银行贵宾客户产说会邀约的话术之令狐文艳创作
如何邀约客户参加产说会
—“陈姐，您好，不打扰您吧？不知道星期天您有没有空？” （没有！ /我不在烟台！ ） —“啊！ 那太可惜了，我们公司将举行一个客户联谊会，我专门为您争取了一个名额，不过既然您不在（没空），也没关系，那就下次吧！ ”（是什么活动？） —“（介绍本次活动）既然您不在烟台，没关系，下次我会再为您争取的。”
找到鱼群才能捕到鱼
让客户参加产品说明会的好处
促成 感受到签单的氛围 帮你说服客户（更全面、准确、生动） 通过专业讲师的讲解，提高客户信任度，忠诚度。 客户签单: 你拿佣金，客户拿保障，同得利，公司出人力、财力、物力。
我要马上告诉我的客户！
正确使用 邀约话术
电话预约话术
张大哥，您好！ 我是XX。这几天还好吧？（先处理心情）,我今天来是有个好事跟你说，国家电网在龙口设立金融保险分支机构已经开业了知道么？ 我现在就在那里上班，现在公司推出了很多好政策，比如第三代惠民养老政策，养老、保大病还返本，这两天还推出一种理财方案，每隔两年先递增10%再返10%，60岁后年年返一直到88岁，再退保额，大人小孩都可以办，还不用查体。 这些业务以前都是专门给电业局职工办的。
电话约访话术二: （客户有时间）
约访注意事项
态度诚恳, 口气坚定 不要急于求成, 不要过于勉强 注重细节, 用细节打动客户 让客户感觉是一个轻松的活动。
产说会六步促成法
带客户参加产说会目的是什么？
促成来自完善的准备
过往沟通是基础 现场氛围是升温 会中配合是铺垫 大胆心态是关键 临门一脚是促成
第一次： 时间点:主持人宣布绿色通道开通 促成工具：意见反馈表 话术要点：关注客户感受 王姐，你觉得专家讲得好不好？ 你还有什么地方不明白吗？ (没有) 你看你是办个12000元还是24000元？ （礼品单）
财富赢家产说会邀约话术
• ——您今年的五一节应该是您一生中很有意义的生日。 您跟泰康这么有缘，又碰上“财富赢家”这举世无双 的好产品，您不想拿它做礼物送给自己吗？（包括孩 子、妻子）多有纪念意义。每到这一天泰康和很多朋 友都会共同祝福您，想想都高兴。我们来办理一下手 续吧！
业：我们专家讲得不错吧？ 客：不错。 业：这款产品挺适合您的，解决了人生中最重要的养老、理财和保障三大问题，不要错
客户：有时间可以参加 邀约人：谢谢您的支持！我公司优秀员工××会将请柬送给您，届时凭请柬本人参会。周 上午九点正，我
们在****大酒店真诚期待您的光临！再会！
客户：没时间 邀约人：我们这次活动真的很难得 ，您能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,好多人想来却无缘被抽中
，您不来，实在太可惜了。您把时间重新安排一下，好吗？（期待回答）
过好时机。 客：我还没想这事呢。 业：可是时间不等人，这款《财富赢家》是我们兔年特供产品，现在卖的非常火爆, 时
间有限，机会稍纵即失。您看，大家都忙着办手续呢。这样吧，我们现在把手续办 一下，先把奖品拿走，如果觉得不合适，10天内还可以一分不少把保费拿回来，这 是投保书，要不先办1万！
我刚才在听专家讲解的时候，一直感觉这款产品特别适合您，何况这么多人都在 办理, 所以,这次机会一定不要错过，办1万还是2万，身份证给我用一下,我现在 就帮你办理手续！
说明会对缘故客户的邀约话术
说明会对缘故客户的邀约话术话术1 张先生，为了答谢客户对我们公司的支持与信耐，公司将举办一场高端客户理财讲座，我好不容易争取到一张门票。
因为你是我最好的朋友，这么多年来一直支持我，所以我拿到这张唯一的票，首先想到的就是您。
不知道您Ｘ月Ｘ日下午14：30能否抽出时间参加？客户：高端客户理财讲座是干什么的？业务员：介绍一下近期的金融理财新动态以及我们公司的最新情况，并准备了精美的礼品。
你的到来将是对我工作的一种莫大的支持。
客户：<可能遇到的拒绝一>我那天没时间。
业务员：您是老板（领导），时间都是您自己安排的。
把事情安排一下，就几个小时的事情，放松一下吗！并且可以结交一些跟您一样有身份、地位的朋友，说不定还会打开生意之门呢！您一定要来噢！客户：<可能遇到的拒绝二>是不是叫我买保险？业务员：买保险怎么啦（开玩笑的方式说）？其实这次高端客户理财讲座就是为高端客户而举办的，提供一个交流平台和一些最新咨询而已，您完全没必要担心。
二、话术老李，你好！知道你很忙，一直没来打搅你，今天专门来告诉你一个好消息，我们公司有一款储蓄投资类产品卖得非常火爆，面临现在的经济市场投资环境，我觉得非常适合你的选择，公司决定明天下午ＸＸ点在ＸＸ酒店举行大型客户答谢会，到时有专家专门讲解并且有很多活动和奖品。
我也是特意为您争取了一张门票，明天下午一点我来接你，到时我们一起去！不然就没机会了！要求朋友转介绍业务员：真遗憾，您工作这么忙，没有时间参加我公司的高端客户的理财讲座，但是仍十分感谢您对我的信任和工作的支持，我希望您能在百忙之中帮我推荐象您一样事业有成的朋友来参加高端客户理财讲座。
（拿出笔和纸准备记录姓名及电话号码、家庭住址、办公地址）客户：我没有（他们都不感兴趣）业务员：哦，其实我公司的首次高端客户理财讲座是让更多的成功人士了解最新的理财信息，公司的领导非常重视，专门聘请理财师讲解理财观念，一般的人员可能还不能够参加，公司还将发放纪念品。
产说会邀约及促成话术
邀约话术
A、首次邀访话术：
邀访人员：请问您是陈总吗？您好，我是太平洋保险 公司的小何（停2秒）。是这样的，我们公司在X月 X日X点钟在XXX宾馆召开2011客户感恩会，邀请 很多成功人士参加，公司特别邀请理财专家到场讲 座，很多人听后反映强烈，认为对企业和家庭财务 安排、理财及风险防范有很大作用。 因为名额有限 ，我们需要为您提前申请，如可以参加，活动组委 会将会与您联系。 客户：明确拒绝（邀访结束） 客户：未明确拒绝（见再次邀访话术）
邀约话术---客户转介绍（一）
XX先生：您好！ ，请问你现在讲话方便吗？ （等待对方回应）我是太平洋保险公司的保险顾问XX。 经常听XX提起您，说您事业做得非常成功，XX特 地介绍我一定要拜访您。XX在我公司购买了一份 分红保险，感觉非常不错，并且向我提起您也有可 能需要这样一份分红保险，这份分红险的特点就是 钞票越领越多，保障越来越高,今天冒昧地给您打 这个电话，是想告诉您我们公司会在x x号下午举 办2011年感恩客户产品推介会，届时将有资深讲 师为您讲解家庭理财知识和详尽介绍产品特色，地 点是在….,到时有礼品送，有抽奖，请您一定要来！ (感情要兴奋)。 (稍作停顿) 我在会场等您？
xxxx女士您对红利的多少有担心是可以理解的相女士您对红利的多少有担心是可以理解的相信您也很清楚一家公司永远无法准确预测今后的赢利信您也很清楚一家公司永远无法准确预测今后的赢利水平正如您看到的我们公司是根据低中高三个档水平正如您看到的我们公司是根据低中高三个档次来预测红利水平的您看到计划书一般是按照中等次来预测红利水平的您看到计划书一般是按照中等水平来计算的按照我们公司以往的投资业绩和分红水平来计算的按照我们公司以往的投资业绩和分红水平完全可以达到甚至超过预测值并且绝大多数水平完全可以达到甚至超过预测值并且绝大多数购买过我司产品并享受到红利的客户对于他们得到的购买过我司产品并享受到红利的客户对于他们得到的红利是非常满意的
产说会邀约话术
会务组邀约话术参考
组委会第一次邀约电话：
您好，请问您是xx先生/女士吗？请问现在说话方便吗？我是生命人寿家庭理财说明会组委会(xx)。
是这样，我们的理财顾问xx推荐并诚邀您参加我们公司举办的理财说明会，为您准备了精美礼品及理财讲座。
我们会通知为您服务的理财顾问xx，将门票送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？届时您将成为本次大会嘉宾，我们恭候您的到来，再见！
组委会电话确认:
您好，请问您是xx先生/女士吗？您现在说话方便吗？我是生命人寿家庭投资理财说明会组委会的工作人员，为了确保大会圆满成功，同时每位参会的朋友都能有收获，我们再向您明确以下几点：
1.我们的理财顾问是否将门票及请柬送到了您的手中？
2.我们的会议是9.13周六下午1点30分正式开始，请您提前
10—15分钟到达，好吗？
3.地点在扬子江路金马大厦B座。
4.您是单独前来还是携爱人一同前来？
5.您到会的交通工具是？我们是否需要为您预留车位？
6.来时请携带请柬；
7.我们的工作人员会在门口迎候您，欢迎您的光临，再见。
银保产品产品说明会邀约话术
银保产品产品说明会邀约话术Safety is the first principle of investment. December 21, 2020产品说明会邀约话术银保／理财经理：X先生/女士,您好我是ＸＸ行的家庭保险顾问,我们将于本月X日上/下午X点在XX酒店支行举办一个理财讲座,我们专门邀请了ＸＸ的ＸＸ专家／博士,针对负利率时代科学理财,保全资产、抵御通胀进行专题讲座;一个行只有Ｘ个名额,邀请资产Ｘ万以上的客户参加,我特意给您留了张票,到时候您过来看看吧;银保／理财经理：您好是X先生/女士吗我是X行的XXX,我们行将在XX时间举办一场XX理财讲座,我们请到了一位ＸＸ理财规划师给我们进行特邀讲座,会议期间会推出一款新产品,非常好,特别适合您这样的成功人士,并且到场客户都有ＸＸ礼品,我特意给您留了个座,到时候过来听听吧,时间是ＸＸ,地点ＸＸ,到时候见;银保／理财经理：X先生/女士,您好我是X行的XX,是这样我行定于XX时间举办XX活动,这次是我们专门为贵宾客户举行的,作为主办方我们还邀请到了XX,现场为大家介绍理财新观念和合法避税、避债的方法,可能对您在选择理财产品时带来新的思考,您XX日上午/下午有时间吗您几点到我等您;拒绝处理1：客户/“我这几天忙啊”X先生/女士,像您这样的成功人士哪有不忙的呢,这次讲座非常好,可以说是专门为像您这样的成功人士举办的,意在一起探讨理财新趋势和观念,并提供避税的方法,我先给您留着名额,到时候我们再电话联系;拒绝处理2：客户/“我这几天忙,去不了啊我让ＸＸ去吧;”X先生,嫂子来也行,您要有时间就跟他一块儿过来吧,到时候我再提前跟您联系拒绝处理３：X先生/女士我知道您很忙,像您这样的成功人士哪有不忙的我们邀请的都是像您这样事业有成的高端客户,说不定还能结识一些同行业或其他行业的商界朋友,我先给您留着,过几天我会再给您电话确认一下,您尽量安排一下,那我们到时候再联系吧。
邀约话术突出家的文化
邀约话术突出家的文化
邀约话术
客户的邀约：银行理财经理通过后台筛选出有购买潜质的优质客户，或者前期进行过沟通有购买意向的客户，逐一进行电话邀约，邀请客户来参与产说会。
电话邀约根据具体时间，至少两次一上，产说会的当天或者前一天一定要再次电话邀约，确保客户准时到场。
邀约话术：××先生/女士，我是××银行的理财经理××。
这个周末我们行里了答谢您这样的老客户，特别举办一期“智慧人生”理财沙龙，邀请了资深的理财专家进行讲座。
您对家庭理财向来都很关注，并且对家庭理财有非常好的规划，相信这次的理财沙龙您一定很感兴趣。
这次邀请的也都是社会名流、成功人士、高端客户，您也是我第一个想到的最合适的人选，千万不要错过这个机会。
您看，我就把您的名额确定了，倒时还会有抽奖环节，希望您有好运获得大奖。
递送邀请函邀约话术:
×××先生/女士，我我是××银行的理财经理××,之前已经打电话邀请您参加我行举办的“智慧人生”理财沙龙，恭喜您有机会参加这样的联谊会，同时也非常感谢您对我工作的支持！同时还有一份精美的邀请函，您看我是今天下午一点给您送过去还是三点送过去？
（递送请柬邀约话术根据实际情况，若未准备请柬，则第二次电话在产说会召开之前邀约确认。
如递送请柬，提醒客户参会时带上请柬。
）。
产品推介会邀约话术模板
基金营销话术一、公司版邀约客户话术客户经理当面邀约话术：客户经理：1、（普通客户）您好，…总，非常感谢您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部最近将举办一次专门针对高端客户的“VIP财富论坛理财产品推介会”。
我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。
具体时间地点我会提前与您联系。
2、（购买过理财产品）您好，…总，感谢您一直以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部携手…基金公司在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”。
届时将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。
，我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。
具体时间地点我会提前与您联系。
客户经理电话邀约话术：（第一次）1、（普通客户）客户经理：您好，请问您是李先生（李小姐）吗？客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，希望没有打扰到您。
是这样，我们营业部将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。
相信会对您的投资理财很大帮助。
我们真诚的邀请您来参加。
客户：好吧客户经理：感谢您能够来参加本次推介会。
我们为您准备了精美礼物及基金理财讲座。
我会将邀请函送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？客户：那就明天吧！客户经理：那您看是明天上午还是下午比较方便呢？客户：那就明天下午吧。
客户经理：非常感谢您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。
您将成为本次推介会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝愿您及家人身体健康、万事如意，再见！客户经理：您好！请问张先生吗？我是方正证券XXX 营业部的客户经理XXX，您现在方便说话吗？昨天我发给您一条金泉友贵宾客户服务短信，不知道您看了没有？客户：“有”或“没有”客户经理：“太好了”或“没关系”，就是担心您没收到所以打这一通电话给您。
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农行黑钻客户邀约的话术
令狐文艳
第一次邀约：
目的：打招呼，为正式邀约做铺垫
人数：名单不少于60个
话术：XX先生（女士），新年好！（自报姓名）：我是省X 行XX支行的XXX。
（道明来意）X行财富中心拟于年后举办一场由国际著名金融理财专家XX主讲的“在当前经济形势下的资产配置策略”。
由于限定参会人数为30人，因此先给您预留一个位置，您看怎么样？
判定：“好”—进入正式邀请名单
“再看吧”—进入非正式邀请名单
“算来吧”—进入淘汰名单
好！那就先为您预订一张门票。
年后，我们会再次和您确定参会的具体事项。
祝您全家新年好！再见！
第二次邀约
目的：确认参会，沟通商品
人数：名单不少于40个
话术：XX先生（女士），您好！（自报姓名）：我是省X行XX支行的XXX，年前给您打过电话的。
（道明来意）上次电话中我们说到X行为回馈贵宾客户，将于x月x日下午x：xx在
xxx的财富中心举办一场国际著名金融理财专家xx先生主讲的理财沙龙，对您这样的成功者有非常重要的意义。
在沙龙活动中，会交流一些当前热点的话题，比如……等，还会系统性地讲解一个理财产品，名字叫幸福人生。
今天给您电话，是再次和您确认一下参会的事宜，毕竟机会太难得了。
如果没有其他的问题的华，我们将在三天内给您送“正式的沙龙”邀请函。
您看在x号那天参会，没问题吧？
判定：“有问题”—待选择
“没问题”—择日送请柬，并将姓名、年龄报泰康客户经理以便打印专门的保险建议书，提高签约成功率。
第三次邀约：
目的：电话约定送达的的地点——愿意接请柬，进入最终名单。
话术：您好！这是您的请柬。
（寒暄）年过得好吧？另外，我还必须和您事先沟通一下的是：本次活动是x省x行与xx人寿一起举办的非常高规格的“理财沙龙”，会议中除了会交流一些201x年关键热点的金融理财观念外，还会郑重介绍一款保险产品，叫xxxx。
这个产品的特点是：投保x天就可以开始领取x倍的生存金，以后每年领一倍，直到60岁。
60岁以后每年领x倍养老金直到终身。
还有每年的红利分配，是完美保全资金和传承资产最有利的金融工具。
具体的会由专家在沙龙中和大家交流。
（观察有无问题）。
到时候，我在财富中心
门口等您。
判定：“没问题”—进入促成名单
“有问题”
1、产品本身的问题，交由理财沙龙解决
2、反感这种形式——建立好的印象，进入淘汰名单
3、其他问题：简单的拒绝处理后，再次确认参会时间2：30，在门口等您。
工具准备：
1、主讲人介绍及照片（30份），面谈时用；
2、主讲人风采照片4张（高像素），做X展架用；
3、针对客户个人的建议书及红利演示表。