销售日报表的管理
销货日报表和送货单管理规定
销货日报表和送货单管理规定根据公司关于加强规范化管理的有关要求，特制定本规定。
一、本规定所指销货日报表和送货单为湖北三扬石化有限公司销货日报表和送货单。
二、财务部为销货日报表和送货单的主管部门，业务部负责日常管理。
三、销货日报表和送货单由财务部统一印制，各部门（单位）根据需要到财务部领取，财务部登记送货单单号，各部门（单位）签字签收。
四、销货日报表和送货单填写的要求各部门（单位）每天必须填写销货日报表和送货单，销售人员当天休息或未销售任何货物可不填写，在次日日报表注明。
页面要求：1）、字迹工整，2）、不得涂改，3）、填写完整，签名必须完整，送货单客户必须签字，如不清晰，须要求客户重签。
如有特殊情况须报业务部，经批准后方可执行。
五、收取和保管1、销货日报表和送货单由业务部每天早上8点在车队办公室统一收取，销货日报表不合格由填写人或销售人员重新填写。
2、送货单第一联（白联）交财务部保管，第二联（红联）交业务部保管，第三联（蓝联）交给客户，使用四联单（第四联为黄联）或有特殊情况，必须报业务部，经批准后方可执行。
3、销货日报表交财务部保管。
4、未填写完或涂改废弃的送货单必须上交财务部。
（每月三十号由业务部收取）5、业务部在收取时必须严格按照本规定认真检查，确保销货日报表和送货单填写规范、字迹清晰、完整、正确并有填写人签字。
6、业务部和财务部要妥善保管好销货日报表和送货单。
六、销货日报表和送货单的登记和处理1、业务部和财务部每天要及时对销货日报表和送货单进行登记，每月或必要时比对数据，确保登记数据的及时性和准确性。
2、业务部负责客户的单据对账，客户或客户经理在领取单据时必须出具签收证明或欠条，由业务部负责收取。
七、责任区分1、销货日报表送货单不合格要当场追究填写人责任，并由业务部进行处理，如因送货单造成的损失，由填写人（销售人员）赔偿，并不计销售提成。
2、业务部和财务部保管的单据，如发生遗失、损坏等原因造成的损失，追究相关责任人的责任。
销售人员工作日报表、月工作总结与月工作计划管理办法——规章制度
销售人员工作日报表、月工作总结与月工作计划管理办法——规章制度1. 引言销售人员是企业中负责推动销售业绩的核心力量，他们的日常工作对于企业的发展至关重要。
为了规范销售人员的工作行为，提高销售效率和质量，制定销售人员工作日报表、月工作总结与月工作计划管理办法，以便确保销售工作的顺利进行。
2. 工作日报表管理办法销售人员每天需要提交工作日报表，以下是工作日报表管理办法的具体规定：•销售人员应当在每天的工作结束后填写工作日报表，并在第二天上班前提交给销售经理；•工作日报表应包括销售人员的工作内容、客户拜访情况、销售业绩、问题与困难、下一步工作计划等内容；•工作日报表的填写应真实准确，不得虚假夸大，一经发现，将受到相应的纪律处分；•销售经理应及时审阅并提出意见或建议，对表现优秀的销售人员，应予以奖励和表扬；•工作日报表应存档备查，以备后续参考和总结。
3. 月工作总结管理办法每个月结束时，销售人员需要撰写月工作总结，总结本月的销售工作情况，以下是月工作总结管理办法的具体规定：•月工作总结应提供上月销售业绩、完成情况、问题与困难、经验教训、下月工作计划等内容；•月工作总结应真实客观，客观评价本月工作完成情况，分析成功与失败的原因，并提出改进措施；•销售经理负责审阅并提出意见或建议，对表现突出的销售人员，应给予相应的奖励和表扬；•月工作总结应及时提交，不得拖延；•月工作总结应存档备查，以备后续参考和总结。
4. 月工作计划管理办法每个月初，销售人员需要编写下月的工作计划，以下是月工作计划管理办法的具体规定：•月工作计划应包括销售目标、销售策略、销售计划、推广活动等内容；•月工作计划应具体可行，考虑到销售人员的实际能力和市场环境；•销售经理应审阅并提出意见或建议，对于合理的工作计划，应给予支持和协助；•月工作计划应及时提交，不得拖延；•月工作计划应存档备查，以备后续参考和总结。
5. 其他规定•销售人员应遵守公司的销售政策和相关法律法规，不得以不正当手段进行销售活动；•销售人员应根据市场变化和公司需要，不断学习和提升销售技能；•销售人员应积极配合市场开发部门和其他部门的工作，共同推动企业销售业绩的增长；•销售人员应保守客户信息和公司商业机密，不得泄露给不相关的人员。
销售代表过程管理指标日报表填写规范 (1)
销售代表过程管理指标日报表填写规范一、基础信息1、终端名称填写简称，如“同城汇餐厅”、“新丰小吃”，但对于连锁终端或名称相同的终端应细化标识如“世纪联华（外海店）”。
2、终端地址为方便检核，需填写“路线+门牌号，如“东风路5号”。
二、产品结构优化1、产品销量（1）按照中国劲酒、参茸劲酒、追风酒各品项分别进行了A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K等编码。
销量是以件数为单位，销售代表只需在空格栏填写数字即可。
如今天125ml中国劲酒进货3件，则在“A栏”填写阿拉伯数字“3”。
（2）对于销量统计以实际送到货并结款为准。
备注说明：产品销量以“件”为单位进行核算2、网点开发（1）如该终端258ml中国劲酒和520ml中国劲酒同时三个月以上未销售然后谈判进场，则被视作两家新网点。
若该终端是补货，则该品种不能算作新网点。
（2）网点开发按照中国劲酒各品项分别进行了A、B、C等编码，若258ml中国劲酒是开发网点，只需在”B栏“打√”即可。
三、新增氛围布置形式1、将氛围形式分为张贴类编号A（如KT板、pop、推拉门贴）、广告类编号B（如店招、灯箱）、使用类编号C（如陈列架、打火机、台卡、烟灰缸）和市场制作的个性化氛围编号D（如特色菜看板、橱窗）四种类型。
若销售代表在该店布置了KT板，只需在”A栏“打√”即可。
2、新增氛围以实际布置到位的新物料广告为准。
四、样板店建设1、样板店的标准为品种齐全、陈列醒目、氛围好、客情好、动销良好，不是简单地氛围布置和生意火爆，因此要求市场须注重样板店质量；2、将样板店分为“新增”和“维护”两类，销售代表只需根据情况“打√”即可。
五、终端老板培育将终端老板分为“是”和“新增”两类，“是”指过去已经培养成为劲酒忠诚消费者，“新增”指今天培育的劲酒忠诚消费者，销售代表只需根据情况“打√”即可。
六、终端激励终端激励主要指瓶盖兑付，销售代表需具体填写回收品种和数量，如销售代表今天回收125ml中国劲酒瓶盖20个、258ml中国劲酒瓶盖10个、520ml中国劲酒瓶盖5个、600ml中国劲酒瓶盖2个，填写的规范标准为“A20+B10+C5+D2”。
门店销售日报表
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
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业务管控篇
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财务管控篇
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
日报表管理制度
销售部工作报表制度
工作报表制度一方面是为了养成工作人员不断总结、完善工作思路、工作方法的习惯，使工作做到井然有序，有利于加强员工的自我管理和工作规划；另一方面由于部门经理的及时审阅，可以对员工目前的工作情况给予适当的建议和指导，更加有利于工作的高效、高质完成。
1、所有销售人员于每日17：00时（正常节假日休息除外，特殊情况可延长至次日早上10点前）之前将今日交至绩效员处，逾期不交者按照相关条例进行处罚。
2、报表内容包括：营业日报表，有望客户进度表，展厅客流量登记表以及当天客户时遇到的问题，是否需要协助，对部门、公司的意见或建议。
3、如销售顾问因各种特殊情况外出，可以电话或短信直接告知直接上级领导。
4、绩效员须每天对未能按时上交工作报表人员进行统计，每日汇总。
5、部门经理有责任、有义务对本部门员工的报表完成情况做出审核，对不合格报表有做出处罚的权利。
6、部门经理对本部门员工的日常报表中提出的问题要及时解决，解决不了的，可向上一级
领导反映，并追踪问题的最终解决。
处罚条例：
不论何种报表，内容填写不全也未说明原因者，视同未交者同样处罚，第一次者处以10元罚款；第二次处以20元罚款；第三次处以30元罚款，以此类推。
附则：
本制度自二零一一年十月十五日起生效。
销售报表、报告管理制度
销售报表、报告管理制度为了时时监控销售状况，真实全面了解销售进度，清楚了解现场销售质量，及时全面了解各项技术指标。
准确记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供真实依据，特制定本报表、报告管理制度。
一、报表制度1、实行日报、周报、月报制度；2、所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表；3、当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实填写销售报表；4、报表上报时间：（1）日报上报时间:次日早上9：30分以前，周末和法定节假日，在当天上报公司；（2）周报上报时间:每周星期一早上9：30分以前上报上一周销售报表；周末和法定节假日，在当天上报公司；（3）月报上报时间:每月2日早上9：30分以前上报上一月销售月报；周末和法定节假日，在当天上报公司。
5、上报部门：日报、周报、月报上报公司营销部二、违规处罚1、篡改、假报销售数据，给予责任人200元/次罚款处罚；2、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；3、没有及时上报公司报表的，给予责任人50元/次罚款处罚；三、岗位报表项目1、销售日报表2、房源日销控表3、销售情况周报表4、来人来电周报表5、销售去化统计表6、累计销售情况汇总表7、资金回款情况汇总表（财务）四、上报内容日报内容：1、日报表2、房源日销控表3、资金回款情况汇总表（财务）周报内容：1、周报表2、周房源去化统计表3、一周来访客户分项统计表4、签约情况汇总表5、一周资金回款情况汇总表（财务）月报内容：1、一月销售月报表2、一月房源去化统计表3、一月来访客户分项统计表4、一月签约情况汇总表5、一月资金回款情况汇总表（财务）五、报表内容及格式（后附）。
家园便利店做报表的步骤和教程
家园便利店做报表的步骤和教程
业绩报表对于门店来说是非常重要的，也是最能直接体现出门店收入的，所以每月大家都会统计报表，进行复盘。
1、销售日报表其实就是现金报表和银行报表的合计。
（1）日报表写明日期、组别、编码、每日违规数量、数据汇总，要有今日现金业务今日银行存款业务（不是现金的）今日现金总数今日银行存款总额合计（今日现金+今日银行存款）还有什么，考勤，库存公司业务特点定。
（2）日期摘要收入支出余额备注在EXCEL表中列示这几项就行了，要简单易懂。
（3）看所有订单和交货日期定生产日期再把每批货进行安排生产技术性高的优先生产其他可以按照流水日程安排。
（4）可以从以下几个方面进行考虑：单个班组（用趋势图表示）：生产效率、异常记录与分析、质量指标、班组出勤情况；整个车间（柱状图表示）：生产效率、质量指标、班组出勤
2、其实就是把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。
上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。
收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。
该软件还提供了库存管理、会员管理、收银等多种操作功能，可以帮助开店的小伙伴更有序更高效的完成工作，唯顿官网中还提供了多个行业的版本，适合各个行业的小伙伴，感兴趣的小伙伴可以了解一下。
3、超市的日报表就是一个日记流水表逐笔记录进出，一个透视表用来自动汇总、任意组合统计、查询。
一定要简洁明了，容易查询。
报表统计上报规定
报表统计上报规定为加强门店销售款的财务监控力度，统一销售上报口径，保证销售额数据的准确一致性，现对销售款的上报作如下规定：第一项销售日报表管理规定1、收银在银行结帐时点收取的所有现金都必须解缴银行，包括当日销售现金、上日结帐时点后隔夜款、收取的预收款现金。
2、预收款1）预收款专指因客户需要预付部分或全部货款，但不开具发票产生的收款，原则上不鼓励预收款。
2）对于预收款，收银必须进行相关登记，记录预收款时间和实现销售时间。
3）对于部分预收的一律不得开具发票；对于全额预收的，除系统原因外必须开具发票。
凡预收款的必须明确发票开具时间且最晚在7天内，不可待定，否则不得采用预收款方式。
目前系统原因主要为：使用ERP系统的，销售非集中配送但无库存的商品；外省使用手工发票和前台电脑开票的均可实现即时开票。
4）预收款的解款要求：鉴于预收情况较少，故要求每一笔预收款均单独填写“银行解款单”，解款单上注明收银柜台名称、预售单号码，根据预收解款总额填写“缴款凭证”；解款后，台帐核对缴款凭证总额与相应预收款解款单总额，解款单暂由台帐保管。
5）预收款商品发票开出后，收银在当日销售的缴款凭证上注明预收款的预售单号；台帐根据预售单号进行抽取原解款单，保证当日随当日缴款凭证、记帐联、解款单等一同交财务。
则当日销售的缴款凭证总额=记帐联总额=当日现金支票解款+让利+其他（如：总部调现）+原预收款（当日销售中以预收款冲抵部分，注明预售单号）3、根据《加强门店销售款管理的紧急通知（暨：门店销售款管理规定）》，门店必须严格执行，禁止发生应收款。
第二项规范对外报表及销售日报表一、对外报表对外报表有助于企业内部管理者和决策者、企业外部各监督管理部门更好地了解企业经营状况，因此，准确、及时的提供对外报表就显得极其重要。
鉴于目前各分公司报表上传的及时性和准确性存在或多或少的问题，现对对外报表的内容、格式、上报时间、相关责任人、相关负责人及惩处办法做出相应的规定。