报表指标模型设计及灵活定制开发
基于角色的客户协同定制报表系统模型
报表模板设计 器包 含报 表模板 集 、 报表模 板数据项 集 和报表模 板分组数据项集 三部分 ， 与之对应 ， 报表定义设计器包含报表定
户定 制报表 的主动性和开发人 员的专业性。
关 键 词 报 表 系统 定 制 化 协 同 的
ＴＨＥ ｏＤＥＬ ｏＦ ＲｏＬＥ． Ｍ ＢＡＳ ＥＤ ＹＮＥ Ｓ ＲＧＩ ＴＩ ＣＵＳ Ｓ Ｃ ＴｏＭ Ｉ ＺＡＴＩ ｏＮ ＲＥＰｏＲＴ Ｓ ＴＥ ＹＳ Ｍ
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维普资讯
第２ ５卷 第 ９期
２０ ０ ８年 ９月
计 算机 应 用与软 件
Ｃｏ ｕ ｅ ｍｐ ｔｒ Ａｐｐ ｉａ ｉｎ ｎｄ Ｓｏｔ ｒ ｌｃ ｔｏ ｓ ａ ｆｗａ ｅ
பைடு நூலகம்
报表开发项目经验描述
报表开发项目经验描述报表开发项目经验描述可以按照以下结构进行详细阐述：1.项目背景与目标：在我参与的某公司/部门数据分析系统建设项目中，主要负责报表模块的设计与开发工作。
该项目旨在通过构建全面、准确且实时的数据报表体系，提升企业内部数据驱动决策的能力，优化业务流程效率，并为管理层提供直观、详尽的经营分析数据。
2.职责与任务：1)根据业务需求，设计并制定各类报表模板，如销售日报、月报、年报，以及客户行为分析、产品绩效分析等专业报表。
2)使用SQL或MDX查询语言从数据库中提取所需数据，结合BI工具（如Tableau、Power BI、SSRS等）进行数据清洗、整合和转换。
3)开发动态交互式报表，实现用户自定义筛选、排序、钻取等功能，以满足不同角色用户的个性化需求。
4)设计和完善报表生成与发布流程，确保报表数据的安全性和准确性，并定期对报表性能进行优化，提高数据加载速度。
3.技术应用与挑战：项目过程中采用了多种数据处理与可视化技术，例如运用ETL工具抽取异构数据源信息，利用OLAP多维数据模型进行复杂数据分析，面对海量数据处理时，采取了缓存优化策略来保证报表响应速度。
同时，还针对跨部门数据共享的需求，解决了数据权限管理和安全访问的问题。
4.成果与影响：经过数月的努力，成功完成了数十种关键业务报表的开发与上线，显著提升了公司内部数据使用的便捷性与效率，使得决策层能够及时获取到全面而深入的业务洞察，从而助力公司做出更为精准的战略决策。
此外，项目实施过程中的良好沟通与协作，也进一步强化了团队间的默契配合，积累了宝贵的项目管理经验。
5.后续跟进与持续改进：在项目完成后，我继续参与了报表系统的日常维护与升级，根据用户反馈不断优化报表功能，同时，我也积极参与新需求讨论和技术预研，为下一阶段的报表开发工作打下了坚实的基础。
charting_library 自定义指标
"Charting_library" 通常指的是用于创建和显示图表的库或工具。
当涉及到自定义指标时，这意味着您可以使用该库来创建和显示自定义的图表指标。
要自定义指标，您通常需要进行以下步骤：
1.确定指标的计算公式和逻辑：首先，您需要明确您想要创建的自定义指标的计算公
式和逻辑。
这可以是基于特定算法的数学计算，或者是根据特定数据点的统计分析。
2.编写指标计算代码：使用您选择的编程语言，编写计算自定义指标的代码。
这可以
是一个独立的脚本或函数，它接受原始数据作为输入，并返回计算后的指标值。
3.集成到图表库中：将您的自定义指标计算代码集成到您使用的图表库中。
这通常涉
及将计算代码与图表库的API或数据模型进行交互，以便将指标值正确地显示在图表上。
4.自定义图表显示：使用图表库提供的功能和选项，自定义图表的显示方式。
您可以
调整颜色、线条样式、轴标签等，以使图表符合您的需求。
5.测试和验证：在将自定义指标应用于实际数据之前，进行测试和验证是很重要的。
确保您的指标计算正确，并且在图表上正确显示。
请注意，具体的步骤可能因您使用的图表库而有所不同。
不同的图表库可能提供不同的功能和API来支持自定义指标的创建和显示。
因此，在使用特定图表库时，最好查阅相关文档或示例代码，以了解如何自定义指标并将其集成到图表中。
系统总体设计原则(信息化项目)
系统总体设计原则(信息化项目)目录1.1系统总体设计原则为确保系统的建设成功与可持续发展，在系统的建设与技术方案设计时我们遵循如下的原则：1、统一设计原则统筹规划和统一设计系统结构。
尤其是应用系统建设结构、数据模型结构、数据存储结构以及系统扩展规划等内容，均需从全局出发、从长远的角度考虑。
2、先进性原则系统构成必须采用成熟、具有国内先进水平，并符合国际发展趋势的技术、软件产品和设备。
在设计过程中充分依照国际上的规范、标准，借鉴国内外目前成熟的主流网络和综合信息系统的体系结构，以保证系统具有较长的生命力和扩展能力。
保证先进性的同时还要保证技术的稳定、安全性。
3、高可靠/高安全性原则系统设计和数据架构设计中充分考虑系统的安全和可靠。
4、标准化原则系统各项技术遵循国际标准、国家标准、行业和相关规范。
5、成熟性原则系统要采用国际主流、成熟的体系架构来构建，实现跨平台的应用。
6、适用性原则保护已有资源，急用先行，在满足应用需求的前提下，尽量降低建设成本。
7、可扩展性原则信息系统设计要考虑到业务未来发展的需要，尽可能设计得简明，降低各功用模块耦合度，并充分考虑兼容性。
系统能够支持对多种花式数据的存储。
1.2业务应用支撑平台设计原则业务应用支撑平台的设计遵循了以下原则：1、遵循相关规范或标准遵循J2EE、XML、JDBC、EJB、SNMP、HTTP、TCP/IP、SSL等业界主流标准2、采用先进和成熟的技术系统采用三层体系结构，使用XML规范作为信息交互的标准，充分吸收国际厂商的先进经验，并且采用先进、成熟的软硬件支撑平台及相关标准作为系统的基础。
3、可灵活的与其他系统集成系统采用基于工业标准的技术，方便与其他系统的集成。
4、快速开发/快速修改的原则系统供给了灵活的二次开发手段，在面向组件的应用框架上，能够在不影响系统情况下快速开发新业务、增加新功用，同时供给方便地对业务进行修改和静态加载的支持，保障应用系统应能够方便支持集中的版本控制与晋级管理。
报表自动生成系统的设计与实现
报表自动生成系统的设计与实现1.引言报表是企业日常运营中不可缺少的一部分，对于企业管理层、决策者以及其他相关者来说，报表是他们了解企业运营状况的重要依据。
由于传统的手工报表制作存在效率低下、工作量大、易出错等缺陷，所以报表自动生成系统应运而生，它可以大大提高报表制作的效率和准确度，在企业运营中担当越来越重要的角色。
本文将系统地介绍报表自动生成系统的设计与实现。
2. 报表自动生成系统的需求分析在报表自动生成系统的需求分析过程中，首先需要明确报表自动生成系统的主要功能，如下：（1）数据管理：对于企业来说，报表是基于一定数据进行制作的，在数据管理方面，需要设计数据采集、数据维护、数据清理、数据分析等模块。
（2）报表配置管理：报表自动生成系统必须支持生成多种形式的报表，为了支持不同类型的报表生成，需要设计报表模型的维护、报表模板的维护、报表参数的设置、报表规则的定义等功能。
（3）报表自动生成：在报表自动生成方面，需要支持自动报表生成、手动触发报表生成、定时自动报表生成等多种方式。
3. 报表自动生成系统的设计与实现3.1 数据管理模块在数据管理模块中，需要设计数据采集、数据维护、数据清理、数据分析等环节，主要步骤如下：（1）数据采集：一般情况下，数据采集是通过与数据库、文件等各种数据源建立连接来实现的。
系统需要支持各种类型的数据源，比如Oracle、MySQL、Excel、CSV等。
对于数据库，需要通过SQL语句获取数据，而对于文件等其他数据源需要进行文件处理来获取数据。
（2）数据维护：企业的数据通常需要进行一定的更新和维护。
通过设计数据维护模块，可以让用户更加方便地对数据进行增、删、改、查操作。
（3）数据清理：在大数据时代，数据中存在着许多零散的、重复的、无用的数据，这些数据会占用大量的存储空间和计算资源，同时也会影响数据质量。
通过设计数据清理模块，可以在对数据进行清理的过程中去除这些无用数据，保证数据质量和稳定性。
系统总体设计原则(信息化项目)
目录1.1 系统总体设计原则 (2)1.2 业务应用支撑平台设计原则 (2)1.3 共享交换区数据库设计原则 (3)1.4 档案管理系统设计原则 (4)1.5 总集成设计原则 (4)1.5.1总体设计原则 (4)1.5.2系统及应用支撑环境设计原则 (5)1.5.3安全保障体系设计原则 (7)1.5.4应用支撑平台设计原则 (7)1.5.5应用系统设计原则 (8)1.5.6数据中心设计原则 (10)1.5.7技术标准与管理规范体系设计原则 (11)1.5.8项目管理与人员培训设计原则 (12)1.1 系统总体设计原则为确保系统的建设成功与可持续发展，在系统的建设与技术方案设计时我们遵循如下的原则：1、统一设计原则统筹规划和统一设计系统结构。
尤其是应用系统建设结构、数据模型结构、数据存储结构以及系统扩展规划等内容，均需从全局出发、从长远的角度考虑。
2、先进性原则系统构成必须采用成熟、具有国内先进水平，并符合国际发展趋势的技术、软件产品和设备。
在设计过程中充分依照国际上的规范、标准，借鉴国内外目前成熟的主流网络和综合信息系统的体系结构，以保证系统具有较长的生命力和扩展能力。
保证先进性的同时还要保证技术的稳定、安全性。
3、高可靠/高安全性原则系统设计和数据架构设计中充分考虑系统的安全和可靠。
4、标准化原则系统各项技术遵循国际标准、国家标准、行业和相关规范。
5、成熟性原则系统要采用国际主流、成熟的体系架构来构建，实现跨平台的应用。
6、适用性原则保护已有资源，急用先行，在满足应用需求的前提下，尽量降低建设成本。
7、可扩展性原则信息系统设计要考虑到业务未来发展的需要，尽可能设计得简明，降低各功能模块耦合度，并充分考虑兼容性。
系统能够支持对多种格式数据的存储。
1.2 业务应用支撑平台设计原则业务应用支撑平台的设计遵循了以下原则：1、遵循相关规范或标准遵循J2EE、XML、JDBC、EJB、SNMP、HTTP、TCP/IP、SSL 等业界主流标准2、采用先进和成熟的技术系统采用三层体系结构，使用XML 规范作为信息交互的标准，充分吸收国际厂商的先进经验，并且采用先进、成熟的软硬件支撑平台及相关标准作为系统的基础。
用友NC报表开发教程(全))
用友NC报表教程(全)5X＆6X用友NC-UAP2/22/2022目录第一章前言11。
背景12。
入门23。
小结3第二章对象管理31。
对象树31。
1对象编辑31.2对象导入导出42。
数据源43.首选项54。
资源权限6第三章查询模型61.参数控制62。
SQL设计72。
1数据字典72.2向导设计82。
3手工设计93.数据交叉93。
1投影交叉93。
2旋转交叉104.代码嵌入114.1SQL整理114。
2数据加工124。
3穿透规则135.查询执行146.查询集成156。
1复合查询156。
2物化查询156.3合并查询167.数据权限16第四章格式模型161。
引用查询172.格式设计172。
1控件管理172。
2属性绑定192.3行列格式设计202。
4预定义数据处理213。
报表浏览223。
1界面初始化223.2数据处理233。
3控件连动243。
4报表打印24第五章报表发布251.发布为功能节点251。
1 手动挂接251.2 向导发布262。
轻量化报表展现26第六章插件开发271．生成插件272．设计插件283．管理插件294．开发小结29第七章查询引擎V5新特性291.V5.0新特性292。
V5.01功能变更清单303。
V5.011功能变更清单304。
V5.02新增功能描述304.1参数重构304。
2分页技术324。
3SQL代码辅助器324。
4数据字典级别权限控制325.V5.02功能变更清单336.V5。
5功能变更清单34附录351.查询引擎FAQ之参数篇352.交叉表的使用样例363.查询与格式对象安装盘预置方案394.查询引擎报表联查业务节点应用方案39 5。
查询引擎与三大模板集成方案406。
基于QE底层的查询个性化设计方案41 7。
个性化控制类（JAVADOC）43第一章前言查询引擎（Query Engine，简称QE）的功能定位是，一个面向高级实施人员和专业开发人员的查询建模产品，可以全面支持复杂查询的设计和个性化的报表展现。
一文读懂银行审计系统
1银行审计系统概论1.1、审计系统概述审计系统是外部审计机构和内部审计机构及其从业人员通过计算机远程访问、采集被审计单位的相关业务数据资料，按照一定的方法、步骤和程序，利用现代辅助审计工具检查和评价被审计单位相关资料及其所反映的经济活动的真实性、合规性、合法性、效益性以及内部控制的合规性、完整性、健全性和有效性。
审计系统可以通过获取被审计单位原始数据，实现以“ 实时预警（ T+0 ）” 、事中、事后非现场审计与现场审计相结合的指标监测与分析、风险预警监测、预警处置、业务追踪、审计查询查证、审计项目管理、审计流程控制、审计问题整改与追责管理、风险评估、内部控制审计、审计事项审批管理、审计质量评估与控制等审计工作的全面辅助应用功能，能够有效提高金融机构风险管理水平和风险监控能力，从而防范和化解各类风险隐患。
1.2、开发设计审计系统的现实意义1. 对审计工作的影响。
一是规范审计流程。
促使审计人员操作规范化、专业化，弥补一线审计人员专业能力不足的弊端。
二是海量扩充审计广度。
由现场随机抽样变为非现场系统自动详查，筛选出风险样本作为现场审计的重点。
三是持续性扩充审计深度。
通过不间断地建立和更新风险模型，自动跑批，持续性发掘重大风险点作为现场审计的重点。
2. 对内部控制绩效考核的影响。
一是对经营机构内部控制绩效评价及考核更加全面。
操作层面、条线层面、合规风险管理层面、审计层面都可以通过同一个内部控制评价平台实施检查，全方位对经营机构进行内部控制绩效评价，评价的全面性得到有效提升。
二是对管理部门内部控制绩效评价及考核更加科学。
条线层面、合规风险管理层面自查及审计层面检查也都可以通过同一个内部控制评价平台实施，系统整合各方结果，对管理部门和管理人员进行全面内部控制绩效评价。
三是实现内部控制绩效评价违规处理的强制性。
实现强制性形成评价结果、强制性扣款、强制性评级等，减少人为干扰因素。
3. 对经营机构和管理部门的影响。
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报表指标模型设计及灵活定制开发
作者：姜寒
来源：《科技视界》2016年第26期
【摘要】为满足企业内部经营管理及外部监管审计的要求，需要及时、快速地通过报表数据反映经营状况，传统的固定报表编制不够灵活、效率较低，本文提出一种快速、灵活实现报表的方法，旨在阐述报表指标模型设计及灵活定制开发方法。
【关键词】报表；指标模型；灵活定制
0 引言
管理者需要通过各类报表数据来掌握企业经营状况以及应对外部监管审计的要求，从而分析决策发展策略，优化资源调配、提高企业的核心竞争力和创新力。
由于面对的市场、经济环境多变，往往需要快速编制、灵活定制报表，以及时应对需求变化。
传统的固定报表开发方式在时效性、灵活性两个方面有所限制，所以需要一种改进的报表设计方法来满足报表的及时性、灵活性，满足日益迫切外部监管审计要求及内部管理需要。
1 报表指标模型设计
1.1 模型组织
模型需按主题进行组织，主题划分尽量采用企业专业主题的划分方式。
在一个主题下可以包含多个模型，以描述该主题下不同的业务视角。
各主题下模型要有数量控制，主题划分应避免歧义，不允许有含义上的重复，模型同样不允许重复。
1.2 模型结构
指标模型采用星型模型的设计模式，即维度+指标。
星形模型是一种多维的数据关系，它由一个事实表和一组维度表组成。
报表定制人员通过选定事实表中的指标，再确定指标的相关维度，即可完成统计类指标的确定，从而完成指标的选取以及报表定制。
1.3 模型规范
模型名称应简洁概要描述该模型侧重实现的业务类别，新增指标名与原有指标名之间保持一致。
维度名应总结该维度的业务含义。
模型、指标、维度要建立统一标准，做到方便易懂、易查询。
1.4 模型指标
模型中必须包含指标，且指标是可计算的数值指标，包括整数和浮点数。
举例：如销售金额、销售业务量、本年截止到本日的累计销售金额、累计业务量等。
1.5 模型维度
模型中的维度应该在维度定义表中进行定义且系统统一使用，灵活定义和管理，对于有不同处理规则的逻辑需定义成不同的维度。
如果需要用两种组织结构（如行政组织机构和营销网络组织机构），则需在维度表中定义不同机构维度，在不同的模型中根据业务规则分别指定，在这种情况下，对于每个具体的模型而言，只能关联一个机构维度。
1.6 模型设计原则
模型新增或修改应充分考虑业务使用的易用性，模型应尽量少且具备通用性，充分考虑模型应用场景，具体包括通常将以什么样的维度组合进行数据分析，数据将以什么方式进行展现，不同组合方式是相互独立的，还是互相关联的，如果是关联的，找出之间的关联规律。
需要进行什么样的指标加工处理，加工周期是什么等。
模型建设要避免大数据量产生查询效率降低等问题，因尽量避免过大数据量的多维度组合，且避免产生过多的数据冗余，可以减小维度组合，采取分布并行处理模型的加工流程。
相对于报表需求，并不是所有报表都可以基于模型指标进行定制，一般来说难以模型指标化或表样过于复杂的报表，模型指标设计及定制方法较难实现，概括为以下几点：
1）业务逻辑复杂且维度标准不清，在未理清楚之前不宜指标化。
2）展现要求单一的，无法体现通用性，使用率低的不宜指标化。
3）对于暂不宜指标化的应采用传统固定报表等方式实现，条件成熟再考虑指标化。
2 基于模型指标灵活定制报表
报表可基于指标模型实现自定义，为方便使用，可以研发提供工具，报表定制要支持常规指标计算公式定义，利用基于指标模型的报表定制，可提高数据使用的灵活性，快速实现报表类需求。
确定报表需求，查找适合的指标模型，一般可采用指标或维度信息作为查询关键字，即可获得与此指标或维度相关的指标模型。
通过分析现有模型，看是否能满足需求，如满足，则利用现有指标模型定制报表。
如不满足，则需新增或者扩展现有模型。
在定制报表的过程中，可以将指标或维度灵活地进行组织，一般可通过行列模式、单元格模式两种方法来实现快速定制报表。
1）行列模式
通过行定义、列定义来确定指标及维度，在该模式下，指标和维度交汇单元格将确定该指标和维度值对应的数据。
2）单元格模式
在该模式下，指标和维度定义在同一个单元格中，单元格本身即是对应的数据。
3 结束语
通过基于模型指标的报表定制方法来实现报表，可以满足企业对报表的时效性及灵活性要求，可以减少手工填报压力，提高自动化比率，同时突破了传统模式开发报表的限制，采用灵活定制方式，可以让各机构快速组成各自的报表开发团队，更有针对性地分析和掌握企业集团及所在机构的经营管理状况，从而快速响应及满足机构在内部经营管理及外部监管审计方面的要求。
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[责任编辑：田吉捷]。