公司商务岗位流程及要求
公司商务接待流程及标准
公司商务接待流程及标准随着全球经济融合的加深，商务接待成为了企业展示形象、拓展商机的重要环节。
一个规范、高效的商务接待流程和标准不仅可以提高客户满意度，还可以提升公司形象。
本文将探讨公司商务接待流程及标准的具体要求。
一、前期准备商务接待的前期准备工作是确保接待过程顺利进行的关键步骤。
在接待之前，需要进行以下准备工作：1.明确目的和计划：商务接待的目的各不相同，可能是为了促成合作，可能是为了拓展市场。
在确定接待对象之前，需要明确接待的目的，并制定合理的计划和时间安排。
2.了解接待对象：在商务接待前，需要对接待对象进行充分的了解。
包括对其公司背景、文化习惯、商业需求等方面进行调研，以便更好地为其提供服务和沟通。
3.协调内外部资源：商务接待通常需要协调多个部门和外部资源，比如会议室预订、用餐安排、交通接送等。
及时与相关部门和外部服务提供商进行沟通和预约，确保接待过程中的各项资源得以保障。
二、接待流程一个规范且高效的接待流程是商务接待的关键。
以下是一个典型的商务接待流程：1.接待前准备：在接待对象到达之前，确保接待场所的环境整洁、设备齐全，并提前安排好相关工作人员的任务和职责。
2.到达接待场所：在接待对象到达接待场所时，应以热情的态度迎接，并及时引导其入座，并主动询问是否需要提供一些必要的设施或服务。
3.商务沟通：在接待过程中，进行有效的商务沟通是非常重要的。
需要关注接待对象的需求、意见和建议，并及时给予反馈。
同时，需要注意语言表达的得体与礼仪形成的配合。
4.商务活动：商务接待通常伴随着一些商务活动，比如会议、考察、洽谈等。
在活动进行过程中，需要保持秩序和高效，并且及时提供参与者所需的相关信息和服务。
5.结束接待：接待结束时，应向接待对象表示感谢，并确认是否还有其他需求。
同时，需要对接待过程进行总结和反馈，以便于后期改进和提升。
三、接待标准为了确保商务接待过程的质量和效果，公司应制定一套明确的接待标准。
商务文员岗位的职责要求范文（3篇）
商务文员岗位的职责要求范文1、物流商务跟单，涉及国内空运、陆运、城配;2、计算机操作熟练，可以熟练运用办公软件;3、一年以上物流上下游跟单经验，有项目跟单经验优先;4、负责监控货物运输运营数据;5、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。
遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决;6、不断接受公司的各项业务和技能提升培训;7、性格要求沉稳、隐忍，善于倾听，有同理心，乐观、积极。
普通话标准、流利，反应灵敏;8、热爱工作，敬业、勤恳，乐于思考，具有自我发展的主观愿望和自我学习能力。
商务文员岗位的职责要求范文（2）商务文员是企业的重要职位之一，在日常工作中承担着一系列重要的职责和要求。
下面是商务文员岗位的职责要求范本，希望可以对你有所帮助。
一、综合办公管理岗位职责要求1. 负责文件的录入、汇编、整理和归档，确保文件的准确性和完整性。
2. 协助部门主管进行会议安排和组织，如会议资料准备、会议室预定等。
3. 负责接待来访客户或合作伙伴，提供良好的服务态度和专业的接待工作。
4. 协助部门主管进行日常行政工作，如请假、考勤、用品采购等。
5. 负责部门内部的文件、资料和信息的传递和沟通，确保信息的及时性和准确性。
二、业务支持和协调岗位职责要求1. 协助部门主管进行客户关系的维护和管理，如客户资料的整理和更新。
2. 负责协调和安排相关业务会议和访问，如客户拜访、产品展示等。
3. 负责跟进业务项目的进展情况，并及时向部门主管报告。
4. 协助部门主管进行客户的满意度调查和反馈，以改进服务质量。
5. 负责商务文件的起草和整理，确保文件的准确和完整。
三、数据分析和报告撰写岗位职责要求1. 负责收集、整理和分析相关数据和信息，为商务决策提供支持。
2. 负责撰写和编制相关报告，如市场分析报告、销售报告等。
3. 参与商务数据的统计和分析，为业务决策提供数据支持。
电子商务平台公司运营流程及岗位职责
小班第二学期班级工作总结小班第二学期班级工作总结精选3篇（一）小班第二学期班级工作总结本学期，小班全体教师和家长通力合作，团结一致，为小班的教育教学工作付出了辛勤的努力。
在班级工作中，我们紧紧围绕孩子的全面开展，注重培养学生的自主学习才能和社交才能，获得了显著的成绩。
一、教育教学工作成果1.学生学业进步。
本学期，小班的学生在学习上表现出色，他们掌握了语言表达才能，逐渐养成了良好的学习习惯。
他们能独立完成一些简单的学习任务，并且积极参与班级的学习活动。
2.课堂教学质量稳步进步。
我们注重开展多元化的教学活动，通过游戏、理论等方式激发学生的学习兴趣，进步了教学效果。
同时，我们注重差异化教学，根据学生的不同特点，采用不同教学方法，帮助他们克制学习困难。
3.班级协作才能提升。
本学期，我们重视班级协作和团队精神的培养。
通过反复讨论、研讨教学方式和方法，进步了团队成员之间的互相理解和信任度，有利于共同推动班级工作的开展。
二、班级管理工作总结1.班级标准健全。
我们制定了班级规章制度，明确了学生的行为准那么和班级管理要求。
同时，我们定期召开家长会，与家长沟通学生的学习情况和班级管理工作，形成家校合作的良好气氛。
2.班级文化建立。
我们注重培养学生的集体观念和班级荣誉感。
开展了丰富的班级活动，如班级游戏、文艺表演等，增强了班级凝聚力和团队意识。
三、家校合作情况1.家长积极参与班级活动。
本学期，家长积极参与班级的各项活动，如家长会、志愿者活动等。
他们给予我们很大的支持和帮助，为学生的成长提供了有力的保障。
2.与家长保持良好的沟通。
我们与家长保持亲密的联络，定期与家长交流学生的学习情况和班级管理工作，及时理解学生的家庭情况，并提供必要的教育指导和帮助。
综上所述，小班第二学期班级工作获得了明显的成效。
我们将继续努力，不断进步教育教学质量，为每一个学生的成长和开展提供更好的环境和条件。
同时，加强与家长的合作，共同为孩子们的将来努力奋斗。
招商部岗位职责制度及工作流程
招商部岗位职责制度及工作流程招商部是公司中非常重要的一个部门，主要负责为公司争取新的商机和客户资源，促进公司的发展和增长。
以下是招商部岗位职责、制度及工作流程的详细说明：一、招商部岗位职责：1.招商经理：负责招商部的日常管理和组织工作，制定招商策略和目标，并指导团队成员完成工作任务。
负责与潜在客户进行商务洽谈，达成合作意向，并进行合同签署和执行跟进。
2.招商专员：负责市场调研和潜在客户的开发工作，收集和整理市场信息，筛选潜在客户，并与客户进行有效的沟通和跟进。
与招商经理协作，推进合作项目的签约和执行。
3.招商助理：协助招商经理和招商专员完成业务工作，负责制作相关报告和资料，协调内外部沟通，保持与潜在客户的良好关系，并做好项目的后期跟踪和管理工作。
二、招商部制度：1.目标制度：招商部需要根据公司的战略规划，制定年度、季度和月度的招商目标，明确业绩要求和达成方式，并通过评估考核来衡量绩效。
2.报告制度：招商部需要定期向上级汇报工作进展和业绩情况，提交相关的报告和数据，评估和分析招商工作的效果和潜在问题，提出改进意见。
3.培训制度：招商部需要定期组织培训和学习，提高团队成员的业务水平和专业知识，增强团队的凝聚力和竞争力。
三、招商部工作流程：1.市场调研：通过调查和研究市场，了解行业的发展趋势和潜在商机，收集和整理市场信息，制定相应的招商策略和目标。
2.客户开发：根据市场调研的结果，招商部根据公司的商业计划，开发潜在客户，建立和维护客户关系，寻找合适的合作机会。
3.商务洽谈：招商部与潜在客户进行商务洽谈，介绍公司的产品和服务，理解客户需求，达成合作意向，并进行合同签署和执行跟进。
4.项目跟进：招商部要做好合作项目的后期跟进和管理工作，确保项目的顺利进行，解决项目中出现的问题和困难，提高客户满意度。
5.绩效评估：招商部需要根据设定的目标和业绩要求，对团队成员进行绩效评估，确定绩效工资和晋升调岗等事宜。
眼镜公司电子商务岗位职责与工作流程,客服、仓管的守则
眼镜公司电子商务相关岗位职责与工作流程一、客服（一）主要工作职责登陆牵牛，接待客户，形成转化（不介绍接收网站没有的产品订单）（二）日常工作1.登陆旗舰店账号查询前一天未处理的信息，并给客户留言，处理完成后推出主账号2.登陆客服子账号（淘宝和天猫）处理后台未完成订单及售后问题（退款和投诉等）3.登记前一天需要处理的订单及客户信息包含天猫，淘宝，内购，活动，借出，赠予，刷单，退款等等，任何涉及到交易的信息都必须更新到订单记录表里注重：（1）未发货订单：发货后填写发货日期（2）未付款订单：付款后填写实际支付金额（3）退款订单：退款后修改实际支付金额（4）转账：由于各类原因产生的转账4.预备正确的客户处方和镜架信息早晨处理前一天遗留下的未处理订单，并送交至仓管进行处理。
中午处理早晨新接到的订单，送交仓管进行处理。
注重：假如部分订单可以快速处理完成的话，可以考虑中途直接处理掉。
5.当从后勤获得已经的完成的成品之后首先预备发货所需的各类材料，将产品擦拭干净包装好后预备发货。
普通订单：发货纸盒，镜盒，镜布，钥匙扣，鼻托，清洗液，防蓝光/大眼小眼折页各一张。
防蓝光订单：紫外线灯，发货纸盒，镜盒，镜布，钥匙扣，鼻托，清洗液，防蓝光/大眼小眼折页各一张。
6.填写发货单发货单填写完成后，要及时更新后台发货信息7.处理售后对于重要订单请务必跟踪并保证客户及时收到货物。
当收到客户的售后问题时，首先应当以安抚客户为主，询问客户具体问题在哪里，优先以让客户适应为主，假如仍然不适应的话考虑让客户邮寄镜架进行检验（具体情况分别处理），确认问题后转交给后勤进行处理二、仓管（一）主要工作职责（1）镜架/镜片（电商部分）库存治理（2）根据订单进行配料（3）产品入库检验（二）日常工作1.根据客服提供的订单信息进行配料（1）镜架从辅料仓库或样品库中出库（填写并保存《领料单》）（2）库存镜片从镜片仓库中出库（填写并保存《领料单》）（3）外购镜片通过业务部何世勇处理（填写并保存《领料单》）2.成镜配料完成后将镜片和镜架（检验后）进行配对，并标注处方信息送至装配处理3.镜架配料完成后经检验若无问题送至客服处理4.对账月底盘点库存，并提供财务对账数据，保证库存账目正确（三）库存治理（1）样品镜架库存治理（2）1.61镜片库存治理（3）纸盒，钥匙扣，清洗液，鼻托等辅料治理注重：（1）库存治理是指对库存中的产品进行及时的库存更新，从而保证对产品的进出有一个清楚的追踪。
商务部工作人员岗位聘用要求与流程
商务部工作人员岗位聘用要求与流程商务部是国家行政机关，负责制定和执行对外贸易、外国投资、国际经济合作等方面的政策。
为了更好地履行职责，商务部需要招聘合适的工作人员。
本文将介绍商务部工作人员岗位的聘用要求与流程。
一、聘用要求1. 学历要求：商务部对工作人员的学历要求较高，大部分岗位要求本科及以上学历。
一些高级职位，如处级以上干部，可能需要硕士及以上学历。
2. 专业要求：商务部从事国际经贸工作，需要有相关专业背景的人才。
常见的专业包括国际经济与贸易、国际商务、国际关系等。
同时，商务部也欢迎其他专业的人才，但需要具备相关领域的知识和经验。
3. 语言要求：商务部工作人员需要具备良好的语言能力，特别是英语。
英语是国际间的通用语言，对于外事工作至关重要。
因此，商务部一般要求工作人员具备流利的英语口语和书写能力。
4. 专业技能与经验要求：商务部工作人员需要具备一定的专业技能和经验。
比如，熟悉国际贸易规则、外贸操作流程、市场开拓等。
此外，对外交流与合作能力、团队合作精神和创新能力也是必备的要素。
二、聘用流程商务部的工作人员招聘通常分为以下几个步骤：1. 招聘公告：商务部会发布招聘公告，明确岗位的职责、要求和待遇等信息。
招聘公告通常会发布在官方网站或人才招聘平台上，求职者可以通过这些渠道获取招聘信息。
2. 简历筛选：求职者需要将个人简历、申请信等材料提交给商务部人事部门。
人事部门会对收到的简历进行筛选，初步筛选出符合条件的候选人。
3. 笔试与面试：通过简历筛选后，商务部会进行笔试与面试环节。
笔试内容通常涉及专业知识、外语能力等方面。
面试一般为多轮面试，包括个人面试、小组讨论、模拟情境等形式，旨在考察求职者的综合素质和能力。
4. 终审与录用：经过一系列的筛选和面试，商务部会进行最终审议，并确定录用人选。
人事部门将与被录用人员进行面谈，商议入职事宜，如工资待遇、劳动合同等。
5. 岗前培训与上岗：被录用的工作人员将接受商务部的岗前培训，以熟悉组织结构、业务流程等，为工作做好准备。
商务部岗位职责及工作流程
商务部岗位职责及工作流程一、目的：明确自己的工作范围及工作程序，建立完善的追踪与反馈机制，形成高效、快捷的工作作风。
二、适用范围：商务部负责的所有工作。
三、工作职责：3.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理3.4 物流审核与对帐管理3.5 设备样机申领流程管理3.6 退换货的流程与管理3.7 合同处理流程管理3.8 货款催收3.9 商务资料的管理3.10 招投标及标书工作管理3.11 部门会议流程与管理3.12 EIS系统CRM模块管理3.13 国内商务平台管理3.14 市场信息跟踪3.15 市场推广3.16 国际商务四、工作程序：4.1商务订单处理：根据销售需求起草商务单，建立合同台帐，录入系统，跟踪审批情况，，每日更新台帐发邮件给仓库、生产及计划负责人。
根据销售要求，告知仓库安排发货，发货后收集客户回签单以便后续对帐。
1当月对账单要发给销售核对，当月回签单一式两份，财务和商务各留一份。
每日根据发货台帐更新手工台帐及系统出货信息，完成整个流程。
4.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理建立《对帐单明细》，每月底根据手工台帐及商务单信息，与仓库的发货台帐及发货一览表核对，1并把对帐的结果发给财务核对，根据财务要求提供每月的数据。
根据销售的开票计划，核对回单，做《开票申请表》，签字后交给财务开票，附上发票签收单，交由销售带或者寄出，并跟踪发票回签情况。
每月初制作《销售统计表》，将统计报表与财务核对，确认无误后发给财务，抄送总经理、商务经理。
每月25日之前将上月的销售预测数据打印出来，统计本月相关产品的发货数据，与销售确认下月的预测数据。
将确认好的预测数据在26日录入系统。
根据仓库提交的回签单，将相关信息更新在合同台帐中，包括每日发货的物流信息及费用。
根据台帐的的物流信息，核对仓库拿过来的物流运费，确认后签名，交由商务经理审核签字，再交给财务核对付款。
每次将审核的物流信息更新在台帐及销售统计表里，以便后续查阅。
商务文员的岗位职责说明
商务文员的岗位职责说明
商务文员是一个辅助性的岗位，主要负责协助企业管理者处理日常办公事务和文件处理，保证企业运营的顺利进行。
以下是商务文员的岗位职责说明：
1. 文件处理：负责处理各类文件、合同和报告的撰写、编辑、截稿和归档工作，保证文件的准确性和及时性。
2. 会议组织：协助组织各类会议，包括会议安排、会议通知、会议记录和会议材料准备等工作，并确保会议的顺利进行。
3. 协助行政工作：协助处理日常行政事务，如办公用品的采购、办公设备的维护和员工的行政支持等。
4. 与外部联系：负责协调企业内外的各种联系工作，包括与客户、供应商和外部合作伙伴的联络和沟通，以及与政府相关部门的协调等。
5. 数据处理与统计分析：协助处理和统计各类数据，并进行数据分析，为管理者提供决策依据和报表。
6. 会议记录：负责记录会议讨论过程和决议结果，并及时向相关人员提供会议纪要和行动计划。
7. 行程安排：协助安排管理者的出差行程，包括机票预订、酒店安排和行程安排等。
8. 其他工作：根据管理者的要求，协助完成其他相关工作，如礼品采购、活动策划和文件翻译等。
商务文员需要具备良好的沟通能力和协调能力，能够快速理解和处理各类文件和信息。
在处理文件时要细心和准确，保证工作质量。
同时，商务文员需要熟练运用办公软件和办公设备，有基本的数据处理和统计分析能力。
具备一定的英语能力和商务知识也是加分项。
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流程
应收账款的核 对
应收开票
申请开票
应付代理车队
应付车队、船公
司、客户、办事 处
应付船公司
应付自已办事 处
应付客户
应付保险
应付保险
应收销账
销账
应付销账
内部销账
催缴应收款 催缴应收款
五天利润表报 表 月利润报表 做利润报表、应 应收应付总表 收应付总表、利 润分析 利润分析
代收款的回收工 作
销账后发汇总表给财务做账与备查之用。
对于新客户要求建立客户档案，及时签订有效合同，认真检查合同的条款，特别注 意费用结算的时效性，对合同的附件资料的审核：A,客户的营业执照的注册资金是 否具有赔偿能力进行审核（一般不得低于100万人民币），B,对客户三证一照资料的 有效期限或是否已经年检进行检查；根据对应收账款的分析来甄别老客户的信用合 格率；及时提示合同已过期或是否需要补签与续签的。 所有新客户必须先在总部报备。
收集各个办事处上交利润分析，核对后上交商务经理
每周定期收到各办事处发来的代收款明细，核对金额，对于没有收回来要进行催 缴和确认。
代收款销帐操作同上。
总公司商务部对各分公司、办事处上报的新客户资料进行审核。资料包括：客户 的税务登记证、营业执照、新客户登记表、操作费申请表(如有需要)。 新客户的统一付款方式：付款买单。特殊情况需上报总经理审批 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明。 合同申请经总经理批示后，可正式签署 无合同的客户，如无总经理批示，付款方式一律安付款买单操作 客户经公司初步操作(即与我司合作二-三次后)，如各方面信誉良好，可申请与其 签署正式协议。申请资料为：正本协议、印章使用申请、客户合作情况的说明。 经总公司商务确认无误，书面回复后方可操作 新进车队、代理不允许承接有代收款的业务，特殊情况需上报总经理审批 新车队、代理如试用一段时间后，(预计两周左右)各分公司、办事处商务根据其 实际情况，向总公司申请是否与其签订长期合作协议。 申请经总经理批示后，可正式进入合同签署流程。资料：正本协议、印章使用申 请、
核对后请客户尽快确认回签。
认真填写开票申请，开完票后及时检查系统票号的输入正确性，开票后，快速送达 客户，进行正确签收登记程序，快速收款，对于任何已开票（或未开票）的有问题 业务的客户都有追踪备案登记。
确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两 联，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、 付款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有 合同，票结对象除外、)；认真填写付款申请单，仔细地核对应付的费用及划款账户 （客户），以免发生额外财务费用；附件要求提供相应的客户对账单明细，同时应 注意抵扣应收款项或代收费用的查收（退佣或司机逾期罚款等）。 确保已核对帐单的准确性、无多付现象。申请时需要附上车队提供的发票，共两 联，一张发票联一张为抵扣联。连同对帐单、付款申请单一同交给财务申请付款、 付款对象的签收单或装箱单必须齐全及代收款必须全部上交。(所有付款对象都应有 合同，票结对象除外、) 每月定期将各办事处之间签字确认的核对表交财务部 可退佣的客户必须在业务操作前递交总经理审批通过。退佣原则：在当月所有应收 款收回后方可进行退佣，退佣金额按照“利润满300退100/箱”的原则进行退佣，应 提示单票毛利较低的信息反馈（包括若不含压车费告亏损的客户）。
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批 收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，并在付款申请单 上写明金额及对应的挂帐月份。后将付款申请交给商务经理进行审批
收到各办事处的付款申请，核对无误后在ERP里点击付款申请，后将付款申请交 给商务经理进行审批
财务部会每周定期发布销帐表格给商务人员。商务人员在此时销帐后，手工表与 系统仔细比对核实清楚。 销帐时在销帐表格里面输入应收金额所实际发生的月份及归属的办事处。
在ERP里面做应收核对，核对后生成帐单，销帐时按照帐单进行销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应收总表上交给财务，内容包括收款单位、应收金 额、差次金额、业务员、付款期限、实际付款。以便财务人员核对 财务会每日定期发布销帐表格给商务人员。商务人员要手工与系统比对核实清楚 。 销帐时在销帐表格里面输入应付金额所在的月份、办事处名称、发票号、抬头 销完销帐表格后需在应收总表里面销帐，在总表里销帐时分上下两个部份，上面 是销帐总表，下面是每笔费用的销帐明细。 在ERP里面销帐时需要提前发送应收应付明细给财务部让其在ERP里面做实付， 做好后方可销帐。 在当月最后一次销帐后，制作应付总表上交给财务，内容包括下付单位、应付金 额、已付金额、余额。以便财务人员核对
交客服经理陈雯统一处理。
及时根据总部财务发送的销账表进行系统应收款的销账，务必在隔天上午前销账回 复给总部商务；确保销帐金额的准确性，要求系统销账和手工销账同步进行。
销账后发汇总表给财务做账与备查之用。
在没有接到财务部发来的消帐表格之前不可销帐 销应付时要以财务所提供的票据为准进行销帐。如缺少票据则不能销帐；确保销帐 金额的准确性，销账后发汇总表给财务做账与备查之用。
每月根据财务的通知将上上个月的办事处之间的应收和应付对销
参照应收总表，对于未按时收回的应收款向对应的办事处商务询问，确保应收款 的及时收回；每周五上午11:00交每周应收账款表与逾期账款表，每月二次，每 半月拉出超期的应收账款客户名单给业务或相关人员，并有提醒他们已扣逾期款 的罚款金额。
每五天的利润表各办事处在第六天的上午交表，核对后上交商务经理 收集各个号按时交月利润报表后，两天内从系统导出应收与应付表后与手工比对核 实做好后发邮件给总部商务部
每月十号前交生产数据分析表给袁颖。
每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果 每月定期抽查保单、签收单。抽查后上报总经理结果
如遇异常费用审核其合理性，对于不合理费用究其原因。 每月6号上午12:00前各办商务交上海分管商务工作小结报告，上海分管商务在下 午15:00交总结小结报告：
要求
统一执行人 刘菁/吴明仪
上海商务
与新客户签合 同
与客户、代理车 队签订合同
与代理车队签 合同
生产数据分析 单证的抽查
业绩情况，客 户分析，成本 与供应商分 析，应收与应 抽查货代单证 抽查车队单证
异常费用的审核 异常费用的审
小结报告
小结报告
程
每月25号拉当月月结客户对账单，客户对账单在代理对账单里导出，发给业务 员；每月 1~2号拉上月所有客户对账单（25号出过的不要了）；对账单---未开 票金额（多拉出一个月的时间）拉总清单，人名客户对账单不要拉（代收，付款 买单不要拉） 收到各办事处以邮件的形式发来的开票申请，核对后转发财务进行开票。 在ERP里进行开票审核。每半月查看未开票的应收未收款（除了有些堆存费是无 需开票的），随时检查核对未开票的原因，运费应该都要进行开票，及时与客户 对账并加紧确认回复后再进行开票。 每周定期收回各办事处寄回的对帐单并进行归档
合同内注明付款期限及扣点数额
各办商务每月必须针对自己的本职工作进行一次自我检查与总结，也可以提出好的 建议或自我表扬，以求共勉之！上海分管商务也必须在总结小结报告里体现出自己 解决问题的能力优势与承担发生问题的责任。这也将是考核各地商务绩效管理的另 一重要依据。
标准化格式化
标准化格式化
要求系统销账和手工销账同步进行
根据合同的收款方式及时分析应收款状况，提示警告；每周查看已开票的应收未收 款，要定时提示核实已开票的未收款原因，积极催收或督促业务员或相关人员回收 应收账款是商务工作的重点之重。是每个商务人员的工作责任，将是考核绩效的主 要依据之一。 确保数据的按时上交，及数据的准确性并由商务经理汇总；针对各办需要在次月调 整利润的所有费用，对于这些已经发生了的业务，首先要落实业务部门对成本监控 的机制，需严格查明确实情况，相对利润减少过大或不符合公司规定的不予进行解 锁调整。调整有关费用需有相关业务人员或各办事处车队负责人的书面报告，并酌 情报批总经理签字批准后才能依据调整之；调整完毕需出具相应账单给相关的业务 人员及各办事处车队商务核实。其次在调整费用后，要及时提供业务部门费用明 细，以便提示业务人员补收客户因业务费用调整而新增的应补付我司的费用。