纤维复合材料行业“十三五”发展规划

纤维复合材料行业“十三五”发展规划进入“十二五”以来，玻璃纤维复合材料工业，在发展规划的引导下，克服世界经济持续低迷和国内经济转型的种种实际困难，发展取得长足进步。

玻璃纤维行业，在池窑技术不断完善提升和实现新突破的同时，制品深加工发展成为所有企业的关注焦点，全行业发展战略结构大调整的“十二五”规划目标初步实现。

复合材料行业，复合材料产品制造工艺技术与装备水平稳步提升，产品应用领域不断拓展和扩大。

随着玻璃纤维复合材料工业不断发展壮大和延伸，“十三五”期间，作为纤维复合材料产业链的主体，将全面实现整合和提升，并由此带动整个纤维复合材料产业的发展和壮大。

一、玻璃纤维行业发展现状分析根据国内外市场形势的变化，《玻璃纤维行业“十二五”发展规划》提出了“全行业进行发展战略结构大调整，从以发展池窑为中心，转移到完善提升池窑技术、重点发展玻纤制品加工业为主的方向上来”的行业发展战略大调整。

在此战略规划的引导下，一方面大型池窑企业积极实施精细化管理，进行工艺技术改造和产能结构调整；另一方面球窑、坩埚等中小企业积极实施转产制品深加工业，全行业积极培育和打造大型制品深加工生产基地。

1、玻纤纱：经过努力，全行业成功扭转了玻纤纱产能过快增长的势头，产量增速已连续多年保持在个位数。

同时，玻纤纱产能结构明显优化，池窑拉丝比例进一步提升至90%以上，玻纤纱品种由普通中碱和无碱纱为主，转变为以无氟无硼高性能玻纤纱为主，并能根据市场和客户需求实现差异化生产，满足风电、化工、电绝缘、建筑、热塑等不同领域。

代铂坩埚纱产能持续减少。

球窑及坩埚生产企业环保、能耗及招工压力不断加大，同时在产品结构方面又逐步受到池窑生产企业的挤压，因此近年来球窑产能规模持续萎缩。

截止到2014年底，球窑产能规模约为35万吨，其中无碱球窑产年产量仅为10万吨左右，大批坩埚拉丝生产企业已经或正在实施转产转型。

池窑企业数量和规模相对稳定。

截止到2014年底，国内池窑企业21家，池窑产能总规模达到331万吨，其中三大玻纤——巨石、泰山、重庆的合计产能约210万吨，产能集中度达到63%。

此外，“十二五”期间新增海外池窑产能约16万吨。

2、玻纤制品：大力发展玻纤制品深加工已经成为全行业发展共识。

巨石、泰山、重庆三大池窑企业纷纷加大对制品深加工生产线的建设投入，江苏九鼎、江苏长海等专业制品生产企业已成功上市，四川玻纤、陕西华特、常州宏发、兖州创佳等企业也都在积极打造玻纤制品深加工生产基地。

玻纤用高速剑杆织机、喷气织机、多轴向织机等先进制品生产设备纷纷实现国产化，并在行业内获得迅速推广，织物涂覆处理技术成为企业尤其是中小企业研发新产品、拓展新应用、实现差异经营的核心。

此外高硅氧玻纤、耐碱玻纤、低介电玻纤、高强玻纤等高性能玻纤制品研发与应用也成为行业热点。

伴随着行业发展战略大调整，在玻纤纱产量增速持续回落的同时，借助制品深加工业的快速发展，全行业各主要经济指标一直保持两位数的快速增长。

3、市场结构：随着外贸出口的持续低迷和国内需求的稳定增长，“十二五”规划中提出的将出口比例降至30%的目标正在逐步实现，玻纤企业的内销比例明显提升。

而在国际市场方面，一方面国内玻纤及制品出口的产品结构正在发生变化，玻纤织物等深加工制品出口比例明显提高，另一方面近年来重庆国际通过收购或控股，先后在巴西和巴林拥有了玻纤纱池窑生产线，巨石集团则在埃及和美国加紧建设自己的海外玻纤生产基地，行业逐步用海外投资来代替贸易出口，实现对全球市场的占领。

4、技术进步在池窑技术方面：在“十一五”大漏板、纯氧燃烧、电助融、物流自动化等已有技术基础上，以三大池窑企业为代表的研发团队，在高熔化率大型池窑生产线设计、玻璃原料检测分析及配方开发、浸润剂改性与回收、大漏板开发与减少铂金损耗、物流自动化与智能化、余热利用等方面不断进行技术创新与集成，推动国内池窑技术不断完善和提升。

以泰山玻纤8万吨级池窑拉丝生产线为例，借助最新池窑技术，单位产品能耗平均降低35%，生产人员由1000人降低到413人，铂金损耗率及浸润剂耗量均有大幅下降。

在制品生产技术与装备方面：以浙江万利、广东丰凯、常州宏发、常州润源等为首的国产装备，在运转速度、价格、产品品种适应性等方面占有一定优势，但在生产稳定性方面仍有待提高。

5、节能减排节能降耗成为企业降低生产成本的重要手段。

纯氧燃烧、余热回收等节能技术得到大面积推广和普及，窑炉设计和运转更加注重节能效果。

行业各主要工艺环节平均能耗为：池窑拉丝单位综合能耗粗纱低于0.55吨标煤，细纱综合能耗低于0.75吨标煤，坩埚拉丝吨纱综合能耗低于0.37吨标煤；此外无碱球和中碱球综合能耗分别低于0.4吨标煤和0.3吨标煤。

企业环保意识逐步加强。

球窑及拉丝生产企业全部实现废水零排放或有组织达标排放，池窑废丝全部实现回炉再利用，窑炉烟气在实现除尘、脱硫、脱氟的基础上，部分实现脱硝处理。

6、存在的问题及原因（1）全行业应用研究和市场开发意识不足，差异化经营意识差。

转产制品深加工业，已经成为玻纤行业发展共识。

然而在企业转产制品深加工过程中，很多企业由于科研能力较弱，应用研究积累不足，企业一味追求规模化、追求短期效益，造成的结果是：有的企业盲目的向电子布、短切毡、网格布等成熟制品领域转产，导致这些制品产量过快增长，形成产能过剩和低价恶性竞争；有的企业则是盲目的不知道往哪里转，已有的规模化市场要么已经形成寡头竞争格局，要么正在处于产能过剩和过度竞争中。

在转产制品深加工过程中，企业不论大小，都要根据自己的实际情况，选择适合自己的制品深加工转型之道。

（2）以次充好，产品质量良莠不齐，陶土坩埚拉丝工艺禁而不止，影响行业发展。

多年前，国家已经明令禁止生产和使用陶土坩埚玻璃纤维。

然而由于缺乏有效的监督检查机制，部分地方片面追求经济发展和劳动就业，对国家的产业政策落实不到位。

导致陶土坩埚拉丝工艺产品多年来禁而不止，不仅影响了玻璃纤维行业的公平竞争环境，而且部分企业用陶土玻纤纱作原料，生产劣质的玻璃钢制品，造成质量问题和安全事故频发，对纤维复合材料产品市场拓展和稳定发展，造成很大影响。

多年来，企业和行业协会一直采取各种措施来淘汰陶土坩埚拉丝工艺，但因不具备执法能力，仅靠引导规劝、书面检举、媒体曝光等方法来处理陶土坩埚拉丝生产个案，成效甚微。

全国范围内的陶土坩埚拉丝生产规模，仍然较大。

（3）企业生产和物流的智能化水平有待提升。

随着中国经济的快速发展，当前企业面临的能源、环保压力以及人工成本正在快速提升，不断地考验着企业的生产和管理水平。

同时西方国家纷纷回归实体经济，低端制造业向南亚、东南亚、拉美、东欧及非洲等发展中国家和地区转移，高端制造业正在向欧盟、北美、日本等发达国家回流，中国实体工业正在遭遇夹层效应。

为此，中国已经提出了“中国制造2025”的发展战略。

行业要紧跟国家发展步伐，加快推进两化融合并探索实施工业智能化，通过自动化、智能化的生产和物流网络，助力企业实现颠覆性创新和发展。

二、复合材料行业发展现状分析《复合材料行业“十二五”发展规划》提出，要“深入贯彻落实科学发展观，以创新促进产业结构调整和转变经济增长和发展方式，围绕相关产业发展对复合材料产品的需求，全面提升复合材料产品制造工艺技术与装备水平，加强基础技术研究，加大先进技术推广应用和产业化力度，不断提升产业整体水平和国际竞争力，为实现复合材料产业由大变强奠定坚实基础”。

“十二五”期间，受国民经济转型调整、应用市场需求升级，以及原材料价格上涨、劳动力成本上升等因素影响，复合材料行业产量增速逐步由两位数降低到个位数，与此同时，行业转型发展积极推进。

在工艺装备方面，拉挤、缠绕、模压类生产工艺相对成熟，产量稳中有增，连续压制、液体模塑及热塑类生产工艺有较大突破和发展，产量快速增长。

在劳动力成本快速上升、机械化成型工艺不断创新和完善，以及产品质量稳定性要求不断提高的情况下，行业机械化成型比例已经由“十一五”末的69%提高到2014年末的78.6%。

在产品结构方面，仍以热固性复合材料为主，但随着复合材料的回收及循环利用问题逐步成为业界关注焦点，热塑性复合材料因其重量轻，抗冲击性和疲劳韧性好，成型周期短，特别是易回收利用的特性，逐渐受到大家的青睐，近年来发展速度明显快于热固性复合材料，已经占到纤维复合材料总产量的37.2%。

在产业结构方面，目前复合材料行业企业大约有3000-4000家，但规模以上企业仅180余家，年销售额在20亿以上的大型企业集团仅中复集团、中材科技等几家。

产业集成度不高，小企业比例过大，从业人员素质、技术水平参差不齐。

面向产业的集成技术创新薄弱，产品研发力度不够，中低档制品居多。

在市场结构方面，产值在几十亿以上的规模化应用市场主要包括风电、化工储罐、输水管道、电器绝缘、船艇、冷却塔、卫浴等领域，汽车、轻质住房、城市基建、畜牧养殖、环保、体育休闲等更多应用市场有待进一步开发。

1、拉挤工艺及其制品拉挤类复合材料制品的年产量，由“十一五”末的20万吨，增长到“十二五”末的39.1万吨。

产品主要包括复合材料塔杆、复合材料桥架、复合材料电缆支架、碳纤维复合芯导线等电力绝缘类产品，以及桥梁、隧道等基础设施建设用型材产品等。

近年来，聚氨酯拉挤型材成为研发热点——聚氨酯树脂体系应用于拉挤成型工艺，具有更短成型周期，生产率高，生产现场无苯乙烯挥发等优点，产品包括聚氨酯拉挤窗框、聚氨酯轨道枕木、聚氨酯梯子等。

此外，连续拉挤板材类产品，尤其是采光板类产品在工业厂房、农牧业等领域受到越来越多的关注。

2、缠绕工艺及其制品当前，缠绕类复合材料制品的年产量为71.5万吨。

产品主要包括输（排）水管类产品、石化及食品用贮罐、高压管道、脱硫塔、车载气瓶等。

近年来该类产品的研发与应用拓展重点包括：双壁储油罐——河北可耐特、冀州中意、山东中意等单位研发的玻璃钢双壁储油罐不仅具有寿命长、防腐性能好、自重轻、免维护等优点，还可通过在双壁间夹层装设连续监测系统，来监测和防止成品油的渗漏；大型储罐——连云港中复、胜利新大等单位在大型玻璃钢储罐的生产技术方面取得突破，整体缠绕成型了一批容积在5000立方以上的特大型储罐，用于化工、食品酿造等领域。

3、压制工艺及其制品当前，压制类复合材料制品的年产量为41.6万吨。

产品主要包括SMC/BMC 模压汽车部件、电力开关柜、电表箱和绝缘零部件、建筑人造石等。

近年来，压制板材类产品异军突起，尤其是夹层板类产品在轨道交通、商用车、船舶、体育器材等领域应用快速增长，成为兼具结构与功能性的轻质高强材料。

4、液体模塑工艺及其制品复合材料液体模塑成型技术，是指将液态聚合物注入铺有纤维预成型体的闭合模腔中，或加热熔化预先放入模腔内的树脂膜，液态聚合物在流动充模的同时完成树脂与纤维的浸润并固化成型为制品的一类制备技术。