客户关系管理表格
CRM(客户关系管理)模板
CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。
以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。
根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。
业务客户管理表格
业务客户管理表格
业务客户管理表为企业的客户管理提供了一个结构化的框架，有助于提高客户管理的效率和质量。
以下是一个简单的业务客户管理表格示例，供参考：
这个表格在业务客户管理中起到了以下几个作用：
1.信息集中管理：将所有客户的信息统一整理在一张表格中，方便查阅和编辑。
2.业务跟踪与记录：通过记录业务开始日期、结束日期和业务状态，可以追踪
与客户的关系进展和业务活动。
3.客户分类管理：根据客户类型（如合作伙伴、客户、供应商）进行分类，有
助于更有效地管理不同类型的客户关系。
4.快速联系与沟通：提供客户的联系电话和电子邮件，方便快速与客户取得联
系。
5.业务负责人明确：明确记录负责每个客户的业务人员，便于责任到人，提高
工作效率。
6.业务类型与状态跟踪：记录业务类型和状态，有助于了解客户的业务需求和
合作进展。
7.数据分析和报告：基于表格中的数据，可以进行客户分析、业务趋势分析等，
为决策提供支持。
8.文档和附件管理：除了表格中的信息，还可以将客户的文档和附件与对应的
客户记录关联起来，方便管理和查阅。
9.提高工作效率：通过使用这个表格，可以减少手动记录和查找信息的需要，
从而提高工作效率。
10.客户信息整合与更新：通过表格的形式整合客户信息，方便对客户信息进行
更新和维护，确保信息的准确性和完整性。
客户关系管理(表格和流程)
客户关系管理一、客户关系主管的岗位职责二、客户关系专员的岗位职责三、客户地址分类表序号客户名称编号地址与公司之间的距离经营类别不宜拜访时间备注1 2 职责1 协助客户关系主管制定客户关系管理的各项制度，为制度的合理性提供数据支持职责3 根据客户关系主管的安排和计划，开展客户拜访活动，巩固公司与客户的关系职责4 接待来访客户，协助处理客户提出的一般问题、要求，巩固公司与客户的关系职责5 在拜访和接待过程中，了解客户对企业的满意程度及评价，为企业决策提供依据职责6 完成客户关系主管临时交办的其他工作事项职责2 对客户需求信息资料进行统计分析，提出改善客户关系的具体建议和措施职责1 负责建立有关客户关系管理的各项制度，制定客户关系维护及管理计划职责3 准备和实施相关政策、预算和目标，建立和发展新客户关系职责4 保持和发展适当的数据，对客户关系维护及管理做出计划和分析职责5 对客户关系做出合理的评价，为售后客户服务工作提供指导职责6职责7职责8组织安排客户拜访和接待等事宜，控制客户接待费用培训和支持客户关系专员，指导下属工作并实施考核职责2 组织、监督客户关系管理的各项制度的实施，并对相关人员进行考核完成客户服务部经理交办的其他工作3四、客户总体分类表分类标准客户比例性别男性比例女性比例年龄18岁以下所占比例18～45岁所占比例45～60岁所占比例60岁以上所占比例地域乡村比例城市比例东部比例西部比例南部比例北部比例消费额高额比例中额比例低额比例需求类型生产资料需求所占比例生活资料需求所占比例工薪水平1 000元以下所占比例1 000～3 000元所占比例3 000元以上所占比例偏好的购物方式摊点零售比例市场批发比例厂家批发比例客户区域分析表年度：项目年度区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例审核：填写：编制：客户销售分析表年度：产品销售额客户名称A产品B产品C产品D产品E产品F产品G产品合计合计审核：填写：编制：客户分级表客户等级分类A级（销售额所占比例90%以上）业种客户名称客户代码B级（销售额所占比例80%～90%）业种客户名称客户代码C级（销售额所占比例70%～80%）业种客户名称客户代码D级（销售额所占比例60%～70%）业种客户名称客户代码E级（销售额所占比例60%以下）业种客户名称客户代码重点客户管理表序号销售额前10名销售增长率前10名销售利润率前10名客户名称销售额客户名称增长率客户名称利润率1 2345678910重点管理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动措施客户服务部经理建议总经理建议重要客户对策表序号客户名称负责人销售情况问题所在应对策略1234扩大重要客户数量的基本方针1．2．备注问题客户对策表序号客户名称负责人销售范围所在位置恶化趋势问题表现应对策略1234备注客户关系评估表客户名称：编号：评估指标指标权重得分等级得分依据备注合计标准分评估结果及建议□发展关系□维持关系□终止关系客户联络计划表序号客户名称地址联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点1234客户联系预定表序号日期客户名称具体时间负责人针对部门备注1234客户拜访记录表制表：填写日期：客户名称详细地址拜访对象注意事项成长率信用度总利润率综合评价顺序评核业界地位其他已解决的问题以后应注意的事项客户拜访日报表日期星期填表人主管部门经理经理费用项目金额（元）备注合计客户面谈者商谈计划（选择）面谈概要成果（选择）a b c A B C D Ea b c A B C D Ea．初次拜访b．处理问题c．建立关系A．商谈成功B．有希望C．再度访问D．无希望E．继续观察本日拜访数目本日处理问题本日未处理问题同行者客户招待申请表申请人部门申请日期客户名称宴请场所宴请日期客户方面同席人员招待费用预算会议用餐交通礼品其他合计本公司同席人员金额（元）招待事宜安排人员实际支出额（元）招待目的费用说明注意事项客户服务部经理审核总经理审核财务部审核客户招待报告表客户名称招待日期报告人招待目的招待地点报告时间客户同席人员名单支出费用报告项目金额（元）备注会议用餐住宿本公司同席人员名单礼品交通费合计想要搜集的信息注意事项接待效果如何用于今后的活动客户服务部经理审核总经理审核财务部审核礼品馈赠计划表客户名称从事行业负责人姓名合作现状馈赠目的礼品名称礼品数量预算价值（元）备注经理：主管：填表人：填写日期：年月日礼品馈赠申请表礼品馈赠申请部门礼品管理部门馈赠日期馈赠对象礼品收受人员礼品名称数量价值（元）备注填表人部门主管礼品管理人员办公室主任副经理客户拜访区域规划流程二十二、客户拜访管理流程结束开始①整理客户明细资料②交通考察分析③划分访问路线审核④确定拜访频次⑥执行⑦编写《区域客户拜访总结》⑧制定《重要客户拜访计划》接受拜访⑤制定《区域拜访计划》审核客户客户关系专员客户服务部经理二十三、客户接待管理流程权限内结束开始确定拜访对象①制定《拜访计划》③拜访客户准备审批②提出《拜访申请》⑩费用报销审核拜访款项支持 客户关系专员 财务部客户关系主管 客户服务部经理 接受、检查报告④按约定时间拜访⑤了解需求 ⑧约定下次拜访⑥处理客户异议 ⑦馈赠礼品⑨客户拜访报告审核 审核 客户陈述接待陈述二十四、客户招待用餐餐管理流程不同意同意权限内结束①制定《接待计划》③做接待准备②提出接待申请⑨费用报销确定接待事宜审批 审核审批客户关系经理 客户关系主管 客户关系专员开始财务部 接待款项支持④礼貌迎接 ⑤引入接待地点⑥实施接待⑦礼送客户审批 客户来访客户⑧接待工作报告听取汇报二十五、客户关系维护管理流程权限内是否①填写客户招待用餐申请⑤安排招待用餐②审批申请 提前送交客户服务部是否批准 开始各相关部门客户服务部 客户服务部经理 ⑥办理报销手续总经理 审核 结束④制定用餐计划③取消招待用餐安排审核结束开始①整理客户信息资料③划分客户等级④客户名册登记提供客户信息 ②销售业绩分析⑤客户资料管理⑦制定《客户服务方案》 客户服务部经理 客户关系主管 销售人员 客户关系专员⑥撰写《客户服务方案》审核审批 ⑧实施《客户服务计划》 《客户服务方案》的问题⑨《客户服务方案》的改进。
客户关系管理的表格大全
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。
客户关系营销管理表160-195
表160 客户抱怨表表161 分析客户投诉表162 对客户投诉答复样式设计表163 客户投诉处理表表164 客户调查表亲爱的顾客：请您填写下面这张简单的调查表，以帮助我改进对您和贵公司的服务。
1、我的服务质量？非常差非常好1 2 3 4 5 6 7 8 9 10评价：2、我对您出色的工作业绩的贡献？非常差非常好1 2 3 4 5 6 7 8 9 10评价：3、作为您的合作者，我的表现如何？非常差非常好1 2 3 4 5 6 7 8 9 10评价：4、本月您的总体满意程度？非常不满非常满意1 2 3 4 5 6 7 8 9 10评价：多谢您的合作！雇员姓名：表165 鼓励与方便客户投诉表表166 顾客观点图式表167 顾客满意程度评估表表168 顾客满意程度调查表房地产公司顾客满意程度调查表：决策者用编号：本调查表应由决策购买的人士填写。
请就您对所填产品的感受填写本表。
第一部分；总体满意状况1、根据您最近的感受，您对本房地产公司的满意程度如何？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意2、根据您最近的感受，您会向亲友推荐本房地产公司的楼房吗？○肯定会○也许会○会也许不会○也许不会○肯定不会3、您对下列各项的质量满意状况如何？A、您所拥有的房子？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意B、您所得到的销售支持？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意C、您所得到的物业管理服务？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意D、您所得到的行政支持？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意E、回答询问的情况？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意F、本房地产公司的文件提供？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意G、电话热线支持？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意第二部分：销售支持4、对本房地产销售代表的下列情况满意程度如何？A、A、及时对您的询问作答？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意B、对楼盘的了解？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意C、对入住使用情况的了解？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意D、解释条款条件等的准确性？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意E、解决问题的能力？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意F、敬业精神？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意第三部分：顾客支持5、您最近一次给本房地产公司打电话的目的是什么？○咨询○解决问题○投诉○未打电话6、是什么时候打的电话？○半个月内○一个月○3个月○3个月以前7、您联系的是本房地产公司的什么职能部门？○销售○物业管理○财务○电话热线支持○顾客关系组○文秘8、您对所得到的支持满意程度如何？A、能很快找到要找的人？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意B、对楼盘的了解？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意C、对入住使用情况的了解？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意D、解释条款条件等的准确性？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意E、解决问题的能力？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意F、敬业精神？○很满意○相当满意○无所谓满意不满意○不很满意○很不满意9、我们就楼盘和服务能做哪些具体的事来增加您对本房地产公司的满意程度？感谢您的反馈意见！您的姓名：所在单元：电话：日期：表169顾客满意指数（CSI）调查表顾客联系人等级判定等级标准评语：请回寄：非常感谢您：表170 服务业主征求汇总意见表部门：年月日表171 物业管理问题处理表制表人：制表日期年月日表172 客户管理卡制表人：制表日期年月日表173 管理费用登记表制表人：制表日期年月日表174 水费登记表制表人：制表日期年月日表175 电费登记表制表人：制表日期年月日表176 电梯费登记表制表人：制表日期年月日表177 水电维修价目表表178 有线电视安装统计表制表人：制表日期年月日表179 电话安装统计表表180 防盗网安装统计表表181 空调安装统计表制表人：制表日期年月日表182 车位月保统计表制表人：制表日期年月日表183 临时停车登记表制表人：制表日期年月日表184 来访登记表制表人：制表日期年月日表185 客户意见统计表表186 客户投诉处理流程图表187 房地产客户投诉登记表制表人：制表日期年月日表188 房地产客户投诉调查表表189 房地产客户投诉统计表制表人：制表日期年月日表190 房地产客户投诉处理表制表人：制表日期年月日表191 客户投诉处理通知书制表人：制表日期年月日表192 客户报刊杂志订阅登记表表193 租客统计表表194 物业使用性质统计表表195 房屋装修申请表制表人：制表日期年月日。
客户关系管理工作检查表(物业 全委)
客户关系管理工作检查表（物业全委） 检查项目 工作标准 评价方法检查频次检查结果周 月很好较好中等较差很差5分 4分 3分 2分 1分物 业 经 理必 查 必 做 工 作 项 1内部管理1.1物业建立周例会制度,形成会议纪要,相关跟进事宜有落实有检查。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 41.2定期抽查下属和项目重点部位记录并签字, 有问题时签署明确的处理意见并有跟踪落实措施□看标准和记录□看现场□与相关职员交流14 51.3项目经理督导本项目培训达到以下要求：（1）督导并审批月度培训计划（2）有培训课件或培训大纲（3）培训后有考核结果项目经理每月对下属培训1次。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 51.4每周对部门员工日常行为规范、办公环境、考勤至少督察一次。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 4- 1 -物 业 经 理 必 查 必 做 工 作 项2客户服务2.1定期查看物业服务报修有关记录并在有关记录上签字，发现未按时完成的报修服务要及时督促。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 52.2定期查看投诉记录并签字，并采取有效措施督导问题的解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 43秩序维护管理3.1定期督导保安部组织消防安全检查。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 53.2每半年组织项目进行应急预案的演练工作（入住2年内的小区）。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 43.3每周至少1次对小区中控室进行检查并在相关记录上签字、发现问题及时督促解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 44环境管理4.1有公共区域清洁计划，绿化、绿植养护计划，环境消杀计划。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 44.2每周至少组织一次小区全面巡查，发现问题及时督促解决。
□看标准和记录□看现场□与相关职员交流1 4 55工程管理5.1审核月度设备设施维护保养计划，并督导落实。
客户管理全套表格
客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。
客户关系管理66表格
麦凯66表格日期________________最后更新时间________________填表人________________客户1 姓名________________昵称(小名) ________________ 职称________________2公司名称和地址____________________________________________________________3家庭住址________________4 电话号码：公司________________ 住宅________________5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________6 身高________________体重________________身体五官特征(如秃头、关节炎、严重背部问题等)________________________________ ________ ___________________________________________________________________________________教育背景7 高中和在校时间________________大学________________毕业时间________________获得学位________________8 大学所获荣誉________________高等学位________________9 大学时所属社团________________擅长运动10 参加了哪些大学课外活动________________11 如果客户未上过大学，他/她对此在意吗________________没上大学的这段时间他们在做什么________________12 服兵役情况________________服兵役时的兵种________________退役时军阶______________ __对服兵役的看法________________家庭13 婚姻状况________________配偶姓名________________14 配偶的教育程度________________15 配偶兴趣/活动/重要关系________________16 结婚纪念日________________17 子女姓名年龄_______年龄_________是否有抚养权________________ 来自非传统家庭（如单亲家庭、继父母家庭等）的孩子越来越多。