市场研究事务手册市场营销与市场研究

第一章市场营销管理与市场研究第一节市场机会分析要进行市场机会分析，企业必须对其外部环境和内部情况加以分析，从而明确企业的外在环境中有哪些机会和问题点，以及企业内部有哪些优势和弱点，即通常所谓的SWOT分析，如图1-1所示：图1-1一、环境分析总体环境因素有：人口、经济、政治、社会文化、科学技术。

1.人口人口情况包括：人口数量、各年龄段人口数量和比例、家庭户数及其未来变化趋势。

2.经济经济的发达程度影响着该地区消费者的收入水平，而收入水平是购买力的标志。

通常市场研究中的经济指标有：国内生产净值GDP；居民人均年收入；社会商品零售总额及人均社会商品零售额；居民存款余额及人均存款余额。

3.政治国家的政策、法律对市场需求有很大的影响，例如在经济发展时期，市场需求倍增；经济调整巩固时期，市场就会疲软。

又如我国加入WTO后，进口税率的调低对小家电市场、汽车市场都有很大的影响。

4.社会文化社会文化影响着人们的生活方式、价值观念和消费习惯，从而对市场需求有很大的影响。

5.科学技术科学技术新发明促进了新产品的出现和老产品的改进，这样就会影响某些技术陈旧的老产品的需求，例如彩色电视机的出现影响了人们对黑白电视机的需求。

相关替代产品的出现，会直接影响产品的需求数量，例如手机、电脑通讯等的平民化，导致寻呼业的市场需求急剧下滑。

上述五方面的企业外部环境因素，除社会文化方面外，均可从二手资料中取得，而生活方式、价值观念和消费习惯，则需通过专门的调查取得。

（二）市场环境市场环境包括：市场的成熟度：①产品渗透率；②产品所处的生命周期阶段；③市场规模和市场潜量测算；④市场规模的变化趋势。

消费者行为：①使用者的特征；②消费习惯及其变化趋势；③购买动机；④购买习惯。

同业情况：①供应商数目及其供应量；②经销商。

上述市场环境资料有些可以从第二手资料取得，例如国家出版的统计年鉴、经济年鉴、经济方面的报刊杂志、企业的内部报告等；有些可以委托市场研究公司来搜集。

二、竞争分析进行竞争分析，首先要确定竞争结构。

研究竞争结构可以识别市场中主要的现实竞争者和潜在竞争者以及它们的优劣势，进而企业可以用它来制定未来的市场营销策略。

竞争结构研究对于管理现有品牌是非常重要的，因为新的进入者通常对现有品牌的市场业绩有着重要的影响，也会改变消费者对现有品牌的看法。

(一) 四种层次的竞争结构许多企业界人士经常把竞争局限于非常狭窄的范围里，他们将竞争者看作是制造相同产品的厂商。

其实如何确定竞争者取决于对竞争范围的理解，竞争可以在四种层次上定义。

1.预算层次竞争预算层次竞争(Budget-level competition)是从整个消费市场角度去考虑产品的竞争，它是市场总消费中各种产品和服务所占份额上的竞争。

市场上所有可以被消费者购买的产品和使用的服务都是这种层次上的竞争者。

在预算层次上定义竞争结构，对市场营销人员来说，显然太广泛了。

2.需要层次竞争需要层次竞争(Need-level competition)是从满足同一基本需要的角度去考虑产品竞争。

市场上所有能满足消费者某一种基本需要的所有产品都是这种层次上的竞争者。

研究需要层次竞争结构可以为企业识别产品的所有潜在替代可能，为企业扩展产品和发展新产品提供思路。

3.产品层次竞争产品层次竞争(Product-form competition)是指同一产品种类(product category)中各品牌之间的竞争。

在预测市场规模和评价企业市场营销业绩时，常常运用产品层次的竞争结构。

4.细分层次竞争产品的不同类型(type)经常用来吸引不同细分市场的消费者，品牌被定位于吸引特殊细分市场的消费者。

所谓细分层次上的竞争就是同一细分市场上定位相似的品牌之间的竞争，它是最详细的竞争结构。

细分层次上的竞争是品牌管理者最关心的，因为任何一个品牌通常不会与同行业中所有品牌在同样的范围内竞争。

行业内有些企业可能已经选定与你不相同的目标市场，或已经可能有完全不同的市场发展计划，而这个计划可能不会与你的企业直接竞争或冲突。

但有些企业正与你竞争同一类消费者，即在同一市场、同一对象上短兵相接。

对每一品牌最严重的威胁是那些在同一细分市场上的其他品牌，有关这些品牌的信息，对于品牌管理者发展品牌的市场策略是事关重要的。

分析细分层次竞争结构，还可以帮助企业识别有吸引力的但企业还未开发的细分市场，并确定企业为其提供新产品的可能性。

(二) 确定竞争结构需要层次的竞争结构可以通过列出所有满足同一基本需要的所有产品种类以及每一种类中的所有品牌来确定。

同样，产品层次的竞争结构也可以通过列出该产品种类中的所有品牌来确定。

然而，为了确定细分层次的竞争结构，需要有关消费者替代品牌方面的信息，这可以通过家庭购买固定样本连续调查或消费者使用与态度研究（U&A研究）来取得。

家庭购买固定样本连续调查提供了消费者购买品牌转换的详细资料，通过这些资料我们可以科学地确定细分层次上哪些是我们品牌的竞争者。

U&A研究也可以提供消费者品牌替换的资料，而且它还可以给出消费者对产品类型中各主要品牌的知觉图，这两方面资料也可以帮助我们确定细分层次上的竞争结构。

有关内容我们将在第二章中介绍。

(三) 识别竞争的优劣势定义好竞争结构之后，下一步就是要发现会影响企业品牌销售的竞争者的优势和弱点。

在生产或市场营销的各个方面都可以出现优劣势，如原材料供应、生产能力、管理能力、筹资能力、分销网络的实力、营销技能等方面都会产生优劣势。

大部分用来识别竞争优劣势的信息都可以从第二手资料及企业销售部门中取得。

如果能够向市场研究公司购买资料，那么就可以获得如下各方面的详细信息：1.主要竞争品牌的知名度；2.主要竞争品牌在总体市场及各销售渠道上的市场占有率；3.主要竞争品牌的消费者构成；．4.主要竞争品牌的价格定位；5.主要竞争品牌的销售渠道、铺货范围、供货程度；6.主要竞争品牌在各销售渠道的优劣势；7.主要竞争品牌在各零售商店的促销活动；8.主要竞争品牌的广告费用比例。

通过环境分析和竞争分析，我们就可以发现市场环境中某些变化趋势，使企业有可能获得竞争上的差别利益的机会。

同时我们也可以发现环境中某些变化趋势，企业如果不及时采取有效的营销活动加以适应，将导致销售下降，利润减少，甚至危及企业生存和成长的问题点。

三、企业内部情况分析分析市场机会还须对企业内部情况加以分析，内部情况可从两方面去进行分析：（一）企业资源与能力分析企业资源和能力包括：设计能力、生产能力、营销能力、财务能力、管理能力。

一般来讲，企业本身资源和能力不够大的话，目标市场不能过大，不宜成长太快，否则很容易失败。

（二）过去绩效分析过去绩效分析就是对过去数年来的销售额、利润额、成本、销售增长率、销售利润率、市场占有率、成本降低等项目进行的分析。

通过上述两项分析，结合竞争对手的优劣势，我们就可以知道本企业的品牌有哪些优势和弱点。

再结合外在环境中的市场机会，看看这些市场机会与本企业的目标、资源、条件等是否一致。

选择那些比其他潜在的竞争者有更大优势，能享有更大差别利益的市场机会作为本企业的发展机会。

四、市场占有率市场占有率在分析产品层次中的竞争时是一个十分重要的指标。

某一时期内某一品牌产品在某地区的市场占有率是指该时期内该品牌在该地区的实际销售占整个行业的实际销售的百分比。

通常可按销售数量或按销售金额来计算。

（一）市场占有率是评价企业业绩的重要指标过去我们评价一个企业的业绩，通常运用的指标有：销售额增长率、销售利润率、投资报酬率，而往往忽略市场占有率这个重要指标。

在经济高速发展时期，市场购买力总是年年上升，所有参加竞争的企业都可以沾光，即使是竞争能力弱的企业，销售额也会有一定程度的上升而获得利润。

所以在经济高速成长的时代，企业的市场竞争只是企业所取得的利润大小的次序之争。

然而当社会需求量饱和，市场增长率出现了停滞的状况，市场竞争势必形成为在固定的、有限的利润中所占百分比的比例之争。

对于这个百分比的争夺越激烈，竞争也就越激化。

衡量企业的业绩，还必须考虑市场占有率。

在市场疲软时期，即使销售量有所下降，但只要市场占有率上升，说明业绩不错。

因为有高的市场占有率，一旦市场复苏，销售量就可以急剧上升。

市场占有率所以成为评估企业业绩的一个重要指标，主要基于以下两项理由：1. 市场占有率是一相对量，它可反映由外界因素例如景气变动、物价水平的波动、需求的变动，以及政府政策的改变等，影响整个行业的销售结果，避免以销售额绝对值作为评估标准而产生的错觉。

2. 以市场占有率作为评估标准，意味着企业业绩至少应与同业共进退，既不与最好的同业相比，亦不与最坏的相比较，这是管理上最起码的合理需要。

由上述两点可知，如果企业的市场占有率降低，企业在市场上的地位降低，企业未来可能会走下坡路，因为市场上出现强有力的竞争，而我方属于劣势，才有如此结果。

必须注意，市场占有率降低，并不一定表示企业经营效益的下降。

如果市场上有新企业加入或旧企业退出，或同时发生，那么市场占有率必然会发生变化，而这种变化并非来自经营效益的变化。

而市场占有率的变化告诉我们市场上已发生变化，到底有什么不对或有什么地方成功其因果关系如何（二）市场占有率是反映企业竞争能力的重要指标市场占有率反映了一种品牌的产品在市场上的地位如何，它是一种品牌在市场上的位置指标。

根据这个位置，企业就可以确定自己的竞争战略。

如果市场占有率不清楚，就好象一个人在十万大山之中，迷失了方向，不知自己身在何处，下一步应上山还是下山，往北还是往南。

把自己的位置搞清楚是知己的功夫，弄清别人的位置是知彼的功夫。

知己又知彼，成功已大半了。

（三）兰查斯特战略模式导出的市场占有率目标值你的品牌处于竞争中的什么位置，由兰查斯特战略模式导出的市场占有率目标值可以帮助你作出判断。

1.上限目标值——73.9%此为绝对优势的独占状态，此时企业在竞争中已处于绝对安全。

取得比73.9%以上的占有率不能算是上策，这是因为：1)一个企业即使已有独占性占有率，但在顾客喜欢多样化的今天，想达到100%的占有率是不可能的，剩下来的是其他企业的忠实顾客，对独占企业来说则属反对派，要以这些人为目标对象，花费是相当大的；2)会导致和其他业界的竞争；3)市场占有率与投资报酬率的关系是随着占有率由10%上升到74%，投资报酬率也跟着上升，但占有率超过74%，投资报酬率上升则逐渐减弱；4)需求缺乏弹性，竞争越激烈，需求弹性就越大，当占有率达到独占的水平时，实质的竞争关系也就减少了，需求就越来越缺乏弹性。

2．安定目标值——41.7%在市场中，如果有三家以上公司竞争时，只要谁先取得41．7％的市场占有率，就可以超越其他竞争者，处于优势的位置，不仅成为业界主流，而且很快就能遥遥领先。