咨询项目管理流程
企业咨询管理流程
企业咨询管理流程
企业咨询管理流程通常包括以下几个步骤：
1. 需求评估：咨询公司与企业进行初步沟通，了解企业的问题和需求，确定咨询服务的范围和目标。
2. 项目计划：咨询公司根据需求评估的结果，制定详细的项目计划，包括咨询方法、工作流程、时间安排等。
3. 数据收集：咨询公司通过调查问卷、访谈、资料分析等方式，收集企业的相关数据和信息，为后续的分析和建议提供依据。
4. 分析诊断：咨询公司对收集到的数据进行分析和诊断，找出企业存在的问题和潜在的机会，提出相应的建议和解决方案。
5. 方案实施：咨询公司与企业共同制定实施方案，明确责任和时间表，确保咨询建议得到有效实施。
6. 效果评估：咨询公司对咨询方案的实施效果进行评估，根据评估结果对方案进行调整和优化。
7. 项目总结：咨询项目结束后，咨询公司与企业进行总结，回顾项目实施过程中的经验和教训，为未来的合作提供参考。
企业咨询管理流程可能因咨询公司和企业的不同而有所差异，具体的流程和步骤根据实际情况进行调整和优化。
项全过程咨询服务：项目管理工作程序、方法和制度项目管理工作程序
项全过程咨询服务——项目管理工作程序、方法和制度项目管理工作程序接受管理任务委派项目负责人成立项目部收集有关资料编制规划及实施细节按合同进场实施管理服务直至工程结束至缺陷责任期满结束项目管理工作控制要点明确项目管理程序，规范施工过程。
通过第一次工地会议进行项目管理交底，明及强烈的预见性，针对工程可能出现的各种质量问题制定预控对策，通过设置质量控制点（见证点和停止点）使之消除于萌芽状态。
做好施工过程的质量项目管理项目管理工程师的跟踪和巡视是工程质量现场控制的重要环节，在项目管理时要做到“多巡视、抓关键、查细部、盯重点、多动手”。
只有多巡视才能及时掌握工程施工动态，发现并纠正存在的问题；项目管理巡视和验收中发现的问题要多动手写成文字及时通知施工单位，要求限期整改,并对处理后的结果予以复查。
项目管理工程师要做到重在“理”次在“监”因社会项目管理不同于政府监督，它属于高智能的服务，所从事的是一项综合性技术管理工作。
项目管理工程师通过“理”督促施工单位提高其管理水平和质量意识，遵照《建设工程项目管理规范》组织施工，也能使项目管理工程师赢得施工单位的支持和配合，树立项目管理工程师的威信，同时也便于监理工程师对质量实施项目管理。
通过试验段方可获取拌合、运输、摊铺、碾压各工序施工参数，验证试验室出具的配合比，检验各种机械联合作业的协调性和指挥调度的有效性。
做好试验检测工作为确保工程质量提供数据，试验项目包括验证试验、标准试验、抽样试验、工艺试验四大类。
大部分试验需在现场做，为此项目管理工程师要重点督导施工方完善其工地试验室，建立健全试验制度，不仅要对验证试验、标准试验、工艺试验跟踪项目管理外，还要做好大量的平行抽样试验，及时准确的提供试验数据以正确评价施工质量。
对现场无法做而需委托试验的项目项目管理工程师要做到见证取样、见证送检。
正确处理好工期与质量的关系项目管理工程师要通过多方协调，加强与施工方的交流沟通以取得其支持与配合，树立其员工的质量意识，提高其管理水平，正确处理好工期与质量的关系，不能一味赶进度而不讲质量，通过提高一次验收合格率以加快施工进度，防止出现“前松后紧”现象而在后期赶工时忽视质量管理。
工建设项目全过程工程咨询管理流程
工建设项目全过程工程咨询管理流程
工程咨询管理是指在工程建设项目的全过程中，对工程实施过
程中的技术、经济、管理等方面进行咨询和管理的一种综合性服务。
工程咨询管理流程可以分为以下几个主要阶段：
1. 前期调研阶段，在工程项目启动之初，需要进行前期调研，
包括对项目的可行性进行评估、进行初步的设计方案研究等。
工程
咨询管理在这一阶段需要进行相关技术、经济、市场等方面的咨询，为项目决策提供支持。
2. 设计阶段，在项目设计阶段，工程咨询管理需要对设计方案
进行审查、评估，同时需要与设计单位进行协调，确保设计方案符
合相关法规标准，并满足业主的需求。
3. 招投标阶段，在工程项目的招投标阶段，工程咨询管理需要
协助业主进行招标文件的编制、评标工作的组织、投标文件的审查
等工作，确保招标过程的公平、公正。
4. 施工阶段，在工程项目的施工阶段，工程咨询管理需要对施
工单位的施工方案进行审查、监督施工过程中的质量、安全等方面
的工作，确保施工过程的顺利进行。
5. 竣工验收阶段，在工程项目的竣工验收阶段，工程咨询管理需要协助业主进行竣工验收工作，确保工程质量符合相关标准，并协助业主进行工程结算等工作。
总的来说，工程咨询管理流程涉及到工程项目的各个阶段，需要对项目进行全方位、全过程的管理和咨询，以确保工程项目的顺利实施和最终达到预期的效果。
管理咨询的基本流程有哪些
管理咨询的基本流程有哪些管理咨询是有基本程序的，所以很多的人都会想知道管理咨询的具体步骤。
下面为您精心推荐了管理咨询的基本流程，希望对您有所帮助。
管理咨询的基本流程(一)业务洽谈阶段业务洽谈阶段是从客户有咨询需求开始，经过咨询机构和客户的相互了解、洽谈，直至签订管理咨询服务合同为止的全过程。
此阶段包括以下内容：1.获取咨询需求信息;2.与客户初步洽谈;3.进行预备调查;4.撰写项目建议书;5.展示咨询机构实力;6.进行商务洽谈;7.管理咨询服务合同的确认与签订。
(二)诊断阶段诊断阶段是从依据咨询服务合同着手准备咨询开始，经过调研分析明确客户存在的问题和产生问题的原因、理清改善建议的方向和重点、编写诊断报告书，直至向客户汇报交流使诊断报告得到认可为止的全过程。
此阶段包括如下内容：1.进驻客户单位前的准备;2.召开项目启动会;3.开展调研分析;4.提出解决问题的思路和框架;5.撰写诊断报告;6，汇报和提交诊断报告。
(三)改善方案设计阶段改善方案设计阶段是将诊断报告中解决问题的思路和框架，经过详细设计使之成为可操作的、得到客户相关方面认可的解决方案文件的全过程。
此阶段包括如下内容：1.改善方案的形成;2.改善方案的研讨和修订;3.改善方案的汇报与提交。
(四)实施指导与项目总结阶段实施指导与项目总结阶段是指改善方案被客户认可后，咨询机构在一定时间段内指导、协助客户实施方案并最终结束咨询项目的过程。
此阶段包括如下内容：1，帮助客户制定实施计划;2.对客户进行相关培训;3.对实施中的重点部分进行辅导;4.解决实施中出现的问题，并对方案进行修改与完善;5.对实施效果进行评估;6.进行正式的项目总结。
管理咨询的程序接洽咨询阶段客户来源大致分为慕名而来、第三方介绍、咨询组织自荐三种。
咨询组织应派出具有丰富知识和经验的高级咨询顾问或主要负责人与客户负责人接洽，了解客户的要求和意图，权衡受理能力，判断受理条件。
1)任务。
pmc项目管理结算流程
pmc项目管理结算流程
PMC（Project Management Consultancy）项目管理咨询是指专业机构向建设单位提供项目管理咨询服务的一种形式。
以下是PMC项目管理结算流程的一般步骤：
1. 服务内容确认：在项目开始前，双方需要明确PMC服务的具体内容和范围，包括工作任务、责任分工、服务标准和结算方式等。
2. 服务阶段划分：将整个项目周期按照不同阶段进行划分，并与建设单位达成共识，确定每个阶段的PMC服务费用。
3. 服务合同签订：双方根据之前商定的服务内容和阶段划分，签订正式的PMC服务合同，明确服务费用、结算周期、付款方式等条款。
4. 服务阶段性结算：根据项目实际进展情况和各阶段完成的工作量，PMC向建设单位提交阶段性结算申请，包括对应的工作报告、验收记录等资料。
5. 结算审核：建设单位对PMC提交的结算申请进行审核，核实工作量及质量，确认是否符合合同约定的标准和要求。
6. 支付阶段费用：经过审核确认无误后，建设单位按照合同约定的支付方式向PMC支付相应的阶段性费用。
7. 完工结算：当项目全部工作完成后，PMC提交最终结算申请，包括项目总结报告、工作成果展示等，由建设单位进行最终审核并支付尾款。
8. 结算记录：双方需保留好所有的结算文件和记录，包括合同、结算单、付款凭证等，以备日后查阅和核对。
以上是一般PMC项目管理结算流程的基本步骤，实际操作中可能会因项目特点而有所调整和变化。
在进行结算过程中，双方需遵循合同规定，保持沟通畅通，确保结算过程顺利进行。
某公司咨询项目管理制度及流程-项目实施方法
某公司咨询项目管理制度及流程-项目实施方法项目实施方法参考手册目录前言1>.................................................................. ..............................................................5 概述.................................................................. ..............................................................5 一、项目实施的意义............................................................................................5 二、系统的构成....................................................................................................6 三、项目实施的生命周期....................................................................................6 四、实施过程中常见的问题................................................................................6 五、实施过程中问题所导致的结果....................................................................7 概念介绍........................................................................................................................7 一、活动................................................................................................................8 二、交付成果........................................................................................................8 三、角色................................................................................................................8 四、规范化技术....................................................................................................9 五、阶段................................................................................................................9 六、阶段成果......................................................................................................10 计划.................................................................. ............................................................10 项目定义......................................................................................................................11 一、目标..............................................................................................................11 二、主要角色......................................................................................................12 三、阶段成果......................................................................................................12 1(《项目定义分析报告》..........................................................................12 四、工作步骤1——分析...................................................................................13 1(目的........................................................................................................13 2(参与人员................................................................................................13 第 1 页共 37 页3(活动.................................................................. ......................................13 4(规范化技术.................................................................. ..........................13 5(信息处理.................................................................. ..............................15 五、工作步骤2——领导人员概论课程...........................................................15 1(目的.................................................................. ......................................15 2(参与人员.................................................................. ..............................15 3(活动.................................................................. ......................................16 课程.................................................................. ............................................16 六、工作步骤3——任命项目小组...................................................................16 1(目的.................................................................. ......................................16 2(参与人员.................................................................. ..............................17 3(活动.................................................................. ......................................17 七、工作步骤4——评审《项目定义分析报告》...........................................17 1(目的.................................................................. ......................................17 2(参与人员.................................................................. ..............................17 3(活动.................................................................. ......................................18 4(成果.................................................................. ......................................18 客户调研.................................................................. ....................................................18 一、目标.................................................................. ............................................18 二、主要角色.................................................................. ....................................18 三、阶段成果.................................................................. ....................................19 1(《客户调研报告》................................................................ ..................19 四、工作步骤1——访谈.................................................................. .................19 1(目的.................................................................. ......................................19 2(参与人员.................................................................. ..............................19 3(活动.................................................................. ......................................20 4(规范化技术.................................................................. ..........................20 5(信息处理.................................................................. ..............................21 第 2 页共 37 页五、工作步骤2——评审《调研报告》 (22)1(目的.................................................................. ......................................22 2(参与人员.................................................................. ..............................22 3(活动.................................................................. ......................................22 4(成果.................................................................. ......................................23 方案设计.................................................................. ....................................................23 一、目标.................................................................. ............................................23 二、主要角色.................................................................. ....................................23 三、阶段成果.................................................................. ....................................23 1(《企业业务流程重组建议方案》. (23)2(《企业机构调整建议书》................................................................ ......24 3(《需求定义报告》................................................................ ..................24 4(《业务系统流程图》................................................................ ..............25 四、工作步骤1——评审管理方案.................................................................. .25 1(目的.................................................................. ......................................25 2(参与人员.................................................................. ..............................25 3(活动.................................................................. ......................................26 4(成果.................................................................. ......................................26 五、工作步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图...........................26 3( 目的.................................................................. ................................26 2(参与人员.................................................................. ..............................27 3(活动.................................................................. ......................................27 4(成果.................................................................. ......................................28 开发并确认.................................................................. ................................................28 一、目标.................................................................. ............................................28 二、主要角色.................................................................. ....................................28 三、阶段成果.................................................................. ....................................29 1(确认的《系统设计》................................................................ ............29 第 3 页共 37 页 中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入必要时可将此文件解密成可编辑的#ffff66'>DOC或PPT格式 2(开发与确认系统.................................................................. ..................29 四、工作步骤1——评审系统设计方案...........................................................30 1(目的.................................................................. ......................................30 2(参与人员................................................................................................30 3(活动.................................................................. ......................................30 4(成果.................................................................. ......................................31 五、工作步骤2——系统开发.................................................................. .........31 1(目的.................................................................. ......................................31 2(参与人员.................................................................. ..............................31 3(活动.................................................................. ......................................31 4(成果.................................................................. ......................................32 六、工作步骤3——系统验收.................................................................. .........32 1(目的.................................................................. ......................................32 2(参与人员.................................................................. ..............................32 3(活动.................................................................. ......................................32 4(成果.................................................................. ......................................33 实施.................................................................. ............................................................33 一、目标.................................................................. ............................................33 二、主要角色.................................................................. ....................................33 三、阶段成果.................................................................. ....................................34 1(客户确认的《系统正式运行确认书》................................................34 四、工作步骤1 ——培训.................................................................. .................34 1(目的.................................................................. ......................................34 2(参与人员.................................................................. ..............................34 3(活动.................................................................. ......................................35 五、工作步骤2——指导初始化.................................................................. .....35 1(目的.................................................................. ......................................35 2(参与人员.................................................................. ..............................35 第 4 页共 37 页 中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入必要时可将此文件解密成可编辑的#ffff66'>DOC或PPT格式 3(活动.................................................................. ......................................35 六、工作步骤3——支持试运行.................................................................. .....36 1(目的.................................................................. ......................................36 2(参与人员.................................................................. ..............................36 3(活动.................................................................. ......................................36 七、工作步骤4——系统正式运行.................................................................. .37 1(目的.................................................................. ......................................37 2(参与人员.................................................................. ..............................37 3(活动.................................................................. ......................................37 前言为了更好地进行项目实施工作，在项目实施过程中减少走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成项目实施任务，我们特别编写了这份《项目实施方法参考手册》(以下简称为《手册》)。
咨询流程管理制度内容
咨询流程管理制度内容一、引言随着社会经济的发展和科技的进步，企业的发展逐渐取决于其业务流程的高效管理。
咨询公司作为服务型企业，其核心业务是为客户提供专业的咨询服务。
咨询流程管理制度的建立，能够确保咨询项目的顺利进行，提高服务质量和客户满意度，实现企业的长期发展目标。
二、制度目的本制度的目的是规范和标准化咨询流程，提高咨询服务的效率和质量，保证项目的实施进度和成果，为客户提供优质的服务。
通过建立科学的流程管理体系，规范员工的工作行为，提升咨询公司的竞争力和持续发展能力。
三、适用范围本制度适用于咨询公司所有员工，包括咨询师、项目经理、行政人员等，涵盖咨询项目的立项、实施、评估和总结等全过程。
四、咨询流程管理制度的主要内容1. 项目立项阶段（1）项目沟通阶段1.1 客户需求确认：咨询公司与客户进行沟通，了解客户需求和期望，明确项目目标和范围。
1.2 制定咨询方案：根据客户需求，咨询公司制定详细的咨询方案，包括项目范围、目标、方法和进度计划。
1.3 报价和合同签订：依据咨询方案，咨询公司进行项目成本核算，向客户提供报价，协商合同条款并签订合同。
（2）项目准备阶段1.4 项目团队组建：根据项目需求，确定项目团队人员和角色，明确工作分工和责任。
1.5 资源准备：准备项目所需的软硬件设备、资料和工具，确保项目顺利进行。
1.6 项目计划制定：制定详细的项目计划，包括工作任务分解、时间节点和资源调度等，确保项目实施进度和质量。
2. 项目实施阶段2.1 项目执行：按照项目计划和方法论，开展项目实施工作，监控项目进展和质量，及时调整和优化方案。
2.2 沟通协调：与客户保持沟通和协调，及时反馈项目进展情况和风险预警，确保项目目标的实现。
3. 项目评估阶段3.1 项目成果评估：对项目实施结果进行评估和验收，与客户确认项目成果达成情况。
3.2 客户满意度调查：对客户进行满意度调查，收集反馈意见和建议，及时改进和提升服务质量。
管理咨询项目运作流程
XHX管理咨询运作流程一、项目启动（合同正式签订—项目内部启动会） (2)二、内部启动会—客户现场启动会 (3)三、在客户现场工作 (4)四、辅导实施 (7)一、项目启动（合同正式签订—项目内部启动会）1．项目启动前由公司总裁办公会确定项目经理，并由咨询总监向项目经理明确项目工作主要内容。
2．咨询总监提出可供挑选的项目成员（含其他项目组成员、没有项目的成员以及初步面试合格的候选人员）。
项目经理与可供挑选的项目成员之间进行双向选择，项目经理也可提名候选项目成员。
咨询总监批准后报由总经理审核，并由咨询总监最后正式宣布。
3．对于需从正运作项目组中抽调的成员名单，由两位项目经理、咨询总监协调决定。
如果正在运作的项目组处于辅导实施阶段，咨询总监有最终决定权。
除去事先有约定之外，非辅导实施阶段项目组人员的抽调事宜，主要听取项目经理意见，总裁办公会有最终决定权。
4．项目组成员确定后，项目经理应做好项目准备，填写项目工作单。
公司应在项目全体成员到场的情况下尽早召开项目内部启动会。
5．项目内部启动会由咨询总监或项目经理主持，项目组成员、咨询总监、公司总裁或副总裁参加。
主要内容是正式宣布项目启动、业务总监进行有关项目情况的介绍、发放讨论项目建议书和项目合同相关内容材料、项目经理初步安排内部启动会—客户启动会期间各成员工作安排、宣布相关注意事项、签署项目保密合同。
项目经理在会前要准备好会议议程以及所须文件。
6．内部启动会前应准备项目指引并发放给所有项目成员，包括项目组成员名单、项目期间工作制度、项目规划、合同里的工作内容以及时间、进场前工作准备、进度控制表、资料登记表、客户联系电话、公司及项目组电话、访谈内容总结等。
7．项目内部启动会后，项目经理应组织项目成员对项目进行中可能产生的问题进行讨论，对工作主要内容的工作方法，要以头脑风暴的形式收集好的意见和建议，以适当的讨论方式统一项目成员的思想，并改进项目计划。
项目启动后直至项目结束，建议项目经理每天召开团队会议，总结当天工作成果，讨论工作中的问题，明确下一天的工作目标。
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客户沟通；备 选方案的论证。
问题树；问题 清单；各类分 析论证工具。
得出初步解决方 案； 做好PPT, 准备好 中期演示。
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第二~四阶段
• 诊断准备
• 初步诊断 • 开工报告
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
合伙人
责任经理
项目经理
项目成员
确定责任经理 参与确定项目经理
确定项目经理 确定项目组队
参加项目组队 信息上传下达
理解项目目标、成果
规划分配模块的进度并 与项目经理沟通 参加知识、技能准备 按要求搜集相关资料
审批项目计划与时间的
重大调整 审批项目目标与范围的 调整
• 诊断准备 • 初步诊断 • 开工报告
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
第五阶段
第六阶段
第七阶段
第八阶段 • 实施细则 • 培训 • 方案实施 • 跟踪指导
•中期汇报
• 征询反馈 • 确定方案 • 方案报告 • 三级审核
握信息相关性与信息量 提请经理参与必要的环节 与客户沟通，把握操作层的 项目反馈 领导信息分析、问题界定与
方案形成讨论
监控项目成员工作进度与阶 段性成员 形成报告初步提纲
复核报告提纲
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第二阶段
工作目标
• 诊断准备 • 初步诊断 • 开工报告 工作原则 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果
整体项目规划 人员配置 项目监督管理 二级质量控制 参与客户高层沟通 参与部分现场工作 客户关系维护
项目目标
项目质量控制
项目规划 领导现场工作 实现项目目标 成果质量与交付
项目结构/成果界定
项目标准 项目/客户政策与策略 费用确定 维护客户关系
参加项目前期现场工作 整理项目资料与访谈信息
参加项目预算与建议书讨论
起草项目建议书 项目前期资料归档/移交责任经理
参加前期部分访谈
签发项目建议书 费用确定 建立客户档案，维护客户关系
4
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
时间要求6-8天
咨询项目管理与程序
从价值分析入手
以提升企业价值创造能力为终极目标
目录
项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段
1
项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
项目经理
承上启下
主管经理
合伙人
参与项目计划 独自完成自己模块的计划 完成项目经理分配的工作 保持质量和标准 搜集/积累相关资料 保存自己项目文件 保存所得客户资料
项目成员
在项目经理要求下完 成部分现场工作文件 资料与信息整理 参与客户访谈 参与关键问题与方案 讨论 独立完成并按时提交 相关模块的提纲、成果 样式构想，并及时与项 目经理沟通
与客户沟通新的项目需 求，确定项目目标修订 复核经理提出的成果、 时间重大调整 参加个别高层访谈
主管经理根据项目 技能要求指定项目 经理，并与项目经 理共同挑选项目成 员。 由项目经理完成项 目的时间规划，项 目分工。 主管经理、项目经 理负责与项目组成 员交流，统一对项 目目标、项目成果 的认同。 主管经理负责与客 户交流，敦促客户 组成相应的项目组 织。
关键点
成本、效益; 项目技能; 目标、产品、成 果认同; 客户合作;
复核项目规划、分工
参加项目准备会 讲解项目目标、范围、成果 项目相关问题答疑 提示项目背景、客户沟通策略
分解项目模块、起草项
目规划、分工与预算 组织项目准备会 详细讲解项目成果 项目相关问题答疑
起草负责模块的资料清
单、访谈提纲等
必要的技能培训与知识培训
指定项目参考资料 与客户共同建立项目管理组织 复核项目准备阶段形成文档
一般为一周。
8
第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
项目管理表（总体规划、分工、时 间进度、预算、各组员工作进度） 项目准备阶段与现场调研阶段时间
项目准 备形成 文档
计划（小时） 项目关键点提示 项目准备会讨论提纲与会议纪要 资料索要函 信息需求单 初步资料清单 现场访谈时间表（第一期）
开工报告。
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第三阶段
工作目标
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
工作原则
工作程序
关键点
工具与方法
阶段成果
界定问题；
客观
在开工报告的基 础上确立假设前 提； 界定信息需求； 确定采集方式 信息采集，整理、 分析、研究，
信息范围； 采集方式； 该阶段约占３０ ％的项目工作量 和工作时间。
•方案汇报
3
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
合伙人
责任经理
项目经理
客户初次沟通，引导客户需求 指导客户需求/项目目标/成果界定 确定客户沟通策略
参加初次沟通 行业知识收集 项目前期计划 组织项目前期现场全过程 项目预算与报价 总结项目前期现场工作 起草项目建议书框架 复核项目建议书 项目建议书演示 完成项目前期总结 项目前期档案管理
力求生动、简洁。 与客户就方案初步沟 客户沟通；汇报 通；把握客户理解的 范围；客户理解 关键点；明晰汇报思 关键点； 路；确定汇报方案框 架；确定敏感问题处 注意： 备注页要 理方法；准备PPT演 示资料； 详细，将来以备 注页为基础形成 方案报告。 确定汇报时间、地点、 参与人员级别； 确定主讲人员和参讲 人员；事前内部演练、 调整、完善；
项目成员
为中期汇报稿提供支持
性资料与文件 辅助项目经理完成中期 汇报稿 记录、整理客户反馈意 见 理解中期汇报的全部思 路，作为形成方案报告 的依据
参加中大型项目的中 期汇报，与客户高层 沟通 复核中期汇报提纲
15
第五阶段
工作目标
•中期汇报
工作原则
工作程序
关键点
工具与方法
阶段成果
向客户汇报初 步成果；求得 客户对方案的 认同。
项目现场阶形成文档
项目总体规划与项目预算调整说 明 客户提供资料分析
分析与整理阶段形成文档
开工报告提纲 分析工具与分析方法 分析讨论备忘
访谈要点记录
项目关键事项清单（经理留给项 目经理） 现场工作备忘与关键注意事项
关键问题界定
客户交流记录与对策分析 财务基础工作底稿（报表调整）
复核客户需求， 确认/调整项目 目标、范围、 产品/成果； 时间通常为一 周。
小范围诊断； 接触高层和关 键职能部门。
界定信息需求； 资料清单； 访谈名单 访谈问题 工作底稿； 进场诊断； 开工报告。
信息/资料范围； 把握信息深度； 客户高层对项目 的认同； 一般不超过一周。
资料清单； 信息需求单； 访谈、研究。
项目员工管理
员工指导与培训 项目知识积累 客户沟通 客户关系维护 项目文件归档 客户资料归档/移交
帐单/应收款
项目直接成本 行业知识管理/积累
2
项目前期
•界定客户需求 •提交项目建议书
咨询流程的八个阶段
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织ຫໍສະໝຸດ 现场访谈提纲（重要访谈对象）
客户配合事项（初步）
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• 诊断准备
第二~四阶段
合伙人
• 初步诊断 • 开工报告
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
责任经理
客户沟通
项目经理
领导整个现场过程
半天 1天 1-2天 3-4天 半天
初次沟通
前期 计划
前期 现场
项目 建 议书
•完成建议 书 •客户沟通 认同
项 目前 期 归档
•资料归档 •前期总结
关键点
•感受咨询 动机与方向
•索取前期 所需关键资 料
•列出关键 访谈人员名 单 •资料清单
•现场访谈 •目标成果 界定 •项目预算/ 报价
•访谈纪要
参加项目初期诊断及高层沟通 适需要调整项目进度与分工 参与界定项目信息需求的深度、 信息上传下达 范围与访谈名单 把握项目需求、范围、成果的 与客户协调人联络沟通 向客户提供文件
复核开工报告（重大调
整时） 参与必要的问题界定与 方案论证讨论 购买第三方信息
变化
把握客户需求，调整工作策略 复核开工报告
工具与方法
项目分工表； 项目预算表； 项目组织结构图。
阶段成果
成立项目组； 项目分工、项目 进度、项目预算； 认同项目目标、 产品、成果； 项目管理组织。
统一对项目目标、 项目规划、分工以 项目成果的认识； 项目人员技能为核 心； 组成项目管理委 员会。 项目目标、产品、 成果务必求得所有 项目人员的认同； 客户项目组织以与 我方项目组对称为 原则；
对项目程序、技能、知
识进行培训辅导 讲解每位项目组成员的 责任 参与确定项目参考资料
并提供给项目组成员