其它入库单致远OA协同审批流程最新解决方案
致远互联协同oa系统计划任务管理解决方案

致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_计划任务管理{北京致远互联软件股份有限公司2021年6月6日目录1 计划任务管理......................................... 错误!未定义书签。
概述与分析....................................... 错误!未定义书签。
计划任务管理概述............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理难点............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理需求分析........................ 错误!未定义书签。
整体建设思路与框架............................... 错误!未定义书签。
应用建设思路................................ 错误!未定义书签。
应用架构图.................................. 错误!未定义书签。
应用特点.................................... 错误!未定义书签。
功能与模块....................................... 错误!未定义书签。
计划编制与审核.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
计划发起与执行.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
7.致远协同金蝶集成解决方案

财务协同流程图
全员报销、移动端填单、丰富审批流程协同
专业财务记账、核算、报表披露
【差旅费报销单】
业务环节
填报销单 app pc
审批流
(财务单据即凭证)
回写凭证号
财务凭证
跨系统提交数据
业务环节
生成记账凭证
财务记账凭证
返回记账状态
业务协同过程—>金蝶ERP维护数据
[致远协同]
[致远协同]
[致远协同]
致远协同金蝶集成解决方案
深圳市数帝网络科技有限公司
目录
▎ 业务场景 ▎ 业务协同 ▎ 财务协同 ▎ 集成产品完成情况 ▎ 公司介绍
业务场景
金蝶ERP系统
采购业务
销售业务
库存业务
财务核算
报表数据
收付款单
支撑企业与外部企业发生的业务往来、内部财务 核算、报表数据查询分析等。
致远协同系统
审批பைடு நூலகம்程
费用报销
数帝的历史成绩
数帝集成平台整体解决方案
数帝集成平台优势
填制报销单
显示待办工作
走审批
[金蝶ERP] 生成财务记账凭证
目录
▎ 业务场景 ▎ 业务协同 ▎ 财务协同 ▎ 集成产品完成情况 ▎ 公司介绍
集成平台已支持的版本
类别 支持的协同版本
集成平台已完成项目
版本名称 致远A8
适配版本号 V5.0
支持的金蝶版本
金蝶K/3 WISE
V12.0-V14.3
适配单据类型
保存提交
采购审批
跨系统提交数据
业务环节
审批流
回写审批结果
/*其他业务单据流程类似*/
返回审批结果
协同办公OA系统审批流程

协同办公OA系统审批流程一、市场营销新项目评审流程1.油田500万元以下,非油300万元以下的项目:申请人→分公司或办事处经理→市场管理部经理→市场主管2.油田500万元以上,非油300万元以上,大区内可以组织完成的项目:申请人→分公司或办事处经理→区域经理→市场管理部经理→市场主管3.油田500万元以上,非油300万元以上,大区内不能独立完成需要公司组织评审的:申请人→分公司或办事处经理→区域经理→市场管理部经理—公司营销主管领导→市场主管二、物资采购材料需求/采购计划审批流程:申请人→部门经理→系统领导→采购部经理→采购主管领导→总经理→采购计划员→保管员三、生产管理1.生产计划委托流程:委托单位申请人→委托单位部门经理→市场管理部→委托单位系统领导→生产计划部计划主管→生产计划部计划员2.生产计划通知流程:生产计划部计划员→生产计划部经理→接收部门3.派工与服务流程:委托单位申请人→委托单位经理→生产计划部下发→市场管理部→任务接收人→生产计划部计划主管确认4.售后服务申请流程:经办人→部门经理→生产计划部计划主管→接收部门经理→市场管理部协调主管四、合同管理(一)合同会签流程:经办人→部门经理→设计院副院长→法务部经理→经办部门主管领导→总经理(采购合同)/常务副总(其它合同)→法务部合同管理员(二)合同评审流程1.工程类:经办人→部门经理→概预算部经理→审计部经理→财务部经理→质量安全环保部经理→法务部经理→主管领导→经办部门盖章2.其他:经办人→部门经理→财务部经理→质量安全环保部经理→法务部经理→经办部门系统领导→经办部门盖章五、资金管理(一)借款审批:1.销售区域借款:经办人→部门经理→区域经理→财务部经理→财务总监2.其他部门借款:经办人→部门经理→系统领导→财务部经理→财务总监→常务副总经理(二)付款审批:1.材料采购、工程付款:经办人→部门经理→法务部经理→经办部门系统领导→财务部经理→财务总监→总经理2.其他付款:经办人→部门经理→法务部经理→经办部门系统领导→财务部经理→财务总监→常务副总经理(三)资金计划:经办人→部门经理→系统领导→财务部资金计划员(四)开具发票申请:申请人→相关财务会计审核→相关财务会计开票(五)年度费用预测:经办人→部门经理→系统领导→财务部资金计划员六、人力资源(一)临时用工申请流程:经办人→部门经理→系统领导→营销单位经理→行政部经理→人事主管(二)用人申请流程1.工人:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→人事部门2.其他人员:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总经理→总经理→人事主管(三)试用会签流程1.工人:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→人事主管2.其他人员:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总经理→总经理→人事主管(四)转正会签流程1.工人:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→人事主管2.其他人员:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总经理→人事主管(五)调动会签(公司内)流程:经办人→调出部门经理→调出部门系统领导→资产管理员→调入部门经理→调入部门系统领导→行政部经理(六)调动会签(公司间)流程:经办人→调出部门经理→调出部门系统领导→调出公司资产管理人员→调出公司人事部门→调出公司行政主管领导→调入部门经理→调入部门系统领导→调入公司人事主管部门→调入公司行政主管领导(七)员工请假流程1.3天(含)以内事假、病假、串休:经办人→部门经理→人事主管2.3天以上事假、病假、串休:经办人→部门经理→系统领导→人事主管3.7天(含)以上的事假、病假:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总→人事主管4.符合公司规定的工伤假、婚假、丧假、产假、年休假:经办人→部门经理→系统领导→人事主管七、资产管理1.固定资产购置审批流程:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→相关技术负责人→质量安全部门经理→财务部经理→常务副总经理→总经理→采购员→资产管理员2.固定资产调拨审批流程:经办人→需求部门经理→需求部门主管领导→调出部门经理→调出部门主管领导→行政部经理→常务副总经理→财务部→资产管理员3.固定资产报废审批流程:经办人→部门经理→相关技术负责人→经办部门系统领导→行政部经理→财务部→常务副总经理→总经理→资产管理员4.固定资产大修:申请人→部门经理→系统领导→行政部经理→财务部经理→常务副总→总经理→资产管理员5.固定资产自行建造:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→设计部门经理→质量安全部门经理→概预算部门经理→财务部经理→常务副总→总经理→资产管理员八、事务处理(一)印章使用(盖章)审批流程:申请人→申请部门经理→系统领导→行政部副经理→印章管理人(二)印章借出审批流程:申请人→申请部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总→总经理→印章管理人(三)印章刻制申请流程:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→常务副总→办公用品管理员(四)文件阅办单(内部发文)流程:经办人→行政部经理→常务副总→总经理→经办人(五)办公用品、印刷品(不含水务)申请流程:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→办公用品管理员(六)办公设备维修(配件购置)申请:经办人→部门经理→行政部经理→维修管理员(七)长途用车及外借用车申请流程:经办人→部门经理→系统领导→行政部经理→车队队长(八)外雇车申请:申请人→用车部门经理→用车部门系统领导→车队队长(九)信息系统账号申请与变更流程:经办人→部门经理→系统领导→行政部系统管理员九、业务外包工程分包审核流程:经办人→部门经理→系统领导→概预算部经理→营销单位经理→区域经理→常务副总经理。
“致远协同OA“表单制作应用帮助文档

“致远协同OA”表单应用帮助文档5.2.2. 表单使用步骤操作步骤如下:表单制作前准备→制作表单→调用表单→表单查询统计。
第一步:表单制作前准备表单制作前的设置工作有多步,分别由系统管理员和单位管理员以及表单管理员完成。
1.系统枚举设置:这是对表单填写中需要用到的枚举值进行设置。
该操作由系统管理员及表单管理员完成。
2.表单应用设置:这是对表单模板进行分类存储的设置。
该操作由单位管理员完成。
3.表单管理员设置:表单管理员是设计表单样式、确定表单审批流程和分配使用者的一种角色。
由单位管理员指定一人或多人担任。
第二步:制作表单由表单管理员完成表单制作,表单管理员也可从应用中心导入通用的带流程的表单模板。
1.表单制作:由表单管理员设计表单样式、定义数据类型、确定录入方式、定义操作权限、指定审批流程,以及对使用者授权等。
2.查询与统计设置:由表单管理员定义查询或统计条件、确定列显的数据项,以及对使用者授权。
该操作可以在新建表单的同时进行,也可以在以后单独进行设置。
3.流水号设置(可选):由表单管理员对流水号进行新建、修改、删除操作。
操作设置中设定字段初始值时,可在系统变量中来调用流水号。
该操作由表单管理员完成。
第三步:调用表单由被授权的普通用户通过新建协同,调用表单模板,完成表单单据的填写和提交审批。
第四步:查询与统计由被授权的用户执行查询或统计,查看结果。
5.2.3. 制作前准备在制作表单前,要进行多项设置工作,分别由单位管理员和表单管理员完成。
准备工作包括:枚举设置、表单管理员设置、表单应用设置。
5.2.3.1. 枚举设置⏹操作说明:对表单填写中要用到的枚举数据进行设置。
单位管理员登录系统,单击菜单【基础应用设置-枚举管理】,选择【单位枚举】,进入操作界面。
如图所示:图枚举管理⏹功能键【新建】建立枚举类型和枚举。
【修改】修改枚举类型、枚举或枚举值。
【删除】选中节点中某个枚举类型,点击删除,则将此枚举类型从列表中清除。
采购到货等采购管理致远OA协同流程审批方案

协作流程图形化自由定义,轻松上手、快速配置
可视化流程监控,实时跟进,在线催办
多种流程处理策略,支持灵活加签、跳转
审批意见自动记录,可查看任何流程细节
迈锐思C2集成请购审批管理平台—用友ERP数据联动,
请购审批管理场景展示
平台中填写业务表单
流程审批
固化流程制度
流程管控
业务传递至U8 ERP
集成ERP基础档案
无纸化的办公方式不仅绿色环保,在办公 费用控制节约方面也能发挥积极作用
万元以上
我们还可以做
看得见的变化,摸的着的效益
提升范围 应用范围 效率方面 审批效率
OA ERP集成应用 上线前
OA ERP集成应用 上线后
集成上线前后变化
5-15天
1-2天
通过互联网应用,节约交通时间消耗,同 时移动审批的应用,解决领导不在就办不 了事的尴尬局面,确保业务顺利高效进行
资源调配 业务规范 风险控制
方面 风险控制
请购审批管控平台方案特性
基础档案 集成
业务单据 集成
审批流程 集成
业务报表 集成
单点登录
移动审批
ERP采购系统
协同审评平台
C2集成请购审批管理平台—协同填报,
请购填报拥抱互联化,突破空间限制
业务封装模块化,好理解、易掌握
单据集成标准化,规范统一
审批流程制度化,切实落地
请购审批管理平台—审批过程特性
交通成本
成本控制 方面 办公耗材
存在过量采购、 无效采购等情况
资 审 可 先考源批 用虑全时 量资公首 情源司先 况调调,检配配优查,呆 进 节约滞 一采积 步购优压成存 化本配货置明,显减满少足工,作办需公要设的备前等提资下源,
致远协同办公oa系统流程管理解决方案

通过高效的流程管理和实时协作,可以缩短产品上市周期,提高客户服务质量,从而提高客户满意度。
优化资源配置
协同办公OA系统可以通过流程管理和数据分析等功能,帮助企业更好地掌握内部资源状况,优化资源配 置,提高资源利用效率。
03
致远协同办公OA系统流程管理 解决方案的核心功能
工作流程自定义
明确目标
明确致远协同办公OA系统流程管理的目标,包 括提高工作效率、降低成本、优化流程等。
需求调研
通过问卷、访谈等方式,收集各部门对流程管 理的需求和建议。
流程梳理
对现有流程进行梳理,分析流程中的瓶颈和问题,确定优化方向。
系统配置与流程设计
系统选型
01
选择适合致远公司的协同办公OA系统,考虑功能、稳定性、易
增强员工凝聚力
通过协同办公,员工之间的沟通与协作更加 紧密,增强了企业的凝聚力和向心力。
06
致远协同办公OA系统流程管理 解决方案的实践案例分享
案例一:某大型制造企业的流程优化与再造
总结词
流程优化与再造,提升企业运营效率
详细描述
某大型制造企业面临着流程繁琐、审批流程冗长等问题, 通过致远协同办公OA系统进行流程优化与再造,实现了 企业运营效率的提升。
该系统可广泛应用于各类企业、政府机关、事 业单位等组织机构,满足不同规模和行业的需 求。
系统功能特点
流程管理
协同工作
致远协同办公OA系统提供丰富的流程管理 功能,包括流程设计、流程审批、流程监 控等,可满足企业各种业务流程需求。
系统支持多人协同办公,实现跨部门、跨 地域的协作与信息共享,提高工作效率。
上线运行与培训推广
上线准备
完成系统的上线准备,包括数据迁移、系统备份、安全保障等。
致远协同办公oa系统流程管理解决方案

致远协同管理平台整体解决方案之流程管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2022年4月26日目录1 理念概述 (1)1.1 什么是流程 (1)1.2 流程管理 (2)1.3 二元化工作流 (2)1.4 流程管理展望 (6)2 管理模式 (9)2.1 现状分析 (9)2.2 管理诉求 (9)3 建设方案 (10)3.1 建设目标 (10)3.2 建设原则 (11)3.3 建设方法 (11)3.4 建设内容 (12)3.4.1 流程建设 (13)3.4.2 流程联动 (17)3.4.3 流程集成 (21)3.4.4 产业链流程协作 (24)3.4.5 互联网+BPM (26)4 技术支撑 (27)4.1 流程引擎技术 (27)4.2 业务数据联动 (29)4.3 流程逻辑设计 (31)4.4 流程仿真模拟 (32)4.5 业务流程整合 (33)4.6 业务数据采集 (35)5 客户案例 (36)5.1 中国邮电器材集团有限公司 (36)5.1.1 公司简介 (36)5.1.2 应用特色 (37)5.1.3 效果展现 (38)5.1.4 价值体现 (40)5.2 宝能地产股份有限公司 (40)5.2.1 公司简介 (40)5.2.2 应用特色 (41)5.2.3 效果展现 (42)5.2.4 价值体现 (43)5.3 四川特驱投资集团有限公司 (43)5.3.1 公司简介 (43)5.3.2 应用特色 (43)5.3.3 效果展现 (44)5.3.4 价值体现 (45)1理念概述1.1什么是流程不论是在生活中还是在工作中,我们都会遇到“先做什么、后做什么”的问题,这其实就是流程。
在实际的生活和工作中,我们除了思考先后顺序以外,往往还需要思考谁来做更合适,需要什么资源来完成。
我们可以看出流程是一组为了到达一定目的,按照一定的顺序将各类资源组织起来的过程。
《牛津字典》对流程是这样定义的:指一个或一系列、连续有规律的行动,这些行动以确定的方式发生或执行,导致特定结果的实现。
致远互联协同oa系统项目管理解决方案

致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份有限公司2019年 12月 28日目录1 协同项目管理 ...............................................................................................................................1.1概述...............................................................................................................................1.2协同项目管理体系设计 .................................................................................................1.2.1理解项目目标管理...............................................................................................1.2.2理解项目过程管理...............................................................................................1.2.3设计目标与过程的协同模型 ..................................................................................1.2.4设计多项目协同模型...........................................................................................1.2.5优化项目组织与企业组织的协同关系..................................................................1.2.6掌握项目整体管理的要点 ...................................................................................1.3 协同项目管理平台 .................................................................................................................1.3.1项目门户空间.............................................................................1.3.2项目销售管理.............................................................................1.3.3项目立项管理.............................................................................1.3.4项目投标管理.............................................................................1.3.5项目合同管理.............................................................................1.3.6项目计划任务管理...............................................................................................1.3.7项目成本费用管理...............................................................................................1.3.8项目材料管理 .......................................................................................................1.3.9项目采购管理 .......................................................................................................项目收尾管理 .......................................................................................................项目报表管理 .......................................................................................................各行业领域项目管理应用 ..................................................................................1.4 信息整合............................................................................................................................... 1.5方案价值........................................................................................................................ 1.6客户案例........................................................................................................................ 1.6.1 陕西省宏远建设(集团)有限公司................................................................................客户简介....................................................................................................业务应用亮点............................................................................................1 协同项目管理1.1概述项目(Project )是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作(《PMBOK的定义)。
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C2“单据+流程” 如何完成企业核心业务管控“单据+流Fra bibliotek”管理落地的利器
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移动互联应用之远程凭证填报
迈锐思C2集成套件独有的“数据引擎”技术,OA表单设计器可调用用友ERP系统的 全部基础档案 满足结构化的数据支持,单据展现方式更加符合企业个性化需求 对应ERP供应商档案数据 表单+流程,规范业务过程,跟踪业务进展,打造业务管控平台
对应ERP存货档案数据
支持结构化表单设计模型,业务协同管控轻松应对
“单据+流程”C2集成用友ERP采购订单审批流程应用
移动互联应用之远程凭证填报
“单据+流程”C2 集成用友ERP采购入库审批流程的应用
移动互联应用之远程凭证填报
“单据+流程”C2集成用友ERP付款申请审批流程的应用
移动互联应用之远程凭证填报
移动互联应用之远程凭证填报
其它入库业务致远OA协同与用友 ERP-U8审批流程 最新解决方案
C2 集成应用案例
迈锐思科技
移动互联应用之远程凭证填报
协同管理软件的发展
管 理 重 心
企业对协同OA系统的要求,从行政办公流程管控逐步 转向以业务为核心的流程化管控
ERP 关键要素:人员、资金、物资、信息
以人员为中心
“单据+流程”C2集成用友ERP材料领用审批流程的应用
移动互联应用之远程凭证填报
移动互联应用之远程凭证填报
“单据+流程”管理落地的利器
权
责
流程定义便捷可视 流程状态实时跟踪 流程变动灵活调整 分支条件智能流转 消息推送流程触发
本方案所提到的迈锐思C2集成套件您可向当地的用友或致远供应商了解 或网上找:迈锐思科技有限公司了解
移动互联应用之远程凭证填报
业务场景展示
调用致远协同表单发起“采购订单”业务 表单填制完毕后,进入后续审批流程
ERP集成档案信息来源帐套
业务场景展示
移动互联应用之远程凭证填报
处理结果书面回复
数据口径一致,业务准确
手写签批,原笔迹保留 回复意见震荡往复
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移动互联应用之远程凭证填报
MRP
MIS
以信息为中心
Collaboration
C-OA
CRM FM MRP-II SCM
以物料为中心
技术趋势变革必须满足企业对客户、供应商、物料 信息、人员的全方位管控……
“单据+流程”管理落地的利器
单据 --- 数据流
移动互联应用之远程凭证填报
用友ERP系统结构化的信息为数据流而生,但缺乏对审批流的有效支撑,导 致管理难以渗透其中
流程 --- 审批流
流程可视、处理意见可追溯,OA系统多为管理者进行日常管理的有效平台
传统OA系统的“表单+流程”,更多的是对企业行政办公流程的支持,如:费用报销 单、请假单、借款单…… 涉及到业务类,如:订单合同、付款申请、采购入库、材料领 用、到货质检、生产计划等,因为OA非结构化的特征,导致无法实现对客商、存货等基 础档案的维护,数据流难以实现……