最新客户报备管理规定
客户流程报备管理制度
客户流程报备管理制度一、总则为规范客户流程报备管理，提高服务质量，保护客户信息安全，树立良好的企业形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内销售、客服、市场等部门的工作人员，以及与客户接触的所有员工。
三、报备流程1. 接受报备：销售、客服或市场人员接待并了解客户需求后，应及时填写客户流程报备表，包括客户姓名、联系方式、需求及反馈等内容。
2. 报备审核：报备流程表交由部门主管审核，核实客户信息和需求是否真实有效。
3. 报备分派：审核通过的客户流程报备表交由部门主管分派具体员工负责跟进客户需求，并记录分派情况。
4. 联系客户：负责跟进的员工应主动与客户联系，了解具体需求并提供相应的服务或产品信息。
5. 反馈更新：员工应及时将与客户的沟通情况记录在客户流程报备表中，包括客户反馈、客户需求变更等情况。
6. 报备归档：客户流程报备表的完整信息应及时归档，以备后续查阅和分析。
四、客户信息保护1. 不得泄露：员工不得将客户信息、需求、反馈以及公司内部的商业机密泄露给外部人员或竞争对手。
2. 保密责任：员工应严格遵守保密协议，保护客户信息安全，切不可私自处理客户信息。
3. 不得利用：员工不得利用客户信息从事与公司业务无关的个人或者第三方业务。
4. 数据加密：公司客户信息应进行合理的加密保护，确保客户隐私不被侵犯。
五、风险防范1. 虚假报备：销售、客服或市场人员不得进行虚假客户流程报备，否则将受到相应处罚和惩戒。
2. 账户安全：员工应妥善保管客户信息系统账户密码，不得轻易泄漏或共享他人使用。
3. 员工培训：公司应定期组织员工参加客户信息保护培训，提高员工的信息安全意识和保密意识。
4. 监控审核：公司应定期对客户流程报备进行监控审核，发现问题及时进行整改和处理。
六、责任追究1. 违规处理：对于泄露客户信息的员工，公司将严肃处理，包括警告、记过、调岗甚至辞退。
2. 赔偿责任：员工若因违规操作导致客户信息泄露，将承担相应的赔偿责任。
销售顾客报备制度范本
销售顾客报备制度范本一、总则第一条本制度旨在规范我司销售过程中的顾客报备行为，保障顾客权益，维护市场秩序，提高销售业绩。
第二条本制度适用于我司全国范围内的所有销售人员及相关部门。
第三条我司销售人员应严格遵守国家法律法规，遵循诚信、公平、公正的原则，执行本制度。
二、顾客报备第四条销售人员在开展销售业务时，应充分了解顾客需求，为顾客提供合适的产品或服务。
第五条销售人员在接待顾客过程中，应详细记录顾客的基本信息，包括但不限于姓名、性别、年龄、联系方式、地址、需求等。
第六条销售人员在顾客同意的前提下，应将顾客信息及时报备至公司销售管理系统，确保信息真实、准确、完整。
第七条销售人员应定期整理顾客资料，进行分析、归类，以便更好地了解市场动态，提高销售策略。
三、顾客报备管理第八条公司设立销售管理部门，负责对销售人员报备的顾客信息进行统一管理。
第九条销售管理部门应建立顾客信息数据库，确保数据安全、保密，防止泄露。
第十条销售管理部门定期对报备的顾客信息进行核查，确保信息的真实性和有效性。
第十一条销售管理部门根据顾客需求和市场变化，制定销售策略，指导销售人员开展销售工作。
四、报备责任及奖惩第十二条销售人员未按要求报备顾客信息的，一经发现，将按照公司规定予以处罚。
第十三条销售人员恶意隐瞒、谎报顾客信息的，一经发现，将按照公司规定予以处罚，并视情节严重程度予以纪律处分。
第十四条销售人员违反本制度，给公司造成经济损失的，应承担相应的经济责任。
第十五条对认真执行本制度，业绩突出的销售人员，公司将予以表彰和奖励。
五、附则第十六条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归我司所有。
通过以上销售顾客报备制度范本，我司将更好地管理销售过程中的顾客报备行为，为顾客提供优质的服务，实现公司业务的持续发展。
销售客户报备制度范本
销售客户报备制度范本一、总则第一条为了规范我司销售客户报备工作，确保销售资源的合理分配，提高销售人员的工作效率，根据我国相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司全国范围内的销售客户报备工作，包括实体店和线上渠道。
第三条我司将秉持公开、公平、公正的原则，对销售客户进行报备管理。
第四条我司销售客户报备工作由销售管理部门负责，各级销售部门及销售人员应积极配合，共同做好报备工作。
二、报备范围及程序第五条销售客户报备范围包括：1. 个人客户：具有完全民事行为能力的自然人。
2. 企业客户：依法设立，具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体等。
3. 其他客户：符合我司销售政策规定的其他组织或个人。
第六条销售客户报备程序：1. 销售人员在与客户达成购买意向后，向所在销售部门提出报备申请。
2. 销售部门对报备资料进行审核，确保资料真实、完整。
3. 销售管理部门对报备资料进行复审，确认无误后予以报备。
4. 销售人员收到报备成功的反馈后，即可开展销售活动。
三、报备资料要求第七条销售人员报备客户时，应提供以下资料：1. 个人客户：身份证复印件、联系方式。
2. 企业客户：营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件、联系方式。
3. 其他客户：相关证明文件及联系方式。
第八条销售人员应确保报备资料的真实性、准确性，如有虚假信息，一经发现，将按我司相关规定进行处理。
四、报备管理与服务第九条销售管理部门应建立销售客户报备数据库，对报备客户信息进行统一管理。
第十条销售管理部门应及时更新报备客户信息，确保信息的时效性和准确性。
第十一条销售管理部门应根据报备客户的需求，提供相应的产品信息、报价、售后等服务。
第十二条销售管理部门应定期对销售客户进行回访，了解客户需求，提升客户满意度。
五、违规处理第十三条销售人员违反本制度的，一经查实，将按我司相关规定进行处理，包括但不限于：1. 通报批评；2. 暂停销售权限；3. 解除劳动合同。
某公司 客户报备制度
客户报备制度一、目的：为了减少跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多方维护，造成公司资源重复投入、浪费等问题，维护市场和价格的稳定。
二、客户范围：针对于新客户、新项目。
三、适用对象：四、报备类型：1、客户维护基本原则：1.1 正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。
1.2该客户已经询过价格，并由销售员记录在CRM系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先记录入CRM系统者优先。
1.3 严格按照报价体系报价，需要采取低价策略竞争时，必须先按照“特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给客户报价格。
2、跨区域客户报备原则：公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。
若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。
符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备：2.1 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）；2.2 统一招标，分别采购的情形；2.3 甲方使用，由乙方代购的情形。
由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有采购权时，填写【客户报备申请表】，注明各地分权机构的详细情况，以申请保护。
备注：2.3.1 客户某地的分支机构，公司早有销售人员为其服务，如果在半年内有维护记录和产生订单者，此分支机构仍归属原销售员。
2.3.2集团型客户，分支机构之间互不相连，且各自拥有独立的采购权，不在此规则范围之内，采取客户属地优先原则。
3、项目报备原则：3.1 对于5万元以上的重大信息和项目，须填写【客户报备申请表】至市场部报备。
3.2 项目信息需填写清楚，包括此项目涉及到的跨地域中间客户，以免造成重复销售，其他区域销售人员，可以按申请单上的协助请求，进行配合工作。
五、报备方式：1、查询新旧客户信息，请至市场部统一查询，以免重复维护客户，如没有至市场部查询或报备，发生几人同时维护同一个客户者，依惩罚措施进行处罚。
销售客户报备管理制度模板
销售客户报备管理制度第一章总则第一条为了加强销售客户报备管理，规范销售业务流程，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在销售过程中对客户报备的管理行为。
第三条销售客户报备管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
第四条公司设立销售客户报备管理部门，负责统一管理销售客户报备工作，确保销售客户报备的真实性、准确性和及时性。
第二章销售客户报备内容第五条销售客户报备应包括以下内容：（一）客户基本信息：包括但不限于客户名称、法定代表人、注册地址、联系方式等；（二）销售项目信息：包括但不限于项目名称、项目地点、项目规模、项目进度等；（三）客户需求信息：包括但不限于产品或服务名称、数量、质量、技术要求等；（四）合同签订情况：包括但不限于合同名称、签订日期、合同金额、合同期限等；（五）其他需要报备的信息。
第六条销售人员应在合同签订后五个工作日内，将客户报备信息提交给销售客户报备管理部门。
第三章销售客户报备程序第七条销售客户报备管理部门收到报备信息后，应对报备内容的真实性、准确性进行审核。
审核通过后，将报备信息录入客户管理系统，并进行归档管理。
第八条销售客户报备管理部门应定期对报备信息进行汇总和分析，为公司决策提供数据支持。
第九条销售客户报备管理部门应根据报备信息，对销售人员进行客户分类，制定针对性的销售策略。
第十条销售客户报备管理部门应建立健全信息共享机制，确保销售人员及时了解客户需求和市场动态。
第四章销售客户报备管理责任第十一条销售人员应如实向公司报备客户信息，不得隐瞒、谎报或迟报。
第十二条销售客户报备管理部门应认真履行审核职责，确保报备信息的真实、准确和完整。
第十三条各级管理人员应加强对销售客户报备管理工作的监督和检查，确保制度落实到位。
第五章违规处理第十四条销售人员违反本制度的，公司可视情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等处分，造成损失的，依法承担赔偿责任。
客户报备管理规定
客户报备管理规定1.0目的由于广东区域的划分，为了业务员进一步明确客户报备相关原则，了解处理客户冲突的办法，进而更好整合客户资源，激励业务员开发积极性，加快开发客户的进度。
2.0适用范围东莞市浔兴拉链科技有限公司的销售部，各办事处，经销商开拓型业务员。
3.0原则3.1先报备者先开发3.2区域开发原则3.3 品牌客户原则3.4限期开发原则3.5开发进度优先原则4.0作业细则4.1报备与开发权：4.1.1业务员联络到相关客户后，须及时报销售管理部备案，销售管理部依照本规定进行审核，并在一个工作日内通知其开发权的归属。
4.1.2业务员开发客户必须依报备为前提，未经报备的客户，不授予开发权。
4.1.3特殊情况下，偶然遇到的客户，在尚未来及报备时即开展了联络开发工作的，若开发权已有归属，则应当终止开发工作。
4.1.4获得开发权的业务员可以根据公司的安排和授权，独立或联合开发客户，销售管理部应当维护其开发权不受影响。
业务员所开发的业绩由其本人享有。
4.2 品牌客户开发原则原则上要求品牌客户或品牌客户加工厂报备时必须注明品牌。
国际品牌及加工厂开发必须得到开发权后方可进行跟进及报价。
要求业务员开发客户时首先了解客户的品牌情况，以避免品牌客户的开发冲突和价格冲突。
4.3 开发期限4.4.1业务员所报备的客户开发期限为3个月，期限自业务员被通知拥有客户开发权第二天起计算。
4.4.2被开发客户在3个月内能够实现首次交易（即向客户有偿供货或达成供货协议、签定供货合同或意向合同）的，为开发成功，该客户的开发业绩归该业务员享有。
4.4.3超过3个月仍未开发成功的客户，若无其他业务员报备，该业务员对于此客户的开发权自动顺延3个月。
4.4.4超过3个月仍未开发成功的客户，若有其他业务员报备，并且可以和该客户建立更好的关系，则该客户的开发权归新报备者所有；若新报备者只是初步掌握客户资料，则由先报备的业务员继续开发，自后一位业务员报备之日起3个月后若没开发成功，则将资料和开发权转交给后者。
业务员客户报备管理办法【精华篇】
业务员客户报备管理办法【精华篇】业务员客户报备制度范文一：为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。
一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退(参考考勤制度)，保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。
每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。
出差在外，每天填写拜访记录表(客户报备表)，晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况(短信，电话都行)。
三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。
另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。
该分以真实的拜访记录为准。
月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。
具体的销售任务写入劳动合同。
六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。
七、项目信息落实 3.必须全面了解产品的性能及特点，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出，降低销售成本。
4.认真为新老客户服务，提高客户对公司的美誉度和信誉度，树立企业品牌形象。
5.在业务中出现问题，及时向部门主管和公司领导汇报，并提出个人好的建议。
6.及时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完美，做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令，服从安排。
7.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
客户报备管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强客户管理，规范客户报备流程，提高客户服务质量，保障公司业务健康发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门及员工，涉及客户信息的收集、处理、存储、使用、传输、删除等环节。
第三条本规定遵循以下原则：1. 合法原则：客户信息收集和处理必须符合国家法律法规和公司政策；2. 诚信原则：尊重客户隐私，保护客户合法权益；3. 安全原则：确保客户信息安全，防止信息泄露、损毁、篡改；4. 便捷原则：简化报备流程，提高工作效率。
第二章客户信息收集第四条客户信息收集应当遵循以下原则：1. 必要性原则：仅收集与业务相关的必要信息；2. 明示原则：向客户明示收集信息的目的、用途、范围及可能产生的后果；3. 同意原则：未经客户同意，不得收集、使用其个人信息。
第五条客户信息收集方式包括：1. 直接采集：通过客户填写问卷、登记表格等方式收集；2. 间接采集：通过第三方平台、公共资源等方式收集；3. 自愿提供：客户主动提供的信息。
第三章客户信息处理第六条客户信息处理应当遵循以下原则：1. 准确性原则：确保客户信息准确无误；2. 完整性原则：收集的客户信息应当完整；3. 及时性原则：及时更新客户信息；4. 保密性原则：对客户信息保密，不得泄露。
第七条客户信息处理方式包括：1. 存储管理：对客户信息进行分类、归档、备份，确保信息安全；2. 使用管理：根据业务需要，合理使用客户信息；3. 传输管理：通过加密、安全协议等方式传输客户信息；4. 删除管理：客户信息过期或不再需要时，及时删除。
第四章客户信息存储第八条客户信息存储应当遵循以下原则：1. 安全性原则：确保客户信息存储安全，防止信息泄露、损毁、篡改；2. 可靠性原则：保证客户信息存储的可靠性；3. 可访问性原则：确保客户信息可随时查询。
第九条客户信息存储方式包括：1. 硬盘存储：使用安全可靠的硬盘存储设备；2. 网络存储：使用安全可靠的网络存储设备；3. 云存储：使用第三方云存储服务。
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1 2020 年 5 月 29 日
文档仅供参考
客户报备管理规定
1.0 目的 由于广东区域的划分 ,为了业务员进一步明确客户报备相
关原则 ,了解处理客户冲突的办法 ,进而更好整合客户资源 ,激励
业务员开发积极性 ,加快开发客户的进度。
2.0 适用范围
东莞市浔兴拉链科技有限公司的销售部 ,各办事处 ,经销商
4.3 开发期限
4.4.1 业务员所报备的客户开发期限为 3 个月 ,期限自业务
员被通知拥有客户开发权第二天起计算。
4.4.2 被开发客户在 3 个月内能够实现首次交易 (即向客户
有偿供货或达成供货协议、签定供货合同或意向合
同 )的 ,为开发成功 ,该客户的开发业绩归该业务员享
有。
4.4.3 超过 3 个月仍未开发成功的客户 ,若无其它业务员报
备之日起 3 个月后若没开发成功 ,则将资料和开发权转
交给后者。
4.4 客户冲突处理办法 由于特殊情况 ,造成客户冲突的 ,销售管理部应当要求
双方分别提供所了解的客户资料及开发的进度
,必要时能
够向客户了解相关情况。根据业务员能提供的有效资料的
多少及客户的意向程度决定开发权的归属。
4.5 其它注意事项 若在与客户沟经过程中了解到已有跟我司
备 ,该业务员对于此客户的开发权自动顺延
3 个月。
3
2020 年 5 月 29 日
文档仅供参考
4.4.4 超过 3 个月仍未开发成功的客户 ,若有其它业务员报 备 ,而且能够和该客户建立更好的关系 ,则该客户的开
发权归新报备者所有 ;若新报备者只是初步掌握客户资
Hale Waihona Puke 料 ,则由先报备的业务员继续开发 ,自后一位业务员报
(包括公司
内部 ,总部 ,上海 ,香港 ,天津公司等 )联系 ,则马上中止开发 ,须
了解完情况 ,得到开发权后方可继续跟进。
5.0 本规定自发布之日起开始生效。
6.0 本规定的解释权和修改权归董事长室。
7.0 相关附件
无
8.0 相关工作表格
暂无
4 2020 年 5 月 29 日
,独
立或联合开发客户 ,销售管理部应当维护其开发权不
受影响。业务员所开发的业绩由其本人享有。
4.2 品牌客户开发原则 原则上要求品牌客户或品牌客户加工厂报备时必须注明品
牌。国际品牌及加工厂开发必须得到开发权后方可进行跟 进及报价。要求业务员开发客户时首先了解客户的品牌情 况 ,以避免品牌客户的开发冲突和价格冲突。
4.1.2 业务员开发客户必须依报备为前提 不授予开发权。
,未经报备的客户 ,
2 2020 年 5 月 29 日
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4.1.3 特殊情况下 ,偶然遇到的客户 ,在尚未来及报备时即开 展了联络开发工作的 ,若开发权已有归属 ,则应当终止
开发工作。
4.1.4 获得开发权的业务员能够根据公司的安排和授权
开拓型业务员。
3.0 原则 3.1 先报备者先开发
3.2 区域开发原则
3.3 品牌客户原则
3.4 限期开发原则
3.5 开发进度优先原则 4.0 作业细则
4.1 报备与开发权 :
4.1.1 业务员联络到相关客户后 ,须及时报销售管理部备案 , 销售管理部依照本规定进行审核 ,并在一个工作日内
通知其开发权的归属。