【总结汇报】最新整理-银行个人客户经理队伍建设以及发展情况总结(范文精选)

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银行个人客户经理队伍建设以及发展情况总结（范文精选）

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XX分行营业部高度注重经理队伍建设，对个人客户经

理实行名单制管理，目前为止，已配备客户经理12名，其

中理财经理5名，营销经理5名（包含个贷营销经理4

名），大堂经理2名。营业部规范个人客户经理行为管理，加强理财业务的拓展，提升了优质客户的服务水平。现对

个人客户经理的队伍建设以及发展情况做如下总结：

一、强化队伍建设，及时增配个人客户经理。营业部

目前拥有贵宾客户2400余名，按照人均管户上限400名的

工作量认定，及时增配客户经理，并且规定对个人客户经

理聘用时，由支行在具备任职资格的人员中选择，由分行

个人金融业务部核准，未获得任职资格的人员一律不得担

任个人客户经理。因此，营业部目前所有客户经理包括大

堂经理均通过个人客户经理资格考试，并且80%员工同时拥

有三项以上资格认证。

二、注重业务培训，提升客户经理的营销技能。为确

保核心竞争力项目的顺利推广实施，我行组织开展多层次、多形式的培训工作。目前营业部个人客户经理通过CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™（国际金融理财师）资

格认证二名，通过AFP（金融理财师）资格认证四名，取得

个人客户经理岗位资格12名，取得个人贷款业务资格12

名，取得基金销售资格8名，通过中级财资管理师资格1

名，通过中小企业信贷上岗资格1名。营业部年初制定培

训计划，将培训工作落到实处，除了组织个人客户经理的

网上培训工作，还及时选派人员参加省分行的各类培训班。平时加强对版本《手册》的学习，人手一册，增强个人客

户经理对项目实施的认识，明确各岗位职责和要求，熟悉

掌握对优质客户识别引导、按触营销，业务处理，关系维