一般咨询项目的流程(范例)-咨询报告 可下载 可修改 优质课件

2，#咨询项目建议书
咨询建议书（Proposal)种类和作用
种类：
1，#Unsolicited (Proactive) 主动式 2，#Solicited (Reactive) 被动式
作用：
1，#营销工具*； 2，#项目计划*； 3，#竞标文件*； 4，#咨询合同依据*；
Proposal are a consulting firm’s description of 5W & 1H
提出项目建议书 签署咨询合同
成立项目组 制定项目计划
分析论证
提交阶段报告 反馈和修改 提交最终咨询报告 项目验收 项目结束
客户在一周内将30%的咨询 费转到长城所帐户上
一周内进驻现场，#进行企 业内部和外部调研
深入调研，#准备阶段报告
客户支付咨询费部分余额 客户支付咨询费全部余额
美国安永公司咨询程序（1） ---项目营销阶段
What------ The work is Who ------ Will do the work Why ------ They are doing it How ------ They will do it When ------ They will do it Where ------They will do it
2
1 2 1 5 4 1 3 45 2 5
2
5
接待来访
签发委托书 宣布委托书生效 委托单位详细介绍情况
与有关学会协商
提出几种论证方案 请地方学会配合工作
【两淮煤炭开发规划咨询程序】（2）
到有关部委征求意见 到委托单位征求意见
对专家工作做评价
联系新闻单位发消息
提出正式可行性研究报告
发验收会议请柬
结算帐目
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参赛选手：***
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&咨询整体流程
&
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【咨询周期与阶段】
【咨询周期与阶段】
【咨询周期与阶段】
【咨询周期与阶段】
咨询 报告
提出 方案
客户 委托
项目 管理
初步 洽谈
初步 调查
美国安永公司咨询程序（3） ---项目执行阶段
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① 1）执行项目计划*； ② 2）控制成功关键因素*； ③ 3）实施项目管理*； ④ 4）控制费用开支*； ⑤ 5）及时通报项目进展，#加强项目小组与总部和
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① 1）与客户接触，#了解客户需求*； ② 2）分析项目可行性和成功关键因素*； ③ 3）确定项目目标和范围*； ④ 4）制定初步项目计划*； ⑤ 5）估计项目成本和潜在收益*； ⑥ 6）准备并提交项目建议书*； ⑦ 7）签定咨询合同*；
美国安永公司咨询程序（2） ---项目启动阶段
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① 1）任命项目经理，#组建项目小组*； ② 2）确认咨询范围和内容*； ③ 3）确认成功关键因素*； ④ 4）确定项目经费管理方法*； ⑤ 5）确定项目小组内部工作关系*； ⑥ 6）确定与客户的合作方式*； ⑦ 7）进驻客户现场*；
两淮煤炭开发规划咨询程序】（1） ----------------------------------------
委托单位初步介绍情况
商请专家所在单位 向有关部委收集资料
审查委托项目 研究委托可能性 确定参加学会
7
组织学会专家组
与委托单位商定接待事项 进行咨询工作，#提出可行性 报告草稿
7
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专家组内部预审
{对企业进行诊断的10大领域}
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① 客户机构的总体特点**； ② 环境因素**； ③ 总体目标及战略**； ④ 财 务*； ⑤ 营 销*； ⑥ 生产（运行）*； ⑦ 研究与开发*； ⑧ 人力资源*； ⑨ 管理体系*； ⑩ 运行态势。#
Nine Basic Components of Proposal
1. A Transmittal letter*； 2. An Executive summary*； 3. Understanding of the background*； 4. A Technical approach*； 5. A Work plan and schedule*； 6. A Management plan*； 7. A Staffing plan*； 8. Corporate capabilities statement*； 9. A Financial plan or budget*；
客户的联系*； ⑥ 6）重视客户反馈意见，#注意客户新的需求*； ⑦ 7）保证咨询报告和解决方案的质量*；
美国安永公司咨询程序（4） ---项目完成阶段
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① 1）按时提交咨询报告和其他成果*； ② 2）做好项目验收工作*； ③ 3）评价客户满意度*； ④ 4）落实后续工作*； ⑤ 5）探讨或落实与客户可能合作的新项目*； ⑥ 6）撤出客户现场，#结束项目。#
【提出解决问题方案步骤】 --------------------------------------
① 1，#明确方案目标*； ② 2，#确定方案标准*； ③ 3，#制订备选方案*； ④ 4，#比较备选方案*； ⑤ 5，#评估方案风险 *； ⑥ 6，#选择较优方案 。#
【长城企业战略研究所咨询程序】
向新闻单位发资料
召开验收大会
2
1
2
38
10
5 3
1
准备验收会议文件10 向科协序（3） 图例 ：
咨询工作项目 无工作内容的辅助线
关键路线
工作项目
时间（天）
说明 ：
1，#此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划 咨询工作”的统筹图*； 2，#参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员*； 3，#此项咨询工作共需约130天。#
正式 调研
签定 合同
提出 建议书
【咨询五个阶段】：
立项准备（客户委托，#初步洽谈，#初步调查，#提出项目建议书）* 立项受理（评价建议书，#签定合同）* 问题诊断（成立咨询小组，#开始正式调研，#进行问题诊断，#收集和分析数据）* 提出解决方案（提出备选方案，#筛选评估，#确定最佳方案）* 实施方案（提出咨询报告，#协助客户实施方案，#通过验收）*