理财产品客户协议书模板
理财协议模板5篇
理财协议模板5篇篇1理财协议模板一、甲方（出借人）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：二、乙方（借款人）：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：三、协议内容：1、借款金额：甲方向乙方出借金额为（大写）人民币（￥），数字为（￥）元整。
2、借款用途：乙方承诺所借款项将用于（具体用途）。
3、借款利率：借款利率为年化（%）。
4、借款期限：借款期限为（具体期限，如月/年）。
5、还款方式：本协议约定还款方式为（一次性还本付息/分期还款），还款账户为（账户名称、账号）。
6、保证条款：乙方未能按照约定还款时，甲方有权通过（保证人/担保公司）来行使追偿权利。
7、法律维权：本协议的履行和解释均适用中国法律。
如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成将提交（仲裁/法院）解决。
8、补充条款：本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
9、生效及变更：本协议经双方签字盖章后生效，未经双方同意，不得擅自变更。
甲方（出借人）：乙方（借款人）：签字：签字：日期：日期：以上为理财协议模板，双方需保证签字盖章后生效。
如有任何争议，以签署协议为准。
愿双方合作愉快，共同发展。
篇2理财协议模板第一部分：协议双方和背景介绍本理财协议由以下双方签署，并且在签署日期起生效：甲方（委托人）：（姓名）：（身份证号）：（联系方式）：乙方（理财人）：（姓名）：（身份证号）：（联系方式）：背景介绍：甲方为一定财务实力的个人/企业，需要有资金进行理财投资，乙方为专业的理财人员，有丰富的理财经验和能力，双方愿意签订本理财协议，共同达成合作。
第二部分：理财资金和期限1. 甲方委托乙方管理资金（金额）：（具体数字），用于进行理财投资。
2. 理财期限为（具体时间），自协议签署生效之日起计算。
第三部分：理财方式和费用1. 乙方将利用专业的理财知识和技巧，为甲方进行股票、基金、定期存款等多种理财投资方式。
2. 理财报酬费用：理财投资获得的利润，乙方可获得（费用比例）%作为报酬。
关于理财产品协议书范文4篇
关于理财产品协议书范文4篇篇1甲方（投资人）：__________身份证号：________________联系方式：______________乙方（金融机构）：__________营业执照注册号：__________联系方式：______________地址：____________________鉴于甲方对理财产品的投资需求，以及乙方在提供理财产品方面的专业能力，双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在理财产品投资过程中的权利义务关系，保护甲方的合法权益，规范双方的行为。
二、理财产品及服务内容1. 乙方提供的理财产品为________________（产品名称）。
2. 理财产品的投资期限为______年/月。
3. 乙方应提供理财产品的详细信息，包括但不限于预期收益率、投资方向、风险等级等。
4. 乙方应根据甲方的投资需求，提供专业的理财建议和策略。
三、投资金额与收益分配1. 甲方投资金额为人民币______元。
2. 投资收益按照乙方提供的预期收益率进行计算。
3. 收益分配方式：________________（例如：按月付息、到期还本等）。
4. 甲方有义务确保投资资金的来源合法。
四、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解理财产品的风险，并根据自身风险承受能力进行投资。
2. 乙方应如实告知理财产品的风险，不得隐瞒或夸大。
3. 双方应按照约定承担各自的风险责任。
五、协议履行与监管1. 双方应本着诚信原则履行本协议。
2. 乙方应定期向甲方提供理财产品的运作报告。
3. 本协议的履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、保密条款1. 双方应对本协议的内容及履行过程保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本协议相关的商业秘密和机密信息。
关于理财产品协议书范文3篇
关于理财产品协议书范文3篇篇1理财产品协议书范文一、甲方：（公司全称）、法定代表人：（姓名）。
二、乙方：（个人姓名/公司名称）、住所：（地址）。
三、鉴于甲方拥有一定的资金规模和理财经验，为进一步提高资金利用效率，乙方愿以其熟悉的投资理念和行业资源，为甲方在资金理财与投资方面提供专业服务。
四、甲乙双方约定：甲方委托乙方作为其独家理财顾问，负责甲方资金的投资管理，具体协议如下：1. 委托范围：甲方向乙方委托管理的资金总额为（具体金额），在有效委托期限内，乙方有权根据甲方的风险承受能力和理财目标，对资金进行投资组合的优化调整，但不得超出鉴权范围。
2. 投资策略：乙方在管理资金时，将依据甲方的风险偏好和预期收益，选择相应的投资标的及权益比例，力求达到资金增值的目标，并及时向甲方提供相关投资建议和报告。
3. 报酬方式：乙方在成功为甲方实现资金增值时，将获得一定的报酬，具体计算方式为（具体计算公式及比例），双方约定该比例为（具体数字）%。
4. 信息披露：乙方应保证甲方的投资信息的机密性，不得向第三方透露有关资金的具体情况，除非得到甲方的授权或法律法规的规定。
5. 期限及解除：本协议自甲、乙双方签署之日起生效，有效期为（具体期限），协议到期后，双方如欲继续合作，需重新签订协议。
当一方有违约行为时，对方有权解除本协议。
六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签署之日生效。
甲方：（公司全称）法定代表人：（签字）日期：年月日乙方：（个人姓名/公司名称）签字：（）日期：年月日以上为理财产品协议书的基本内容样本，甲、乙双方需在签署前详细核对内容，如有疑问应及时沟通，以确保双方权益得到充分保障。
愿双方能够携手共进，共同实现财富增值的目标。
篇2理财产品协议书甲方（投资人）：___________________乙方（理财人）：___________________鉴于甲方为提高资金的使用效率，加大资金的收益，经双方友好协商，达成如下一致意见，签订本理财产品协议书：第一条产品名称本协议所称“理财产品”是指乙方根据甲方的委托，利用甲方的资金进行投资、理财等活动而形成的资产管理产品。
代客理财协议书通用格式8篇
代客理财协议书通用格式8篇篇1甲方（客户）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（理财机构）：____________________注册地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方同意委托乙方进行理财事宜，为明确双方权利义务，达成以下协议：一、协议目的甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就乙方为甲方提供理财服务事宜达成如下协议。
二、服务内容乙方提供的理财服务包括但不限于资产配置、投资建议、风险控制等。
甲方委托乙方进行理财产品的购买、赎回等操作，以实现资产增值。
三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
协议期满前，双方可协商续签。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付理财服务费用。
具体费用标准、支付方式及时间如下：____________________。
2. 若甲方提前终止本协议，乙方有权按照实际服务期限收取相应费用。
若因乙方违约导致本协议终止，乙方应退还甲方未使用的服务费用。
五、风险提示与承担1. 乙方在为甲方提供理财服务时，会充分揭示风险，甲方应根据自身风险承受能力进行投资决策。
3. 乙方承诺将严格遵守勤勉尽责、诚实守信的原则为甲方提供理财服务，但因市场波动等因素导致的投资风险由甲方自行承担。
六、保密条款1. 双方应对本协议内容及相关信息进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在提供服务过程中了解到的甲方信息，除法律规定外，不得向第三方透露。
七、违约责任及纠纷解决方式八、其他条款双方可协商约定其他补充条款未尽事宜依照法律法规进行协商解决本协议的修改和补充应以书面形式作出并作为本协议不可分割的组成部分与本协议具有同等法律效力本协议一式两份甲乙双方各执一份本合同附件为本合同不可分割的一部分与本合同具有同等法律效力附件包括但不限于以下内容理财方案说明书风险提示书授权委托书客户告知书等本合同正副本具有同等法律效力甲乙双方均应对本合同正副本妥善保管如丢失需承担相应责任本合同自甲乙双方签署之日起生效合同文本最终解释权归甲乙双方共同拥有合同订立地点合同订立时间等相关事项本协议最终解释权归甲乙双方如遇问题甲乙双方友好协商解决本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效甲方（签字）：乙方（盖章）：日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日",上述内容为通用的代客理财协议书格式,可以根据您的具体情况进行修改和调整，以满足您的实际需求和法律合规性要求哦～请确保在实际应用之前请聘请专业的法律顾问进行审查哦～以防范潜在的法律风险～篇2甲方（客户）：____________________乙方（理财机构）：____________________根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行理财事宜达成以下协议：一、协议目的甲方委托乙方进行理财，以期获得资产增值。
关于理财产品协议书范文8篇
关于理财产品协议书范文8篇篇1甲方（投资者）：__________________身份证号：________________________联系方式：________________________乙方（金融机构）：________________注册地址：________________________联系方式：________________________鉴于甲方对理财产品的投资需求，以及乙方提供理财产品的专业服务，经双方友好协商，达成以下协议条款，以明确双方的权利和义务。
一、协议目的甲方自愿购买乙方销售的理财产品，乙方根据本协议的约定向甲方提供理财产品服务。
二、理财产品及服务内容1. 乙方提供的理财产品为：__________________（具体产品名称）。
2. 理财产品的投资范围、预期收益、风险等级等信息详见产品说明书。
3. 乙方承诺按照产品说明书的约定向甲方提供理财产品的投资管理服务。
三、投资金额及期限1. 甲方投资金额为人民币：______元（大写：______元整）。
2. 理财产品期限为：自______年____月____日起至______年____月____日止。
四、收益与风险1. 甲方购买理财产品后，预期收益以产品说明书约定的收益率计算。
2. 乙方应在理财产品到期时，按照产品说明书的约定向甲方支付收益。
3. 甲方承担理财产品相应的投资风险。
4. 乙方应向甲方充分揭示理财产品的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
五、资金监管与交易流程1. 甲方应将投资资金汇至乙方指定的银行账户。
2. 乙方在收到甲方的投资资金后，应当向甲方出具收款证明。
3. 乙方应按照产品说明书的约定进行理财产品的投资运作。
4. 理财产品到期时，乙方应及时向甲方支付本金及收益。
六、协议履行与变更1. 双方应本着诚实信用的原则履行本协议。
2. 本协议一经签订，除非双方协商一致并书面变更，否则任何一方不得擅自更改。
银行开通理财协议书范本(3篇)
第1篇甲方（投资者）： __________乙方（银行）： __________鉴于：1. 甲方有意将资金存入乙方开设的理财产品，以获取预期收益；2. 乙方愿意为甲方提供理财产品服务，双方经协商一致，达成如下协议：第一条协议双方1.1 甲方：指在本协议中开立理财账户并使用该账户的投资者。
1.2 乙方：指提供理财服务的银行。
第二条理财产品2.1 乙方根据市场情况和客户需求，提供多种理财产品，包括但不限于货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、信托产品、保险产品等。
2.2 甲方根据自身风险承受能力和投资需求，选择合适的理财产品。
第三条理财账户3.1 甲方应在乙方开设理财账户，并按照乙方要求提供真实、准确、完整的个人信息。
3.2 甲方需妥善保管账户密码、交易密码等个人信息，因甲方保管不善导致的账户风险，由甲方自行承担。
3.3 乙方对甲方提供的个人信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
第四条理财资金4.1 甲方应在理财产品成立前将理财资金存入乙方指定的账户。
4.2 甲方应按照乙方规定的时间、金额和方式向理财产品投入资金。
4.3 甲方不得以任何形式将理财资金挪作他用。
第五条理财收益5.1 理财产品的收益由本金和预期收益组成。
5.2 预期收益是指根据理财产品合同约定，甲方在理财期限内可能获得的收益。
5.3 乙方将按照理财产品合同约定，向甲方支付理财收益。
第六条理财风险6.1 理财产品存在一定的投资风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
6.2 甲方在购买理财产品前，应充分了解理财产品的风险等级和投资特点，根据自身风险承受能力做出投资决策。
6.3 乙方将按照法律法规和监管要求，对理财产品进行风险提示和信息披露。
第七条交易规则7.1 甲方通过理财产品账户进行交易，包括购买、赎回、转换等。
7.2 甲方在理财产品存续期间，不得擅自变更理财产品或提前赎回。
7.3 乙方将按照理财产品合同约定，提供交易服务。
理财协议模板5篇
理财协议模板5篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（金融机构）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方投资于乙方理财产品事宜达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在理财过程中的权利和义务，保障双方合法权益，规范双方行为。
二、投资产品1. 乙方提供的理财产品名称为：____________________。
2. 产品类型：____________________（如：固定收益类、浮动收益类等）。
3. 投资金额：人民币____________________元。
4. 投资期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、投资收益与风险1. 甲方投资本金的年化收益率（或收益率计算方式）为：____________________。
2. 乙方应按时向甲方支付投资收益，如遇市场变动等因素导致投资收益变化，乙方应及时通知甲方。
3. 甲方承担投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。
乙方对投资风险的承担方式及免责条款应在本协议中明确约定。
四、资金监管与运用1. 乙方应设立专门的理财账户，对甲方的投资资金进行专户管理。
2. 乙方应确保甲方的投资资金用于约定的投资用途，不得擅自挪用。
3. 乙方应定期向甲方披露理财产品的运作情况，保证甲方的知情权。
五、信息披露与报告1. 乙方应按约定向甲方提供理财产品的运作报告、收益情况等信息。
2. 乙方提供的信息应当真实、准确、完整，不得隐瞒或误导甲方。
3. 甲方有权查询理财产品的运作情况，乙方应积极配合。
六、协议履行与变更1. 甲乙双方应本着诚信原则，履行本协议约定的义务。
2. 本协议一经签订，除非经甲乙双方协商一致，不得随意变更。
3. 如因不可抗力导致本协议无法履行，甲乙双方应协商解决。
代客理财协议书格式6篇
代客理财协议书格式6篇篇1甲方（客户）：[甲方姓名]身份证号：[甲方身份证号]联系方式：[甲方联系电话]乙方（理财机构）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方公司法人姓名]联系方式：[乙方公司联系电话]注册地址：[乙方公司注册地址]营业地址：[乙方公司营业地址]鉴于甲方具有一定的理财需求，乙方具有专业的投资理财知识和经验，甲方愿意委托乙方进行投资理财服务。
双方经友好协商，就代客理财事宜达成以下协议：一、协议目的乙方接受甲方委托，在甲方的授权范围内，对甲方的资金进行投资理财操作，以实现资产的增值。
本协议旨在明确双方的权利和义务，确保双方利益得到合法保护。
二、服务内容乙方为甲方提供以下投资理财服务：包括但不限于基金、股票、债券等投资方向的建议和操作；市场行情分析与预测；投资组合策略制定等。
甲方有权了解投资情况并要求乙方提供必要的咨询服务。
三、委托资产及投资方式甲方委托乙方进行投资理财的资产总额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
投资方式包括但不限于现金存款、理财产品购买等。
甲方应确保其委托资产的合法性，并承担相应法律责任。
四、投资期限及风险控制本协议约定的投资期限为[投资期限]，自本协议生效之日起计算。
乙方应根据市场情况和甲方需求制定合理的投资策略，并在投资过程中控制风险。
双方应共同关注市场动态，及时调整投资策略。
乙方在操作过程中应遵循风险分散原则，确保投资安全。
五、收益分配及费用承担1. 投资收益按照实际投资收益进行分配，甲方享有投资增值部分的主要收益。
2. 乙方有权收取一定的服务费用，具体费用标准根据双方协商确定。
3. 若因投资产生的合理费用（如交易税费、评估费等），由甲方承担。
六、信息披露与保密义务乙方应及时向甲方披露投资情况，包括但不限于投资项目的进展、收益状况等。
双方应对本协议内容及相关信息进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
七、协议变更与终止本协议一经签订，不得随意变更。
如需修改协议内容，应经双方协商一致并书面确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方：（法人代表）
证件名称：证件号码：
联系电话：邮编：通讯地址：
代理人：证件名称：证件号码：
联系电话：邮编：通讯地址：
交易账户：
乙方：XX有限公司
甲方自愿购买该理财产品，双方经平等协商，签订本协议。
本协议是规范甲乙双方在理财业务中权利和义务关系的法律文件。
具体内容如下：
一、产品基本内容：
1、交易本金币种：人民币
现钞金额：(小写) (大写)
现汇金额：(小写) (大写)
合计金额：(小写) (大写)
2、投资期限：
3、产品名称：
4、预期年收益率: ％（如为空，另见产品说明书）
5、产品类型：
6、最高投资额：（小写）（大写）
7、保留限额：（小写）（大写）
二、风险提示
保证收益理财计划或保本浮动收益理财计划。
该类产品具有投资风险，甲方只能获得合同明确承诺的收益，甲方应先充分认识投资风险，并自愿承担各种风险，在已充分了解协议和相关文件内容后，根据自身判断自主参与交易。
非保本浮动收益理财计划。
该类产品是高风险投资产品，甲方的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，甲方应充分认识投资风险，并自愿承担各种风险，在已充分了解协议和相关文件内容后，根据自身判断自主参与交易。
三、产品的具体要素和具体风险详见所附的产品说明书，产品说明书为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
四、申请与兑付
（一）申请
1、若甲方为个人类客户，甲方向乙方提供一个在乙方开立的活期存款账户（理财卡、储蓄卡或活期存折等）作为交易账户。
甲方应出示本人有效身份证件原件，如委托有权代理人代理交易，有权代理人应同时出示甲方和委托代理人的有效身份证件原件。
通过其他渠道（包括但不限于网上银行等）购买理财产品须按相关业务规则办理。
2、若甲方为机构类客户，甲方向乙方提供一个在乙方开立的结算账户作为交易账户。
甲方应提供营业执照复印件（加盖公章）、组织机构代码证复印件（加盖公章）等，如为法人代表授权其他人员办理的还应提供授权书、授权代理人身份证件等资料。
（二）兑付
乙方应按照产品说明书的约定进行兑付。
五、双方权利和义务
（一）甲方有权依照约定获得投资收益，在产品约定的投资期内，投资本金不另计存款利息。
（二）甲方须妥善保管本协议，如有遗失，可持有效证件到原经办机构办理补发手续。
（三）甲方保证投资资金来源合法，投资行为符合法律、法规及相关监管部门的规定。
（四）甲方承诺所提供的所有资料真实有效，如有变更，甲方应及时到原经办机构办理变更手续。
因甲方未及时办理相关变更手续，乙方对所造成的损失不承担责任。
协议履行过程中乙方需联系甲方时，乙方按照协议中约定的联系方式联系甲方，其中对代理人的通知视为对甲方的通知。
（五）甲方不得提前支取本金及收益，产品有特殊约定的除外。
（六）在募集期内，如因甲方原因导致投资本金不能从其交易账户足额划转的，本协议无效，乙方不承担责任。
（七）乙方有权依照产品说明书规定的收费标准和方式收取相关费用。
(八) 乙方将依约定须支付的本金及收益划入甲方指定的交易账户后，即视为已向甲方完成支付义务。
因交易账户冻结、挂失、换卡、销户、长期不动户等原因造成交易账户变更或异常，甲方应及时到原经办机构办理变更手续，如因甲方未及时办理变更手续而造成投资本金与收益无法入账，甲方承担全部责任。
通过其他渠道（包括但不限于网上银行等）购买理财产品须按相关业务规则办理。
（九）乙方应按照产品说明书的规定披露产品相关信息。
（十）除另有约定外，乙方不负责代扣代缴甲方应缴纳的税款。
（十一）甲、乙双方对本协议及其条款负有保密义务。
除法律、法规另有规定外，
未经一方书面许可，另一方不得向任何组织、个人提供或泄露与对方有关的业务资料及信息。
六、免责条款
（一）由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致甲方蒙受损失或协议终止的，乙方不承担责任。
（二）由于不可抗力或乙方无过错且无法防止的外因而导致的交易中断、延误等风险及损失，乙方不承担责任，但应在条件允许的情况下采取必要的补救措施，以减少损失。
（三）非因乙方原因（包括但不限于甲方遗失本协议、甲方协议被盗用、本协议交易账户被司法机关等有权部门冻结、扣划等原因）造成的损失，乙方不承担责任。
七、争议处理
（一）本协议在履行过程中发生的争议，可以协商解决，协商不成的，可向乙方所在地人民法院起诉。
（二）在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
八、协议的生效和终止
（一）协议书经甲方（或甲方授权代理人）签字并加盖公章、乙方盖章，且满足产品说明书中的其他条件后生效，一式贰份，甲乙双方各执一份。
（二）除按产品说明书约定乙方或甲方享有的提前终止权外，甲方有违约行为或存入资金被国家有权机关采取保全措施时，乙方有权提前终止本协议。
――――――――――――――――――――――――――――――――――甲方声明：投资决策完全是由甲方独立、自主、谨慎做出的。
甲方已经阅读本协。