户解决问题、改进业务和实现目标。
2. 咨询服务的步骤和流程步骤一：需求分析- 与客户进行初步会议，详细了解客户的需求和问题。
- 收集相关信息，分析并确定具体的咨询服务和目标。
步骤二：项目计划- 制定项目计划，包括时间表、预算和资源分配。
- 与客户讨论和确认项目计划的细节。
步骤三：数据收集和分析- 收集必要的数据和信息，包括市场调研、竞争分析等。
- 分析数据，确定问题的根本原因和解决方案。
步骤四：解决方案开发- 基于数据分析和专业知识，开发解决方案和建议。
- 与客户合作，确保解决方案符合他们的需求和期望。
步骤五：实施和监控- 实施解决方案，并进行持续监控和评估。
- 根据实际情况调整和改进解决方案。
步骤六：总结和报告- 总结项目的成果和经验教训。
- 撰写项目报告，向客户提供咨询服务的详细结果和建议。
3. 咨询服务的关键要素专业知识和经验- 咨询服务需要具备丰富的专业知识和实践经验，以提供准确和可行的建议。
沟通和合作能力- 与客户和团队保持良好的沟通和合作，确保理解和满足他们的需求和期望。
数据分析和问题解决- 运用数据分析和问题解决的能力，深入分析问题并提供有效的解决方案。
关系管理和客户服务- 注意维护良好的关系，并提供优质的客户服务，以建立长期合作关系。
4. 咨询服务的风险和挑战风险管理- 意识和评估咨询服务的风险，并制定相应的风险管理策略。
客户期望管理- 确保与客户的期望一致，并及时沟通任何可能影响项目的变化。
时间和资源管理- 管理项目的时间表和资源，确保按时完成工作并达到预期目标。
咨询行业的竞争- 需要与其他咨询公司竞争，提供独特和有竞争力的服务。
5. 总结咨询服务的工作流程包括需求分析、项目计划、数据分析和解决方案开发、实施和监控、总结和报告等步骤。
在进行咨询服务时，要注意专业知识和经验、沟通和合作能力、数据分析和问题解决能力、关系管理和客户服务等关键要素。
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上海本原企业管理咨询有限公司专项咨询项目服务流程二零零二年三月专项咨询项目服务流程一、制定目标：1、规范专项咨询项目的服务流程，以更好地服务于客户，树立本原的企业声誉。
2、填写必要的表格，建立客户档案。
3、本标准也可作为相关人员的工作考核依据。
二、文件目录：1、专项咨询项目服务流程2、专项咨询项目初始信息记录表（Z－表－1）3、专项咨询项目客户基本情况登记表（Z－表－2）4、专项咨询项目沟通记录表（Z－表－3）5、专项咨询项目工作计划表（Z－表－4）6、专项咨询项目文件借阅表（Z－表－5）7、专项咨询项目所需资料清单（Z－表－6）8、专项咨询项目实施记录表（Z－表－7）9、专项咨询项目客户联系表（Z－表－8）10、专项咨询项目客户意见反馈表（Z－表－9）11、专项咨询项目总结表（Z－表－10）12、专项咨询项目文件目录（Z－表－11）13、专项咨询项目跟踪服务记录表（Z－表－12）14、附件一：拜访提纲15、附件二：感谢信三、使用说明：本标准适用于专项咨询项目服务，从开始试行，相关人员依标准执行。
在实际工作中，有任何建议请以书面形式提出，经论证认为有必要修改时，对标准做出修改。
试行半年后，标准正式定稿，执行。
拟订：校验：签署：日期：日期：日期：专项咨询项目服务流程第一阶段进入阶段➢目标：1、了解客户所面临的真正问题和需求。
2、确保并使客户确信公司有能力提供优秀的咨询服务。
3、签订有关服务的法律合同。
4、即使投标不成功也要建立公司的声誉和客户的良好关系，为今后参与咨询活动奠定良好的基础。
➢步骤：一、初步接洽：（通过来电、来人、他人介绍等）1、详尽记录客户名称、地址、电话、传真、联系人姓名、职务和联系方法（办公室电话、手机、拷机等）、主营业务。
2、简单沟通，介绍本原所的情况，并尽量了解客户的需求。
3、与咨询部联系，确定后续工作安排和负责人。
由初始信息沟通人员填写《专项咨询项目初始信息记录表》（Z－表－1），并转交咨询部存档。
4、根据客户的需求，做初步准备，准备好记录工具，有必要时准备录音设备。
确定参加面访的人员、各自的职责和洽谈重点。
此时，可有针对性的邀请咨询师或项目经理参加洽谈。
5、联系客户以确定面访的时间、地点和重点内容。
同时尽量了解客户方参加面访的人员组成、职务等情况。
二、面访：1、面访前的准备：向初始信息提供者详细了解客户的基本情况，并由咨询部秘书协助查找有关行业的背景资料。
2、在每次面访之前，应尽量与客户沟通面访的主要目的，制作《拜访提纲》（附件一），并传真至客户处请客户确认，以便提高访谈的效率。
2、参加面访，并尽量获取以下相关信息：(1) 接受项目的决策权在谁手中？谁能够对这种决策产生影响？客户做出抉择的过程是什么？(2) 项目建议书应该在什么时间之前提交？项目的规模有多大？客户期望的项目时间表是怎样？客户可以接受的大概价格范围是多少？(3) 客户所界定的问题是什么？客户是否已经采取了一些行动来解决相应的问题？客户期望从咨询项目中获取的利益是什么？(4) 参加竞标的公司有多少？竞争对手是哪些公司？(5) 客户能够提供的资源？咨询公司为获取信息可接触公司哪些人员？3、正式面访，我方参加人员需注意相互之间的配合。
尽量了解客户方的信息，并展示本原的企业形象，同时争取下一次洽谈的机会。
4、相关人员做好记录和录音，回来后将谈话内容整理成《会谈记录》，并填写《专项咨询项目沟通记录表》（Z—表—3），存档。
作为项目建议书的参考文件。
三、准备项目建议书：1、根据以前的会谈情况，认真准备项目建议书，项目建议书的要求如下：（1）在双方对相应问题共同认识的基础上，清晰地说明项目的目的及操作方式，同时注意要具有一定的说服力。
（2）为合法合同奠定基础。
（3）具体可参考本原所的《项目建议书》范本。
2、约定下次会谈的时间、地点。
并尽量了解以下信息：（1）项目建议书需要何种形式的演示说明？演示说明会的目的是什么？所允许的时间是多少？（2）参加演示说明的人是谁？他们各自的关注点在哪里？（3）还有哪些咨询公司参加演示说明会？四、项目建议书的演示和说明：1、认真准备演示说明会，排演演示说明过程，严格遵守时间。
明确本次演示和洽谈的重点问题，我方人员应注意相互之间的配合。
2、在演示说明会中，要注意以下方面：（1）使整个演示说明会以客户为中心，强调客户关心的要点。
（2）不照本宣科，抓住关键点，随机应变。
（3）确保所有的演示辅助工具保持良好的效果。
（4）鼓励讨论，尽量不要使与会者感到厌倦。
3、认真做好演示说明，尽量争取下次洽谈的可能。
4、相关人员做好记录和录音，回来后将谈话内容整理成《专项咨询项目会谈记录》，填写《专项咨询项目沟通记录表》（Z—表—3），存档。
作为后续工作的参考文档。
5、约定下次洽谈的时间、地点。
五、项目谈判：1、项目洽谈顺利的情况下，进入项目谈判阶段。
2、确定谈判组成员，一般以2~3人为宜，1人为主。
3、事先研究客户可能出场人员，并做相应准备。
4、估计谈判次数，每次锁定1~2个目标，重点突破。
5、正式谈判，注意我方参加人员之间的相互配合。
在谈判时，要注意避免陷入过于细节的问题。
把握好细节问题和项目谈判的关系。
6、谈判结束后，相关人员做好记录和录音，回来后将谈话内容整理成《会谈记录》，填写《专项咨询项目沟通记录表》（Z—表—3），存档。
作为后续工作的参考文档。
7、在以前工作的基础上，探讨下次谈判的方针和策略。
8、此谈判过程可能要进行几个回合。
直至合同签定。
9、不论是否签定合同，均需填写《专项咨询项目客户基本情况登记表》（Z－表－2），存档，建立客户档案。
六、项目跟踪：如近期内客户因各种原因暂不考虑咨询项目，我方需明确项目跟踪人员，定期与客户保持联系，并每月给客户寄发《本原论坛》和培训计划等资料。
七、合同签定：1、在项目谈判中就基本事项和客户方达成一致后，准备合同签订工作。
2、在《项目建议书》和以前谈判的基础上，就双方达成的一致意见制作《咨询服务协议书》，所长认可后，交客户方。
如客户无异议，则正式签定协议书。
如客户有异议，视情况做适当修改后，签定协议书。
协议书存档。
2、《协议书》重点须明确以下问题：（1）费用及支付时间和方式（2）项目内容和范围（请咨询师确定）（3）项目完成时间及方案确认形式（4）保密约定（5）违约责任（6）诉讼地的约定《协议书》的制订可参考本原的《协议书》范本。
第二阶段项目实施➢目标：1、明确客户需求，设计适合企业实际情况的、可操作的制度，帮助客户解决实际问题。
2、与客户建立良好、长期的合作关系。
3、注意收取服务费用。
➢步骤要点：一、前期准备：1、正式成立项目组，明确各成员的职责，明确项目内容，严格遵守项目时间安排。
2、项目组正式进场前，由项目经理召开项目组全体成员会议，研究进场后的工作要点、工作步骤，明确责任分工。
3、兼职咨询顾问和兼职咨询助理必须和公司签定《服务协议》和《保密协议》。
4、与客户方联系，明确日常联络人。
5、一般进场的第一天为项目动员会，原则上我方所有项目组成员和客户方的项目有关人员均要参加。
与客户方联系，确定正式的进场时间和进场安排。
我方须在进场前做好所有的进场准备。
6、建议客户成立项目的正式对应小组，一般包括3~4名有关人员（财务、人事、行政等），原则上对应小组的领导由客户方总经理担任。
二、项目实施：1、项目组进场的第一天由客户方配合组织进行项目动员会。
2、正式确立项目对应小组成员，明确各自职责，宣布保密规定（在项目方案未经确认之前，方案的讨论范围只限于对应小组，严禁扩散。
我方成员也应严格遵守保密规定，并由专人负责所有资料的保管。
3、项目组成员进场后，通过查阅资料、访谈、问卷调查等方式详细了解客户方与项目有关的情况，并通过与客户的沟通，安排具体项目实施计划，本计划即是咨询项目的课题设计，也是项目进度安排表。
计划包括项目进度、每一阶段的具体内容、客户方如何配合等内容（具体请参见《咨询项目工作计划表》（Z—表—4）。
《计划表》须与客户方充分讨论、协商，并经对方总经理亲自书面确认。
《计划表》一经确认即具备契约效力，各方应严格遵守计划安排。
一般《计划表》须在进场两周内做出。
4、从客户处借到的文件须填写《文件借阅一览表》（Z—表—5），并请客户签字确认，借阅的文件由专人妥善保管，并注意保密，在项目结束时统一归还。
5、在项目进行过程中，还希望客户提供什么资料，需填写《所需资料清单》（Z—表—6），以书面形式请客户协助。
6、项目组由专人负责每天填写《专项咨询项目实施记录》（Z—表—7）。
7、项目实施过程中，需注意以下问题：（1）本原采用“营销导向”的咨询方式，为确保咨询方案能够符合客户方的需要，在诊断之前，不要发表倾向性意见。
（2）通过对企业情况的研究和数据的收集和分析，做出相应的诊断。
（3）采用系统的分析方法，提出建议和解决方案，方案要具有可操作性，要切实解决企业的实际问题。
（4）要不断保持与客户的良好沟通，以确保方案的顺利实施。
（5）协助客户对方案的实施，积极听取反馈意见，有必要时做出调整。
（6）对于客户方的访谈对象，在访谈后的第二天，寄发《感谢信》(附件二)表示感谢。
（7）在项目实施过程中，要注意客户方公司的人际关系，处理好相关的问题。
8、通过访谈、资料收集、现场踏勘等方法，了解客户的实际情况后，根据协议书规定的项目内容，由项目经理或咨询师进行方案的初步设计。
草案完成后，交质量总监，并进行讨论和必要的修改。
质量总监对方案初步认可后，将方案提交对应小组讨论，提交方案时须填写《专项咨询项目客户联系表》（Z—表—8），以书面形式确认签收。
由项目经理组织在客户方进行草案的讨论，积极听取各方意见和建议后，再进行方案的修改，方案交质量总监签字后，最后定稿。
该过程视项目的具体情况不同，可能要讨论、修改多次。
9、项目成果以《咨询服务协议》规定的形式递交，每份方案递交前，须经该项目的质量总监签字认可后，方可交给客户，并填写《专项咨询项目客户联系表》（Z—表—8），并请客户方总经理签字确认，作为客户认可的书面记录。
《联系表》一式三份，客户方一份，项目经理一份，本原所一份存档。
10、如应客户原因造成的项目内容变更、时间变更等项目变更情况，须填写《联系表》，详细说明情况，由项目经理和质量总监签字后，并请客户签字确认。
《联系表》一式三份，客户方一份，项目经理一份，本原所一份存档。
11、方案完成并经客户方确认后，进行相关的培训，并须协助客户进行实施，有必要时，可对方案的实施机构和实施人员提出建议。
12、项目全部结束后，请客户填写《专项咨询项目客户意见反馈表》（Z—表—9），听取客户的意见和建议，不断完善本原的咨询工作，以满足客户的需求。
13、项目完成后，由项目秘书负责和客户联络收取该阶段费用。