生意管家介绍PPT(平安银行)
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平安银行专用PPT
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《平安公司简介》课件
社会责任与可持续发展
总结词：绿色金融
详细描述：平安公司积极践行绿色发展理念，将可持续发 展融入业务发展和决策过程。公司推出了一系列绿色金融 产品和服务，支持环保产业和清洁能源项目的发展，助力 实现碳达峰、碳中和目标。
社会责任与可持续发展
总结词：员工关怀
VS
详细描述：平安公司重视员工关怀， 通过提供完善的福利制度和职业发展 机会，激发员工的积极性和创造力。 公司倡导包容、多元的文化氛围，为 员工营造良好的工作环境。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
03
公司管理与团队
管理理念与体系
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总结词：以人为本
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详细描述：平安公司秉持“以人为本”的管理理念，注重 员工的成长与发展，强调团队合作与内部沟通，营造良好 的工作氛围。
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数据等技术的应用。
创新产品与服务
互联网保险
通过互联网平台提供便捷的保 险服务，满足客户在线购买保
险的需求。
智能客服
利用人工智能技术提供智能客 服服务，提高客户服务效率和 满意度。
定制化产品
根据客户需求定制个性化的保 险和银行业务产品，满足不同 客户的需求。
综合金融解决方案
为客户提供一站式的综合金融 服务，满足客户的全方位金融
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
05
公司未来展望
市场机遇与挑战
市场机遇
随着经济的发展和社会的进步，保险 市场仍有巨大的发展空间。平安公司 将继续深耕保险领域，拓展业务范围 ，抓住市场机遇，实现更大的商业价 值。
平安银行业务知识培训PPT模板
欢迎页信息
3
无名氏
CEO & 企业创始人
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www.企业名称.com
数据分析
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沟通交流
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文本
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质量
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www.企业名称.com
市场概况
7
单击此处添加副标题或详细文本描述
50 30 10 -10
标题
标题
文本
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标题
标题
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www.企业名称.com
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商业模型
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生意管家介绍ppt(平安银行)
平台。
一站式服务
生意管家整合了平安银行各类 金融产品和服务，方便客户在 一个平台上办理各项业务。
个性化定制
根据企业需求，生意管家可提 供定制化的金融解决方案，满
足企业个性化需求。
高效便捷
生意管家简化了业务流程，提 高了服务效率，让企业享受高
效便捷的金融服务。
产品目标与定位
产品目标
致力于为企业提供全面、专业、 高效的金融服务，助力企业发展 壮大。
01
02
03
多账户统一管理
支持多个账户的统一管理， 方便客户对各账户进行查 询、转账等操作。
账户变动通知
实时推送账户变动信息， 帮助客户及时掌握账户动 态。
账户分析报告
提供账户交易明细、余额、 流水等数据分析，帮助客 户了解账户状况。
收付款管理功能
多种收付款方式
支持多种收付款方式，包括但不限于转账、汇款、扫码支付等。
报表分析功能
多维度报表分析
提供各类报表分析，包括但不限 于交易明细、流水、利润等。
自定义报表
支持客户自定义报表，满足个性 化需求。
数据可视化展示
通过数据可视化方式展示报表， 便于客户快速理解和分析数据。
其他特色功能
智能提醒服务
提供各类提醒服务，如交易限额 提醒、逾期提醒等，帮助客户及
时处理问题。
产品定位
平安银行生意管家定位于企业级 的金融服务平台，服务于广大中 小企业和个体工商户。
产品优势与价值
品牌优势
平安银行作为国内知名金融机构，拥有强大的品牌影响力和市场认知度。
服务优势
生意管家团队拥有丰富的金融从业经验和专业服务能力，能够为企业提供专业、 贴心的服务。
产品优势与价值
一站式服务
生意管家整合了平安银行各类 金融产品和服务，方便客户在 一个平台上办理各项业务。
个性化定制
根据企业需求，生意管家可提 供定制化的金融解决方案，满
足企业个性化需求。
高效便捷
生意管家简化了业务流程，提 高了服务效率，让企业享受高
效便捷的金融服务。
产品目标与定位
产品目标
致力于为企业提供全面、专业、 高效的金融服务，助力企业发展 壮大。
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03
多账户统一管理
支持多个账户的统一管理， 方便客户对各账户进行查 询、转账等操作。
账户变动通知
实时推送账户变动信息， 帮助客户及时掌握账户动 态。
账户分析报告
提供账户交易明细、余额、 流水等数据分析，帮助客 户了解账户状况。
收付款管理功能
多种收付款方式
支持多种收付款方式，包括但不限于转账、汇款、扫码支付等。
报表分析功能
多维度报表分析
提供各类报表分析，包括但不限 于交易明细、流水、利润等。
自定义报表
支持客户自定义报表，满足个性 化需求。
数据可视化展示
通过数据可视化方式展示报表， 便于客户快速理解和分析数据。
其他特色功能
智能提醒服务
提供各类提醒服务，如交易限额 提醒、逾期提醒等，帮助客户及
时处理问题。
产品定位
平安银行生意管家定位于企业级 的金融服务平台，服务于广大中 小企业和个体工商户。
产品优势与价值
品牌优势
平安银行作为国内知名金融机构，拥有强大的品牌影响力和市场认知度。
服务优势
生意管家团队拥有丰富的金融从业经验和专业服务能力，能够为企业提供专业、 贴心的服务。
产品优势与价值
生意管家介绍PPT(平安银行)
提供多种存款产品，包 括活期、定期等，保障 企业资金安全和收益。
支付结算
提供安全、快捷的支付 结算服务，支持多种支 付方式，满足企业日常
经营需求。
外汇服务
提供外汇交易、结售汇 等服务，帮助企业有效
管理外汇风险。
பைடு நூலகம்
财税服务
税务咨询
为企业提供税务筹划、税务咨 询等服务，帮助企业合理避税
。
财务咨询
提供财务管理、财务分析等服 务，帮助企业规范财务管理。
资金业务涉及同业拆借、债券 投资、回购交易等，帮助客户
实现资金的高效利用。
投资业务包括股票、基金、债 券等投资品种，满足客户多样
化的投资需求。
02
生意管家产品介绍
产品特点
一站式服务
移动端操作
生意管家为平安银行用户提供一站式的财 务管理服务，涵盖了账户查询、转账汇款 、投资理财等多个方面。
用户可以通过手机或平板电脑等移动设备 随时随地进行操作，方便快捷。
成功案例二：某电商企业
总结词
助力电商企业快速成长
详细描述
某电商企业在快速扩张过程中，借助生意管家的全面解决方案，实现了对订单、 物流、库存等环节的精细化管理，有效提升了客户满意度和销售额，助力企业快 速成长。
成功案例三：某制造企业
总结词
优化制造企业供应链管理
详细描述
某制造企业通过生意管家的供应链管理功能，实现了对供应商、采购、生产等环节的全面优化，有效降低了库存 成本和生产成本，提高了生产效率和产品质量，增强了企业的市场竞争力。
生意管家介绍ppt(平 安银行)
目录
• 平安银行简介 • 生意管家产品介绍 • 生意管家服务内容 • 生意管家案例分享 • 如何联系平安银行生意管家 • 结束语
支付结算
提供安全、快捷的支付 结算服务，支持多种支 付方式，满足企业日常
经营需求。
外汇服务
提供外汇交易、结售汇 等服务，帮助企业有效
管理外汇风险。
பைடு நூலகம்
财税服务
税务咨询
为企业提供税务筹划、税务咨 询等服务，帮助企业合理避税
。
财务咨询
提供财务管理、财务分析等服 务，帮助企业规范财务管理。
资金业务涉及同业拆借、债券 投资、回购交易等，帮助客户
实现资金的高效利用。
投资业务包括股票、基金、债 券等投资品种，满足客户多样
化的投资需求。
02
生意管家产品介绍
产品特点
一站式服务
移动端操作
生意管家为平安银行用户提供一站式的财 务管理服务，涵盖了账户查询、转账汇款 、投资理财等多个方面。
用户可以通过手机或平板电脑等移动设备 随时随地进行操作，方便快捷。
成功案例二：某电商企业
总结词
助力电商企业快速成长
详细描述
某电商企业在快速扩张过程中，借助生意管家的全面解决方案，实现了对订单、 物流、库存等环节的精细化管理，有效提升了客户满意度和销售额，助力企业快 速成长。
成功案例三：某制造企业
总结词
优化制造企业供应链管理
详细描述
某制造企业通过生意管家的供应链管理功能，实现了对供应商、采购、生产等环节的全面优化，有效降低了库存 成本和生产成本，提高了生产效率和产品质量，增强了企业的市场竞争力。
生意管家介绍ppt(平 安银行)
目录
• 平安银行简介 • 生意管家产品介绍 • 生意管家服务内容 • 生意管家案例分享 • 如何联系平安银行生意管家 • 结束语
平安生意管家案例分析
平安一键管生意，新锐企最佳合作伴侣-------------------------------------------------------------------------------------------年轻的创业新锐者的选择【橙e网—生意管家】“专注于“熟人的生意圈”“电子商务+互联网金融”融合道路“生意管家”是集成平安集团优势金融资源，为客户提供供应链在线融资、在线支付、在线理财、在线保险等综合金融服务，通俗点讲就是【免费、便捷的进销存生意管理系统】；在生意管家供应商开放的商品，客户可以查看并可以直接下进货订单；客户的进货订单经供应商确认后，可以直接生成供应商的销售订单。
不单止为中小企业提供电商转型升级的一个零试错成本选择机会，更帮助中小企业上下游之间熟客交易快速实现电子商务转型，从而为推动我国中小企业又好又快发展做出了积极贡献和榜样；选择生意管家的五大优势●0成本转型：完全免费：企业用户只需简单注册即可免费使用，无需安装软硬件；●四流合一：整合商流、物流、资金流、信息流，一目了然，轻松管理；●多方协同：打通与上游供应商及下游的供应商、客户、分销商以及物流公司之间的业务协同；●在线融资：随时发起订单的在线融资，降低融资成本与缩短融资时间；●安全保障：提供银行级的安全管理，确保数据安全可靠。
电子行业:昆山致乐和电子有限公司昆山致乐和作为电子行业的新锐创业先锋，以15位高学历，高专业度充满热血与激情的85后90后组成，公司开业3月，营业节节攀升，目前企业专向代理分销电源产品，未来正准备筹划代理更多元的电子产品代，目前客户过50家以上，产品SKU近百，订单多以出单批次多，单笔批量小为主，也就是订单多，订单量小，作为创业之初的新锐企业，随着业务的极速发展，使用增值税发票，具有一定规模的正规企业。
进出货却依靠手工记账传统方式，面对越来越多的冗余数据的束手无策，随着数据量不断增大，对成本核算的准确性、及时性以及对成本的控制也要求越来越高，故不得不转以寻找电子化的管理模式，；将杂乱的工作流程系统电子化昆山致乐和目前已经完成依托于生意管家管理业务，在此前亦尝试过很多管理软件，但操作太复杂，只能本地使用，都需要收费；而生意管家不单能满足新生企业所需要进货订单，销售订单，仓库管理，运输管理，收付款管理，还能实现手机查库存：自然而然的使用起来了。
中国平安最新介绍PPT课件
• 通过业界首创的客户服务节及万里通、一账通等创新的服 务模式，为客户提供增值服务。
12
我们有与时俱进的企业文化
领先文化
平安企业文化
2006
执行/制2度002
1999
价值文化
儒家思想
1992
国际战略
1994
创业精神
1988
经过20多年的感悟和思索，平安文化始终与时俱进，在战略和策略上先知、 先觉、先行。不同时期都根据当时的形势和需要，找到新的方法来完善文化 内涵，平安的企业文化就是这样一点一滴不断积累、丰富起来的。
19
平安作为一家综合性的金融服务集团，可以 为客户提供多项服务
信用卡 借记卡
家财险
一个客户，一个帐户，多个产品， 一站式服务
个人/家庭
人寿/健康体检 /医疗保险
养老金
车险 企业客户
企业财产安全 国际业务
贷款
员工福利 上市融资
企业年金
20
对社会负责—紧急情况下的快速启动
• 冰冻灾害救助 2008年春节前夕，在中国南方大部分地区遭遇50年不 遇的大雪、冰冻等极端天气灾难，中国平安全力以赴 做好抗灾理赔工作，平安集团各专业保险公司捐款捐 物1200万元；捐赠保险总额达260亿元之巨。 • 5.12地震灾害救助
16
对员工负责—全方位的培训体系
平安大学
Life Insurance Institute
营销学系 帮你成为顶尖的营销高手
Marketing Faculty
帮你成为优秀的领导者
管理学系
Management Faculty
师范学系
Training Faculty
帮你成为受人尊敬的讲师
17
12
我们有与时俱进的企业文化
领先文化
平安企业文化
2006
执行/制2度002
1999
价值文化
儒家思想
1992
国际战略
1994
创业精神
1988
经过20多年的感悟和思索，平安文化始终与时俱进，在战略和策略上先知、 先觉、先行。不同时期都根据当时的形势和需要，找到新的方法来完善文化 内涵，平安的企业文化就是这样一点一滴不断积累、丰富起来的。
19
平安作为一家综合性的金融服务集团，可以 为客户提供多项服务
信用卡 借记卡
家财险
一个客户，一个帐户，多个产品， 一站式服务
个人/家庭
人寿/健康体检 /医疗保险
养老金
车险 企业客户
企业财产安全 国际业务
贷款
员工福利 上市融资
企业年金
20
对社会负责—紧急情况下的快速启动
• 冰冻灾害救助 2008年春节前夕，在中国南方大部分地区遭遇50年不 遇的大雪、冰冻等极端天气灾难，中国平安全力以赴 做好抗灾理赔工作，平安集团各专业保险公司捐款捐 物1200万元；捐赠保险总额达260亿元之巨。 • 5.12地震灾害救助
16
对员工负责—全方位的培训体系
平安大学
Life Insurance Institute
营销学系 帮你成为顶尖的营销高手
Marketing Faculty
帮你成为优秀的领导者
管理学系
Management Faculty
师范学系
Training Faculty
帮你成为受人尊敬的讲师
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《中国平安简介》PPT课件
• • 2021年11月7日，中国平安70亿元收购上海家化
(600315)。
平安荣誉
• 2021年，中国平安进入?财富?世界500强，并成为入选该榜单的中国内地非 国有企业第一名。
• ?福布斯?公布其2021年度“全球上市公司2000强〞，中国平安凭借稳固的业 务根底、优秀的经营管理及综合金融的优势，第三度入围，排名第141，在 91家上榜的中国内地企业中，排名第八，三度蝉联非国有企业第一名。
最新财务状况
《中国平安简介》PPT课 件
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平安简介
中国平安保险(集团)股份〔以下简称 “中国平安〞，“公司〞，“集团〞〕于 1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股 份制保险企业，至今已开展成为融保险、银 行、投资等金融业务为一体的整合、严密、 多元的综合金融效劳集团。公司为香港联合 交易所主板及上海证券交易所两地上市公司， 股票代码分别为02318和601318。2004年 6月和2007年3月，公司先后在香港联合交 易所主板及上海证券交易所上市，股份名称 “中国平安〞。
公司开展目标
• 中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务 为支柱，谋求企业的长期、稳定、安康开展，为 企业各相关利益主体创造持续增长的价值，成为 国际领先的综合金融效劳集团和百年老店。中国 平安拥有约48.9万名寿险销售人员及15万余名正 式雇员，各级各类分支机构及营销效劳部门超过 4400个。截至2021年9月30日，集团总资产达 21,894.06亿元，归属母公司股东的权益为人民币 1,211.32亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为 中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产 险公司。
(600315)。
平安荣誉
• 2021年，中国平安进入?财富?世界500强，并成为入选该榜单的中国内地非 国有企业第一名。
• ?福布斯?公布其2021年度“全球上市公司2000强〞，中国平安凭借稳固的业 务根底、优秀的经营管理及综合金融的优势，第三度入围，排名第141，在 91家上榜的中国内地企业中，排名第八，三度蝉联非国有企业第一名。
最新财务状况
《中国平安简介》PPT课 件
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平安简介
中国平安保险(集团)股份〔以下简称 “中国平安〞，“公司〞，“集团〞〕于 1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股 份制保险企业，至今已开展成为融保险、银 行、投资等金融业务为一体的整合、严密、 多元的综合金融效劳集团。公司为香港联合 交易所主板及上海证券交易所两地上市公司， 股票代码分别为02318和601318。2004年 6月和2007年3月，公司先后在香港联合交 易所主板及上海证券交易所上市，股份名称 “中国平安〞。
公司开展目标
• 中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务 为支柱，谋求企业的长期、稳定、安康开展，为 企业各相关利益主体创造持续增长的价值，成为 国际领先的综合金融效劳集团和百年老店。中国 平安拥有约48.9万名寿险销售人员及15万余名正 式雇员，各级各类分支机构及营销效劳部门超过 4400个。截至2021年9月30日，集团总资产达 21,894.06亿元，归属母公司股东的权益为人民币 1,211.32亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为 中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产 险公司。
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收款
路径：销货\销售订单
在销售订单上：1：点击收款，系统弹出一张收款单，填写收款详细信息，并可以在收 款单上完成订单的核销（订单与收款）。
运输
路径：销货\销售订单\更多\生成运输单
运输
说明：第 3
打开一张销售订单：1：将光标放在“更多”按钮，弹出下拉框，选择“生成运输单”， 弹出“运输单”，填写好相关运输信息即可，系统自动将“运单号”回写到销售订单， 在“销售订单查询”里面可以看到。
1 客户 2 3 4 5
4
添加：我的客户 新增销售订单
路径：销货\我的客户 路径：销货\销售订单\新增
销售订单
出库 收款
1：选择客户；2：选择需要销售的商品；3：录入数量与单价，点击保存。完成销售订 单制作
发货出库
路径：销货\销售订单
在销售订单上：1：点击“出库”：确认商品所出库的数量，确认发货，自动生成出库 单，且可以在“出入库明细查询”查询到。查询路径：仓库\出入库明细查询
买
进货订单
买什么？ 向谁买？ 买多少？ 价格呢？
* * * *
商品信息
供应商信息 数量 单价
进货
入库
付款
生意管家面的业务场景—销货
卖
销货订单
卖什么？ 卖给谁？ 卖多少？ 价格呢？
* * * *
商品信息
客户信息 数量 单价
销货
出库
收款
目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？
目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？
客户遇到问题怎么办？
生意管家面向的客户群
买
我们的目标客户
中小微商贸流通企业及个体户
卖
1：有多家上游供应商或者有多家下游客户的企业
重点客户对象
目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？
客户遇到问题怎么办？
生意管家的客户遇到问题怎么办？
1
2
3
管家学院
问题.答案.解释说明
谢谢大家
前
4：生意天天做，但不知道到底赚钱没？赚多少？ 生意做得很大，但是却不知道自己赚了多少钱，生意管家自动计算每笔销售订单 的销售成本，一旦下达销售订单立即预算毛利，一旦货物实际出库，立即知道每 笔订单的毛利与毛利率。每个时间段都有销售报表，可供随时查询。 5：企业融资难，融资贵，谁能帮助？ 中小企融资难，融资贵，这是普遍现象，生意管家平台将对积累半年以上生意 数据诚信企业提供便利的融资渠道，生意管家将核定其授信额度，增大获得融 资的机会。
1：选择供应商；2：选择需要进货的商品；3：录入数量与单价，点击保存。完 成进货订单制作
收货入库
路径：进货\进货订单\入库
入库 4
付款
说明：第 3
在进货订单上：1：点击入库：确认商品所入的仓库及数量，完成收货，自动生成入库 单，且可以在“出入库明细查询”查询到。查询路径：仓库\出入库明细查询
付款
路径：进货\进货订单
2：大型商圈内的多家企业，商户 3：互联网服务平台企业以及供应链服务平台企业以及它们的客户 1：绝大多数是手工账本记账，其中一部分是记电脑手工帐，也就是说： 无信息化支撑管理 2：少部分客户有系统管理，但也局限于内部，未能与客户或者供应商进 行网上连接，管理水平低，管理效果差
客户信息化状况
生意管家面的业务场景—进货
5
步顺序可以交换，不存在严格的流程顺序，视业务而定。
示例：茶叶市场的供应链模式
供应 供应 供应 供应
茶叶产业链
茶厂
总经销商
区域经销商
终端门店
消费者
授信客户 品牌化经营
授信客户
授信客户
授信客户
生产
销售
销售N
销售N
购买
平安银行供应链协同云平台
（基于品牌的产业链整合模式）
品牌整合模式：以产品为核心的上下游交易方进行垂直整合，从供应链往产业链方向延伸，银行为期 提供支付服务、信息化服务、融资服务等服务，形成一条相对封闭的具有竞争优势的产业服务链。
简单，快捷的免费支付 结算，方便帮助客户实 现0手续费跨行转账汇 款业务，资金安全高效 使用
4 专属高收益理财投资
高收益-低风险
开设专属账户，第一 时间通知客户进行高 收益，低风险的理财 产品，准确把握理财 与投资机会
免费-方便-安全
目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？
客户遇到问题怎么办？
生意管理五大难点、痛点统统解决
1：库存数量不准确，应收账款搞不清 仓库到底还有多少货？还有多少客户有欠钱？生意管家通过订单管理，仓库管理， 收付款管理，轻轻松松帮你实现库存数量准确，应收账款明了。 2：客户用QQ,传真，邮件，电话下单，工作繁琐，时常出差错 处理客户订单，耗费大量人力物力，效果不好，生意管家帮助你实现客户网上 下单，客户通过网上浏览你的商品信息，图片信息，在线向你下达订单，数量 准确，双方信息及时共享，没有差错，员工不再加班。 3：收款与订单时常对不上，束手无策， 白天忙发货，晚上忙对账，没日没夜的干，收款与订单人工匹配，工作量大， 容易出差错，生意管家帮助收款与订单自动匹配，每笔收款一订单对应起来， 财务人员不再迷茫。再也不用没日没夜加班加点清理账目了。
后
目录
生意管家面向的客户群？
生意管家能给客户带来什么？ 生意管家能解决客户什么问题？ 生意管家的主要业务流程是什么？
客户遇到问题怎么办？
进货业务流程（买）
1
商品与供应商
添加：我的供应商 添加：我的商品 新增进货订单 路径：进货\我的供应商 路径：设置\我的商品 路径：进货\进货订单\新增
2 进货订单 3
客户遇到问题怎么办？
生意管家关键客户价值点分析
1 3
免费实现信息化管理
免费的帮助客户实现信 息化管理，简单易学， 使用方便，无需软件， 无需硬件，无需付费
2 低成本快速获取融资
快捷-低成本
互网融资模式，帮助客 户快捷的实现的低成本快 速融资，解决中小企业融 资难融资贵的难题
免费-简单-便捷
免费实现支付结算
打开需付款的进货订单：1：将光标放至“付款”按钮，根据实际业务情况选择：在线 支付或生成付款单。选择在线支付需要事先开通 “橙e付”；选择“生成付款单”就 对此订单进行付款记账。并可以在付款单上完成订单的核销（订单与付款）。
步与 第 4 步顺序可以交换，不存在严格的流程顺序，视业务而定。
销货业务流程（卖）