2020年扫地机器人行业市场分析报告
2020年扫地机器人行业市场分析报告
2020年9月
▍行业前景：自主避障+拖地升级，行业迎来量价齐升行业现状：2020Q2 行业重回正增长，CR3 超过70%
国内扫地机器人行业2020Q2 重回正增长。从年度数据来看，2015-2018 年，受益于规划导航产品和扫拖一体产品的普及，行业处于快速成长期。2018 年国内销量达到577万台，3 年CAGR 为40.7%。2019 年，行业规模下滑7.6%，主要原因是随机类低端产品的销售出现萎缩，但以LDS 和vslam 为代表的高端产品在2019 年依然实现20-30%的增长。从季度数据来看，2019Q1 至2020Q1，行业经历了连续5 个季度的下滑。在2020Q2，受益于新一代AI 视觉扫地机器人产品的推出，以及疫情后的消费复苏，行业重新回到正增长趋势上。
图1：国内扫地机器人终端销售额（年度，亿元）
扫地机器人销售额yoy
90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020H1
资料来源：中怡康，市场研究部
图2：国内扫地机器人终端销售额（季度，亿元）
扫地机器人行业规模YOY
30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00
-
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
-20.0%
-40.0% 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2
资料来源：中怡康，市场研究部
科沃斯、小米、石头科技，市场前三名地位牢固。科沃斯在2018 年补强高端的规划导航类扫地机器人后，市占率维持在40-45%，国内市占率龙头地位牢固。小米和石头科技的市占率维持在10-15%之间，位于行业第二名和第三名。行业前三名合计市占率超过70%。在高端的规划导航类市场，前三名的合计市占率超过90%。
图3：国内扫地机器人竞争格局
科沃斯小米石头iRobot 美的
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
资料来源：中怡康，市场研究部
行业前景：新一轮技术红利期开启，有望重现2017 年前后的量价齐升
复盘美国和中国的扫地机器人行业发展历史，在技术迭代时期行业都出现了量价齐升的趋势。（1）美国市场：2002 年，iRobot 推出第一代Roomba 扫地机器人，采用随机式清扫的算法，大幅减少了传感器数量，从而使得扫地机的价格能够被大众所接受，2002年也是美国扫地机市场的元年。2015 年，iRobot 推出Roomba 980，通过搭载vslam 技术，让扫地机具备了规划清扫的能力，在用户体验上有了本质上的突破。根据我们测算，2002-2007 年，美国扫地机器人行业的渗透率加速提升。2008-2014 年，行业渗透率提升速度趋缓。从2015 年开始，美国市场扫地机器人的渗透率提升速度重新开始加速。（2）中国市场：中国的扫地机器人行业发展慢于美国，2014 年行业规模首次突破百万台。2017年前后，石头科技和科沃斯在国内推出基于LDS 和vslam 的规划类扫地机器人，同时，扫拖一体技术也逐步得到普及。受益于技术迭代，国内行业迎来3 年的高景气时期，每年渗透率提升幅度达到1.5 至2.0pcts。2017 年前后，国内市场扫地机器人的均价从1300元附近提升到1500 元附近。2020H1，行业的均价已经提升至1700 元附近。
图4：中国市场和美国市场扫地机器人渗透率提升趋势
中国渗透率提升幅度（右）美国渗透率提升幅度（右）
中国城镇家庭扫地机器人渗透率（左）美国家庭扫地机器人渗透率（左）12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0%
资料来源：iRobot 公告，中怡康，市场研究部测算
图5：中国扫地机器人行业线上销售均价趋势（元）
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
资料来源：淘数据，市场研究部测算
2020 年，行业迎来新一轮技术红利期（自主避障+拖地升级），行业有望进入新一轮的加速发展期。扫地机器人由移动导航系统和清扫系统两部分组成，技术创新主要围绕这两个系统展开。从扫地机器人的发展历程来看，两个系统的发展方向都是提升自动化程度，以减少人工的参与，最终目的是自主完成清扫工作的闭环。2020 年，这两个系统都有显著的技术升级。（1）自主避障：科沃斯、石头科技的旗舰产品都配备了AI 视觉技术，实现了自主避障功能，扫地机器人在移动导航方面的使用体验进一步提升。（2）拖地升级：科沃斯推出OZMO PRO 电动高频擦地系统，通过高频振动提升拖地效果。云鲸智能通过自动换洗拖布这一创新性功能，迅速打开市场，也获得众多投资者的青睐。我们观察到，从“单一扫地”到“扫拖一体”的趋势，不单发生在扫地机器人行业中，在手持吸尘器行业也存在这一趋势，以添可芙万洗地机为代表的产品迎来爆发式增长。从均价上看，科沃斯、石头科技、云鲸智能的旗舰产品均价提升已至3000 元以上。
图6：2020 年前后是行业新一轮的技术红利期（以科沃斯的产品迭代路径为例）
资料来源：市场研究部整理
注：纵轴表示清扫系统的技术迭代，横轴表示移动导航系统的技术迭代