金融行业绩效考核指标库KPI信托联华中层岗位考核指标
KPI绩效指标-信托理财部出纳任务绩效指标 精品
现金、银行存款收付业务记账凭证编制的及时性和准确性
确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动
记账凭证拖延编制次数不超过[ ]次，出现不合规定、数据差错次数不超过[ ]次（两者权重各占50%）
审核会计填制的记账凭证的力度
保证记账凭证按照会计原则编制，准确反映经济活动
保证银企对账工作的及时顺利进行
不按时填制银行对账单和编制银行余额调节表的次数不超过[ ]次
开户银行往来票据的传递的及时性和准确性
保证开户银行往来票据传递的正常进行
开户银行往来票据的传递不及时次数不超过[ ]次，出现差错次数不超过[ ]次（两者权重各占50%）
现金、银行存款收付业务原始凭证的审核力度
保证现金、银行存款收付业务原始凭证真实、合规和完整
总账与现金、银行存款明细账是否账账相符[否决性指标]，现金、银行存款明细账是否账实相符
[否决性指标]
轧平账务的及时性
确保每日及时提供现金和银行存款余额
每日是否及时轧平账务
[否决性指标]
对账工作的及时性
提高会计工作的时效性
未按时对账的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标]
备注
信托理财部出纳任务绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
（100%）
库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性
保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理
现金、有价证券、重要空白凭证保管是否出现短缺、遗失现象
[否决性指标]
信托理财部副经理
清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性
确保及时清点库存，及早发现问题
信托理财部综合管理专责任务绩效指标
信托理财部综合管理专责任务绩效指标
一、前言
信托理财部作为金融机构的重要部门之一，承担着管理、运作、风险控制等重要职责。
在实际工作中，对信托理财部的综合管理专责任务绩效指标的设定和监测至关重要，可以提高部门工作效率，降低风险，实现长期可持续发展。
二、指标设计
1. 业务规模指标
•信托资产规模增长率：反映信托理财部信托资产规模的增长情况。
•委托资产收益率：衡量信托理财部管理的委托资产的盈利水平。
2. 风险控制指标
•风险控制指标：包括风险资产占比、风险投资项目数量、风险准备金覆盖率等指标，以评估风险管控情况。
3. 经营效率指标
•运营成本占比：评估信托理财部的运营效率。
•客户满意度：反映客户对信托理财部服务的满意程度。
三、绩效考核
1. 绩效评估周期
信托理财部绩效评估周期为每季度，以年度绩效为依据。
2. 绩效考核方式
绩效考核以设定的指标为基础，通过对各项指标的达成情况进行评估，结合绩效评价体系进行绩效考核，并按一定权重计算得出最终得分。
四、绩效改进
1. 及时调整指标
根据实际情况，信托理财部应及时调整绩效指标，确保指标与业务发展目标相符。
2. 完善绩效奖惩机制
建立健全的绩效奖惩机制，激励优秀员工，促进团队的积极发展。
五、结语
信托理财部综合管理专责任务绩效指标的设定与执行，对于提高工作效率、降低风险、实现长期可持续发展具有重要意义。
只有不断完善和调整绩效指标，并结合实际情况进行绩效考核，信托理财部才能实现更好的发展目标。
金融服务经理KPI考核指标模板
每位职员都了解如何按照标准工作
每位职员每年有至少一次非正式休假
每位职员每年都参加绩效考核
每位职员都符合绩效标准或有提高绩效的计划
尽管有休假，病休或工作超负荷的情况，关键工作都完成得很顺利
有良好的奖励系统
薪资变动与绩效挂钩
2.被调查的职员认为：
他们了解部门和个人的目标，以及个人的角色
2.汽车以标价销售
租赁贷款
1.每月不超过1－3次
金融服务经理
考核指标
考核标准
利润（35％）
每月生产报告
1.5%–12%产出
2.每月75－200贷款
3.每月待出30－110万美元
4.每年2.7-6万坏帐
5.1.2%–3.8%浪费但贷款数目大
6.2%–4%浪费但贷款金额大
7..2%–.55%过失
职员高效率
职业培训
交叉培训
优先性
反馈
期望
公司目标
知道ห้องสมุดไป่ตู้
1.公司副总裁对下列事项感到满意：
渊博的代理商，办公室职员和区域经理（10％）
1.所有保险代理，区域经理和全国总监了解发生的变化
2.经理每周有5－8小时不在办公室
3.培训之后业务量有所增加
4.职员富有激情
客户满意（5％）
1.现有贷款中有10％－25％是同一客户的贷款
2.客户和代理商的感谢信令副总裁满意
汽车销售（5％）
1.汽车在30天内销售掉
他们了解主管对他们的期望
他们了解自己的绩效以及如何改进工作
他们有足够的权能来完成工作
他们的绩效考核准确的反映了实际工作情况
他们有足够的能力来完成工作
他们的绩效得到承认
金融行业绩效考核指标库KPI信托联华总裁绩效考核指标
核指标
计算公式
＝税后净利润/期末净资产
规划合理性 40 规划可行性 30 规划效果 30 人员建设50 制度建设50
指标名称
净资产收益率 房地产信托部收入 房地产信托部费用
战略规划
核心团队建设
总裁绩效考核指标
指标说明
与计划相比，每减少X%，降低一个等级 与规定基数相比，按分段函数确定相应分数 与计划相比，每增加X，降低一个等级
依据规范的战略规划体系，就战略规划的合理 性、可行性和效果进行评级 考核对公司人员建设和培养，制度建设和完善 方面的努力
金融投资财富公司量化绩效考核指标
要求：季度为单位考核，且达到二级对应的月度业务量 *3的要求
1、每周访谈客户量：10人；每月40人； 2、
周意向客户：2人，每月8人；
3、每日
工作日志汇总并上交直属上级；
4、
客户资料卡的完善； 5、连续两个月无业
绩劝退处理，最后一个月薪资按初级发放。
要求：6个月为单位考核，且达到金牌对应的月度业务 量*6的要求
1、每周访谈客户量：5人；每月20人； 2、周
意向客户：1人，每月4人；
3、每日工
（老员工无需）：以季度考核达标，累计业绩完成75万 则升为一级理财规划师或连续3个月达标业绩达75万则
升为高级理财规划师（次月晋升）
作日志汇总并上交直属上级；
4、客
户资料卡的完善；5、连续两个月无业绩劝退
处理，最后一个月薪资按初级发放。
1.高级理财规划师以上职称满3个月；
2.半年业绩累积达到700万；
3.通过公司评定考核（考核标准另另行通知）
1、每日工作日志的检查、评、批改； 2、团己），完不 成者降至理财规划师层级，视其表现定级；b 、第二、三月达6人（含自己，）完不成者降 至理财规划师层级，视其表现定级；c、第四 个月，人数业绩不达标则薪资降为原先的
职位
职级
业务量
初级
25万/三个月
薪资系数 无责任底薪
一级 二级
理财规划师
中级 高级
25万/月 50万/月
无责任底薪
6:3:1（即固定薪资：业 绩达成比例薪资：日常 考评达成比例薪资）
100万/月
6:3:1（同上）
200万/月
6:3:1（同上）
资深
350万/月
6:3:1（同上）
金牌
KPI绩效指标-信托理财部综合管理专责任务绩效指标 精品
上传下达信息失误次数不超过[ ]次，外发信息审核失误次数不超过[ ]次（两者权重各占50%）
会务落实பைடு நூலகம்完善度
保证信托理财部相关会议的正常进行
会务工作差错次数不超过[ ]次
会议记录、纪要失误数
保证会议精神的传达贯彻
经抽检发现会议记录、纪要的漏记次数不超过[ ]次，内容有遗漏的次数不超过[ ]次（两者权重各占50%）
信托理财部综合管理专责任务绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
（100%）
编制采购计划的质量
保证采购计划能够平衡需求、库存、采购预算间的关系
副经理对采购计划提出的意见条数不超过[ ]条
信托理财部副经理
物品采购的质量
确保所采购物品质高价优
所采购物品中出现价格偏高、质量次、售后服务差现象的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标]
物品采购的及时性
及时满足部门物品需求
因物品供应不到位而遭部门员工投诉的次数不超过[ ]次
管理部门保洁工作的力度
保证部门环境的整洁
部门环境出现不整洁的次数不超过[ ]次
对部门日常用品维护和费用缴纳的管理力度
保证满足部门日常工作的需要，及时缴纳各种费用
部门员工对日常用品使用的不满意率不超过[ ]%，因未及时缴纳费用而影响部门日常工作的次数不超过[ ]次（两者权重各占50%）
已验收的档案未及时录入数据库的次数不超过[ ]次
档案借阅的管理力度
加强对档案借阅的保管
逾期未还的档案册数不超过[ ]册
计划、总结等材料起草的及时率
保证计划、总结等重要文字材料及时起草、报送
计划、总结等重要文字材料已及时起草、报送的次数/计划、总结等重要文字材料应及时起草、报送的次数不低于[ ]%
KPI绩效指标-国际金融部客户管理专责任务绩效指标信托企业 精品
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
（100%）
分析资金运用状况的及时性
确保及时分析各外汇资金保有单位的资金运用状况
未能及时分析各外汇资金保有单位的资金运用状况的次数不超过[ ]次
国际金融部副经理
业务发展纲要和实施办法的质量
保证外汇信托业务发展纲要和实施办法切合实际
记录资金相关事项的详实度
确保各信托、委托资金相关事项准确无误
记录各信托、委托资金的贷款余额、利息等相关事项出现遗漏或失误的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标]
联络计划财务部或合同单位的及时性
获取客户资金最新动态信息
未及时获取客户资金最新动态信ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的次数不超过[ ] 次
汇报外汇资金的及时性
确保客户及时了解外汇资金的运作情况
副经理对外汇信托业务发展纲要和实施办法提出意见的条数不超过[ ]条
对目标客户群进行市场细分的准确度
准确进行客户分类、确定目标客户以保证市场推广工作的顺利进行
进行客户分类及确定目标客户的出错率不超过[ ]%
市场营销操作计划与步骤的有效性
保证外汇信托业务的市场推广工作顺利进行
有无具体详实的市场营销操作计划与步骤，缺失的重要内容不超过[ ]处
协同市场宣传与促销工作的力度
确保市场宣传与促销工作顺利开展
市场发展部对协同工作进行投诉的次数不超过[ ]次
上门拜访客户的次数
提高服务水平，加大营销力度
上门拜访各大企业和政府单位的次数不低于[ ]次
联谊活动的举办次数
维护客户关系，拓宽营销范围
举办联谊活动的次数不低于[ ]次
最全金融资产的管理公司绩效考核评价指标完整版.doc
最全金融资产的管理公司绩效考核评价指标完整版.doc附件5金融资产管理公司绩效考核评价指标金融资产管理公司绩效考核评价解释一、收购与不良资产情况1、本年投放资金排序指数本年投放资金排序指数=（本公司本年投放资金-各公司本年投放资金最低值）/（各公司本年投放资金最高值-各公司本年投放资金最低值）。
2、累计投放资金排序指数累计投放资金排序指数=（本公司累计投放-各公司累计投放资金最低值）/（各公司累计投放最高值-各公司累计投放最低值）。
二、融资租赁业务情况融资租赁业务排序指数=（本公司本年度融资租赁投放-各公司本年度融资租赁投放最低值）/（各公司本年度融资租赁投放最高值-各公司本年度融资租赁投放最低值）。
三、信托业务情况信托业务排序指数=（本公司本年度发生信托业务-各公司本年度发生信托业务最低值）/（各公司本年度发生信托业务最高值-各公司本年度发生信托业务最低值）。
四、直接投资情况直接投资排序指数=（本公司本年度新增投资-各公司本年度新增投资最低值）/（各公司本年度新增投资最高值-各公司本年度新增投资最低值）。
五、金融创新及服务情况利用公司拥有多种金融牌照优势，探索创新多元化综合金融服务模式。
六、风险管理情况重大案件发案情况，主要指由省金融办、银行业监管部门认定的重大案件发案情况。
赠送以下资料《管理的实践》读后感德鲁克说：“管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。
界定使命是企业家的任务，而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。
”提出了三个经典的问题：我们的事业是什么？我们的事业将是什么？我们的事业究竟应该是什么？这三个问题经过改编完全可以应用于现在的我们：我们学习的是什么？我们学习的将是什么？我们学习的究竟应该是什么？经典之所以被称之为经典往往在于其超强的预见性.多年之后依然闪耀者夺目的思想光辉，熠熠发光，为处在黑暗中的人们知音了前进的方向与道路。
大师之所以成为大师在于思想的高度，作品能够让人们产生心灵上的共鸣，大事记是肉身已逝，但精神依然长存.德鲁克先生《管理的实践》已面世半个多世纪了，在这五十多年中，有关企业管理方面的书籍可以用浩如烟海来形容。
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公文处理 对外宣传 会议管理 信息系统保障 公司档案管理 组织满意度
指标说明
计算公式
与计划相比，每增加X，降低一个
等级
部门实际费用/部门计划费用
行政管理制度是否完整，制度是 行政管理制度完整性100
否有效
行政管理制度有效性100
公文处理是否及时，公文处理是 公文处理及时性100
公司档案管理有效性50 相关领导满意度5理性100
对外宣传规划是否全面完整，对 对外宣传规划50
外宣传效果如何
对外宣传效果50
会议管理是否完善
会议管理效果
局域网是否稳定可靠，网站质量 局域网稳定可靠度50
及更新状况
网站质量50
公司档案管理是否完整，管理是 公司档案管理完整性50
否 人有 力效 资源部通过满意度问卷调 查，收集相关领导以及所辖部门 员工满意度